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亢丫行者
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-16 08:40:25
下一个投资风口?国家电网4万亿规划,谁将受益于这场能源基建革命?
国家电网“十五五”规划核心内容详细 总结一、核心事件与数据概览 时间: 2026年1月15日 发布方: 国家电网 核心内容: 宣布“十五五”(2026-2030年)期间固定资产投资规划。 投资规模: 总额: 预计达到 4万亿元 人民币。 增长率: 较“十四五”期间(约2.85万亿元实际投资)增长超过40%。 年化计算: 基于2025年约6500亿元的投资额,年均复合增长率约为 7%。 预期: 考虑到“十四五”实际投资超计划的情况,“十五五”实际投资额可能 超出4万亿元的预期。 根本目标: 全力推
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-15 14:37:17
4万亿元!电网投资金额超预期,关注电力内需产业链
1月15日,记者从国家电网公司获悉,“十五五”期间,国家电网公司固定资产投资预计达到4万亿元,较“十四五”投资增长40%,以扩大有效投资带动新型电力系统产业链供应链高质量发展。 聚焦绿色转型,筑牢能源革命根基。“十五五”期间,国家电网锚定国家自主贡献减排目标,服务经营区风光新能源装机容量年均新增2亿千瓦左右,推动非化石能源消费占比达到25%、电能占终端能源消费比重达到35%,助力初步建成新型能源体系、如期实现全社会碳达峰目标。提升系统调节能力,优化抽蓄站点布局,支持新型储能规模化发展,提高新能源
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-15 13:16:59
锂电出口抢装进行时?太空场景有望打开固态空间
出口抢装在实业启动,2月排产上修淡季提前结束 大家近期都关注出口抢装是否真实发生?产业链受出口加单影响开始上修2月排产计划,部分龙头企业2月与1月相当环比不下降(与原计划相比提升5-10%),这与碳酸锂近期在16-17万继续点单买碳酸锂的节奏也基本吻合。 抢装有多少空间?抢一个季度就带来100GWh+的增量。 26年预计出口原本需求为430-450GWh左右,同比+47%,考虑到26Q1抢Q2,26年年底之前会抢27Q1的量(仅抢三个月),对应额外预计100-150GWh+的带动,预计26年出口
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全梭哈的公社达人
2026-01-15 09:16:35
英国风电拍卖超预期!核心公司梳理
2026年1月14日,英国第七轮海上风电拍卖(AR7)结果正式公布,本次拍卖以8.4GW的容量创下欧洲历史纪录,远超市场预期。 一、事件核心数据: 预算与规模双超预期拍卖总量突破历史: AR7拍卖容量达8.4GW,较上一轮AR6(5.3GW)增长58%。其中,固定式海上风电8.2GW(执行电价91英镑/MWh,同比涨14%),漂浮式海上风电0.2GW(执行电价216英镑/MWh,同比涨11%)。预算临时大幅上调:2025年12月19日,英国政府将固定式海风预算从9亿英镑上调至17.9亿英镑(增幅
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全梭哈的公社达人
2026-01-15 09:12:13
[开源通信]国内AIDC需求或加速回暖,务必重视国产AI产业浪潮
产业大拐点,不惧调整❗️ 🔥【开源通信蒋颖最强AIDC团队】独家底部精准提示国内AIDC需求或加速回暖,以及务必重视国产AI产业浪潮!欢迎联系交流! 🐯阿里资本开支同比维持高增速,阿里AIDC需求或陆续释放。阿里云FY2026Q2实现营收398.24亿元,同比增长34%,远超FY2026Q1 26%的同比增速;资本开支方面,阿里FY2026Q2总资本开支为315.01亿元,同比增长80.10%,阿里云表示,将继续加大投入,进一步推动AI云计算基础设施加速渗透。 🐯世纪互联基地型IDC增长强
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欧陆通
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全梭哈的公社达人
2026-01-15 09:09:57
油轮行业专家交流
1、近期游轮运价趋势及变动原因 近期运价波动趋势:圣诞前市场运价狂飙突进,圣诞到元旦期间大幅回落,本周开始运价有强劲恢复趋势。主要航线如中东到中国、西非到中国、美湾到中国等运价肉眼可见恢复,船东心态重回节前有信心的状态;跨大西洋的西非到美国、西非到欧洲航线运价询盘越来越firm,阿弗拉也较积极,市场情绪从震荡中走出来。 运价变动核心原因:运价变动主要原因包括:a.传统圣诞到元旦期间市场下行,因大家都没人干活;b.OPEC及非OPEC国家停止减产甚至增产,主要产油地在苏伊士运河以西(如西非、南美)
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全梭哈的公社达人
2026-01-15 09:07:33
CPU重大机遇解读
一、英特尔与AMD股价上涨逻辑分析 (一)英特尔股价驱动因素 18A制程按期交付:作为“四年五节点”战略收官节点,18A制程于2025年实现量产,较台积电N2制程(预计2026年下半年苹果首发)提前约半年,系英特尔首次在先进制程量产上领先台积电。该制程首发于PC处理器Panther Lake,通过大规模量产(初期预计数百万至上千万颗)验证良率(推测达75%-80%),向外部客户证明代工能力,定位为大型Fab客户的第二选择。 潜在代工业务拓展:18A及后续14A制程可满足外部客户对高性能、低功耗的
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龙芯中科
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中科曙光
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中国长城
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芯原微电子
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全梭哈的公社达人
2026-01-14 08:00:24
美国缺电愈演愈烈 关注电力配套产业链
昨天下午电力设备板块强势拉升,原因系①国网开会+②北美变压器爆炸+③特朗普喊话“交电费”: 原因①:国网年度会议预计本周中召开,有望敲定26年电网投资额; 原因②:近五天,美国接连出现两大变压器爆炸&火灾事故; 原因③:特朗普要求科技公司支付数据中心电费,未来几周将就数据中心问题宣布多项消息 根据机构此前测算,2024-2027 年除亚太外,主要海外市场的变压器供需缺口将进一步扩大。在负荷增长、煤电/核电退役、风光占比提升的大背景下,全球多地区缺电风险抬升,全球迎来电力投资大周期。 - 外需:海
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安靠智电
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特变电工
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全梭哈的公社达人
2026-01-13 17:11:39
【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113
❗️【天风电新】AIDC电力:北美缺电发酵,继续强call多种主电源方式-0113 ———————————— 早上美国总统特朗普发送推文,表示美国政府正与主要科技公司(第一家是微软)合作,未来几周内将宣布多项举措,确保居民电费不受AIDC建设影响,CSP建设AIDC必须【自掏腰包】。 我们此前多次对北美AIDC自建发电电源进行更新推荐,继续重点推荐:燃机配套供应链、其他电源方式(SOFC、燃气发动机、国内整机出口)、电力设备出海。 1、 #燃气轮机配套供应链:看好27年PE重估。 本轮海外燃机扩
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博盈特焊
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联德股份
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全梭哈的公社达人
2026-01-13 14:28:41
川普:数据中心必须自建发电,不能挤占民用电力
在“睡觉乔·拜”和激进左民党人领导下,美国家庭的平均月度水电费大幅上涨——超过30%!我绝不希望美国人因为数据中心而支付更高的电费。[很赞] 因此,我的政府正与主要的美国科技公司合作,确保他们对美国人民的承诺,未来几周我们将有许多消息要宣布。 美国AI爆发带来缺电加剧,电力成为最紧缺的环节,短期中期利好燃气轮机,长期利好太空算力。燃气轮机涨价潮开始了,轻燃两年涨价了40%+,重燃也在快速涨价,行业在未来5年都会保持量价齐升,价格涨价带来弹性很大,燃气轮机利润会远超预期。 相关公司: 杰瑞股份:A
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博盈特焊
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全梭哈的公社达人
2026-01-12 13:40:17
太空竞赛和星链“Gen2”下的思考,重视星舰两大技术升级方向:复材隔热瓦+全流量发动机
周末商业航天的热点主要是①25年12月我国相关机构向ITU提交20.3万颗超大规模星座的申请,其中包括一个熟悉又陌生的主体“中国移动”,申请也创下了国内卫星星座申报的新纪录;②SpaceX开启7500颗第二代(Gen2)“星链”(Starlink)卫星部署获FCC正式批准。 超大星座申请以及传统运营商的加入都反应了商业航天“保频占轨”和快速发展的紧迫性。二代“星链”则反应了卫星设计的大趋势,即①更大射频天线;②更大传输速率的激光链路;③更大的太阳翼;④更多的3D打印;⑤手机直连。 由于商业航天已
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全梭哈的公社达人
2026-01-12 13:38:30
谷歌开源协议落地,与沃尔玛推出AI购物,看好GEO对SEO的逐渐替代,关注AI语料
谷歌联手沃尔玛、塔吉特、Wayfair、Etsy 等全球电商巨头,正式开源专用于电商领域的 AI 智能体协议 UCP(Universal Commerce Protocol)。该协议通过标准化数据接口,使 AI 智能体能够直接接入电商平台数据,实现从商品搜索、比价分析到下单支付的"一站式购物闭环"。UCP 的推出标志着电商行业正式进入"AI 原生时代",从低效的外部工具接入升级为平台数据深度融合,AI 电商智能体有望重塑万亿级电商生态。 此外,谷歌Gemini与沃尔玛合作推出AI购物功能,用户在
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全梭哈的公社达人
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燃气轮机:全球产能趋紧,国产供应链抢占AIDC景气红利
■燃气轮机:高效节能发电设备,可靠、灵活特点突出。燃气轮机是以连续流动的气体为工质带动叶轮高速旋转,将燃料的能量转变为有用功的内燃式动力机械,广泛应用于发电、交通和工业动力领域。相比其他电源,天然气发电的可靠性、灵活性与可调性特点突出,具备综合成本优势,且部署时间相对较短,已成为全球第三大发电来源。按功率等级划分,燃气轮机包括重型、中型、小型及航改型等多种类型,其中重型燃机凭借高发电效率和快速的负载响应能力,成为电力公用事业的首选机型。 ■需求:AIDC快速扩张+换机周期已至,装机有望保持高增长
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全梭哈的公社达人
2026-01-11 23:20:54
中信建投:AI电力需求依然紧缺,燃气轮机、SOFC产业链有望持续高景气
一、北美数据中心供电是制约AI发展的瓶颈,发电产能是稀缺资源 2025年开始市场对北美电力需求紧缺的预期逐渐增强,由于燃气轮机交付周期长、产能有限,Bloom Energy的SOFC产品接连获得了Coreweave、亚马逊、Oracle等海外数据中心客户合作协议及订单。随着燃气轮机企业相继扩产,供给端产能不断释放,市场对未来几年SOFC需求产生担忧。当前节点,我们认为在重燃扩产订单激增的背景下,电力供应依然是制约北美地区AI数据中心的瓶颈,1)燃气轮机作为低成本、高可靠性的基荷/调峰电力,202
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2026-01-11 21:40:15
ZJ算力资本开支超预期,关注800V HVDC
国产算力近况更新: 1)ZJ算力资本开支或超预期:此前市场预期26年算力规划1.7GW已属乐观,据产业链采购端最新调研,实际规划26-27年合计有望达数大几GW,超市场乐观预期。 2)ZJ技术路线重大切换:国内三大CSP(AL、TX、ZJ)中,ZJ此前长期采用UPS供电,最新技术路演有意向明确转向800V HVDC架构、且考虑一步到位采用行业前沿方案,叠加其规划中的采购规模,或为国产800V HVDC产业链规模化应用带来积极推动作用。 3)政策端持续加码:国家算力互联网服务平台跨域体系12月26
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中恒电气
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