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航行五百年的游资

2025-11-26 12:04:32

谷歌TPU芯片概念股梳理

谷歌TPU芯片概念股梳理：科德教育：参股中昊芯英，后者已量产“刹那”TPU；光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂；德科立：OCS整机核心代工厂；特发信息：MPO连接器供应商，占采购份额约10%；英维克：为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷；中富电路：TPU 电源模块供应商之一；新雷能：TPU 电源模块供应商之一；沪电股份：TPU PCB核心供应商，占比30%；深南电路：TPU V7 高端PCB独家供应商；东材科技：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商；据华尔街见闻报道，M

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中际旭创
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新雷能

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航行五百年的游资

2025-11-18 22:41:45

电新行业全景图景气定性分析

25Q3行业整体高景气，电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆，同环比+26%/+10%，储能Q3出货量163GWh，同环比+83%/+10%，行业整体景气度高，板块营收9981亿元，同环比+13%/+7%，归母净利润513亿元，同环比+30%/+15%，电池占利润比重46%（同+7pct），整车26%（-15pct），中游材料14%（+3pct），碳酸锂7%（+5pct），核心零部件8%（+0pct）。　　◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序：

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纳科诺尔

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航行五百年的游资

2025-11-18 09:03:27

请问儿童与，照片婆婆，

@盘前纪要：11月18日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件一、昨日热点锂电：孚日股份福建：平潭发展、三木集团、龙洲股份日本：日出东方、中水渔业、长城军工华为AI：华胜天成、直真科技林业+福建：永安林业、福建金森

304 赞同-212 评论

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航行五百年的游资

2025-11-14 14:17:02

食品饮料投资逻辑分析

今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前，食品饮料板块一直是A股的明星板块，年化回报接近20%，是A股表现最好的行业。 21年以后，受宏观经济下行和估值收缩冲击，食品饮料行业连续出现5年下跌，成为A股表现最差的行业。当前阶段，食品饮料处于基本面和估值的历史大底，有很好的投资机会，未来几年有望实现很好的回报。食品饮料按照大类可以分成白酒，饮料和大众食品，从经营节奏的情况来看，白酒未来一年业绩依然承压，饮料和大众食品经营基本触底，未来1-2年有望迎来复苏。白酒最大的特点就是没有保质

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立高食品
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安琪酵母
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安井食品
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西麦食品
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百润股份

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航行五百年的游资

2025-11-12 18:39:10

逆变器故事

俗话说，潮水退去才知道谁在裸泳，只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要，以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍，直观感受只有一个：曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”，正一步步跌落神坛，成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪，很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解，就会发现：问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单，而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0

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阳光电源

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航行五百年的游资

2025-11-04 11:22:39

鼓励

@雪临：十五五规划官方文件研报解读（十五五规划建议的十大看点）

在刚刚结束了一个非常重要的会议，这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后，也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报，就是关于这份重要文件里的十大重要看点。今天我的解读分为两部分：第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化；第二部分

1 赞同-1 评论

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航行五百年的游资

2025-11-03 22:57:12

杜基熔岩堆概念股票

事件：2025年11月1日，中国科学院宣布甘肃武威建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，标志着第四代核能技术取得重大突破。实验堆关键设备100%国产化，整体国产化率超90%。计划2030年前建成30兆瓦研究堆，2035年实现百兆瓦级示范堆并网发电，推动商业化应用。钍基熔盐堆技术的颠覆性在于，它用钍替代铀作为核燃料，彻底解决了传统核电的三大痛点： 1. 安全无忧：熔盐冷却剂遇冷自动凝固，反应堆“熄火”机制，堪比智能断路器，福岛

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海陆重工
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宝色股份
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浙富控股
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中核科技

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航行五百年的游资

2025-10-23 22:13:01

页岩气可燃冰（深底经济的实际应用）相关股票介绍

自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期！政策端，专项奖补延续至2029年，“多增多补+冬增多补”机制直接降低企业成本，陕西30亿页岩气项目落地写入地方规划，200余平方公里区块锁定230亿立方米可采储量。技术端，中国石化在4500米超深层寒武系页岩层实现日产140.7万方高产，海南大学可燃冰甲烷转化技术达99.7%选择性，70℃温和反应打破国际垄断。作为清洁能源与能源自主核心抓手，我国77万亿立方米页岩气+800亿吨油当量可燃冰储量待释放，“技术突破-产能扩张-政

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德石股份

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航行五百年的游资

2025-10-21 21:19:07

深地经济新题材开启万亿大赛道

划重点又一个战略级赛道来了！ 10月21日，深地经济概念盘中持续走强，$正元地信(688509)、中裕科技、德石股份、山河智能、中化岩土、山东墨龙等多股触及涨停。消息面上，自然资源部近日展望十五五标准化工作方向，明确将加快抢占深海、深地等新兴的标准化制高点。在分析人士看来，国家意图通过建立一套统一、先进的标准体系，来规范和引领整个产业的快速发展，这意味着，深地经济将从“概念探索”和“技术示范”，快速过渡到“标准引领下的工程化与规模化应用”。向地球深部进军深地之下，皆是未来。随着地表经济

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中信重工
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神开股份

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航行五百年的游资

2025-10-14 14:38:47

清仓空仓第四季度再出发

这个到了第四季度，老登谷还需要拉起来才能过个好年，必须要把之前的小凳股里的资金抽出来，才能共同的把老灯股拉起来内卷的本质是需求不足，需求的本质是要促进消费，消费主要还是靠大方向基建地产来拉动，但是地产消费，没那么容易起来，红利方向向地产消费包围，只能换个角度高低切来解释拉伸的合理性新的方向还需要一点时间去判断大概率逃不出以上几个方向目前还是以业绩和低价，作为主选方向暂时性的空仓是最推荐的

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航行五百年的游资

2025-10-13 16:05:32

刚果金钴配额影响

好的，我们来根据刚果（金）出台的钴配额新规，对相关上市公司的预期盈利影响进行梳理和估算。核心逻辑分析：这项政策的核心影响在于两点： 1. 供应收紧与成本上升：通过设立总量控制和严格的出口规则，从源头控制了钴原料（特别是钴中间品）的流出，相当于制造了“供应稀缺性”。 2. 价值重分配：将出口权高度集中于少数大型矿山企业和政府平台，使得这些“持额方”在产业链中的议价能力显著增强。未能获得直接配额的冶炼厂需要向持额方购买出口额度或原料，这相当于在原料成本中增加了一部分“配额租金”。因此，盈利增长

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洛阳钼业
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寒锐钴业

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航行五百年的游资

2025-09-25 22:48:51

私密

TikTok核心龙头股投资指南

TikTok生态：全球数字营销的“新基建” TikTok的成功源于“内容+算法+商业化”的闭环能力：智能推荐算法精准匹配用户兴趣，短视频内容降低创作门槛，形成高粘性用户池；而广告（Ads）与电商（Shop）的双引擎，则将流量转化为商业价值。2024年，TikTok全球广告收入突破300亿美元，电商GMV超5000亿美元，预计2025年将分别增长至450亿、8000亿美元。这一过程中，广告代理（连接品牌与平台）、代运营（服务商家与流量）、技术服务（数据与工具支持）三类企业成为生态核心参与者，本文梳

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天龙集团

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航行五百年的游资

2025-09-23 14:38:57

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机器人标的全家福吐血整理

选股逻辑关注整机厂商及核心零部件供应商方正证券认为，随着技术的进步，预计未来人形机器人将在广泛的场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。对于具体投资标的，方正证券建议关注海外链：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、信质集团、凯迪股份、嵘泰股份、五洲新春、金沃股份、北特科技、震裕科技、雷迪克、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒立液压、伟创电气、科达利等。国产链：美湖股份、宁波华翔、均普智能、蓝思科技、富临精工、卧龙电驱、中大力德、大丰实业、恒工精密、江苏雷

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三花智控

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航行五百年的游资

2025-09-13 23:15:26

模拟芯片反内卷也反外卷

中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，这对于A股市场的模拟芯片产业链公司是一个重要的事件。下面我将分析可能受到直接和间接影响的公司，并尝试判断哪些公司可能受益最大。影响类型股票代码公司名称核心业务/优势领域可能的影响逻辑直接受益 300661.SZ 圣邦股份模拟芯片龙头，信号链和电源管理芯片，汽车电子布局领先产品线广泛，有望承接高端工业、汽车电子领域的进口替代订单，直接受益于美国芯片可能的提价和份额出让。 688052.SH 纳芯微高性能模拟及混合信号芯片

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圣邦股份

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航行五百年的游资

2025-09-13 23:10:02

原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合

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兆易创新
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南芯科技

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谷歌TPU芯片概念股梳理

谷歌TPU芯片概念股梳理：科德教育：参股中昊芯英，后者已量产“刹那”TPU；光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂；德科立：OCS整机核心代工厂；特发信息：MPO连接器供应商，占采购份额约10%；英维克：为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷；中富电路：TPU 电源模块供应商之一；新雷能：TPU 电源模块供应商之一；沪电股份：TPU PCB核心供应商，占比30%；深南电路：TPU V7 高端PCB独家供应商；东材科技：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商；据华尔街见闻报道，M

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25Q3行业整体高景气，电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆，同环比+26%/+10%，储能Q3出货量163GWh，同环比+83%/+10%，行业整体景气度高，板块营收9981亿元，同环比+13%/+7%，归母净利润513亿元，同环比+30%/+15%，电池占利润比重46%（同+7pct），整车26%（-15pct），中游材料14%（+3pct），碳酸锂7%（+5pct），核心零部件8%（+0pct）。　　◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序：

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食品饮料投资逻辑分析

今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前，食品饮料板块一直是A股的明星板块，年化回报接近20%，是A股表现最好的行业。 21年以后，受宏观经济下行和估值收缩冲击，食品饮料行业连续出现5年下跌，成为A股表现最差的行业。当前阶段，食品饮料处于基本面和估值的历史大底，有很好的投资机会，未来几年有望实现很好的回报。食品饮料按照大类可以分成白酒，饮料和大众食品，从经营节奏的情况来看，白酒未来一年业绩依然承压，饮料和大众食品经营基本触底，未来1-2年有望迎来复苏。白酒最大的特点就是没有保质

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逆变器故事

俗话说，潮水退去才知道谁在裸泳，只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要，以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍，直观感受只有一个：曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”，正一步步跌落神坛，成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪，很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解，就会发现：问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单，而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0

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在刚刚结束了一个非常重要的会议，这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后，也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报，就是关于这份重要文件里的十大重要看点。今天我的解读分为两部分：第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化；第二部分

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杜基熔岩堆概念股票

事件：2025年11月1日，中国科学院宣布甘肃武威建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，标志着第四代核能技术取得重大突破。实验堆关键设备100%国产化，整体国产化率超90%。计划2030年前建成30兆瓦研究堆，2035年实现百兆瓦级示范堆并网发电，推动商业化应用。钍基熔盐堆技术的颠覆性在于，它用钍替代铀作为核燃料，彻底解决了传统核电的三大痛点： 1. 安全无忧：熔盐冷却剂遇冷自动凝固，反应堆“熄火”机制，堪比智能断路器，福岛

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自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期！政策端，专项奖补延续至2029年，“多增多补+冬增多补”机制直接降低企业成本，陕西30亿页岩气项目落地写入地方规划，200余平方公里区块锁定230亿立方米可采储量。技术端，中国石化在4500米超深层寒武系页岩层实现日产140.7万方高产，海南大学可燃冰甲烷转化技术达99.7%选择性，70℃温和反应打破国际垄断。作为清洁能源与能源自主核心抓手，我国77万亿立方米页岩气+800亿吨油当量可燃冰储量待释放，“技术突破-产能扩张-政

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深地经济新题材开启万亿大赛道

划重点又一个战略级赛道来了！ 10月21日，深地经济概念盘中持续走强，$正元地信(688509)、中裕科技、德石股份、山河智能、中化岩土、山东墨龙等多股触及涨停。消息面上，自然资源部近日展望十五五标准化工作方向，明确将加快抢占深海、深地等新兴的标准化制高点。在分析人士看来，国家意图通过建立一套统一、先进的标准体系，来规范和引领整个产业的快速发展，这意味着，深地经济将从“概念探索”和“技术示范”，快速过渡到“标准引领下的工程化与规模化应用”。向地球深部进军深地之下，皆是未来。随着地表经济

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清仓空仓第四季度再出发

这个到了第四季度，老登谷还需要拉起来才能过个好年，必须要把之前的小凳股里的资金抽出来，才能共同的把老灯股拉起来内卷的本质是需求不足，需求的本质是要促进消费，消费主要还是靠大方向基建地产来拉动，但是地产消费，没那么容易起来，红利方向向地产消费包围，只能换个角度高低切来解释拉伸的合理性新的方向还需要一点时间去判断大概率逃不出以上几个方向目前还是以业绩和低价，作为主选方向暂时性的空仓是最推荐的

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刚果金钴配额影响

好的，我们来根据刚果（金）出台的钴配额新规，对相关上市公司的预期盈利影响进行梳理和估算。核心逻辑分析：这项政策的核心影响在于两点： 1. 供应收紧与成本上升：通过设立总量控制和严格的出口规则，从源头控制了钴原料（特别是钴中间品）的流出，相当于制造了“供应稀缺性”。 2. 价值重分配：将出口权高度集中于少数大型矿山企业和政府平台，使得这些“持额方”在产业链中的议价能力显著增强。未能获得直接配额的冶炼厂需要向持额方购买出口额度或原料，这相当于在原料成本中增加了一部分“配额租金”。因此，盈利增长

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TikTok核心龙头股投资指南

TikTok生态：全球数字营销的“新基建” TikTok的成功源于“内容+算法+商业化”的闭环能力：智能推荐算法精准匹配用户兴趣，短视频内容降低创作门槛，形成高粘性用户池；而广告（Ads）与电商（Shop）的双引擎，则将流量转化为商业价值。2024年，TikTok全球广告收入突破300亿美元，电商GMV超5000亿美元，预计2025年将分别增长至450亿、8000亿美元。这一过程中，广告代理（连接品牌与平台）、代运营（服务商家与流量）、技术服务（数据与工具支持）三类企业成为生态核心参与者，本文梳

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模拟芯片反内卷也反外卷

中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，这对于A股市场的模拟芯片产业链公司是一个重要的事件。下面我将分析可能受到直接和间接影响的公司，并尝试判断哪些公司可能受益最大。影响类型股票代码公司名称核心业务/优势领域可能的影响逻辑直接受益 300661.SZ 圣邦股份模拟芯片龙头，信号链和电源管理芯片，汽车电子布局领先产品线广泛，有望承接高端工业、汽车电子领域的进口替代订单，直接受益于美国芯片可能的提价和份额出让。 688052.SH 纳芯微高性能模拟及混合信号芯片

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原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合

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25Q3行业整体高景气，电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆，同环比+26%/+10%，储能Q3出货量163GWh，同环比+83%/+10%，行业整体景气度高，板块营收9981亿元，同环比+13%/+7%，归母净利润513亿元，同环比+30%/+15%，电池占利润比重46%（同+7pct），整车26%（-15pct），中游材料14%（+3pct），碳酸锂7%（+5pct），核心零部件8%（+0pct）。　　◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序：

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-11-14 14:17:02

食品饮料投资逻辑分析

今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前，食品饮料板块一直是A股的明星板块，年化回报接近20%，是A股表现最好的行业。 21年以后，受宏观经济下行和估值收缩冲击，食品饮料行业连续出现5年下跌，成为A股表现最差的行业。当前阶段，食品饮料处于基本面和估值的历史大底，有很好的投资机会，未来几年有望实现很好的回报。食品饮料按照大类可以分成白酒，饮料和大众食品，从经营节奏的情况来看，白酒未来一年业绩依然承压，饮料和大众食品经营基本触底，未来1-2年有望迎来复苏。白酒最大的特点就是没有保质

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立高食品
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安琪酵母
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安井食品
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百润股份

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-11-12 18:39:10

逆变器故事

俗话说，潮水退去才知道谁在裸泳，只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要，以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍，直观感受只有一个：曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”，正一步步跌落神坛，成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪，很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解，就会发现：问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单，而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0

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阳光电源

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航行五百年的游资

2025-11-04 11:22:39

鼓励

@雪临：十五五规划官方文件研报解读（十五五规划建议的十大看点）

在刚刚结束了一个非常重要的会议，这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后，也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报，就是关于这份重要文件里的十大重要看点。今天我的解读分为两部分：第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化；第二部分

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-11-03 22:57:12

杜基熔岩堆概念股票

事件：2025年11月1日，中国科学院宣布甘肃武威建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，标志着第四代核能技术取得重大突破。实验堆关键设备100%国产化，整体国产化率超90%。计划2030年前建成30兆瓦研究堆，2035年实现百兆瓦级示范堆并网发电，推动商业化应用。钍基熔盐堆技术的颠覆性在于，它用钍替代铀作为核燃料，彻底解决了传统核电的三大痛点： 1. 安全无忧：熔盐冷却剂遇冷自动凝固，反应堆“熄火”机制，堪比智能断路器，福岛

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海陆重工
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宝色股份
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浙富控股
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中核科技

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2025-10-23 22:13:01

页岩气可燃冰（深底经济的实际应用）相关股票介绍

自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期！政策端，专项奖补延续至2029年，“多增多补+冬增多补”机制直接降低企业成本，陕西30亿页岩气项目落地写入地方规划，200余平方公里区块锁定230亿立方米可采储量。技术端，中国石化在4500米超深层寒武系页岩层实现日产140.7万方高产，海南大学可燃冰甲烷转化技术达99.7%选择性，70℃温和反应打破国际垄断。作为清洁能源与能源自主核心抓手，我国77万亿立方米页岩气+800亿吨油当量可燃冰储量待释放，“技术突破-产能扩张-政

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德石股份

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2025-10-21 21:19:07

深地经济新题材开启万亿大赛道

划重点又一个战略级赛道来了！ 10月21日，深地经济概念盘中持续走强，$正元地信(688509)、中裕科技、德石股份、山河智能、中化岩土、山东墨龙等多股触及涨停。消息面上，自然资源部近日展望十五五标准化工作方向，明确将加快抢占深海、深地等新兴的标准化制高点。在分析人士看来，国家意图通过建立一套统一、先进的标准体系，来规范和引领整个产业的快速发展，这意味着，深地经济将从“概念探索”和“技术示范”，快速过渡到“标准引领下的工程化与规模化应用”。向地球深部进军深地之下，皆是未来。随着地表经济

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2025-10-14 14:38:47

清仓空仓第四季度再出发

这个到了第四季度，老登谷还需要拉起来才能过个好年，必须要把之前的小凳股里的资金抽出来，才能共同的把老灯股拉起来内卷的本质是需求不足，需求的本质是要促进消费，消费主要还是靠大方向基建地产来拉动，但是地产消费，没那么容易起来，红利方向向地产消费包围，只能换个角度高低切来解释拉伸的合理性新的方向还需要一点时间去判断大概率逃不出以上几个方向目前还是以业绩和低价，作为主选方向暂时性的空仓是最推荐的

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2025-10-13 16:05:32

刚果金钴配额影响

好的，我们来根据刚果（金）出台的钴配额新规，对相关上市公司的预期盈利影响进行梳理和估算。核心逻辑分析：这项政策的核心影响在于两点： 1. 供应收紧与成本上升：通过设立总量控制和严格的出口规则，从源头控制了钴原料（特别是钴中间品）的流出，相当于制造了“供应稀缺性”。 2. 价值重分配：将出口权高度集中于少数大型矿山企业和政府平台，使得这些“持额方”在产业链中的议价能力显著增强。未能获得直接配额的冶炼厂需要向持额方购买出口额度或原料，这相当于在原料成本中增加了一部分“配额租金”。因此，盈利增长

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洛阳钼业
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寒锐钴业

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2025-09-25 22:48:51

私密

TikTok核心龙头股投资指南

TikTok生态：全球数字营销的“新基建” TikTok的成功源于“内容+算法+商业化”的闭环能力：智能推荐算法精准匹配用户兴趣，短视频内容降低创作门槛，形成高粘性用户池；而广告（Ads）与电商（Shop）的双引擎，则将流量转化为商业价值。2024年，TikTok全球广告收入突破300亿美元，电商GMV超5000亿美元，预计2025年将分别增长至450亿、8000亿美元。这一过程中，广告代理（连接品牌与平台）、代运营（服务商家与流量）、技术服务（数据与工具支持）三类企业成为生态核心参与者，本文梳

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天龙集团

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2025-09-23 14:38:57

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机器人标的全家福吐血整理

选股逻辑关注整机厂商及核心零部件供应商方正证券认为，随着技术的进步，预计未来人形机器人将在广泛的场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。对于具体投资标的，方正证券建议关注海外链：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、信质集团、凯迪股份、嵘泰股份、五洲新春、金沃股份、北特科技、震裕科技、雷迪克、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒立液压、伟创电气、科达利等。国产链：美湖股份、宁波华翔、均普智能、蓝思科技、富临精工、卧龙电驱、中大力德、大丰实业、恒工精密、江苏雷

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三花智控

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2025-09-13 23:15:26

模拟芯片反内卷也反外卷

中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，这对于A股市场的模拟芯片产业链公司是一个重要的事件。下面我将分析可能受到直接和间接影响的公司，并尝试判断哪些公司可能受益最大。影响类型股票代码公司名称核心业务/优势领域可能的影响逻辑直接受益 300661.SZ 圣邦股份模拟芯片龙头，信号链和电源管理芯片，汽车电子布局领先产品线广泛，有望承接高端工业、汽车电子领域的进口替代订单，直接受益于美国芯片可能的提价和份额出让。 688052.SH 纳芯微高性能模拟及混合信号芯片

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2025-09-13 23:10:02

原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合

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兆易创新
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南芯科技

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-11-26 12:04:32

谷歌TPU芯片概念股梳理

谷歌TPU芯片概念股梳理：科德教育：参股中昊芯英，后者已量产“刹那”TPU；光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂；德科立：OCS整机核心代工厂；特发信息：MPO连接器供应商，占采购份额约10%；英维克：为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷；中富电路：TPU 电源模块供应商之一；新雷能：TPU 电源模块供应商之一；沪电股份：TPU PCB核心供应商，占比30%；深南电路：TPU V7 高端PCB独家供应商；东材科技：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商；据华尔街见闻报道，M

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中际旭创
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航行五百年的游资

2025-11-18 22:41:45

电新行业全景图景气定性分析

25Q3行业整体高景气，电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆，同环比+26%/+10%，储能Q3出货量163GWh，同环比+83%/+10%，行业整体景气度高，板块营收9981亿元，同环比+13%/+7%，归母净利润513亿元，同环比+30%/+15%，电池占利润比重46%（同+7pct），整车26%（-15pct），中游材料14%（+3pct），碳酸锂7%（+5pct），核心零部件8%（+0pct）。　　◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序：

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航行五百年的游资

2025-11-18 09:03:27

请问儿童与，照片婆婆，

@盘前纪要：11月18日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件一、昨日热点锂电：孚日股份福建：平潭发展、三木集团、龙洲股份日本：日出东方、中水渔业、长城军工华为AI：华胜天成、直真科技林业+福建：永安林业、福建金森

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食品饮料投资逻辑分析

今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前，食品饮料板块一直是A股的明星板块，年化回报接近20%，是A股表现最好的行业。 21年以后，受宏观经济下行和估值收缩冲击，食品饮料行业连续出现5年下跌，成为A股表现最差的行业。当前阶段，食品饮料处于基本面和估值的历史大底，有很好的投资机会，未来几年有望实现很好的回报。食品饮料按照大类可以分成白酒，饮料和大众食品，从经营节奏的情况来看，白酒未来一年业绩依然承压，饮料和大众食品经营基本触底，未来1-2年有望迎来复苏。白酒最大的特点就是没有保质

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逆变器故事

俗话说，潮水退去才知道谁在裸泳，只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要，以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍，直观感受只有一个：曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”，正一步步跌落神坛，成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪，很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解，就会发现：问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单，而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0

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@雪临：十五五规划官方文件研报解读（十五五规划建议的十大看点）

在刚刚结束了一个非常重要的会议，这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后，也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报，就是关于这份重要文件里的十大重要看点。今天我的解读分为两部分：第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化；第二部分

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杜基熔岩堆概念股票

事件：2025年11月1日，中国科学院宣布甘肃武威建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，标志着第四代核能技术取得重大突破。实验堆关键设备100%国产化，整体国产化率超90%。计划2030年前建成30兆瓦研究堆，2035年实现百兆瓦级示范堆并网发电，推动商业化应用。钍基熔盐堆技术的颠覆性在于，它用钍替代铀作为核燃料，彻底解决了传统核电的三大痛点： 1. 安全无忧：熔盐冷却剂遇冷自动凝固，反应堆“熄火”机制，堪比智能断路器，福岛

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页岩气可燃冰（深底经济的实际应用）相关股票介绍

自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期！政策端，专项奖补延续至2029年，“多增多补+冬增多补”机制直接降低企业成本，陕西30亿页岩气项目落地写入地方规划，200余平方公里区块锁定230亿立方米可采储量。技术端，中国石化在4500米超深层寒武系页岩层实现日产140.7万方高产，海南大学可燃冰甲烷转化技术达99.7%选择性，70℃温和反应打破国际垄断。作为清洁能源与能源自主核心抓手，我国77万亿立方米页岩气+800亿吨油当量可燃冰储量待释放，“技术突破-产能扩张-政

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深地经济新题材开启万亿大赛道

划重点又一个战略级赛道来了！ 10月21日，深地经济概念盘中持续走强，$正元地信(688509)、中裕科技、德石股份、山河智能、中化岩土、山东墨龙等多股触及涨停。消息面上，自然资源部近日展望十五五标准化工作方向，明确将加快抢占深海、深地等新兴的标准化制高点。在分析人士看来，国家意图通过建立一套统一、先进的标准体系，来规范和引领整个产业的快速发展，这意味着，深地经济将从“概念探索”和“技术示范”，快速过渡到“标准引领下的工程化与规模化应用”。向地球深部进军深地之下，皆是未来。随着地表经济

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清仓空仓第四季度再出发

这个到了第四季度，老登谷还需要拉起来才能过个好年，必须要把之前的小凳股里的资金抽出来，才能共同的把老灯股拉起来内卷的本质是需求不足，需求的本质是要促进消费，消费主要还是靠大方向基建地产来拉动，但是地产消费，没那么容易起来，红利方向向地产消费包围，只能换个角度高低切来解释拉伸的合理性新的方向还需要一点时间去判断大概率逃不出以上几个方向目前还是以业绩和低价，作为主选方向暂时性的空仓是最推荐的

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刚果金钴配额影响

好的，我们来根据刚果（金）出台的钴配额新规，对相关上市公司的预期盈利影响进行梳理和估算。核心逻辑分析：这项政策的核心影响在于两点： 1. 供应收紧与成本上升：通过设立总量控制和严格的出口规则，从源头控制了钴原料（特别是钴中间品）的流出，相当于制造了“供应稀缺性”。 2. 价值重分配：将出口权高度集中于少数大型矿山企业和政府平台，使得这些“持额方”在产业链中的议价能力显著增强。未能获得直接配额的冶炼厂需要向持额方购买出口额度或原料，这相当于在原料成本中增加了一部分“配额租金”。因此，盈利增长

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TikTok核心龙头股投资指南

TikTok生态：全球数字营销的“新基建” TikTok的成功源于“内容+算法+商业化”的闭环能力：智能推荐算法精准匹配用户兴趣，短视频内容降低创作门槛，形成高粘性用户池；而广告（Ads）与电商（Shop）的双引擎，则将流量转化为商业价值。2024年，TikTok全球广告收入突破300亿美元，电商GMV超5000亿美元，预计2025年将分别增长至450亿、8000亿美元。这一过程中，广告代理（连接品牌与平台）、代运营（服务商家与流量）、技术服务（数据与工具支持）三类企业成为生态核心参与者，本文梳

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选股逻辑关注整机厂商及核心零部件供应商方正证券认为，随着技术的进步，预计未来人形机器人将在广泛的场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。对于具体投资标的，方正证券建议关注海外链：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、信质集团、凯迪股份、嵘泰股份、五洲新春、金沃股份、北特科技、震裕科技、雷迪克、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒立液压、伟创电气、科达利等。国产链：美湖股份、宁波华翔、均普智能、蓝思科技、富临精工、卧龙电驱、中大力德、大丰实业、恒工精密、江苏雷

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模拟芯片反内卷也反外卷

中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，这对于A股市场的模拟芯片产业链公司是一个重要的事件。下面我将分析可能受到直接和间接影响的公司，并尝试判断哪些公司可能受益最大。影响类型股票代码公司名称核心业务/优势领域可能的影响逻辑直接受益 300661.SZ 圣邦股份模拟芯片龙头，信号链和电源管理芯片，汽车电子布局领先产品线广泛，有望承接高端工业、汽车电子领域的进口替代订单，直接受益于美国芯片可能的提价和份额出让。 688052.SH 纳芯微高性能模拟及混合信号芯片

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原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合

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谷歌TPU芯片概念股梳理

谷歌TPU芯片概念股梳理：科德教育：参股中昊芯英，后者已量产“刹那”TPU；光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂；德科立：OCS整机核心代工厂；特发信息：MPO连接器供应商，占采购份额约10%；英维克：为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷；中富电路：TPU 电源模块供应商之一；新雷能：TPU 电源模块供应商之一；沪电股份：TPU PCB核心供应商，占比30%；深南电路：TPU V7 高端PCB独家供应商；东材科技：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商；据华尔街见闻报道，M

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每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件一、昨日热点锂电：孚日股份福建：平潭发展、三木集团、龙洲股份日本：日出东方、中水渔业、长城军工华为AI：华胜天成、直真科技林业+福建：永安林业、福建金森

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今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前，食品饮料板块一直是A股的明星板块，年化回报接近20%，是A股表现最好的行业。 21年以后，受宏观经济下行和估值收缩冲击，食品饮料行业连续出现5年下跌，成为A股表现最差的行业。当前阶段，食品饮料处于基本面和估值的历史大底，有很好的投资机会，未来几年有望实现很好的回报。食品饮料按照大类可以分成白酒，饮料和大众食品，从经营节奏的情况来看，白酒未来一年业绩依然承压，饮料和大众食品经营基本触底，未来1-2年有望迎来复苏。白酒最大的特点就是没有保质

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俗话说，潮水退去才知道谁在裸泳，只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要，以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍，直观感受只有一个：曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”，正一步步跌落神坛，成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪，很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解，就会发现：问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单，而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0

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@雪临：十五五规划官方文件研报解读（十五五规划建议的十大看点）

在刚刚结束了一个非常重要的会议，这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后，也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报，就是关于这份重要文件里的十大重要看点。今天我的解读分为两部分：第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化；第二部分

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2025-11-03 22:57:12

杜基熔岩堆概念股票

事件：2025年11月1日，中国科学院宣布甘肃武威建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，标志着第四代核能技术取得重大突破。实验堆关键设备100%国产化，整体国产化率超90%。计划2030年前建成30兆瓦研究堆，2035年实现百兆瓦级示范堆并网发电，推动商业化应用。钍基熔盐堆技术的颠覆性在于，它用钍替代铀作为核燃料，彻底解决了传统核电的三大痛点： 1. 安全无忧：熔盐冷却剂遇冷自动凝固，反应堆“熄火”机制，堪比智能断路器，福岛

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航行五百年的游资

2025-10-23 22:13:01

页岩气可燃冰（深底经济的实际应用）相关股票介绍

自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期！政策端，专项奖补延续至2029年，“多增多补+冬增多补”机制直接降低企业成本，陕西30亿页岩气项目落地写入地方规划，200余平方公里区块锁定230亿立方米可采储量。技术端，中国石化在4500米超深层寒武系页岩层实现日产140.7万方高产，海南大学可燃冰甲烷转化技术达99.7%选择性，70℃温和反应打破国际垄断。作为清洁能源与能源自主核心抓手，我国77万亿立方米页岩气+800亿吨油当量可燃冰储量待释放，“技术突破-产能扩张-政

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航行五百年的游资

2025-10-21 21:19:07

深地经济新题材开启万亿大赛道

划重点又一个战略级赛道来了！ 10月21日，深地经济概念盘中持续走强，$正元地信(688509)、中裕科技、德石股份、山河智能、中化岩土、山东墨龙等多股触及涨停。消息面上，自然资源部近日展望十五五标准化工作方向，明确将加快抢占深海、深地等新兴的标准化制高点。在分析人士看来，国家意图通过建立一套统一、先进的标准体系，来规范和引领整个产业的快速发展，这意味着，深地经济将从“概念探索”和“技术示范”，快速过渡到“标准引领下的工程化与规模化应用”。向地球深部进军深地之下，皆是未来。随着地表经济

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中信重工
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航行五百年的游资

2025-10-14 14:38:47

清仓空仓第四季度再出发

这个到了第四季度，老登谷还需要拉起来才能过个好年，必须要把之前的小凳股里的资金抽出来，才能共同的把老灯股拉起来内卷的本质是需求不足，需求的本质是要促进消费，消费主要还是靠大方向基建地产来拉动，但是地产消费，没那么容易起来，红利方向向地产消费包围，只能换个角度高低切来解释拉伸的合理性新的方向还需要一点时间去判断大概率逃不出以上几个方向目前还是以业绩和低价，作为主选方向暂时性的空仓是最推荐的

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航行五百年的游资

2025-10-13 16:05:32

刚果金钴配额影响

好的，我们来根据刚果（金）出台的钴配额新规，对相关上市公司的预期盈利影响进行梳理和估算。核心逻辑分析：这项政策的核心影响在于两点： 1. 供应收紧与成本上升：通过设立总量控制和严格的出口规则，从源头控制了钴原料（特别是钴中间品）的流出，相当于制造了“供应稀缺性”。 2. 价值重分配：将出口权高度集中于少数大型矿山企业和政府平台，使得这些“持额方”在产业链中的议价能力显著增强。未能获得直接配额的冶炼厂需要向持额方购买出口额度或原料，这相当于在原料成本中增加了一部分“配额租金”。因此，盈利增长

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航行五百年的游资

2025-09-25 22:48:51

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TikTok核心龙头股投资指南

TikTok生态：全球数字营销的“新基建” TikTok的成功源于“内容+算法+商业化”的闭环能力：智能推荐算法精准匹配用户兴趣，短视频内容降低创作门槛，形成高粘性用户池；而广告（Ads）与电商（Shop）的双引擎，则将流量转化为商业价值。2024年，TikTok全球广告收入突破300亿美元，电商GMV超5000亿美元，预计2025年将分别增长至450亿、8000亿美元。这一过程中，广告代理（连接品牌与平台）、代运营（服务商家与流量）、技术服务（数据与工具支持）三类企业成为生态核心参与者，本文梳

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航行五百年的游资

2025-09-23 14:38:57

私密

机器人标的全家福吐血整理

选股逻辑关注整机厂商及核心零部件供应商方正证券认为，随着技术的进步，预计未来人形机器人将在广泛的场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。对于具体投资标的，方正证券建议关注海外链：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、信质集团、凯迪股份、嵘泰股份、五洲新春、金沃股份、北特科技、震裕科技、雷迪克、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒立液压、伟创电气、科达利等。国产链：美湖股份、宁波华翔、均普智能、蓝思科技、富临精工、卧龙电驱、中大力德、大丰实业、恒工精密、江苏雷

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航行五百年的游资

2025-09-13 23:15:26

模拟芯片反内卷也反外卷

中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，这对于A股市场的模拟芯片产业链公司是一个重要的事件。下面我将分析可能受到直接和间接影响的公司，并尝试判断哪些公司可能受益最大。影响类型股票代码公司名称核心业务/优势领域可能的影响逻辑直接受益 300661.SZ 圣邦股份模拟芯片龙头，信号链和电源管理芯片，汽车电子布局领先产品线广泛，有望承接高端工业、汽车电子领域的进口替代订单，直接受益于美国芯片可能的提价和份额出让。 688052.SH 纳芯微高性能模拟及混合信号芯片

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航行五百年的游资

2025-09-13 23:10:02

原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合

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航行五百年的游资

2025-11-26 12:04:32

谷歌TPU芯片概念股梳理

谷歌TPU芯片概念股梳理：科德教育：参股中昊芯英，后者已量产“刹那”TPU；光库科技：子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂；德科立：OCS整机核心代工厂；特发信息：MPO连接器供应商，占采购份额约10%；英维克：为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷；中富电路：TPU 电源模块供应商之一；新雷能：TPU 电源模块供应商之一；沪电股份：TPU PCB核心供应商，占比30%；深南电路：TPU V7 高端PCB独家供应商；东材科技：台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商；据华尔街见闻报道，M

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航行五百年的游资

2025-11-18 22:41:45

电新行业全景图景气定性分析

25Q3行业整体高景气，电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆，同环比+26%/+10%，储能Q3出货量163GWh，同环比+83%/+10%，行业整体景气度高，板块营收9981亿元，同环比+13%/+7%，归母净利润513亿元，同环比+30%/+15%，电池占利润比重46%（同+7pct），整车26%（-15pct），中游材料14%（+3pct），碳酸锂7%（+5pct），核心零部件8%（+0pct）。　　◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序：

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纳科诺尔

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航行五百年的游资

2025-11-18 09:03:27

请问儿童与，照片婆婆，

@盘前纪要：11月18日盘前纪要

每天10分钟阅读，开阔看盘思路，节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件一、昨日热点锂电：孚日股份福建：平潭发展、三木集团、龙洲股份日本：日出东方、中水渔业、长城军工华为AI：华胜天成、直真科技林业+福建：永安林业、福建金森

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-11-14 14:17:02

食品饮料投资逻辑分析

今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前，食品饮料板块一直是A股的明星板块，年化回报接近20%，是A股表现最好的行业。 21年以后，受宏观经济下行和估值收缩冲击，食品饮料行业连续出现5年下跌，成为A股表现最差的行业。当前阶段，食品饮料处于基本面和估值的历史大底，有很好的投资机会，未来几年有望实现很好的回报。食品饮料按照大类可以分成白酒，饮料和大众食品，从经营节奏的情况来看，白酒未来一年业绩依然承压，饮料和大众食品经营基本触底，未来1-2年有望迎来复苏。白酒最大的特点就是没有保质

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立高食品
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安琪酵母
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百润股份

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水土木年华

航行五百年的游资

2025-11-12 18:39:10

逆变器故事

俗话说，潮水退去才知道谁在裸泳，只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要，以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍，直观感受只有一个：曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”，正一步步跌落神坛，成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪，很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解，就会发现：问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单，而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0

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阳光电源

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航行五百年的游资

2025-11-04 11:22:39

鼓励

@雪临：十五五规划官方文件研报解读（十五五规划建议的十大看点）

在刚刚结束了一个非常重要的会议，这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后，也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报，就是关于这份重要文件里的十大重要看点。今天我的解读分为两部分：第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化；第二部分

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2025-11-03 22:57:12

杜基熔岩堆概念股票

事件：2025年11月1日，中国科学院宣布甘肃武威建成的2兆瓦液态燃料钍基熔盐实验堆首次实现钍铀核燃料转换，成为全球唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆，标志着第四代核能技术取得重大突破。实验堆关键设备100%国产化，整体国产化率超90%。计划2030年前建成30兆瓦研究堆，2035年实现百兆瓦级示范堆并网发电，推动商业化应用。钍基熔盐堆技术的颠覆性在于，它用钍替代铀作为核燃料，彻底解决了传统核电的三大痛点： 1. 安全无忧：熔盐冷却剂遇冷自动凝固，反应堆“熄火”机制，堪比智能断路器，福岛

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中核科技

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2025-10-23 22:13:01

页岩气可燃冰（深底经济的实际应用）相关股票介绍

自然资源部“十五五”聚焦深海深地标准化制高点，为页岩气板块注入强预期！政策端，专项奖补延续至2029年，“多增多补+冬增多补”机制直接降低企业成本，陕西30亿页岩气项目落地写入地方规划，200余平方公里区块锁定230亿立方米可采储量。技术端，中国石化在4500米超深层寒武系页岩层实现日产140.7万方高产，海南大学可燃冰甲烷转化技术达99.7%选择性，70℃温和反应打破国际垄断。作为清洁能源与能源自主核心抓手，我国77万亿立方米页岩气+800亿吨油当量可燃冰储量待释放，“技术突破-产能扩张-政

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深地经济新题材开启万亿大赛道

划重点又一个战略级赛道来了！ 10月21日，深地经济概念盘中持续走强，$正元地信(688509)、中裕科技、德石股份、山河智能、中化岩土、山东墨龙等多股触及涨停。消息面上，自然资源部近日展望十五五标准化工作方向，明确将加快抢占深海、深地等新兴的标准化制高点。在分析人士看来，国家意图通过建立一套统一、先进的标准体系，来规范和引领整个产业的快速发展，这意味着，深地经济将从“概念探索”和“技术示范”，快速过渡到“标准引领下的工程化与规模化应用”。向地球深部进军深地之下，皆是未来。随着地表经济

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清仓空仓第四季度再出发

这个到了第四季度，老登谷还需要拉起来才能过个好年，必须要把之前的小凳股里的资金抽出来，才能共同的把老灯股拉起来内卷的本质是需求不足，需求的本质是要促进消费，消费主要还是靠大方向基建地产来拉动，但是地产消费，没那么容易起来，红利方向向地产消费包围，只能换个角度高低切来解释拉伸的合理性新的方向还需要一点时间去判断大概率逃不出以上几个方向目前还是以业绩和低价，作为主选方向暂时性的空仓是最推荐的

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2025-10-13 16:05:32

刚果金钴配额影响

好的，我们来根据刚果（金）出台的钴配额新规，对相关上市公司的预期盈利影响进行梳理和估算。核心逻辑分析：这项政策的核心影响在于两点： 1. 供应收紧与成本上升：通过设立总量控制和严格的出口规则，从源头控制了钴原料（特别是钴中间品）的流出，相当于制造了“供应稀缺性”。 2. 价值重分配：将出口权高度集中于少数大型矿山企业和政府平台，使得这些“持额方”在产业链中的议价能力显著增强。未能获得直接配额的冶炼厂需要向持额方购买出口额度或原料，这相当于在原料成本中增加了一部分“配额租金”。因此，盈利增长

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TikTok核心龙头股投资指南

TikTok生态：全球数字营销的“新基建” TikTok的成功源于“内容+算法+商业化”的闭环能力：智能推荐算法精准匹配用户兴趣，短视频内容降低创作门槛，形成高粘性用户池；而广告（Ads）与电商（Shop）的双引擎，则将流量转化为商业价值。2024年，TikTok全球广告收入突破300亿美元，电商GMV超5000亿美元，预计2025年将分别增长至450亿、8000亿美元。这一过程中，广告代理（连接品牌与平台）、代运营（服务商家与流量）、技术服务（数据与工具支持）三类企业成为生态核心参与者，本文梳

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2025-09-23 14:38:57

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机器人标的全家福吐血整理

选股逻辑关注整机厂商及核心零部件供应商方正证券认为，随着技术的进步，预计未来人形机器人将在广泛的场景中实现商业化应用，不仅提升生产效率，还将在教育和家庭生活中扮演更加积极的角色。对于具体投资标的，方正证券建议关注海外链：拓普集团、三花智控、浙江荣泰、信质集团、凯迪股份、嵘泰股份、五洲新春、金沃股份、北特科技、震裕科技、雷迪克、斯菱股份、银轮股份、新泉股份、恒立液压、伟创电气、科达利等。国产链：美湖股份、宁波华翔、均普智能、蓝思科技、富临精工、卧龙电驱、中大力德、大丰实业、恒工精密、江苏雷

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模拟芯片反内卷也反外卷

中国商务部对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，这对于A股市场的模拟芯片产业链公司是一个重要的事件。下面我将分析可能受到直接和间接影响的公司，并尝试判断哪些公司可能受益最大。影响类型股票代码公司名称核心业务/优势领域可能的影响逻辑直接受益 300661.SZ 圣邦股份模拟芯片龙头，信号链和电源管理芯片，汽车电子布局领先产品线广泛，有望承接高端工业、汽车电子领域的进口替代订单，直接受益于美国芯片可能的提价和份额出让。 688052.SH 纳芯微高性能模拟及混合信号芯片

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原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查

商务部：对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查中华人民共和国商务部（以下简称商务部）于2025年7月23日收到江苏省半导体行业协会（以下称申请人）代表国内相关模拟芯片产业正式提交的反倾销调查申请，申请人请求对原产于美国的进口相关模拟芯片进行反倾销调查。商务部依据《中华人民共和国反倾销条例》有关规定，对申请人资格、申请调查产品有关情况、中国同类产品有关情况、申请调查产品对国内产业影响、申请调查国家有关情况等进行了审查。根据申请人提供的证据和商务部初步审查，申请人相关模拟芯片的合计产量符合

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