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无名小韭19941207
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无名小韭19941207
2026-05-08 10:51:19
捷众科技:光刻机国产代替+人形机器人双风口共振
捷众科技(873690):精密注塑龙头跨界突破,光刻机+机器人双轮驱动新成长 核心结论 捷众科技作为国家级专精特新小巨人,深耕汽车精密注塑主业筑牢基本盘,2025年营收同比高增37%,研发与产能同步扩张。公司依托超洁净精密注塑+以塑代钢核心技术,成功切入光刻机核心部件供应链并实现小批量供货,同时绑定头部机器人企业联合研发关节齿轮,两大新赛道从0到1突破,打开第二增长曲线,成为北交所稀缺的“汽车+半导体+机器人”三重成长标的。 一、主业根基:汽车精密注塑龙头,业绩稳健研发加码 1.1 行业地位与经
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天铭科技
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捷众科技
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无名小韭19941207
2026-03-17 06:13:40
避险资金流入中国,人民币国际化—志晟信息
志晟信息(832171)是北交所里数字人民币+跨境支付+人民币国际化最直接的标的之一,核心关联在技术底座、重大项目、跨境场景、稳定币合规四大维度。 一、核心技术:支撑人民币跨境高效结算 • 区块链存证+智能合约:自主研发区块链电子存证平台(国密三级认证),实现跨境交易全程可追溯、防篡改,解决信任痛点。 • 智能清结算:智能合约自动执行外汇结算指令,把传统3-5天结算缩至实时/秒级,技术获央行认可。 • 数字人民币跨境试点:深度参与央行数币跨境试点,提供钱包集成、清结算、风控全链路技术。 二、重大
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志晟信息
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无名小韭19941207
2026-03-09 11:05:12
北交所低估的算力协同格力尔
这是一份聚焦算电协同卖铲人、突出国资溢价倒挂的格利尔专题研报,逻辑清晰、数据扎实,适合投研与分享。 格利尔:算电协同卖铲人 国资溢价倒挂 价值修复在即 股票代码:920641.BJ 核心结论:公司是算电协同核心硬件卖铲人,以磁性器件深度绑定光伏、储能、AI算力电源三大高景气赛道;凤阳国资以**21.31元/股溢价16%**入主,当前股价显著低于收购价,叠加过户在即、产业强赋能、业绩高增,估值修复空间明确。 一、核心定位:算电协同“卖铲人”,不淘金只卖工具 格利尔不做IDC、不做电站运营,专注为算
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派诺科技
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格利尔
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协鑫集成
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无名小韭19941207
2026-03-06 10:35:32
算电协同卖铲子的北交所唯一格利尔
这个定位非常精准。格利尔(831641.BJ)在算电协同产业链中,正是典型的“卖铲子”角色——为淘金者(算力运营、电力调度企业)提供不可或缺的核心硬件工具。 核心依据 1. 业务属性匹配 其核心磁性器件(占2024年营收72.9%)是AI服务器电源、数据中心UPS、配电系统的关键部件,已通过头部厂商验证并切入英伟达供应链,直接决定算力基础设施的供电效率与稳定性,属于“刚需配套”。 2. 不参与核心运营 公司不做IDC/智算中心运营,也不涉足算力调度或电力市场化交易,仅专注于硬件研发与量产,赚的是
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格利尔
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派诺科技
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无名小韭19941207
2026-01-19 10:30:13
特高压电磁线龙头
宏远股份(920018.BJ):特高压电磁线龙头,但非垄断地位 一、核心结论 宏远股份是国内特高压变压器用电磁线领域的龙头企业之一,市场份额约25%-30%,稳居行业前三,但远未达到垄断地位。垄断通常需要单一企业占据50%以上市场份额并具备排他性定价权,而宏远股份所在的电磁线行业呈现寡头竞争格局,存在多家实力强劲的竞争对手。 二、关键依据 1. 市场份额与竞争格局 • 特高压市场(660kV以上):2019-2023年在国家电网和南方电网招标项目中,宏远股份产品应用占比为24.43%(直流)和2
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宏远股份
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特变电工
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中国西电
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双杰电气
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金盘科技
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无名小韭19941207
2026-01-14 09:36:00
北交所变压器配件龙头
宏远股份(920018)研报:美国变压器缺口下的电磁线龙头,出海红利持续释放 核心投资逻辑 美国变压器供需缺口达历史性高位,叠加AI数据中心与电网升级催生的刚性需求,电磁线作为变压器核心部件迎来出海黄金期。宏远股份作为全球前三、国内龙头的变压器用电磁线制造商,深度绑定北美本土变压器巨头VTC,凭借特高压级技术壁垒、稳定供应链与全球化布局,有望充分承接美国市场增量,成为海外缺电周期的核心受益标的。 一、行业背景:美国变压器缺口常态化,电磁线需求刚性爆发 1. 缺口规模空前,进口依赖度高企 美国变压
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宏远股份
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无名小韭19941207
2026-01-13 01:39:41
北证科隆新材的产品在商业航天中的具体应用
科隆新材(920098.BJ)凭借其在橡塑新材料领域近30年的技术积累,正从传统煤机密封件龙头向高端装备领域拓展。商业航天是其重点布局的新兴赛道之一,相关产品已进入头部商业航天公司的供应链。 --- 🔬 主要产品与应用场景 产品类别 具体应用场景 技术特点 / 适用原因 密封件(导弹密封、航天装备密封) 用于商业航天器的液压系统、推进系统、舱门等部位的密封;导弹等航天装备的配套密封。 依托超200项混炼胶配方,可定制化开发耐极端温度、耐腐蚀、耐磨损的密封材料,实现进口替代。 液压软管(包括聚四
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无名小韭19941207
2026-01-12 10:17:16
北交所被遗忘的商业航天+液冷+军工
科隆新材(920098.BJ)研报:卡位高端装备密封赛道,军工+新兴场景打开成长空间 核心观点 科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头,依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方,从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破,导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货,军工业务收入持续增长,新兴场景有望成为第二增长曲线,收入结构向高毛利的高端装备领域优化。 一、公司概况:技术筑基,从煤机龙头到高端装备综合服务商 公司聚焦液压组合密封件、高压胶管等橡塑新材
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无名小韭19941207
2026-01-12 10:08:32
北交所被遗忘的商业航天+液冷—科隆新材
科隆新材研报:双轮驱动高增长,商业航天与液冷赛道领跑国产替代 核心观点 科隆新材作为深耕橡塑新材料领域近30年的“专精特新小巨人”,凭借200+成熟混炼胶配方库与定制化开发能力,在商业航天与液冷两大高景气赛道实现突破性布局。商业航天领域,无人货运飞机密封系统已小批量供货,航天级软管组件完成国产化验证;液冷业务推出PTFE波纹冷却软管与EPDM密封圈核心产品,通过重点客户认证并切入头部供应链。受益于政策红利与行业爆发,公司有望充分享受千亿级市场空间,成为高端装备核心部件国产替代标杆。 一、商业航天
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无名小韭19941207
2025-12-22 13:54:32
北交所第三代半导体,钻石加海南自贸港。还没背发掘的
根据公开信息,惠丰钻石(920725.BJ)确实在海南(三亚)进行了明确的战略布局,这已从2025年9月的投资决策进入到2025年10月的公司实体设立阶段。 其布局的核心信息和战略意图如下: 核心布局概要 · 主体公司:惠丰钻石(三亚)有限公司 · 注册资本:5000万元人民币 · 成立日期:2025年10月11日 · 地块位置:三亚市天涯区梅村产业园 · 地块投资:约4014万元(计划) · 项目名称:“天涯钻”超级工厂 战略布局的具体内容与进展 1. 战略定位:公司明确表示,此次投资是为了完
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无名小韭19941207
2025-12-09 08:00:07
北交所严重低估的商业航天+液冷+低空经济+导弹军工
科隆新材(920098.BJ)研报:卡位高端装备密封赛道,军工+新兴场景打开成长空间 核心观点 科隆新材作为北交所“专精特新”橡塑新材料龙头,依托近30年积累的200余项混炼胶核心配方,从煤机密封领域龙头向军工、商业航天、低空经济、算力基建等高端场景突破,导弹密封、服务器液冷管等新品已实现技术验证或小批量供货,军工业务收入持续增长,新兴场景有望成为第二增长曲线,收入结构向高毛利的高端装备领域优化。 一、公司概况:技术筑基,从煤机龙头到高端装备综合服务商 公司聚焦液压组合密封件、高压胶管等橡塑新材
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2025-09-29 10:47:36
北证储能低位股差异竞争亿能电力
亿能电力(837046)研报:储能业务构筑差异化竞争力,细分市场潜力凸显 一、投资逻辑:储能赛道红利释放,转型成效初显 在“双碳”目标与电力市场化改革驱动下,储能行业进入高速增长期,其中工商业储能因峰谷价差扩大、政策补贴加码成为核心增量市场。2025年中国工商业储能新增装机预计达4.8GW/10.56GWh,增速超40%,江苏、安徽等省份采招规模占全国主导地位。亿能电力依托输配电设备领域技术积累,向储能系统集成与场景化服务转型,2024年储能业务实现1.8亿元营收突破,新厂房投产后将形成年产15
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2025-09-18 14:15:47
北交所唯一华为昇腾芯片代理商
国家禁止英伟达芯片国产代替即将起飞 众诚科技(835207)研报:国产AI算力替代潮下,昇腾芯片区域代理的价值重估 一、核心投资逻辑 在国内科技企业被要求停止采购英伟达人工智能芯片的政策背景下,华为昇腾芯片作为国产AI算力核心替代方案的战略地位显著提升。众诚科技作为北交所上市公司,是昇腾系列芯片的区域代理商,并提供算力硬件配套及国产化适配解决方案,将直接受益于国内AI算力供应链自主化的进程。 二、政策驱动与行业机遇 2025年9月,国内监管机构要求大型科技企业停止采购英伟达全系列人工智能芯片(包
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无名小韭19941207
2025-09-09 10:08:30
北证碳化硅宁王钠离子电池直接供应商
科创新材(833580.BJ)深度研报:钠电池上游隐形冠军,碳化硅技术构筑护城河 一、公司概况:碳化硅复合材料领域的技术先锋 洛阳科创新材料股份有限公司成立于2010年,2021年登陆北交所(股票代码:833580.BJ),是国内碳化硅复合材料高温耗材的核心供应商。公司聚焦钠电池正负极材料烧结环节,产品包括碳化硅石墨复合坩埚、匣钵等关键装备,同时布局液冷散热组件、全固态电池载体等新兴领域。截至2025年6月,公司拥有23项发明专利和两个省级工程技术研究中心,研发团队23人(含1名博士、1名硕士)
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无名小韭19941207
2025-09-08 09:44:55
军工+特斯拉+机器人实际流通不到6亿的微盘股
天铭科技(836270)深度研报:三大战略支点驱动成长,军工与新能源双轮赋能加特斯拉加机器人,实际流通不到6亿的微盘股 一、核心业务布局与战略价值解析 1. 东风猛士供应链核心地位:军工越野市场隐形冠军 天铭科技作为东风猛士车型绞盘的唯一供应商,采购率达100%,其绞盘产品具备23项发明专利,可在极端环境下拉动7吨重的汽车并连续工作2小时不发热。这一技术优势完美匹配东风猛士在复杂军事场景下的使用需求,支撑其作为激光防空武器搭载平台的核心地位。目前,公司在国内军车、皮卡和硬派越野市场几乎垄断批量选
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