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积小胜V大胜
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积小胜V大胜
2026-05-05 21:59:24
五一假期热门题材消息汇总
五一假期热门题材消息汇总 AI 1.存储:多家机构集中大幅上调闪迪目标价,最高翻倍至2000美元(美光,闪迪均创历史新高) 2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长 3.豆包将在免费模式外新增付费订阅 4.我国首个算电协同绿电直供项目投运 5.铜箔:AWS T3、NV Rubin、Google v8将于26H2陆续出货,全部采用HVLP4铜箔,加速铜冠、德福等国产供应商导入 6.电子布:5月普通布(巨石)提价幅度或扩大,T布(宏和)是当
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积小胜V大胜
2026-05-05 21:48:00
浙商机械 邱世梁|王华君【光通信测试设备】行业深度:AI驱动
浙商机械 邱世梁|王华君【光通信测试设备】行业深度:AI驱动打开空间,受益国产替代、产品迭代 1、光通信测试设备:贯穿光模块全生命周期、受益800G及以上AI光模块需求加速,采样示波器为核心。核心设备包括采样示波器(主要)、时钟恢复单元、误码分析仪等。随着800G、1.6T光模块加速商用,向高速率、大带宽方向持续突破。 2、百亿级市场空间、国产化率低,期待国内龙头加速突破。 #市场空间: 年化有望达到244亿元。据Frost&Sullivan,2024年全球光通信测试设备市场规模约9.5亿美元、
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联讯仪器
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华盛昌
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积小胜V大胜
2026-05-05 21:45:10
商业航天五六月重要事件梳理
商业航天五六月重要事件梳理 1️⃣长十乙首飞,2026年Q2,全球首创海上网系回收,验证中国的可回收技术; 2️⃣朱雀三号遥二发射2026 年 Q2,挑战一子级垂直回收,中国民营首获入轨级回收能力; 3️⃣星舰V3首飞,2026 年Q2,全箭完全可回收验证,推力 9200 吨,在轨加注实现全球运力革命,倒逼中国加速追赶; 4️⃣SpaceX 上市,2026 年 6-7 月,目标估值 1.75 万亿美元,募资 400-750 亿美元; 5️⃣中科宇航上市,2026 年 Q4,科创板 IPO 已受理
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积小胜V大胜
2026-05-05 21:42:53
【复盘与展望】0505
【复盘与展望】 经过五天休市休整,A股即将迎来5月的首个交易日。结合假期期间的海内外消息与海外市场表现来看,节后市场迎来“开门红”的概率较高,整体行情有望延续节前震荡偏强的格局。 首先,从历史数据来看,近五年“五一”节后首个交易日,上证指数上涨概率高达80%,A股存在明显的“节日效应”。节前市场情绪已经逐步回暖,沪指站稳4100点,科创50指数走势尤为强势,已经为节后行情打下了良好基础。 其次,假期外围市场整体表现偏暖:美股三大指数、韩国KOSPI指数以及港股科技股都走势向好,富时中国A50期货
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2026-05-05 08:55:05
【东北计算机】20260504【豆包AI新增付费版本:免费基
【东北计算机】20260504【豆包AI新增付费版本:免费基础上探索增值服务】 —————————————— 1. 港股大涨,主板超1000股飘红,小米涨超6%,阿里涨超4%!AI狂潮继续,天数智芯涨超20%|港股收盘。(来源:每日经济新闻) 2. 豆包AI新增付费版本:免费基础上探索增值服务。(来源:联合早报) 3. 灵心巧手据报将在下一轮融资寻求60亿美元估值 为刚完成的一轮融资估值两倍。(来源:HKET) 4. 铠侠 Bolt在SNIA SDC 2026的暴论:AI SSD INFEREN
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2026-05-03 10:28:12
【华西计算机 | 每日资讯(0502)】| Meta收购机器
【华西计算机 | 每日资讯(0502)】| Meta收购机器人人工智能公司Assured Robot Intelligence 【国内新闻】 #具身智能康养看上海:机器人走进基层康复机构(来源:科创板日报) #从Token、算力到智能体:数字中国建设峰会上的AI进化论(来源:科创板日报) #国产AI芯片龙头集体迎来业绩兑现,销售规模全线高增(来源:科创板日报) 【国际新闻】 #Meta收购机器人人工智能公司Assured Robot Intelligence(来源:新浪财经) #谷歌将为Gemi
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拓普集团
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2026-05-03 08:12:54
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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日联科技
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2026-05-03 08:12:43
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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日联科技
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2026-05-03 07:51:21
云深处IPO之受益标的汇总
云深处IPO之受益标的汇总 1. 兆丰股份:通过云栖基金间接持有云深处0.64%股份,以产业投资方式卡位四足机器人优质标的,提前布局前沿机器人赛道。 2. 中新集团:通过两只基金间接合计持有云深处0.63%股份,依托旗下产业基金完成对四足机器人龙头的早期投资布局。 3. 浙数文化:通过云栖基金间接持有云深处0.41%股份,借助产业投资渠道切入高成长赛道,分享行业发展红利。 4. 衢州发展:通过云栖基金间接持有云深处0.41%股份,以产业基金参股方式布局前沿机器人领域,拓展新兴业务方向。 5. 浙
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兆丰股份
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节后三个方向
还是三个方向: 1、把【PCB最上游】推荐排序上调,核心是涨价&新技术,PCB最上游都可以,二季度最好的还是【铜箔】。 2、【缺电】越往下半年越好,潍柴、中国动力这种被市场博弈的,都应该买满,感谢量化给大家送钱。 3、底部的【电源&液冷及周边】仍底部推荐。
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2026-05-02 07:23:33
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子
日联科技:收购飞莱测试,不只是光通信,更是平台化关键一子 事件: 日联科技拟收购光电子器件测试设备商飞莱测试。市场关注其光通信标签,但我们认为,飞莱测试的全流程测试能力与跨赛道迁移潜力,才是本次收购的真正预期差。 飞莱竞争力:全流程+核心客户+逻辑测试突破 飞莱测试覆盖从晶圆、裸芯片、COC到器件及模块的完整测试链条,是国内少数具备400G/800G/1.6T/3.2T光电子器件老化测试系统量产能力的厂商。在光芯片端,其为源杰科技独供部分老化设备;在模块端,深度绑定中际旭创、新易盛、Lument
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日联科技
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积小胜V大胜
2026-05-01 07:54:38
【开源电新】再call太空光伏,把握确定性
【开源电新】再call太空光伏,把握确定性 近期国内企业在太空光伏领域进展显著,东方日升北美HJT电池订单扩容,琏升科技与国星宇航成立合资公司,迈为股份Q1合同负债大幅提升北美HJT设备订单落地,钧达打通“太空能源+卫星平台”产业闭环。当前太空光伏已脱离纯概念炒作阶段、成为企业真金白银投入的产业升级方向,行业正式迈入快速跑马圈地阶段。 节后商业航天催化事件不断,一方面,SpaceX星舰V3预计于5月中上旬发射,单舰可搭载V3卫星50颗以上,且V3卫星太阳翼功率为V2mini型号的近4倍,太空光伏
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东方日升
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钧达股份
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2026-05-01 07:52:58
【开源电子】半导体大涨后,目前还能买什么?
【开源电子】半导体大涨后,目前还能买什么? 我们前期3周集中路演推荐的核心标的均已新高,站在当前位置,我们仍看好晶圆代工与半导体设备: 1️⃣晶圆代工:行业景气度超出市场预期,4家Fab调研下来均表示高稼动率背后是真实的需求,而非单纯拉库存,背后驱动因素是AI周边成熟芯片与工业、储能、消费电子(除手机、pc)的周期向上。海外联电、格芯、台积电均新高,国内还在低位。 #推荐:华虹、燕东微、中芯国际、晶合集成、华润微。 2️⃣半导体设备:行业大周期下,当前主要设备公司均还有可观空间,800亿美金的市
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精测电子
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江丰电子
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2026-05-01 07:40:01
20260430今日段子汇总
20260430今日段子汇总 1、寒武纪:国产AI芯片龙头,主营云端、边缘及终端人工智能核心芯片(NPU)的研发、设计与销售,为 AI大模型训练/推理提供算力,第一季度净利润同比增长185% 2、芯原股份:公司为国内领先的芯片设计供应商,公司1月1日至4月29日新签订单金额提升至82.40亿元,AI算力相关订单占比超九成 3、灿芯股份:先进制程定制化代工服务商,聚焦28-14nm逻辑与射频芯片代工,为中小设计企业提供一站式代工服务 4、杰华特:公司卡位华为昇腾、Intel/AMDCPU,送测NV
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美新科技
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盛视科技
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2026-05-01 07:35:20
❗【天风汽车】海安集团-大跌后买入:剥离短期影响,买的是格局
❗【天风汽车】海安集团-大跌后买入:剥离短期影响,买的是格局和成长性 ——————————— 一季度的不及预期是由于多个短期影响集中体现,包括1k轮胎的交付未确收和江铜转大承包后优先消耗客户库存(相当于不赚钱),在4月都已解决,即#26Q2将会是公司第一个业绩释放期。 重申我们的观点:格局优先,其次是需求旺盛下,公司新增产能逐步释放,业绩增速快。 1、格局 极高的产品要求+客户黏性造就极高市场集中度:CR3=80%,均为海外轮胎巨头。海安作为第四名,市占率仅7%,净利率25%+。 海安性能看齐巨
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海安集团
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