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杨不留行
题材挖掘,中长线题材爆点潜伏
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杨不留行
一路向北的散户
2026-01-09 11:42:43
阿尔特-对标志特新材AI4S.
阿尔特(300825.SZ)在 AI4S 领域的核心优势在于汽车垂类场景深耕 + 全流程 AI 工具链 + 高算力底座 + 商业化闭环验证,形成 “数据 - 算法 - 算力 - 场景” 的完整壁垒,成为汽车研发 AI4S 应用的标杆企业。以下从战略、技术、算力、数据、生态与落地五个维度展开分析: 一、战略定位与业务契合度 明确 “AI 赋能汽车研发设计” 为核心战略,2024 年报提出以 “汽车用户价值 - 属性大模型” 为中枢,打通消费体验与工程参数,覆盖从产品定义到试验验证的八大环节,适配零
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阿尔特
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杨不留行
一路向北的散户
2026-01-07 11:35:09
华海诚科---存储材料核心+国产替代
华海诚科在存储行业的核心优势集中于HBM 封装材料独家卡位、技术壁垒高筑、产能规模与客户资源领先、国产替代稀缺性四大维度,是国内存储先进封装材料的核心供应商。 核心优势全解 1. 技术壁垒:HBM 专用 GMC 材料国产唯一量产,参数对标国际 是 A 股唯一实现 HBM 专用颗粒状环氧塑封料(GMC)量产的企业,打破日本住友、昭和电工的长期垄断,适配 12 层 HBM 堆叠,已通过 SK 海力士 4 层认证、8 层验证中,支撑国产 HBM 封装自主化。 产品性能突出:GMC 相比传统液态塑封料(
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华海诚科
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杨不留行
一路向北的散户
2025-12-19 08:45:10
犒赏经济---心灵慰藉-寺庙经济--九华旅游
“犒赏经济”已成为拉动内需的新引擎,其核心是从“功能消费”转向“意义消费”与“情绪消费”。消费者,尤其是年轻群体,为获取即时愉悦感、自我确认感和心理疗愈,愿意为高情绪价值的非必需品或体验服务付费。这为提供精神文化产品和沉浸式体验的企业创造了历史性机遇。 目前一系列政策是促进服务型消费,消费新模式,基于自身的经历觉得作为寺庙经济核心的九华旅游具有很大的投资机会。 “年轻人热衷寺庙旅游”“年轻人在上班和上进之间选择了上香”“求人和求己之间选择了求佛”“关系与体系之间选择了佛系”“许愿要先报上姓名与身
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九华旅游
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杨不留行
一路向北的散户
2025-12-11 08:26:43
@Z一 先生:云南锗业,商业航天卫星核心材料。磷化铟衬底1.6T 光模块的心脏材料,国产替代唯一标的!
公告显示,项目计划由中科鑫圆在现有生产厂区内租赁厂房,新增主要工艺设备、公辅设施115台(套),在现有产能基础上新建产能,最终建成年产250万片(折合四英寸计算)锗晶片生产线,项目总投资约2.82亿元。项目达产后预计将实现年平均销售收入5.73亿元、利润总额9976.22万元。3月5日,国务院总理李
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杨不留行
一路向北的散户
2025-12-10 08:54:06
云南锗业--外围对标AXT短期十几倍
美国在磷化铟单晶片生产领域的主要公司是AXT, Inc.。该公司是全球领先的半导体衬底材料制造商,专注于化合物半导体材料如磷化铟(InP)和砷化镓(GaAs)的生产。 AXT公司通过其在中国的子公司北京通美晶体科技有限公司(简称“北京通美”)进行磷铟单晶片的实际生产。北京通美是AXT的外商独资企业,主要从事磷化铟衬底、砷化镓衬底等高纯材料的研发、生产和销售。该公司已掌握6英寸磷化铟衬底的生产技术,并在全球市场占据重要份额。此外,AXT的子公司北京通美在2025年已获得磷化铟衬底的出口许可证,表明
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云南锗业
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杨不留行
一路向北的散户
2025-12-09 10:56:45
深科技---光隔离器+存储封测
周末国盛的一片关于光隔离器卡脖子环节的研报,直接引爆这个细分。 相关个股东田微,福晶科技纷纷大涨,在寻找资料过程中发现深科技参股公司昂纳科技。 1. 全球市场:昂纳科技是全球光隔离器领域的重要厂商,其光隔离器产品曾占据全球市场份额第一的位置;在当前全球市场格局中,海外厂商仍占主导,昂纳科技是国内规模最大的光隔离器供应商,隔离器年收入规模约3亿元。 2. 国内市场:2025年国内光隔离器头部三强(光迅科技、海信宽带、昂纳科技)合计市占率预计达67.8%,其中昂纳科技整体市占率约8.5%;在400G
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深科技
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杨不留行
一路向北的散户
2025-11-23 22:54:46
国瑞科技
军工小盘股,外围局势不稳,尤其海洋方向的值得高看一眼
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国瑞科技
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杨不留行
一路向北的散户
2025-08-28 09:13:26
中石科技---散热领域核心玩家
只说几个关键点。 散热材料老玩家,业绩有保障。 散热是Ai时代最重要一环。无论是Ai服务器还是AI手机。 公司光模块业务: 根据2024年11月15日官微:中石科技VC产品在高速光模块中的市场化应用加速落地,目前已获得国内外头部(新易盛,中际旭创)光通信企业的800G光模块产品认证并量产,同时技术方案导入到新一代1.6T光模块中。 公司液冷服务器业务: 公司积极推进行业解决方案及核心材料、模组在算力设备端的应用,打造新的增长曲线。公司热模组核心零部件、TIM材料等产品批量供货于服务器厂商,并积极
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中石科技
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杨不留行
一路向北的散户
2025-08-15 11:05:53
起爆点之前,迎来大爆发
S腾景科技(sh688195)S
@杨不留行:腾景科技—高端光模块器件+交换机+GKJ光学
最近最火的方向无疑是PCB和光模块了,在相关板块找了一圈,发现还有一个实锤高端光模块器件的小市值公司还没有涨,有一定的补涨空间。仔细看了下,这个公司之前因为要收购一家400G产品的光模块公司,市场并不认可,收购完成之前有压价需求,股价也是一直横盘震荡,近期宣告不收购了,短期资金又跑了一部分,股价短期
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杨不留行
一路向北的散户
2025-08-13 12:57:01
S申菱环境(sz301018)S
中线股的大爆发。
欢迎大家关注我最新的中线股标的
S腾景科技(sh688195)S
@杨不留行:申菱环境——还未被炒作的核电股
申菱环境在核电方面具有多方面的业务优势,主要体现在以下几点:技术实力雄厚:通过自主创新,形成了核级数字化控制、极端环境应用、高防腐蚀、抗高强度外部荷载等多项核心技术2。例如,其核电厂中央冷冻水系统用风冷式冷水机组,满足美国 Westhouse 技术规范标准,能在 - 40℃的工况下启动并正常稳定运行
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杨不留行
一路向北的散户
2025-08-13 12:55:56
腾景科技—高端光模块器件+交换机+GKJ光学
最近最火的方向无疑是PCB和光模块了,在相关板块找了一圈,发现还有一个实锤高端光模块器件的小市值公司还没有涨,有一定的补涨空间。 仔细看了下,这个公司之前因为要收购一家400G产品的光模块公司,市场并不认可,收购完成之前有压价需求,股价也是一直横盘震荡,近期宣告不收购了,短期资金又跑了一部分,股价短期有点承压。我认为不收购是好事情,因为现阶段行业内谁能干过易中天啊,与其高价收购低端光模块,还不如保持现金流,推进主业发展。 回归到公司的基本面。公司是纯正的高端光模块器件的供应商,产品进入多家头部光
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腾景科技
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杨不留行
一路向北的散户
2025-06-18 10:54:46
申菱环境——还未被炒作的核电股
申菱环境在核电方面具有多方面的业务优势,主要体现在以下几点: 技术实力雄厚:通过自主创新,形成了核级数字化控制、极端环境应用、高防腐蚀、抗高强度外部荷载等多项核心技术2。例如,其核电厂中央冷冻水系统用风冷式冷水机组,满足美国 Westhouse 技术规范标准,能在 - 40℃的工况下启动并正常稳定运行,且正常出水温度低、控制精度高,同时满足抗震设计要求和抵御风、雨、雪荷载的设计要求7。 产品种类丰富:研发出的制冷空调产品适用于核电、核工业的多种场景,涵盖核岛(核级 / 抗震类)、常规岛及 BOP
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申菱环境
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杨不留行
一路向北的散户
2025-06-10 10:15:24
岳阳兴长————对标宝丽迪,核心MOFs国内唯一量产
宝丽迪作为曾经的固态添加剂王者,上一轮三倍多,这一轮王者归来,又是大涨。 MOFs(金属有机框架)和COFs(共价有机框架)都是有机框架材料,都是多孔材料,可以广泛应用于固态电池之中。 宝丽迪核心逻辑之一就是COFs(共价有机框架)。而作为国内唯一量产MOFs的岳阳兴长还未被资金发掘。 宝丽迪的 COFs 和岳阳兴长的 MOFs 在固态电池中都有较为广阔的应用前景,以下是具体分析: 宝丽迪的 COFs 在固态电池中的应用前景 材料性能优势:COFs 材料具有丰富的离子传输通道、独特的骨架柔性和较
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岳阳兴长
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杨不留行
一路向北的散户
2025-05-20 13:22:27
创耀科技---还未爆发的机器人细分股(ESC芯片)
人形机器人作为上半年表现最好的方向,除了整体性运行过几波行情之外,各个细分也十分强势,基本上出来一个炒作一个。。。 初期的传感器,后来的机器人材料的PEEK材料和柔性皮肤,丝杠,灵巧手,甚至轴承都出了超级牛股。 现阶段一直比较强势的机器人控制系统概念的东土科技也是一直很强势。 然后在研究相关板块的时候看到了创耀科技, 查看了东北证券研究所已于2025年5月15日发布的报告《创耀科技(688259):机器人+星闪双轮驱动星辰大海,国产通信芯片领军者。 觉得这股很有看点,作为国内能量产ESC芯片的公
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创耀科技
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杨不留行
一路向北的散户
2025-05-19 10:25:45
凤凰光学---借重组东风
时隔许久,再来推荐一个中线股。 可以翻开笔者历史文章,成功率不错。 英洛华,航天南湖,汉宇集团,等等等。。基本上都是半年之内至少接近翻倍或者几倍的标的。 今天看重组预期的--凤凰光学,中电科旗下的,一直试图重组,现在政策支持,意愿很强。。大股东旗下新兴优质资产多。 一、凤凰光学的发展困境与重组需求 凤凰光学于 1997 年上市,作为一家老牌国企,其在发展过程中面临着诸多挑战。长期以来,公司发展停滞不前,在光学领域的核心人才大量流失,这对其技术创新和产品竞争力造成了严重影响。从业绩表现来看,凤凰光
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凤凰光学
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