一、风电铸件行业情况风电铸件是能源密集型和劳动密集型行业，生产过程中需要耗费大量的资源和能源，以及使用大量的技术工人。目前发达国家受环保压力、人工成本等因素影响，近年来铸件产量较小。因此全球风电铸件绝大多数产能集中在中国，其余主要在印度和欧洲。2018年、2019年全球风电铸件市场前五的市占率分别约

风电板块政策面：5 月 30 日发改委、能源局联合发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》发布，其中对于风电特别是分散式风电的潜在积极作用非常明显：一是风电由核准制改为备案制，有望使风电项目前期工作手续大大简化；二是鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开

美国6月非农数据简评：就业市场仍紧俏，75bps加息无碍数据：美国6月非农就业人口增37.2万人，高于预期26.8万人，前值增38.4万人；失业率为3.6%，与预期和前值持平；平均时薪同比增5.1%，高于预期5%，低于前值5.2%；环比增0.3%，与预期持平，低于前值0.4%；劳动参与率为62.2%

华安鑫创电话交流会议纪要20220706 公司概况 华安鑫创成立于2013年，主要业务均是围绕汽车智能座舱电子展开的，包括核心显示器件定制选型和销售以及智能座舱软件系统开发。软件系统开发具体包括全液晶仪表系统、涵盖高级驾驶辅助(ADAS)技术的集成化座舱显示系统、AR-HUD、人机交互(HM

主题：金盘电话会议 参会人员：金盘科技领导 时间：2022.07.04（周一） 摘要 风电： 1. 干变在国内陆风渗透率不高，从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间； 2.公司海外市占率较高，干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率； 3.一季度营收表现不错，利润受大宗材料

【海通电新】京运通：硅片格局向好，二线龙头稳步前行[玫瑰]京运通作为独立第三方硅片供应商，近年来经营重点逐渐转向硅片制造，2021年硅片收入占比57.24%，分别较2020年/2019年提升12.49%/29.34%.[玫瑰]2021年，公司营业收入55.26亿元，同比增加36.23%。销售毛利率3

问题 1：公司为即饮业务旺季的到来做了哪些准备？答：随着即饮旺季的到来，公司在渠道终端加大了产品的陈列及冰冻化的 建设工作。从 3 月份开始，上海等地爆发的奥密克戎疫情对公司重点地区物流 业务的正常开展造成了一定程度的影响。进入 6 月，随着上海疫情的好转及政 策导向方面对实体经济的扶持，公司的业务

与华为签署智能车载光业务合作意向书，有望打开HUD新的成长空间 事件：6月30日，公司旗下华阳多媒体与华为公司举行了华为光产品线智能车载光业务合作意向书签署仪式。根据合作意向书，双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域展开深入合作，建立长期、稳定、快速的合作交流机制，充分发挥各自优势，为促进中国HU

芯片概念 公司面向国家信息化建设需求，面向国际信息技术前沿，以创新发展为主题、以产业发展为主线、以体系建设为目标，坚持自主创新，全面掌握CPU指令系统、处理器IP核、操作系统等计算机核心技术，打造自主开放的软硬件生态和信息产业体系，为国家战略需求提供自主、安全、可靠的处理器，为信息产业的创新发展提供

一、主营业务公司主要从事单体维生素产品的研发、生产与销售，产品包括维生素 B6、 维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等。 公司产品不但畅销国内，而且远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非 洲等国家和地区，受到客户的广泛认可，具有较高的行业美誉度，同时公司主

信邦智能：工业机器人+汽车智能化自动化生产线集成商！在汽车焊装、总装领域形成突出地位和独特竞争优势！信邦智能：以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案提供商与综合集成服务商!主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备！在汽车焊装、总装领域打造形成了突出地位和独特竞争优势！信邦智能（301112

一、行业&题材1、钠电池：传艺科技质变有望带动产业链＞事件催化：传艺科技6.22晚公告，子公司拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司，子公司控股75%，从事钠电池及锂电池、正负极材料和电解液等研发、生产及销售等。公告发布之后连续5天涨停，其中4个一字板，钠电池板块有望引发市场炒作。＞

海外扩产带来新机遇，后道设备龙头有望迎戴维斯双击　　锂电设备行业景气度与新能源汽车渗透率的二阶导息息相关，2022年及以后全球市场的电动化率二阶导将出现分化。我们预计伴随着美国新能源政策转向大力支持，2022年以后美国锂电设备需求景气程度将高于欧洲和中国。杭可科技高度绑定在美国大幅扩产的LG和SKI

【海通电新】公牛集团季报交流要点总结： 1、22年第一季度利润：第一季度公司总体毛利相对第四季度有所整体提升，毛利率环比增长20%，同比下滑；未来三个季度销售规模将进一步增长。 2、装饰渠道网点拓展：去年升级现有装饰渠道的优质网点18000家；作出一镇一店的规划战略，预计今年增至3万家线下门店。

疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。不过有意思的是，磷肥大厂云天化（600096），近日刚发布了2022年一季度预增公告，预计实现归母净利润16.4亿，同比增长185%。更夸张的是，作为比较基数的2021年，云天化归

一、风电铸件行业情况风电铸件是能源密集型和劳动密集型行业，生产过程中需要耗费大量的资源和能源，以及使用大量的技术工人。目前发达国家受环保压力、人工成本等因素影响，近年来铸件产量较小。因此全球风电铸件绝大多数产能集中在中国，其余主要在印度和欧洲。2018年、2019年全球风电铸件市场前五的市占率分别约

风电板块政策面：5 月 30 日发改委、能源局联合发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》发布，其中对于风电特别是分散式风电的潜在积极作用非常明显：一是风电由核准制改为备案制，有望使风电项目前期工作手续大大简化；二是鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开

美国6月非农数据简评：就业市场仍紧俏，75bps加息无碍数据：美国6月非农就业人口增37.2万人，高于预期26.8万人，前值增38.4万人；失业率为3.6%，与预期和前值持平；平均时薪同比增5.1%，高于预期5%，低于前值5.2%；环比增0.3%，与预期持平，低于前值0.4%；劳动参与率为62.2%

华安鑫创电话交流会议纪要20220706 公司概况 华安鑫创成立于2013年，主要业务均是围绕汽车智能座舱电子展开的，包括核心显示器件定制选型和销售以及智能座舱软件系统开发。软件系统开发具体包括全液晶仪表系统、涵盖高级驾驶辅助(ADAS)技术的集成化座舱显示系统、AR-HUD、人机交互(HM

主题：金盘电话会议 参会人员：金盘科技领导 时间：2022.07.04（周一） 摘要 风电： 1. 干变在国内陆风渗透率不高，从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间； 2.公司海外市占率较高，干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率； 3.一季度营收表现不错，利润受大宗材料

【海通电新】京运通：硅片格局向好，二线龙头稳步前行[玫瑰]京运通作为独立第三方硅片供应商，近年来经营重点逐渐转向硅片制造，2021年硅片收入占比57.24%，分别较2020年/2019年提升12.49%/29.34%.[玫瑰]2021年，公司营业收入55.26亿元，同比增加36.23%。销售毛利率3

问题 1：公司为即饮业务旺季的到来做了哪些准备？答：随着即饮旺季的到来，公司在渠道终端加大了产品的陈列及冰冻化的 建设工作。从 3 月份开始，上海等地爆发的奥密克戎疫情对公司重点地区物流 业务的正常开展造成了一定程度的影响。进入 6 月，随着上海疫情的好转及政 策导向方面对实体经济的扶持，公司的业务

与华为签署智能车载光业务合作意向书，有望打开HUD新的成长空间 事件：6月30日，公司旗下华阳多媒体与华为公司举行了华为光产品线智能车载光业务合作意向书签署仪式。根据合作意向书，双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域展开深入合作，建立长期、稳定、快速的合作交流机制，充分发挥各自优势，为促进中国HU

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海外扩产带来新机遇，后道设备龙头有望迎戴维斯双击　　锂电设备行业景气度与新能源汽车渗透率的二阶导息息相关，2022年及以后全球市场的电动化率二阶导将出现分化。我们预计伴随着美国新能源政策转向大力支持，2022年以后美国锂电设备需求景气程度将高于欧洲和中国。杭可科技高度绑定在美国大幅扩产的LG和SKI

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疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。不过有意思的是，磷肥大厂云天化（600096），近日刚发布了2022年一季度预增公告，预计实现归母净利润16.4亿，同比增长185%。更夸张的是，作为比较基数的2021年，云天化归

一、风电铸件行业情况风电铸件是能源密集型和劳动密集型行业，生产过程中需要耗费大量的资源和能源，以及使用大量的技术工人。目前发达国家受环保压力、人工成本等因素影响，近年来铸件产量较小。因此全球风电铸件绝大多数产能集中在中国，其余主要在印度和欧洲。2018年、2019年全球风电铸件市场前五的市占率分别约

风电板块政策面：5 月 30 日发改委、能源局联合发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》发布，其中对于风电特别是分散式风电的潜在积极作用非常明显：一是风电由核准制改为备案制，有望使风电项目前期工作手续大大简化；二是鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开

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华安鑫创电话交流会议纪要20220706 公司概况 华安鑫创成立于2013年，主要业务均是围绕汽车智能座舱电子展开的，包括核心显示器件定制选型和销售以及智能座舱软件系统开发。软件系统开发具体包括全液晶仪表系统、涵盖高级驾驶辅助(ADAS)技术的集成化座舱显示系统、AR-HUD、人机交互(HM

主题：金盘电话会议 参会人员：金盘科技领导 时间：2022.07.04（周一） 摘要 风电： 1. 干变在国内陆风渗透率不高，从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间； 2.公司海外市占率较高，干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率； 3.一季度营收表现不错，利润受大宗材料

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问题 1：公司为即饮业务旺季的到来做了哪些准备？答：随着即饮旺季的到来，公司在渠道终端加大了产品的陈列及冰冻化的 建设工作。从 3 月份开始，上海等地爆发的奥密克戎疫情对公司重点地区物流 业务的正常开展造成了一定程度的影响。进入 6 月，随着上海疫情的好转及政 策导向方面对实体经济的扶持，公司的业务

与华为签署智能车载光业务合作意向书，有望打开HUD新的成长空间 事件：6月30日，公司旗下华阳多媒体与华为公司举行了华为光产品线智能车载光业务合作意向书签署仪式。根据合作意向书，双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域展开深入合作，建立长期、稳定、快速的合作交流机制，充分发挥各自优势，为促进中国HU

芯片概念 公司面向国家信息化建设需求，面向国际信息技术前沿，以创新发展为主题、以产业发展为主线、以体系建设为目标，坚持自主创新，全面掌握CPU指令系统、处理器IP核、操作系统等计算机核心技术，打造自主开放的软硬件生态和信息产业体系，为国家战略需求提供自主、安全、可靠的处理器，为信息产业的创新发展提供

一、主营业务公司主要从事单体维生素产品的研发、生产与销售，产品包括维生素 B6、 维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等。 公司产品不但畅销国内，而且远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非 洲等国家和地区，受到客户的广泛认可，具有较高的行业美誉度，同时公司主

信邦智能：工业机器人+汽车智能化自动化生产线集成商！在汽车焊装、总装领域形成突出地位和独特竞争优势！信邦智能：以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案提供商与综合集成服务商!主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备！在汽车焊装、总装领域打造形成了突出地位和独特竞争优势！信邦智能（301112

一、行业&题材1、钠电池：传艺科技质变有望带动产业链＞事件催化：传艺科技6.22晚公告，子公司拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司，子公司控股75%，从事钠电池及锂电池、正负极材料和电解液等研发、生产及销售等。公告发布之后连续5天涨停，其中4个一字板，钠电池板块有望引发市场炒作。＞

海外扩产带来新机遇，后道设备龙头有望迎戴维斯双击　　锂电设备行业景气度与新能源汽车渗透率的二阶导息息相关，2022年及以后全球市场的电动化率二阶导将出现分化。我们预计伴随着美国新能源政策转向大力支持，2022年以后美国锂电设备需求景气程度将高于欧洲和中国。杭可科技高度绑定在美国大幅扩产的LG和SKI

【海通电新】公牛集团季报交流要点总结： 1、22年第一季度利润：第一季度公司总体毛利相对第四季度有所整体提升，毛利率环比增长20%，同比下滑；未来三个季度销售规模将进一步增长。 2、装饰渠道网点拓展：去年升级现有装饰渠道的优质网点18000家；作出一镇一店的规划战略，预计今年增至3万家线下门店。

疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。不过有意思的是，磷肥大厂云天化（600096），近日刚发布了2022年一季度预增公告，预计实现归母净利润16.4亿，同比增长185%。更夸张的是，作为比较基数的2021年，云天化归

一、风电铸件行业情况风电铸件是能源密集型和劳动密集型行业，生产过程中需要耗费大量的资源和能源，以及使用大量的技术工人。目前发达国家受环保压力、人工成本等因素影响，近年来铸件产量较小。因此全球风电铸件绝大多数产能集中在中国，其余主要在印度和欧洲。2018年、2019年全球风电铸件市场前五的市占率分别约

风电板块政策面：5 月 30 日发改委、能源局联合发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》发布，其中对于风电特别是分散式风电的潜在积极作用非常明显：一是风电由核准制改为备案制，有望使风电项目前期工作手续大大简化；二是鼓励村集体依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目开

美国6月非农数据简评：就业市场仍紧俏，75bps加息无碍数据：美国6月非农就业人口增37.2万人，高于预期26.8万人，前值增38.4万人；失业率为3.6%，与预期和前值持平；平均时薪同比增5.1%，高于预期5%，低于前值5.2%；环比增0.3%，与预期持平，低于前值0.4%；劳动参与率为62.2%

华安鑫创电话交流会议纪要20220706 公司概况 华安鑫创成立于2013年，主要业务均是围绕汽车智能座舱电子展开的，包括核心显示器件定制选型和销售以及智能座舱软件系统开发。软件系统开发具体包括全液晶仪表系统、涵盖高级驾驶辅助(ADAS)技术的集成化座舱显示系统、AR-HUD、人机交互(HM

主题：金盘电话会议 参会人员：金盘科技领导 时间：2022.07.04（周一） 摘要 风电： 1. 干变在国内陆风渗透率不高，从小批量使用到大批量使用预计需要 2 年左右的时间； 2.公司海外市占率较高，干变新产品如 66KV 干变将进一步帮助公司提高市占率； 3.一季度营收表现不错，利润受大宗材料

【海通电新】京运通：硅片格局向好，二线龙头稳步前行[玫瑰]京运通作为独立第三方硅片供应商，近年来经营重点逐渐转向硅片制造，2021年硅片收入占比57.24%，分别较2020年/2019年提升12.49%/29.34%.[玫瑰]2021年，公司营业收入55.26亿元，同比增加36.23%。销售毛利率3

问题 1：公司为即饮业务旺季的到来做了哪些准备？答：随着即饮旺季的到来，公司在渠道终端加大了产品的陈列及冰冻化的 建设工作。从 3 月份开始，上海等地爆发的奥密克戎疫情对公司重点地区物流 业务的正常开展造成了一定程度的影响。进入 6 月，随着上海疫情的好转及政 策导向方面对实体经济的扶持，公司的业务

与华为签署智能车载光业务合作意向书，有望打开HUD新的成长空间 事件：6月30日，公司旗下华阳多媒体与华为公司举行了华为光产品线智能车载光业务合作意向书签署仪式。根据合作意向书，双方将在智能汽车尤其是AR-HUD领域展开深入合作，建立长期、稳定、快速的合作交流机制，充分发挥各自优势，为促进中国HU

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一、主营业务公司主要从事单体维生素产品的研发、生产与销售，产品包括维生素 B6、 维生素 B1、生物素、叶酸、维生素 D3、抗坏血酸棕榈酸酯、维生素 E 粉等。 公司产品不但畅销国内，而且远销亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲、非 洲等国家和地区，受到客户的广泛认可，具有较高的行业美誉度，同时公司主

信邦智能：工业机器人+汽车智能化自动化生产线集成商！在汽车焊装、总装领域形成突出地位和独特竞争优势！信邦智能：以工业机器人及相关智能技术为核心的智能制造解决方案提供商与综合集成服务商!主营汽车智能化、自动化生产线及成套装备！在汽车焊装、总装领域打造形成了突出地位和独特竞争优势！信邦智能（301112

一、行业&题材1、钠电池：传艺科技质变有望带动产业链＞事件催化：传艺科技6.22晚公告，子公司拟与宁波海盈汇鑫等合资设立传艺钠电科技有限公司，子公司控股75%，从事钠电池及锂电池、正负极材料和电解液等研发、生产及销售等。公告发布之后连续5天涨停，其中4个一字板，钠电池板块有望引发市场炒作。＞

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【海通电新】公牛集团季报交流要点总结： 1、22年第一季度利润：第一季度公司总体毛利相对第四季度有所整体提升，毛利率环比增长20%，同比下滑；未来三个季度销售规模将进一步增长。 2、装饰渠道网点拓展：去年升级现有装饰渠道的优质网点18000家；作出一镇一店的规划战略，预计今年增至3万家线下门店。

疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。疫情，阻断了化肥的供给和需求。至少，阻断了吉林这个农业大省。不过有意思的是，磷肥大厂云天化（600096），近日刚发布了2022年一季度预增公告，预计实现归母净利润16.4亿，同比增长185%。更夸张的是，作为比较基数的2021年，云天化归