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海博思创大涨观点重申：国内储能装机空间打开叠加出海加速夯实主业，运维收益打开第二增长曲线#25-27年储能装机增量超600GWh、国内装机保持高景气。公司认为储能规模化建设行动方案（25-27年）中27年底储能累计装机规模为180GW目标较为保守，预计25-27年新增储能装机规模为150-200GW

【民生电子】再谈存储产业链领导好！9月中旬我们观点鲜明的推了以eSSD模组为代表的存储行业，近期就产业调研及路演反馈，重申观点：#AI拉动存储需求、26年超级大年，随之衍生的上游设备、材料亦同样值得重视NAND起涨，26年迎Supercycle北美几大云厂商从HHD向SSD切换趋势明确，拉动NAND

【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破，企业进展加速：1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质，显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性，能量密度达604Wh/kg；2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术，解决全固态电池固-固界面接触难题，提升循环稳定性和低压适应性；3)头

【开源电子】坚定看好存储大周期，回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价，DDR4 16Gb 3200跳涨47%，Flash wafer方面，1TB QLC跳涨7.84%，1TB TLC跳涨8.77%，SSD渠道市场方面，SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%，其他SSD产品涨幅均超15%

重视全产业链管控后的估值加速提升！周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控（详见20251009点评），甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”，一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏，【要以最核心战略金属（筹码）的视角配置】，以下几点问的比较多一一做更新： 🔸1、 此次管控力度如何？短期对需求影

兴福电子，长存持股叠加持股长存，最强风口！！兴福涨停过国庆！！ 兴福电子，一个半导体细分领域的龙头企业！其核心竞争力包括： 1）技术研发优势： 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一，拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队，截至2024年6月30日，研发人员总数达115人，占公司员工总数的16.

民生电子（2025-09-26）：目标市值450亿元。逻辑是空白掩膜业务贡献300亿市值，光伏主业贡献150亿市值。华源电子（2025-09-26）：目标市值400亿元。逻辑是光伏主业贡献125亿市值，空白掩膜业务贡献270亿市值。华源电子（2025-09-25）：指出安全边际下合理市值约160亿，

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

作者： 章俊，张迪，吕雷“十五五”规划是未来5年国民经济和社会发展的蓝图和行动纲领。“十五五”时期，中国面对“两个变局、一个飞跃”大背景，全球百年未有之大变局加速演进，国内经济底层逻辑从土地财政全面转向因地制宜发展新质生产力，人工智能引领的新一轮科技革命和产业变革深入发展。10月份召开的四中全会将公

（本文内容整理自N份机构研报以及N多官方政策文件等信息，均有来源出处，但由于十五五草案尚未形成，因此均为主流前瞻和预测，最终以官方下发版为准，官方草案形成时间预计为10月份，最终定稿发布预计为2026年3月）第一部分：十五五规划方向前瞻梳理目前（2025年9月26日），“十五五”规划仍在研究和编制阶

[啤酒]重大推荐联动科技：昇腾＋麒麟芯片，测试设备遗珠[玫瑰]公司是H客户先进封装平台半导体测试机核心供应商。多年深度绑定H公司共同研发，在广深大项目H客户招标中获得较多的份额。目前公司给H客户研发基地直接供应9000/8400/3000/4000等型号。其中高端型号可用来测试大芯片/AI芯片（昇腾

摘要商务部对美国进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，直接驱动国内模拟芯片供应链“自主可控”需求爆发。太龙股份作为半导体分销龙头+模拟芯片自主化先锋，凭借稀缺渠道资源、自研IC技术壁垒，在供应链重构中尽享国产替代红利，业绩与估值双升逻辑清晰。我们给予公司目标价100元，首次覆盖“买入”评级。一、政策东

昨天在调整中我发觉这个公司的质地非常好，不声不响的涨了两周左右，就看了看属于哪个板块，深入研究了下，这是昨天的文章《沃尔德688028，机器人刀具与AI-PCB多层钻孔，两大主营业务多元驱动》看懂龙头https://www.jiuyangongshe.com/a/2yrenzhvht7今天逆势大涨，

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