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积小胜V大胜
2026-04-28 06:41:55
【国金电新】阳光电源一季报点评:短期业绩承压,重点关注下半年
【国金电新】阳光电源一季报点评:短期业绩承压,重点关注下半年AIDC催化 公司1Q26实现收入155.61亿元,同比下降18%;归母净利润22.91亿元,同比下降40%。主要是受户用光伏业务下滑和汇兑损失(财务费用3.3亿,同比+3.9亿)拖累。 分业务来看,逆变器Q1收入50亿,同比下滑15%,毛利率40%,同比增加2-3pct。发货31GW,同比下降。储能Q1收入27亿,去年有中东项目高基数影响,扣除后同比增长60%。发货11GWh,同比持平,其中国内占比环比有所下降,欧洲占比提升。 储能系
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阳光电源
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2026-04-28 06:35:21
【国泰海通电新徐强团队】钠电更新:宁德时代和海博思创签订60
【国泰海通电新徐强团队】钠电更新:宁德时代和海博思创签订60GWh钠电订单,全球最大钠电合作协议 #速览:4.27,宁德时代和海博思创签订了储能钠离子电池合作协议,3年60GWh,钠电迎来产业化拐点,宁德时代已攻克钠电量产全链条难题。估计今年1-5GWh,明年15-20GWh,后年30GWh。 #钠电成本拐点将至。目前磷酸铁锂电芯价格在0.38元/Wh左右,随着碳酸锂和锂电材料价格上涨以,电芯价格报价突破0.4元/Wh。2025年钠电池电芯均价约为0.52元/Wh,2026年电芯成本有望降至0.
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宁德时代
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维科技术
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2026-04-27 22:09:47
20260427今日段子汇总
20260427今日段子汇总 1、杰创智能:公司宣布将投入不超过40亿元用于采购IT设备及零部件,并向全资子公司增资1.7亿元,以加速推进“AI+云计算”业务战略布局;25年净利同比扭亏 2、迅游科技:1、游戏加速领域绝对龙头,与腾讯等密切合作,手游加速器可支持鸿蒙系统下的网络优化需求;25年净利润同比增长24.58%;2、公司控股股东为贵州大数据产业集团 3、方邦股份:公司的相关铜箔产品应用于PCB,如可剥铜可用于芯片载板,RTF铜箔可用于高频高速柔性线路板等 4、欧陆通:正在进行的业绩会,G
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深圳华强
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方邦股份
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积小胜V大胜
2026-04-27 18:12:03
4月27日复盘笔记:PCB/算力硬件/算力芯片/机器人/半导
4月27日复盘笔记:PCB/算力硬件/算力芯片/机器人/半导体/光纤/玻璃基板/绿电等 一、重磅财经信息 ①1-3月份,全国规模以上工业企业实现利润总额16960.4亿元,同比增长15.5%。 ②国家能源局:截至3月底我国电动汽车充电基础设施(枪)总数达到2148.1万个 同比增长46.9%。 ③花旗:2026年第二季度布伦特原油均价的基准情景预测上调至每桶110美元。 二、大盘表现 沪指涨0.16%,深证成指涨0.37%,创业板指跌0.52%,科创50指数涨3.76%。 沪深京三市成交额超过2
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深圳华强
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有研新材
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2026-04-27 13:54:24
重水氦气专家交流#九丰能源
重水氦气专家交流#九丰能源 重水:供给端在明显收缩。伊朗年产约30吨、对中国供货十几吨,战后基本退出;国内此前总产量在30吨级别,短期主要靠库存,但新增供给非常有限。价格已经从历史3000元/kg抬到8000–9000元/kg,库存消化后有望破万,历史极端可到2万+。需求端在军工、OLED、医药等仍有刚性,一旦出现300–500公斤级集中补库,库存消化后价格会快速上冲。中期虽有扩产(规划到300吨),但受牌照限制,供给不会完全放开,紧缺逻辑仍在。 氦气:断供级紧缺。中国进口中俄罗斯占约65%(3
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九丰能源
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2026-04-27 13:53:36
钧达股份推荐更新:上饶产能建设节奏超预期,央视财经频道日报道
钧达股份推荐更新:上饶产能建设节奏超预期,央视财经频道日报道巡天 1、卫星能源系统领域,上饶CPI膜产能预计#5月底起开始送样,进展节奏超预期,近期公司领导或进一步与海外客户洽谈合作事宜。钙钛矿验证与巡天千河卫星发射高度协同,今年4月底、6月均有搭载CPI膜及晶硅钙钛矿相关产品发星规划,后续不排除单独做实验星,行业测试明显加速。 2、卫星整星制造领域,央视财经频道日报道巡天千河,表明其产品力已获得充分认可。巡天千河今年规划20-30颗卫星发射任务,#其中和国内主流算力实验室战略合作重点布局算力星
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钧达股份
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【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制
【天风电新】聚和材料更新:Blank Mask持续受益先进制程、先进封装扩产 ———————————— [红包]公司26Q1业绩可能超预期,Blank Mask在头部晶圆厂的验证导入也正常推进中。 近日盛合晶微上市募资48亿,主要投向先进封装扩产项目。26Q1先进封装大厂维持高开工,设备企业也反馈订单向好。#Blank-Mask是受益于先进制程、先进封装扩产的半导体核心材料。 1)先进制程 随着先进制程持续向7nm及以下演进,单次曝光已难以满足分辨率要求,多重曝光技术成为主流解决方案。多重图案化
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聚和材料
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【国盛电新】本周核心观点-20260426
【国盛电新】本周核心观点-20260426 锂电: 持续看好锂电景气度,首推龙蟠科技、万顺新材、多氟多。建议关注宁德时代、科达利、亿纬锂能、天赐材料、维科技术。 储能: 关注大储、户储Q1业绩发布后板块或迎来企稳,关注户储德业股份、思格新能、艾罗能源、固德威、锦浪科技。大储阳光电源、阿特斯、海博思创。 风电: 金风科技Q1业绩超预期,看好金风科技(H),欧洲海风单桩+造船产能共振,需求共振,持续看好大金重工、天顺风能。 AIDC: 看好变压器出海,关注#金盘科技、伊戈尔。国内DSV4大模型发布,
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龙蟠科技
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【DB电新】电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供需缺口扩大
🍉【DB电新】电子布库存紧张,AI需求月环比高增,供需缺口扩大-04.26 🍒#电子布库存告急:普通电子布情况,J厂商0库存,H厂商0库存,G厂商4-5天库存。巨石的淮安一期已经完成大部分爬产,产能已经被市场消化。核心原因在于Rubin服务器的拉货已经开始了,高端CCL和PCB订单月环比高增,AI需求挤占织布机加速,#行业供需缺口扩大。5-6月会更加显著。 🍒电子布涨价将超预期:织布机是2年内的最大瓶颈,其次还缺电子纱。#电子纱的新建产能周期很长。AI推理端刚爆发,token数的增长速度远
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中材科技
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宏和科技
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【华泰电新】龙蟠科技交流会要点小结-20260426
【华泰电新】龙蟠科技交流会要点小结-20260426 ➡锂矿布局:收股权+矿权收购+包销锁定 ◆布局目的:自2021年切入磷酸铁锂赛道即确立“横向全球化+垂直一体化”双轨战略,本次澳矿布局为核心举措,旨在为国际客户提供合规性的锂原料保障 ◆布局动作 1)股权参与:持有澳大利亚锂矿开发商GL1公司5%股权,并为后续资本合作预留空间 2)矿权收购:全资收购1800万吨锂矿,获得包括其在内的五个矿的勘探权 3)包销锁定:与GL1的5100万吨锂矿签署包销协议,预付7500万美元,确保其40%的锂精矿产
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龙蟠科技
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【天风建筑建材新材料】周观点202250426
【天风建筑建材新材料】周观点202250426 🌹上周复盘 建筑:小市值、低位、转型预期占优(金螳螂、杭州园林等)。 建材:涨价 + 低位修复(北京利尔、四川金顶、九鼎新材)。 新材料:半导体 / 电子材料、锂电、PCB链大涨(华特气体、金宏气体、翔丰华、方邦股份)。 全球映射:海外 AI / 半导体 / PCB / 先进封装标的普涨,AI 算力链向上游材料扩散。 🌹调研更新 1.碳化硅 / 先进封装专家:AI 服务器电源供不应求、盈利更优;车端价格战、竞争激烈。SiC 用于 CoWoS 散
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中国巨石
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积小胜V大胜
2026-04-26 18:26:15
周末舆情热度
周末舆情热度: ①商业航天/手机直连-中国成功发射卫星互联网技术试验卫星主要用于开展手机宽带直连卫星等技术试验验证;央.视:加快建设“天地一张网” 一批卫星通信关键技术实现工程化突破 报道重点强调了手机直连卫星;(天银机电、信维通信、华丰科技、再升科技、航天电器、云南锗业等) ②泛AI/(昇腾、DS等)-DeepSeek V4正式发布,昇腾超节点系列产品全面支持;业内称国产AI算力的规模化应用进程将全面提速;(华丰科技、深圳华强、国民技术、利和兴、皖通科技、赛意信息、亚康股份、新莱应材等) ③国
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天银机电
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🥇天风通信 | 周观点:AI光互连分化之时NV重回5万亿美金
🥇天风通信 | 周观点:AI光互连分化之时NV重回5万亿美金,#仍坚定Q2为AI光互连关键决胜期,可持续交易一年! 1、#AI光互连大年仍可持续交易1年: 1)scale-up、scale-out和scale-across的光互连需求#受益三重因素(算力系统需求+光替代铜渗透率提升+新技术新产品迭代价值量提升)驱动持续高增确定性强; 2)类比20-21年新能源,光互连逐步达成全球共识:#景气度看3年以上、供求紧张能见度2年(毛利率和roe稳中有升)、那么持续交易一年有强支撑! 2、#展望未来:
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福晶科技
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联讯仪器
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【长江电新】德福科技2025年年报及2026年一季报分析:锂
【长江电新】德福科技2025年年报及2026年一季报分析:锂电主业盈利修复,高端标箔&载体铜箔放量在即! 事件:德福科技发布2025年年报及2026年一季报,2025年实现收入124.37亿元,同比+59.33%,归母净利润1.13亿元,扣非净利润0.83亿元,同环比实现扭亏为盈。其中2025Q4实现收入39.36亿元,同比+59.74%,环比+22.99%,归母净利润0.46亿元,扣非净利润0.58亿元,同比均实现扭亏。2026Q1实现收入43.38亿元,同比+73.47%,环比+10.2%,
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德福科技
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2026-04-25 14:35:00
【长江电新】当升科技2026年一季报分析:出货同比高增,盈利
【长江电新】当升科技2026年一季报分析:出货同比高增,盈利释放凸显强阿尔法! 1、公司发布2026年一季报,公司实现营业收入45.26亿元,同比+137.19%,环比+52.12%,实现归母净利润2.77亿元,同比+150.25%,环比+113.72,实现扣非净利润2.14亿元,同比+221.45%,环比+89.03。 2、单看26Q1,预计公司三元出货在2万吨左右,同比翻倍增长,环比+25%,钴酸锂预计800吨左右,其中海外客户占比59%左右,同环比持续抬升,海外客户战略客户履约顺利,估算单
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当升科技
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