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亢丫行者
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-05 12:56:58
继英伟达之后“金刚石”冷却技术首次落地AMD MI350X
事件:继英伟达H200之后,3.3日Akash Systems宣布推出并上市首批采用金刚石散热技术、搭载 AMD MI350X GPU 并由 MiTAC Computing 制造的 AI 服务器,标志着“金刚石散热”技术在 AMD GPU 上首次商业部署于 AI 数据中心。 Akash 计划今年为更多 AMD GPU 系统(包括 AMD Instinct MI355X GPU 和未来的 AMD Instinct GPU)发布“金刚石散热” 解决方案。 Akash Systems专利技术可为每台服
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沃尔德
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四方达
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-05 12:55:37
光互联最新替代方案:Micro LED CPO功耗降至铜缆5%,英伟达GTC大会在即
根据TrendForce最新调查,传统铜缆方案在传输密度与节能上面临严峻挑战,而Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低,可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%,有望凭节能优势成为光互连替代方案: 1⃣以1.6 Tbps光通讯产品为例,现行光收发模组功耗高达约30W;若采用Micro LED CPO架构,因单位传输功耗显著降低,整体功耗有望降低近20倍,至1.6W左右,可大幅改善功效与散热压力。 2⃣目前NVIDIA已提出其硅光子CPO规格目标,包括低能耗(<1.5 pJ/bit)、小型化(
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华灿光电
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聚灿光电
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英维克
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麦格米特
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中富电路
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-05 08:00:42
AI数据中心加剧电力短缺,各类电源需求大增-260304
◆ AI算力爆发下美国电力供给缺口显著扩大、电源需求大增。我们预测2030年美国累计AI算力将达153GW,对应全社会用电尖峰负荷升至963GW,考虑55%-60%的尖峰负荷率,2030年发电装机需求达1751GW,未来5年年均需新增发电装机100GW。而2026-2030年美国已备案新增装机累计不足200GW,年均仅50GW,仅达需求的50%。叠加美国三大电网互联性差、停电时间长,以及火电持续退役,电力供应的刚性缺口成为行业发展的核心矛盾。 ◆ AI数据中心供电方式首选为燃气轮机、其次为光
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东方电气
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汽轮科技
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上海电气
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阳光电源
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宁德时代
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:21:20
中东冲突下大型铝厂计划停产,加剧全球铝紧张
3月3日,卡塔尔能源公司称将暂停卡塔尔境内包括铝部分产品生产,该公司旗下原铝产能64.8万吨。伊朗冲突对全球铝影响逐步显性!我们认为减产是硬约束、能源价格上涨是软约束+长约束,当前铝供给刚性逻辑在不断强化。 中东电解铝产能占全球9%,冲突持续或导致更多铝厂面临减停产。中东六国总产能692万吨,产量685万吨(占全球9%),伊朗产量62万吨,考虑近2年全球铝本身紧平衡,若因军事打击导致铝厂停产或减产将影响全球现货供应! 霍尔木兹海峡封闭限制原料/铝锭贸易,对中东地区生产&全球现货流通双重影响。考虑
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神火股份
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天山铝业
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云铝股份
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南山铝业
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华通线缆
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:19:46
首家存储双月盈利创纪录,大存储时代的价值释放进入“快车道”
核心事件:佰维存储1-2月归母净利润预计15-18亿元,营收同比增长约340%-395%,实现扭亏为盈。 一、业绩表现:佰维存储规模与盈利同步回升 营收跨越:1-2月预计实现40-45亿元,验证了公司在景气周期的成长性。 扭亏为盈:利润端表现超预期,主因是存储产品量价齐升及AI算力需求驱动。 逻辑验证:公司前期库存布局及技术卡位,在当前市场环境下转化为实际盈利。 二、现货与合约价格共振向上 节前DRAM现货价格稍有下调,主要因春节前贸易商和小型存储厂商欲回笼资金节后价格逐步回暖,春节后DRAM现
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佰维存储
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兆易创新
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江波龙
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香农芯创
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朗科科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-04 15:17:45
美国输电网现750亿美元扩建计划,缺电景气持续上行
根据财联社,AI爆发加剧了美国的“电荒”,为应对数据中心激增的耗电需求与老旧电网的矛盾,美国其中三个区域电网近期获批总计750亿美元的输电扩容项目,核心聚焦765千伏特高压线路建设。 本次美国因AI“电荒”而开启的750亿美元扩建超高压电网的标志性事件,加速了全球高压变压器行业的超级景气周期。从需求端看,AI+老旧改造+电网扩容,正催生出一轮电力设备超级周期;而供给端,高压变压器作为高度定制化设备,欧美本土产能早已严重空心化且短期产量极缺弹性,导致海外变压器交期与价格屡创新高。为中国变压器及核心
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安靠智电
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神马电力
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东方电气
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汽轮科技
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博盈特焊
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-03 22:13:29
中东局势持续发酵,能源安全需求+油价上行驱动煤化工景气度提升,附原油行业交流及展望
主线一:传统能源保供、上游资源品量价双升 (1)油气勘探开发:油价上行直接利好上游,''三桶油''为保障能源安全维持高资本开支,油服企业持续受益。关注中国海油、中国石油、中海油服。 (2)煤炭与煤化工:煤炭是能源安全''压舱石'',需求预期向好;国际甲醇进口若受阻,将推升国内煤化工需求。关注中国神华、兰石重装。 (3)天然气产业链:国际气价上涨改善上游盈利,管网建设带动设备需求,覆盖气源至分销全链条。关注新奥股份、大众公用。 主线二:能源转型替代、自主可控构筑新护城河 (1)核电:稳定可靠的基荷
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三维化学
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:04:11
美伊地缘冲突加剧,避险与通胀,金属迎全面重估
事件:伊朗最高领袖哈梅内伊在美国与以色列联合打击行动中遇袭身亡,伊朗与美伊的地缘冲突加剧。市场传以色列导弹击中伊朗发电站,阿尔马赫迪铝业因瞬间停电出现电解槽爆炸。 点评:哈梅内伊被刺不代表战争的停止:革命卫队掌控军事和经济资源,最有可能掌权,而以色列不会允许伊有独立意识的军政府,更希望扶持彻底的买办政权,市场预期2-3周美军弹药打完后撤开始谈判,但可能低估这是一次结构性的巨变,伊朗最高领袖去世后已无中间派道路选择,长期不然是更加强硬的军政府(革命卫队)&更极端的宗教政权,不然是彻底的买办政权(需
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翔鹭钨业
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 17:01:03
3月GTC大会热点展望-AIDC系列电话会议
1、电源板块GTC前瞻及投资机会 高功率芯片电源挑战与方案:GTC大会上英伟达将展示Rubin、Feynman等新一代芯片,其中Rubin单芯片功率达2000瓦,Feynman单芯片功率超5000瓦,在电压等级未明显变化的情况下,功率大幅提升导致电流剧增,如三次电源输出电压为0.8伏,电流可达千安级别,给三次电源带来极大挑战。针对此,业内提出多类解决方案:一是HVC方案,将一次电源电压从48伏提升至800伏,以降低电流减少损耗,该方案2025年已被市场多次关注;二是垂直供电方案,谷歌、AMD等已
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中石科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:58:34
美以对伊开战,从伊朗局势看“HALO资产”,附伊朗相关化学品情况梳理
事件:2月28日,以色列和美国对伊朗发动军事打击,对伊朗境内至少30个目标进行了精确打击,重创伊朗关键政治与军事设施,随后伊朗对美、以色列展开反击,伊朗最高领袖哈梅内伊开战首日被斩首。 相较2025.6的伊以冲突,我们认为此次战事有以下特征: 强度&烈度显著升级: 相较去年美军压轴入场,此次可谓是“全面出击”,战前集结2个航母战斗群并在开战伊始加入作战,从空中、海上对伊朗展开攻击,并在24小时内实现对首脑斩首,强度烈度显著升级。 太空军首次独立实战: 美军宣布首次将太空部队投入伊朗实战,或从侦查
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晓程科技
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航天南湖
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金瑞矿业
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 15:52:01
27年光模块需求渐明确,英伟达GTC大会临近,市场究竟在期待什么?
根据近期csp调研,27年可插拔光模块需求渐明确,800G+1.6T预计1.6亿只,加上npo预计近1.7亿只,后续还有加单可能。价值量上,由于1.6T和NPO价值量较大,总市场规模预计较26年增长130%左右。 我们调研+推算: 1⃣27年800G需求约6500万,较26年的6000万微增;1.6T 约9000万左右,较26年的3000w增长200%。考虑到小幅的价格年降,可插拔光模块市场规模27年较26年翻倍增长,主流供应商份额格局基本保持26年情况。需要强调,旭创/新易盛1.6T占比高。
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中际旭创
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-03-02 07:00:14
哈梅内伊遇袭身亡,如何看美以袭击伊朗事件2.0版的影响?相关影响板块再梳理
事件:据央视新闻报道,当地时间3月1日,伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡。据伊朗媒体3月1日报道,伊朗最高国家安全委员会秘书拉里贾尼说,临时领导委员会将很快成立,并将选举新的最高领袖。 我们可以从以下几个核心维度来拆解这个局势 1.继任者与权力真空 哈梅内伊不仅是最高领袖,更是维持伊朗内部强硬派、革命卫队(IRGC)和温和派之间平衡的“定海神针”。 强硬派掌权:如果继任者(如他的儿子莫塔巴或目前的宗教高层)为了稳固地位,极有可能对内采取更高压的政策,对外表现得更加强硬,以向国内外的对手展示军队依然受
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中国船舶
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通源石油
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潜能恒信
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耐普矿机
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红星发展
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 16:13:40
美伊局势突变下的三月A股主线——涨价+硬科技+政策新词的博弈与布局
——二月收官涨价主线贯穿,三月避险与成长双轮驱动 2026年2月A股以沪指月涨1.09%、深成指涨2.04%收官,节后成交额连续4日破2.2万亿,增量资金入场明确。但周末美伊局势升级、美股科技股承压,全球资本大挪移下,三月A股将呈现“避险情绪升温+政策主线博弈”的双重特征。 一、二月盘面复盘:涨价主线成核心,资源与科技共舞 2月27日(二月收官日),沪指收4162.88点(+0.39%),深成指微跌0.06%,创业板指跌1.04%,全市场3200+个股上涨、91股涨停[¹]。核心特征: - 资源
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中曼石油
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应流股份
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:56:31
最新纪要 | 海联讯-0226
问题 1:公司与杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)的换股吸收合并进展如何?合并后的业务及治理安排是怎样的? 答: 公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司(以下简称杭汽轮)暨关联交易事项涉及的换股已完成,新增股份已于 2026 年 2 月 11 日上市流通。为充分体现公司吸并后的战略规划及经营情况,公司拟变更公司名称、证券简称、经营范围、注册资本及公司住所。为保证公司董事会的正常运转,公司已启动改选第六届董事会董事的事项。相关议案已获公司第六届董事会 2026年第一次临时会议审议
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汽轮科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-28 08:32:44
光伏公司陆续赴美,北美光伏节奏有望超预期
近期上市公司反馈多家企业赴美洽谈,北美光伏新增产能量级约为当前全球光伏需求的30-40%,增量需求可观,此外还有太空光伏带来的技术迭代和合作增量,市场空间较大。 从价值量来看,北美属于高价值市场,深耕北美光伏企业等在北美已兑现可观业绩。我们近期交流下来北美产能投放节奏超预期,10/40/50GW的节奏有望加快,二期40GW目前已在洽谈供应方案,交付节奏预计比原先预期要更快。 重点关注: 1)钧达股份:从太空光伏转向卫星制造,具备PI膜、散热膜、钙钛矿及叠层技术,价值量从光伏百万量级/颗星提升至千
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钧达股份
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