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2025-12-08 10:09:56
创远信科
创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴 2025年12月初的上海,一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内,创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。 这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。 与此同时,上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单,融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目,正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策
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创远信科
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航天发展
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乾照光电
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上海瀚讯
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2025-08-28 13:55:11
小寒武纪
旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成,新产品“TGU01芯片”成功上市,我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。 一:TGU01与英伟达H00对比 维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品(如NVIDIA H100服务器) 芯片技术 DDR5内存方案(成本低) HBM内存方案(带宽极高,成本高) 单机内存容量 2TB DDR5(共享带宽) **>1TB HBM**(每卡独立高带宽) 内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps(整机) ~16–41 Tbps(单卡) 模型支持规
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寒武纪
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旋极信息
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2025-08-21 11:17:49
新技术:超硬AR镀膜
新技术:超硬AR镀膜,Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜,是未来消费电子系列最大增量 [玫瑰]华为独家供应 万顺新材(300057):自 2022 年起为华为提供 AR 膜(抗反射镀膜)技术,华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新机 Verde 定制的 AR 膜可将反射率降至 0.5% 以下,还能与 UTG 超薄玻璃结合,适配柔性屏。 苹果 AR镀膜: 莱宝高科002106 公司将持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电
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万顺新材
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莱宝高科
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信濠光电
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2025-07-30 12:39:33
自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
【国家海洋预报台:预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电,据国家海洋预报台消息,截至11时实况监测结果显示,俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波,日本,俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸,于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域。对台湾东部、浙江北部、上海预测最大波幅分别为60cm、40cm和30cm 自然灾害 对日韩WW,半导体这块会有影响,利好国产替代方向!! GKJ:阿石创、茂莱光学、汇成真空、
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阿石创
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东芯股份
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兆易创新
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汇成真空
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大族数控
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2025-07-25 12:58:10
重视2025世界人工智能大会
2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办,吸引3000余项前沿展品集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。 刚好是周六召开,一旦政策、项目(比如上周末的雅下水电站大项目)、新品发布超预期,周末就直接发酵,是周末最有望发酵的事件之一 会议的级别就不用说了,看看参会人员和参会企业就知道了,华为、阿里、DeepSeek、宇树等明星企业全部参加。 里面东西非常的多,说下比较容易出彩的地方: 杭州深度求索(Dee
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直真科技
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新华传媒
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因赛集团
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2025-07-18 12:29:56
昇腾超节点技术
新技术:昇腾超节点技术 华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑,通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。 《科创板日报》获悉,7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉,华为本次的展区面积超过800平方米,覆盖超过60个展点,展现昇腾软硬件能力,训推解决方案和开源软件生态。 恒为科技6034
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2025-07-17 15:21:18
创新药未来的发展
创新药未来的发展将呈现多维度突破与变革,以下是基于最新行业动态和技术进展的深度分析: 一、技术驱动:AI 与基因编辑重塑研发范式 AI 加速全流程研发 生成式 AI 正从靶点发现到临床试验全链条渗透。例如,英矽智能通过 Pharma.AI 平台仅用 18 个月就将 TNIK 抑制剂从靶点确定推进至 Ⅱ 期临床,合成验证分子不足 80 个。德睿智药的 AI 平台 Molecule Pro™️可在 8 个月内完成临床前候选化合物设计,研发周期缩短数十倍。这类技术突破使传统 “十年磨一剑” 的研发周期
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2025-07-14 15:34:45
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启 1、重磅事件密集催化,产业加速信号明确 国内 (1)7月11日,工信部发布“人工智能+制造”行动,支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。此举是中国应对全球竞争、培育新质生产力的关键。若在AI与制造融合中形成可复用方法论(如行业模型训练范式),中国有望成为全球工业智能化标杆。 (2)7月11日,智元、宇树中标中国移动(杭州)2025-2027年人形双足机器人代工服务采购项目,总标包1.24亿(含税),其中智元7800万,宇树4
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2025-07-02 12:26:49
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么?
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么? 近期联储不断释放出鸽派信息,降息或渐行渐近:虽然联储主席依然保持谨慎态度,但仍有较多的联储官员释放了鸽派言论,7月第一次降息概率也提升到40%,市场正修正此前对美国衰退的担心,市场普遍进入预防式降息的交易,降息的开启是美元衰落的助推器,商品价格大涨。 “大而美”法案过会在即,财政预计进入宽松:7月特朗普推动的“大而美”法案预计将在争议中过会,美国政府债务上限提升到5万亿水平,美国财政进入宽松时代。 工业金属:优先选择铜。我们依然认为美国经
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2025-07-02 11:04:40
全球铜矿产量增速已近拐点
◇驱动:2025 年 7 月 1 日盘后消息,德商银行预计今年年底铜价将达 9500 美元/ 吨。此前高盛集团表示,预计铜价将在 2025 年 8 月达到每吨约 10050 美元的峰 值,原因是美国以外市场的供应日益紧张。中信证券维持铜价下半年上行至 10000-11000 美元/吨的判断。 ◇铜矿:全球铜矿产量增速已近拐点,中性情况下,预计 2025、2026、2027 年 铜供给增速约为 2.0%、3.0%、1.0%,低于 2021-2024 年的同比增速,2028 年 后增速明显低于 1.
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北方铜业
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江南新材
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2025-06-25 19:03:15
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理 一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速
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海联金汇
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2025-06-25 18:03:26
牌照
截至 2024 年底,香港持牌虚拟资产交易平台为 7 家(如 OSL、HashKey 等),另有 11 家处于申牌阶段。国泰君安获批后,持牌机构数量增至 8 家,且其作为首家全牌照中资券商,可能改变市场竞争格局。用户提到的 “十来家” 与实际情况存在偏差,当前市场仍处于牌照稀缺阶段,头部机构的业务拓展可能引发市场重新估值 新国都旗下品牌Paykka在2024年4月成功获得香港海关颁发的MSO(Money Service Operator)牌照。 MSO牌照是香港海关颁发的重要许可证,持此牌照的机
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2025-06-25 11:15:29
牛市可期
924 政策+东风导弹 造就了导弹牛 624 政策+ 阅兵亮剑 造就了阅兵牛
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2025-06-19 14:02:22
腾讯短剧引发行业高度关注
【事件】微信最新上线短剧小程序,名字言简意赅就叫“短剧”,这是继年初微信上线“火星观剧”后再次推出观看短剧的小程序,可以看出腾讯对短剧行业的重视。 该小程序包含全网短剧,用户可以免费观看所有剧集。 相关标的: 1[@emoji=20E3][@emoji=2757]百纳千成:2024年末与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同。 2[@emoji=20E3][@emoji=2757]欢瑞世纪:和腾讯在影视方面从2017年开始合作,公司一季度短剧营收大幅增长。 独家!腾讯上线重磅短剧产品,就叫“短剧
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百纳千成
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2025-06-02 17:59:14
重载无人机龙头
【中泰机械】绿能慧充:重载物流无人机龙头,应用场景持续验证 ??公司于24年收购中创无人机57%股权,#切入重载物流无人机赛道。公司目前产品包括zc300及zc500,最大载重300kg,最高时速160km,有望成为未来无人运输最佳选择。 ??与海外印尼客户合作:①公司于25年3月3日获取印尼客户PT.APD #120套无人直升机订单项目、单价超300万,预期#在今年内完成交付目标; ③印尼作为万岛之国,对重载无人机需求极大,后续有望呈指数级别增长(超1千套)。 ??根据公司互动易,#公司于近日
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绿能慧充
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海格通信
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创远信科
创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴 2025年12月初的上海,一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内,创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。 这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。 与此同时,上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单,融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目,正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策
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小寒武纪
旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成,新产品“TGU01芯片”成功上市,我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。 一:TGU01与英伟达H00对比 维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品(如NVIDIA H100服务器) 芯片技术 DDR5内存方案(成本低) HBM内存方案(带宽极高,成本高) 单机内存容量 2TB DDR5(共享带宽) **>1TB HBM**(每卡独立高带宽) 内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps(整机) ~16–41 Tbps(单卡) 模型支持规
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新技术:超硬AR镀膜
新技术:超硬AR镀膜,Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜,是未来消费电子系列最大增量 [玫瑰]华为独家供应 万顺新材(300057):自 2022 年起为华为提供 AR 膜(抗反射镀膜)技术,华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新机 Verde 定制的 AR 膜可将反射率降至 0.5% 以下,还能与 UTG 超薄玻璃结合,适配柔性屏。 苹果 AR镀膜: 莱宝高科002106 公司将持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电
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自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
【国家海洋预报台:预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电,据国家海洋预报台消息,截至11时实况监测结果显示,俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波,日本,俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸,于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域。对台湾东部、浙江北部、上海预测最大波幅分别为60cm、40cm和30cm 自然灾害 对日韩WW,半导体这块会有影响,利好国产替代方向!! GKJ:阿石创、茂莱光学、汇成真空、
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重视2025世界人工智能大会
2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办,吸引3000余项前沿展品集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。 刚好是周六召开,一旦政策、项目(比如上周末的雅下水电站大项目)、新品发布超预期,周末就直接发酵,是周末最有望发酵的事件之一 会议的级别就不用说了,看看参会人员和参会企业就知道了,华为、阿里、DeepSeek、宇树等明星企业全部参加。 里面东西非常的多,说下比较容易出彩的地方: 杭州深度求索(Dee
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昇腾超节点技术
新技术:昇腾超节点技术 华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑,通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。 《科创板日报》获悉,7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉,华为本次的展区面积超过800平方米,覆盖超过60个展点,展现昇腾软硬件能力,训推解决方案和开源软件生态。 恒为科技6034
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创新药未来的发展
创新药未来的发展将呈现多维度突破与变革,以下是基于最新行业动态和技术进展的深度分析: 一、技术驱动:AI 与基因编辑重塑研发范式 AI 加速全流程研发 生成式 AI 正从靶点发现到临床试验全链条渗透。例如,英矽智能通过 Pharma.AI 平台仅用 18 个月就将 TNIK 抑制剂从靶点确定推进至 Ⅱ 期临床,合成验证分子不足 80 个。德睿智药的 AI 平台 Molecule Pro™️可在 8 个月内完成临床前候选化合物设计,研发周期缩短数十倍。这类技术突破使传统 “十年磨一剑” 的研发周期
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机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启 1、重磅事件密集催化,产业加速信号明确 国内 (1)7月11日,工信部发布“人工智能+制造”行动,支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。此举是中国应对全球竞争、培育新质生产力的关键。若在AI与制造融合中形成可复用方法论(如行业模型训练范式),中国有望成为全球工业智能化标杆。 (2)7月11日,智元、宇树中标中国移动(杭州)2025-2027年人形双足机器人代工服务采购项目,总标包1.24亿(含税),其中智元7800万,宇树4
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【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么?
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么? 近期联储不断释放出鸽派信息,降息或渐行渐近:虽然联储主席依然保持谨慎态度,但仍有较多的联储官员释放了鸽派言论,7月第一次降息概率也提升到40%,市场正修正此前对美国衰退的担心,市场普遍进入预防式降息的交易,降息的开启是美元衰落的助推器,商品价格大涨。 “大而美”法案过会在即,财政预计进入宽松:7月特朗普推动的“大而美”法案预计将在争议中过会,美国政府债务上限提升到5万亿水平,美国财政进入宽松时代。 工业金属:优先选择铜。我们依然认为美国经
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全球铜矿产量增速已近拐点
◇驱动:2025 年 7 月 1 日盘后消息,德商银行预计今年年底铜价将达 9500 美元/ 吨。此前高盛集团表示,预计铜价将在 2025 年 8 月达到每吨约 10050 美元的峰 值,原因是美国以外市场的供应日益紧张。中信证券维持铜价下半年上行至 10000-11000 美元/吨的判断。 ◇铜矿:全球铜矿产量增速已近拐点,中性情况下,预计 2025、2026、2027 年 铜供给增速约为 2.0%、3.0%、1.0%,低于 2021-2024 年的同比增速,2028 年 后增速明显低于 1.
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北方铜业
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理 一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速
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截至 2024 年底,香港持牌虚拟资产交易平台为 7 家(如 OSL、HashKey 等),另有 11 家处于申牌阶段。国泰君安获批后,持牌机构数量增至 8 家,且其作为首家全牌照中资券商,可能改变市场竞争格局。用户提到的 “十来家” 与实际情况存在偏差,当前市场仍处于牌照稀缺阶段,头部机构的业务拓展可能引发市场重新估值 新国都旗下品牌Paykka在2024年4月成功获得香港海关颁发的MSO(Money Service Operator)牌照。 MSO牌照是香港海关颁发的重要许可证,持此牌照的机
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924 政策+东风导弹 造就了导弹牛 624 政策+ 阅兵亮剑 造就了阅兵牛
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2025-06-19 14:02:22
腾讯短剧引发行业高度关注
【事件】微信最新上线短剧小程序,名字言简意赅就叫“短剧”,这是继年初微信上线“火星观剧”后再次推出观看短剧的小程序,可以看出腾讯对短剧行业的重视。 该小程序包含全网短剧,用户可以免费观看所有剧集。 相关标的: 1[@emoji=20E3][@emoji=2757]百纳千成:2024年末与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同。 2[@emoji=20E3][@emoji=2757]欢瑞世纪:和腾讯在影视方面从2017年开始合作,公司一季度短剧营收大幅增长。 独家!腾讯上线重磅短剧产品,就叫“短剧
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重载无人机龙头
【中泰机械】绿能慧充:重载物流无人机龙头,应用场景持续验证 ??公司于24年收购中创无人机57%股权,#切入重载物流无人机赛道。公司目前产品包括zc300及zc500,最大载重300kg,最高时速160km,有望成为未来无人运输最佳选择。 ??与海外印尼客户合作:①公司于25年3月3日获取印尼客户PT.APD #120套无人直升机订单项目、单价超300万,预期#在今年内完成交付目标; ③印尼作为万岛之国,对重载无人机需求极大,后续有望呈指数级别增长(超1千套)。 ??根据公司互动易,#公司于近日
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创远信科
创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴 2025年12月初的上海,一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内,创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。 这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。 与此同时,上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单,融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目,正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策
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旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成,新产品“TGU01芯片”成功上市,我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。 一:TGU01与英伟达H00对比 维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品(如NVIDIA H100服务器) 芯片技术 DDR5内存方案(成本低) HBM内存方案(带宽极高,成本高) 单机内存容量 2TB DDR5(共享带宽) **>1TB HBM**(每卡独立高带宽) 内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps(整机) ~16–41 Tbps(单卡) 模型支持规
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2025-08-21 11:17:49
新技术:超硬AR镀膜
新技术:超硬AR镀膜,Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜,是未来消费电子系列最大增量 [玫瑰]华为独家供应 万顺新材(300057):自 2022 年起为华为提供 AR 膜(抗反射镀膜)技术,华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新机 Verde 定制的 AR 膜可将反射率降至 0.5% 以下,还能与 UTG 超薄玻璃结合,适配柔性屏。 苹果 AR镀膜: 莱宝高科002106 公司将持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电
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万顺新材
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莱宝高科
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信濠光电
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2025-07-30 12:39:33
自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
【国家海洋预报台:预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电,据国家海洋预报台消息,截至11时实况监测结果显示,俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波,日本,俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸,于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域。对台湾东部、浙江北部、上海预测最大波幅分别为60cm、40cm和30cm 自然灾害 对日韩WW,半导体这块会有影响,利好国产替代方向!! GKJ:阿石创、茂莱光学、汇成真空、
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2025-07-25 12:58:10
重视2025世界人工智能大会
2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办,吸引3000余项前沿展品集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。 刚好是周六召开,一旦政策、项目(比如上周末的雅下水电站大项目)、新品发布超预期,周末就直接发酵,是周末最有望发酵的事件之一 会议的级别就不用说了,看看参会人员和参会企业就知道了,华为、阿里、DeepSeek、宇树等明星企业全部参加。 里面东西非常的多,说下比较容易出彩的地方: 杭州深度求索(Dee
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2025-07-18 12:29:56
昇腾超节点技术
新技术:昇腾超节点技术 华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑,通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。 《科创板日报》获悉,7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉,华为本次的展区面积超过800平方米,覆盖超过60个展点,展现昇腾软硬件能力,训推解决方案和开源软件生态。 恒为科技6034
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2025-07-17 15:21:18
创新药未来的发展
创新药未来的发展将呈现多维度突破与变革,以下是基于最新行业动态和技术进展的深度分析: 一、技术驱动:AI 与基因编辑重塑研发范式 AI 加速全流程研发 生成式 AI 正从靶点发现到临床试验全链条渗透。例如,英矽智能通过 Pharma.AI 平台仅用 18 个月就将 TNIK 抑制剂从靶点确定推进至 Ⅱ 期临床,合成验证分子不足 80 个。德睿智药的 AI 平台 Molecule Pro™️可在 8 个月内完成临床前候选化合物设计,研发周期缩短数十倍。这类技术突破使传统 “十年磨一剑” 的研发周期
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机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启 1、重磅事件密集催化,产业加速信号明确 国内 (1)7月11日,工信部发布“人工智能+制造”行动,支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。此举是中国应对全球竞争、培育新质生产力的关键。若在AI与制造融合中形成可复用方法论(如行业模型训练范式),中国有望成为全球工业智能化标杆。 (2)7月11日,智元、宇树中标中国移动(杭州)2025-2027年人形双足机器人代工服务采购项目,总标包1.24亿(含税),其中智元7800万,宇树4
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【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么?
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么? 近期联储不断释放出鸽派信息,降息或渐行渐近:虽然联储主席依然保持谨慎态度,但仍有较多的联储官员释放了鸽派言论,7月第一次降息概率也提升到40%,市场正修正此前对美国衰退的担心,市场普遍进入预防式降息的交易,降息的开启是美元衰落的助推器,商品价格大涨。 “大而美”法案过会在即,财政预计进入宽松:7月特朗普推动的“大而美”法案预计将在争议中过会,美国政府债务上限提升到5万亿水平,美国财政进入宽松时代。 工业金属:优先选择铜。我们依然认为美国经
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全球铜矿产量增速已近拐点
◇驱动:2025 年 7 月 1 日盘后消息,德商银行预计今年年底铜价将达 9500 美元/ 吨。此前高盛集团表示,预计铜价将在 2025 年 8 月达到每吨约 10050 美元的峰 值,原因是美国以外市场的供应日益紧张。中信证券维持铜价下半年上行至 10000-11000 美元/吨的判断。 ◇铜矿:全球铜矿产量增速已近拐点,中性情况下,预计 2025、2026、2027 年 铜供给增速约为 2.0%、3.0%、1.0%,低于 2021-2024 年的同比增速,2028 年 后增速明显低于 1.
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北方铜业
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理 一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速
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2025-06-25 18:03:26
牌照
截至 2024 年底,香港持牌虚拟资产交易平台为 7 家(如 OSL、HashKey 等),另有 11 家处于申牌阶段。国泰君安获批后,持牌机构数量增至 8 家,且其作为首家全牌照中资券商,可能改变市场竞争格局。用户提到的 “十来家” 与实际情况存在偏差,当前市场仍处于牌照稀缺阶段,头部机构的业务拓展可能引发市场重新估值 新国都旗下品牌Paykka在2024年4月成功获得香港海关颁发的MSO(Money Service Operator)牌照。 MSO牌照是香港海关颁发的重要许可证,持此牌照的机
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牛市可期
924 政策+东风导弹 造就了导弹牛 624 政策+ 阅兵亮剑 造就了阅兵牛
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2025-06-19 14:02:22
腾讯短剧引发行业高度关注
【事件】微信最新上线短剧小程序,名字言简意赅就叫“短剧”,这是继年初微信上线“火星观剧”后再次推出观看短剧的小程序,可以看出腾讯对短剧行业的重视。 该小程序包含全网短剧,用户可以免费观看所有剧集。 相关标的: 1[@emoji=20E3][@emoji=2757]百纳千成:2024年末与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同。 2[@emoji=20E3][@emoji=2757]欢瑞世纪:和腾讯在影视方面从2017年开始合作,公司一季度短剧营收大幅增长。 独家!腾讯上线重磅短剧产品,就叫“短剧
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2025-06-02 17:59:14
重载无人机龙头
【中泰机械】绿能慧充:重载物流无人机龙头,应用场景持续验证 ??公司于24年收购中创无人机57%股权,#切入重载物流无人机赛道。公司目前产品包括zc300及zc500,最大载重300kg,最高时速160km,有望成为未来无人运输最佳选择。 ??与海外印尼客户合作:①公司于25年3月3日获取印尼客户PT.APD #120套无人直升机订单项目、单价超300万,预期#在今年内完成交付目标; ③印尼作为万岛之国,对重载无人机需求极大,后续有望呈指数级别增长(超1千套)。 ??根据公司互动易,#公司于近日
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绿能慧充
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2025-12-08 10:09:56
创远信科
创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴 2025年12月初的上海,一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内,创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。 这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。 与此同时,上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单,融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目,正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策
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小寒武纪
旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成,新产品“TGU01芯片”成功上市,我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。 一:TGU01与英伟达H00对比 维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品(如NVIDIA H100服务器) 芯片技术 DDR5内存方案(成本低) HBM内存方案(带宽极高,成本高) 单机内存容量 2TB DDR5(共享带宽) **>1TB HBM**(每卡独立高带宽) 内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps(整机) ~16–41 Tbps(单卡) 模型支持规
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新技术:超硬AR镀膜
新技术:超硬AR镀膜,Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜,是未来消费电子系列最大增量 [玫瑰]华为独家供应 万顺新材(300057):自 2022 年起为华为提供 AR 膜(抗反射镀膜)技术,华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新机 Verde 定制的 AR 膜可将反射率降至 0.5% 以下,还能与 UTG 超薄玻璃结合,适配柔性屏。 苹果 AR镀膜: 莱宝高科002106 公司将持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电
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自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
【国家海洋预报台:预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电,据国家海洋预报台消息,截至11时实况监测结果显示,俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波,日本,俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸,于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域。对台湾东部、浙江北部、上海预测最大波幅分别为60cm、40cm和30cm 自然灾害 对日韩WW,半导体这块会有影响,利好国产替代方向!! GKJ:阿石创、茂莱光学、汇成真空、
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重视2025世界人工智能大会
2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办,吸引3000余项前沿展品集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。 刚好是周六召开,一旦政策、项目(比如上周末的雅下水电站大项目)、新品发布超预期,周末就直接发酵,是周末最有望发酵的事件之一 会议的级别就不用说了,看看参会人员和参会企业就知道了,华为、阿里、DeepSeek、宇树等明星企业全部参加。 里面东西非常的多,说下比较容易出彩的地方: 杭州深度求索(Dee
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昇腾超节点技术
新技术:昇腾超节点技术 华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑,通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。 《科创板日报》获悉,7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉,华为本次的展区面积超过800平方米,覆盖超过60个展点,展现昇腾软硬件能力,训推解决方案和开源软件生态。 恒为科技6034
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创新药未来的发展
创新药未来的发展将呈现多维度突破与变革,以下是基于最新行业动态和技术进展的深度分析: 一、技术驱动:AI 与基因编辑重塑研发范式 AI 加速全流程研发 生成式 AI 正从靶点发现到临床试验全链条渗透。例如,英矽智能通过 Pharma.AI 平台仅用 18 个月就将 TNIK 抑制剂从靶点确定推进至 Ⅱ 期临床,合成验证分子不足 80 个。德睿智药的 AI 平台 Molecule Pro™️可在 8 个月内完成临床前候选化合物设计,研发周期缩短数十倍。这类技术突破使传统 “十年磨一剑” 的研发周期
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机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启 1、重磅事件密集催化,产业加速信号明确 国内 (1)7月11日,工信部发布“人工智能+制造”行动,支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。此举是中国应对全球竞争、培育新质生产力的关键。若在AI与制造融合中形成可复用方法论(如行业模型训练范式),中国有望成为全球工业智能化标杆。 (2)7月11日,智元、宇树中标中国移动(杭州)2025-2027年人形双足机器人代工服务采购项目,总标包1.24亿(含税),其中智元7800万,宇树4
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【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么?
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么? 近期联储不断释放出鸽派信息,降息或渐行渐近:虽然联储主席依然保持谨慎态度,但仍有较多的联储官员释放了鸽派言论,7月第一次降息概率也提升到40%,市场正修正此前对美国衰退的担心,市场普遍进入预防式降息的交易,降息的开启是美元衰落的助推器,商品价格大涨。 “大而美”法案过会在即,财政预计进入宽松:7月特朗普推动的“大而美”法案预计将在争议中过会,美国政府债务上限提升到5万亿水平,美国财政进入宽松时代。 工业金属:优先选择铜。我们依然认为美国经
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全球铜矿产量增速已近拐点
◇驱动:2025 年 7 月 1 日盘后消息,德商银行预计今年年底铜价将达 9500 美元/ 吨。此前高盛集团表示,预计铜价将在 2025 年 8 月达到每吨约 10050 美元的峰 值,原因是美国以外市场的供应日益紧张。中信证券维持铜价下半年上行至 10000-11000 美元/吨的判断。 ◇铜矿:全球铜矿产量增速已近拐点,中性情况下,预计 2025、2026、2027 年 铜供给增速约为 2.0%、3.0%、1.0%,低于 2021-2024 年的同比增速,2028 年 后增速明显低于 1.
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理 一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速
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截至 2024 年底,香港持牌虚拟资产交易平台为 7 家(如 OSL、HashKey 等),另有 11 家处于申牌阶段。国泰君安获批后,持牌机构数量增至 8 家,且其作为首家全牌照中资券商,可能改变市场竞争格局。用户提到的 “十来家” 与实际情况存在偏差,当前市场仍处于牌照稀缺阶段,头部机构的业务拓展可能引发市场重新估值 新国都旗下品牌Paykka在2024年4月成功获得香港海关颁发的MSO(Money Service Operator)牌照。 MSO牌照是香港海关颁发的重要许可证,持此牌照的机
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牛市可期
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2025-06-19 14:02:22
腾讯短剧引发行业高度关注
【事件】微信最新上线短剧小程序,名字言简意赅就叫“短剧”,这是继年初微信上线“火星观剧”后再次推出观看短剧的小程序,可以看出腾讯对短剧行业的重视。 该小程序包含全网短剧,用户可以免费观看所有剧集。 相关标的: 1[@emoji=20E3][@emoji=2757]百纳千成:2024年末与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同。 2[@emoji=20E3][@emoji=2757]欢瑞世纪:和腾讯在影视方面从2017年开始合作,公司一季度短剧营收大幅增长。 独家!腾讯上线重磅短剧产品,就叫“短剧
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重载无人机龙头
【中泰机械】绿能慧充:重载物流无人机龙头,应用场景持续验证 ??公司于24年收购中创无人机57%股权,#切入重载物流无人机赛道。公司目前产品包括zc300及zc500,最大载重300kg,最高时速160km,有望成为未来无人运输最佳选择。 ??与海外印尼客户合作:①公司于25年3月3日获取印尼客户PT.APD #120套无人直升机订单项目、单价超300万,预期#在今年内完成交付目标; ③印尼作为万岛之国,对重载无人机需求极大,后续有望呈指数级别增长(超1千套)。 ??根据公司互动易,#公司于近日
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创远信科
创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴 2025年12月初的上海,一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内,创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。 这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。 与此同时,上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单,融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目,正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策
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新技术:超硬AR镀膜
新技术:超硬AR镀膜,Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜,是未来消费电子系列最大增量 [玫瑰]华为独家供应 万顺新材(300057):自 2022 年起为华为提供 AR 膜(抗反射镀膜)技术,华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新机 Verde 定制的 AR 膜可将反射率降至 0.5% 以下,还能与 UTG 超薄玻璃结合,适配柔性屏。 苹果 AR镀膜: 莱宝高科002106 公司将持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电
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自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
【国家海洋预报台:预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电,据国家海洋预报台消息,截至11时实况监测结果显示,俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波,日本,俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸,于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域。对台湾东部、浙江北部、上海预测最大波幅分别为60cm、40cm和30cm 自然灾害 对日韩WW,半导体这块会有影响,利好国产替代方向!! GKJ:阿石创、茂莱光学、汇成真空、
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重视2025世界人工智能大会
2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办,吸引3000余项前沿展品集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。 刚好是周六召开,一旦政策、项目(比如上周末的雅下水电站大项目)、新品发布超预期,周末就直接发酵,是周末最有望发酵的事件之一 会议的级别就不用说了,看看参会人员和参会企业就知道了,华为、阿里、DeepSeek、宇树等明星企业全部参加。 里面东西非常的多,说下比较容易出彩的地方: 杭州深度求索(Dee
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昇腾超节点技术
新技术:昇腾超节点技术 华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑,通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。 《科创板日报》获悉,7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉,华为本次的展区面积超过800平方米,覆盖超过60个展点,展现昇腾软硬件能力,训推解决方案和开源软件生态。 恒为科技6034
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创新药未来的发展
创新药未来的发展将呈现多维度突破与变革,以下是基于最新行业动态和技术进展的深度分析: 一、技术驱动:AI 与基因编辑重塑研发范式 AI 加速全流程研发 生成式 AI 正从靶点发现到临床试验全链条渗透。例如,英矽智能通过 Pharma.AI 平台仅用 18 个月就将 TNIK 抑制剂从靶点确定推进至 Ⅱ 期临床,合成验证分子不足 80 个。德睿智药的 AI 平台 Molecule Pro™️可在 8 个月内完成临床前候选化合物设计,研发周期缩短数十倍。这类技术突破使传统 “十年磨一剑” 的研发周期
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机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启 1、重磅事件密集催化,产业加速信号明确 国内 (1)7月11日,工信部发布“人工智能+制造”行动,支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。此举是中国应对全球竞争、培育新质生产力的关键。若在AI与制造融合中形成可复用方法论(如行业模型训练范式),中国有望成为全球工业智能化标杆。 (2)7月11日,智元、宇树中标中国移动(杭州)2025-2027年人形双足机器人代工服务采购项目,总标包1.24亿(含税),其中智元7800万,宇树4
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【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么?
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么? 近期联储不断释放出鸽派信息,降息或渐行渐近:虽然联储主席依然保持谨慎态度,但仍有较多的联储官员释放了鸽派言论,7月第一次降息概率也提升到40%,市场正修正此前对美国衰退的担心,市场普遍进入预防式降息的交易,降息的开启是美元衰落的助推器,商品价格大涨。 “大而美”法案过会在即,财政预计进入宽松:7月特朗普推动的“大而美”法案预计将在争议中过会,美国政府债务上限提升到5万亿水平,美国财政进入宽松时代。 工业金属:优先选择铜。我们依然认为美国经
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全球铜矿产量增速已近拐点
◇驱动:2025 年 7 月 1 日盘后消息,德商银行预计今年年底铜价将达 9500 美元/ 吨。此前高盛集团表示,预计铜价将在 2025 年 8 月达到每吨约 10050 美元的峰 值,原因是美国以外市场的供应日益紧张。中信证券维持铜价下半年上行至 10000-11000 美元/吨的判断。 ◇铜矿:全球铜矿产量增速已近拐点,中性情况下,预计 2025、2026、2027 年 铜供给增速约为 2.0%、3.0%、1.0%,低于 2021-2024 年的同比增速,2028 年 后增速明显低于 1.
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北方铜业
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理 一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速
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海联金汇
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国泰君安国际
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2025-06-25 18:03:26
牌照
截至 2024 年底,香港持牌虚拟资产交易平台为 7 家(如 OSL、HashKey 等),另有 11 家处于申牌阶段。国泰君安获批后,持牌机构数量增至 8 家,且其作为首家全牌照中资券商,可能改变市场竞争格局。用户提到的 “十来家” 与实际情况存在偏差,当前市场仍处于牌照稀缺阶段,头部机构的业务拓展可能引发市场重新估值 新国都旗下品牌Paykka在2024年4月成功获得香港海关颁发的MSO(Money Service Operator)牌照。 MSO牌照是香港海关颁发的重要许可证,持此牌照的机
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牛市可期
924 政策+东风导弹 造就了导弹牛 624 政策+ 阅兵亮剑 造就了阅兵牛
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2025-06-19 14:02:22
腾讯短剧引发行业高度关注
【事件】微信最新上线短剧小程序,名字言简意赅就叫“短剧”,这是继年初微信上线“火星观剧”后再次推出观看短剧的小程序,可以看出腾讯对短剧行业的重视。 该小程序包含全网短剧,用户可以免费观看所有剧集。 相关标的: 1[@emoji=20E3][@emoji=2757]百纳千成:2024年末与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同。 2[@emoji=20E3][@emoji=2757]欢瑞世纪:和腾讯在影视方面从2017年开始合作,公司一季度短剧营收大幅增长。 独家!腾讯上线重磅短剧产品,就叫“短剧
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2025-06-02 17:59:14
重载无人机龙头
【中泰机械】绿能慧充:重载物流无人机龙头,应用场景持续验证 ??公司于24年收购中创无人机57%股权,#切入重载物流无人机赛道。公司目前产品包括zc300及zc500,最大载重300kg,最高时速160km,有望成为未来无人运输最佳选择。 ??与海外印尼客户合作:①公司于25年3月3日获取印尼客户PT.APD #120套无人直升机订单项目、单价超300万,预期#在今年内完成交付目标; ③印尼作为万岛之国,对重载无人机需求极大,后续有望呈指数级别增长(超1千套)。 ??根据公司互动易,#公司于近日
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绿能慧充
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海格通信
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2025-12-08 10:09:56
创远信科
创远信科:深度绑定星网+垣信(千帆星座),上海市卫星互联网产业链伙伴 2025年12月初的上海,一场卫星互联网产业生态大会悄然成为这座城市迈向“卫星互联网之城”的宣言。会场内,创远信科与卫星制造、通信载荷、运营应用等上下游数十家企业共同加入上海卫星互联网产业链生态网络。 这标志着测试验证环节正式纳入上海卫星互联网产业协同体系。 与此同时,上海发布了覆盖17个重点项目的需求清单,融资需求总额预计超70亿元。而创远信科所需的2亿元融资项目,正是用于面向6G的端到端卫星互联网测试系统。 01 上海政策
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创远信科
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航天发展
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上海瀚讯
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2025-08-28 13:55:11
小寒武纪
旋极信息参股13%公司浙江曲速对赌约定完成,新产品“TGU01芯片”成功上市,我们看下一TGU01芯片与同类型的芯片对比数据。 一:TGU01与英伟达H00对比 维度 TGU01 + Bumblebee 最接近竞品(如NVIDIA H100服务器) 芯片技术 DDR5内存方案(成本低) HBM内存方案(带宽极高,成本高) 单机内存容量 2TB DDR5(共享带宽) **>1TB HBM**(每卡独立高带宽) 内存带宽 ~2.8–3.1 Tbps(整机) ~16–41 Tbps(单卡) 模型支持规
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寒武纪
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旋极信息
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新技术:超硬AR镀膜
新技术:超硬AR镀膜,Iphone17和Mate80都标配这个超硬AR镀膜,是未来消费电子系列最大增量 [玫瑰]华为独家供应 万顺新材(300057):自 2022 年起为华为提供 AR 膜(抗反射镀膜)技术,华为 Mate 70 系列采用的 “玄武镀膜” 技术即由其独家供应。其为华为即将发布的折叠屏新机 Verde 定制的 AR 膜可将反射率降至 0.5% 以下,还能与 UTG 超薄玻璃结合,适配柔性屏。 苹果 AR镀膜: 莱宝高科002106 公司将持续加大超硬AR镀膜、金属网格不可见结构电
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自然灾害 对日韩WW,利好国产替代方向
【国家海洋预报台:预计海啸于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域】财联社7月30日电,据国家海洋预报台消息,截至11时实况监测结果显示,俄堪察加东岸远海震源附近的海啸浮标已经监测到90cm的海啸波,日本,俄罗斯沿岸分别观测到30到50cm的海啸波。预计海啸于13:30到达台湾沿岸,于17-20时先后到达浙江、上海沿海海域。对台湾东部、浙江北部、上海预测最大波幅分别为60cm、40cm和30cm 自然灾害 对日韩WW,半导体这块会有影响,利好国产替代方向!! GKJ:阿石创、茂莱光学、汇成真空、
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重视2025世界人工智能大会
2025世界人工智能大会将于7月26日至28日在上海举办,吸引3000余项前沿展品集中亮相,涵盖40余款大模型、50余款AI终端产品、60余款智能机器人以及100余款“全球首发”“中国首秀”重磅新品。 刚好是周六召开,一旦政策、项目(比如上周末的雅下水电站大项目)、新品发布超预期,周末就直接发酵,是周末最有望发酵的事件之一 会议的级别就不用说了,看看参会人员和参会企业就知道了,华为、阿里、DeepSeek、宇树等明星企业全部参加。 里面东西非常的多,说下比较容易出彩的地方: 杭州深度求索(Dee
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昇腾超节点技术
新技术:昇腾超节点技术 华为昇腾芯片借助于 Cloud Matrix384 超节点技术支撑,通过部署 DeepSeek-R1 这类大规模 MoE 模型验证,关键性能指标已全面超越英伟达体系。 《科创板日报》获悉,7月26日至7月29日WAIC世界人工智能大会期间,华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术,实现业界最大规模的384卡高速总线互联。据悉,华为本次的展区面积超过800平方米,覆盖超过60个展点,展现昇腾软硬件能力,训推解决方案和开源软件生态。 恒为科技6034
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创新药未来的发展
创新药未来的发展将呈现多维度突破与变革,以下是基于最新行业动态和技术进展的深度分析: 一、技术驱动:AI 与基因编辑重塑研发范式 AI 加速全流程研发 生成式 AI 正从靶点发现到临床试验全链条渗透。例如,英矽智能通过 Pharma.AI 平台仅用 18 个月就将 TNIK 抑制剂从靶点确定推进至 Ⅱ 期临床,合成验证分子不足 80 个。德睿智药的 AI 平台 Molecule Pro™️可在 8 个月内完成临床前候选化合物设计,研发周期缩短数十倍。这类技术突破使传统 “十年磨一剑” 的研发周期
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机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启
机器人重磅事件密集催化,产业加速信号明确,布局窗口开启 1、重磅事件密集催化,产业加速信号明确 国内 (1)7月11日,工信部发布“人工智能+制造”行动,支持企业在重点场景应用通用大模型、行业大模型和智能体。此举是中国应对全球竞争、培育新质生产力的关键。若在AI与制造融合中形成可复用方法论(如行业模型训练范式),中国有望成为全球工业智能化标杆。 (2)7月11日,智元、宇树中标中国移动(杭州)2025-2027年人形双足机器人代工服务采购项目,总标包1.24亿(含税),其中智元7800万,宇树4
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【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么?
【民生金属】# 下半年美国的财政与货币的双宽松下买什么? 近期联储不断释放出鸽派信息,降息或渐行渐近:虽然联储主席依然保持谨慎态度,但仍有较多的联储官员释放了鸽派言论,7月第一次降息概率也提升到40%,市场正修正此前对美国衰退的担心,市场普遍进入预防式降息的交易,降息的开启是美元衰落的助推器,商品价格大涨。 “大而美”法案过会在即,财政预计进入宽松:7月特朗普推动的“大而美”法案预计将在争议中过会,美国政府债务上限提升到5万亿水平,美国财政进入宽松时代。 工业金属:优先选择铜。我们依然认为美国经
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全球铜矿产量增速已近拐点
◇驱动:2025 年 7 月 1 日盘后消息,德商银行预计今年年底铜价将达 9500 美元/ 吨。此前高盛集团表示,预计铜价将在 2025 年 8 月达到每吨约 10050 美元的峰 值,原因是美国以外市场的供应日益紧张。中信证券维持铜价下半年上行至 10000-11000 美元/吨的判断。 ◇铜矿:全球铜矿产量增速已近拐点,中性情况下,预计 2025、2026、2027 年 铜供给增速约为 2.0%、3.0%、1.0%,低于 2021-2024 年的同比增速,2028 年 后增速明显低于 1.
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稳定币新逻辑-持牌类公司梳理
稳定币新逻辑-持牌类公司梳理 一、上涨核心逻辑 1、国泰君安成为首家覆盖虚拟资产全链条服务的中资券商,标志香港“A-S-P-I-Re”监管路线图落地,稀缺牌照直接推升同业估值。 2、政策催化:香港《稳定币条例草案》落地 香港立法会通过《稳定币条例草案》,推动加密货币成为金融基础设施,跨境支付、智能合约清算等场景需求激增。 MSO牌照(香港金钱服务经营者牌照)是从事法币与虚拟资产兑换的必备资质,稀缺性凸显。目前A股仅新国都、海联金汇持有该牌照,直接受益于稳定币产业链扩张。 3、跨境支付全球化加速
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截至 2024 年底,香港持牌虚拟资产交易平台为 7 家(如 OSL、HashKey 等),另有 11 家处于申牌阶段。国泰君安获批后,持牌机构数量增至 8 家,且其作为首家全牌照中资券商,可能改变市场竞争格局。用户提到的 “十来家” 与实际情况存在偏差,当前市场仍处于牌照稀缺阶段,头部机构的业务拓展可能引发市场重新估值 新国都旗下品牌Paykka在2024年4月成功获得香港海关颁发的MSO(Money Service Operator)牌照。 MSO牌照是香港海关颁发的重要许可证,持此牌照的机
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腾讯短剧引发行业高度关注
【事件】微信最新上线短剧小程序,名字言简意赅就叫“短剧”,这是继年初微信上线“火星观剧”后再次推出观看短剧的小程序,可以看出腾讯对短剧行业的重视。 该小程序包含全网短剧,用户可以免费观看所有剧集。 相关标的: 1[@emoji=20E3][@emoji=2757]百纳千成:2024年末与腾讯影视签署4亿元影视剧集联合合作合同。 2[@emoji=20E3][@emoji=2757]欢瑞世纪:和腾讯在影视方面从2017年开始合作,公司一季度短剧营收大幅增长。 独家!腾讯上线重磅短剧产品,就叫“短剧
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重载无人机龙头
【中泰机械】绿能慧充:重载物流无人机龙头,应用场景持续验证 ??公司于24年收购中创无人机57%股权,#切入重载物流无人机赛道。公司目前产品包括zc300及zc500,最大载重300kg,最高时速160km,有望成为未来无人运输最佳选择。 ??与海外印尼客户合作:①公司于25年3月3日获取印尼客户PT.APD #120套无人直升机订单项目、单价超300万,预期#在今年内完成交付目标; ③印尼作为万岛之国,对重载无人机需求极大,后续有望呈指数级别增长(超1千套)。 ??根据公司互动易,#公司于近日
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