异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
亢丫行者
题材挖掘
个人资料
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
S
安靠智电
S
神马电力
S
东方电气
S
海联讯
S
博盈特焊
4
2
3
4.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国化学
S
三维化学
2
2
2
0.71
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
S
翔鹭钨业
S
锡业股份
S
晓程科技
S
西部黄金
S
湖南白银
0
2
0
0.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
S
沃尔德
S
科创新源
S
飞龙股份
S
英维克
S
中石科技
33
7
16
20.49
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
S
晓程科技
S
通源石油
S
航天南湖
S
滨化股份
S
金瑞矿业
5
4
7
5.72
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
S
中际旭创
S
新易盛
S
润泽科技
S
科创新源
S
德邦科技
9
5
3
3.77
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
S
中国船舶
S
通源石油
S
潜能恒信
S
耐普矿机
S
红星发展
4
3
2
0.90
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
S
中曼石油
S
湖南黄金
S
菲利华
S
应流股份
S
海联讯
29
10
17
2.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
S
海联讯
6
5
7
4.47
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
S
钧达股份
S
晶科能源
S
迈为股份
S
奥特维
S
帝科股份
4
6
8
3.63
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:31:29
算力租赁行业再迎涨价潮?中国模型API调用首超美国,国产算力高歌猛进
事件1:算力租赁行业涨价潮持续发酵,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段。H200时租涨至7.5-8.0元,月租金达6.0-6.6万元,涨幅高达25%-30%,订单排期已到2027年第二季度;H100月租金涨至5.5-6.0万元,涨幅15%-20%。 事件2:中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-
S
华工科技
S
高澜股份
S
盛科通信
S
浪潮信息
S
紫光股份
8
4
10
7.93
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:36:23
金属价格上涨,支撑下游矿企资本开支景气上行,有望带动矿山机械需求高景气
2月25日,氧化镨钕均价再涨0.5万元/吨至88.5万元/吨,镨钕金属均价再涨1.5万元/吨至107万元/吨,镝铽同步上行。随着民营冶炼厂逐步并入两大集团并受到配额管控,我们预计年内镨钕维持紧张态势,看好镨钕价格继续上行。 当地时间2月24日,特朗普政府计划用AI定关键矿产参考价,锗、镓、锑、钨首批纳入。美国2025关键矿产清单中包含16种稀土元素,稀土作为新能源、军工、AI、机器人等战略行业、新兴行业的关键原材料,有望在后续批次纳入。这一消息刺激稀土与小金属共同上涨。 金属价格上涨,支撑下游矿
S
耐普矿机
S
南矿集团
S
浙矿股份
S
徐工机械
S
三一重工
1
2
1
2.21
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:34:34
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星,朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星 为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络,美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官马斯克设想,从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道,马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂,由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请,拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统,构建在轨数据中心网络,以支持AI等高性能计算需求。 电磁弹射:联创光电、湘电股份、航天电子 SpaceX:西部
S
航天发展
S
菲利华
S
盟升电子
S
国博电子
S
国瓷材料
0
5
1
1.73
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:32:40
半导体行业消息不断!UCT法说会再次印证半导体零部件高景气上行
事件:路透社报道相关扩产消息,具体不说了,怕404。 先进逻辑订单敞口显著的核心设备企业 设备平台龙头:北方华创(先进逻辑敞口大) 精测电子(2025先进逻辑敞口40%+) 京仪装备(先进逻辑敞口大) 拓荆科技、中微公司、中科飞测、华海清科、芯源微等 晶圆制造 中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等 UCT法说会再次印证高景气上行 1、稼动率提升+补库开启,新一轮上行周期明确! UCT继续大涨超17%,Q4法说会指引非常乐观:1)本轮不是传统周期上行,AI带来持续多年景气周期;2)客户已经建议储
S
珂玛科技
S
精测电子
S
江丰电子
S
欧莱新材
S
阿石创
5
3
6
4.42
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:30:16
英伟达在GTC大会可能发布LPU芯片?美股磷化铟龙头大涨,AI算力驱动“光子基石”紧缺
今日市场传言花旗下修27年CPO交换机需求量预测,实际上是断章取义。我们查阅了花旗研报原文,一方面,花旗确实下调了27年柜外(scale-out)交换机需求量预测,从10万台下修至4万台。 另一方面,花旗对CPO进入柜内(scale-up)进展表示乐观,认为英伟达正在大力推动scale-up侧的CPO方案,将在Rubin Ultra NVL576开始部署。花旗预测scale-up侧的CPO交换机将于2027年底开始部署,并且预测27年scale-up需求量将达到16.9万台。 由此,花旗实际上修
S
云南锗业
S
江丰电子
S
神工股份
S
世华科技
S
风华高科
6
3
6
5.31
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
S
安靠智电
S
神马电力
S
东方电气
S
海联讯
S
博盈特焊
4
2
3
4.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国化学
S
三维化学
2
2
2
0.71
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
S
翔鹭钨业
S
锡业股份
S
晓程科技
S
西部黄金
S
湖南白银
0
2
0
0.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
S
沃尔德
S
科创新源
S
飞龙股份
S
英维克
S
中石科技
33
7
16
20.49
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
S
晓程科技
S
通源石油
S
航天南湖
S
滨化股份
S
金瑞矿业
5
4
7
5.72
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
S
中际旭创
S
新易盛
S
润泽科技
S
科创新源
S
德邦科技
9
5
3
3.77
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
S
中国船舶
S
通源石油
S
潜能恒信
S
耐普矿机
S
红星发展
4
3
2
0.90
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
S
中曼石油
S
湖南黄金
S
菲利华
S
应流股份
S
海联讯
29
10
17
2.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
S
海联讯
6
5
7
4.47
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
S
钧达股份
S
晶科能源
S
迈为股份
S
奥特维
S
帝科股份
4
6
8
3.63
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:31:29
算力租赁行业再迎涨价潮?中国模型API调用首超美国,国产算力高歌猛进
事件1:算力租赁行业涨价潮持续发酵,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段。H200时租涨至7.5-8.0元,月租金达6.0-6.6万元,涨幅高达25%-30%,订单排期已到2027年第二季度;H100月租金涨至5.5-6.0万元,涨幅15%-20%。 事件2:中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-
S
华工科技
S
高澜股份
S
盛科通信
S
浪潮信息
S
紫光股份
8
4
10
7.93
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:36:23
金属价格上涨,支撑下游矿企资本开支景气上行,有望带动矿山机械需求高景气
2月25日,氧化镨钕均价再涨0.5万元/吨至88.5万元/吨,镨钕金属均价再涨1.5万元/吨至107万元/吨,镝铽同步上行。随着民营冶炼厂逐步并入两大集团并受到配额管控,我们预计年内镨钕维持紧张态势,看好镨钕价格继续上行。 当地时间2月24日,特朗普政府计划用AI定关键矿产参考价,锗、镓、锑、钨首批纳入。美国2025关键矿产清单中包含16种稀土元素,稀土作为新能源、军工、AI、机器人等战略行业、新兴行业的关键原材料,有望在后续批次纳入。这一消息刺激稀土与小金属共同上涨。 金属价格上涨,支撑下游矿
S
耐普矿机
S
南矿集团
S
浙矿股份
S
徐工机械
S
三一重工
1
2
1
2.21
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:34:34
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星,朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星 为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络,美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官马斯克设想,从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道,马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂,由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请,拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统,构建在轨数据中心网络,以支持AI等高性能计算需求。 电磁弹射:联创光电、湘电股份、航天电子 SpaceX:西部
S
航天发展
S
菲利华
S
盟升电子
S
国博电子
S
国瓷材料
0
5
1
1.73
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:32:40
半导体行业消息不断!UCT法说会再次印证半导体零部件高景气上行
事件:路透社报道相关扩产消息,具体不说了,怕404。 先进逻辑订单敞口显著的核心设备企业 设备平台龙头:北方华创(先进逻辑敞口大) 精测电子(2025先进逻辑敞口40%+) 京仪装备(先进逻辑敞口大) 拓荆科技、中微公司、中科飞测、华海清科、芯源微等 晶圆制造 中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等 UCT法说会再次印证高景气上行 1、稼动率提升+补库开启,新一轮上行周期明确! UCT继续大涨超17%,Q4法说会指引非常乐观:1)本轮不是传统周期上行,AI带来持续多年景气周期;2)客户已经建议储
S
珂玛科技
S
精测电子
S
江丰电子
S
欧莱新材
S
阿石创
5
3
6
4.42
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:30:16
英伟达在GTC大会可能发布LPU芯片?美股磷化铟龙头大涨,AI算力驱动“光子基石”紧缺
今日市场传言花旗下修27年CPO交换机需求量预测,实际上是断章取义。我们查阅了花旗研报原文,一方面,花旗确实下调了27年柜外(scale-out)交换机需求量预测,从10万台下修至4万台。 另一方面,花旗对CPO进入柜内(scale-up)进展表示乐观,认为英伟达正在大力推动scale-up侧的CPO方案,将在Rubin Ultra NVL576开始部署。花旗预测scale-up侧的CPO交换机将于2027年底开始部署,并且预测27年scale-up需求量将达到16.9万台。 由此,花旗实际上修
S
云南锗业
S
江丰电子
S
神工股份
S
世华科技
S
风华高科
6
3
6
5.31
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
S
安靠智电
S
神马电力
S
东方电气
S
海联讯
S
博盈特焊
4
2
3
4.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国化学
S
三维化学
2
2
2
0.71
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
S
翔鹭钨业
S
锡业股份
S
晓程科技
S
西部黄金
S
湖南白银
0
2
0
0.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
S
沃尔德
S
科创新源
S
飞龙股份
S
英维克
S
中石科技
33
7
16
20.49
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
S
晓程科技
S
通源石油
S
航天南湖
S
滨化股份
S
金瑞矿业
5
4
7
5.72
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
S
中际旭创
S
新易盛
S
润泽科技
S
科创新源
S
德邦科技
9
5
3
3.77
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
S
中国船舶
S
通源石油
S
潜能恒信
S
耐普矿机
S
红星发展
4
3
2
0.90
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
S
中曼石油
S
湖南黄金
S
菲利华
S
应流股份
S
海联讯
29
10
17
2.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
S
海联讯
6
5
7
4.47
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
S
钧达股份
S
晶科能源
S
迈为股份
S
奥特维
S
帝科股份
4
6
8
3.63
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:31:29
算力租赁行业再迎涨价潮?中国模型API调用首超美国,国产算力高歌猛进
事件1:算力租赁行业涨价潮持续发酵,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段。H200时租涨至7.5-8.0元,月租金达6.0-6.6万元,涨幅高达25%-30%,订单排期已到2027年第二季度;H100月租金涨至5.5-6.0万元,涨幅15%-20%。 事件2:中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-
S
华工科技
S
高澜股份
S
盛科通信
S
浪潮信息
S
紫光股份
8
4
10
7.93
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:36:23
金属价格上涨,支撑下游矿企资本开支景气上行,有望带动矿山机械需求高景气
2月25日,氧化镨钕均价再涨0.5万元/吨至88.5万元/吨,镨钕金属均价再涨1.5万元/吨至107万元/吨,镝铽同步上行。随着民营冶炼厂逐步并入两大集团并受到配额管控,我们预计年内镨钕维持紧张态势,看好镨钕价格继续上行。 当地时间2月24日,特朗普政府计划用AI定关键矿产参考价,锗、镓、锑、钨首批纳入。美国2025关键矿产清单中包含16种稀土元素,稀土作为新能源、军工、AI、机器人等战略行业、新兴行业的关键原材料,有望在后续批次纳入。这一消息刺激稀土与小金属共同上涨。 金属价格上涨,支撑下游矿
S
耐普矿机
S
南矿集团
S
浙矿股份
S
徐工机械
S
三一重工
1
2
1
2.21
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:34:34
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星,朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星 为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络,美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官马斯克设想,从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道,马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂,由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请,拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统,构建在轨数据中心网络,以支持AI等高性能计算需求。 电磁弹射:联创光电、湘电股份、航天电子 SpaceX:西部
S
航天发展
S
菲利华
S
盟升电子
S
国博电子
S
国瓷材料
0
5
1
1.73
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:32:40
半导体行业消息不断!UCT法说会再次印证半导体零部件高景气上行
事件:路透社报道相关扩产消息,具体不说了,怕404。 先进逻辑订单敞口显著的核心设备企业 设备平台龙头:北方华创(先进逻辑敞口大) 精测电子(2025先进逻辑敞口40%+) 京仪装备(先进逻辑敞口大) 拓荆科技、中微公司、中科飞测、华海清科、芯源微等 晶圆制造 中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等 UCT法说会再次印证高景气上行 1、稼动率提升+补库开启,新一轮上行周期明确! UCT继续大涨超17%,Q4法说会指引非常乐观:1)本轮不是传统周期上行,AI带来持续多年景气周期;2)客户已经建议储
S
珂玛科技
S
精测电子
S
江丰电子
S
欧莱新材
S
阿石创
5
3
6
4.42
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:30:16
英伟达在GTC大会可能发布LPU芯片?美股磷化铟龙头大涨,AI算力驱动“光子基石”紧缺
今日市场传言花旗下修27年CPO交换机需求量预测,实际上是断章取义。我们查阅了花旗研报原文,一方面,花旗确实下调了27年柜外(scale-out)交换机需求量预测,从10万台下修至4万台。 另一方面,花旗对CPO进入柜内(scale-up)进展表示乐观,认为英伟达正在大力推动scale-up侧的CPO方案,将在Rubin Ultra NVL576开始部署。花旗预测scale-up侧的CPO交换机将于2027年底开始部署,并且预测27年scale-up需求量将达到16.9万台。 由此,花旗实际上修
S
云南锗业
S
江丰电子
S
神工股份
S
世华科技
S
风华高科
6
3
6
5.31
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
S
安靠智电
S
神马电力
S
东方电气
S
海联讯
S
博盈特焊
4
2
3
4.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国化学
S
三维化学
2
2
2
0.71
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
S
翔鹭钨业
S
锡业股份
S
晓程科技
S
西部黄金
S
湖南白银
0
2
0
0.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
S
沃尔德
S
科创新源
S
飞龙股份
S
英维克
S
中石科技
33
7
16
20.49
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
S
晓程科技
S
通源石油
S
航天南湖
S
滨化股份
S
金瑞矿业
5
4
7
5.72
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
S
中际旭创
S
新易盛
S
润泽科技
S
科创新源
S
德邦科技
9
5
3
3.77
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
S
中国船舶
S
通源石油
S
潜能恒信
S
耐普矿机
S
红星发展
4
3
2
0.90
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
S
中曼石油
S
湖南黄金
S
菲利华
S
应流股份
S
海联讯
29
10
17
2.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
S
海联讯
6
5
7
4.47
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
S
钧达股份
S
晶科能源
S
迈为股份
S
奥特维
S
帝科股份
4
6
8
3.63
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:31:29
算力租赁行业再迎涨价潮?中国模型API调用首超美国,国产算力高歌猛进
事件1:算力租赁行业涨价潮持续发酵,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段。H200时租涨至7.5-8.0元,月租金达6.0-6.6万元,涨幅高达25%-30%,订单排期已到2027年第二季度;H100月租金涨至5.5-6.0万元,涨幅15%-20%。 事件2:中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-
S
华工科技
S
高澜股份
S
盛科通信
S
浪潮信息
S
紫光股份
8
4
10
7.93
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:36:23
金属价格上涨,支撑下游矿企资本开支景气上行,有望带动矿山机械需求高景气
2月25日,氧化镨钕均价再涨0.5万元/吨至88.5万元/吨,镨钕金属均价再涨1.5万元/吨至107万元/吨,镝铽同步上行。随着民营冶炼厂逐步并入两大集团并受到配额管控,我们预计年内镨钕维持紧张态势,看好镨钕价格继续上行。 当地时间2月24日,特朗普政府计划用AI定关键矿产参考价,锗、镓、锑、钨首批纳入。美国2025关键矿产清单中包含16种稀土元素,稀土作为新能源、军工、AI、机器人等战略行业、新兴行业的关键原材料,有望在后续批次纳入。这一消息刺激稀土与小金属共同上涨。 金属价格上涨,支撑下游矿
S
耐普矿机
S
南矿集团
S
浙矿股份
S
徐工机械
S
三一重工
1
2
1
2.21
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:34:34
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星,朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星 为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络,美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官马斯克设想,从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道,马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂,由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请,拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统,构建在轨数据中心网络,以支持AI等高性能计算需求。 电磁弹射:联创光电、湘电股份、航天电子 SpaceX:西部
S
航天发展
S
菲利华
S
盟升电子
S
国博电子
S
国瓷材料
0
5
1
1.73
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:32:40
半导体行业消息不断!UCT法说会再次印证半导体零部件高景气上行
事件:路透社报道相关扩产消息,具体不说了,怕404。 先进逻辑订单敞口显著的核心设备企业 设备平台龙头:北方华创(先进逻辑敞口大) 精测电子(2025先进逻辑敞口40%+) 京仪装备(先进逻辑敞口大) 拓荆科技、中微公司、中科飞测、华海清科、芯源微等 晶圆制造 中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等 UCT法说会再次印证高景气上行 1、稼动率提升+补库开启,新一轮上行周期明确! UCT继续大涨超17%,Q4法说会指引非常乐观:1)本轮不是传统周期上行,AI带来持续多年景气周期;2)客户已经建议储
S
珂玛科技
S
精测电子
S
江丰电子
S
欧莱新材
S
阿石创
5
3
6
4.42
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:30:16
英伟达在GTC大会可能发布LPU芯片?美股磷化铟龙头大涨,AI算力驱动“光子基石”紧缺
今日市场传言花旗下修27年CPO交换机需求量预测,实际上是断章取义。我们查阅了花旗研报原文,一方面,花旗确实下调了27年柜外(scale-out)交换机需求量预测,从10万台下修至4万台。 另一方面,花旗对CPO进入柜内(scale-up)进展表示乐观,认为英伟达正在大力推动scale-up侧的CPO方案,将在Rubin Ultra NVL576开始部署。花旗预测scale-up侧的CPO交换机将于2027年底开始部署,并且预测27年scale-up需求量将达到16.9万台。 由此,花旗实际上修
S
云南锗业
S
江丰电子
S
神工股份
S
世华科技
S
风华高科
6
3
6
5.31
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
S
安靠智电
S
神马电力
S
东方电气
S
海联讯
S
博盈特焊
4
2
3
4.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国化学
S
三维化学
2
2
2
0.71
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
S
翔鹭钨业
S
锡业股份
S
晓程科技
S
西部黄金
S
湖南白银
0
2
0
0.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
S
沃尔德
S
科创新源
S
飞龙股份
S
英维克
S
中石科技
33
7
16
20.49
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
S
晓程科技
S
通源石油
S
航天南湖
S
滨化股份
S
金瑞矿业
5
4
7
5.72
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
S
中际旭创
S
新易盛
S
润泽科技
S
科创新源
S
德邦科技
9
5
3
3.77
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
S
中国船舶
S
通源石油
S
潜能恒信
S
耐普矿机
S
红星发展
4
3
2
0.90
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
S
中曼石油
S
湖南黄金
S
菲利华
S
应流股份
S
海联讯
29
10
17
2.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
S
海联讯
6
5
7
4.47
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
S
钧达股份
S
晶科能源
S
迈为股份
S
奥特维
S
帝科股份
4
6
8
3.63
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:31:29
算力租赁行业再迎涨价潮?中国模型API调用首超美国,国产算力高歌猛进
事件1:算力租赁行业涨价潮持续发酵,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段。H200时租涨至7.5-8.0元,月租金达6.0-6.6万元,涨幅高达25%-30%,订单排期已到2027年第二季度;H100月租金涨至5.5-6.0万元,涨幅15%-20%。 事件2:中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-
S
华工科技
S
高澜股份
S
盛科通信
S
浪潮信息
S
紫光股份
8
4
10
7.93
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:36:23
金属价格上涨,支撑下游矿企资本开支景气上行,有望带动矿山机械需求高景气
2月25日,氧化镨钕均价再涨0.5万元/吨至88.5万元/吨,镨钕金属均价再涨1.5万元/吨至107万元/吨,镝铽同步上行。随着民营冶炼厂逐步并入两大集团并受到配额管控,我们预计年内镨钕维持紧张态势,看好镨钕价格继续上行。 当地时间2月24日,特朗普政府计划用AI定关键矿产参考价,锗、镓、锑、钨首批纳入。美国2025关键矿产清单中包含16种稀土元素,稀土作为新能源、军工、AI、机器人等战略行业、新兴行业的关键原材料,有望在后续批次纳入。这一消息刺激稀土与小金属共同上涨。 金属价格上涨,支撑下游矿
S
耐普矿机
S
南矿集团
S
浙矿股份
S
徐工机械
S
三一重工
1
2
1
2.21
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:34:34
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星,朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星 为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络,美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官马斯克设想,从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道,马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂,由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请,拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统,构建在轨数据中心网络,以支持AI等高性能计算需求。 电磁弹射:联创光电、湘电股份、航天电子 SpaceX:西部
S
航天发展
S
菲利华
S
盟升电子
S
国博电子
S
国瓷材料
0
5
1
1.73
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:32:40
半导体行业消息不断!UCT法说会再次印证半导体零部件高景气上行
事件:路透社报道相关扩产消息,具体不说了,怕404。 先进逻辑订单敞口显著的核心设备企业 设备平台龙头:北方华创(先进逻辑敞口大) 精测电子(2025先进逻辑敞口40%+) 京仪装备(先进逻辑敞口大) 拓荆科技、中微公司、中科飞测、华海清科、芯源微等 晶圆制造 中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等 UCT法说会再次印证高景气上行 1、稼动率提升+补库开启,新一轮上行周期明确! UCT继续大涨超17%,Q4法说会指引非常乐观:1)本轮不是传统周期上行,AI带来持续多年景气周期;2)客户已经建议储
S
珂玛科技
S
精测电子
S
江丰电子
S
欧莱新材
S
阿石创
5
3
6
4.42
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:30:16
英伟达在GTC大会可能发布LPU芯片?美股磷化铟龙头大涨,AI算力驱动“光子基石”紧缺
今日市场传言花旗下修27年CPO交换机需求量预测,实际上是断章取义。我们查阅了花旗研报原文,一方面,花旗确实下调了27年柜外(scale-out)交换机需求量预测,从10万台下修至4万台。 另一方面,花旗对CPO进入柜内(scale-up)进展表示乐观,认为英伟达正在大力推动scale-up侧的CPO方案,将在Rubin Ultra NVL576开始部署。花旗预测scale-up侧的CPO交换机将于2027年底开始部署,并且预测27年scale-up需求量将达到16.9万台。 由此,花旗实际上修
S
云南锗业
S
江丰电子
S
神工股份
S
世华科技
S
风华高科
6
3
6
5.31
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
S
安靠智电
S
神马电力
S
东方电气
S
海联讯
S
博盈特焊
4
2
3
4.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
S
中国石油
S
中国石化
S
中国神华
S
中国化学
S
三维化学
2
2
2
0.71
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
S
翔鹭钨业
S
锡业股份
S
晓程科技
S
西部黄金
S
湖南白银
0
2
0
0.83
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
S
沃尔德
S
科创新源
S
飞龙股份
S
英维克
S
中石科技
33
7
16
20.49
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
S
晓程科技
S
通源石油
S
航天南湖
S
滨化股份
S
金瑞矿业
5
4
7
5.72
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
S
中际旭创
S
新易盛
S
润泽科技
S
科创新源
S
德邦科技
9
5
3
3.77
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
S
中国船舶
S
通源石油
S
潜能恒信
S
耐普矿机
S
红星发展
4
3
2
0.90
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
S
中曼石油
S
湖南黄金
S
菲利华
S
应流股份
S
海联讯
29
10
17
2.37
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
S
海联讯
6
5
7
4.47
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
S
钧达股份
S
晶科能源
S
迈为股份
S
奥特维
S
帝科股份
4
6
8
3.63
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:31:29
算力租赁行业再迎涨价潮?中国模型API调用首超美国,国产算力高歌猛进
事件1:算力租赁行业涨价潮持续发酵,英伟达高端GPU租赁价格较上月再涨15%-30%,成为开年以来涨幅最集中的时段。H200时租涨至7.5-8.0元,月租金达6.0-6.6万元,涨幅高达25%-30%,订单排期已到2027年第二季度;H100月租金涨至5.5-6.0万元,涨幅15%-20%。 事件2:中国模型API调用首超美国。OpenRouter数据显示:2月9~15日当周中国模型以4.12万亿Token的调用量首超美国模型的2.94万亿。MiniMax M2.5、Kimi K2.5、GLM-
S
华工科技
S
高澜股份
S
盛科通信
S
浪潮信息
S
紫光股份
8
4
10
7.93
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:36:23
金属价格上涨,支撑下游矿企资本开支景气上行,有望带动矿山机械需求高景气
2月25日,氧化镨钕均价再涨0.5万元/吨至88.5万元/吨,镨钕金属均价再涨1.5万元/吨至107万元/吨,镝铽同步上行。随着民营冶炼厂逐步并入两大集团并受到配额管控,我们预计年内镨钕维持紧张态势,看好镨钕价格继续上行。 当地时间2月24日,特朗普政府计划用AI定关键矿产参考价,锗、镓、锑、钨首批纳入。美国2025关键矿产清单中包含16种稀土元素,稀土作为新能源、军工、AI、机器人等战略行业、新兴行业的关键原材料,有望在后续批次纳入。这一消息刺激稀土与小金属共同上涨。 金属价格上涨,支撑下游矿
S
耐普矿机
S
南矿集团
S
浙矿股份
S
徐工机械
S
三一重工
1
2
1
2.21
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:34:34
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星,朱雀三号计划今年第二季度再次开展回收试验
马斯克设想从月球电磁弹射AI卫星 为更便捷部署专用于人工智能(AI)的数据中心卫星网络,美国太空探索技术公司SpaceX首席执行官马斯克设想,从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星。据法国未来科学网站报道,马斯克有意在月球建造一台巨型电磁弹射装置和一座卫星组装厂,由前者发射卫星进入地球轨道。太空探索技术公司不久前向美联邦通信委员会提交申请,拟在近地轨道部署由多达100万颗卫星组成的系统,构建在轨数据中心网络,以支持AI等高性能计算需求。 电磁弹射:联创光电、湘电股份、航天电子 SpaceX:西部
S
航天发展
S
菲利华
S
盟升电子
S
国博电子
S
国瓷材料
0
5
1
1.73
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:32:40
半导体行业消息不断!UCT法说会再次印证半导体零部件高景气上行
事件:路透社报道相关扩产消息,具体不说了,怕404。 先进逻辑订单敞口显著的核心设备企业 设备平台龙头:北方华创(先进逻辑敞口大) 精测电子(2025先进逻辑敞口40%+) 京仪装备(先进逻辑敞口大) 拓荆科技、中微公司、中科飞测、华海清科、芯源微等 晶圆制造 中芯国际、华虹公司、晶合集成、燕东微等 UCT法说会再次印证高景气上行 1、稼动率提升+补库开启,新一轮上行周期明确! UCT继续大涨超17%,Q4法说会指引非常乐观:1)本轮不是传统周期上行,AI带来持续多年景气周期;2)客户已经建议储
S
珂玛科技
S
精测电子
S
江丰电子
S
欧莱新材
S
阿石创
5
3
6
4.42
亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-25 15:30:16
英伟达在GTC大会可能发布LPU芯片?美股磷化铟龙头大涨,AI算力驱动“光子基石”紧缺
今日市场传言花旗下修27年CPO交换机需求量预测,实际上是断章取义。我们查阅了花旗研报原文,一方面,花旗确实下调了27年柜外(scale-out)交换机需求量预测,从10万台下修至4万台。 另一方面,花旗对CPO进入柜内(scale-up)进展表示乐观,认为英伟达正在大力推动scale-up侧的CPO方案,将在Rubin Ultra NVL576开始部署。花旗预测scale-up侧的CPO交换机将于2027年底开始部署,并且预测27年scale-up需求量将达到16.9万台。 由此,花旗实际上修
S
云南锗业
S
江丰电子
S
神工股份
S
世华科技
S
风华高科
6
3
6
5.31
编辑交易计划
上一页
1
2
3
4
5
6
14
下一页
前往
页
62
关注
678
粉丝
618.49
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16