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机会、风险都会提到
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融胜解盘
2025-05-23 17:02:12
无人物流逻辑及相关节个股梳理
一、核心逻辑 1)政策支持 无人物流车:北京、上海、深圳等30+城市开放路权,深圳率先允许合法上路(需远程监控);2024年《商贸物流高质量发展专项行动》鼓励智能设备应用。 低空物流:深圳、合肥等23个低空经济示范区落地,美团获全国首张低空物流全境通行证,政策端完成“试点→商用”跨越。 2)技术突破 无人物流车:L4级自动驾驶技术成熟,硬件成本下降(激光雷达、5G模组)。 低空物流:无人机技术突破高密度电池(400Wh/kg)、抗干扰通信(5G-A+北斗)、智能飞控系统(AI路径规划);美团第四
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智莱科技
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融胜解盘
2025-05-22 16:49:44
宠物经济逻辑及核心股梳理
一、行业驱动因素 1、人口结构变迁与情感需求 90后、Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,单身经济、孤独经济推动宠物“家人化”趋势,单只宠物年均消费突破5800元。 老龄化加速,银发族养宠需求增长,形成“宠物+医疗+服务”新消费场景。 2、消费升级与技术迭代 科学养宠理念普及,推动食品高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬、保险)。 AI技术应用爆发,如情绪识别、智能穿戴设备(项圈、摄像头)、AI翻译器等,提升宠物健康管理和情感交互体验。 3、市场规模与渗
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融胜解盘
2025-05-21 17:28:35
机器人5月催化及相关个股梳理
一、机器人格斗大赛 5 月 25 日,全球首个以人形机器人为参赛主体的《CMG 世界机器人大赛・系列赛》机甲格斗擂台赛将在杭州举行,由中央广播电视总台相关平台全网直播。 四支参赛队伍将通过实时操控展开对抗,宇树科技提供三种控制方式:基础手柄操控、高级动作编程及两种未公开的全新模式。 宇树机器人相关 长盛轴承:为宇树机器人提供自润滑轴承及滚珠丝杠,直接应用于关节运动系统,已实现小批量生产。 曼恩斯特:合作研发灵巧手、关节等核心结构件。 中大力德:行星减速器供应商,国内减速器细分龙头。 奥比中光:提
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长盛轴承
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东土科技
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融胜解盘
2025-05-21 16:40:20
固态电池逻辑及核心股梳理
一、核心逻辑 1、技术迭代驱动产业升级 高能量密度与安全性:固态电池能量密度突破400Wh/kg(半固态)至500Wh/kg(全固态),且无电解液泄漏风险,适配新能源汽车、低空经济(eVTOL)、人形机器人等高要求场景。 技术路径分化:硫化物路线(宁德时代、比亚迪)离子电导率最高,但成本高;氧化物路线(国轩高科、赣锋锂业)热稳定性强,适合固液混合方案;聚合物路线(孚能科技)低温性能优异。 2、政策与市场需求共振 政策加码:中国“十四五”规划明确支持固态电池研发,欧盟《电池2030+》投入32亿欧
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领湃科技
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宏工科技
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国轩高科
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融胜解盘
2025-05-20 17:58:39
新消费重要细分逻辑及核心股梳理
一、IP经济(二次元/谷子经济) 1)行业逻辑 1、市场规模:2024年动漫衍生品市场规模突破800亿元,盲盒、手办等品类渗透率提升,IP运营成核心壁垒。 2、增长驱动:Z世代为情怀付费意愿强,跨界联名、限量发售提升溢价,线下主题乐园与线上社区联动增强用户粘性。 3、游作为国内集换式卡牌龙头(市占率71.1%), 4月14日向港交所重新提交招股书,目前处于二次递表后的港交所审核阶段,聆讯结果即将发布(传周五)。 2)重要个股 创源股份:合作奥特曼IP,通过卡游线下旗舰店销售,切入IP衍生品赛道。
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创源股份
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中宠股份
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大千生态
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丽人丽妆
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融胜解盘
2025-05-19 16:35:58
卡游有大事,核心股梳理
一、卡游行业核心逻辑梳理 1、行业驱动因素 Z世代消费崛起:95后、00后群体将卡牌作为“社交货币”,二次消费占比达65%,奥特曼、小马宝莉等IP卡牌日均客流量超3000人次。 政策红利释放:国家将卡牌纳入“文化自信”战略载体,工信部等五部门支持IP衍生品创新,推动传统文化与现代工艺融合(如《卡游三国》《红楼梦大观奇缘》)。 商业模式升级:从单一收藏向“IP运营+赛事+衍生品”转型,卡游通过5100场TCG赛事激活成年用户,构建“消费竞技收藏”闭环,客单价提升至200元以上。 2、市场潜力 千亿
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京华激光
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华立科技
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融胜解盘
2025-05-16 17:13:19
AEBS逻辑及核心股梳理
一、什么是AEBS AEBS(自动紧急制动系统)是汽车主动安全的核心功能之一,通过感知层(摄像头、雷达等)、决策层(中央处理器)和执行层(制动机构)三大模块协同工作,实现碰撞预警和紧急制动。 AEBS的核心价值在于减少驾驶员失误导致的追尾、碰撞事故,尤其对行人、自行车等弱势道路使用者的保护效果显著。 根据研究数据,AEBS可减少38%追尾事故和20%25%致命碰撞。 二、上涨逻辑 2025年5月发布的《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(征求意见稿)明确要求,M1类乘用车(轿车、SUV
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万安科技
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豪恩汽电
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路畅科技
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融胜解盘
2025-05-14 18:34:40
化工涨价细分逻辑及核心股梳理
一、双季戊四醇 环保限产(湖北宜化搬迁)+ PCB光固化油墨(AI算力需求)驱动,价格半年涨幅超175%(现价5.5-7万元/吨),全球有效供给仅1.8万吨,库存接近零。 相关个股: 中毅达:全球最大单套装置(4.3万吨/年),双季转化效率行业领先。 湖北宜化:全球产能第二(6万吨/年),2025年底新增1万吨产能。 二、环氧丙烷 欧洲产能关停导致进口缺口,国内需求旺季(汽车、建筑)推动价格单周上涨20%。 相关个股: 红宝丽:技术领先,产能弹性大。 滨化股份:国内最大供应商,一体化布局。 三、
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中毅达
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吉林化纤
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融胜解盘
2025-05-13 17:10:17
关税影响六大行业及相关个股梳理
一、消费电子 美国对手机、电脑等产品关税从25%降至10%,叠加AI硬件升级周期,供应链订单加速回流。 相关个股: 立讯精密:苹果AirPods代工龙头,对美出口占比超40%,关税每降10%预计增厚净利润5%-8%。 歌尔股份:北美VR设备市占率第一,关税下调后毛利率或回升至25%以上,Meta Quest 3代工订单占比提升至60%。 工业富联:服务器代工全球龙头,对美出口占比35%,关税降低后云计算设备利润率提升3-5个百分点,英伟达H100 GPU代工订单超200亿元。 二、新能源汽车及零
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拓普集团
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三花智控
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融胜解盘
2025-05-12 17:28:50
机器人未来潜在催化及各大主体核心股
一、潜在催化 1、5月13日举行人形机器人高端闭门会 2、5月1618日举行第二届智能计算与机器人国际会议(ICICR 2025) 3、5月1723日:IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA 2025) 4、6月2427日:德国慕尼黑机器人及自动化展览会(Automatica) 5、全球首场人形机器人格斗大赛5到6月举行 6、8月812日2025世界机器人大会 7、8月1517日:世界人形机器人运动会 8、10月2224日:大湾区国际具身智能机器人产业大会暨展览会 9、11月1416日:深圳人
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拓斯达
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融胜解盘
2025-05-09 16:57:42
AI眼镜下周有催化,核心股梳理
一、事件 2025上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)5月15日-16日(周四至周五)在上海举行。 二、博览会核心看点 1、华为、小米、雷鸟创新等将发布新一代AI眼镜产品; 2、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为Vision Glass等重磅产品集中亮相; 3、Rokid联合BOLON推出的AI+AR眼镜,集成多模态大模型功能。 三、其他AI眼镜相关催化 1、Google I/O开发者大会5月20日召开,讨论Android与XR技术联动。
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博士眼镜
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瑞芯微
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瀛通通讯
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融胜解盘
2025-05-08 17:03:00
磁悬浮压缩机,算力新细分,15核心股
一、事件 日前,丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示,未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍,今年预计增速为50%左右。 二、基本概念 磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术,通过电磁力实现转子无接触运转,具有无油、高效、低噪音、长寿命等优势,主要应用于数据中心制冷、绿色建筑、半导体制造等领域。 核心优势:节能30%50%(相比传统压缩机),体积缩小30%,故障率降低50%,适配高密度算力场景(如AI数据中心)。 技术壁垒:依赖磁悬浮轴承、永磁同步电机等高精度技术,国产化率约75%,但核心部
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磁谷科技
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佳力图
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融胜解盘
2025-05-07 16:59:10
食品安全行业有大事,12只受益股
一、事件 市场监管总局开发的"全国食品安全举报系统"计划于2025年5月正式上线运行。 该系统由国家市场监督管理总局主导开发,旨在畅通食品生产经营企业、集中用餐单位内部举报渠道,鼓励食品从业者及相关人员参与监督。 二、举报系统的作用 1、强化社会共治:通过畅通食品生产经营企业内部举报渠道,鼓励从业人员主动揭发违法违规行为,形成政府监管与企业自律的协同机制。 2、风险预警前置:聚焦农兽药残留、添加剂滥用等突出问题,对校园食堂、集中用餐单位等重点场景实施风险监控,提升隐患发现效率。 3、倒逼产业升级
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信息发展
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华宇软件
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融胜解盘
2025-05-06 16:56:55
5月重磅事件及相关股梳理
一、2025年上海VR/AR产业博览会将于5月15-16日举办 1、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为 Vision Glass等旗舰产品将集中亮相; 2、AI 眼镜将成为展会焦点,华为、小米、雷鸟创新等企业将展示最新产品。 相关个股:广和通、瑞芯微、瀛通通讯、明月镜片、博士眼镜 二、华为新品发布会或5月22日举行(非官方) 1、或发布鸿蒙版PC、Pure80系列; 2、华为开发者大会定档6月20-22日召开。 相关个股:常山北明、润和软件、拓维信息 三、全球首场人形机器
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常山北明
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广和通
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融胜解盘
2025-04-30 16:15:54
AI眼镜预期及核心股梳理
一、AI眼镜核心投资逻辑 1、技术突破驱动商业化加速 光学显示:光波导(FOV 60°+亮度5000nit)、Micro-OLED方案突破技术瓶颈,镜片厚度降至5mm以内,解决眩晕与笨重痛点。 交互升级:16通道生物传感器+眼动追踪技术,实现医疗级健康监测与多模态交互。 端侧算力:高通AR2、恒玄BES2700芯片支持端侧大模型实时处理,续航提升至8小时以上。 2、政策与市场需求共振 政策支持:国家数字经济规划明确支持AR/VR核心器件研发,深圳、上海等地提供最高2000元/台的消费补贴。 场景
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瑞芯微
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2025-05-23 17:02:12
无人物流逻辑及相关节个股梳理
一、核心逻辑 1)政策支持 无人物流车:北京、上海、深圳等30+城市开放路权,深圳率先允许合法上路(需远程监控);2024年《商贸物流高质量发展专项行动》鼓励智能设备应用。 低空物流:深圳、合肥等23个低空经济示范区落地,美团获全国首张低空物流全境通行证,政策端完成“试点→商用”跨越。 2)技术突破 无人物流车:L4级自动驾驶技术成熟,硬件成本下降(激光雷达、5G模组)。 低空物流:无人机技术突破高密度电池(400Wh/kg)、抗干扰通信(5G-A+北斗)、智能飞控系统(AI路径规划);美团第四
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宠物经济逻辑及核心股梳理
一、行业驱动因素 1、人口结构变迁与情感需求 90后、Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,单身经济、孤独经济推动宠物“家人化”趋势,单只宠物年均消费突破5800元。 老龄化加速,银发族养宠需求增长,形成“宠物+医疗+服务”新消费场景。 2、消费升级与技术迭代 科学养宠理念普及,推动食品高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬、保险)。 AI技术应用爆发,如情绪识别、智能穿戴设备(项圈、摄像头)、AI翻译器等,提升宠物健康管理和情感交互体验。 3、市场规模与渗
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机器人5月催化及相关个股梳理
一、机器人格斗大赛 5 月 25 日,全球首个以人形机器人为参赛主体的《CMG 世界机器人大赛・系列赛》机甲格斗擂台赛将在杭州举行,由中央广播电视总台相关平台全网直播。 四支参赛队伍将通过实时操控展开对抗,宇树科技提供三种控制方式:基础手柄操控、高级动作编程及两种未公开的全新模式。 宇树机器人相关 长盛轴承:为宇树机器人提供自润滑轴承及滚珠丝杠,直接应用于关节运动系统,已实现小批量生产。 曼恩斯特:合作研发灵巧手、关节等核心结构件。 中大力德:行星减速器供应商,国内减速器细分龙头。 奥比中光:提
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东土科技
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固态电池逻辑及核心股梳理
一、核心逻辑 1、技术迭代驱动产业升级 高能量密度与安全性:固态电池能量密度突破400Wh/kg(半固态)至500Wh/kg(全固态),且无电解液泄漏风险,适配新能源汽车、低空经济(eVTOL)、人形机器人等高要求场景。 技术路径分化:硫化物路线(宁德时代、比亚迪)离子电导率最高,但成本高;氧化物路线(国轩高科、赣锋锂业)热稳定性强,适合固液混合方案;聚合物路线(孚能科技)低温性能优异。 2、政策与市场需求共振 政策加码:中国“十四五”规划明确支持固态电池研发,欧盟《电池2030+》投入32亿欧
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新消费重要细分逻辑及核心股梳理
一、IP经济(二次元/谷子经济) 1)行业逻辑 1、市场规模:2024年动漫衍生品市场规模突破800亿元,盲盒、手办等品类渗透率提升,IP运营成核心壁垒。 2、增长驱动:Z世代为情怀付费意愿强,跨界联名、限量发售提升溢价,线下主题乐园与线上社区联动增强用户粘性。 3、游作为国内集换式卡牌龙头(市占率71.1%), 4月14日向港交所重新提交招股书,目前处于二次递表后的港交所审核阶段,聆讯结果即将发布(传周五)。 2)重要个股 创源股份:合作奥特曼IP,通过卡游线下旗舰店销售,切入IP衍生品赛道。
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卡游有大事,核心股梳理
一、卡游行业核心逻辑梳理 1、行业驱动因素 Z世代消费崛起:95后、00后群体将卡牌作为“社交货币”,二次消费占比达65%,奥特曼、小马宝莉等IP卡牌日均客流量超3000人次。 政策红利释放:国家将卡牌纳入“文化自信”战略载体,工信部等五部门支持IP衍生品创新,推动传统文化与现代工艺融合(如《卡游三国》《红楼梦大观奇缘》)。 商业模式升级:从单一收藏向“IP运营+赛事+衍生品”转型,卡游通过5100场TCG赛事激活成年用户,构建“消费竞技收藏”闭环,客单价提升至200元以上。 2、市场潜力 千亿
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AEBS逻辑及核心股梳理
一、什么是AEBS AEBS(自动紧急制动系统)是汽车主动安全的核心功能之一,通过感知层(摄像头、雷达等)、决策层(中央处理器)和执行层(制动机构)三大模块协同工作,实现碰撞预警和紧急制动。 AEBS的核心价值在于减少驾驶员失误导致的追尾、碰撞事故,尤其对行人、自行车等弱势道路使用者的保护效果显著。 根据研究数据,AEBS可减少38%追尾事故和20%25%致命碰撞。 二、上涨逻辑 2025年5月发布的《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(征求意见稿)明确要求,M1类乘用车(轿车、SUV
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化工涨价细分逻辑及核心股梳理
一、双季戊四醇 环保限产(湖北宜化搬迁)+ PCB光固化油墨(AI算力需求)驱动,价格半年涨幅超175%(现价5.5-7万元/吨),全球有效供给仅1.8万吨,库存接近零。 相关个股: 中毅达:全球最大单套装置(4.3万吨/年),双季转化效率行业领先。 湖北宜化:全球产能第二(6万吨/年),2025年底新增1万吨产能。 二、环氧丙烷 欧洲产能关停导致进口缺口,国内需求旺季(汽车、建筑)推动价格单周上涨20%。 相关个股: 红宝丽:技术领先,产能弹性大。 滨化股份:国内最大供应商,一体化布局。 三、
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关税影响六大行业及相关个股梳理
一、消费电子 美国对手机、电脑等产品关税从25%降至10%,叠加AI硬件升级周期,供应链订单加速回流。 相关个股: 立讯精密:苹果AirPods代工龙头,对美出口占比超40%,关税每降10%预计增厚净利润5%-8%。 歌尔股份:北美VR设备市占率第一,关税下调后毛利率或回升至25%以上,Meta Quest 3代工订单占比提升至60%。 工业富联:服务器代工全球龙头,对美出口占比35%,关税降低后云计算设备利润率提升3-5个百分点,英伟达H100 GPU代工订单超200亿元。 二、新能源汽车及零
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机器人未来潜在催化及各大主体核心股
一、潜在催化 1、5月13日举行人形机器人高端闭门会 2、5月1618日举行第二届智能计算与机器人国际会议(ICICR 2025) 3、5月1723日:IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA 2025) 4、6月2427日:德国慕尼黑机器人及自动化展览会(Automatica) 5、全球首场人形机器人格斗大赛5到6月举行 6、8月812日2025世界机器人大会 7、8月1517日:世界人形机器人运动会 8、10月2224日:大湾区国际具身智能机器人产业大会暨展览会 9、11月1416日:深圳人
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AI眼镜下周有催化,核心股梳理
一、事件 2025上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)5月15日-16日(周四至周五)在上海举行。 二、博览会核心看点 1、华为、小米、雷鸟创新等将发布新一代AI眼镜产品; 2、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为Vision Glass等重磅产品集中亮相; 3、Rokid联合BOLON推出的AI+AR眼镜,集成多模态大模型功能。 三、其他AI眼镜相关催化 1、Google I/O开发者大会5月20日召开,讨论Android与XR技术联动。
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磁悬浮压缩机,算力新细分,15核心股
一、事件 日前,丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示,未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍,今年预计增速为50%左右。 二、基本概念 磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术,通过电磁力实现转子无接触运转,具有无油、高效、低噪音、长寿命等优势,主要应用于数据中心制冷、绿色建筑、半导体制造等领域。 核心优势:节能30%50%(相比传统压缩机),体积缩小30%,故障率降低50%,适配高密度算力场景(如AI数据中心)。 技术壁垒:依赖磁悬浮轴承、永磁同步电机等高精度技术,国产化率约75%,但核心部
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食品安全行业有大事,12只受益股
一、事件 市场监管总局开发的"全国食品安全举报系统"计划于2025年5月正式上线运行。 该系统由国家市场监督管理总局主导开发,旨在畅通食品生产经营企业、集中用餐单位内部举报渠道,鼓励食品从业者及相关人员参与监督。 二、举报系统的作用 1、强化社会共治:通过畅通食品生产经营企业内部举报渠道,鼓励从业人员主动揭发违法违规行为,形成政府监管与企业自律的协同机制。 2、风险预警前置:聚焦农兽药残留、添加剂滥用等突出问题,对校园食堂、集中用餐单位等重点场景实施风险监控,提升隐患发现效率。 3、倒逼产业升级
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数字政通
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5月重磅事件及相关股梳理
一、2025年上海VR/AR产业博览会将于5月15-16日举办 1、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为 Vision Glass等旗舰产品将集中亮相; 2、AI 眼镜将成为展会焦点,华为、小米、雷鸟创新等企业将展示最新产品。 相关个股:广和通、瑞芯微、瀛通通讯、明月镜片、博士眼镜 二、华为新品发布会或5月22日举行(非官方) 1、或发布鸿蒙版PC、Pure80系列; 2、华为开发者大会定档6月20-22日召开。 相关个股:常山北明、润和软件、拓维信息 三、全球首场人形机器
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AI眼镜预期及核心股梳理
一、AI眼镜核心投资逻辑 1、技术突破驱动商业化加速 光学显示:光波导(FOV 60°+亮度5000nit)、Micro-OLED方案突破技术瓶颈,镜片厚度降至5mm以内,解决眩晕与笨重痛点。 交互升级:16通道生物传感器+眼动追踪技术,实现医疗级健康监测与多模态交互。 端侧算力:高通AR2、恒玄BES2700芯片支持端侧大模型实时处理,续航提升至8小时以上。 2、政策与市场需求共振 政策支持:国家数字经济规划明确支持AR/VR核心器件研发,深圳、上海等地提供最高2000元/台的消费补贴。 场景
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2025-05-23 17:02:12
无人物流逻辑及相关节个股梳理
一、核心逻辑 1)政策支持 无人物流车:北京、上海、深圳等30+城市开放路权,深圳率先允许合法上路(需远程监控);2024年《商贸物流高质量发展专项行动》鼓励智能设备应用。 低空物流:深圳、合肥等23个低空经济示范区落地,美团获全国首张低空物流全境通行证,政策端完成“试点→商用”跨越。 2)技术突破 无人物流车:L4级自动驾驶技术成熟,硬件成本下降(激光雷达、5G模组)。 低空物流:无人机技术突破高密度电池(400Wh/kg)、抗干扰通信(5G-A+北斗)、智能飞控系统(AI路径规划);美团第四
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云内动力
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通达电气
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智莱科技
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融胜解盘
2025-05-22 16:49:44
宠物经济逻辑及核心股梳理
一、行业驱动因素 1、人口结构变迁与情感需求 90后、Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,单身经济、孤独经济推动宠物“家人化”趋势,单只宠物年均消费突破5800元。 老龄化加速,银发族养宠需求增长,形成“宠物+医疗+服务”新消费场景。 2、消费升级与技术迭代 科学养宠理念普及,推动食品高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬、保险)。 AI技术应用爆发,如情绪识别、智能穿戴设备(项圈、摄像头)、AI翻译器等,提升宠物健康管理和情感交互体验。 3、市场规模与渗
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乖宝宠物
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中宠股份
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融胜解盘
2025-05-21 17:28:35
机器人5月催化及相关个股梳理
一、机器人格斗大赛 5 月 25 日,全球首个以人形机器人为参赛主体的《CMG 世界机器人大赛・系列赛》机甲格斗擂台赛将在杭州举行,由中央广播电视总台相关平台全网直播。 四支参赛队伍将通过实时操控展开对抗,宇树科技提供三种控制方式:基础手柄操控、高级动作编程及两种未公开的全新模式。 宇树机器人相关 长盛轴承:为宇树机器人提供自润滑轴承及滚珠丝杠,直接应用于关节运动系统,已实现小批量生产。 曼恩斯特:合作研发灵巧手、关节等核心结构件。 中大力德:行星减速器供应商,国内减速器细分龙头。 奥比中光:提
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长盛轴承
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曼恩斯特
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东土科技
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融胜解盘
2025-05-21 16:40:20
固态电池逻辑及核心股梳理
一、核心逻辑 1、技术迭代驱动产业升级 高能量密度与安全性:固态电池能量密度突破400Wh/kg(半固态)至500Wh/kg(全固态),且无电解液泄漏风险,适配新能源汽车、低空经济(eVTOL)、人形机器人等高要求场景。 技术路径分化:硫化物路线(宁德时代、比亚迪)离子电导率最高,但成本高;氧化物路线(国轩高科、赣锋锂业)热稳定性强,适合固液混合方案;聚合物路线(孚能科技)低温性能优异。 2、政策与市场需求共振 政策加码:中国“十四五”规划明确支持固态电池研发,欧盟《电池2030+》投入32亿欧
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领湃科技
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龙蟠科技
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宏工科技
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金龙羽
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国轩高科
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融胜解盘
2025-05-20 17:58:39
新消费重要细分逻辑及核心股梳理
一、IP经济(二次元/谷子经济) 1)行业逻辑 1、市场规模:2024年动漫衍生品市场规模突破800亿元,盲盒、手办等品类渗透率提升,IP运营成核心壁垒。 2、增长驱动:Z世代为情怀付费意愿强,跨界联名、限量发售提升溢价,线下主题乐园与线上社区联动增强用户粘性。 3、游作为国内集换式卡牌龙头(市占率71.1%), 4月14日向港交所重新提交招股书,目前处于二次递表后的港交所审核阶段,聆讯结果即将发布(传周五)。 2)重要个股 创源股份:合作奥特曼IP,通过卡游线下旗舰店销售,切入IP衍生品赛道。
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创源股份
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京华激光
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中宠股份
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大千生态
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丽人丽妆
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融胜解盘
2025-05-19 16:35:58
卡游有大事,核心股梳理
一、卡游行业核心逻辑梳理 1、行业驱动因素 Z世代消费崛起:95后、00后群体将卡牌作为“社交货币”,二次消费占比达65%,奥特曼、小马宝莉等IP卡牌日均客流量超3000人次。 政策红利释放:国家将卡牌纳入“文化自信”战略载体,工信部等五部门支持IP衍生品创新,推动传统文化与现代工艺融合(如《卡游三国》《红楼梦大观奇缘》)。 商业模式升级:从单一收藏向“IP运营+赛事+衍生品”转型,卡游通过5100场TCG赛事激活成年用户,构建“消费竞技收藏”闭环,客单价提升至200元以上。 2、市场潜力 千亿
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京华激光
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华立科技
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融胜解盘
2025-05-16 17:13:19
AEBS逻辑及核心股梳理
一、什么是AEBS AEBS(自动紧急制动系统)是汽车主动安全的核心功能之一,通过感知层(摄像头、雷达等)、决策层(中央处理器)和执行层(制动机构)三大模块协同工作,实现碰撞预警和紧急制动。 AEBS的核心价值在于减少驾驶员失误导致的追尾、碰撞事故,尤其对行人、自行车等弱势道路使用者的保护效果显著。 根据研究数据,AEBS可减少38%追尾事故和20%25%致命碰撞。 二、上涨逻辑 2025年5月发布的《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(征求意见稿)明确要求,M1类乘用车(轿车、SUV
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万安科技
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豪恩汽电
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路畅科技
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融胜解盘
2025-05-14 18:34:40
化工涨价细分逻辑及核心股梳理
一、双季戊四醇 环保限产(湖北宜化搬迁)+ PCB光固化油墨(AI算力需求)驱动,价格半年涨幅超175%(现价5.5-7万元/吨),全球有效供给仅1.8万吨,库存接近零。 相关个股: 中毅达:全球最大单套装置(4.3万吨/年),双季转化效率行业领先。 湖北宜化:全球产能第二(6万吨/年),2025年底新增1万吨产能。 二、环氧丙烷 欧洲产能关停导致进口缺口,国内需求旺季(汽车、建筑)推动价格单周上涨20%。 相关个股: 红宝丽:技术领先,产能弹性大。 滨化股份:国内最大供应商,一体化布局。 三、
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中毅达
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吉林化纤
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融胜解盘
2025-05-13 17:10:17
关税影响六大行业及相关个股梳理
一、消费电子 美国对手机、电脑等产品关税从25%降至10%,叠加AI硬件升级周期,供应链订单加速回流。 相关个股: 立讯精密:苹果AirPods代工龙头,对美出口占比超40%,关税每降10%预计增厚净利润5%-8%。 歌尔股份:北美VR设备市占率第一,关税下调后毛利率或回升至25%以上,Meta Quest 3代工订单占比提升至60%。 工业富联:服务器代工全球龙头,对美出口占比35%,关税降低后云计算设备利润率提升3-5个百分点,英伟达H100 GPU代工订单超200亿元。 二、新能源汽车及零
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拓普集团
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三花智控
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融胜解盘
2025-05-12 17:28:50
机器人未来潜在催化及各大主体核心股
一、潜在催化 1、5月13日举行人形机器人高端闭门会 2、5月1618日举行第二届智能计算与机器人国际会议(ICICR 2025) 3、5月1723日:IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA 2025) 4、6月2427日:德国慕尼黑机器人及自动化展览会(Automatica) 5、全球首场人形机器人格斗大赛5到6月举行 6、8月812日2025世界机器人大会 7、8月1517日:世界人形机器人运动会 8、10月2224日:大湾区国际具身智能机器人产业大会暨展览会 9、11月1416日:深圳人
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拓斯达
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融胜解盘
2025-05-09 16:57:42
AI眼镜下周有催化,核心股梳理
一、事件 2025上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)5月15日-16日(周四至周五)在上海举行。 二、博览会核心看点 1、华为、小米、雷鸟创新等将发布新一代AI眼镜产品; 2、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为Vision Glass等重磅产品集中亮相; 3、Rokid联合BOLON推出的AI+AR眼镜,集成多模态大模型功能。 三、其他AI眼镜相关催化 1、Google I/O开发者大会5月20日召开,讨论Android与XR技术联动。
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博士眼镜
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瑞芯微
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瀛通通讯
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融胜解盘
2025-05-08 17:03:00
磁悬浮压缩机,算力新细分,15核心股
一、事件 日前,丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示,未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍,今年预计增速为50%左右。 二、基本概念 磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术,通过电磁力实现转子无接触运转,具有无油、高效、低噪音、长寿命等优势,主要应用于数据中心制冷、绿色建筑、半导体制造等领域。 核心优势:节能30%50%(相比传统压缩机),体积缩小30%,故障率降低50%,适配高密度算力场景(如AI数据中心)。 技术壁垒:依赖磁悬浮轴承、永磁同步电机等高精度技术,国产化率约75%,但核心部
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磁谷科技
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佳力图
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融胜解盘
2025-05-07 16:59:10
食品安全行业有大事,12只受益股
一、事件 市场监管总局开发的"全国食品安全举报系统"计划于2025年5月正式上线运行。 该系统由国家市场监督管理总局主导开发,旨在畅通食品生产经营企业、集中用餐单位内部举报渠道,鼓励食品从业者及相关人员参与监督。 二、举报系统的作用 1、强化社会共治:通过畅通食品生产经营企业内部举报渠道,鼓励从业人员主动揭发违法违规行为,形成政府监管与企业自律的协同机制。 2、风险预警前置:聚焦农兽药残留、添加剂滥用等突出问题,对校园食堂、集中用餐单位等重点场景实施风险监控,提升隐患发现效率。 3、倒逼产业升级
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数字政通
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信息发展
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华宇软件
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香山股份
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融胜解盘
2025-05-06 16:56:55
5月重磅事件及相关股梳理
一、2025年上海VR/AR产业博览会将于5月15-16日举办 1、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为 Vision Glass等旗舰产品将集中亮相; 2、AI 眼镜将成为展会焦点,华为、小米、雷鸟创新等企业将展示最新产品。 相关个股:广和通、瑞芯微、瀛通通讯、明月镜片、博士眼镜 二、华为新品发布会或5月22日举行(非官方) 1、或发布鸿蒙版PC、Pure80系列; 2、华为开发者大会定档6月20-22日召开。 相关个股:常山北明、润和软件、拓维信息 三、全球首场人形机器
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常山北明
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广和通
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融胜解盘
2025-04-30 16:15:54
AI眼镜预期及核心股梳理
一、AI眼镜核心投资逻辑 1、技术突破驱动商业化加速 光学显示:光波导(FOV 60°+亮度5000nit)、Micro-OLED方案突破技术瓶颈,镜片厚度降至5mm以内,解决眩晕与笨重痛点。 交互升级:16通道生物传感器+眼动追踪技术,实现医疗级健康监测与多模态交互。 端侧算力:高通AR2、恒玄BES2700芯片支持端侧大模型实时处理,续航提升至8小时以上。 2、政策与市场需求共振 政策支持:国家数字经济规划明确支持AR/VR核心器件研发,深圳、上海等地提供最高2000元/台的消费补贴。 场景
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融胜解盘
2025-05-23 17:02:12
无人物流逻辑及相关节个股梳理
一、核心逻辑 1)政策支持 无人物流车:北京、上海、深圳等30+城市开放路权,深圳率先允许合法上路(需远程监控);2024年《商贸物流高质量发展专项行动》鼓励智能设备应用。 低空物流:深圳、合肥等23个低空经济示范区落地,美团获全国首张低空物流全境通行证,政策端完成“试点→商用”跨越。 2)技术突破 无人物流车:L4级自动驾驶技术成熟,硬件成本下降(激光雷达、5G模组)。 低空物流:无人机技术突破高密度电池(400Wh/kg)、抗干扰通信(5G-A+北斗)、智能飞控系统(AI路径规划);美团第四
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宠物经济逻辑及核心股梳理
一、行业驱动因素 1、人口结构变迁与情感需求 90后、Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,单身经济、孤独经济推动宠物“家人化”趋势,单只宠物年均消费突破5800元。 老龄化加速,银发族养宠需求增长,形成“宠物+医疗+服务”新消费场景。 2、消费升级与技术迭代 科学养宠理念普及,推动食品高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬、保险)。 AI技术应用爆发,如情绪识别、智能穿戴设备(项圈、摄像头)、AI翻译器等,提升宠物健康管理和情感交互体验。 3、市场规模与渗
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机器人5月催化及相关个股梳理
一、机器人格斗大赛 5 月 25 日,全球首个以人形机器人为参赛主体的《CMG 世界机器人大赛・系列赛》机甲格斗擂台赛将在杭州举行,由中央广播电视总台相关平台全网直播。 四支参赛队伍将通过实时操控展开对抗,宇树科技提供三种控制方式:基础手柄操控、高级动作编程及两种未公开的全新模式。 宇树机器人相关 长盛轴承:为宇树机器人提供自润滑轴承及滚珠丝杠,直接应用于关节运动系统,已实现小批量生产。 曼恩斯特:合作研发灵巧手、关节等核心结构件。 中大力德:行星减速器供应商,国内减速器细分龙头。 奥比中光:提
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东土科技
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固态电池逻辑及核心股梳理
一、核心逻辑 1、技术迭代驱动产业升级 高能量密度与安全性:固态电池能量密度突破400Wh/kg(半固态)至500Wh/kg(全固态),且无电解液泄漏风险,适配新能源汽车、低空经济(eVTOL)、人形机器人等高要求场景。 技术路径分化:硫化物路线(宁德时代、比亚迪)离子电导率最高,但成本高;氧化物路线(国轩高科、赣锋锂业)热稳定性强,适合固液混合方案;聚合物路线(孚能科技)低温性能优异。 2、政策与市场需求共振 政策加码:中国“十四五”规划明确支持固态电池研发,欧盟《电池2030+》投入32亿欧
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新消费重要细分逻辑及核心股梳理
一、IP经济(二次元/谷子经济) 1)行业逻辑 1、市场规模:2024年动漫衍生品市场规模突破800亿元,盲盒、手办等品类渗透率提升,IP运营成核心壁垒。 2、增长驱动:Z世代为情怀付费意愿强,跨界联名、限量发售提升溢价,线下主题乐园与线上社区联动增强用户粘性。 3、游作为国内集换式卡牌龙头(市占率71.1%), 4月14日向港交所重新提交招股书,目前处于二次递表后的港交所审核阶段,聆讯结果即将发布(传周五)。 2)重要个股 创源股份:合作奥特曼IP,通过卡游线下旗舰店销售,切入IP衍生品赛道。
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卡游有大事,核心股梳理
一、卡游行业核心逻辑梳理 1、行业驱动因素 Z世代消费崛起:95后、00后群体将卡牌作为“社交货币”,二次消费占比达65%,奥特曼、小马宝莉等IP卡牌日均客流量超3000人次。 政策红利释放:国家将卡牌纳入“文化自信”战略载体,工信部等五部门支持IP衍生品创新,推动传统文化与现代工艺融合(如《卡游三国》《红楼梦大观奇缘》)。 商业模式升级:从单一收藏向“IP运营+赛事+衍生品”转型,卡游通过5100场TCG赛事激活成年用户,构建“消费竞技收藏”闭环,客单价提升至200元以上。 2、市场潜力 千亿
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AEBS逻辑及核心股梳理
一、什么是AEBS AEBS(自动紧急制动系统)是汽车主动安全的核心功能之一,通过感知层(摄像头、雷达等)、决策层(中央处理器)和执行层(制动机构)三大模块协同工作,实现碰撞预警和紧急制动。 AEBS的核心价值在于减少驾驶员失误导致的追尾、碰撞事故,尤其对行人、自行车等弱势道路使用者的保护效果显著。 根据研究数据,AEBS可减少38%追尾事故和20%25%致命碰撞。 二、上涨逻辑 2025年5月发布的《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(征求意见稿)明确要求,M1类乘用车(轿车、SUV
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化工涨价细分逻辑及核心股梳理
一、双季戊四醇 环保限产(湖北宜化搬迁)+ PCB光固化油墨(AI算力需求)驱动,价格半年涨幅超175%(现价5.5-7万元/吨),全球有效供给仅1.8万吨,库存接近零。 相关个股: 中毅达:全球最大单套装置(4.3万吨/年),双季转化效率行业领先。 湖北宜化:全球产能第二(6万吨/年),2025年底新增1万吨产能。 二、环氧丙烷 欧洲产能关停导致进口缺口,国内需求旺季(汽车、建筑)推动价格单周上涨20%。 相关个股: 红宝丽:技术领先,产能弹性大。 滨化股份:国内最大供应商,一体化布局。 三、
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关税影响六大行业及相关个股梳理
一、消费电子 美国对手机、电脑等产品关税从25%降至10%,叠加AI硬件升级周期,供应链订单加速回流。 相关个股: 立讯精密:苹果AirPods代工龙头,对美出口占比超40%,关税每降10%预计增厚净利润5%-8%。 歌尔股份:北美VR设备市占率第一,关税下调后毛利率或回升至25%以上,Meta Quest 3代工订单占比提升至60%。 工业富联:服务器代工全球龙头,对美出口占比35%,关税降低后云计算设备利润率提升3-5个百分点,英伟达H100 GPU代工订单超200亿元。 二、新能源汽车及零
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机器人未来潜在催化及各大主体核心股
一、潜在催化 1、5月13日举行人形机器人高端闭门会 2、5月1618日举行第二届智能计算与机器人国际会议(ICICR 2025) 3、5月1723日:IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA 2025) 4、6月2427日:德国慕尼黑机器人及自动化展览会(Automatica) 5、全球首场人形机器人格斗大赛5到6月举行 6、8月812日2025世界机器人大会 7、8月1517日:世界人形机器人运动会 8、10月2224日:大湾区国际具身智能机器人产业大会暨展览会 9、11月1416日:深圳人
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AI眼镜下周有催化,核心股梳理
一、事件 2025上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)5月15日-16日(周四至周五)在上海举行。 二、博览会核心看点 1、华为、小米、雷鸟创新等将发布新一代AI眼镜产品; 2、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为Vision Glass等重磅产品集中亮相; 3、Rokid联合BOLON推出的AI+AR眼镜,集成多模态大模型功能。 三、其他AI眼镜相关催化 1、Google I/O开发者大会5月20日召开,讨论Android与XR技术联动。
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磁悬浮压缩机,算力新细分,15核心股
一、事件 日前,丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示,未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍,今年预计增速为50%左右。 二、基本概念 磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术,通过电磁力实现转子无接触运转,具有无油、高效、低噪音、长寿命等优势,主要应用于数据中心制冷、绿色建筑、半导体制造等领域。 核心优势:节能30%50%(相比传统压缩机),体积缩小30%,故障率降低50%,适配高密度算力场景(如AI数据中心)。 技术壁垒:依赖磁悬浮轴承、永磁同步电机等高精度技术,国产化率约75%,但核心部
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食品安全行业有大事,12只受益股
一、事件 市场监管总局开发的"全国食品安全举报系统"计划于2025年5月正式上线运行。 该系统由国家市场监督管理总局主导开发,旨在畅通食品生产经营企业、集中用餐单位内部举报渠道,鼓励食品从业者及相关人员参与监督。 二、举报系统的作用 1、强化社会共治:通过畅通食品生产经营企业内部举报渠道,鼓励从业人员主动揭发违法违规行为,形成政府监管与企业自律的协同机制。 2、风险预警前置:聚焦农兽药残留、添加剂滥用等突出问题,对校园食堂、集中用餐单位等重点场景实施风险监控,提升隐患发现效率。 3、倒逼产业升级
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数字政通
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2025-05-06 16:56:55
5月重磅事件及相关股梳理
一、2025年上海VR/AR产业博览会将于5月15-16日举办 1、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为 Vision Glass等旗舰产品将集中亮相; 2、AI 眼镜将成为展会焦点,华为、小米、雷鸟创新等企业将展示最新产品。 相关个股:广和通、瑞芯微、瀛通通讯、明月镜片、博士眼镜 二、华为新品发布会或5月22日举行(非官方) 1、或发布鸿蒙版PC、Pure80系列; 2、华为开发者大会定档6月20-22日召开。 相关个股:常山北明、润和软件、拓维信息 三、全球首场人形机器
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AI眼镜预期及核心股梳理
一、AI眼镜核心投资逻辑 1、技术突破驱动商业化加速 光学显示:光波导(FOV 60°+亮度5000nit)、Micro-OLED方案突破技术瓶颈,镜片厚度降至5mm以内,解决眩晕与笨重痛点。 交互升级:16通道生物传感器+眼动追踪技术,实现医疗级健康监测与多模态交互。 端侧算力:高通AR2、恒玄BES2700芯片支持端侧大模型实时处理,续航提升至8小时以上。 2、政策与市场需求共振 政策支持:国家数字经济规划明确支持AR/VR核心器件研发,深圳、上海等地提供最高2000元/台的消费补贴。 场景
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2025-05-23 17:02:12
无人物流逻辑及相关节个股梳理
一、核心逻辑 1)政策支持 无人物流车:北京、上海、深圳等30+城市开放路权,深圳率先允许合法上路(需远程监控);2024年《商贸物流高质量发展专项行动》鼓励智能设备应用。 低空物流:深圳、合肥等23个低空经济示范区落地,美团获全国首张低空物流全境通行证,政策端完成“试点→商用”跨越。 2)技术突破 无人物流车:L4级自动驾驶技术成熟,硬件成本下降(激光雷达、5G模组)。 低空物流:无人机技术突破高密度电池(400Wh/kg)、抗干扰通信(5G-A+北斗)、智能飞控系统(AI路径规划);美团第四
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云内动力
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通达电气
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吉林化纤
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金龙羽
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智莱科技
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0.26
融胜解盘
2025-05-22 16:49:44
宠物经济逻辑及核心股梳理
一、行业驱动因素 1、人口结构变迁与情感需求 90后、Z世代(20-35岁)占养宠人群超60%,单身经济、孤独经济推动宠物“家人化”趋势,单只宠物年均消费突破5800元。 老龄化加速,银发族养宠需求增长,形成“宠物+医疗+服务”新消费场景。 2、消费升级与技术迭代 科学养宠理念普及,推动食品高端化(天然粮、功能粮)、医疗精细化(体检、专科诊疗)、服务多元化(殡葬、保险)。 AI技术应用爆发,如情绪识别、智能穿戴设备(项圈、摄像头)、AI翻译器等,提升宠物健康管理和情感交互体验。 3、市场规模与渗
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乖宝宠物
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中宠股份
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佩蒂股份
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天元宠物
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源飞宠物
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融胜解盘
2025-05-21 17:28:35
机器人5月催化及相关个股梳理
一、机器人格斗大赛 5 月 25 日,全球首个以人形机器人为参赛主体的《CMG 世界机器人大赛・系列赛》机甲格斗擂台赛将在杭州举行,由中央广播电视总台相关平台全网直播。 四支参赛队伍将通过实时操控展开对抗,宇树科技提供三种控制方式:基础手柄操控、高级动作编程及两种未公开的全新模式。 宇树机器人相关 长盛轴承:为宇树机器人提供自润滑轴承及滚珠丝杠,直接应用于关节运动系统,已实现小批量生产。 曼恩斯特:合作研发灵巧手、关节等核心结构件。 中大力德:行星减速器供应商,国内减速器细分龙头。 奥比中光:提
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长盛轴承
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曼恩斯特
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东土科技
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2
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融胜解盘
2025-05-21 16:40:20
固态电池逻辑及核心股梳理
一、核心逻辑 1、技术迭代驱动产业升级 高能量密度与安全性:固态电池能量密度突破400Wh/kg(半固态)至500Wh/kg(全固态),且无电解液泄漏风险,适配新能源汽车、低空经济(eVTOL)、人形机器人等高要求场景。 技术路径分化:硫化物路线(宁德时代、比亚迪)离子电导率最高,但成本高;氧化物路线(国轩高科、赣锋锂业)热稳定性强,适合固液混合方案;聚合物路线(孚能科技)低温性能优异。 2、政策与市场需求共振 政策加码:中国“十四五”规划明确支持固态电池研发,欧盟《电池2030+》投入32亿欧
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领湃科技
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龙蟠科技
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宏工科技
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金龙羽
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国轩高科
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融胜解盘
2025-05-20 17:58:39
新消费重要细分逻辑及核心股梳理
一、IP经济(二次元/谷子经济) 1)行业逻辑 1、市场规模:2024年动漫衍生品市场规模突破800亿元,盲盒、手办等品类渗透率提升,IP运营成核心壁垒。 2、增长驱动:Z世代为情怀付费意愿强,跨界联名、限量发售提升溢价,线下主题乐园与线上社区联动增强用户粘性。 3、游作为国内集换式卡牌龙头(市占率71.1%), 4月14日向港交所重新提交招股书,目前处于二次递表后的港交所审核阶段,聆讯结果即将发布(传周五)。 2)重要个股 创源股份:合作奥特曼IP,通过卡游线下旗舰店销售,切入IP衍生品赛道。
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创源股份
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京华激光
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中宠股份
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大千生态
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丽人丽妆
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融胜解盘
2025-05-19 16:35:58
卡游有大事,核心股梳理
一、卡游行业核心逻辑梳理 1、行业驱动因素 Z世代消费崛起:95后、00后群体将卡牌作为“社交货币”,二次消费占比达65%,奥特曼、小马宝莉等IP卡牌日均客流量超3000人次。 政策红利释放:国家将卡牌纳入“文化自信”战略载体,工信部等五部门支持IP衍生品创新,推动传统文化与现代工艺融合(如《卡游三国》《红楼梦大观奇缘》)。 商业模式升级:从单一收藏向“IP运营+赛事+衍生品”转型,卡游通过5100场TCG赛事激活成年用户,构建“消费竞技收藏”闭环,客单价提升至200元以上。 2、市场潜力 千亿
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京华激光
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华立科技
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37.43
融胜解盘
2025-05-16 17:13:19
AEBS逻辑及核心股梳理
一、什么是AEBS AEBS(自动紧急制动系统)是汽车主动安全的核心功能之一,通过感知层(摄像头、雷达等)、决策层(中央处理器)和执行层(制动机构)三大模块协同工作,实现碰撞预警和紧急制动。 AEBS的核心价值在于减少驾驶员失误导致的追尾、碰撞事故,尤其对行人、自行车等弱势道路使用者的保护效果显著。 根据研究数据,AEBS可减少38%追尾事故和20%25%致命碰撞。 二、上涨逻辑 2025年5月发布的《轻型汽车自动紧急制动系统技术要求及试验方法》(征求意见稿)明确要求,M1类乘用车(轿车、SUV
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万安科技
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豪恩汽电
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路畅科技
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融胜解盘
2025-05-14 18:34:40
化工涨价细分逻辑及核心股梳理
一、双季戊四醇 环保限产(湖北宜化搬迁)+ PCB光固化油墨(AI算力需求)驱动,价格半年涨幅超175%(现价5.5-7万元/吨),全球有效供给仅1.8万吨,库存接近零。 相关个股: 中毅达:全球最大单套装置(4.3万吨/年),双季转化效率行业领先。 湖北宜化:全球产能第二(6万吨/年),2025年底新增1万吨产能。 二、环氧丙烷 欧洲产能关停导致进口缺口,国内需求旺季(汽车、建筑)推动价格单周上涨20%。 相关个股: 红宝丽:技术领先,产能弹性大。 滨化股份:国内最大供应商,一体化布局。 三、
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中毅达
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吉林化纤
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融胜解盘
2025-05-13 17:10:17
关税影响六大行业及相关个股梳理
一、消费电子 美国对手机、电脑等产品关税从25%降至10%,叠加AI硬件升级周期,供应链订单加速回流。 相关个股: 立讯精密:苹果AirPods代工龙头,对美出口占比超40%,关税每降10%预计增厚净利润5%-8%。 歌尔股份:北美VR设备市占率第一,关税下调后毛利率或回升至25%以上,Meta Quest 3代工订单占比提升至60%。 工业富联:服务器代工全球龙头,对美出口占比35%,关税降低后云计算设备利润率提升3-5个百分点,英伟达H100 GPU代工订单超200亿元。 二、新能源汽车及零
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拓普集团
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三花智控
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融胜解盘
2025-05-12 17:28:50
机器人未来潜在催化及各大主体核心股
一、潜在催化 1、5月13日举行人形机器人高端闭门会 2、5月1618日举行第二届智能计算与机器人国际会议(ICICR 2025) 3、5月1723日:IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA 2025) 4、6月2427日:德国慕尼黑机器人及自动化展览会(Automatica) 5、全球首场人形机器人格斗大赛5到6月举行 6、8月812日2025世界机器人大会 7、8月1517日:世界人形机器人运动会 8、10月2224日:大湾区国际具身智能机器人产业大会暨展览会 9、11月1416日:深圳人
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拓斯达
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埃夫特
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五洲新春
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融胜解盘
2025-05-09 16:57:42
AI眼镜下周有催化,核心股梳理
一、事件 2025上海VR/AR产业博览会(VRAR EXPO CHINA 2025)5月15日-16日(周四至周五)在上海举行。 二、博览会核心看点 1、华为、小米、雷鸟创新等将发布新一代AI眼镜产品; 2、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为Vision Glass等重磅产品集中亮相; 3、Rokid联合BOLON推出的AI+AR眼镜,集成多模态大模型功能。 三、其他AI眼镜相关催化 1、Google I/O开发者大会5月20日召开,讨论Android与XR技术联动。
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博士眼镜
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瑞芯微
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瀛通通讯
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融胜解盘
2025-05-08 17:03:00
磁悬浮压缩机,算力新细分,15核心股
一、事件 日前,丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁对记者表示,未来三年,中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍,今年预计增速为50%左右。 二、基本概念 磁悬浮压缩机采用磁悬浮轴承技术,通过电磁力实现转子无接触运转,具有无油、高效、低噪音、长寿命等优势,主要应用于数据中心制冷、绿色建筑、半导体制造等领域。 核心优势:节能30%50%(相比传统压缩机),体积缩小30%,故障率降低50%,适配高密度算力场景(如AI数据中心)。 技术壁垒:依赖磁悬浮轴承、永磁同步电机等高精度技术,国产化率约75%,但核心部
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磁谷科技
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佳力图
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融胜解盘
2025-05-07 16:59:10
食品安全行业有大事,12只受益股
一、事件 市场监管总局开发的"全国食品安全举报系统"计划于2025年5月正式上线运行。 该系统由国家市场监督管理总局主导开发,旨在畅通食品生产经营企业、集中用餐单位内部举报渠道,鼓励食品从业者及相关人员参与监督。 二、举报系统的作用 1、强化社会共治:通过畅通食品生产经营企业内部举报渠道,鼓励从业人员主动揭发违法违规行为,形成政府监管与企业自律的协同机制。 2、风险预警前置:聚焦农兽药残留、添加剂滥用等突出问题,对校园食堂、集中用餐单位等重点场景实施风险监控,提升隐患发现效率。 3、倒逼产业升级
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数字政通
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信息发展
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华宇软件
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香山股份
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融胜解盘
2025-05-06 16:56:55
5月重磅事件及相关股梳理
一、2025年上海VR/AR产业博览会将于5月15-16日举办 1、苹果Vision Pro、Meta Quest 3S、华为 Vision Glass等旗舰产品将集中亮相; 2、AI 眼镜将成为展会焦点,华为、小米、雷鸟创新等企业将展示最新产品。 相关个股:广和通、瑞芯微、瀛通通讯、明月镜片、博士眼镜 二、华为新品发布会或5月22日举行(非官方) 1、或发布鸿蒙版PC、Pure80系列; 2、华为开发者大会定档6月20-22日召开。 相关个股:常山北明、润和软件、拓维信息 三、全球首场人形机器
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常山北明
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广和通
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0.51
融胜解盘
2025-04-30 16:15:54
AI眼镜预期及核心股梳理
一、AI眼镜核心投资逻辑 1、技术突破驱动商业化加速 光学显示:光波导(FOV 60°+亮度5000nit)、Micro-OLED方案突破技术瓶颈,镜片厚度降至5mm以内,解决眩晕与笨重痛点。 交互升级:16通道生物传感器+眼动追踪技术,实现医疗级健康监测与多模态交互。 端侧算力:高通AR2、恒玄BES2700芯片支持端侧大模型实时处理,续航提升至8小时以上。 2、政策与市场需求共振 政策支持:国家数字经济规划明确支持AR/VR核心器件研发,深圳、上海等地提供最高2000元/台的消费补贴。 场景
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瑞芯微
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