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钱里马
这个人很懒,什么都没有留下
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钱里马
2026-08-07 13:16:32
看看液冷
又是大摩拆机,这次液冷组件价值提升500%+,上次大摩拆机引爆了PCB(覆铜板,CCL,ABF载板)行情
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钱里马
2026-08-07 11:26:35
宝明科技,PCB铜箔
宝鼎科技一字之差
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钱里马
2026-08-07 08:49:01
谈下光
1.FCC又升级了,虽然没说针对光,但远期预期压制是肯定存在的, 2.怎么看光的反弹,机构不知道远期估值压制吗,他们是坏啊,又不是蠢,超跌吃个波动和反抽(看图说话), 3.回本就走,这些大厂远期大概率是打折的,你要一直当传家宝,那就只能当传家宝了, 4.光要分开看,模组厂估值是要被压的,但设备厂反而可能是个机会(我们在扩产,美国自主也要扩产), 5.磷化铟的反制感觉逻辑有点不顺,但涨价逻辑是顺的, 6.最好的逻辑还是各自玩自主可控,自主对自主,
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钱里马
2026-08-06 14:45:23
AIRAN本质是下一代通信话语权的争夺
不说多少亿的市场,就说达子为啥要搞这个,明显是要去争夺和定义下一代通信的解释权,想躺着收钱,超一流的企业制定规则,所以这个AIRAN有点东西的
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钱里马
2026-08-06 14:11:01
要做科技就做AIRAN
研究了一下,有点说法的,如果还要拔高题材的立意,那就是6G标准的争夺了
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钱里马
2026-08-06 11:27:15
重组+连板
避开LH多的地方,科技和逆反科技的,都是LH泛滥的地方
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钱里马
2026-08-06 10:34:43
AI-RAN,英伟达开辟新赛道
英伟达布局 AI 基站(AI‑RAN / 6G AI 基站),AI-RAN近2000亿美元增量市场,定位是提供 GPU 硬件参考平台 + CUDA/Aerial 软件栈,由设备厂商做成 AI‑RAN 基站产品,把基站从单纯信号收发设备,变成通信 + 边缘 AI 推理一体化的分布式算力节点。 传统基站:只做无线信号调制解调,计算任务交给云端服务器。 AI‑RAN(AI 原生无线接入网):同一套硬件既跑 5G/6G 基带通信,又跑 GPU AI 推理;基站本身就是边缘算力节点,服务 AR/VR、机器
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通宇通讯
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美利信
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武汉凡谷
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钱里马
2026-08-05 17:22:18
反制了
你总不能说是小作文了,刀一直悬着,那么光模块的估值是要砍一刀的,所以自主可控才是最大的题材,中美都是
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钱里马
2026-08-05 14:37:10
围魏救赵
你要救易中天,硬拉是不行的,不如去把药明康德搞3个涨停就行了
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钱里马
2026-08-05 14:25:10
自主对自主
自主可控对轰,这就是以后阶段美股和A股的炒作逻辑,美股有美股的自主可控,我们有我们的,中间的(达链)容易受伤
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钱里马
2026-08-05 13:35:13
抓核心
连板核心:传智,欣天,汉鑫 新高方向:行云,华峰转债 估值核心:易中天,长鑫
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钱里马
2026-08-05 10:08:00
估值肯定是要受损的
这个小作文,易中天的估值肯定是要受损的,今天抄底了要卖
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钱里马
2026-08-04 13:15:41
无人问津的角落
铜价要历史新高了
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钱里马
2026-08-04 11:04:51
宁夏有点东西啊
美丽云(云),宁夏建材,凯天燃气;新能股份->银星能源(电)
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钱里马
2026-08-04 10:34:53
最强的垂类应用
军事,美股已经打了样了,军事模型非常专业,不是通用大模型可以替代的,这比AI+营销,AI+广告有很高的壁垒和护城河,看好军事应用大模型
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