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亢丫行者
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-15 14:22:56
英伟达ISING量子AI模型解读
4月14日,英伟达开源了世界上第一个用于构建量子处理器的开放式AI模型家族——英伟达Ising,具体推出了两个模型:Ising校准和Ising解码。目前,包括费米国家加速器实验室、哈佛大学、劳伦斯伯克利国家实验室量子测试平台、英国国家物理实验室等顶级学术机构与研究机构,以及Infleqtion、IQM Quantum Computers等量子科技企业已宣布采用该模型。 Ising Calibration(校准模型):1)基于视觉-语言模型(VLM)架构,35B参数,能解析量子实验数据(如光谱图、
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国盾量子
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科大国创
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神州信息
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格尔软件
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*ST禾信
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-15 14:21:23
亚马逊116亿美元收购全球星,卫星赛道史诗级事件,关注手机直连机会
事件:亚马逊宣布达成收购全球星的协议,以此入局手机直连卫星领域(D2D)。根据最新公布的协议,亚马逊将收购Globalstar现有的卫星运营业务、基础设施及相关资产,其中包括部分具备全球授权的频谱许可。Globalstar的新一代卫星及其现有卫星群,将与亚马逊自身的卫星网络协同运行。亚马逊表示,此次收购将使其能够打造自主的直连终端卫星通信系统,预计将于2028年开始部署。 近期商业航天领域催化不断,板块关注度有所抬升: 1.SpaceX下周仍处高频发射窗口,持续强化“火箭发射常态化”产业认知。
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航天发展
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神剑股份
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上海瀚讯
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飞沃科技
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天银机电
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-15 14:19:58
谷歌2027年光芯片总量涨到4亿颗?关于CCL、液冷、金刚石散热的一些信息更新
传谷歌2026年光芯片总量(含CW和EML)大约是2亿颗,2027年涨到4亿颗,2028年为6~8亿颗,2029年达到十几亿颗。 东山精密:惟一eml芯片通过北美验证 另外光芯片厂商:源杰科技/长光华芯/永鼎股份 几个增量信息点评 1、光芯片短缺深度超预期: LumentumCEO东京表态"2026年中就要锁定2028年全年产能",EML供需缺口已扩大至25-30%,结构性短缺确认延续至2028年。英伟达向Lumentum/Coherent各投资20亿美元,本质是战略锁产能。这对旭创的物料锁定护
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长光华芯
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中国巨石
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宏和科技
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永鼎股份
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-15 08:46:47
CCL、MLCC等产品涨价函,关于CCL、MLCC、PCB设备&耗材的一些信息更新
PCB沪电股份发布Q1业绩预告,业绩继续保持稳健增长,同时松下发布CCL涨价函,不同类型产品涨价15-30%不等,其背后是PCB的业绩增长逻辑及CCL的涨价逻辑均在持续兑现,我们继续重申对后续PCB/CCL板块投资机会的看好观点,重点关注各环节产能/技术/客户等布局领先的龙头公司。 CCL:紧随台光、斗山,松下执行全面调价,M7+材料调涨空间全面打开 重点关注生益科技:跟进涨价未必激进的担忧或出清,前期调整已到位。生益科技是H等国产算力核心供应商,亦是目前国内唯一跻身海外AI算力供应链的CCL厂
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南亚新材
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华正新材
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民爆光电
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大族数控
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杰美特
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-14 13:35:20
国内多款重磅可回收火箭发射在即,对标星链倒逼产业加速
亚马逊正深入谈判收购卫星运营商 Globalstar,最快当地时间 4 月 14 日宣布。交易规模约 90–94 亿美元。 亚马逊补齐频谱、网络、生态短板。1️⃣频谱:补齐L/S波段稀缺频谱: L/S 波段是全球公认手机直连卫星最优频段,穿透强、无需大天线、手机可直接兼容;2️⃣网络:Globalstar48 颗LEO 在轨+35 个全球地面网关,拥有FCC等多国合规牌照、落地许可、轨道资源; 3️⃣生态:苹果独家绑定C端超级入口,锁定 iPhone 全球卫星SOS独家服务,卡位消费电子卫星通信
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上海瀚讯
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信维通信
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西部材料
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航天发展
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飞沃科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-14 13:30:45
英伟达Rubin计算板/交换板面积/ASP超预期,关于PCB、光模块、Q布信息更新
3月初以来,基本面层面PCB持续边际向上,NV rubin计算板/交换板面积/ASP超预期,高速背板、LPX机柜、CPU机柜等增量逻辑强化,NVL144架构进一步夯实PCB在中短距离互联中的重要地位,ASIC方面AWS T3开始拉货、TPU V9应用M9预期进一步强化;但受美伊冲突带来市场风偏转变影响,3月以来PCB板块超跌,近期随国际形势变化、大盘反弹,我们仍持续看好后续PCB板块的机会。 1)沪电股份:公司凭借在高多层PCB领域的技术积淀,有望在PCB高速背板、LPX主板、ASIC等PCB应
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沪电股份
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鹏鼎控股
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-14 13:20:40
M10&PCB产业更新
- M10材料 CCL 测试与量产现况 目前有三家厂商参与M10材料的CCL测试:原本的台光电子之外,新增一家中国大陆厂商与一家中国台湾厂商,形成两岸厂商同场竞争、技术验证同步推进的局面,也为未来稳定供货建立多元化基础。 根据产业链验证节奏与市场共识,M10对应的CCL基材与成品PCB普遍预期在2027年下半年正式进入量产阶段。这个时间点符合高端材料从送样、验证到规模量产的常规周期,也与NVIDIA新平台的上市节奏高度吻合,为相关公司业绩兑现提供明确时间线。 - Rubin Ultra 正交背板
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生益科技
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南亚新材
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瑞丰高材
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-14 13:18:51
腾讯AI投入翻倍!阿里云、百度智能云再提价,再次验证国内算力斜率惊人
国内云计算服务商接连开启涨价周期:今日,阿里云、百度智能云接连发布涨价公告,阿里云官网发布公告表示因全球AI需求爆发、供应链涨价,阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34%;百度智能云发布AI算力、存储等产品调价公告,因算力需求持续攀升、核心硬件及相关基础设施成本出现显著上涨,对部分产品价格进行结构性优化,其中AI算力相关产品服务上调约5%-30%、并行文件存储等上调约30%。这是继智谱、腾讯云涨价之后,对国内算力斜率陡峭的进一步验证。 训推共振、算力需求极速释放、产业链进入“全链通胀”周期。我们
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协创数据
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光环新网
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宏景科技
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每日互动
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-14 11:09:30
一个月暴涨43%!美股CRDO最佳对标A股“光”选手
CRDO公司表示将以7.5亿美元现金和约0.92百万股普通股收购DustPhotonics,交易预计在2026年第二季度完成。受此消息影响,公司股价昨天大涨12.35%。 Credo Technology (CRDO) 是一家专注于高速、高能效连接解决方案的无晶圆厂半导体公司,其技术和产品是人工智能(AI)数据中心网络扩张的关键受益者。 公司产品形态包括有源电缆(AECs)、光模块中的DSP芯片以及独立的PHY芯片等,销售给超大规模数据中心、OEM/ODM厂商。另外,它还将自研的 SerDes
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长芯博创
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-13 14:22:21
液冷不再是英伟达的独唱,谷歌等纷纷参与,附H链液冷、一次侧液冷专家交流要点
冰与火之歌 火的是光与电,越火越热越需要液冷。 但是本轮行情,很不一样,区别在于: 1.谷歌TPU出货预期炸裂 液冷不再是英伟达的独唱,谷歌今年几百万芯片,对应几百亿市场需求,而且还在爆发增长,28年的芯片出货已经有行业预测千万级别,对应液冷千亿以上。 再考虑华为,meta,亚马逊等,空间不可估量。 2.从预期,走向现实 液冷炒了快一年了,一直没有看到真正的量产级别大单,而二季度开始,中国供应链将真正看到液冷爆发的机会,因此本轮行情更有支撑空间更大。 3.聚焦核心卡位,高份额环节 飞龙股份 有下
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-13 14:21:05
Q布被要求大规模囤货?关于CCL全产业链、电子铜箔的一些信息更新
PCB厂家们4月可能会集中和终端客户如英伟达,谷歌申请涨价。 Q布被要求大规模囤货。 结合之前胜宏口径说HDI M9和M8混压,配合LPU。Q布,HVLP4铜箔需求下半年应该会增加。 两个持续涨价的良性信号: 1)产业链极低库存: 电子布厂家-CCL链条上都几乎空库,大厂7628库存仅4-5天,同时下游CCL厂家手上也没有电子布库存; 2)CCL强稼动率: 大厂目前订单量在1-1.5个月,连续7、8个月保持强接单能力,没有看到稼动率的走弱; 核心增量是电子布库存持续低位。今年以来,普通布价格持续
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中国巨石
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铜冠铜箔
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-13 14:19:18
国内外800G、1.6T等高速光模块技术演进,光通信测试设备厂商进入新增长阶段
shuffle box—不仅仅是cpo shuffle不仅用于cpo架构,在当下的高密互联中已开始渗透。它不仅是分纤盒,更是拓扑重构的利器。 今年起我们将看到shuffle box在主流csp厂商的放量,成为光纤进机柜的主要布线形式,核心标的太辰光、蘅东光、仕佳光子、长芯博创 国内外800G、1.6T等高速光模块技术演进,光模块出货量高增及工艺升级拉动智能制造需求 (1)典型的光模块测试主要针对TOSA、ROSA进行测试,测试设备以:①采样示波器,②时钟恢复单元,③(突发)误码分析仪,④快速波长
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-13 13:24:04
燃气轮机、电网设备逻辑更新
【燃机产业链】全面进入卖家市场 量:国内整机公司近期海外询单量高增。 价:国内&海外均在涨价。 其中,以25mw油气田项目为例,之前一台1亿rmb,目前报价有到1.5亿的,而成交平均1.3亿,yoy+30%。 【天风电新】AI缺电-燃机产业调研:缺货已带动全球涨价+需求快速外溢-0412 ——————————— 我们与燃机产业专家交流后,发现燃机产业景气度再超预期,体现为:量-国内整机公司近期海外询单量高增;价-国内&海外均在涨价。 1、 量:燃机产能全球性短缺,市场预期国内燃机公司需等首台项目
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-08 13:20:32
美国AIDC受电网制约日益严峻,燃机、储能等方案将快速增长
1、据统计,由于受到电力等影响,美国25年计划上线110个数据中心项目约26%延迟,预计26年规划140个项目约30-50%将延期。 2、大幅增加的AIDC投资vs并网瓶颈问题日益严峻。美国26年合计规划16GW数据中心,仅约5GW在建;27年规划项目大幅增加至31GW,并网形式仍然严峻。 3、自供电&混合供电已被快速接纳并上量。从容量来看,①【并网】方式占40%;②【自供电+混合供电】的项目容量占比已超30%,而且还有近30%未公布路线。 4、燃气/航发/涡轮机/燃料电池等小型发电单元、配合B
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东方电气
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-04-08 13:18:49
美股光模块厂商继续大幅上涨!1.6T光模块进入大规模交付
隔夜美股光模块厂商继续大幅上涨。外围扰动因素解除后,盘中+盘后Lumentum上涨约11.3%,Coherent+7%,AAOI+17.6%,Fabrient+6%,Keysight+5%。大部分光模块相关厂商均将触及前高。 光模块设备未来空间无虞。目前800G、1.6T光模块严重供不应求,扩产需求迫切。800G光模块需求有望朝着2年4倍的目标扩张,1.6T光模块有望从25年的不到100w只迅速扩张至27年的近5000w只。单条年产100w只800G的产线约投资5e,1.6T投资额更高,未来1e
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罗博特科
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