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声明：文章主要根据市场选择或者题材逻辑进行研究，具有时效性和主观猜想成分，请以市场为准，非荐股，只研究逻辑和思路。近期华为催化不断，主要集中于量产落地、性能替代、政策支持及生态协同等，5月份有望成为华为之月，迎来政策面和消息面同步推动，目前政策面和消息面罗列如下：一、习近平在中共中央政治局第二十次集

一、CAB（醋酸丁酸纤维素）涨价概念股​​核心逻辑​​：受中美关税政策加码影响，进口CAB价格飙升至18-20万元/吨（国产跟涨至8-10万元/吨），国产替代加速。​​核心标的​​：​​三维化学（002469）​​：国内CAB核心供应商，现有产能1000吨，2025年底将新增1.5万吨产能（含醋酸纤

目前来说，运动会是当下这段时间最能暴露机器人发展需求的会。比如关节，散热，轻量化等。其中最具有可行性，以及有机器人企业背书的就是轻量化方向。特斯拉机器人就明确提出下一代是“以塑代钢”，其目的就是为了轻量化，也是机构普遍的共识。（光是红字这段话，其重要性就不言而喻）叠加炒新大于炒旧。---------

商务部提出的"世界共享大市场"建设，是基于国内国际双循环战略的顶层设计。通过建设全国统一大市场破除制度壁垒，以制度型开放对接国际经贸规则，为全球企业创造价值共享平台。一、制度型开放打造市场基础1. 规则衔接：在上海自贸区试点CPTPP数字经济条款，推动数据跨境流动白名单制度2. 通道升级：连云港建设

一、事件驱动：美国对华关税飙至125%，转口贸易成关键出口通道北京时间4月10日，美国单方面宣布对华进口商品关税从104%大幅上调至125%，即日生效，中国对美直接出口成本暴增，传统贸易路径基本被封锁。与此同时，美国对东南亚、墨西哥等地区的“互助关税”暂停90天，并降低至10%。在此政策差下，转口贸

潍柴重机 天风机械 | 柴发最前线：#对美关税或再助力【国产柴发量价齐升】 250406———————#关税或将推高外资机组成本>扩大机组涨价幅度根据财联社，自250410开始，中国对原产美国的所有进口商品，在现行适用关税税率基础上加征34%关税；根据粗略统计，Top3外资品牌中约有

  温馨提示：篇幅较长，记得下翻查看完整  如果您有题材线索投稿及其它需求，可在后台私信或留言“投稿”①玻璃基板  ②酒石酸泰乐菌素  ③存储芯片 ④咖啡严正声明：▶ 未开设任何形式的 群、代T、付费星球等；▶ 所有内容均为个人观点，不构成投资建议；▶ 警惕一

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2024 年 10 月至今，双季戊四醇（DPE）价格从 2 万元 / 吨飙升至 6 万元 / 吨，半年涨幅达 200%，远超同期大宗商品涨幅。作为 PCB 光固化油墨的核心固化剂、航空润滑油的关键原料，以及高端涂料的 “芯片级” 中间体，双季戊四醇正站在 AI 算力革命与高端制造升级的风口之上。其涨

今年年初以来，轴承类上市公司作为人形机器人概念的一大分支，已经先后催生出多只大牛股。近日，轴承类上市公司襄阳轴承（000678）在近9个交易日里股价录得8个涨停从而轻松实现翻倍，从而对轴承方向形成带动作用。概念股：襄阳轴承、南方精工、申科股份、宝塔实业、联合精密、吉鑫科技、国机精工、双飞集团、龙溪股

核心逻辑：1）25年国内增速接近翻倍； 2）竞争格局好，三分天下； 3）扩产手续难批，影响供给，且其它铅酸产线转数据中心铅酸难。$圣阳股份(SZ002580)$ $南都电源(SZ300068)$数据中心为何不用锂电？ 安全性第一。储能电站着火的新闻很多，数据中心一旦着火，损失的不仅是卡等设备、还有重

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最近智元机器人发布了首个通用具身基座模型——智元启元大模型（GenieOperator-1），它开创性地提出了Vision-Language-Latent-Action（ViLLA）架构。 智元机器人官微宣布，发布首个通用具身基座大模型Genie Operator-1（GO-1），并配上视频，展示了

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