行业观点 行业定位：PCB制造高频刚需耗材，景气传导直接且稳定。 PCB钻针是PCB机械钻孔核心切削耗材，采用超细晶粒硬质合金制造，需同时满足高硬度、高韧性、高精度三重严苛要求，适配12– 15万转/分钟高速加工场景，孔位公差需控制在±0.05~0.10mm内，是支撑高多层板与HDI制造的关键工具。

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 核心观点CPO板块持续井喷，源杰科技自低点累计涨幅超10倍，中际旭创、新易盛均超6倍，腾景科技同样超10倍。而青山纸业（600103）作为全市场单价最低的CPO概念股，400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段，绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格，安全边际充足，向上弹性可期。一、C

近期，中东局势升级，能源安全引起广泛的关注。在新能源汽车与储能双轮驱动下，锂电池已成为全球能源转型的核心载体，叠加高油价持续以及津巴布韦禁止锂矿出口等因素，推动锂电需求加速爆发。中国凭借完整的产业链布局、规模化产能与技术迭代，占据全球锂电市场超70%份额，从上游锂矿开采到下游终端应用，形成了环环相扣

据外媒报道，据两位知情人士透露（作者注：未经产业核实，请慎重对待此消息）华为昇腾950PR在中国客户测试进展顺利，包括字节跳动和阿里巴巴在内的多家科技巨头计划下单。这一进展对华为而言具有里程碑意义，对中国AI市场也具有重要里程碑意义。据透露，本土互联网大厂此次计划更广泛地使用新款 950PR 芯片，

据外媒报道，据两位知情人士透露（作者注：未经产业核实，请慎重对待此消息）华为昇腾950PR在中国客户测试进展顺利，包括字节跳动和阿里巴巴在内的多家科技巨头计划下单。这一进展对华为而言具有里程碑意义，对中国AI市场也具有重要里程碑意义。据透露，本土互联网大厂此次计划更广泛地使用新款 950PR 芯片，

【天风金属】锂：基本面强势，价值重估正当时 20260327  本周我们明确提示❗️【重视锂板块大机会，每次调整都是上车机会】，尤其是津巴禁矿出口还未解决，美伊战争影响下的旧能源危机又起，#对于柴油依赖的澳矿也存在下修预期，整体供应侧存在大幅影响，这也是我们一直强调的在供需基本面

2026年Q2澳洲锂矿生产停摆风险2026年二季度澳洲锂矿供应的核心矛盾，不再是“是否有新增产能”，而是“在柴油约束下既有产能能否稳定兑现”。 当前澳大利亚成品油体系对外依赖度高，国内仅剩两座炼厂，接近90%的成品油依赖进口，且中东冲突扰动后，已有至少6艘原定4月抵达的燃料运输船被推迟或取

当前市场整体走弱，电池产业链却凭借储能爆发、排产回暖、价格企稳走出独立行情。以下从主营业务、行业地位、核心潜力三方面，对33家核心公司逐一拆解，聚焦真龙头与高弹性标的。   【电池龙头（整机/系统）】  ●宁德时代 全球动力电池与储能双龙头，市占率超35%，覆盖动力、储能、消费全场景，技术壁垒深厚（

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

 盘中段子汇总 卡塔尔Ras Laffan工厂——全球规模最大的液化天然气出口工厂——已连续五天无任何装载船只离港（金牛化工、中盐化工、三友化工、中泰化学、宝丰能源、新疆天业、安迪苏、梅花生物、金浦钛业、三孚股份等） 据称特朗普欢迎伊朗参加世界杯 中国着手限制银行及政府机构使用Ope

数据中心三强在电力Token中的作用与优势深度拆解 速览要点：三家厂商在电力Token产业链中形成差异化定位——润泽科技是高密液冷算力基座与零碳算电闭环的“Token工厂”；光环新网是核心区+跨境通道的“Token数字出口”；大位科技是张北+内蒙协同的“算电一体新锐”。电力Token的核心价值在

1.1  Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分

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当前市场整体走弱，电池产业链却凭借储能爆发、排产回暖、价格企稳走出独立行情。以下从主营业务、行业地位、核心潜力三方面，对33家核心公司逐一拆解，聚焦真龙头与高弹性标的。   【电池龙头（整机/系统）】  ●宁德时代 全球动力电池与储能双龙头，市占率超35%，覆盖动力、储能、消费全场景，技术壁垒深厚（

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行业观点 行业定位：PCB制造高频刚需耗材，景气传导直接且稳定。 PCB钻针是PCB机械钻孔核心切削耗材，采用超细晶粒硬质合金制造，需同时满足高硬度、高韧性、高精度三重严苛要求，适配12– 15万转/分钟高速加工场景，孔位公差需控制在±0.05~0.10mm内，是支撑高多层板与HDI制造的关键工具。

红板科技（603459）：AI 算力王炸！PCB 龙头 + 1.6T CPO + 存储芯片载板 三重爆发🔥 重磅王炸全球手机 HDI 龙头跨界 AI 算力！高端 PCB 稳盘、1.6T CPO 光模块 PCB 放量、存储芯片载板国产替代，三大黄金赛道共振，业绩与估值双轮驱动！📈 三重景气共振✅

目前分享的100%胜率，继续挖掘好逻辑供参考。时间事件影响2026-01越南工厂开工建设拓展海外产能布局，提升红板科技在全球供应链中的抗风险韧性，对冲潜在的地缘政治风险，利好长期稳健经营。2026-03-24开启新股网下询价标志着主板上市进程进入实质性阶段，为后续募投项目的推进打通资本市场直接融资渠

 核心观点CPO板块持续井喷，源杰科技自低点累计涨幅超10倍，中际旭创、新易盛均超6倍，腾景科技同样超10倍。而青山纸业（600103）作为全市场单价最低的CPO概念股，400G已小批量试产、800G处于样品试制阶段，绝非空炒概念——当前仅4元出头的价格，安全边际充足，向上弹性可期。一、C

近期，中东局势升级，能源安全引起广泛的关注。在新能源汽车与储能双轮驱动下，锂电池已成为全球能源转型的核心载体，叠加高油价持续以及津巴布韦禁止锂矿出口等因素，推动锂电需求加速爆发。中国凭借完整的产业链布局、规模化产能与技术迭代，占据全球锂电市场超70%份额，从上游锂矿开采到下游终端应用，形成了环环相扣

据外媒报道，据两位知情人士透露（作者注：未经产业核实，请慎重对待此消息）华为昇腾950PR在中国客户测试进展顺利，包括字节跳动和阿里巴巴在内的多家科技巨头计划下单。这一进展对华为而言具有里程碑意义，对中国AI市场也具有重要里程碑意义。据透露，本土互联网大厂此次计划更广泛地使用新款 950PR 芯片，

据外媒报道，据两位知情人士透露（作者注：未经产业核实，请慎重对待此消息）华为昇腾950PR在中国客户测试进展顺利，包括字节跳动和阿里巴巴在内的多家科技巨头计划下单。这一进展对华为而言具有里程碑意义，对中国AI市场也具有重要里程碑意义。据透露，本土互联网大厂此次计划更广泛地使用新款 950PR 芯片，

【天风金属】锂：基本面强势，价值重估正当时 20260327  本周我们明确提示❗️【重视锂板块大机会，每次调整都是上车机会】，尤其是津巴禁矿出口还未解决，美伊战争影响下的旧能源危机又起，#对于柴油依赖的澳矿也存在下修预期，整体供应侧存在大幅影响，这也是我们一直强调的在供需基本面

2026年Q2澳洲锂矿生产停摆风险2026年二季度澳洲锂矿供应的核心矛盾，不再是“是否有新增产能”，而是“在柴油约束下既有产能能否稳定兑现”。 当前澳大利亚成品油体系对外依赖度高，国内仅剩两座炼厂，接近90%的成品油依赖进口，且中东冲突扰动后，已有至少6艘原定4月抵达的燃料运输船被推迟或取

当前市场整体走弱，电池产业链却凭借储能爆发、排产回暖、价格企稳走出独立行情。以下从主营业务、行业地位、核心潜力三方面，对33家核心公司逐一拆解，聚焦真龙头与高弹性标的。   【电池龙头（整机/系统）】  ●宁德时代 全球动力电池与储能双龙头，市占率超35%，覆盖动力、储能、消费全场景，技术壁垒深厚（

核心导读中东地缘冲突激化全球能源安全焦虑，各国加速光储布局；马斯克旗下特斯拉、SpaceX联手启动Terafab太瓦级算力项目，同步抛出29亿美元（约200亿元）中国光伏设备采购大单，叠加欧洲光伏涨价、户储需求爆发、大储订单密集落地，光伏+储能赛道迎来订单+需求+估值三重共振，国产供应链出海红利持续

 盘中段子汇总 卡塔尔Ras Laffan工厂——全球规模最大的液化天然气出口工厂——已连续五天无任何装载船只离港（金牛化工、中盐化工、三友化工、中泰化学、宝丰能源、新疆天业、安迪苏、梅花生物、金浦钛业、三孚股份等） 据称特朗普欢迎伊朗参加世界杯 中国着手限制银行及政府机构使用Ope

数据中心三强在电力Token中的作用与优势深度拆解 速览要点：三家厂商在电力Token产业链中形成差异化定位——润泽科技是高密液冷算力基座与零碳算电闭环的“Token工厂”；光环新网是核心区+跨境通道的“Token数字出口”；大位科技是张北+内蒙协同的“算电一体新锐”。电力Token的核心价值在

1.1  Tokens出海+ClawBot带动Tokens需求快速提升中国大模型的性能已经进入国际一流水平，性价比处于领先水平。据Artificial Analysis官网，2026年3月1日全球大模型性能评分最高的是Gemini 3.1（57分），智谱GLM5（50分）、Kimi K2.5（47分

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