异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
积小胜V大胜
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
积小胜V大胜
2026-05-23 10:05:38
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口
🔥【开源通信】MLCC检测设备二龙头迎发展风口 🐯随着云计算和AI技术的发展,对高性能MLCC的需求逐渐增加,轻薄短小系列产品趋向于标准化和通用化,其用量也持续攀升。服务器方面,通用服务器MLCC用量2200–4000颗,AI服务器MLCC用量相较于通用服务器迎来数量级规模增长,以英伟达旗舰产品为例,GB300搭载约30000颗MLCC,约是是手机的30倍,NVL72单机柜消耗约440000颗MLCC。由于功耗巨大、瞬时电流波动剧烈和多级电源转换复杂等特点,AI服务器对高容量MLCC具有较高
S
杰普特
S
博杰股份
2
1
3
1.77
积小胜V大胜
2026-05-23 10:03:36
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即
🌎【中泰机械 | 太空光伏】星舰发射成功SPACEX上市在即,太空光伏打开空间 🚀星舰+IPO,同频共振。SpaceX已发布招股说明书、启动上市进程,预计6月纳斯达克挂牌、估值约1.75万亿美元;星舰V3发射窗口与IPO预期同步升温。算力卫星计划最早2028年开始部署,#产业链进入事件密集期+预期强化期。 🛰太空算力→太空光伏,从0到1再到N。SpaceX到2029年前达到100GW/年轨道部署能力并自建100GW光伏产能;太空数据中心能耗与制冷天然低成本,十年期总成本显著低于地面数据中心
S
迈为股份
S
钧达股份
S
晶盛机电
1
1
3
1.62
积小胜V大胜
2026-05-22 18:15:57
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新
Rubin拆机引燃 pcb 上下游--AI新材料全家桶(更新0522) 1,外资拆机 Rubin 机架,对比 gb300 价值量暴增环节:PCB(+233%)、MLCC(+182%)、ABF基板(+82%)。 2,pcb 边际增量主要是ConnectX模组PCB、中板 pcb,HDI22 层升级 26 层,ccl 从 m7 到 m8,st 托盘从 24 到 32 层,ct 托盘新增 44 层中板。 【#翻译】生益链直接受益,面积增加、份额提高、产业链地位直升机。生益链--AI阻燃剂(呈和),二代
S
生益科技
S
国际复材
4
3
2
1.48
积小胜V大胜
2026-05-22 18:13:32
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3)
❗️【天风电新】日联科技推荐更新(3) ———————————— 今日又去调研,在存储和PCB两大领域有新的变化,更新如下: 🌟存储老化检测设备新突破 1、公司最近通过了长存的验证,拿到了3000万存储老化检测设备订单 2、盈利弹性:两长27年扩产22万片,对应33亿元市场空间,预计公司拿到20%的份额,对应6.6亿元营收,20%净利率,对应1.3亿元业绩,给予40倍估值,对应52亿元市值 🌟PCB的X检测设备受益于电子布的升级 1、NV要求,电子布升级到M8及以上,PCB厂商需要标配X检测
S
日联科技
2
0
0
1.02
积小胜V大胜
2026-05-22 06:35:34
顺势而为,不要轻易跨赛道切换!
【浙商科创&海外策略王杨团队】顺势而为,不要轻易跨赛道切换! 普遍的投资心态是,主线结构涨多了之后想寻求结构的均衡,也即,寻找主升段途中跨赛道切换的机会。特别是,遇到主线结构调整时,更容易放大上述心态。但是,复盘过往牛市,不难发现,上述动作通常容易导致错失主线机会。 一、顺势而为,不要轻易跨赛道切换 我们的建议是,主升段途中,不要轻易跨赛道切换。但是,可以在景气赛道内部寻求扩散机会。 原因在于,【无产业,不牛市】,主升段的核心驱动在于高景气主线诞生,也即,有主升段就有主线。也意味着,在主升段演进
0
1
2
0.02
积小胜V大胜
2026-05-21 21:30:07
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化
[咖啡]理性看待股市小作文,慢牛基本格局没有变化 [月亮]关于 "史上最严量化监管":证监会最近一次相关文件是 5 月 14 日发布的《衍生品交易监督管理办法(试行)》(证监会令第 234 号),全文未提及 "取消 T+0"" 额外印花税 ""限制交易占比" 等内容,监管对量化的态度始终是规范发展而非全面限制。 [月亮]关于 "科技板块全面核查":交易所仅对少数严重异常波动的个股进行常规重点监控,这是交易所常态化工作,并非针对半导体、AI 行业的专项行动。 [啤酒]今天的调整本质就是前期连续上涨
0
0
0
0.04
积小胜V大胜
2026-05-21 21:28:31
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理
【华安电新&汽车】SpaceX招股书重要信息整理 我们梳理SpaceX招股书,有以下几点信息值得关注: ➡星链盈利模型跑得通,星网及上游供应链机会需关注: ★星链业务目前已经实现稳定盈利,即使火箭业务部分仍有亏损,但星链盈利完全可覆盖火箭亏损部分,这还是建立在没有充分开发更高盈利能力的企业客户及D2C手机直连业务(Starlink Mobile)的基础上—— ★26Q1 SpaceX Connectivity板块(主要是星链)营运利润为11.88亿美元、调整后EBITDA为20.87亿美元,全球
S
迈为股份
S
钧达股份
S
晶盛机电
1
0
1
0.53
积小胜V大胜
2026-05-21 20:20:30
20260521今日段子汇总
20260521今日段子汇总 1、大族数控:针对数据中心AI服务器、交换机等高多层板及高多层HDI 板,公司提供完善的成套解决方案,包括高精度通孔、盲孔、背钻加工设备,高解析度及层间对准度激光成像系统、高精密质量检测设备等 2、昊志机电:1、公司配套蓝箭大推力火箭发动机天鹊12B,单箭价值量400万;2、数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器 3、华灿光电:京东方为公司大股东,行业内最早开展Mini/Micro技术研发的芯片企业之一 4、龙星科技:国内炭黑行业骨干企业,产
S
大众交通
S
华灿光电
S
浙江世宝
0
1
1
0.14
积小胜V大胜
2026-05-21 16:10:14
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!
人形机器人是最大的物理AI应用,继续推荐!【zx汽车】零部件&机器人板块 #AI浪潮的下半场物理AI。近期海外物理AI赛道关注度持续升高,海内外大咖纷纷表示物理AI正在成为人工智能的下一个增长极。2026年第一季度,全球27家物理AI初创企业在Q1合计融资超64亿美元。物理AI是随着AI迈向更自主的智能体时代,行业的重心也将从模型本身转向基础设施。英伟达在 2026 GTC 上发布了"物理 AI 数据工厂 Blueprint"。5月初NVIDIA Jim Fan在 Sequoia AI Asce
S
浙江荣泰
S
科达利
S
三花智控
S
拓普集团
1
1
2
1.83
积小胜V大胜
2026-05-21 11:02:24
AIDC观点更新-0521
AIDC观点更新-0521 SST的产业趋势非常明确,头部企业都在推进,阳光判断SST是千亿甚至万亿市场,重点推荐核心卡位SST薄膜电容龙头【法拉电子】,同时推荐SST进度最快的【四方】【金盘】,以及头部电力电子【阳光】【中恒】(宁德赋能)。建议关注高频变【可立克】、固态断路器【良信】。 另外AIDC电源建议关注订单以及客户绑定,推荐ODM核心【科士达】(昨天调研也展示了自己的直流产品),中压UPS【盛弘】,低位【英威腾】。 #补充一下5.19法拉董事长闭门交流要点: 1、SST基本100%用薄
S
科士达
S
中恒电气
S
四方股份
1
0
0
1.02
积小胜V大胜
2026-05-20 21:53:59
20260520今日段子汇总
20260520今日段子汇总 1、中芯国际:中国大陆规模最大、技术最先进的晶圆代工企业,提供 0.35 微米到 14 纳米不同技术节点的晶圆代工与技术服务 2、华虹公司:全球领先的特色工艺晶圆代工企业,特色工艺平台覆盖最全面的晶圆代工厂之一;专注 "特色 IC+功率器件",提供嵌入式 / 独立式非易失性存储器、模拟与电源管理、逻辑与射频、功率器件等多元化特色工艺平台 3、利和兴:1、公司正研发面向DDR4/DDR5存储芯片的FT/CP自动分选测试设备,满足AI算力带动的测试需求;2、全资子公司深
S
中芯国际
S
可立克
S
利和兴
0
1
2
0.13
积小胜V大胜
2026-05-20 18:23:41
液冷板块观点更新@20260520
液冷板块观点更新@20260520 [玫瑰]CSP capex上修,GPU、AISC芯片迎来放量 📌根据Bloomberg一致预期(2026/05/19),2026年北美TOP4的云厂商合计资本开支预计达6921亿美元,同比增长78.3%;中国阿里巴巴、腾讯、百度的资本开支合计约为372亿美元,同比增长7.4%。 📌芯片侧,GB300有望在1H26进入大规模放量阶段,Rubin有望于2H26开始量产,100%液冷散热,GTC发布的LPU机架预计也采用全液冷,有望带来液冷市场的新增量。AISC
S
英维克
S
科创新源
7
2
2
5.30
积小胜V大胜
2026-05-20 06:53:20
长江存储产业链梳理
长江存储产业链梳理 长江存储今日发布IPO辅导备案公告,正式启动IPO辅导,我们梳理了长存产业链标的供领导参考。 上游 1)设备:#北方华创 (平台化布局+细分品类份额提升)、#中微公司 (高深宽比刻蚀核心供应+拓展平台布局)、#拓荆科技 (薄膜沉积+键合核心供应)、#盛美上海 (清洗+电镀,拓展新品类)、#华海清科 (CMP核心供应商+离子注入)、#中科飞测 (量检测核心厂商)、#屹唐股份 (刻蚀、去胶和热处理)、#微导纳米 (CVD和ALD设备)、#京仪装备 (超低温温控价值量升级+真空泵验
S
北方华创
S
神工股份
S
长电科技
3
2
5
4.49
积小胜V大胜
2026-05-19 20:02:10
20260519今日段子汇总
20260519今日段子汇总 1、新特电气:公司变频用变压器市占率超25%,在研项目包括固态变压器,为数据中心电力设备 2、光莆股份:公司拟向上海赛勒光电增资5000万,联合开发光通信模块的光引擎产品 3、芯原股份:华为最近下单了2万片三星wafer产能100万颗芯片,至少对应50亿的订单,这个是第一批,预计中期合计有300万颗150亿的订单 4、思特奇:公司以云原生、微服务、DevOps为核心的容器服务平台,基于Docker和Kubernetes提供云上一站式容器生命周期管理 5、沪硅产业:中
S
景兴纸业
S
弘信电子
0
0
2
0.07
积小胜V大胜
2026-05-19 16:11:18
🔥坚定看好【联讯仪器】
🔥坚定看好【联讯仪器】 [红包]公司成长路径清晰,技术卡位优势显著,壁垒、格局、稀缺性、业绩爆发力和未来新的增长空间,“无死角”优质公司。 [红包]聚焦光模块+高速存储+碳化硅三大 AI 算力核心测试赛道,板块高端产品玩家稀缺,公司技术优势逐步凸显,持续向高附加值产品延伸。 [太阳]技术与产品壁垒全球领先 #高端光测试双寡头:光模块示波器从400G开始,玩家越来越少,海外个别龙头掉队,1.6T 示波器与是德同步出货,3.2T进展领先,有望主导行业标准; #光+电+自动化协同能力:光电测试能力领
S
联讯仪器
2
3
1
2.51
编辑交易计划
上一页
1
48
49
50
51
52
61
下一页
前往
页
5
关注
2417
粉丝
3658.54
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63