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流沙河又开始吹机器人了
他吹的板块,第二天你们懂的
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大唐?大明?
大唐电信,大明电子
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钱里马
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昌红科技,长江存储扩产+国产替代
【昌红科技半导体厂区调研纪要】 【昌红科技】晶圆载具国产化带头人,23年有望有订单落地 红包晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 晶圆载具由于和机台、晶圆多次接触,因此对尺寸精度、污染等要求较高,从而模具制造、注塑工艺、材料等方面都可以构成行业壁垒。晶圆载具单
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昌红科技
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钱里马
2026-05-15 09:25:39
全光叙事!
先看几个产业逻辑变化: 1.Tower 13 亿美元硅光长单落地,直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期,硅光从备选变主流。 2.台积电昨日技术会上说,迈向全光化。 3.美股POET Technologies8天2倍,因为获 Lumilens5 亿美元光引擎采购大单(首单 5000 万),而公司 2025 年全年营收仅107 万美元,商业化落地超预期。 种种迹象都说明,全光时代即将到来! 全光时代,除了大家熟悉的易中天,源杰,东山,
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卓胜微
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罗博特科
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沪硅产业
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钱里马
2026-05-14 14:06:39
中巨芯,六氟化钨+氢氟酸
韩国半导体媒体报道,三星和海力士的氢氟酸不够了! 中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节,是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务,尤其是电子湿化学品板块,其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等,广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入,提升了产品的纯度和可靠性,以满足下游客户对高品质材料的需求,确保在市场竞争中保持优势。
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中巨芯
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钱里马
2026-05-14 11:17:14
黑科技即将上市,英伟达的挑战者
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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和而泰
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重生之我在两长打地基
长鑫:合肥城建 长江:东湖高新
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钱里马
2026-05-13 14:27:19
中巨芯,六氟化钨
六氟化钨(WF₆)是目前唯一稳定量产的钨氟化物,常温下为无色剧毒气体,是半导体制造不可或缺的电子特气。 作为钨前驱体,通过化学气相沉积(CVD)在晶圆上生成高纯钨膜: 逻辑芯片(7nm 及以下):制作 ** 接触孔(钨塞)** 和局部互连线,导电性好、抗电迁移强。 3D NAND 闪存:填充垂直深通孔,实现多层导电,500 层以上制程用量激增。 DRAM/HBM 存储:电容与堆叠结构中的关键导电材料。 硅化钨(WSi₂):用于栅极 / 配线,降低电阻。 AI 芯片:用量约为普通芯片的3 倍。 中
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中船特气
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中巨芯
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钱里马
2026-05-13 13:24:12
东湖高新难道不是苏州高新?
长江存储,烽火通信,光迅科技,长飞光纤,长光华芯 东湖高新不就是苏州高新的逻辑?
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钱里马
2026-05-13 13:08:32
又是底部预期差
【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 #高纯氮化铝粉体是AI算力散热核心材料。AI GPU、1.6T光模块、功率半导体、先进封装等高功率场景对散热材料要求提升,氮化铝具备高导热、高绝缘、低热膨胀等特性,解决高功率密度电子元器件散热问题,随着AI芯片功耗持续攀升,氮化铝成为必然选择。全球高端氮化铝粉体产能主要集中在日本、德国,国产替代需求明确;金博股份切入该环节,构建碳基材料+先进陶瓷业务体系。 #公司已发布高纯氮化铝粉体系列产品、26年6月建成500吨产线
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金博股份
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最好往低价切
高价今天是惯性,不听话要被干
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2026-05-13 09:59:35
高处不胜寒,左亚厦,右螳螂,低价亚夏股份转型洁净室供应商
1. 同为建筑装饰老牌公司,位置低; 2. 同样有洁净室方向的想象; 3. 业绩非常稳定; 4. 形态上类似金螳螂启动前的低位状态; 5. 还叠加一个很有意思的超级高铁概念。 注意这不是已经涨出来的确定性,而是还没涨透的预期差。 一、金螳螂给板块打了样板:传统装饰股也能被重新定价 以前大家看建筑装饰股,脑子里就几个标签: “地产链。” “老行业。” “没弹性。” “估值低有它低的道理。” 但金螳螂这一轮直接把这个旧认知打碎了。 市场突然发现,原来建筑装饰公司并不一定只能按“地产装修股”理解。 只
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金螳螂
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亚香股份
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钱里马
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电气风电,同样中标宁夏中卫基地数据中心风电项目
据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地
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电气风电
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钱里马
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太顶了!中国版的Cerebras
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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海康威视
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次新发酵了
最贴切AI通胀的就是振石股份了,不识货
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流沙河又开始吹机器人了
他吹的板块,第二天你们懂的
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大唐?大明?
大唐电信,大明电子
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昌红科技,长江存储扩产+国产替代
【昌红科技半导体厂区调研纪要】 【昌红科技】晶圆载具国产化带头人,23年有望有订单落地 红包晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 晶圆载具由于和机台、晶圆多次接触,因此对尺寸精度、污染等要求较高,从而模具制造、注塑工艺、材料等方面都可以构成行业壁垒。晶圆载具单
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先看几个产业逻辑变化: 1.Tower 13 亿美元硅光长单落地,直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期,硅光从备选变主流。 2.台积电昨日技术会上说,迈向全光化。 3.美股POET Technologies8天2倍,因为获 Lumilens5 亿美元光引擎采购大单(首单 5000 万),而公司 2025 年全年营收仅107 万美元,商业化落地超预期。 种种迹象都说明,全光时代即将到来! 全光时代,除了大家熟悉的易中天,源杰,东山,
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中巨芯,六氟化钨+氢氟酸
韩国半导体媒体报道,三星和海力士的氢氟酸不够了! 中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节,是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务,尤其是电子湿化学品板块,其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等,广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入,提升了产品的纯度和可靠性,以满足下游客户对高品质材料的需求,确保在市场竞争中保持优势。
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Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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重生之我在两长打地基
长鑫:合肥城建 长江:东湖高新
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中巨芯,六氟化钨
六氟化钨(WF₆)是目前唯一稳定量产的钨氟化物,常温下为无色剧毒气体,是半导体制造不可或缺的电子特气。 作为钨前驱体,通过化学气相沉积(CVD)在晶圆上生成高纯钨膜: 逻辑芯片(7nm 及以下):制作 ** 接触孔(钨塞)** 和局部互连线,导电性好、抗电迁移强。 3D NAND 闪存:填充垂直深通孔,实现多层导电,500 层以上制程用量激增。 DRAM/HBM 存储:电容与堆叠结构中的关键导电材料。 硅化钨(WSi₂):用于栅极 / 配线,降低电阻。 AI 芯片:用量约为普通芯片的3 倍。 中
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东湖高新难道不是苏州高新?
长江存储,烽火通信,光迅科技,长飞光纤,长光华芯 东湖高新不就是苏州高新的逻辑?
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【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 #高纯氮化铝粉体是AI算力散热核心材料。AI GPU、1.6T光模块、功率半导体、先进封装等高功率场景对散热材料要求提升,氮化铝具备高导热、高绝缘、低热膨胀等特性,解决高功率密度电子元器件散热问题,随着AI芯片功耗持续攀升,氮化铝成为必然选择。全球高端氮化铝粉体产能主要集中在日本、德国,国产替代需求明确;金博股份切入该环节,构建碳基材料+先进陶瓷业务体系。 #公司已发布高纯氮化铝粉体系列产品、26年6月建成500吨产线
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高处不胜寒,左亚厦,右螳螂,低价亚夏股份转型洁净室供应商
1. 同为建筑装饰老牌公司,位置低; 2. 同样有洁净室方向的想象; 3. 业绩非常稳定; 4. 形态上类似金螳螂启动前的低位状态; 5. 还叠加一个很有意思的超级高铁概念。 注意这不是已经涨出来的确定性,而是还没涨透的预期差。 一、金螳螂给板块打了样板:传统装饰股也能被重新定价 以前大家看建筑装饰股,脑子里就几个标签: “地产链。” “老行业。” “没弹性。” “估值低有它低的道理。” 但金螳螂这一轮直接把这个旧认知打碎了。 市场突然发现,原来建筑装饰公司并不一定只能按“地产装修股”理解。 只
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电气风电,同样中标宁夏中卫基地数据中心风电项目
据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地
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Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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大唐电信,大明电子
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昌红科技,长江存储扩产+国产替代
【昌红科技半导体厂区调研纪要】 【昌红科技】晶圆载具国产化带头人,23年有望有订单落地 红包晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 晶圆载具由于和机台、晶圆多次接触,因此对尺寸精度、污染等要求较高,从而模具制造、注塑工艺、材料等方面都可以构成行业壁垒。晶圆载具单
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先看几个产业逻辑变化: 1.Tower 13 亿美元硅光长单落地,直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期,硅光从备选变主流。 2.台积电昨日技术会上说,迈向全光化。 3.美股POET Technologies8天2倍,因为获 Lumilens5 亿美元光引擎采购大单(首单 5000 万),而公司 2025 年全年营收仅107 万美元,商业化落地超预期。 种种迹象都说明,全光时代即将到来! 全光时代,除了大家熟悉的易中天,源杰,东山,
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中巨芯,六氟化钨+氢氟酸
韩国半导体媒体报道,三星和海力士的氢氟酸不够了! 中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节,是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务,尤其是电子湿化学品板块,其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等,广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入,提升了产品的纯度和可靠性,以满足下游客户对高品质材料的需求,确保在市场竞争中保持优势。
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黑科技即将上市,英伟达的挑战者
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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中巨芯,六氟化钨
六氟化钨(WF₆)是目前唯一稳定量产的钨氟化物,常温下为无色剧毒气体,是半导体制造不可或缺的电子特气。 作为钨前驱体,通过化学气相沉积(CVD)在晶圆上生成高纯钨膜: 逻辑芯片(7nm 及以下):制作 ** 接触孔(钨塞)** 和局部互连线,导电性好、抗电迁移强。 3D NAND 闪存:填充垂直深通孔,实现多层导电,500 层以上制程用量激增。 DRAM/HBM 存储:电容与堆叠结构中的关键导电材料。 硅化钨(WSi₂):用于栅极 / 配线,降低电阻。 AI 芯片:用量约为普通芯片的3 倍。 中
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东湖高新难道不是苏州高新?
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【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 #高纯氮化铝粉体是AI算力散热核心材料。AI GPU、1.6T光模块、功率半导体、先进封装等高功率场景对散热材料要求提升,氮化铝具备高导热、高绝缘、低热膨胀等特性,解决高功率密度电子元器件散热问题,随着AI芯片功耗持续攀升,氮化铝成为必然选择。全球高端氮化铝粉体产能主要集中在日本、德国,国产替代需求明确;金博股份切入该环节,构建碳基材料+先进陶瓷业务体系。 #公司已发布高纯氮化铝粉体系列产品、26年6月建成500吨产线
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高处不胜寒,左亚厦,右螳螂,低价亚夏股份转型洁净室供应商
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电气风电,同样中标宁夏中卫基地数据中心风电项目
据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地
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太顶了!中国版的Cerebras
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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次新发酵了
最贴切AI通胀的就是振石股份了,不识货
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流沙河又开始吹机器人了
他吹的板块,第二天你们懂的
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大唐?大明?
大唐电信,大明电子
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昌红科技,长江存储扩产+国产替代
【昌红科技半导体厂区调研纪要】 【昌红科技】晶圆载具国产化带头人,23年有望有订单落地 红包晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 晶圆载具由于和机台、晶圆多次接触,因此对尺寸精度、污染等要求较高,从而模具制造、注塑工艺、材料等方面都可以构成行业壁垒。晶圆载具单
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全光叙事!
先看几个产业逻辑变化: 1.Tower 13 亿美元硅光长单落地,直接反映全球 AI 数据中心对800G/1.6T 硅光模块的需求进入 “产能锁定、提前下订” 的爆发期,硅光从备选变主流。 2.台积电昨日技术会上说,迈向全光化。 3.美股POET Technologies8天2倍,因为获 Lumilens5 亿美元光引擎采购大单(首单 5000 万),而公司 2025 年全年营收仅107 万美元,商业化落地超预期。 种种迹象都说明,全光时代即将到来! 全光时代,除了大家熟悉的易中天,源杰,东山,
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中巨芯,六氟化钨+氢氟酸
韩国半导体媒体报道,三星和海力士的氢氟酸不够了! 中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节,是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务,尤其是电子湿化学品板块,其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等,广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入,提升了产品的纯度和可靠性,以满足下游客户对高品质材料的需求,确保在市场竞争中保持优势。
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黑科技即将上市,英伟达的挑战者
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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重生之我在两长打地基
长鑫:合肥城建 长江:东湖高新
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中巨芯,六氟化钨
六氟化钨(WF₆)是目前唯一稳定量产的钨氟化物,常温下为无色剧毒气体,是半导体制造不可或缺的电子特气。 作为钨前驱体,通过化学气相沉积(CVD)在晶圆上生成高纯钨膜: 逻辑芯片(7nm 及以下):制作 ** 接触孔(钨塞)** 和局部互连线,导电性好、抗电迁移强。 3D NAND 闪存:填充垂直深通孔,实现多层导电,500 层以上制程用量激增。 DRAM/HBM 存储:电容与堆叠结构中的关键导电材料。 硅化钨(WSi₂):用于栅极 / 配线,降低电阻。 AI 芯片:用量约为普通芯片的3 倍。 中
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东湖高新难道不是苏州高新?
长江存储,烽火通信,光迅科技,长飞光纤,长光华芯 东湖高新不就是苏州高新的逻辑?
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又是底部预期差
【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 #高纯氮化铝粉体是AI算力散热核心材料。AI GPU、1.6T光模块、功率半导体、先进封装等高功率场景对散热材料要求提升,氮化铝具备高导热、高绝缘、低热膨胀等特性,解决高功率密度电子元器件散热问题,随着AI芯片功耗持续攀升,氮化铝成为必然选择。全球高端氮化铝粉体产能主要集中在日本、德国,国产替代需求明确;金博股份切入该环节,构建碳基材料+先进陶瓷业务体系。 #公司已发布高纯氮化铝粉体系列产品、26年6月建成500吨产线
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最好往低价切
高价今天是惯性,不听话要被干
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高处不胜寒,左亚厦,右螳螂,低价亚夏股份转型洁净室供应商
1. 同为建筑装饰老牌公司,位置低; 2. 同样有洁净室方向的想象; 3. 业绩非常稳定; 4. 形态上类似金螳螂启动前的低位状态; 5. 还叠加一个很有意思的超级高铁概念。 注意这不是已经涨出来的确定性,而是还没涨透的预期差。 一、金螳螂给板块打了样板:传统装饰股也能被重新定价 以前大家看建筑装饰股,脑子里就几个标签: “地产链。” “老行业。” “没弹性。” “估值低有它低的道理。” 但金螳螂这一轮直接把这个旧认知打碎了。 市场突然发现,原来建筑装饰公司并不一定只能按“地产装修股”理解。 只
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电气风电,同样中标宁夏中卫基地数据中心风电项目
据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地
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太顶了!中国版的Cerebras
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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他吹的板块,第二天你们懂的
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大唐?大明?
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昌红科技,长江存储扩产+国产替代
【昌红科技半导体厂区调研纪要】 【昌红科技】晶圆载具国产化带头人,23年有望有订单落地 红包晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 晶圆载具由于和机台、晶圆多次接触,因此对尺寸精度、污染等要求较高,从而模具制造、注塑工艺、材料等方面都可以构成行业壁垒。晶圆载具单
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中巨芯,六氟化钨+氢氟酸
韩国半导体媒体报道,三星和海力士的氢氟酸不够了! 中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节,是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务,尤其是电子湿化学品板块,其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等,广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入,提升了产品的纯度和可靠性,以满足下游客户对高品质材料的需求,确保在市场竞争中保持优势。
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Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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重生之我在两长打地基
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中巨芯,六氟化钨
六氟化钨(WF₆)是目前唯一稳定量产的钨氟化物,常温下为无色剧毒气体,是半导体制造不可或缺的电子特气。 作为钨前驱体,通过化学气相沉积(CVD)在晶圆上生成高纯钨膜: 逻辑芯片(7nm 及以下):制作 ** 接触孔(钨塞)** 和局部互连线,导电性好、抗电迁移强。 3D NAND 闪存:填充垂直深通孔,实现多层导电,500 层以上制程用量激增。 DRAM/HBM 存储:电容与堆叠结构中的关键导电材料。 硅化钨(WSi₂):用于栅极 / 配线,降低电阻。 AI 芯片:用量约为普通芯片的3 倍。 中
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东湖高新难道不是苏州高新?
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【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 #高纯氮化铝粉体是AI算力散热核心材料。AI GPU、1.6T光模块、功率半导体、先进封装等高功率场景对散热材料要求提升,氮化铝具备高导热、高绝缘、低热膨胀等特性,解决高功率密度电子元器件散热问题,随着AI芯片功耗持续攀升,氮化铝成为必然选择。全球高端氮化铝粉体产能主要集中在日本、德国,国产替代需求明确;金博股份切入该环节,构建碳基材料+先进陶瓷业务体系。 #公司已发布高纯氮化铝粉体系列产品、26年6月建成500吨产线
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高处不胜寒,左亚厦,右螳螂,低价亚夏股份转型洁净室供应商
1. 同为建筑装饰老牌公司,位置低; 2. 同样有洁净室方向的想象; 3. 业绩非常稳定; 4. 形态上类似金螳螂启动前的低位状态; 5. 还叠加一个很有意思的超级高铁概念。 注意这不是已经涨出来的确定性,而是还没涨透的预期差。 一、金螳螂给板块打了样板:传统装饰股也能被重新定价 以前大家看建筑装饰股,脑子里就几个标签: “地产链。” “老行业。” “没弹性。” “估值低有它低的道理。” 但金螳螂这一轮直接把这个旧认知打碎了。 市场突然发现,原来建筑装饰公司并不一定只能按“地产装修股”理解。 只
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电气风电,同样中标宁夏中卫基地数据中心风电项目
据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地
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Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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大唐电信,大明电子
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昌红科技,长江存储扩产+国产替代
【昌红科技半导体厂区调研纪要】 【昌红科技】晶圆载具国产化带头人,23年有望有订单落地 红包晶圆载具用来在加工制程中以及工厂之间晶圆的存储、传送、运输以及防护,分为FOUP(晶圆厂内传送)及FOSB(远距离运输)。在芯片制造过程中,晶圆需要在产线中往返数百次,而晶圆在整个生产过程中大部分时间都存放在运输盒内。因此,晶圆载具的重要性不言而喻,既是保护工具又是运输工具。 晶圆载具由于和机台、晶圆多次接触,因此对尺寸精度、污染等要求较高,从而模具制造、注塑工艺、材料等方面都可以构成行业壁垒。晶圆载具单
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中巨芯,六氟化钨+氢氟酸
韩国半导体媒体报道,三星和海力士的氢氟酸不够了! 中巨芯公司主要从事电子湿化学品、电子特种气体和前驱体材料的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于集成电路、显示面板和光伏领域的制造环节,是电子信息产业的重要支撑。公司在报告期内重点发展了电子湿化学品和电子特种气体业务,尤其是电子湿化学品板块,其产品包括电子级氢氟酸、电子级硫酸、电子级硝酸等,广泛应用于集成电路的清洗、刻蚀等工艺中。公司通过不断的技术创新与研发投入,提升了产品的纯度和可靠性,以满足下游客户对高品质材料的需求,确保在市场竞争中保持优势。
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Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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中巨芯,六氟化钨
六氟化钨(WF₆)是目前唯一稳定量产的钨氟化物,常温下为无色剧毒气体,是半导体制造不可或缺的电子特气。 作为钨前驱体,通过化学气相沉积(CVD)在晶圆上生成高纯钨膜: 逻辑芯片(7nm 及以下):制作 ** 接触孔(钨塞)** 和局部互连线,导电性好、抗电迁移强。 3D NAND 闪存:填充垂直深通孔,实现多层导电,500 层以上制程用量激增。 DRAM/HBM 存储:电容与堆叠结构中的关键导电材料。 硅化钨(WSi₂):用于栅极 / 配线,降低电阻。 AI 芯片:用量约为普通芯片的3 倍。 中
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长江存储,烽火通信,光迅科技,长飞光纤,长光华芯 东湖高新不就是苏州高新的逻辑?
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【金博股份】AI算力散热核心材料稀缺标的,500吨AlN粉体产线打开增量空间 #高纯氮化铝粉体是AI算力散热核心材料。AI GPU、1.6T光模块、功率半导体、先进封装等高功率场景对散热材料要求提升,氮化铝具备高导热、高绝缘、低热膨胀等特性,解决高功率密度电子元器件散热问题,随着AI芯片功耗持续攀升,氮化铝成为必然选择。全球高端氮化铝粉体产能主要集中在日本、德国,国产替代需求明确;金博股份切入该环节,构建碳基材料+先进陶瓷业务体系。 #公司已发布高纯氮化铝粉体系列产品、26年6月建成500吨产线
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高处不胜寒,左亚厦,右螳螂,低价亚夏股份转型洁净室供应商
1. 同为建筑装饰老牌公司,位置低; 2. 同样有洁净室方向的想象; 3. 业绩非常稳定; 4. 形态上类似金螳螂启动前的低位状态; 5. 还叠加一个很有意思的超级高铁概念。 注意这不是已经涨出来的确定性,而是还没涨透的预期差。 一、金螳螂给板块打了样板:传统装饰股也能被重新定价 以前大家看建筑装饰股,脑子里就几个标签: “地产链。” “老行业。” “没弹性。” “估值低有它低的道理。” 但金螳螂这一轮直接把这个旧认知打碎了。 市场突然发现,原来建筑装饰公司并不一定只能按“地产装修股”理解。 只
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电气风电,同样中标宁夏中卫基地数据中心风电项目
据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站已于5月2日投运,公司绿电直供能力获政策与市场双重催化。 电气风电用91650万元的报价,中标常乐项目。 据上海证券报2026年5月12日报道,全国首个算电协同绿电直供项目——大唐中卫云基地
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电气风电
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钱里马
2026-05-11 09:49:53
太顶了!中国版的Cerebras
Cerebras是谁? Cerebras Systems是 2015 年成立于美国加州的 AI 芯片公司,主打晶圆级引擎 (WSE) 单芯片超级计算机,以 “整片晶圆做一颗芯片” 的路线,打破传统多 GPU 互联瓶颈,面向大模型训练与推理。 核心技术:Wafer Scale Engine (WSE) 核心理念:放弃 “切晶圆成小芯片”,直接用整片 12 英寸晶圆作为单一处理器,消除芯片间数据传输延迟(传统 GPU 集群的核心瓶颈)。 WSE-3 关键数据:单芯片 AI 算力125 PFLOPS,
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和而泰
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软通动力
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海康威视
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钱里马
2026-05-08 11:32:48
次新发酵了
最贴切AI通胀的就是振石股份了,不识货
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编辑交易计划
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