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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-05-07 16:32:11
5月7日复盘笔记:机器人/算力租赁/PCB概念/光纤/光通信
5月7日复盘笔记:机器人/算力租赁/PCB概念/光纤/光通信/绿电/液冷/AI电力/商业航天等 一、重磅财经信息 ①部分银行继续收紧零售信贷风控,包括上收个贷审批权限、调整模型参数等方式。 ②月之暗面完成约20亿美元融资,投后估值超200亿美元。 二、大盘表现 沪指涨0.48%,深证成指涨1.18%,创业板指涨1.45%,科创50涨1.32% 沪深京三市成交额超过3.1万亿,连续两日突破三万亿大关,但较昨日缩量近千亿。 三、强势板块和个股分析 备注:只列举部分涨停板 机器人 ①宇树:全球首个人形
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振华股份
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大业股份
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积小胜V大胜
2026-05-06 21:36:44
20260506今日段子汇总
20260506今日段子汇总 1、海光信息:国内唯一获得X86永久授权的服务器CPU与DCU龙头,产品兼容国际主流生态,已迭代至 “海光五号” 2、平治信息:公司计划建设以国产AI芯片为支撑的智能算力中心,与国产芯片厂商深度绑定,形成差异化竞争优势 3、大普微:业内领先、国内极少数具备企业级SSD“主控芯片+固件算法+模组”全栈自研能力并实现批量出货的半导体存储产品提供商,一季报净利润3.699亿,同比增长398.88% 4、行云科技:首批B300服务器火速抵库,标志前期基于NCP渠道的低成本布
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长江证券
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积小胜V大胜
2026-05-06 21:33:37
🥇【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!A
🥇【天风通信】光纤光缆:英伟达和康宁合作,光纤景气度强劲!AI逻辑叙事持续体现成长性! 🔥康宁盘前+19%,继续看好光纤产业!英伟达宣布与康宁建立长期合作伙伴关系,以加强美国AI基础设施建设。康宁将新建三家美国工厂,把美国光连接产能提升10倍,光纤产量提升超过50%。我们持续看好行业趋势,我们此前持续前瞻提示积极变化。 ①运营商价格积极信号。省采普遍80以上,电信总部集采流标。 ②海外长协订单提价。且国内厂商出海突破。 ③散纤价格仍在不断上涨,657A1持续上涨,A2有望企稳回升。 ④国内A
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中天科技
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烽火通信
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积小胜V大胜
2026-05-06 18:45:32
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全
盛视科技:供应链给力/客户顶级,累计采购 71 亿服务器,全力拥抱算租 主业核心客户为#海关/边检 ——公司主业以智慧口岸、智慧机场、智能交通相关系统及设备为核心。25年公司实现收入 14.45 亿元,同比+18.26%;归母利润0.85亿元,其中股权支付费用0.34亿元,坏账计提1.7亿(应收账款20.5亿,主要为海关边检政府和国企客户),毛利率37.5%。 ——主业扎实&报表清爽。在国家化债要求下,主业利润有望回暖。公司历史负债率低,截至2025年底非流动性负债0.34亿元,长期借款为0。
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盛视科技
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2026-05-06 18:43:14
【天风电子】水晶光电持续推荐:北美csp资本开支继续上修,希
【天风电子】水晶光电持续推荐:北美csp资本开支继续上修,希捷HAMR渗透提速,持续看好水晶卡位“光通信➕ai存储”受益! 📍水晶布局光通信和AI存储等AI光学新方向,打开中长期成长空间 公司在AI光学的布局,包括存储和光通信两个方面。 #AI存储: 希捷HAMR方案带动玻璃盘片巨大需求。 公司与客户对接的高度和深度上处于头部地位。 #光通信:技术+团队多维度布局卡位AI光学关键器件 ➡️公司布局#Z-Block、#硅透镜、#微透镜阵列、#V型槽、#光电玻璃基板等方向,在2年维度、3~5年维度
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水晶光电
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积小胜V大胜
2026-05-06 18:42:31
❗️【天风电新】聚和材料再推荐:强调Blank Mask的稀缺
❗️【天风电新】聚和材料再推荐:强调Blank Mask的稀缺性和产业链延申逻辑-0506 ———————————— 此前我们认为聚和材料会受益于国产算力爆发,先进制程和先进封装对于Blank Mask的用量是成熟制程的4倍,价格翻倍以上增长,市场空间会是10倍增长。先进制程、先进封装本质上都是受益于国产算力拉动。 而在国产算力标的中,聚和不仅是Blank Mask#从0-1国产替代,同时兼具#产业链延申能力,是最稀缺的半导体材料标的。 1)国产替代:国内掩模版份额主要集中在三家厂商,聚和已经拿
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聚和材料
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再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506
再更新❗️【天风电新】5月——AI进攻方向:DTH-0506 ——————————— 核心逻辑:买涨价和新技术的汇流处,DTH是MSAP工艺下弹性最大的细分方向。 海外继续看好【三井金属】(DTH 9成份额),国内DTH看两个方向: 一、铜箔0-1的国产替代 二、设备表处理的0-1国产替代 1、【方邦股份】 1)增量1:没有光模块之前,市场500万平/月,当下光模块的拉动为10%,明年有望达150万平/月。最大的变化不仅是需求拉动,更重要的是终端主导从下游终端变成板厂,因此能加速国产供应链的导入
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方邦股份
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泰金新能
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私密
❗【天风电新】缺电延续·深度|太空光伏&算力的萌芽-0506
❗【天风电新】缺电延续·深度|太空光伏&算力的萌芽-0506 ——————————— 北美太空光伏,本质是AI缺电逻辑的延续。美国电源建设与电网升级周期长达3-5年,甚至数十年,在AI驱动下,数据中心面临严重的电网接入瓶颈。此外,行业还存在用地紧张、水资源紧缺等难题。 🌟我们判断:太空算力将会是北美缺电问题的重要解决方案之一,产业趋势明确: -核心优势是极低的运营成本:太空数据中心无需土地审批,向深空辐射散热且效率为地面5-6倍,发电效率理论为地面5倍以上,成本优势显著。在星舰实现长期复用后,
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东方日升
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2026-05-06 11:54:11
🛰在AI硬件大热之时,要再强call下商业航天赛道!
🛰在AI硬件大热之时,要再强call下商业航天赛道! ‼5月到6月,商业航天进入中美共振的密集催化期! 国内:长十乙、长十一二乙、朱雀三 海外:V3星舰5月16左右、spacex路演5月下(了解有更大故事)! 另外可以重点关注下手机直连,苹果2026年WWDC手机直连的预期! 🌟标的没变,聚焦产业核心! 1、SpaceX链:#独立且确定。西部材料(钽铌复材耗材+钛NV code)、信维通信(地面终端→上星!); 2、火箭链:#运力即算力。3D打印链(唯一ASP提升环节); 3、卫星:#核心格
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西部材料
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信维通信
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【天风电新】锂电设备及固态:q2即将进入业绩提升+估值修复的
【天风电新】锂电设备及固态:q2即将进入业绩提升+估值修复的戴维斯双击 ——————————— 🌟为什么当前阶段关注锂电设备? 第一, 复盘电池企业资本开支及增速,24q4锂电设备行业开始向上,从绝对值上看,宁德25-26年capex增量已超过22年,对应26q1 capex 124e,同比+20%。且按照锂电设备5年寿命,26-27年即将迎来21-22年锂电设备高峰建设期的更新换代潮,因此,我们认为,锂电设备需求端可持续。 第二, 从锂电设备厂商确收节奏上看,整线设备厂商、后道设备厂商确收周
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联赢激光
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【天风电新】电表+配电见底没?从威胜、海兴、三星26Q1报表
【天风电新】电表+配电见底没?从威胜、海兴、三星26Q1报表说起 ———————————— 当前市场担心电表公司业绩受国内低价订单影响,导致盈利不及预期,而我们认为: 1️⃣个别公司业绩已经出现拐点,尤其是海外收入占比较高公司(具体拆分见下图);2️⃣更应注重电表公司的配电等第二增长曲线带来的业绩和估值双修复。 1、复盘业绩: ✅威胜控股:25年整体业绩高增,#单看电表收入及毛利率逆势增长,25年电表收入同增14%,毛利率41%同增3pct。 🌼公司电表毛利率优势:#继电器自供,且26年采购成
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【国金电新】AIDC电源观点更新:台达Q1业绩超预期,业绩期
【国金电新】AIDC电源观点更新:台达Q1业绩超预期,业绩期后关注电源送样、客户进展 4月30日台达发布2026年Q1业绩,实现收入1594亿新台币,同比+34%,其中电源业务占比大约为54%,净利润205.6亿新台币,同比+101%,超市场预期。Q1毛利率高达37%,环比+2.4pct,规模效应及AI高毛利产品占比提升继续释放高增长红利。 近期麦格米特、欧陆通、科士达等电源公司陆续发布年报、一季报,由于原材料涨价、汇兑损失影响,短期业绩均有所承压。展望后续,我们认为短期业绩对股价的影响会逐步减
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【招商电新】重点板块推荐
【招商电新】重点板块推荐 #锂电:新一轮周期开启 [太阳]Q1锂电行业各环节龙头公司业绩表现亮眼,材料环节头部公司估值仅10X+。 [哇]5月排产超预期,下游车+储能需求持续向好,目前各环节进入紧平衡状态,产能利用率高,行业盈利加速复苏,锂电行业是长逻辑,处于新一轮周期拐点上,维持重点推荐! 此外,宁德27日公告与海博思创3年60GWh钠电战略合作协议,是钠电商业化标杆性事件! 重点关注: ➡电解液、6F:天赐材料、多氟多,关注天际股份 ➡正极:湖南裕能、万润、富临精工 ➡电池:宁德时代、亿纬锂
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德福科技
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🌊商业航天:金利华电(300069.SZ)拟收购中科西光,商
🌊商业航天:金利华电(300069.SZ)拟收购中科西光,商业航天领域再填新成员(5.5) 事件:5月5日晚,金利华电发布公告,筹划购买西安中科西光航天科技集团有限公司。 #中科西光为“光谱卫星”全产业链公司 中科西光航天科技集团有限公司,2021年1月20日成立,是中科院西安光机所孵化的商业航天企业,由西光机所全资子公司持股17.5%。中科西光是国内全自主高光谱卫星全产业链企业,聚焦高光谱遥感,主打百公斤级卫星,定位为光谱地球数据运营商。公司实现产业链闭环,卫星载荷研发→整星设计制造→星座运
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金利华电
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【国泰海通电新徐强团队】禾望电气:大力布局SST,助力绿电直
【国泰海通电新徐强团队】禾望电气:大力布局SST,助力绿电直供AIDC #稀缺的大功率电力电子平台公司,出海业务增速明显。具备“电力电子/电气传动/工业互联/整机工艺/新能源并网”五大技术平台+四大产品平台(中小功率变流器、MW级低压变流器、IGCT中压变流器、级联中压变流器),覆盖从kW到MW/百MVA级的全谱系电能变换与控制,支撑公司在风电、传动、光伏、储能、氢能、大容量电源等多业务多点开花,国内风电变流器份额超30%。伴随30多个国家网点铺设以及匈牙利工厂投产,海外业务2025年实现同比4
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禾望电气
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