板块梳理 ①商业航天-SpaceX确认2026年IPO计划 ，南京导航集体失灵，促进行业加速发射卫星，加强抗干扰技术发展（顺灏股份、航天发展、再升科技、华力创通、航天电子、乾照光电、西部材料等） ②国产替代/光刻机-十五五强调科技自立自强，设备材料国产替代加速，路.透：中国国产EUV光刻机在深圳

 盘中段子汇总 LightCounting预测2029年全球光模块市场规模有望突破370亿美元。其中，800G光模块2025年迎来需求高峰，全球出货量预计达1800-1990万只，同比翻倍；1.6T光模块2025年进入商用元年，全球需求预计达250-350万只（奕东电子、联特科技、中瓷电

公社里海量内容不知从何看起，看每天的公社每日内容精选就够了！ 我们结合公社热榜及市场盘面走向等综合因素，为你精选出当天最具看点的公社文章，欢迎大家积极参与评论，我们一起把公社内的优质内容呈现出来，让更多人看到。每日复盘必备，每天晚上8点前发送，周末会相应提前！ 今日具体文章如下，

推荐【航天电子】商业航天稀缺核心资产1⃣公司是# XW核心配套商，供应测控、通信、数传、激光终端等多型产品；2⃣公司是# 长征火箭电子元器件最大供应商，充分受益巨行星座组网建设；3⃣️公司是# 精确制导弹药、消耗式无人机及反无人机赛道的稀缺主机厂，国内无人体系链长单位，是对海外jun援、jun贸装备

今天，市场继续调整，芯片和AI，调整比较狠！市场最强风口是大消费（周末多部委刺激消费利好叠加茅台控量涨价等催化），商业航天虽然出现分化，但涨停依然很多。 消费：       盘后，求是发布重要文章：扩大内需是战略之举 盘后，与辉同行官微宣布

(西南证券)胡光怿，杨蕊全球卫星频轨资源有限，美国在轨卫星数量方面较为领先，当前中国正在同步推进两个万星级别的互联网卫星星座计划。2024年，全球共执行了263次航天发射任务，同比增长18%，中美两国已然成为引领世界航天事业发展的核心力量，合计占全球发射总数的86%。截止到2024年底美国航天器在轨

 针对缺电问题，老美为代表是从这远，中，近三个方向进行破局！分别对应着彻底解决，急待解决，立刻解决！一，远——彻底解决，核能，核聚变，可控核聚变 二，中——急待解决：加大更新电力设备，变压器，燃气轮机，sofc等连续多年第一，因北美页岩油技术成熟后，天然气产量大幅增加，成本降低；

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  随着英伟达数据中心电力短缺问题峰会的临近，电力系统作为新基建、数字经济的能源底座，其各细分环节的刚需属性与成长空间持续释放。从发电到用电的全链条中，电力设备、输配电、智能电网、燃气轮机、储能、电力运营等细分领域，既承载着传统电

[礼物]1、谷歌MPO：Q4收入4.5亿元（Q3 3.4亿），环比增长20%以上；26Q1目前展望较好，环比继续增长；全年谷歌 MPO 13.5 亿元收入（总盘子 60 亿元，23%份额），明年谷歌总盘子 100-120 亿；公司目标份额 25%-30%，收入乐观看有翻倍潜力，26-30 亿元收入（

坚定六氟 六氟新一轮行情正在展开：三方均价已达18万元，业界反馈，部分头部客户12月滚动六氟价格可能在10万元以上近期，下游电解液价格出现第二次快速传导，上周涨幅再次接近2000元，预计12月初，电解液市场价将还会有显著的提升市场所谓的六氟散单价出货量占比仅10%的说法，纯属臆想，实际情况是：除个别