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亢丫行者
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 13:27:27
美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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江波龙
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北方华创
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佰维存储
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德明利
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中芯国际
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 13:23:40
中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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中国稀土
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上海新阳
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安集科技
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国瓷材料
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金力永磁
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 13:15:20
【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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博盈特焊
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联德股份
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豪迈科技
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杰瑞股份
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 08:50:36
最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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博盈特焊
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-06 15:58:36
机器人TPU材料交流
全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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华峰化学
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一诺威
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步科自动化
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三花智控
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全梭哈的公社达人
2026-01-06 15:56:44
国产AIDC&算力(液冷、电源)专家交流
全文摘要 1、字节2025-2026年AIDC规划 ·2025年AIDC落地情况及原因:2025年字节AIDC实际落地未达年初预期,年初预期国内落地1500亿,实际国内落地约550兆瓦(RT容量),仅达年初预期1/3。未达预期主要有三方面原因:一是业务需求未赶上预期,存在业务调整;二是2024年发标量较高,部分标量尚未使用完;三是2025年专利卡供应比2024年更严,导致算力卡规模受限,部分业务无法部署。 ·2026年AIDC规划及建设周期:2026年字节AIDC规划方面,国内规划容量为1.7吉
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全梭哈的公社达人
2026-01-06 10:23:51
全固态电池产线招标预计26Q1开启,产业化进入加速落地阶段
26年Q1催化密集落地,头部大厂中试线稳步推进 1、头部大厂全固态电池产线招标预计26Q1开启,核心变化环节包含【干法电极】【等静压】【高压化成分容】等环节; 2、工信部二轮送审预计1月中旬开启,春节后出正式结果; 3、龙头中试线预计Q2设备进场,Q3调试跑线,Q4满产。 投资建议:26年固态电池产业化进入加速落地阶段,紧紧围绕【电解质】+【设备】环节:1)电解质【厦钨】【贝特瑞】【国瓷】;2)设备【纳科】【先导】; 固液电池实现商业闭环,固态电池产业化各环节加速 本周首部国标启动,叠加产业化持
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全梭哈的公社达人
2026-01-06 10:22:00
Neuralink量产在即,脑机接口相关概念股梳理
马斯克在社交媒体及外媒采访中表示,其旗下脑机接口公司 Neuralink 计划于 2026 年启动脑机接口设备的高产量生产(high-volume production),并同步推进 更高度自动化的植入手术流程。其核心意义在于推动行业关注点从“单点临床可行性验证”前移至“产能爬坡、术式效率、成本曲线与交付能力”的系统工程能力建设;Neuralink 正在探索通过更简化的植入路径完成电极植入,以期在保证安全性的前提下降低手术复杂度和创伤风险,为未来规模化应用奠定基础。 Neuralink 当前重点
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三博脑科
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全梭哈的公社达人
2026-01-06 09:35:54
博盈特焊最新调研纪要0105
问:博盈特焊正从一个传统的优势领域,迅速切入“AI电力基建”这个炙手可热的赛道,公司的HRSG(余热锅炉)产品如何与AI的发展产生关联?目前越南基地的进展和订单情况如何? 答:由于AI数据中心的快速扩张导致电力需求剧增,燃气轮机发电凭借其灵活性、环保性和经济性的特点,成为满足AI电力需求的关键方式。作为燃气轮机的核心换热设备,HRSG能够高效回收燃气轮机排放的高温废气,同时产生蒸汽,驱动二次发电,提升电厂的发电效率,成为满足AI市场电力需求的可靠技术选择。越南生产基地一期已投产,共有4条HRSG
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全梭哈的公社达人
2026-01-05 17:54:18
国信证券—博盈特焊:堆焊装备领先企业,燃气轮机HRSG和油气新业务打开成长空0105
堆焊装备领先企业,积极拓展海外市场和新业务。公司成立于2007年,主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售,产品主要应用于环保、电力、能源等行业,客户覆盖哈尔滨电气、上海电气、通用电气、住重福惠、日立、三菱等企业,是国内防腐防磨堆焊装备龙头。公司2018-2024年收入/归母净利润CAGR为13.94%/2.07%,整体呈现国内需求下行、海外加速突破的趋势,公司海外收入占比从2021年的11%提至2024年的55%,当前看公司国内业务底部企稳、海外业
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2026-01-05 08:54:37
蓝箭航天IPO获受理,看好商业火箭放量元年
蓝箭航天披露招股书,我们梳理部分关键信息如下: 1)箭体结构、动力系统和控制系统自研的国内商业航天龙头:公司朱雀二号已成为中国民商航天首款进入量产及商用的液体燃料火箭,12月发射的朱雀三成为中国首枚发射且入轨成功的可重复使用运载火箭,研制进展居于行业领先。 2)头部客户认可,放量可期。公司已与中国星网和垣信卫星均签订正式发射服务合同;朱雀三号中大型液氧甲烷可重复使用运载火箭已入选中国星网的核心供应商名单,已中标垣信卫星《2025年运载火箭发射服务采购项目》一箭18星火箭发射服务。 3)募投项目拟
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全梭哈的公社达人
2026-01-04 11:22:45
【天风电新】燃气轮机再推荐:看好27年估值向上空间-0103
再强调燃机板块推荐观点: 1、 #看好供应链公司27年估值上修。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达60GW;叠加全球天然气发电年均增长约10%、带来30年新增约10GW需求,预计增量燃机需求将达70GW。 预计至27年海外燃机对比24-25年增量27GW。根据需求反推,保守预计至30年海外燃机新增产能对比
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全梭哈的公社达人
2026-01-02 11:34:08
“人造太阳”新进展!核电再迎里程碑
1.中国“人造太阳”实验传新进展 1月2日,中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所科研团队宣布,有“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)实验证实托卡马克密度自由区的存在,找到突破密度极限的方法,为磁约束核聚变装置高密度运行提供了重要的物理依据。相关研究成果发表在国际学术期刊《科学进展》上。 2.“华龙一号”,有新进展 中核集团旗下中国核电投资控股的漳州核电项目迎来重大里程碑。经过严格的168小时满功率连续运行考核验证,漳州核电2号机组于当日正式投入商业运行。这标志着漳
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哈焊华通
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全梭哈的公社达人
2026-01-02 11:24:56
商业航天2026催化满满(已看不懂,注意风险)
据央视新闻,中国航天的2026年,将迎来更多值得期待的突破。 2026年,神舟二十三号、神舟二十四号的航天员乘组将从酒泉卫星发射中心乘坐神舟飞船出发,前往中国空间站。 2026年,中国载人航天工程还将实施天舟十号货运飞船发射,神舟二十三号飞行乘组中的一名航天员将开展1年以上的长期驻留试验。而最引人关注的,就是我国新一代载人飞船“梦舟”首飞。这款在神舟飞船基础上全面升级的新飞船,未来将用于近地空间站运营和载人月球探测任务。 2026年,我国还将发射嫦娥七号探测器,目标直指月球南极,开展月表环境勘察
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航天发展
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亢丫行者
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2025-12-31 14:09:24
字节230亿美元计划 AI基建仍是主线
字节跳动初步计划2026年230亿美元投资人工智能。字节跳动大规模资本开支计划表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机及液冷方向。燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。建议重点关注AI数据中心能源供应核心卡位的燃机产业链:1)燃机热端叶片:【应流股份】、【万泽股份】;2)燃机发电机组:【杰瑞股份】;3)燃机其他铸件:【
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