积小胜V大胜用户主页-韭研公社

AI助手

登录注册

积小胜V大胜

这个人很懒，什么都没有留下

个人资料

积小胜V大胜

2026-05-19 16:10:31

【华泰机械】上海电气：国产重燃出口目前唯一标的，建议关注！

【华泰机械】上海电气：国产重燃出口目前唯一标的，建议关注！ [烟花]2014 年，上海电气收购安萨尔多 40%股权并设立合资平台，切入燃机整机领域，当年上海电气和安萨尔多成立上海电气燃机有限公司（上海电气持股60%，负责制造）和上海安萨尔多燃机科技有限公司（上海电气持股40%，设计及部分热部件）。 [太阳]2018年上海电气首台国产AE94.3A 机组实现国内投运，公司完成 F 级燃机工程化验证；2023 年公司参与的 H 级燃气轮机在上海电力闵行电厂完成投运，并通过 168 小时满负荷运行的验

S
上海电气

1

2

0

2.03
积小胜V大胜

2026-05-19 15:15:51

@财闻私享

@积小胜V大胜：交易台 – 高盛中国午盘0519

交易台 – 高盛中国午盘上证指数 +0.02% 科创50 +1.01% 上证50 -0.15% 创业板指 -1.21% 沪深300-0.52%中证500-0.32%总成交额(万亿元) 1.83 A股延续震荡格局，板块轮动持续。上证综指临近午盘翻红，而创业板指受隔夜美股走弱拖累(Lumentum 隔夜

1 赞同-1 评论

0

0

0
积小胜V大胜

2026-05-19 13:58:12

交易台 – 高盛中国午盘0519

交易台 – 高盛中国午盘上证指数 +0.02% 科创50 +1.01% 上证50 -0.15% 创业板指 -1.21% 沪深300-0.52%中证500-0.32% 总成交额(万亿元) 1.83 A股延续震荡格局，板块轮动持续。上证综指临近午盘翻红，而创业板指受隔夜美股走弱拖累(Lumentum 隔夜下跌8.8%)，因光通信板块疲软而走低。成交量较上周高位继续萎缩，市场整体偏向防御性配置，前期滞涨板块出现轮动迹象。板块方面，电力板块再度走强。国务院副总理丁薛祥强调，要在"十五五"规划框架下加强

1

1

1

0.04
积小胜V大胜

2026-05-19 13:56:39

【长江电新】明阳电气更新：中标国内数据中心HVDC预制舱大单

【长江电新】明阳电气更新：中标国内数据中心HVDC预制舱大单 1、公司发布公众号，数据中心业务成功中标国内头部互联网企业HVDC高压直流预制舱大额订单，订单规模约亿元。 2、该订单主要为预制舱订单，包括HVDC电源、变压器、开关柜的组装和集成，并且后续仍存潜在订单空间，或自供设备。 3、目前公司已成功实现UPS、HVDC、SST三大技术路线的全线布局，预制化、模块化产品实现中标，同时美国业务进展较快，北美AIDC X客户已经规模化拿单，今年海外直销订单有望放量。我们预计公司2026年归母可达7亿

S
明阳电气

1

1

0

1.26
积小胜V大胜

2026-05-19 09:59:03

继续建议切换❗️【天风电新】继续强call锂电设备及固态

继续建议切换❗️【天风电新】继续强call锂电设备及固态（2）-0518 ——————————— 不能错过这轮锂电设备及固态的三点：第一，需求持续，新签订单亮眼宁德25-26年capex增量已超过22年，26q1 capex 124e，同比+20%。需求主要来自于： 1、新增需求看经济性，C扩产1gwh 1e投资额5年折旧仅每年报表影响2kw，而销售1gwh电池按照18%净利率，6+kw盈利，不到2年回本。 2、按照5年寿命，26-27年迎来21-22年锂电设备高峰建设期的更新换代潮。设备

S
骄成超声
S
先导智能
S
利通电子

7

6

7

7.70
积小胜V大胜

2026-05-19 07:47:54

【DBDX】SST重构供电架构，产业进展加速未来可期-051

【DBDX】SST重构供电架构，产业进展加速未来可期-0518 ————————— 🍉SST产业催化加快，华为提出三步走战略 5.15华为AIDC大会，首次在官方文稿中明确提出，将逐步演进至以SST技术为核心的融合构网型能源路由器，并提出三步走战略。华为下场，行业加速发展在即！ ✅第一阶段｜2026–2028 技术攻坚期聚焦核心技术突破，重点攻克高频材料损耗、多模块并联、构网算法、中压热插拔等关键壁垒，夯实国产SST技术底座 ✅第二阶段｜2028–2030 产品试点+自研落地双线并行发展：

S
科士达
S
安靠智电

7

9

10

10.88
积小胜V大胜

2026-05-18 20:48:09

20260518今日段子汇总

20260518今日段子汇总 1、大普微：业内领先、国内极少数具备企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商，一季报净利润3.699亿，同比增长398.88% 2、优迅股份：公司400Gbps/800Gbps电芯片及128Gbaud相干收发电芯片已完成回片测试，单波100G TIA+Driver芯片已送样国内主流光模块厂及互联网头部企业，配套400G/800G光模块验证 3、蓝思科技：space x空天端龙头，公司配合space x开发新一代utg玻

S
大普微
S
蓝思科技

0

0

1

0.14
积小胜V大胜

2026-05-18 06:55:09

长鑫完整受益个股分类梳理

长鑫完整受益个股分类梳理：一、股权与代工深度绑定（核心影子股/参股方）兆易创新：直接持有长鑫约1.78%股权，双方董事长为同一人。公司利基型DRAM全部由长鑫独家代工（协议至2030年），2026年与长鑫关联交易预计激增至57亿元；同时可借道长鑫切入AMD算力供应链，是长鑫上市最强影子股。合肥城建：全资子公司通过投资基金链路间接投资长鑫4.5亿元，长鑫上市后可直接兑现投资收益；同时作为合肥本地国资，为长鑫提供厂区、办公区、生活区全场景代建服务，业务绑定极深。上峰水泥：公司主业水泥贡献稳

S
上峰材料
S
合肥城建

1

2

3

1.51
积小胜V大胜

2026-05-17 21:51:28

【天风电子】继续强call长鑫长存产业链！！！

【天风电子】继续强call长鑫长存产业链！！！长鑫存储招股书更新，Q1和Q2业绩大超预期，扩产预期持续上行，关注长鑫长存产业链 [庆祝]长鑫招股书更新，26年Q1收入508亿，净利润330亿，同时指引26上半年收入1100-1200亿，净利润660-750亿，大超市场预期； [礼物]我们认为长鑫盈利能力超预期，未来2-3年扩产确定性大幅提升，同时长存盈利能力大概率也会超预期，继续强call长存长鑫产业链！！！ -- 设备：#中微公司 #中科飞测 #北方华创 #拓荆科技 #华海清科 #芯源微 #微

S
中微公司
S
北方华创

2

2

4

2.25
积小胜V大胜

2026-05-17 21:49:37

【泰金新能】设备部分——利润和估值弹性

【泰金新能】设备部分——利润和估值弹性从分析表来看，对他真正弹性大的为各位表处理设备的国产替代0-1。第一，高端pcb扩产带来的增量弹性就是表处理，1）锂电设备不用；2）高端pcb不仅用，而且越难的产品用的越多，跟线速成反比。第二，国产替代0-1，渗透率提升逻辑，之前是三船、TEX、PNT，泰金有望国产替代。

0

0

0

0.00
积小胜V大胜

2026-05-17 07:38:49

【长江电新&通信】钧达股份推荐更新：上海太空算力产业生态伙伴

【长江电新&通信】钧达股份推荐更新：上海太空算力产业生态伙伴成立，钧达为核心太空能源＋ 1、5月16日，上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办，主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学，承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司（钧达股份子公司巡天千河持股74%）。 2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家，分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外，太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表

S
钧达股份

3

1

0

0.39
积小胜V大胜

2026-05-16 10:07:26

20260515今日段子汇总

20260515今日段子汇总 1、阳光电源：在传中美会谈达成共识，取消关税战中的税收，利好阳光电源北美业务。目前关税38.4%，其中 122关税10%，301关税25% 2、盛合晶微：海外TSMC与非TSMC阵营皆上调2026年CoWoS产能规模，也是本土厂商开支大年，扩大OSAT在AI市场版图；先进封装占算力芯片成本比重接近25%，未来三年仅国产替代空间在300亿以上 3、富信科技：公司Micro TEC产品通过头部企业验证并批量供货 4、东威科技：国内最大的 PCB 电镀设备生产厂商；公司专

S
阳光电源

1

0

2

0.09
积小胜V大胜

2026-05-15 17:02:09

5月15日复盘笔记：机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体

5月15日复盘笔记：机器人/氟化工/半导体设备/AI应用/体育/绿电/光通信/液冷等一、重磅财经信息特朗普结束访华乘专机离开北京二、大盘表现沪指跌1.02%，深证成指跌1.17%，创业板指跌0.56%，科创50跌1.67%。沪深京三市成交额超过3.3万亿，连续8个交易日突破三万亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举了部分涨停板机器人 ①全国首部具身智能机器人领域地方性法规《杭州市促进具身智能机器人产业发展条例》正式施行，标志着机器人产业从技术探索迈向规范化发展阶段。 ②特斯拉宣布

S
大业股份
S
多氟多
S
共创草坪

0

0

0

0.02
积小胜V大胜

2026-05-14 21:41:24

20260514今日段子汇总

20260514今日段子汇总 1、天岳先进：公司在2025年全球导电型碳化硅衬底市场的份额达到27.6%，正式超越美国Wolfspeed，跃居全球第一。更为关键的是，在决定未来竞争格局的8英寸衬底领域，公司市占率高达51.3%，已形成显著的先发优势与技术壁垒 2、帝尔激光：官宣面板级 TGV 设备已出货面板级玻璃基板通孔设备已完成出货（上市唯一）实现晶圆级与面板级 TGV 技术全覆盖。打破海外垄断，成为国内唯一实现面板级 TGV 设备量产出货的厂商 3、怡达股份：加快推进年产22万吨环氧丙烷项目

S
天岳先进
S
南华期货

1

2

2

0.04
积小胜V大胜

2026-05-14 18:57:41

5月14日复盘笔记

5月14日复盘笔记：算力硬件/碳化硅/光伏/机器人/猪肉/算力租赁/陶瓷基板/光纤等一、重磅财经信息今天上午中美元首会谈。二、大盘表现截止收盘，沪指跌1.52%，深证成指跌2.14%，创业板指跌2.16%，科创50跌2.55%。沪深京三市成交额接近3.4万亿，连续第七个交易日突破三万亿，较昨日放量近千亿。三、强势板块和个股分析备注：只列举了部分涨停板算力硬件 ①阿里：由于快速投资于扩展计算能力，我们将超出此前的3800亿元人民币的初始资本支出计划。腾讯：腾讯在AI相关服务的需求在

S
天岳先进
S
晶升股份
S
盛视科技

1

0

0

0.01

前往

页

5

关注

2417

粉丝

3658.54

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63