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无名小韭53260410
这个人很懒,什么都没有留下
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无名小韭53260410
2026-08-13 12:09:36
普联软件,FDE腾讯系AI第一股+并购,有望十倍
普联软件FDE腾讯系AI第一股+并购! 当前的投资价值,可以用"非对称机会"来概括: 1.腾讯系的强大确定性。FDE+Token分润落地腾讯系workbuddy:#普联软件(腾讯系入主,全市场最早挖掘启动,地位最高) 2.FDE的无限前景。FDE不是个概念名词,而是大模型在B端市场落地最重要的环节!今年openai,anthropic ,英伟达都花了数十亿美金布局!一个FDE工程师现在年薪随便都百万,跟普通驻场实施有本质区别!【标的】:核心普联软件,泛微,汉得 3.普联软件自身向上的弹性: •
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普联软件
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汉得信息
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无名小韭53260410
2026-08-12 13:42:14
英伟达加速进入6G为下一代通信设施铺路,广哈通宇受益!
6G通信领域消息。英伟达急寻中国AI基站供应商,该人士形容,英伟达在找端侧算力的“下一个中际旭创”。并且英伟达正在加速进入电信运营商市场,并在中国寻找基站厂商合作方,开发符合海外市场要求的6G基站。 受益股:广哈通信、武汉凡谷、通宇通讯 【广哈通信深度布局6g,承接建设大湾区首个智能指挥调度专业化基地】广哈通信公众号官方发布消息,广哈通信智能指挥调度产业园项目启动仪式在广州市黄埔区顺利举行。该产业园由广哈通信投资建设,预计2028年12月全面竣工交付。园区科学布局科技创新研发、智能化生产制造、综
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广哈通信
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无名小韭53260410
2026-06-17 11:17:55
铂科新材,英伟达AI电感唯一龙头,市场尚未炒作
【涨价背景】 村田宣布7月1日起电感开启新一轮涨价 AI服务器功耗升级:H100(700W)一GB200(超1kW),电感从"配角"变为关键组件 核心功能:滤波储能+稳压,随电流需求提升价值量同步提高 【技术革命】 传统方案:铁氧体材料电感(容量小) AI时代方案:金属软磁芯片电感(承载电流个/体积) 关键突破:金属软磁粉体材料自主研发国内仅少数企业掌握) 核心要点:现在大厂都在pre-book 了,提前备货需求及其强烈,新一代VeraRubin 电感用量倍增,对AI电感产生巨大实质性业务利好
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铂科新材
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麦捷科技
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无名小韭53260410
2026-06-11 11:11:04
国瓷材料:氧化钇锁量锁价,MLCC粉体全A唯一龙头,估值极低
国瓷材料MLCC+氧化钇材料,全A唯一龙头,不可替代,氧化钇是下一个六氟化钨,国瓷材料坐收增长 齿科粉体:稀土管制下氧化钇海外断供,海外客户小批量验证应对断供风险,公司在有望把握增量,提价机会。6000吨产能,每涨价10万,对应5亿利润增量。 MLCC粉体:MLCC开启超级周期,全线涨价,公司国内龙一,S客户一供(占比30%6+)。高端粉规划5000吨,满产利润3亿+。后续1.5万吨粉体,每涨价1万,可贡献1.3亿利润弹性。 硅微粉:AI服务器M8/M9覆铜板需求旺盛,公司具备成本优势,台系客户
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国瓷材料
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无名小韭53260410
2026-06-05 13:32:36
长信科技,玻璃基板叠加算力租赁低位龙
【长信科技】AR镀膜龙头,HW链+苹果链核心公司,公司AR 镀膜及 CG 项目等,不断加大管理资源投入,高效实现业绩增长目标,紧跟汽车电子发展潮流深筑行业护城河。 长信科技:公司在玻璃基板TGV领域长信也有积极的布局 目前产品正处于项目落地关键期 【长信科技:子公司拟30亿元采购服务器拓展算力业务】长信科技公告称,子公司长信智算拟向多家供应商采购服务器,合同总金额预计不超30亿元,用于为客户提供算力服务。该交易不构成重大资产重组和关联交易,已通过董事会审议,无需股东会审议。此次采购是算力服务业务
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长信科技
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无名小韭53260410
2026-06-04 12:57:56
麦捷科技,芯片电感,最大的AI硬件预期差
AI芯片电感,预期差最大的公司——麦捷科技 25-26年源自AI的芯片电感市场规模大幅上修: 1??NV:3元一颗,从GB200的单GPU对应25颗提升至GB300单GPU对应64颗,按照26年NV500万+GPU测算,市场空间10亿元; 2??ASIC:采用和NV不同的模组形式,10元一颗,单ASIC对应30颗芯片电感,按照26年700万 ASIC测算,市场空间20亿元; 3??国内GPU:市场空间近10亿元; 4??内存市场:从DDR6开始,每条内存使用2-3颗一体成型芯片电感,按照需求量1
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麦捷科技
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无名小韭53260410
2026-05-26 10:43:09
七彩化学新动向
#七彩化学 国内唯一EX树脂,卡位英伟达Rubin供应链 —————————————————— AI算力下一代CCL,国产唯一供应商:英伟达Rubin确认使用M9级CCL,辉虹科技苊烯树脂为M9核心材料。全球仅日本JFE+辉虹两家能产,国内只此一家,稀缺性拉满! 互动易实锤,已进英伟达供应链:#七彩化学2026/01/22互动易正式回复"此消息属实",辉虹科技EX材料可应用于M9级高端覆铜板,下游客户M8级覆铜板已进入英伟达供应链。台系头部CCL厂吨级交付,供应商代码已拿! EX苊烯树脂全球垄断
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无名小韭53260410
2026-04-10 16:00:26
隔膜:海水制氢核心环节
消息:四川大学/深圳大学谢和平院士团队4月9日在《自然综述:清洁技术》发表海水直接制氢相关研究成果。该研究首次将真实海洋环境多因素耦合作用纳入海水制氢研究体系,系统打通了从微观反应机制到宏观工程放大的全链条认知,创新性提出海水直接电解制氢规模化产业化应用的系统评估框架,为海洋绿氢产业发展提供了理论支撑与方向指引。为海水制氢全链条技术优化、工程化设计与规模化放大提供了清晰、可量化的指导标准。 海水直接制氢专用防水透气隔膜,A 股核心标的: 东方电气 600875(唯一工程化、唯一合作) 纳尔股份
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