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水土木年华
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-21 07:34:24
电力设备行业大全及业绩情况
引用最新的2025年三季报(截止2025年9月30日)具体数据 精确版清单: ⚡️ 电力设备核心标的 变压器 * 特变电工 (600089):净利润 +27.55% (54.84亿),动态市盈率约 12.5 * 保变电气 (600550):净利润 +72.91% (1.46亿),动态市盈率约 45.2 * 中国西电 (601179):净利润 +19.29% (9.39亿),动态市盈率约 35.8 * 江苏华辰 (603097):业绩高增,动态市盈率约 25.6 * 金盘科技 (688676):净
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特变电工
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-16 16:58:34
调整不是一天两天的事
调整不是一天两天的事 市场风格将转向业绩中盘股和趋势股走法 高标空间受限 注意高标风险比
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-16 16:55:26
证监会:巩固市场稳中向好势头(解读)
证监会:巩固市场稳中向好势头 解读:股民不用担心继续炒没大问题 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为,坚决防止市场大起大落 解读:妖股受到强监管 坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为,畅通行政刑事衔接机制,推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。督促行业机构专注主业、完善治理、错位发展。完善私募基金监管体制机制。 解读:市值管理( ZZ) 必须要在法治框架下进行,交易规则更加透明,游资炒作必须在有效监管下实时引领指导。维护公平性环境有利于慢牛体质的建立。 1月15日,
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中信证券
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蓝色光标
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航天发展
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-16 14:52:28
佳都科技和蜂云时代战略合作(国星宇航深度合作伙伴)
这是一次极具战略眼光的跨界强强联合。结合2026年初的最新市场动态,我为你深度重构了蜂云时代与佳都科技合作的背景、战略意义及未来商业蓝图。 蜂云时代的背景可以概括为:一家根正苗红的科技企业,通过更名和迁址完成了战略涅槃,目前作为“星算计划”的核心载体,正致力于将成都打造为中国商业航天算力的高地。 蜂云时代和国星宇航的关系非常紧密,简单来说,它们是“星算计划”中的核心生态伙伴与协同执行者。 国星宇航是“星算计划”的发起方和卫星研制方(负责造“车”和修“路”),而蜂云时代则是该计划的首批生态
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佳都科技
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-14 09:00:37
AI 医疗大于 GEO
站在2026年1月的这个时间节点回望,你的观察非常敏锐。当前的市场确实正在发生一场深刻的“灵魂换手”——资金正从“虚无缥缈”的流量概念,向“脚踏实地”的硬核科技迁徙。 结合各大机构(如中信证券)的最新研报、产业落地数据以及你提到的资金动向,我认为“AI医疗取代AI营销成为新主线”不仅是情绪的博弈,更是产业逻辑的必然回归。 以下我将从逻辑重构、机构共识、资金意图三个维度进行深度重写,并对核心标的进行空间展望。 一、 逻辑重构:为什么“读基因”必然战胜“写文案”? “数据主权”与“创意降权”是核心,
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联影医疗
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迪安诊断
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志特新材
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卫宁健康
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-14 08:46:50
北美缺电 产业链逻辑
“国内新型电力系统建设”的优质企业。 第一部分:核心逻辑再强调——为什么是电力设备? 正如【天风电新】所指出的,当前的市场核心矛盾在于:AI的算力需求是“周”级迭代的,而电网建设周期是“年”级的。 面对特朗普要求科技公司“自掏腰包”解决供电的压力,微软等巨头只能选择“分布式能源+微电网”的模式。这不仅需要燃气轮机(燃机),更需要一整套的发、输、变、配设备。 因此,我们不仅要关注直接发电的燃机,更要关注那些能提供变压器、开关柜、变频器、储能系统的“卖水人”。 第二部分:优质企业全景扫描(非表格版)
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特变电工
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博盈特焊
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金盘科技
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振华股份
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潍柴动力
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-12 15:08:54
星帅尔实锤 SpaceX 间接供应商
星帅尔实锤 SpaceX 供应商”这一情况,但需要明确的是,星帅尔是间接供应商,而非直接与 SpaceX 签约。 这一“实锤”主要源于其在光伏组件领域与 SpaceX 供应链的深度绑定。以下为你详细拆解其中的逻辑和业务细节: 🔗 1. 供应链关系:间接供货的“实锤”链条 星帅尔并非直接向 SpaceX 供货,而是通过一条清晰的“隐形链条”切入了星链(Starlink)计划。这通常被市场视为“实锤”的 SpaceX 概念股。 我们可以用下表来清晰地梳理这层关系: 角色 关联方 关系与作用 终端客
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-04 08:58:26
南美局势突变,逻辑分析委内瑞拉局势影响
突发!南美局势生变!深度拆解背后的技术博弈与A股掘金图谱 摘要:南美局势突变,一场教科书级别的行动引发全球关注。本文深度复盘行动背后的现代战争逻辑,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握主线行情。 一、 战况复盘:现代战争的“体系化”胜利 这次行动并非简单的军事摩擦,而是利用技术代差和情报渗透,打的一场让对手毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):以“反毒”和“演习”为名,进行军事集结,麻痹对手神经。 2. 绝对压制(非对称打击):首先通过电子
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-04 08:54:11
美军突袭委内瑞拉全解析
美军突袭委内瑞拉全解析:斩首行动背后的黑科技与A股掘金图谱 摘要:美军突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗,是一场典型的“体系战”胜利。本文深度拆解美军动用的黑科技,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握军工行情。 一、 战况复盘:美军为何能成功? 这次行动并非简单的军事冲突,而是美国利用技术代差和情报渗透,打的一场让委内瑞拉毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):美军以“反毒”和“演习”为名,在加勒比海集结“福特”号航母打击群,麻痹委军神经。 2. 绝对
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水土木年华
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2025-11-26 12:04:32
谷歌TPU芯片概念股梳理
谷歌TPU芯片概念股梳理: 科德教育:参股中昊芯英,后者已量产“刹那”TPU; 光库科技:子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂; 德科立:OCS整机核心代工厂; 特发信息:MPO连接器供应商,占采购份额约10%; 英维克:为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷; 中富电路:TPU 电源模块供应商之一; 新雷能:TPU 电源模块供应商之一; 沪电股份:TPU PCB核心供应商,占比30%; 深南电路:TPU V7 高端PCB独家供应商; 东材科技:台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商; 据华尔街见闻报道,M
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-18 22:41:45
电新行业全景图景气定性分析
25Q3行业整体高景气,电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆,同环比+26%/+10%,储能Q3出货量163GWh,同环比+83%/+10%,行业整体景气度高,板块营收9981亿元,同环比+13%/+7%,归母净利润513亿元,同环比+30%/+15%,电池占利润比重46%(同+7pct),整车26%(-15pct),中游材料14%(+3pct),碳酸锂7%(+5pct),核心零部件8%(+0pct)。 ◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序:
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2025-11-18 09:03:27
请问儿童与,照片婆婆,
@盘前纪要:11月18日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 锂电:孚日股份 福建:平潭发展、三木集团、龙洲股份 日本:日出东方、中水渔业、长城军工 华为AI:华胜天成、直真科技 林业+福建:永安林业、福建金森
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-14 14:17:02
食品饮料投资逻辑分析
今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前,食品饮料板块一直是A股的明星板块,年化回报接近20%,是A股表现最好的行业。 21年以后,受宏观经济下行和估值收缩冲击,食品饮料行业连续出现5年下跌,成为A股表现最差的行业。 当前阶段,食品饮料处于基本面和估值的历史大底,有很好的投资机会,未来几年有望实现很好的回报。 食品饮料按照大类可以分成白酒,饮料和大众食品,从经营节奏的情况来看,白酒未来一年业绩依然承压,饮料和大众食品经营基本触底,未来1-2年有望迎来复苏。 白酒最大的特点就是没有保质
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安井食品
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-12 18:39:10
逆变器故事
俗话说,潮水退去才知道谁在裸泳,只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要,以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍,直观感受只有一个:曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”,正一步步跌落神坛,成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪,很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解,就会发现:问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单,而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0
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航行五百年的游资
2025-11-04 11:22:39
鼓励
@雪临:十五五规划官方文件研报解读 (十五五规划建议的十大看点)
在刚刚结束了一个非常重要的会议,这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后,也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报,就是关于这份重要文件里的十大重要看点。 今天我的解读分为两部分:第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化;第二部分
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电力设备行业大全及业绩情况
引用最新的2025年三季报(截止2025年9月30日)具体数据 精确版清单: ⚡️ 电力设备核心标的 变压器 * 特变电工 (600089):净利润 +27.55% (54.84亿),动态市盈率约 12.5 * 保变电气 (600550):净利润 +72.91% (1.46亿),动态市盈率约 45.2 * 中国西电 (601179):净利润 +19.29% (9.39亿),动态市盈率约 35.8 * 江苏华辰 (603097):业绩高增,动态市盈率约 25.6 * 金盘科技 (688676):净
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调整不是一天两天的事
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证监会:巩固市场稳中向好势头(解读)
证监会:巩固市场稳中向好势头 解读:股民不用担心继续炒没大问题 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为,坚决防止市场大起大落 解读:妖股受到强监管 坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为,畅通行政刑事衔接机制,推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。督促行业机构专注主业、完善治理、错位发展。完善私募基金监管体制机制。 解读:市值管理( ZZ) 必须要在法治框架下进行,交易规则更加透明,游资炒作必须在有效监管下实时引领指导。维护公平性环境有利于慢牛体质的建立。 1月15日,
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佳都科技和蜂云时代战略合作(国星宇航深度合作伙伴)
这是一次极具战略眼光的跨界强强联合。结合2026年初的最新市场动态,我为你深度重构了蜂云时代与佳都科技合作的背景、战略意义及未来商业蓝图。 蜂云时代的背景可以概括为:一家根正苗红的科技企业,通过更名和迁址完成了战略涅槃,目前作为“星算计划”的核心载体,正致力于将成都打造为中国商业航天算力的高地。 蜂云时代和国星宇航的关系非常紧密,简单来说,它们是“星算计划”中的核心生态伙伴与协同执行者。 国星宇航是“星算计划”的发起方和卫星研制方(负责造“车”和修“路”),而蜂云时代则是该计划的首批生态
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北美缺电 产业链逻辑
“国内新型电力系统建设”的优质企业。 第一部分:核心逻辑再强调——为什么是电力设备? 正如【天风电新】所指出的,当前的市场核心矛盾在于:AI的算力需求是“周”级迭代的,而电网建设周期是“年”级的。 面对特朗普要求科技公司“自掏腰包”解决供电的压力,微软等巨头只能选择“分布式能源+微电网”的模式。这不仅需要燃气轮机(燃机),更需要一整套的发、输、变、配设备。 因此,我们不仅要关注直接发电的燃机,更要关注那些能提供变压器、开关柜、变频器、储能系统的“卖水人”。 第二部分:优质企业全景扫描(非表格版)
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星帅尔实锤 SpaceX 间接供应商
星帅尔实锤 SpaceX 供应商”这一情况,但需要明确的是,星帅尔是间接供应商,而非直接与 SpaceX 签约。 这一“实锤”主要源于其在光伏组件领域与 SpaceX 供应链的深度绑定。以下为你详细拆解其中的逻辑和业务细节: 🔗 1. 供应链关系:间接供货的“实锤”链条 星帅尔并非直接向 SpaceX 供货,而是通过一条清晰的“隐形链条”切入了星链(Starlink)计划。这通常被市场视为“实锤”的 SpaceX 概念股。 我们可以用下表来清晰地梳理这层关系: 角色 关联方 关系与作用 终端客
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南美局势突变,逻辑分析委内瑞拉局势影响
突发!南美局势生变!深度拆解背后的技术博弈与A股掘金图谱 摘要:南美局势突变,一场教科书级别的行动引发全球关注。本文深度复盘行动背后的现代战争逻辑,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握主线行情。 一、 战况复盘:现代战争的“体系化”胜利 这次行动并非简单的军事摩擦,而是利用技术代差和情报渗透,打的一场让对手毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):以“反毒”和“演习”为名,进行军事集结,麻痹对手神经。 2. 绝对压制(非对称打击):首先通过电子
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美军突袭委内瑞拉全解析:斩首行动背后的黑科技与A股掘金图谱 摘要:美军突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗,是一场典型的“体系战”胜利。本文深度拆解美军动用的黑科技,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握军工行情。 一、 战况复盘:美军为何能成功? 这次行动并非简单的军事冲突,而是美国利用技术代差和情报渗透,打的一场让委内瑞拉毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):美军以“反毒”和“演习”为名,在加勒比海集结“福特”号航母打击群,麻痹委军神经。 2. 绝对
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谷歌TPU芯片概念股梳理
谷歌TPU芯片概念股梳理: 科德教育:参股中昊芯英,后者已量产“刹那”TPU; 光库科技:子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂; 德科立:OCS整机核心代工厂; 特发信息:MPO连接器供应商,占采购份额约10%; 英维克:为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷; 中富电路:TPU 电源模块供应商之一; 新雷能:TPU 电源模块供应商之一; 沪电股份:TPU PCB核心供应商,占比30%; 深南电路:TPU V7 高端PCB独家供应商; 东材科技:台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商; 据华尔街见闻报道,M
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25Q3行业整体高景气,电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆,同环比+26%/+10%,储能Q3出货量163GWh,同环比+83%/+10%,行业整体景气度高,板块营收9981亿元,同环比+13%/+7%,归母净利润513亿元,同环比+30%/+15%,电池占利润比重46%(同+7pct),整车26%(-15pct),中游材料14%(+3pct),碳酸锂7%(+5pct),核心零部件8%(+0pct)。 ◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序:
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食品饮料投资逻辑分析
今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前,食品饮料板块一直是A股的明星板块,年化回报接近20%,是A股表现最好的行业。 21年以后,受宏观经济下行和估值收缩冲击,食品饮料行业连续出现5年下跌,成为A股表现最差的行业。 当前阶段,食品饮料处于基本面和估值的历史大底,有很好的投资机会,未来几年有望实现很好的回报。 食品饮料按照大类可以分成白酒,饮料和大众食品,从经营节奏的情况来看,白酒未来一年业绩依然承压,饮料和大众食品经营基本触底,未来1-2年有望迎来复苏。 白酒最大的特点就是没有保质
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逆变器故事
俗话说,潮水退去才知道谁在裸泳,只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要,以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍,直观感受只有一个:曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”,正一步步跌落神坛,成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪,很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解,就会发现:问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单,而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0
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@雪临:十五五规划官方文件研报解读 (十五五规划建议的十大看点)
在刚刚结束了一个非常重要的会议,这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后,也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报,就是关于这份重要文件里的十大重要看点。 今天我的解读分为两部分:第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化;第二部分
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电力设备行业大全及业绩情况
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证监会:巩固市场稳中向好势头(解读)
证监会:巩固市场稳中向好势头 解读:股民不用担心继续炒没大问题 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为,坚决防止市场大起大落 解读:妖股受到强监管 坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为,畅通行政刑事衔接机制,推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。督促行业机构专注主业、完善治理、错位发展。完善私募基金监管体制机制。 解读:市值管理( ZZ) 必须要在法治框架下进行,交易规则更加透明,游资炒作必须在有效监管下实时引领指导。维护公平性环境有利于慢牛体质的建立。 1月15日,
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中信证券
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蓝色光标
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航天发展
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水土木年华
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2026-01-16 14:52:28
佳都科技和蜂云时代战略合作(国星宇航深度合作伙伴)
这是一次极具战略眼光的跨界强强联合。结合2026年初的最新市场动态,我为你深度重构了蜂云时代与佳都科技合作的背景、战略意义及未来商业蓝图。 蜂云时代的背景可以概括为:一家根正苗红的科技企业,通过更名和迁址完成了战略涅槃,目前作为“星算计划”的核心载体,正致力于将成都打造为中国商业航天算力的高地。 蜂云时代和国星宇航的关系非常紧密,简单来说,它们是“星算计划”中的核心生态伙伴与协同执行者。 国星宇航是“星算计划”的发起方和卫星研制方(负责造“车”和修“路”),而蜂云时代则是该计划的首批生态
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佳都科技
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2026-01-14 09:00:37
AI 医疗大于 GEO
站在2026年1月的这个时间节点回望,你的观察非常敏锐。当前的市场确实正在发生一场深刻的“灵魂换手”——资金正从“虚无缥缈”的流量概念,向“脚踏实地”的硬核科技迁徙。 结合各大机构(如中信证券)的最新研报、产业落地数据以及你提到的资金动向,我认为“AI医疗取代AI营销成为新主线”不仅是情绪的博弈,更是产业逻辑的必然回归。 以下我将从逻辑重构、机构共识、资金意图三个维度进行深度重写,并对核心标的进行空间展望。 一、 逻辑重构:为什么“读基因”必然战胜“写文案”? “数据主权”与“创意降权”是核心,
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2026-01-14 08:46:50
北美缺电 产业链逻辑
“国内新型电力系统建设”的优质企业。 第一部分:核心逻辑再强调——为什么是电力设备? 正如【天风电新】所指出的,当前的市场核心矛盾在于:AI的算力需求是“周”级迭代的,而电网建设周期是“年”级的。 面对特朗普要求科技公司“自掏腰包”解决供电的压力,微软等巨头只能选择“分布式能源+微电网”的模式。这不仅需要燃气轮机(燃机),更需要一整套的发、输、变、配设备。 因此,我们不仅要关注直接发电的燃机,更要关注那些能提供变压器、开关柜、变频器、储能系统的“卖水人”。 第二部分:优质企业全景扫描(非表格版)
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特变电工
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2026-01-12 15:08:54
星帅尔实锤 SpaceX 间接供应商
星帅尔实锤 SpaceX 供应商”这一情况,但需要明确的是,星帅尔是间接供应商,而非直接与 SpaceX 签约。 这一“实锤”主要源于其在光伏组件领域与 SpaceX 供应链的深度绑定。以下为你详细拆解其中的逻辑和业务细节: 🔗 1. 供应链关系:间接供货的“实锤”链条 星帅尔并非直接向 SpaceX 供货,而是通过一条清晰的“隐形链条”切入了星链(Starlink)计划。这通常被市场视为“实锤”的 SpaceX 概念股。 我们可以用下表来清晰地梳理这层关系: 角色 关联方 关系与作用 终端客
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2026-01-04 08:58:26
南美局势突变,逻辑分析委内瑞拉局势影响
突发!南美局势生变!深度拆解背后的技术博弈与A股掘金图谱 摘要:南美局势突变,一场教科书级别的行动引发全球关注。本文深度复盘行动背后的现代战争逻辑,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握主线行情。 一、 战况复盘:现代战争的“体系化”胜利 这次行动并非简单的军事摩擦,而是利用技术代差和情报渗透,打的一场让对手毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):以“反毒”和“演习”为名,进行军事集结,麻痹对手神经。 2. 绝对压制(非对称打击):首先通过电子
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2026-01-04 08:54:11
美军突袭委内瑞拉全解析
美军突袭委内瑞拉全解析:斩首行动背后的黑科技与A股掘金图谱 摘要:美军突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗,是一场典型的“体系战”胜利。本文深度拆解美军动用的黑科技,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握军工行情。 一、 战况复盘:美军为何能成功? 这次行动并非简单的军事冲突,而是美国利用技术代差和情报渗透,打的一场让委内瑞拉毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):美军以“反毒”和“演习”为名,在加勒比海集结“福特”号航母打击群,麻痹委军神经。 2. 绝对
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谷歌TPU芯片概念股梳理
谷歌TPU芯片概念股梳理: 科德教育:参股中昊芯英,后者已量产“刹那”TPU; 光库科技:子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂; 德科立:OCS整机核心代工厂; 特发信息:MPO连接器供应商,占采购份额约10%; 英维克:为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷; 中富电路:TPU 电源模块供应商之一; 新雷能:TPU 电源模块供应商之一; 沪电股份:TPU PCB核心供应商,占比30%; 深南电路:TPU V7 高端PCB独家供应商; 东材科技:台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商; 据华尔街见闻报道,M
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2025-11-18 22:41:45
电新行业全景图景气定性分析
25Q3行业整体高景气,电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆,同环比+26%/+10%,储能Q3出货量163GWh,同环比+83%/+10%,行业整体景气度高,板块营收9981亿元,同环比+13%/+7%,归母净利润513亿元,同环比+30%/+15%,电池占利润比重46%(同+7pct),整车26%(-15pct),中游材料14%(+3pct),碳酸锂7%(+5pct),核心零部件8%(+0pct)。 ◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序:
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2025-11-18 09:03:27
请问儿童与,照片婆婆,
@盘前纪要:11月18日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 锂电:孚日股份 福建:平潭发展、三木集团、龙洲股份 日本:日出东方、中水渔业、长城军工 华为AI:华胜天成、直真科技 林业+福建:永安林业、福建金森
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2025-11-14 14:17:02
食品饮料投资逻辑分析
今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前,食品饮料板块一直是A股的明星板块,年化回报接近20%,是A股表现最好的行业。 21年以后,受宏观经济下行和估值收缩冲击,食品饮料行业连续出现5年下跌,成为A股表现最差的行业。 当前阶段,食品饮料处于基本面和估值的历史大底,有很好的投资机会,未来几年有望实现很好的回报。 食品饮料按照大类可以分成白酒,饮料和大众食品,从经营节奏的情况来看,白酒未来一年业绩依然承压,饮料和大众食品经营基本触底,未来1-2年有望迎来复苏。 白酒最大的特点就是没有保质
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2025-11-12 18:39:10
逆变器故事
俗话说,潮水退去才知道谁在裸泳,只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要,以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍,直观感受只有一个:曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”,正一步步跌落神坛,成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪,很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解,就会发现:问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单,而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0
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2025-11-04 11:22:39
鼓励
@雪临:十五五规划官方文件研报解读 (十五五规划建议的十大看点)
在刚刚结束了一个非常重要的会议,这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后,也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报,就是关于这份重要文件里的十大重要看点。 今天我的解读分为两部分:第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化;第二部分
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编辑交易计划
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2026-01-21 07:34:24
电力设备行业大全及业绩情况
引用最新的2025年三季报(截止2025年9月30日)具体数据 精确版清单: ⚡️ 电力设备核心标的 变压器 * 特变电工 (600089):净利润 +27.55% (54.84亿),动态市盈率约 12.5 * 保变电气 (600550):净利润 +72.91% (1.46亿),动态市盈率约 45.2 * 中国西电 (601179):净利润 +19.29% (9.39亿),动态市盈率约 35.8 * 江苏华辰 (603097):业绩高增,动态市盈率约 25.6 * 金盘科技 (688676):净
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2026-01-16 16:58:34
调整不是一天两天的事
调整不是一天两天的事 市场风格将转向业绩中盘股和趋势股走法 高标空间受限 注意高标风险比
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证监会:巩固市场稳中向好势头(解读)
证监会:巩固市场稳中向好势头 解读:股民不用担心继续炒没大问题 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为,坚决防止市场大起大落 解读:妖股受到强监管 坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为,畅通行政刑事衔接机制,推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。督促行业机构专注主业、完善治理、错位发展。完善私募基金监管体制机制。 解读:市值管理( ZZ) 必须要在法治框架下进行,交易规则更加透明,游资炒作必须在有效监管下实时引领指导。维护公平性环境有利于慢牛体质的建立。 1月15日,
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佳都科技和蜂云时代战略合作(国星宇航深度合作伙伴)
这是一次极具战略眼光的跨界强强联合。结合2026年初的最新市场动态,我为你深度重构了蜂云时代与佳都科技合作的背景、战略意义及未来商业蓝图。 蜂云时代的背景可以概括为:一家根正苗红的科技企业,通过更名和迁址完成了战略涅槃,目前作为“星算计划”的核心载体,正致力于将成都打造为中国商业航天算力的高地。 蜂云时代和国星宇航的关系非常紧密,简单来说,它们是“星算计划”中的核心生态伙伴与协同执行者。 国星宇航是“星算计划”的发起方和卫星研制方(负责造“车”和修“路”),而蜂云时代则是该计划的首批生态
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AI 医疗大于 GEO
站在2026年1月的这个时间节点回望,你的观察非常敏锐。当前的市场确实正在发生一场深刻的“灵魂换手”——资金正从“虚无缥缈”的流量概念,向“脚踏实地”的硬核科技迁徙。 结合各大机构(如中信证券)的最新研报、产业落地数据以及你提到的资金动向,我认为“AI医疗取代AI营销成为新主线”不仅是情绪的博弈,更是产业逻辑的必然回归。 以下我将从逻辑重构、机构共识、资金意图三个维度进行深度重写,并对核心标的进行空间展望。 一、 逻辑重构:为什么“读基因”必然战胜“写文案”? “数据主权”与“创意降权”是核心,
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北美缺电 产业链逻辑
“国内新型电力系统建设”的优质企业。 第一部分:核心逻辑再强调——为什么是电力设备? 正如【天风电新】所指出的,当前的市场核心矛盾在于:AI的算力需求是“周”级迭代的,而电网建设周期是“年”级的。 面对特朗普要求科技公司“自掏腰包”解决供电的压力,微软等巨头只能选择“分布式能源+微电网”的模式。这不仅需要燃气轮机(燃机),更需要一整套的发、输、变、配设备。 因此,我们不仅要关注直接发电的燃机,更要关注那些能提供变压器、开关柜、变频器、储能系统的“卖水人”。 第二部分:优质企业全景扫描(非表格版)
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星帅尔实锤 SpaceX 间接供应商
星帅尔实锤 SpaceX 供应商”这一情况,但需要明确的是,星帅尔是间接供应商,而非直接与 SpaceX 签约。 这一“实锤”主要源于其在光伏组件领域与 SpaceX 供应链的深度绑定。以下为你详细拆解其中的逻辑和业务细节: 🔗 1. 供应链关系:间接供货的“实锤”链条 星帅尔并非直接向 SpaceX 供货,而是通过一条清晰的“隐形链条”切入了星链(Starlink)计划。这通常被市场视为“实锤”的 SpaceX 概念股。 我们可以用下表来清晰地梳理这层关系: 角色 关联方 关系与作用 终端客
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南美局势突变,逻辑分析委内瑞拉局势影响
突发!南美局势生变!深度拆解背后的技术博弈与A股掘金图谱 摘要:南美局势突变,一场教科书级别的行动引发全球关注。本文深度复盘行动背后的现代战争逻辑,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握主线行情。 一、 战况复盘:现代战争的“体系化”胜利 这次行动并非简单的军事摩擦,而是利用技术代差和情报渗透,打的一场让对手毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):以“反毒”和“演习”为名,进行军事集结,麻痹对手神经。 2. 绝对压制(非对称打击):首先通过电子
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美军突袭委内瑞拉全解析
美军突袭委内瑞拉全解析:斩首行动背后的黑科技与A股掘金图谱 摘要:美军突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗,是一场典型的“体系战”胜利。本文深度拆解美军动用的黑科技,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握军工行情。 一、 战况复盘:美军为何能成功? 这次行动并非简单的军事冲突,而是美国利用技术代差和情报渗透,打的一场让委内瑞拉毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):美军以“反毒”和“演习”为名,在加勒比海集结“福特”号航母打击群,麻痹委军神经。 2. 绝对
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谷歌TPU芯片概念股梳理
谷歌TPU芯片概念股梳理: 科德教育:参股中昊芯英,后者已量产“刹那”TPU; 光库科技:子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂; 德科立:OCS整机核心代工厂; 特发信息:MPO连接器供应商,占采购份额约10%; 英维克:为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷; 中富电路:TPU 电源模块供应商之一; 新雷能:TPU 电源模块供应商之一; 沪电股份:TPU PCB核心供应商,占比30%; 深南电路:TPU V7 高端PCB独家供应商; 东材科技:台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商; 据华尔街见闻报道,M
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电新行业全景图景气定性分析
25Q3行业整体高景气,电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆,同环比+26%/+10%,储能Q3出货量163GWh,同环比+83%/+10%,行业整体景气度高,板块营收9981亿元,同环比+13%/+7%,归母净利润513亿元,同环比+30%/+15%,电池占利润比重46%(同+7pct),整车26%(-15pct),中游材料14%(+3pct),碳酸锂7%(+5pct),核心零部件8%(+0pct)。 ◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序:
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食品饮料投资逻辑分析
今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前,食品饮料板块一直是A股的明星板块,年化回报接近20%,是A股表现最好的行业。 21年以后,受宏观经济下行和估值收缩冲击,食品饮料行业连续出现5年下跌,成为A股表现最差的行业。 当前阶段,食品饮料处于基本面和估值的历史大底,有很好的投资机会,未来几年有望实现很好的回报。 食品饮料按照大类可以分成白酒,饮料和大众食品,从经营节奏的情况来看,白酒未来一年业绩依然承压,饮料和大众食品经营基本触底,未来1-2年有望迎来复苏。 白酒最大的特点就是没有保质
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逆变器故事
俗话说,潮水退去才知道谁在裸泳,只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要,以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍,直观感受只有一个:曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”,正一步步跌落神坛,成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪,很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解,就会发现:问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单,而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0
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@雪临:十五五规划官方文件研报解读 (十五五规划建议的十大看点)
在刚刚结束了一个非常重要的会议,这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后,也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报,就是关于这份重要文件里的十大重要看点。 今天我的解读分为两部分:第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化;第二部分
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电力设备行业大全及业绩情况
引用最新的2025年三季报(截止2025年9月30日)具体数据 精确版清单: ⚡️ 电力设备核心标的 变压器 * 特变电工 (600089):净利润 +27.55% (54.84亿),动态市盈率约 12.5 * 保变电气 (600550):净利润 +72.91% (1.46亿),动态市盈率约 45.2 * 中国西电 (601179):净利润 +19.29% (9.39亿),动态市盈率约 35.8 * 江苏华辰 (603097):业绩高增,动态市盈率约 25.6 * 金盘科技 (688676):净
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这是一次极具战略眼光的跨界强强联合。结合2026年初的最新市场动态,我为你深度重构了蜂云时代与佳都科技合作的背景、战略意义及未来商业蓝图。 蜂云时代的背景可以概括为:一家根正苗红的科技企业,通过更名和迁址完成了战略涅槃,目前作为“星算计划”的核心载体,正致力于将成都打造为中国商业航天算力的高地。 蜂云时代和国星宇航的关系非常紧密,简单来说,它们是“星算计划”中的核心生态伙伴与协同执行者。 国星宇航是“星算计划”的发起方和卫星研制方(负责造“车”和修“路”),而蜂云时代则是该计划的首批生态
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AI 医疗大于 GEO
站在2026年1月的这个时间节点回望,你的观察非常敏锐。当前的市场确实正在发生一场深刻的“灵魂换手”——资金正从“虚无缥缈”的流量概念,向“脚踏实地”的硬核科技迁徙。 结合各大机构(如中信证券)的最新研报、产业落地数据以及你提到的资金动向,我认为“AI医疗取代AI营销成为新主线”不仅是情绪的博弈,更是产业逻辑的必然回归。 以下我将从逻辑重构、机构共识、资金意图三个维度进行深度重写,并对核心标的进行空间展望。 一、 逻辑重构:为什么“读基因”必然战胜“写文案”? “数据主权”与“创意降权”是核心,
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航行五百年的游资
2026-01-14 08:46:50
北美缺电 产业链逻辑
“国内新型电力系统建设”的优质企业。 第一部分:核心逻辑再强调——为什么是电力设备? 正如【天风电新】所指出的,当前的市场核心矛盾在于:AI的算力需求是“周”级迭代的,而电网建设周期是“年”级的。 面对特朗普要求科技公司“自掏腰包”解决供电的压力,微软等巨头只能选择“分布式能源+微电网”的模式。这不仅需要燃气轮机(燃机),更需要一整套的发、输、变、配设备。 因此,我们不仅要关注直接发电的燃机,更要关注那些能提供变压器、开关柜、变频器、储能系统的“卖水人”。 第二部分:优质企业全景扫描(非表格版)
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金盘科技
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航行五百年的游资
2026-01-12 15:08:54
星帅尔实锤 SpaceX 间接供应商
星帅尔实锤 SpaceX 供应商”这一情况,但需要明确的是,星帅尔是间接供应商,而非直接与 SpaceX 签约。 这一“实锤”主要源于其在光伏组件领域与 SpaceX 供应链的深度绑定。以下为你详细拆解其中的逻辑和业务细节: 🔗 1. 供应链关系:间接供货的“实锤”链条 星帅尔并非直接向 SpaceX 供货,而是通过一条清晰的“隐形链条”切入了星链(Starlink)计划。这通常被市场视为“实锤”的 SpaceX 概念股。 我们可以用下表来清晰地梳理这层关系: 角色 关联方 关系与作用 终端客
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星帅尔
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2026-01-04 08:58:26
南美局势突变,逻辑分析委内瑞拉局势影响
突发!南美局势生变!深度拆解背后的技术博弈与A股掘金图谱 摘要:南美局势突变,一场教科书级别的行动引发全球关注。本文深度复盘行动背后的现代战争逻辑,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握主线行情。 一、 战况复盘:现代战争的“体系化”胜利 这次行动并非简单的军事摩擦,而是利用技术代差和情报渗透,打的一场让对手毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):以“反毒”和“演习”为名,进行军事集结,麻痹对手神经。 2. 绝对压制(非对称打击):首先通过电子
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2026-01-04 08:54:11
美军突袭委内瑞拉全解析
美军突袭委内瑞拉全解析:斩首行动背后的黑科技与A股掘金图谱 摘要:美军突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗,是一场典型的“体系战”胜利。本文深度拆解美军动用的黑科技,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握军工行情。 一、 战况复盘:美军为何能成功? 这次行动并非简单的军事冲突,而是美国利用技术代差和情报渗透,打的一场让委内瑞拉毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):美军以“反毒”和“演习”为名,在加勒比海集结“福特”号航母打击群,麻痹委军神经。 2. 绝对
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2025-11-26 12:04:32
谷歌TPU芯片概念股梳理
谷歌TPU芯片概念股梳理: 科德教育:参股中昊芯英,后者已量产“刹那”TPU; 光库科技:子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂; 德科立:OCS整机核心代工厂; 特发信息:MPO连接器供应商,占采购份额约10%; 英维克:为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷; 中富电路:TPU 电源模块供应商之一; 新雷能:TPU 电源模块供应商之一; 沪电股份:TPU PCB核心供应商,占比30%; 深南电路:TPU V7 高端PCB独家供应商; 东材科技:台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商; 据华尔街见闻报道,M
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-18 22:41:45
电新行业全景图景气定性分析
25Q3行业整体高景气,电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆,同环比+26%/+10%,储能Q3出货量163GWh,同环比+83%/+10%,行业整体景气度高,板块营收9981亿元,同环比+13%/+7%,归母净利润513亿元,同环比+30%/+15%,电池占利润比重46%(同+7pct),整车26%(-15pct),中游材料14%(+3pct),碳酸锂7%(+5pct),核心零部件8%(+0pct)。 ◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序:
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2025-11-18 09:03:27
请问儿童与,照片婆婆,
@盘前纪要:11月18日盘前纪要
每天10分钟阅读,开阔看盘思路,节约复盘时间。 No.1 盘前热点事件 一、昨日热点 锂电:孚日股份 福建:平潭发展、三木集团、龙洲股份 日本:日出东方、中水渔业、长城军工 华为AI:华胜天成、直真科技 林业+福建:永安林业、福建金森
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-14 14:17:02
食品饮料投资逻辑分析
今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前,食品饮料板块一直是A股的明星板块,年化回报接近20%,是A股表现最好的行业。 21年以后,受宏观经济下行和估值收缩冲击,食品饮料行业连续出现5年下跌,成为A股表现最差的行业。 当前阶段,食品饮料处于基本面和估值的历史大底,有很好的投资机会,未来几年有望实现很好的回报。 食品饮料按照大类可以分成白酒,饮料和大众食品,从经营节奏的情况来看,白酒未来一年业绩依然承压,饮料和大众食品经营基本触底,未来1-2年有望迎来复苏。 白酒最大的特点就是没有保质
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-12 18:39:10
逆变器故事
俗话说,潮水退去才知道谁在裸泳,只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要,以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍,直观感受只有一个:曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”,正一步步跌落神坛,成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪,很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解,就会发现:问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单,而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0
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水土木年华
航行五百年的游资
2025-11-04 11:22:39
鼓励
@雪临:十五五规划官方文件研报解读 (十五五规划建议的十大看点)
在刚刚结束了一个非常重要的会议,这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后,也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报,就是关于这份重要文件里的十大重要看点。 今天我的解读分为两部分:第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化;第二部分
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-21 07:34:24
电力设备行业大全及业绩情况
引用最新的2025年三季报(截止2025年9月30日)具体数据 精确版清单: ⚡️ 电力设备核心标的 变压器 * 特变电工 (600089):净利润 +27.55% (54.84亿),动态市盈率约 12.5 * 保变电气 (600550):净利润 +72.91% (1.46亿),动态市盈率约 45.2 * 中国西电 (601179):净利润 +19.29% (9.39亿),动态市盈率约 35.8 * 江苏华辰 (603097):业绩高增,动态市盈率约 25.6 * 金盘科技 (688676):净
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中国西电
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三变科技
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-16 16:58:34
调整不是一天两天的事
调整不是一天两天的事 市场风格将转向业绩中盘股和趋势股走法 高标空间受限 注意高标风险比
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-16 16:55:26
证监会:巩固市场稳中向好势头(解读)
证监会:巩固市场稳中向好势头 解读:股民不用担心继续炒没大问题 严肃查处过度炒作乃至操纵市场等违法违规行为,坚决防止市场大起大落 解读:妖股受到强监管 坚决打击财务造假、操纵价格、内幕交易等恶性违法行为,畅通行政刑事衔接机制,推动更多特别代表人诉讼、先行赔付等典型案例落地。督促行业机构专注主业、完善治理、错位发展。完善私募基金监管体制机制。 解读:市值管理( ZZ) 必须要在法治框架下进行,交易规则更加透明,游资炒作必须在有效监管下实时引领指导。维护公平性环境有利于慢牛体质的建立。 1月15日,
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中信证券
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航天发展
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水土木年华
航行五百年的游资
2026-01-16 14:52:28
佳都科技和蜂云时代战略合作(国星宇航深度合作伙伴)
这是一次极具战略眼光的跨界强强联合。结合2026年初的最新市场动态,我为你深度重构了蜂云时代与佳都科技合作的背景、战略意义及未来商业蓝图。 蜂云时代的背景可以概括为:一家根正苗红的科技企业,通过更名和迁址完成了战略涅槃,目前作为“星算计划”的核心载体,正致力于将成都打造为中国商业航天算力的高地。 蜂云时代和国星宇航的关系非常紧密,简单来说,它们是“星算计划”中的核心生态伙伴与协同执行者。 国星宇航是“星算计划”的发起方和卫星研制方(负责造“车”和修“路”),而蜂云时代则是该计划的首批生态
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佳都科技
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AI 医疗大于 GEO
站在2026年1月的这个时间节点回望,你的观察非常敏锐。当前的市场确实正在发生一场深刻的“灵魂换手”——资金正从“虚无缥缈”的流量概念,向“脚踏实地”的硬核科技迁徙。 结合各大机构(如中信证券)的最新研报、产业落地数据以及你提到的资金动向,我认为“AI医疗取代AI营销成为新主线”不仅是情绪的博弈,更是产业逻辑的必然回归。 以下我将从逻辑重构、机构共识、资金意图三个维度进行深度重写,并对核心标的进行空间展望。 一、 逻辑重构:为什么“读基因”必然战胜“写文案”? “数据主权”与“创意降权”是核心,
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北美缺电 产业链逻辑
“国内新型电力系统建设”的优质企业。 第一部分:核心逻辑再强调——为什么是电力设备? 正如【天风电新】所指出的,当前的市场核心矛盾在于:AI的算力需求是“周”级迭代的,而电网建设周期是“年”级的。 面对特朗普要求科技公司“自掏腰包”解决供电的压力,微软等巨头只能选择“分布式能源+微电网”的模式。这不仅需要燃气轮机(燃机),更需要一整套的发、输、变、配设备。 因此,我们不仅要关注直接发电的燃机,更要关注那些能提供变压器、开关柜、变频器、储能系统的“卖水人”。 第二部分:优质企业全景扫描(非表格版)
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星帅尔实锤 SpaceX 间接供应商
星帅尔实锤 SpaceX 供应商”这一情况,但需要明确的是,星帅尔是间接供应商,而非直接与 SpaceX 签约。 这一“实锤”主要源于其在光伏组件领域与 SpaceX 供应链的深度绑定。以下为你详细拆解其中的逻辑和业务细节: 🔗 1. 供应链关系:间接供货的“实锤”链条 星帅尔并非直接向 SpaceX 供货,而是通过一条清晰的“隐形链条”切入了星链(Starlink)计划。这通常被市场视为“实锤”的 SpaceX 概念股。 我们可以用下表来清晰地梳理这层关系: 角色 关联方 关系与作用 终端客
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南美局势突变,逻辑分析委内瑞拉局势影响
突发!南美局势生变!深度拆解背后的技术博弈与A股掘金图谱 摘要:南美局势突变,一场教科书级别的行动引发全球关注。本文深度复盘行动背后的现代战争逻辑,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握主线行情。 一、 战况复盘:现代战争的“体系化”胜利 这次行动并非简单的军事摩擦,而是利用技术代差和情报渗透,打的一场让对手毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):以“反毒”和“演习”为名,进行军事集结,麻痹对手神经。 2. 绝对压制(非对称打击):首先通过电子
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美军突袭委内瑞拉全解析
美军突袭委内瑞拉全解析:斩首行动背后的黑科技与A股掘金图谱 摘要:美军突袭委内瑞拉并抓捕马杜罗,是一场典型的“体系战”胜利。本文深度拆解美军动用的黑科技,并重点梳理中国对应的反制技术和核心受益A股标的,助你在2026年开年把握军工行情。 一、 战况复盘:美军为何能成功? 这次行动并非简单的军事冲突,而是美国利用技术代差和情报渗透,打的一场让委内瑞拉毫无还手之力的“体系战”。 1. 长期铺垫(温水煮青蛙):美军以“反毒”和“演习”为名,在加勒比海集结“福特”号航母打击群,麻痹委军神经。 2. 绝对
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谷歌TPU芯片概念股梳理
谷歌TPU芯片概念股梳理: 科德教育:参股中昊芯英,后者已量产“刹那”TPU; 光库科技:子公司武汉捷普为谷歌OCS代工厂; 德科立:OCS整机核心代工厂; 特发信息:MPO连接器供应商,占采购份额约10%; 英维克:为谷歌新加坡数据中心提供浸没式液冷; 中富电路:TPU 电源模块供应商之一; 新雷能:TPU 电源模块供应商之一; 沪电股份:TPU PCB核心供应商,占比30%; 深南电路:TPU V7 高端PCB独家供应商; 东材科技:台光核心高速碳氢、PPO树脂供应商; 据华尔街见闻报道,M
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25Q3行业整体高景气,电池、整车利润占主导。25Q3国内电动车销量426万辆,同环比+26%/+10%,储能Q3出货量163GWh,同环比+83%/+10%,行业整体景气度高,板块营收9981亿元,同环比+13%/+7%,归母净利润513亿元,同环比+30%/+15%,电池占利润比重46%(同+7pct),整车26%(-15pct),中游材料14%(+3pct),碳酸锂7%(+5pct),核心零部件8%(+0pct)。 ◆ 25Q3碳酸锂、铁锂正极环比高增。25Q3归母净利润环比增速排序:
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食品饮料投资逻辑分析
今天重点分享一下食品饮料行业的投资逻辑。 20年之前,食品饮料板块一直是A股的明星板块,年化回报接近20%,是A股表现最好的行业。 21年以后,受宏观经济下行和估值收缩冲击,食品饮料行业连续出现5年下跌,成为A股表现最差的行业。 当前阶段,食品饮料处于基本面和估值的历史大底,有很好的投资机会,未来几年有望实现很好的回报。 食品饮料按照大类可以分成白酒,饮料和大众食品,从经营节奏的情况来看,白酒未来一年业绩依然承压,饮料和大众食品经营基本触底,未来1-2年有望迎来复苏。 白酒最大的特点就是没有保质
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逆变器故事
俗话说,潮水退去才知道谁在裸泳,只有风停了才知道谁会掉下来。赶碳号最近这段时间把逆变器板块的三季报、投资者交流纪要,以及几家龙头公司的财务数据都重新理了一遍,直观感受只有一个:曾经被资本市场捧上神坛的“微逆双雄”,正一步步跌落神坛,成为逆变器行业的“微逆双熊”。如果只看情绪,很容易归结为“估值杀”、“光伏不景气”。但沿着财报数据、ROE曲线、经营性现金流、费用结构和业务结构一项一项往下拆解,就会发现:问题并不在“微逆是不是好生意”这么简单,而是赛道演变、竞争格局、公司战略选择多重因素叠加所致。0
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@雪临:十五五规划官方文件研报解读 (十五五规划建议的十大看点)
在刚刚结束了一个非常重要的会议,这个会议关系着未来五年我国国民经济重点发展方向。会议结束后,也发布了一份重要的官方文件。今天我要解读的这份研报,就是关于这份重要文件里的十大重要看点。 今天我的解读分为两部分:第一部分是这份官方文件中有哪些表述和以往的官方文件出现了变化;第二部分
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