随着A股中报持续披露，代表长期资金的社保基金和险资的新进加仓也一步步浮出水面。一、社保基金的方向很清晰。新进：摩尔线程（GPU）、汇成股份（半导体封测）、中化国际、恒逸石化、盛屯矿业增持：江河集团、保留重仓：鹏鼎控股关键词：1. 硬科技：摩尔线程、鹏鼎控股、汇成股份都是：国产GPU、AI算力、半导体

刷抖音偶然发现一只宝藏龙头！直播间几千人常驻，深挖后彻底震撼❗️ 昨天刷抖音，无意间刷到嘉立创官方直播。 我本来随手想划走，结果一看：直播间一直稳定三四千人在线🫣 这瞬间让我特别诧异！ 正常上市公司直播，基本几十个人、全是散户闲聊。 但它不一样，满屏都是硬件工程师老粉在感慨： “大学免费打

表面看，今天涨的方向很散。人形机器人、创新药、算力租赁、MLCC——横跨精密制造、医药研发、互联网基建和电子元器件，八竿子打不着。但如果把新闻拆开看，会发现它们在交易同一件事：东西不够。只不过，「不够」这两个字底下，藏着四种完全不同的东西：MLCC 缺的是真正能按时交货的高端产能算力租赁&

        有报道称，MLCC业界传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。国瓷材料则介绍，上周接受152家机构扎堆调研，公司上半年MLCC介质粉

表面看，强势方向很分散：创新药、CXO、AI 制药、电网设备、食品饮料、影视传媒、贵金属，各有各的涨停板。但如果把逻辑拆开，会发现真正贯穿其中的主线仍然是四个字：预期前置。三个方向，无一例外，交易的都是还没有发生的事。股价先走，兑现在后。只不过，市场交易的是四种不同的「未兑现」AI 制药 / CXO

长韭杯两连冠，只做自己看得懂的。采访丨@无籽西瓜    嘉宾丨@小彬彬   编辑丨@韭菜盒子 编者按股市里我们经常听到一句话叫"盈亏同源"。很多人觉得，敢"全仓猛干"的人，必然守不住利润；而追求"复利"的人，又往往显得过

周末舆情热度①芯片半导体-长鑫科技LPDDR6接近研发验证尾声 距首发量产更近一步，长鑫科技总市值突破4万亿；（上海合晶、盛景微、有研硅、肯特催化、柘中股份、太极实业、长鑫科技等）②泛AI-近日，多模型聚合平台OpenRouter发布的全球AI大模型调用量周榜单（7月20日至7月26日）显示，前五席

295亿!这是长鑫科技这次IPO计划募的钱，2026年以来A股最大的一笔。消息一出，今天整个半导体几乎是集体起立——设备、材料、封装、晶圆代工、光通信、PCB一起往上冲，中证半导体指数一天涨了9%。一家公司要上市而已，凭什么能把一整条产业链点着？这事想明白了，今天该往哪个方向看，也就清楚了。今天资金

        周末闲逛，在某顺刷到“A股号外”，通过深度图解一图看透产业链与复杂逻辑。觉得还蛮有意思的，好货当然要分享啦，所以就顺手牵羊、借花献佛喽；废话不多说了，按时间倒序直接上图，囊括近期所有时兴热点题材，仅供参考：260522、大摩硬核拆解英伟达Rub

聊AI行情，大家盯的都是芯片股本身，却常常忽略一个事实：晶圆厂的资本开支，就是上游企业的收入。当OpenAI、谷歌相继上调算力资本开支，当台积电被倒逼继续加码扩产——这条全球最烧钱的产业链上，设备、材料、封装、零部件每个环节都在重新定价。今天一篇文章，从上游到下游把半导体产业链讲透。01核心逻辑：为

        当前，AI超节点作为突破算力瓶颈、提升算力性能与效率的关键架构，正成为全球科技巨头竞相角逐的焦点，也吸引了资本市场的高度关注。A股市场中，众多上市公司敏锐捕捉到这一发展趋势，积极投身于AI超节点产业链的布局，展现出巨大的投资潜力与价值。深入剖析

        近日，AI算力集群的高速互联需求正在重构整个数据中心交换机产业的价值体系：华为、中科曙光、新华三等头部厂商密集发布超节点方案，国产算力供应释放叠加云服务商CSP加码投资，2026年正式成为国产超节点放量的关键拐点，交换机与交换芯片的市场空间迎来

近期国产算力迎来供需双重改善，叠加中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。海外高端AI芯片产能紧张，以及国内大模型商业化提速，推进算力刚性需求持续增长。供给端，以华为昇腾为核心代表的国产AI芯片超节点集群，逐步从试点验证转向规模化商用放量。此外，中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。现阶段国产算力核心

近期国产算力迎来供需双重改善，叠加中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。海外高端AI芯片产能紧张，以及国内大模型商业化提速，推进算力刚性需求持续增长。供给端，以华为昇腾为核心代表的国产AI芯片超节点集群，逐步从试点验证转向规模化商用放量。此外，中报预期升温，市场进一步聚焦业绩兑现。现阶段国产算力核心

超节点：是适配万亿参数大模型的高密度算力集群架构，依托高速互联与一体化调度，将大量算力芯片整合为等效巨型超算，解决传统集群带宽不足、算力利用率低等痛点，分为自研、华为昇腾两大技术路线。相关机构指出超节点是国产算力破局核心载体，2026年进入放量元年。中科曙光推出scaleX系列自研超节点，集群方案大