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沉睡的毛利 小五郎
真相只有一个!
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沉睡的毛利 小五郎
买买买的公社达人
2026-08-14 12:14:17
中京电子:味之素砍供30%ABF膜危机显现,全链布局抢占国产替代黄金窗口
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 最新消息,全球 ABF 膜绝对垄断巨头日本味之素正式通知中国大陆客户,削减 30% ABF 膜供货量。 ABF 膜是高端 CPU、GPU、FPGA、AI 算力芯片 FC-BGA IC 载板的核心绝缘基材,全球市占率高达 95%,垄断近 30 年。传统 PC 芯片仅需 4-6 层 ABF 载板,高端 AI 芯片载板层数可达 8~16 层,单芯片 ABF 膜用量提升 5-10 倍。 AI 算力需求持续爆发背景下,上游核心材料主动
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中京电子
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沉睡的毛利 小五郎
买买买的公社达人
2026-08-07 11:39:29
家联科技+科力尔+金橙子+正海生物:消费级3D打印拿下全球9成份额!3D打印器官重磅突破
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 消费级3D打印爆发!全球第一,出口数据大幅高增,设备‑电机‑耗材全链条核心标的迎来产业红利。 同时3D打印器官迎来重磅突破,中国学者通过3D打印人造阴茎,可恢复勃起功能,3D打印迎来双重爆发风口! 中国学者通过3D打印人造阴茎,可恢复勃起功能。这项研究展示了3D打印技术在阴茎生理学研究和功能修复领域的突破性进展,支持了进一步开发用于移植的血管化 3D 打印器官。 #消费级 3D 打印#3D打印器官 #3D 打印耗材 #运动控
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家联科技
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科力尔
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金橙子
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沉睡的毛利 小五郎
买买买的公社达人
2026-07-30 18:42:09
中国电影:《蜘蛛侠:崭新之日》首日狂揽2.37亿!进口分账片独家发行龙头
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! #中国电影 #蜘蛛侠崭新之日 #进口分账片 #影视院线 #暑期档票房 #电影发行龙头 暑期档重磅进口大片迎来史诗级催化!《蜘蛛侠:崭新之日》正式登陆国内院线,实现内地全球超前上映,首日票房斩获2.37亿元,创下近七年暑期档进口片首日票房新高。 影片零点场票房2700万,刷新近五年内地影片零点场纪录,豆瓣开分7.8分,拿下蜘蛛侠系列十年豆瓣最高分,口碑与票房双爆发。市场目光聚焦影片热度,却容易忽略核心受益标的。 中国电影作为本
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中国电影
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沉睡的毛利 小五郎
买买买的公社达人
2026-07-20 11:32:46
山东出版:《八仙》动画电影风口来袭!深度绑定蓬莱八仙过海文旅集团,正宗八仙 IP 核心标的
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! #山东出版 #八仙 IP #动画电影 #文旅融合 暑期档国风动画电影《八仙》超前点映口碑全线引爆,市场情绪持续升温,八仙神话 IP 迎来全民关注度拐点。蓬莱八仙过海旅游有限公司是八仙文化线下实景文旅核心运营主体,拥有蓬莱八仙过海度假区等一众八仙主题文旅资产。 山东出版已于 2026 年 4 月与蓬莱八仙过海旅游区正式签署全面战略合作协议,围绕八仙文化开发、研学、文旅运营深度协同,成为 A 股稀缺深度绑定八仙线下实景资源的正宗
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山东出版
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买买买的公社达人
2026-07-12 18:35:15
盐田港:航天海上回收核心资产!参股华舟海洋,深度服务长征十号海上回收
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 商业航天迎来里程碑时刻!7 月 10 日,长征十号乙运载火箭完成全球首次一子级网系可控海上回收,标志我国可回收载人运载火箭技术取得跨越式突破。随着可复用火箭常态化发射,火箭残骸海上打捞、海上试验保障需求迎来持续扩容。 盐田港(000088)参股华舟海洋,华舟海洋已经被纳入国家级载人航天海上回收保障序列,圆满完成长征十号运载火箭低空演示试验、梦舟载人飞船逃逸飞行试验海上回收作业,是 A 股稀缺的航天海上打捞配套标的,商业航天海
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盐田港
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买买买的公社达人
2026-07-05 18:51:40
韩版星链强势来袭,飞亚达:商业航天+人形机器人共振,精密传动技术壁垒高筑,分享两大红利
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! #商业航天 #人形机器人 #谐波减速器 #精密齿轮 #国产替代 当下两大高景气产业同步进入爆发周期:国内低轨卫星大规模组网,商业航天产业订单持续放量;人形机器人产业化落地提速,关节减速器、精密齿轮核心零部件国产替代需求迫切。 飞亚达重磅推进战略转型,拟斥资 3.25 亿元收购长空齿轮 100% 股权,正式切入精密传动核心赛道。 长空齿轮作为中航工业旗下军工精密齿轮龙头,同时深度布局商业航天、人形机器人两大赛道,军工级精密齿轮
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买买买的公社达人
2026-06-30 18:56:38
上海贝岭:功率半导体+模拟芯片同步涨价,龙头吃满双重红利
昨天分析的中泰股份也是高开高走,稳稳的收获,感谢各位老师的关注!!!
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 功率半导体行业迎来全线涨价潮,士兰微、扬杰科技、长晶科技先后发布涨价通知,7 月 1 日起全系列产品上调 10%-20%,上游晶圆、金属、封装材料成本持续走高,行业进入量价齐升周期。 上海贝岭作为 A 股稀缺功率半导体 + 模拟芯片双赛道布局标的,已于 6 月 9 日率先完成全线产品涨价 10%-30%,同时深度卡位 AI 服务器电源、车规 IG
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买买买的公社达人
2026-06-29 18:54:46
中泰股份布局半导体高纯稀有气体,韩国项目深度绑定三星、SK海力士核心供应链
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!!
消息面上,韩国宣布计划投入800万亿韩元建设4座先进晶圆厂,目标五年内实现DRAM产能翻倍,带动HBM堆叠芯片所需电子特气等耗材需求激增在下游强劲需求的推动下,电子特气市场多款核心产品目前供不应求,热门产品行情"一天一个价",行业迎来一轮持续性高景气行情。 一、核心催化:韩系存储大厂大规模扩产,氪氙高纯稀有气体供给紧缺、价格持续上行 AI 算力、HBM 高带宽存储芯片进入大规模扩产周期,三星、SK 海力士加码新建先进
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买买买的公社达人
2026-06-25 21:50:33
怡亚通+中电港:美光两大核心分销龙头,存储超级周期全面爆发,全链路受益美光涨价行情
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 美光科技盘初涨幅扩大至超19%美光科技盘初涨幅扩大至超19%,公司市值首次超过Meta Platforms。 一、行业催化:美光财报大超预期,存储板块全线暴涨,行业正式迈入量价齐升牛市 美光科技发布最新一季亮眼财报,业绩大幅超出市场预期,盘前股价大涨近 18%,直接带动美股存储芯片板块集体走强:闪迪涨 12%、西部数据涨近 12%、希捷科技涨近 9%,全球存储行业景气度全面验证。 行业核心供需格局彻底反转:DRAM、NAND
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沉睡的毛利 小五郎
买买买的公社达人
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江瀚新材:算力光纤引爆高纯四氯化硅涨价周期,万吨6N产能卡位上游紧缺原料,量价齐升
文章皆为个人分析,不作为投资参考意见!!新人发帖,各位老师多多关注!! 一、行业核心逻辑:算力 + 5G 双驱动光纤需求爆发,高纯四氯化硅供给刚性紧缺,长协价格年内暴涨 80% AI 算力数据中心大规模落地、全球 5G 网络深度升级,长距离高速通信光纤需求持续爆发,国内长飞、亨通、中天等头部光纤厂商密集扩产光纤预制棒产能。 高纯 6N 四氯化硅是光纤预制棒制造不可替代的核心主体原料,行业新增产能投放周期长、供给弹性极低,供需缺口持续扩大,行业正式进入持续性涨价上行周期。 价格端数据明确验证涨价逻
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江瀚新材
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