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哎分享的酒菜
关灯吃面的老韭菜
2026-06-22 12:03:58
SST固态变压器是碳化硅功率半导体的关键落地场景
800V直流大幅降低母线电流,800V母线同步供给液冷制冷机组,统一直流配电。为绿电算力的刚需使用。 1.中国西电,电网级兆瓦SST整机,东数西算标杆落地,超算中心集中供电,目前市场sst龙头 2.四方股份,AIDC整机量产龙头,源网荷储一体化最强。国内大厂和海外订单较多,龙二 3.白云电器,配电成套一体化总包,运营商IDC渠道壁垒最高,A股唯一SST整机+全套中低压配电成套一体化,减少多长对接。海外无布局。因为公司有一体化总包,后续会有较大的预期差。 4.伊戈尔,SST上游高频磁芯龙头,部件降
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中国西电
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白云电器
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泰永长征
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四方股份
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伊戈尔
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哎分享的酒菜
关灯吃面的老韭菜
2026-06-21 10:49:22
功率半导体涨价
最近市场做主线的逻辑就是涨价逻辑带动股价上涨,由于功率半导体的供需关系紧张,AI服务器的需求,还有原材料导致成本端的上涨,预计后续功率半导体企业提价30%。 1.新洁能,订单爆满,已进入海外AI供应链,通过合作渠道切入英伟达、AMD等北美客户体系。MOSFET产品连续涨价,行业供给紧张。 2.士兰微,国内少数同时自建8/12寸硅产线+8寸SiC芯片产线,下游配套比亚迪、吉利等车企,AI服务器高压电源批量供货,SiC产能2026年持续爬坡,车规主驱模块放量弹性大 3.扬杰科技,国内功率半导体份额约
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扬杰科技
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士兰微
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新洁能
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华润微
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哎分享的酒菜
关灯吃面的老韭菜
2026-06-18 18:47:05
MPO的成长空间
MPO为光模块的后周期刚需产品,随着CPO推迟,NPO的放量,MPO作为高速光模块的标准配套器件,为了适配AI的超大带宽需求,布线从12,16芯升至32,64芯方案,从单通道,升级至多通道,而MPO就是连接通道的接口。 特发信息:自产生产MT插芯+MPO外壳+MPO跳线总成,覆盖主流规格,攻克适配CPO的超薄高密度的MPO插芯。Google核心供应商之一。康宁国内合作唯一光端光纤代工厂,300吨/年独家协议。 中航光电:NPO,MPO双线出击,成熟密度高多芯光纤主力量产。 太辰光:全球第二大供应
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特发信息
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中航光电
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太辰光
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哎分享的酒菜
关灯吃面的老韭菜
2026-06-12 21:42:15
受限
玻纤与铜箔
英伟达正向玻纤布和铜箔供应商提供更清晰的订单能见度,并推进直接寄售模式,提前逾一年锁定关键上游产能。HVLP4铜箔短缺加剧,2027年缺口料扩至2500吨。此外,三井金属已就用于AI服务器等领域的半导体极薄铜箔(载体铜箔)与客户展开涨价谈判。 1.诺德股份 极薄铜箔,全球规模第一,4.5μm市占最高,良率92%+ 3μm稳定量产(宁德神行电池用),良率75%+ AI服务器:HVLP4低轮廓铜箔(打破日企垄断,英伟达认证中 2.铜冠铜箔 国内唯一、全球三家之一:HVLP 1–4代全谱系量产 ◦ R
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诺德股份
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铜冠铜箔
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中材科技
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中国巨石
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哎分享的酒菜
关灯吃面的老韭菜
2024-12-24 05:16:09
可控核聚变
我国自主研发制造的“准环对称仿星器测试平台”通过实验!仿星器是一种受控核聚变装置! 2024年11月22日盘后中核集团官微宣布,当地时间11月20日,重量达400吨的国际热核聚变实验堆(ITER)托卡马克装置环向场磁体线圈TF08成功吊装至真空室模块1号预组装工具,标志着ITER国际大科学工程主机安装关键路径的重要环节——真空室预组装(SMSA)项目又一重大里程碑节点的实现。至此,SMSA三大重要部件(真空室模块、环向场磁体线圈,真空室冷屏)相继就位,为SMSA顺利推进打下坚实的基础。 概念股:
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弘讯科技
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融发核电
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永鼎股份
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