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2025-11-05 20:29:19
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@已注销用户:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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2025-11-05 08:26:31
科技行情结束了吗?机构最新解读
情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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寒武纪
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2025-11-04 20:52:42
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 17:57:34
电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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2025-11-04 17:17:28
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@阳旭:SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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2025-11-03 21:23:21
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@快枪手:药品关税倒计时!美国医药万亿建厂
5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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2025-11-03 20:30:38
中际旭创机构最新解读
我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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中际旭创
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2025-11-02 21:36:33
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@韭菜团子:10月31日大中矿业股票异动解析
获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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2025-10-31 08:30:53
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@守正出奇!:储能需求超预期下最大弹性是锂电材料!26年会全面进入新周期!
昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年
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2025-10-31 08:30:01
最新和谈解读
昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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2025-10-31 08:25:27
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@沐风知研:10月31日 市场挖掘
一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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2025-10-29 20:23:57
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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2025-10-29 08:43:26
月底最后三天操作思路
最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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@东北股神:聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下:#空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%)
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2025-10-27 08:10:38
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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@已注销用户:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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科技行情结束了吗?机构最新解读
情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年
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昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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@守正出奇!:储能需求超预期下最大弹性是锂电材料!26年会全面进入新周期!
昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年
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2025-10-31 08:30:01
最新和谈解读
昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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@沐风知研:10月31日 市场挖掘
一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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2025-10-29 20:23:57
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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2025-10-29 08:43:26
月底最后三天操作思路
最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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@东北股神:聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下:#空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%)
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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@已注销用户:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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2025-11-05 08:26:31
科技行情结束了吗?机构最新解读
情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 17:57:34
电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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@阳旭:SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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2025-11-03 21:23:21
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@快枪手:药品关税倒计时!美国医药万亿建厂
5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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2025-11-03 20:30:38
中际旭创机构最新解读
我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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@韭菜团子:10月31日大中矿业股票异动解析
获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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@守正出奇!:储能需求超预期下最大弹性是锂电材料!26年会全面进入新周期!
昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年
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昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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@沐风知研:10月31日 市场挖掘
一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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2025-10-29 20:23:57
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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@已注销用户:方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额
方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年
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昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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方大炭素-钍基熔盐堆用核纯级石墨国内龙头,占据80%市场份额海陆重工已经三连板。。。由中国科学院上海应用物理研究所牵头建成的2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆(简称“实验堆”)首次实现钍铀核燃料转换,在国际上首次获取钍入熔盐堆运行后实验数据,成为目前国际上唯一运行并实现钍燃料入堆的熔盐堆,证明了熔盐堆核
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情绪消散的时候,各种故事都是鬼故事。 市场继续退潮期,伴随着高位科技股的继续下跌,又多出来了几个鬼故事。给大家做一个从机构视角的专业解读。 首先是储能的大跌,源于昨天晚上美国的议员给美国的商务部发了一个倡议性要求,美商务部出于安全对我们在美运营的企业进行调查,并限制相关的企业,包括了阳光、海博、怡园、广和、万国、何塞等等等等。但是这个倡议信应该是最近我们双方和谈之前就拟好的 目前来看,两方的关系重新进入了一个缓解,不一定最后能够落实这个提倡信要求回复的时间点是11月30日,而且这不是正式的提案或
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2025-11-04 20:52:42
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@一身都是月:商络电子:存储涨价躺赚,220亿目标翻倍🔥
300975商络电子!存储涨价+长鑫核心代理+AI汽车三箭齐发,净利暴增164%,220亿目标市值闭眼冲🚀 当前100亿市值+53倍PE的宝藏标的,正站在存储超级周期+国产替代的双重风口,业绩炸裂只是开始,估值修复才刚启动! 核心逻辑1:存储涨价直接喂饱利润,12.9亿存货躺赚溢价💰
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2025-11-04 17:57:34
电力设备新机遇
建议大家现在也不要光把眼光就盯在这个算力板块上了。 因为未来十年全球最赚钱的行业可能既不是a i也不是新能源,而是电网设备。 唉,这个结论让大家听起来是不是特别的出乎意料啊? 别着急,你们来听我介绍和分析一下。 因为高盛最新一个研究报告啊,他就明确的提出说,电力设备这个看似普通传统的行业。 但很有可能是未来十年最有潜力的赛道。 那为什么这么说呢? 那高盛对此的描述是是因为a i的发展,能源的转型升级以及国防安全建设的需要,最终都离不开一个共同的支撑,那就是电力系统的重建和升级。 啊,对此我们一个
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壹石通
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2025-11-04 17:17:28
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@阳旭:SOFC千亿蓝海启动 附正宗的几个标的
SOFC千亿蓝海启动。数据中心电源资本开支加大,预期30年看向40GW市场规模,单GW资本开支100-200亿元,以10%中期市场渗透空间看,1000亿元市场规模。 海外迈入商业化进展,与科技巨头合作订单频现。全球SOFC龙头Bloom Energy自24年起获得大量订单。近期宣布,90天内为甲骨
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2025-11-03 21:23:21
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@快枪手:药品关税倒计时!美国医药万亿建厂
5月5日,美国总统特朗普签署了一项行政命令,旨在缩短美国制药厂的审批时间,鼓励处方药在美国生产。在进口药品可能被征收关税的背景下,该行政命令被视作特朗普推动医药供应链回流美国的关键举措。近来,礼来、默沙东、罗氏、诺华、强生等多家跨国药企宣布将在美国进行大规模投资,总金额超过1600亿美元(约合人民币
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2025-11-03 20:30:38
中际旭创机构最新解读
我们今天要聊的呢是中继续创在二零二五年第三季度的财报表现,以及它在整个行业竞争当中的一些优势和挑战。 那看看这个光模块的这个龙头老大是怎么脱颖而出的,好吧? 第一个问题啊,咱们先来问一个大家最关心的,就是为什么中继续创在二零二五年第三季度的业绩和同行会有这么大的差距? 是因为中继续创三季度它的净利润是三十一个亿,同比增长百分之四十五,然后呢超出市场预期百分之五。 毛利率呢提升到了百分之四十二环比增加了三个百分点。 那同行的话呢,有的是低于预期百分之十五,有的是低于预期百分之二十三。 那这个差距呢
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中际旭创
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2025-11-02 21:36:33
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@韭菜团子:10月31日大中矿业股票异动解析
获采矿许可证+锂矿+固态电池/硫铁矿 1、2025年10月28日晚公告,全资孙公司取得湖南鸡脚山锂矿采矿许可证,是公司取得的首个大型锂矿采矿证,其经自然资源部评审备案的锂矿资源量达48,987.2万吨,折合碳酸锂当量约324.43万吨。通过自然资源部评审的露天开采规模为2000万吨/年,根据行业经验
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2025-10-31 08:30:53
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@守正出奇!:储能需求超预期下最大弹性是锂电材料!26年会全面进入新周期!
昨日三家公司给出26年储能乐观指引(科力远作为开发商今年4GWH明年10GWH以上装机;鹏辉Q3业绩2e大超预期,今年20GWH+,大储已经往明年Q2排单(当前24GWh产能,还要扩产16GWh);欣旺达今年10GWH明年20GWH订单有30-40GWH)。叠加此前EVE给出订单翻倍产能不够只能今年
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2025-10-31 08:30:01
最新和谈解读
昨天从川子中国登上飞机的那一刻开始,黄金上涨,美股期货开始下跌,盘中我们也是一度跌超过四千家的。 有人可能会直观的认为结果不及预期,其实是因为川子自己在开场前发帖说要聊四个小时,把预期抬得太高了而已。 所以在宣布会场结束后,两边的市场都出现了一定的兑现情绪,只是日内的扰动并非不及预期。 而且像招伦和海能这样航运板块的上涨,作为受益中美缓和出口阶段性恢复的产子股,也表明了市场对本次谈判的结果其实并不像大家今天看到整体盘面所理解的那样不乐观的。 我们的基本目标已经达成了,缓和关税,暂停的延期,芬太尼
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拓荆科技
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2025-10-31 08:25:27
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@沐风知研:10月31日 市场挖掘
一、市场消息五部门:11月1日起完善免税店政策,促进免税商品零售业务健康有序发展;10月30日,财政部等五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》HPV疫苗纳入国家免疫规划!11月10日起,年满13周岁女孩可以免费接种;有消息说沙特、阿联酋、科威特、韩国一夜之间购入价值 415 亿美元的黄金
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2025-10-29 20:23:57
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@Bobo:豪恩汽电2025年三季报业绩交流会
全文摘要1、公司发展战略与增长策略·中长期战略方向:豪恩汽电于2023年上市,上市后明确制定中长期发展战略,提出10倍增长目标。公司战略定位清晰,首要方向是成为世界一流企业,与欧美全球大公司在赛道上同台竞争,以此获客户和投资人认可。·增长策略拆解:公司实现10倍增长的策略包括自我成长、拓展第二曲线及
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2025-10-29 08:43:26
月底最后三天操作思路
最后三天一共有三个操作思路 第一个是做福建这个新题材,第二个是做题材的穿越标的,第三个是四千点再次突破后,然后呢趋势大票十月最后一波的套利。 福建这个题材啊周一和周二算是两个确定性的套利节点。 福建这个整体的这个题材高潮了,那周三就是这个前排减弱后排分歧的预期啊,就没有什么特别好的买点了。 福建这个题材当做稀有级别的题材来看的啊,稀有级别的题材前排大约是七到九个板的预期,所以说下一个买点就在于前排分期转移至的这个节点,或者是明天盘中t字漏单的机会,而且福建这个题材啊大概率是什么呢? 部分个股的一
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平潭发展
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2025-10-27 20:05:31
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@东北股神:聚合材料更新:光伏+光刻机
【MS】聚和材料:近况更新+市值展望领导好,我们于今日组织公司交流,此前公司公告现金收购SKE空白掩膜业务,特梳理产业及公司基本面如下:#空白掩模:光刻工艺材料遗珠 ➠光刻工艺核心原料:掩模版是高精度光刻工序的关键,空白掩模之于光掩模,正如树脂之于光刻胶,是最核心原材料(BOM成本60%)
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2025-10-27 08:10:38
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@冲锋V:【三和管桩】“十五五”地下管网5万亿投资!管桩龙头深度受益,基础需求迎来爆发!
核心观点:1、政策强力加码,地下管网建设按下“加速键”:中共中央新闻发布会明确“十五五”时期将建设改造地下管网超过70万公里,新增投资需求超过5万亿元。这是国家在新型城镇化、水利建设等领域的大手笔投入,将直接拉动预应力混凝土管桩需求井喷式增长。2、三和管桩作为行业龙头占据先发优势:公司是国内规模最大
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