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2026-06-04 00:06:37

中材节能（603126）核心亮点+重点突破业务

中建材集团旗下A股节能环保龙头，三大主业：清洁能源、节能环保装备、建筑节能新材料，水泥余热发电全球龙头、双碳+固废+氢能+CCUS多线突破。一、公司核心亮点 1、行业龙头壁垒（传统基本盘优势） 1. 水泥余热发电全球第一：全球落地400+座余热电站，全球市占率第一，独家第四代低温余热发电技术入选工信部节能装备目录；中东、东南亚、非洲海外订单密集（沙特、泰国、赞比亚），沙特ORC余热项目为中东标杆。 2. 硅酸钙板全国第一：建成200+条生产线，国内市占第一；建成国内首条硅酸钙板数字化智能工厂，

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2026-06-03 23:39:58

陕鼓动力：压缩空气储能龙头

三大主业： 1设备制造：压缩机，膨胀机等大型设备，是他的传统主业氢能压缩机隐形龙头氢气离心压缩机国产化主力，适配绿氢制储运、化工加氢场景，配套国家能源集团50万吨CCUS+绿氢项目，氢能设备电耗较进口低10%，检修周期大幅拉长。 CCUS碳捕集核心设备供应商国内400万吨/年榆林化学CCS（国内最大碳捕集项目）二氧化碳压缩机独家供货，同时落地中石油百万吨级CCUS项目；自研15MPa高压CO₂压缩机填补国内大型碳捕集装备空白，受益全国CCUS规模化落地政策。 2气体运营：子公司秦风气体，每

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2026-05-24 19:05:20

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@漠然oya：聊闲篇

口香糖和八姨太的逻辑，其核心仍旧是国产替代。海峡封锁影响到的是高度，我选的股，都考虑了底部价格问题。口香糖一季度合同负债，不是海峡封锁给的，因为季报出来是四月，那会日本预期减产的消息还没出来。而八姨太，你看看现在的估值，PE2.8，叠加医药控费减亏，新液晶材料放量，最保守的盈利估计也有2亿，而且未来

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2026-05-24 19:05:11

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@漠然oya：股友们比较关注的问题做一个解读

解决一下股友们比较关注的问题。1、与恒坤是战略合作还是互相股权绑定。2、短期借款偿还压力问题以及简易程序融资问题。3、先进封装用PSPI验证、导入进展是否不及预期问题。前两项看附件即可，2025年6月17的业绩报告会原文。就先进封装PSPI来说，玻璃基载板有绑定京东方即可，面板级PSPI去年验证，今

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2026-05-24 19:04:58

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@漠然oya：八姨太和口香糖的联系

这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

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中建材集团旗下A股节能环保龙头，三大主业：清洁能源、节能环保装备、建筑节能新材料，水泥余热发电全球龙头、双碳+固废+氢能+CCUS多线突破。一、公司核心亮点 1、行业龙头壁垒（传统基本盘优势） 1. 水泥余热发电全球第一：全球落地400+座余热电站，全球市占率第一，独家第四代低温余热发电技术入选工信部节能装备目录；中东、东南亚、非洲海外订单密集（沙特、泰国、赞比亚），沙特ORC余热项目为中东标杆。 2. 硅酸钙板全国第一：建成200+条生产线，国内市占第一；建成国内首条硅酸钙板数字化智能工厂，

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陕鼓动力：压缩空气储能龙头

三大主业： 1设备制造：压缩机，膨胀机等大型设备，是他的传统主业氢能压缩机隐形龙头氢气离心压缩机国产化主力，适配绿氢制储运、化工加氢场景，配套国家能源集团50万吨CCUS+绿氢项目，氢能设备电耗较进口低10%，检修周期大幅拉长。 CCUS碳捕集核心设备供应商国内400万吨/年榆林化学CCS（国内最大碳捕集项目）二氧化碳压缩机独家供货，同时落地中石油百万吨级CCUS项目；自研15MPa高压CO₂压缩机填补国内大型碳捕集装备空白，受益全国CCUS规模化落地政策。 2气体运营：子公司秦风气体，每

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口香糖和八姨太的逻辑，其核心仍旧是国产替代。海峡封锁影响到的是高度，我选的股，都考虑了底部价格问题。口香糖一季度合同负债，不是海峡封锁给的，因为季报出来是四月，那会日本预期减产的消息还没出来。而八姨太，你看看现在的估值，PE2.8，叠加医药控费减亏，新液晶材料放量，最保守的盈利估计也有2亿，而且未来

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这两天仔仔细细盘一了Arf和Krf光刻胶树脂的制备专利，我惊奇的发现，居然所有光刻树脂不一而同的选择了超纯PMA作为反应溶剂，而且需求比例不低。个别树脂制备1吨可能要用5-6吨的PMA。那么也就意味着，叠加日本地震减产+石脑油短缺引发的日本全系列光刻胶短缺，可能实际影响是1+1大于2的结果。光刻胶成

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