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2025-10-31 08:30:01
最新和谈解读
昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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2025-10-31 08:25:27
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@ValueSeeker:10月31日 市场挖掘
一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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2025-10-29 20:23:57
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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2025-10-29 08:43:26
月底最后三天操作思路
最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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@东北股神:聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下:#空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%)
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2025-10-27 08:10:38
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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2025-10-21 11:01:06
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@Bobo:“十五五”规划前瞻之体制改革、产业政策
全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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2025-10-20 08:43:49
本周行情机构观点汇总
给大家讲讲周末晚上机构交流会议都聊了哪些内容,对下周的市场有什么预判以及相关的动作。 首先回顾这周,市场并没有简单的去复制四月七日关税一点零的走势,更多的是市场风险偏好出现了逐步的下降,那么在表现上也呈现出了这种机构获利盈利盘兑现和市场风格再平衡的特征,在外围不确定性加剧和内部获利盘颇丰的结构下,这是也属于情理之中,也是我们最近在市场策略中持续给大家去强调的机构策略。 那么我们在周六凌晨视频里面给大家讲的那些盘面上所反馈的所谓消息面的利空,其实这些利空最大的作用相当于给市场一个再次提醒,让大家意
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@快狠准专线:美光退出中国数据中心芯片市场,AI热潮下国产存储临危受命
路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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2025-10-16 21:51:49
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@微笑天使:英科医疗大涨分析和持续推荐
#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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@韭头竹蜻蜓:英科医疗更新推荐
英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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@五彩斑斓的漂流:固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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2025-10-16 20:09:26
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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@每日题材收集:【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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@不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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@韭头竹蜻蜓:英科医疗更新推荐
英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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@五彩斑斓的漂流:固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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@每日题材收集:【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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@不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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最新和谈解读
昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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@ValueSeeker:10月31日 市场挖掘
一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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月底最后三天操作思路
最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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@东北股神:聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下:#空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%)
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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@Bobo:“十五五”规划前瞻之体制改革、产业政策
全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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2025-10-20 08:43:49
本周行情机构观点汇总
给大家讲讲周末晚上机构交流会议都聊了哪些内容,对下周的市场有什么预判以及相关的动作。 首先回顾这周,市场并没有简单的去复制四月七日关税一点零的走势,更多的是市场风险偏好出现了逐步的下降,那么在表现上也呈现出了这种机构获利盈利盘兑现和市场风格再平衡的特征,在外围不确定性加剧和内部获利盘颇丰的结构下,这是也属于情理之中,也是我们最近在市场策略中持续给大家去强调的机构策略。 那么我们在周六凌晨视频里面给大家讲的那些盘面上所反馈的所谓消息面的利空,其实这些利空最大的作用相当于给市场一个再次提醒,让大家意
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@快狠准专线:美光退出中国数据中心芯片市场,AI热潮下国产存储临危受命
路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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@微笑天使:英科医疗大涨分析和持续推荐
#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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2025-10-21 11:01:06
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@Bobo:“十五五”规划前瞻之体制改革、产业政策
全文摘要1、经济体制改革的底层逻辑与演进·改革历史阶段梳理:改革开放后,经济体制改革历经多阶段。1978 1992年为探索期,改革目标不明,是“摸着石头过河”的经济体制改革探索阶段,核心是探索建立市场经济。1990年代,国企改革等大框架确定。2002年,国资委成立监管国资。十八大后,尤其是二十届三中
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2025-10-20 08:43:49
本周行情机构观点汇总
给大家讲讲周末晚上机构交流会议都聊了哪些内容,对下周的市场有什么预判以及相关的动作。 首先回顾这周,市场并没有简单的去复制四月七日关税一点零的走势,更多的是市场风险偏好出现了逐步的下降,那么在表现上也呈现出了这种机构获利盈利盘兑现和市场风格再平衡的特征,在外围不确定性加剧和内部获利盘颇丰的结构下,这是也属于情理之中,也是我们最近在市场策略中持续给大家去强调的机构策略。 那么我们在周六凌晨视频里面给大家讲的那些盘面上所反馈的所谓消息面的利空,其实这些利空最大的作用相当于给市场一个再次提醒,让大家意
S
寒武纪
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2025-10-19 16:59:47
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@快狠准专线:美光退出中国数据中心芯片市场,AI热潮下国产存储临危受命
路透社10月17日援引两名知情人士消息称,美光科技计划停止向中国数据中心供应服务器芯片。这一决定直接源于2023年中国网络安全审查办公室对美光在华销售产品的网络安全审查,当时审查发现美光产品存在较严重网络安全问题隐患。美光在回应此事时表示,其数据中心业务部门确实受到中国有关部门审查的影响。虽然美光将
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2025-10-16 21:51:49
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@微笑天使:英科医疗大涨分析和持续推荐
#英科医疗大涨分析和持续推荐[太阳]1. 今天英科大涨,我们认为公司基本面没有变化,上涨符合我们的预期。([庆祝]我们认为四季度英科医疗海外订单价格将逐步清晰,是股价上涨的重要催化剂,我们持续大力推荐)我们26年目标市值看到370亿,27年目标市值看到490亿。[太阳]2. 海外投产如期,我们估
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2025-10-16 21:49:52
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@韭头竹蜻蜓:英科医疗更新推荐
英科医疗更新推荐(近期回调持续call,上午组织小范围交流)1、Q4国内均价有望从15-15.5美金上涨至15.5-16美金(预计10月开始落地),需要提示的是公司原料等生产成本有望进一步下降,成本下降情况下实现提价显现行业价格压力。2、越南+印尼合计128亿只丁睛手套有望在今年11月落地,除此之外
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2025-10-16 20:09:38
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@五彩斑斓的漂流:固态电池行业更新20251016
【方正电新】固态电池行业更新20251016🔥核心技术突破,企业进展加速:1)清华大学张强团队研发出新型含氟聚醚电解质,显著提升了锂电池的耐高压性能和界面稳定性,能量密度达604Wh/kg;2)中国科学院团队开发出阴离子调控技术,解决全固态电池固-固界面接触难题,提升循环稳定性和低压适应性;3)头
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2025-10-16 20:09:26
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@微笑天使:坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性
【开源电子】坚定看好存储大周期,回调仍然看多涨价持续性据CFM闪存市场最新报价,DDR4 16Gb 3200跳涨47%,Flash wafer方面,1TB QLC跳涨7.84%,1TB TLC跳涨8.77%,SSD渠道市场方面,SSD 1TB Pcie3.0跳涨超19%,其他SSD产品涨幅均超15%
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2025-10-16 10:25:48
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@每日题材收集:【天风金属】稀土重点更新
重视全产业链管控后的估值加速提升!周四我们出台了有史以来最严厉的稀土管控(详见20251009点评),甚至学习了美国擅长的“长臂管辖”,一再强调不能以过往视角去看待稀土板块的交易节奏,【要以最核心战略金属(筹码)的视角配置】,以下几点问的比较多一一做更新: 🔸1、 此次管控力度如何?短期对需求影
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2025-09-30 08:58:36
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@不凡胡杨树:兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!!
兴福电子,长存持股叠加持股长存,最强风口!!兴福涨停过国庆!! 兴福电子,一个半导体细分领域的龙头企业!其核心竞争力包括: 1)技术研发优势: 公司是国内最早从事湿电子化学品研发的企业之一,拥有一支专业精湛、高效协作的研发团队,截至2024年6月30日,研发人员总数达115人,占公司员工总数的16.
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