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巽风
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巽风
2026-07-10 13:59:32
有研复材商业航天中的有研硅,华为Open-Npo散热概念股!
一、航天相关产品(招股书、官方披露内容) 1、卫星热控材料(已经批量供货) 1、自研铝合金槽道热管型材,批量用于航天器热控系统,给卫星载荷控温,既有国家队卫星项目,同时向商业卫星企业拓展。 2、硅‑铝复合材料、金刚石‑铝、石墨‑铝复材:用于卫星雷达T/R组件、星载射频芯片封装;热膨胀系数匹配砷化镓、氮化镓芯片,同时实现轻量化加高导热;国内少有的可以规模化量产企业。 3、碳化硅‑铝基复合材料:用于卫星支架、承力结构件,减重同时提高结构强度,国内航天院所定点采购。 2、火箭电控配套(商业航天增量)
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有研复材
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有研硅
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有研新材
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有研粉材
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深科技
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巽风
2026-06-23 10:28:51
慧为智能:液冷服务器,互联网金融,RISC-V、玄铁芯片
北交所、专精特新小巨人、RISC-V、平头哥玄铁芯片、openEuler欧拉、开源鸿蒙、信创、液冷服务器、AI算力、边缘计算、互联网金融、金融科技、移动支付、国产PC、嵌入式AIoT 一、RISC-V + 玄铁芯片(正宗稀缺北交所标的) 1. 合作主体与产品 联合阿里达摩院玄铁团队+中科院软件所,研发、制造国内首款量产RISC-V通用笔记本「如意BOOK」,完整技术栈:玄铁RISC-V芯片 + openEuler欧拉系统 - 初代如意BOOK:搭载玄铁C910 RISC-V处理器(TH1520)
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慧为智能
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银之杰
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联迪信息
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方盛股份
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统一股份
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巽风
2026-06-18 13:38:17
有研复材:半导体材料、AI服务器散热、先进封装、光刻机零部件材料、央企、军工、商业航天
有研复材|半导体相关业务完整解析 一、基础信息 股票简称:有研复材 代码:688811(科创板,2026-04-10上市) 实控人:央企中国有研科技集团 主业:金属基复合材料、特种有色金属合金,属于半导体上游热管理/封装材料,不生产芯片、晶圆、设备整机。 二、半导体赛道核心产品(三大半导体应用) 1. 硅铝复合材料(半导体封装核心) - 用途:芯片封装壳体、射频/功率器件外壳、雷达T/R组件基板 - 优势:低膨胀、高导热,匹配硅芯片热膨胀系数,解决芯片高温变形失效,军工+民用半导体双供货,进口替
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有研复材
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晶升股份
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裕太微
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光迅科技
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旭光电子
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巽风
2026-06-16 11:21:29
蚂蚁发布AI支付宝,AI支付宝最核心受益标的,华信永道!
华信永道(837592.BJ)——北交所正宗AI支付宝(阿宝)核心标的 风险提示:仅题材逻辑梳理,不构成投资建议;公司持续亏损、北交所流动性弱,AI阿宝属于预期题材,短期业绩兑现有限。 一、和蚂蚁/支付宝底层绑定(北交所独一档逻辑) 1. 股权深度绑定 蚂蚁全资创投平台上海云鑫为第三大股东,持股约12.07%,2018年战略投资1亿元入股,属于蚂蚁体系战略参股北交所企业。 2. 独家联合机构:支付宝×华信永道金融创新中心 2019年共建,2023年官方揭牌,是支付宝事业群官方合作行业创新中心
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华信永道
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恒生电子
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朗新科技
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君正集团
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科大讯飞
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巽风
2026-06-02 15:19:25
汉鑫科技:工业AIPC+算力租赁+无人驾驶+机器人+独角兽+IBM+华为合作
920092(汉鑫科技):标签全对上,一句话速览 北交所、工业AI+算力租赁+无人驾驶+机器人+隐形独角兽+IBM+华为合作,当前核心是行业垂直智能体+工业AIPC+车路云+特种无人车. 一、核心标签逐个对(2025–2026) 1. 智能体(行业垂直) - 不做通用大模型,主打工业/医药/化工垂直专业智能体 - 自研AI算法中台+汉工云,落地质检、预测性维护、数字孪生场景 2. 工业AIPC(工业智能计算) - 自研工业视觉AI平台+边缘计算节点,适配产线端低时延AI - 提供工业软件轻量化+
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汉鑫科技
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惠丰钻石
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东杰智能
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巽风
2026-05-29 10:55:49
中科森远,森远股份即将改名,中科院定增入主,中科院唯一算力租赁平台!
300210(森远股份)改名进展(2026-05-29) - 当前简称:森远股份(鞍山森远路桥股份有限公司) - 拟变更全称:鞍山中科森远科技股份有限公司 - 拟变更简称:中科森远(代码不变300210) - 关键节点 1. 2026-04-30:董事会通过更名议案 2. 2026-05-21:临时股东大会高票通过(99.66%同意) 3. 待:深交所核准、工商变更(完成后正式启用) 森远股份(300210,即将更名中科森远)算力租赁全景(2026.5.29) 定位:中科院系算力平台,转型算力租
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森远股份
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润泽科技
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利通电子
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行云科技
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华升股份
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巽风
2026-05-28 12:35:35
华升股份:国资+收购易信科技+液冷绿色算力+英伟达/昇腾双栈+6.7月即将万P算力租赁落地
一、交易核心(官方草案) - 收购方:华升股份(600156,湖南国资兴湘集团控股) - 标的:深圳易信科技 97.40%股权 - 总对价:6.62亿元 - 现金:3.31亿元(50%) - 股份:3.31亿元(50%)(发行股份支付) - 配套募资:向兴湘集团定增2亿元(国资全额认购),用于付现金对价+中介费 - 估值:易信整体6.81亿,增值率42.14% - 业绩承诺:2026–2028年扣非净利累计≥1.62亿(年均5400万) 二、现金来源(3.31亿) 1. 自有资金+经营现金流 2
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华升股份
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大位科技
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中嘉博创
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美利云
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协创数据
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巽风
2026-05-25 11:21:38
华为最新半导体技术,韬(τ)定律(晶体管),创达新材是晶体管的国产封装材料“卖水人”。
核心:发布全球首个后摩尔时代新定律——韬(τ)定律,绕开EUV,靠逻辑折叠+系统优化实现等效先进制程 。 一、底层理论:韬(τ)定律(中国首提) - 替代摩尔定律:放弃“几何缩微”(死磕纳米),转向时间缩微(τ) 。 - 核心技术:逻辑折叠——把平面电路“叠层重构”,缩短信号时延、提升等效晶体管密度 。 - 里程碑: - 过去6年:量产381款芯片(已商用) 。 - 2026秋:麒麟旗舰SoC首发逻辑折叠,性能大增 。 - 2031年:高端芯片等效1.4nm制程密度 。 一、韬(τ)定律(华为2
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创达新材
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东芯股份
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华虹宏力
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中芯国际
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华润微
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巽风
2026-05-22 10:47:37
创达新材:半导体先进封装材料核心次新股标的,算力/存储/车规/机器人全覆盖,国产替代。
一、半导体先进封装(核心主线) - 主营:环氧模塑料EMC、液态环氧、有机硅胶、导电银胶(固态+液态全品类) 。 - 应用:Chiplet、HBM高带宽内存、3D堆叠、SiC/GaN第三代半导体封装。 - 地位:国内唯一同时覆盖固态+液态封装材料厂商,国产替代核心。 二、算力芯片(AI服务器) - 适配:AI服务器功率模块、算力芯片先进封装材料。 - 客户:头部算力芯片/模块厂商送样验证+供货。 三、存储芯片(HBM/3D堆叠) - 产品:HBM高带宽内存、3D堆叠存储封装上游材料。 - 进展:
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创达新材
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巽风
2026-05-19 16:40:48
长江存储IPO,长鑫存储IPO,中科仪左手长江存储,右手长鑫存储,大基金分别持有三家股份!
两大万亿级别储存IPO,两个大哥带着中科院小弟起飞。 中科仪是长江存储、长鑫存储的核心设备供应商(干式真空泵);长江做NAND、长鑫做DRAM,是国产存储双雄;三家共同受国家大基金支持,绑定很深。 一、三家公司定位 - 中科仪(BJ920186):中科院旗下,国产半导体干式真空泵绝对龙头,打破日欧垄断;真空泵是芯片刻蚀/沉积/清洗必需的“真空心脏”。 - 长江存储(长存,YMTC):湖北武汉,全球第二大3D NAND厂商(闪存),国内唯一量产高容量NAND。 - 长鑫存储(长鑫/长鑫科技,CXM
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巽风
2026-05-18 15:16:16
觅睿科技:次新+物理AI+端边云三级算力+灵瞳AI Agent+自研服务器+全球数据中心
觅睿科技(920036)|北交所唯一物理AI+端-边-云三级算力调度+自用Token闭环标的 一、核心定位(一句话打穿) 北交所唯一“物理AI+端边云三级算力+自用Token闭环”硬标的;低功耗视觉全球龙头、100%自产自销、算力/Token绝不外租,业绩高增+AI技术壁垒双轮驱动。 二、物理AI硬逻辑(和纯AI/算力股本质区别) 1)物理AI=低功耗硬件(物理实体)+端侧NPU+AI Agent+多模态感知 - 端侧物理底座:全系搭载君正T41端侧NPU(1.5TOPS),AOV全时录像、休眠
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觅睿科技
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锐翔智能
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鸿仕达
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巽风
2026-05-15 13:23:43
住友电木涨价,创达新材完全对标住友电木新进封装,创达新材!
下面直接把创达新材 vs 住友电木(你说的住友佳木)的关系、竞争、对标、替代逻辑讲清楚,全部来自招股书+最新公告+5/14住友涨价事件: 1)创达新材(北交所:873294)是干什么的? - 全称:江苏创达新材料股份有限公司 - 主营:环氧模塑料(固态EMC)、 液态环氧封装料、有机硅胶、导电银胶——对标住友电木全产品线 - 定位:国产替代第一梯队、专精特新小巨人 - 产能:固态+液态合计2.3万吨/年,扩产后将到3.5万吨/年 2)住友电木(Sumitomo Bakelite)是什么地位? -
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创达新材
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康达新材
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巽风
2026-05-15 10:08:55
创达新材:无锡,北交所唯一同时覆盖算力+存储+机器人+汽车电子封装材料标的!
创达新材 920012 核心题材(精简可直接用) 1. 半导体封装材料:环氧模塑料EMC+液态环氧,国产替代核心 2. 算力:AI服务器功率模块、Chiplet先进封装、第三代半导体SiC 3. 存储芯片:HBM高带宽内存、3D堆叠存储封装上游材料 4. 机器人:工业/人形机器人伺服、IGBT功率器件封装 5. 汽车电子:新能源车、车规级半导体、电控模块封装 6. 专精特新小巨人:国家级专精特新,技术壁垒高 7. 北交所次新:小盘稀缺,北交所唯一同时覆盖算力+存储+机器人+汽车电子封装材料标的
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创达新材
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巽风
2026-05-13 09:45:14
北交所算力租赁,华为IBM双巨头加持,L4无人驾驶,汉鑫科技!
汉鑫科技(北交所:837092)是国产化算力租赁+L4无人驾驶+工业AI+双巨头(华为/IBM)深度绑定的小巨人,业务与概念高度贴合。 一、算力租赁(核心) - 定位:国产化智算中心建设+运营服务商,100%华为昇腾生态。 - 核心资产:2023年交付济南AI计算中心(100P昇腾算力),已商用租赁,服务政企/科研/AI训练。 - 商业模式: - 算力租赁:训练/推理算力按需租用。 - 算力运营:托管、运维、模型迁移适配。 - 定制方案:政务/工业/教育算力+应用一体化。 - 在建:烟台空地一体
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汉鑫科技
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华升股份
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协鑫能科
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巽风
2026-05-11 11:50:22
新股,北交所,特斯拉概念,人形机器人概念,特斯拉Optimus机器人概念,恒道科技!
920177(恒道科技)→ 特斯拉链的三层逻辑(一句话:间接但强绑定,正宗特斯拉机器人+新能源车双概念) 1)汽车业务:直接进特斯拉供应链(已实锤) - ✅ 直接客户:特斯拉(汽车) 车灯/内外饰热流道,直接供货特斯拉中国工厂,用于Model 3/Y等车型。 - ✅ 收入占比:93%汽车,新能源高增 绑定比亚迪、理想、蔚来、星宇,特斯拉是核心增量客户。 - ✅ 定性:特斯拉汽车Tier 2,实打实供货 2)机器人业务:三花智控→特斯拉Optimus(最硬逻辑) - ✅ 战略股东=三花智控(特斯拉
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振宏股份
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恒道科技
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