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2025-07-30 17:42:14
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@概率AC:新亚电子,风缓缓来
S新亚电子(sh605277)S 其实这个市场一直都是那样,没变过涨了自有大儒来辩经,跌了就啥都不是人很容易被自己手里的筹码高低所绑架,被自己理解的逻辑所绑架但实际上真正决定走势的只有资金态度目前来看新亚最大的预期差在224G/448G,特别是448G,谁能快速拿下448G的入场券能快速起
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2025-07-25 15:53:02
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@土狗:雅江用的是TBM(全断面隧道掘进机),不是盾构机,附相关核心股
雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。简单来说,城里的软土用盾构机,山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头:技术领先,深度绑定超级工程中铁工业核心地位:全球最大TBM制造商,硬岩TBM市
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2025-07-22 17:38:56
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@小韭8299:雅鲁藏布江全水电产业链个股
雅鲁藏布江水电产业链 A 股上市公司整理 一、上游:设备与材料供应商 (一)核心设备制造商 1. 东方电气(600875):国内发电设备龙头之一,大型水轮发电机组(尤其是混流式、冲击式)的研发制造能力全球领先,是巨型水电站核心设备的主要供应商。3. 国电南瑞(600406):在电
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2025-07-06 14:10:40
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@情绪作手:周末提升:超短如何有效高效的复盘
关于复盘在交易中的重要性就不说了,市场上关于复盘的文章也好,培训也好,很多。但是很多的讲解在我个人认知到了一定的程度之后,回过头去看,发现都是很浅显的,没有深度,还是停留在战术的层面。或者说停留在局部层面,为了复盘而复盘。先说一个误区,并不是复盘的时间越长,复盘的内容越详细,
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2025-05-26 10:25:21
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@大米大大大:三生国健引出“双特异性抗体”及CRO股票(表)—个人看好益诺思这类CRO铲子股
双特异性抗体产品是创新药大方向,毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事,机构老师们相信的不要不要的。N言以蔽之:1、根据协议,三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款,以及两位数百分比的销售分成。此外,辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股,这一交易不仅打破康方生物20
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2025-05-26 10:20:46
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@无名小韭69860623:三生国健,国产创新药出海的ds时刻,3倍起步的价值重构!
三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架(截至2025年5月25日) 一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书:辉瑞12.5亿美元首付款(占交易总额20.7%)及48亿美元里程碑付款,实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗(SSGJ-707)临床价值和技
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2025-05-21 21:10:48
史上最贵新股——禾迈股份
大家还记得“史上最贵新股”——禾迈股份吗? 2021年12月,禾迈股份登陆科创板,发行价557.8元/股,创下A股发行纪录。按500股计算,中一签差不多需要缴纳近28万元。 初期看,这笔交易各方皆大欢喜。 对中签股民来说,尽管上市首日涨幅不大,但是,由于中签金额足够大,如果开盘价卖出可赚3.8万,如果盘中最高点卖出,理论可赚13.3万; 对上市公司来说,原计划募资金额5.58亿元,实际募资金额55.78亿元,相当于前一年净利润的53倍; 对承销商来说,募资金额越大,赚取的发行费用自然也就越高;
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2025-05-21 08:16:44
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@加油奥利给:策略——A股牛市历史复盘及前景展望
(光大证券)策略——A股牛市历史复盘及前景展望(一)历史上A股牛市可分为全面牛与结构牛2000年以来,A股市场存在多轮牛市,但牛市期间行情涨幅差异较大。不过,A股不同牛市区间在市场涨幅与行情结构方面存在显著差异,据此可进一步划分为全面牛市与结构性牛市。从交易特征来看,不同牛市区间存在显著差异。从资产
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2025-05-19 06:56:29
5月19日计划
一,市场 1,周末,川普说跟几十个普通国家不谈了,直接定关税。这对市场是利空的。关税战再被提起,会不会再炒消费? 关注2,重组方向有很多的利好,也是发酵了。没有具体标的,只有重组预期的个股。 3,市场假如继续缩量到万亿以下,其实挺好,能抱团。 二,明天方向的点评: 1,可控核聚变:周五最强,叠加周末也有利好消息,但是人家周五已经进去了,明天去就是风险的了。先手收割后手。 2,涨价化工:主要风向标是中意大;红墙红宝助攻。三峡那个罚款是2月份的,没有影响,三峡是属于逻辑不硬的情绪流。 3,军工:成飞
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2025-05-14 08:32:34
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@小蜜蜂:【天风海外|全球AI跟踪】多个海外AI应用财报超预期
持续看好AI应用2025年投资主线! # AppLovin: 剥离Apps业务,聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进,AppDiscovery平台的技术进行优化,使广告主获得更佳效果。 # Palantir: AI驱动下,客户指标向好,美国商业总合同价值达8.1亿美元,创历史新高。前
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2025-05-09 09:09:45
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@逻辑集锦:军力+鸿蒙电脑系统,见证国力觉醒里程碑时刻
1、军工:【巴基斯坦称击落超25架印度无人机】如昨天说得,巴铁用成飞歼-10,打得不仅是印度,打得更是我国战机的大广告,见证军工实力里程碑,见证军力觉醒时刻昨天单点聚焦的成飞概念最正宗的中航成飞大盘中军都录得20cm涨停 2、鸿蒙电脑系统,也是国产电脑系统觉醒里程碑大事件今日,
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2025-05-09 08:44:01
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@加油奥利给:策略——5月科技风格会回归吗?
(兴业证券)(一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。2
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2025-05-08 08:45:30
恭喜发财
@戈壁淘金:西部证券: AIDC关注哪些环节?-250507
AI数据中心驱动电力需求激增,能源与算力成为长期博弈主线。随着AIGC等大模型技术落地加速,AI数据中心成为算力承载的关键基础设施,功耗密度大幅上行,单柜功率由传统的4-6kW跃升至20-40kW。2030年中美数据中心年用电量将分别达1.7万亿和1.2万亿千瓦时,均为2022年的6倍以上。液冷、U
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2025-04-29 22:54:50
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@小财圆滚滚:【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案!【为什么PEEK是人形机器人轻
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2025-04-29 08:15:27
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@戈壁淘金:关于发改委算力摸底进展
关于发改委算力摸底进展:(情绪恢复关注算力) 1、上报截止4月底。 2、指导对象:(已建成)工并投入使用;(在建)已开工建设、已备案但未开工建设的项目;拟建:(未备案)已达到可研深度,未来想走备案流程的项目。 3、国产生态:没有明确要求必须100%国产,但需明确采用芯片的类型、数量、国产化率等指标。
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2025-07-25 15:53:02
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@土狗:雅江用的是TBM(全断面隧道掘进机),不是盾构机,附相关核心股
雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。简单来说,城里的软土用盾构机,山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头:技术领先,深度绑定超级工程中铁工业核心地位:全球最大TBM制造商,硬岩TBM市
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2025-07-22 17:38:56
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@小韭8299:雅鲁藏布江全水电产业链个股
雅鲁藏布江水电产业链 A 股上市公司整理 一、上游:设备与材料供应商 (一)核心设备制造商 1. 东方电气(600875):国内发电设备龙头之一,大型水轮发电机组(尤其是混流式、冲击式)的研发制造能力全球领先,是巨型水电站核心设备的主要供应商。3. 国电南瑞(600406):在电
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2025-07-06 14:10:40
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@情绪作手:周末提升:超短如何有效高效的复盘
关于复盘在交易中的重要性就不说了,市场上关于复盘的文章也好,培训也好,很多。但是很多的讲解在我个人认知到了一定的程度之后,回过头去看,发现都是很浅显的,没有深度,还是停留在战术的层面。或者说停留在局部层面,为了复盘而复盘。先说一个误区,并不是复盘的时间越长,复盘的内容越详细,
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2025-05-26 10:25:21
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双特异性抗体产品是创新药大方向,毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事,机构老师们相信的不要不要的。N言以蔽之:1、根据协议,三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款,以及两位数百分比的销售分成。此外,辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股,这一交易不仅打破康方生物20
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三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架(截至2025年5月25日) 一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书:辉瑞12.5亿美元首付款(占交易总额20.7%)及48亿美元里程碑付款,实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗(SSGJ-707)临床价值和技
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2025-05-21 21:10:48
史上最贵新股——禾迈股份
大家还记得“史上最贵新股”——禾迈股份吗? 2021年12月,禾迈股份登陆科创板,发行价557.8元/股,创下A股发行纪录。按500股计算,中一签差不多需要缴纳近28万元。 初期看,这笔交易各方皆大欢喜。 对中签股民来说,尽管上市首日涨幅不大,但是,由于中签金额足够大,如果开盘价卖出可赚3.8万,如果盘中最高点卖出,理论可赚13.3万; 对上市公司来说,原计划募资金额5.58亿元,实际募资金额55.78亿元,相当于前一年净利润的53倍; 对承销商来说,募资金额越大,赚取的发行费用自然也就越高;
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@加油奥利给:策略——A股牛市历史复盘及前景展望
(光大证券)策略——A股牛市历史复盘及前景展望(一)历史上A股牛市可分为全面牛与结构牛2000年以来,A股市场存在多轮牛市,但牛市期间行情涨幅差异较大。不过,A股不同牛市区间在市场涨幅与行情结构方面存在显著差异,据此可进一步划分为全面牛市与结构性牛市。从交易特征来看,不同牛市区间存在显著差异。从资产
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一,市场 1,周末,川普说跟几十个普通国家不谈了,直接定关税。这对市场是利空的。关税战再被提起,会不会再炒消费? 关注2,重组方向有很多的利好,也是发酵了。没有具体标的,只有重组预期的个股。 3,市场假如继续缩量到万亿以下,其实挺好,能抱团。 二,明天方向的点评: 1,可控核聚变:周五最强,叠加周末也有利好消息,但是人家周五已经进去了,明天去就是风险的了。先手收割后手。 2,涨价化工:主要风向标是中意大;红墙红宝助攻。三峡那个罚款是2月份的,没有影响,三峡是属于逻辑不硬的情绪流。 3,军工:成飞
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持续看好AI应用2025年投资主线! # AppLovin: 剥离Apps业务,聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进,AppDiscovery平台的技术进行优化,使广告主获得更佳效果。 # Palantir: AI驱动下,客户指标向好,美国商业总合同价值达8.1亿美元,创历史新高。前
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1、军工:【巴基斯坦称击落超25架印度无人机】如昨天说得,巴铁用成飞歼-10,打得不仅是印度,打得更是我国战机的大广告,见证军工实力里程碑,见证军力觉醒时刻昨天单点聚焦的成飞概念最正宗的中航成飞大盘中军都录得20cm涨停 2、鸿蒙电脑系统,也是国产电脑系统觉醒里程碑大事件今日,
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(兴业证券)(一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。2
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AI数据中心驱动电力需求激增,能源与算力成为长期博弈主线。随着AIGC等大模型技术落地加速,AI数据中心成为算力承载的关键基础设施,功耗密度大幅上行,单柜功率由传统的4-6kW跃升至20-40kW。2030年中美数据中心年用电量将分别达1.7万亿和1.2万亿千瓦时,均为2022年的6倍以上。液冷、U
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小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案!【为什么PEEK是人形机器人轻
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雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。简单来说,城里的软土用盾构机,山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头:技术领先,深度绑定超级工程中铁工业核心地位:全球最大TBM制造商,硬岩TBM市
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关于复盘在交易中的重要性就不说了,市场上关于复盘的文章也好,培训也好,很多。但是很多的讲解在我个人认知到了一定的程度之后,回过头去看,发现都是很浅显的,没有深度,还是停留在战术的层面。或者说停留在局部层面,为了复盘而复盘。先说一个误区,并不是复盘的时间越长,复盘的内容越详细,
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双特异性抗体产品是创新药大方向,毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事,机构老师们相信的不要不要的。N言以蔽之:1、根据协议,三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款,以及两位数百分比的销售分成。此外,辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股,这一交易不仅打破康方生物20
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三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架(截至2025年5月25日) 一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书:辉瑞12.5亿美元首付款(占交易总额20.7%)及48亿美元里程碑付款,实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗(SSGJ-707)临床价值和技
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史上最贵新股——禾迈股份
大家还记得“史上最贵新股”——禾迈股份吗? 2021年12月,禾迈股份登陆科创板,发行价557.8元/股,创下A股发行纪录。按500股计算,中一签差不多需要缴纳近28万元。 初期看,这笔交易各方皆大欢喜。 对中签股民来说,尽管上市首日涨幅不大,但是,由于中签金额足够大,如果开盘价卖出可赚3.8万,如果盘中最高点卖出,理论可赚13.3万; 对上市公司来说,原计划募资金额5.58亿元,实际募资金额55.78亿元,相当于前一年净利润的53倍; 对承销商来说,募资金额越大,赚取的发行费用自然也就越高;
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(光大证券)策略——A股牛市历史复盘及前景展望(一)历史上A股牛市可分为全面牛与结构牛2000年以来,A股市场存在多轮牛市,但牛市期间行情涨幅差异较大。不过,A股不同牛市区间在市场涨幅与行情结构方面存在显著差异,据此可进一步划分为全面牛市与结构性牛市。从交易特征来看,不同牛市区间存在显著差异。从资产
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5月19日计划
一,市场 1,周末,川普说跟几十个普通国家不谈了,直接定关税。这对市场是利空的。关税战再被提起,会不会再炒消费? 关注2,重组方向有很多的利好,也是发酵了。没有具体标的,只有重组预期的个股。 3,市场假如继续缩量到万亿以下,其实挺好,能抱团。 二,明天方向的点评: 1,可控核聚变:周五最强,叠加周末也有利好消息,但是人家周五已经进去了,明天去就是风险的了。先手收割后手。 2,涨价化工:主要风向标是中意大;红墙红宝助攻。三峡那个罚款是2月份的,没有影响,三峡是属于逻辑不硬的情绪流。 3,军工:成飞
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@小蜜蜂:【天风海外|全球AI跟踪】多个海外AI应用财报超预期
持续看好AI应用2025年投资主线! # AppLovin: 剥离Apps业务,聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进,AppDiscovery平台的技术进行优化,使广告主获得更佳效果。 # Palantir: AI驱动下,客户指标向好,美国商业总合同价值达8.1亿美元,创历史新高。前
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2025-05-09 09:09:45
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@逻辑集锦:军力+鸿蒙电脑系统,见证国力觉醒里程碑时刻
1、军工:【巴基斯坦称击落超25架印度无人机】如昨天说得,巴铁用成飞歼-10,打得不仅是印度,打得更是我国战机的大广告,见证军工实力里程碑,见证军力觉醒时刻昨天单点聚焦的成飞概念最正宗的中航成飞大盘中军都录得20cm涨停 2、鸿蒙电脑系统,也是国产电脑系统觉醒里程碑大事件今日,
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2025-05-09 08:44:01
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@加油奥利给:策略——5月科技风格会回归吗?
(兴业证券)(一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。2
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2025-05-08 08:45:30
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@戈壁淘金:西部证券: AIDC关注哪些环节?-250507
AI数据中心驱动电力需求激增,能源与算力成为长期博弈主线。随着AIGC等大模型技术落地加速,AI数据中心成为算力承载的关键基础设施,功耗密度大幅上行,单柜功率由传统的4-6kW跃升至20-40kW。2030年中美数据中心年用电量将分别达1.7万亿和1.2万亿千瓦时,均为2022年的6倍以上。液冷、U
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2025-04-29 22:54:50
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@小财圆滚滚:【深度】PEEK材料:人形机器人轻量化核心材料!产业链全梳理(附股)
小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案!【为什么PEEK是人形机器人轻
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2025-04-29 08:15:27
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@戈壁淘金:关于发改委算力摸底进展
关于发改委算力摸底进展:(情绪恢复关注算力) 1、上报截止4月底。 2、指导对象:(已建成)工并投入使用;(在建)已开工建设、已备案但未开工建设的项目;拟建:(未备案)已达到可研深度,未来想走备案流程的项目。 3、国产生态:没有明确要求必须100%国产,但需明确采用芯片的类型、数量、国产化率等指标。
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2025-07-30 17:42:14
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@概率AC:新亚电子,风缓缓来
S新亚电子(sh605277)S 其实这个市场一直都是那样,没变过涨了自有大儒来辩经,跌了就啥都不是人很容易被自己手里的筹码高低所绑架,被自己理解的逻辑所绑架但实际上真正决定走势的只有资金态度目前来看新亚最大的预期差在224G/448G,特别是448G,谁能快速拿下448G的入场券能快速起
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2025-07-25 15:53:02
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@土狗:雅江用的是TBM(全断面隧道掘进机),不是盾构机,附相关核心股
雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。简单来说,城里的软土用盾构机,山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头:技术领先,深度绑定超级工程中铁工业核心地位:全球最大TBM制造商,硬岩TBM市
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@小韭8299:雅鲁藏布江全水电产业链个股
雅鲁藏布江水电产业链 A 股上市公司整理 一、上游:设备与材料供应商 (一)核心设备制造商 1. 东方电气(600875):国内发电设备龙头之一,大型水轮发电机组(尤其是混流式、冲击式)的研发制造能力全球领先,是巨型水电站核心设备的主要供应商。3. 国电南瑞(600406):在电
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@情绪作手:周末提升:超短如何有效高效的复盘
关于复盘在交易中的重要性就不说了,市场上关于复盘的文章也好,培训也好,很多。但是很多的讲解在我个人认知到了一定的程度之后,回过头去看,发现都是很浅显的,没有深度,还是停留在战术的层面。或者说停留在局部层面,为了复盘而复盘。先说一个误区,并不是复盘的时间越长,复盘的内容越详细,
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2025-05-26 10:25:21
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@大米大大大:三生国健引出“双特异性抗体”及CRO股票(表)—个人看好益诺思这类CRO铲子股
双特异性抗体产品是创新药大方向,毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事,机构老师们相信的不要不要的。N言以蔽之:1、根据协议,三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款,以及两位数百分比的销售分成。此外,辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股,这一交易不仅打破康方生物20
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2025-05-26 10:20:46
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@无名小韭69860623:三生国健,国产创新药出海的ds时刻,3倍起步的价值重构!
三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架(截至2025年5月25日) 一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书:辉瑞12.5亿美元首付款(占交易总额20.7%)及48亿美元里程碑付款,实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗(SSGJ-707)临床价值和技
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2025-05-21 21:10:48
史上最贵新股——禾迈股份
大家还记得“史上最贵新股”——禾迈股份吗? 2021年12月,禾迈股份登陆科创板,发行价557.8元/股,创下A股发行纪录。按500股计算,中一签差不多需要缴纳近28万元。 初期看,这笔交易各方皆大欢喜。 对中签股民来说,尽管上市首日涨幅不大,但是,由于中签金额足够大,如果开盘价卖出可赚3.8万,如果盘中最高点卖出,理论可赚13.3万; 对上市公司来说,原计划募资金额5.58亿元,实际募资金额55.78亿元,相当于前一年净利润的53倍; 对承销商来说,募资金额越大,赚取的发行费用自然也就越高;
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@加油奥利给:策略——A股牛市历史复盘及前景展望
(光大证券)策略——A股牛市历史复盘及前景展望(一)历史上A股牛市可分为全面牛与结构牛2000年以来,A股市场存在多轮牛市,但牛市期间行情涨幅差异较大。不过,A股不同牛市区间在市场涨幅与行情结构方面存在显著差异,据此可进一步划分为全面牛市与结构性牛市。从交易特征来看,不同牛市区间存在显著差异。从资产
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2025-05-19 06:56:29
5月19日计划
一,市场 1,周末,川普说跟几十个普通国家不谈了,直接定关税。这对市场是利空的。关税战再被提起,会不会再炒消费? 关注2,重组方向有很多的利好,也是发酵了。没有具体标的,只有重组预期的个股。 3,市场假如继续缩量到万亿以下,其实挺好,能抱团。 二,明天方向的点评: 1,可控核聚变:周五最强,叠加周末也有利好消息,但是人家周五已经进去了,明天去就是风险的了。先手收割后手。 2,涨价化工:主要风向标是中意大;红墙红宝助攻。三峡那个罚款是2月份的,没有影响,三峡是属于逻辑不硬的情绪流。 3,军工:成飞
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持续看好AI应用2025年投资主线! # AppLovin: 剥离Apps业务,聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进,AppDiscovery平台的技术进行优化,使广告主获得更佳效果。 # Palantir: AI驱动下,客户指标向好,美国商业总合同价值达8.1亿美元,创历史新高。前
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1、军工:【巴基斯坦称击落超25架印度无人机】如昨天说得,巴铁用成飞歼-10,打得不仅是印度,打得更是我国战机的大广告,见证军工实力里程碑,见证军力觉醒时刻昨天单点聚焦的成飞概念最正宗的中航成飞大盘中军都录得20cm涨停 2、鸿蒙电脑系统,也是国产电脑系统觉醒里程碑大事件今日,
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(兴业证券)(一)从滚动收益差、拥挤度等指标看,本轮科技风格调整已较为充分1.4月以来科技风格继续跑输,年内收益已显著收敛关税冲击以来,部分红利和内需方向积极修复,而大部分科技细分方向股价仍在底部徘徊。随着4月以来科技与其他风格收益分化进一步加大,当前TMT与全A滚动40日收益差已来到经验性底部。2
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@戈壁淘金:西部证券: AIDC关注哪些环节?-250507
AI数据中心驱动电力需求激增,能源与算力成为长期博弈主线。随着AIGC等大模型技术落地加速,AI数据中心成为算力承载的关键基础设施,功耗密度大幅上行,单柜功率由传统的4-6kW跃升至20-40kW。2030年中美数据中心年用电量将分别达1.7万亿和1.2万亿千瓦时,均为2022年的6倍以上。液冷、U
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小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案!【为什么PEEK是人形机器人轻
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关于发改委算力摸底进展:(情绪恢复关注算力) 1、上报截止4月底。 2、指导对象:(已建成)工并投入使用;(在建)已开工建设、已备案但未开工建设的项目;拟建:(未备案)已达到可研深度,未来想走备案流程的项目。 3、国产生态:没有明确要求必须100%国产,但需明确采用芯片的类型、数量、国产化率等指标。
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雅鲁藏布江水电站的消息,这两天成为市场最热,其中最热的是盾构机。但盾构机只是为了让人容易理解,其实这次工程用的是TBM(全断面隧道掘进机)。简单来说,城里的软土用盾构机,山里的硬岩用TBM。 一、整机制造双寡头:技术领先,深度绑定超级工程中铁工业核心地位:全球最大TBM制造商,硬岩TBM市
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雅鲁藏布江水电产业链 A 股上市公司整理 一、上游:设备与材料供应商 (一)核心设备制造商 1. 东方电气(600875):国内发电设备龙头之一,大型水轮发电机组(尤其是混流式、冲击式)的研发制造能力全球领先,是巨型水电站核心设备的主要供应商。3. 国电南瑞(600406):在电
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关于复盘在交易中的重要性就不说了,市场上关于复盘的文章也好,培训也好,很多。但是很多的讲解在我个人认知到了一定的程度之后,回过头去看,发现都是很浅显的,没有深度,还是停留在战术的层面。或者说停留在局部层面,为了复盘而复盘。先说一个误区,并不是复盘的时间越长,复盘的内容越详细,
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双特异性抗体产品是创新药大方向,毕竟肿瘤药物是嗷嗷赚钱的。同时也包含创新药出海的叙事,机构老师们相信的不要不要的。N言以蔽之:1、根据协议,三生制药将获得12.5亿美元首付款、最高48亿美元里程碑付款,以及两位数百分比的销售分成。此外,辉瑞还将认购三生制药1亿美元普通股,这一交易不仅打破康方生物20
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三生国健与辉瑞合作后的价值重估框架(截至2025年5月25日) 一、核心估值逻辑重构 1 、从“本土仿创”到“国际化创新”的质变 - 研发能力背书:辉瑞12.5亿美元首付款(占交易总额20.7%)及48亿美元里程碑付款,实质是对三生国健PD-1/VEGF双抗(SSGJ-707)临床价值和技
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史上最贵新股——禾迈股份
大家还记得“史上最贵新股”——禾迈股份吗? 2021年12月,禾迈股份登陆科创板,发行价557.8元/股,创下A股发行纪录。按500股计算,中一签差不多需要缴纳近28万元。 初期看,这笔交易各方皆大欢喜。 对中签股民来说,尽管上市首日涨幅不大,但是,由于中签金额足够大,如果开盘价卖出可赚3.8万,如果盘中最高点卖出,理论可赚13.3万; 对上市公司来说,原计划募资金额5.58亿元,实际募资金额55.78亿元,相当于前一年净利润的53倍; 对承销商来说,募资金额越大,赚取的发行费用自然也就越高;
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@加油奥利给:策略——A股牛市历史复盘及前景展望
(光大证券)策略——A股牛市历史复盘及前景展望(一)历史上A股牛市可分为全面牛与结构牛2000年以来,A股市场存在多轮牛市,但牛市期间行情涨幅差异较大。不过,A股不同牛市区间在市场涨幅与行情结构方面存在显著差异,据此可进一步划分为全面牛市与结构性牛市。从交易特征来看,不同牛市区间存在显著差异。从资产
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一,市场 1,周末,川普说跟几十个普通国家不谈了,直接定关税。这对市场是利空的。关税战再被提起,会不会再炒消费? 关注2,重组方向有很多的利好,也是发酵了。没有具体标的,只有重组预期的个股。 3,市场假如继续缩量到万亿以下,其实挺好,能抱团。 二,明天方向的点评: 1,可控核聚变:周五最强,叠加周末也有利好消息,但是人家周五已经进去了,明天去就是风险的了。先手收割后手。 2,涨价化工:主要风向标是中意大;红墙红宝助攻。三峡那个罚款是2月份的,没有影响,三峡是属于逻辑不硬的情绪流。 3,军工:成飞
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持续看好AI应用2025年投资主线! # AppLovin: 剥离Apps业务,聚焦核心AI广告业务。一季度AI驱动技术的持续改进,AppDiscovery平台的技术进行优化,使广告主获得更佳效果。 # Palantir: AI驱动下,客户指标向好,美国商业总合同价值达8.1亿美元,创历史新高。前
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AI数据中心驱动电力需求激增,能源与算力成为长期博弈主线。随着AIGC等大模型技术落地加速,AI数据中心成为算力承载的关键基础设施,功耗密度大幅上行,单柜功率由传统的4-6kW跃升至20-40kW。2030年中美数据中心年用电量将分别达1.7万亿和1.2万亿千瓦时,均为2022年的6倍以上。液冷、U
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小鹏汽车最新宣布,计划2026年实现Iron人形机器人量产,目标将机身重量降至70kg。为实现这一目标, PEEK材料在关节、骨骼等核心部件的应用比例将大幅提升。作为尖端工程塑料, PEEK凭借其超轻、高强度、耐高温等特性,成为人形机器人轻量化的关键解决方案!【为什么PEEK是人形机器人轻
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