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踏过荆棘路，终迎锦绣程。

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破晦承光GLH

2026-05-31 10:25:06

第一个板就关注到了，一直没敢上

@韭菜团子：05月29日*ST美芝股票异动解析

庭外重组+仲裁金额1.41亿+资本运作预期+粤港澳+装饰装修+轨交工程 1、2026年5月27日晚间公告，公司董事会同意进行庭外重组，期望借此化解当前面临的经营困境、债务危机和退市风险，公司已推荐相关机构担任重组协调人。 2、2026年5月7日公告，公司就赣深铁路站房工程合同纠纷向北京仲裁委员会提交

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破晦承光GLH

2026-05-30 23:30:53

耐得住寂寞

@漠然oya：心血来潮

不吐不快，不作为股票买入卖出意见。首先声明，不是让你们抬轿子，不要想太多，你们左右不了局面的。大资金好像预感到了什么，包括口香糖的抬升高度，死扛不落，加上八姨太这边近乎歇斯底里的调整，最近一段时间只在双星和光莆身上看到过，更像是一定程度的同频，一个作为风向标，因为几乎半明牌，就等日本起爆，另一个也像

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破晦承光GLH

2026-05-29 16:27:25

日韩石脑油断供下的国产替代奇点，静待"醇醚+湿电子"双击

中东局势致霍尔木兹海峡受阻，日韩石脑油进口骤降——日本裂解装置半数减产、韩国LG化学部分停工，直接冲击其以丙烯→环氧丙烷→PGME/PGMEA（光刻胶核心溶剂）的产业链。而中国炼化自给度高、怡达自建15万吨HPPO法环氧丙烷装置实现原料闭环，反而在这场地缘断供危机中站在了"补位者"的位置。未来预期三条线： 1.转单红利：日韩PGMEA产能受限，全球半导体溶剂现供给缺口，公司珠海基地电子级醇醚满产，泰兴二期规划5万吨湿电子化学品，有望承接海外转单及国产晶圆厂认证导入。 2.周期修复：环氧丙烷价格

S
怡达股份

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1.32
破晦承光GLH

2026-05-28 17:00:10

研究得很深入

@黑man警长：中仑新材（301565）：BOPP电容膜国产替代破局者，超级电容+新能源+AI算力

一、核心结论：BOPP膜材龙头切入超级电容赛道，打开第二成长曲线中仑新材（301565）作为全球BOPA薄膜龙头（市占率超20%），依托双向拉伸工艺的深厚积淀，切入电工级BOPP电容膜高壁垒赛道，打破海外厂商长期垄断，成为国内少数具备超薄高端品类量产能力的企业。其产品作为薄膜电容器（含超级电容

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破晦承光GLH

2026-05-28 13:56:21

怡达股份（300721）——周期拐点+半导体材料双重加持，值得关注！

个人觉得怡达股份目前位置性价比不错，三个核心逻辑：业绩拐点确认——2025年受行业低谷亏损，但2026年一季报已扭亏为盈（净利约431万），环氧丙烷价格触底回暖+产能利用率提升，二季度弹性更大。半导体材料国产替代——珠海基地3万吨湿电子化学品（G5级PGME/PGMEA光刻胶溶剂）已量产，通过中芯国际、长江存储等一线大厂认证，是国内少数能做G5高纯溶剂的企业；泰兴基地规划新增5万吨湿电子化学品产能推进中。全产业链成本优势——自有15万吨/年HPPO法环氧丙烷装置，PO→醇醚→电子/锂电溶剂

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2.66

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庭外重组+仲裁金额1.41亿+资本运作预期+粤港澳+装饰装修+轨交工程 1、2026年5月27日晚间公告，公司董事会同意进行庭外重组，期望借此化解当前面临的经营困境、债务危机和退市风险，公司已推荐相关机构担任重组协调人。 2、2026年5月7日公告，公司就赣深铁路站房工程合同纠纷向北京仲裁委员会提交

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日韩石脑油断供下的国产替代奇点，静待"醇醚+湿电子"双击

中东局势致霍尔木兹海峡受阻，日韩石脑油进口骤降——日本裂解装置半数减产、韩国LG化学部分停工，直接冲击其以丙烯→环氧丙烷→PGME/PGMEA（光刻胶核心溶剂）的产业链。而中国炼化自给度高、怡达自建15万吨HPPO法环氧丙烷装置实现原料闭环，反而在这场地缘断供危机中站在了"补位者"的位置。未来预期三条线： 1.转单红利：日韩PGMEA产能受限，全球半导体溶剂现供给缺口，公司珠海基地电子级醇醚满产，泰兴二期规划5万吨湿电子化学品，有望承接海外转单及国产晶圆厂认证导入。 2.周期修复：环氧丙烷价格

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一、核心结论：BOPP膜材龙头切入超级电容赛道，打开第二成长曲线中仑新材（301565）作为全球BOPA薄膜龙头（市占率超20%），依托双向拉伸工艺的深厚积淀，切入电工级BOPP电容膜高壁垒赛道，打破海外厂商长期垄断，成为国内少数具备超薄高端品类量产能力的企业。其产品作为薄膜电容器（含超级电容

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