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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-10 16:18:38
马斯克的2026愿景:AI和机器人不可阻挡
要点提炼:AI、机器人、AI电力、商业航天 AGI元年敲定: 马斯克明确预判,通用人工智能(AGI)将于2026年实现,到2030年,AI的总智能将超越全人类。 机器人医疗革命: 预测3-5年内,Optimus机器人的手术精准度将全面超越人类顶尖外科医生。 中美能源竞赛: 马斯克盛赞中国在太阳能与电力部署上的惊人执行力,认为中国在AI算力基础上已领先世界。美国需通过电池储能和空间太阳能追赶。 算力向星际跃迁: 随着Starship成本降至100美元/kg以下,将算力迁移至太空轨道将成为AI基础设
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上纬新材
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2026-01-10 11:59:19
【博盈特焊】近期调研纪要解析-重要更新0110
1、4条产线满产且订单充足,各合作伙伴未来订单(注意是有,正在签署中) 问:博盈特焊正从一个传统的优势领域,迅速切入“AI 电力基建”这个炙手可热的赛道,公司的 HRSG(余热锅炉)产品如何与 AI 的发展产生关联?目前越南基地的进展和订单情况如何? 答:越南生产基地一期已投产,共有 4 条 HRSG 生产线,订单充足。越南生产基地二期的建设在稳步推进中,预计将于明年二季度投产。公司根据当前市场需求情况,到 2026 年底,公司预计在越南生产基地总共建设 12 条 HRSG 生产线。目前越南生产
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博盈特焊
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2026-01-10 11:36:35
马斯克投资mRNA技术,OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 底层逻辑:生物数字化 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过“AI编程”指令可控
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2026-01-10 11:34:49
算力基建进入新一轮放量周期,附柴发产业链更新
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,A最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;Z弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;T稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐观可达
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2026-01-10 11:32:50
无限电创新院新增近20万颗星座申请!关注商业航天通信容量变大趋势
根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化。持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 前期重点核心组合“臻镭科技+航天电子+超捷股份+上海港湾”等星箭配套龙头标的,近期关注组合:烽火通信(激光通信光模块)+信科移动(星网二期载荷总体)+钧达股份(钙钛矿/晶硅叠层)+上海瀚讯(垣信载荷总体)+光威复材(航天用碳纤维核心)。 标的:1)卫星载荷:烽火通信/信科移动/臻镭科技/上海瀚讯/航天电子;2)火箭:超捷
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2026-01-09 16:17:28
马斯克xAI新增5台燃气轮机采购
埃隆·马斯克旗下人工智能初创企业xAI近日证实,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为持续扩容的超级计算机集群提供电力支持。 据悉,这一采购信息由社交平台X用户@SemiAnalysis率先披露。根据《亚洲经济日报》此前报道,斗山能源去年10月已与这家美国科技企业签订2台同型号燃气轮机供应合同,同年12月又斩获3台订单,此次5台采购正是这一系列合作的延续。相关信息显示,这批燃气轮机将为一个规模相当于60多万台GB200 NVL72芯片的新增计算集群供电,这有望使xAI的数据中
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2026-01-09 13:12:36
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109)
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109) [爆竹]戴维斯双击:燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健 北美算力持续带动装机需求,燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子,三菱等合同排产至28年。余热锅炉(HRSG)和燃机CCGT的#1:1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起,HRSG交付周期将拉长50%+,未来5年HRSG#供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束,去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev,西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段,
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聚焦燃机余热锅炉投资机会
今天我们将分享一篇年前发布的报告,主题是燃气轮机配套的余热锅炉行业分析。这篇报告整体上是从一个辅助设备——余热锅炉的角度切入,并寻找在2026年有望受益的国产资产。接下来,我将用大约30分钟时间汇报整体观点,并结合我们近期组织的包括西子节能、博盈特焊等上市公司的电话会议情况,对企业动态进行更新。 汇报将分为三个部分。第一部分,探讨为什么我们认为燃气轮机余热锅炉这个行业值得重视。第二部分,分析过去余热锅炉行业的整体市场空间、燃气轮机余热锅炉的独特壁垒,以及承接北美订单的燃气余热锅炉厂商应具备的核心
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博盈特焊
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2026-01-08 22:20:09
华西证券—全球用电需求持续飙升,这4个环节最受益
当你看到微软在2025财年第一季度的Token处理量超过100万亿、同比翻了5倍时,你应该意识到,这场AI竞赛已经从软件层面的模型博弈,全面转向了物理层面的电力争夺。 谷歌的情况更夸张,其每月处理的Token量从2024年5月的9.7万亿,在一年内暴涨50倍至480万亿,到2025年中期财报会时,这个数字已经达到了980万亿。 这种爆炸式的应用渗透直接反映在资本开支上。2025年第三季度,微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家头部云厂商的资本开支合计达到1125亿美元,同比增长了77%。根据最新的预
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博盈特焊
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核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望加速
2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。 技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新思路。 26年国内项目有望陆续招标落地。一方面,合肥BEST项目
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2026-01-07 13:27:27
美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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2026-01-07 13:23:40
中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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亢丫行者
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2026-01-07 13:15:20
【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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2026-01-07 08:50:36
最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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2026-01-06 15:58:36
机器人TPU材料交流
全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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马斯克的2026愿景:AI和机器人不可阻挡
要点提炼:AI、机器人、AI电力、商业航天 AGI元年敲定: 马斯克明确预判,通用人工智能(AGI)将于2026年实现,到2030年,AI的总智能将超越全人类。 机器人医疗革命: 预测3-5年内,Optimus机器人的手术精准度将全面超越人类顶尖外科医生。 中美能源竞赛: 马斯克盛赞中国在太阳能与电力部署上的惊人执行力,认为中国在AI算力基础上已领先世界。美国需通过电池储能和空间太阳能追赶。 算力向星际跃迁: 随着Starship成本降至100美元/kg以下,将算力迁移至太空轨道将成为AI基础设
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【博盈特焊】近期调研纪要解析-重要更新0110
1、4条产线满产且订单充足,各合作伙伴未来订单(注意是有,正在签署中) 问:博盈特焊正从一个传统的优势领域,迅速切入“AI 电力基建”这个炙手可热的赛道,公司的 HRSG(余热锅炉)产品如何与 AI 的发展产生关联?目前越南基地的进展和订单情况如何? 答:越南生产基地一期已投产,共有 4 条 HRSG 生产线,订单充足。越南生产基地二期的建设在稳步推进中,预计将于明年二季度投产。公司根据当前市场需求情况,到 2026 年底,公司预计在越南生产基地总共建设 12 条 HRSG 生产线。目前越南生产
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马斯克投资mRNA技术,OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 底层逻辑:生物数字化 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过“AI编程”指令可控
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算力基建进入新一轮放量周期,附柴发产业链更新
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,A最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;Z弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;T稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐观可达
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无限电创新院新增近20万颗星座申请!关注商业航天通信容量变大趋势
根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化。持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 前期重点核心组合“臻镭科技+航天电子+超捷股份+上海港湾”等星箭配套龙头标的,近期关注组合:烽火通信(激光通信光模块)+信科移动(星网二期载荷总体)+钧达股份(钙钛矿/晶硅叠层)+上海瀚讯(垣信载荷总体)+光威复材(航天用碳纤维核心)。 标的:1)卫星载荷:烽火通信/信科移动/臻镭科技/上海瀚讯/航天电子;2)火箭:超捷
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马斯克xAI新增5台燃气轮机采购
埃隆·马斯克旗下人工智能初创企业xAI近日证实,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为持续扩容的超级计算机集群提供电力支持。 据悉,这一采购信息由社交平台X用户@SemiAnalysis率先披露。根据《亚洲经济日报》此前报道,斗山能源去年10月已与这家美国科技企业签订2台同型号燃气轮机供应合同,同年12月又斩获3台订单,此次5台采购正是这一系列合作的延续。相关信息显示,这批燃气轮机将为一个规模相当于60多万台GB200 NVL72芯片的新增计算集群供电,这有望使xAI的数据中
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博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109)
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109) [爆竹]戴维斯双击:燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健 北美算力持续带动装机需求,燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子,三菱等合同排产至28年。余热锅炉(HRSG)和燃机CCGT的#1:1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起,HRSG交付周期将拉长50%+,未来5年HRSG#供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束,去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev,西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段,
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聚焦燃机余热锅炉投资机会
今天我们将分享一篇年前发布的报告,主题是燃气轮机配套的余热锅炉行业分析。这篇报告整体上是从一个辅助设备——余热锅炉的角度切入,并寻找在2026年有望受益的国产资产。接下来,我将用大约30分钟时间汇报整体观点,并结合我们近期组织的包括西子节能、博盈特焊等上市公司的电话会议情况,对企业动态进行更新。 汇报将分为三个部分。第一部分,探讨为什么我们认为燃气轮机余热锅炉这个行业值得重视。第二部分,分析过去余热锅炉行业的整体市场空间、燃气轮机余热锅炉的独特壁垒,以及承接北美订单的燃气余热锅炉厂商应具备的核心
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华西证券—全球用电需求持续飙升,这4个环节最受益
当你看到微软在2025财年第一季度的Token处理量超过100万亿、同比翻了5倍时,你应该意识到,这场AI竞赛已经从软件层面的模型博弈,全面转向了物理层面的电力争夺。 谷歌的情况更夸张,其每月处理的Token量从2024年5月的9.7万亿,在一年内暴涨50倍至480万亿,到2025年中期财报会时,这个数字已经达到了980万亿。 这种爆炸式的应用渗透直接反映在资本开支上。2025年第三季度,微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家头部云厂商的资本开支合计达到1125亿美元,同比增长了77%。根据最新的预
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核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望加速
2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。 技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新思路。 26年国内项目有望陆续招标落地。一方面,合肥BEST项目
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美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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博盈特焊
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豪迈科技
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2026-01-07 08:50:36
最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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2026-01-06 15:58:36
机器人TPU材料交流
全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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2026-01-10 16:18:38
马斯克的2026愿景:AI和机器人不可阻挡
要点提炼:AI、机器人、AI电力、商业航天 AGI元年敲定: 马斯克明确预判,通用人工智能(AGI)将于2026年实现,到2030年,AI的总智能将超越全人类。 机器人医疗革命: 预测3-5年内,Optimus机器人的手术精准度将全面超越人类顶尖外科医生。 中美能源竞赛: 马斯克盛赞中国在太阳能与电力部署上的惊人执行力,认为中国在AI算力基础上已领先世界。美国需通过电池储能和空间太阳能追赶。 算力向星际跃迁: 随着Starship成本降至100美元/kg以下,将算力迁移至太空轨道将成为AI基础设
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中际旭创
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上纬新材
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2026-01-10 11:59:19
【博盈特焊】近期调研纪要解析-重要更新0110
1、4条产线满产且订单充足,各合作伙伴未来订单(注意是有,正在签署中) 问:博盈特焊正从一个传统的优势领域,迅速切入“AI 电力基建”这个炙手可热的赛道,公司的 HRSG(余热锅炉)产品如何与 AI 的发展产生关联?目前越南基地的进展和订单情况如何? 答:越南生产基地一期已投产,共有 4 条 HRSG 生产线,订单充足。越南生产基地二期的建设在稳步推进中,预计将于明年二季度投产。公司根据当前市场需求情况,到 2026 年底,公司预计在越南生产基地总共建设 12 条 HRSG 生产线。目前越南生产
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博盈特焊
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2026-01-10 11:36:35
马斯克投资mRNA技术,OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 底层逻辑:生物数字化 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过“AI编程”指令可控
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2026-01-10 11:34:49
算力基建进入新一轮放量周期,附柴发产业链更新
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,A最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;Z弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;T稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐观可达
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高新发展
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2026-01-10 11:32:50
无限电创新院新增近20万颗星座申请!关注商业航天通信容量变大趋势
根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化。持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 前期重点核心组合“臻镭科技+航天电子+超捷股份+上海港湾”等星箭配套龙头标的,近期关注组合:烽火通信(激光通信光模块)+信科移动(星网二期载荷总体)+钧达股份(钙钛矿/晶硅叠层)+上海瀚讯(垣信载荷总体)+光威复材(航天用碳纤维核心)。 标的:1)卫星载荷:烽火通信/信科移动/臻镭科技/上海瀚讯/航天电子;2)火箭:超捷
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2026-01-09 16:17:28
马斯克xAI新增5台燃气轮机采购
埃隆·马斯克旗下人工智能初创企业xAI近日证实,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为持续扩容的超级计算机集群提供电力支持。 据悉,这一采购信息由社交平台X用户@SemiAnalysis率先披露。根据《亚洲经济日报》此前报道,斗山能源去年10月已与这家美国科技企业签订2台同型号燃气轮机供应合同,同年12月又斩获3台订单,此次5台采购正是这一系列合作的延续。相关信息显示,这批燃气轮机将为一个规模相当于60多万台GB200 NVL72芯片的新增计算集群供电,这有望使xAI的数据中
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博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109)
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109) [爆竹]戴维斯双击:燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健 北美算力持续带动装机需求,燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子,三菱等合同排产至28年。余热锅炉(HRSG)和燃机CCGT的#1:1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起,HRSG交付周期将拉长50%+,未来5年HRSG#供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束,去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev,西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段,
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2026-01-09 08:45:00
聚焦燃机余热锅炉投资机会
今天我们将分享一篇年前发布的报告,主题是燃气轮机配套的余热锅炉行业分析。这篇报告整体上是从一个辅助设备——余热锅炉的角度切入,并寻找在2026年有望受益的国产资产。接下来,我将用大约30分钟时间汇报整体观点,并结合我们近期组织的包括西子节能、博盈特焊等上市公司的电话会议情况,对企业动态进行更新。 汇报将分为三个部分。第一部分,探讨为什么我们认为燃气轮机余热锅炉这个行业值得重视。第二部分,分析过去余热锅炉行业的整体市场空间、燃气轮机余热锅炉的独特壁垒,以及承接北美订单的燃气余热锅炉厂商应具备的核心
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博盈特焊
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西子洁能
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2026-01-08 22:20:09
华西证券—全球用电需求持续飙升,这4个环节最受益
当你看到微软在2025财年第一季度的Token处理量超过100万亿、同比翻了5倍时,你应该意识到,这场AI竞赛已经从软件层面的模型博弈,全面转向了物理层面的电力争夺。 谷歌的情况更夸张,其每月处理的Token量从2024年5月的9.7万亿,在一年内暴涨50倍至480万亿,到2025年中期财报会时,这个数字已经达到了980万亿。 这种爆炸式的应用渗透直接反映在资本开支上。2025年第三季度,微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家头部云厂商的资本开支合计达到1125亿美元,同比增长了77%。根据最新的预
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博盈特焊
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金盘科技
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阳光电源
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2026-01-07 15:12:10
核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望加速
2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。 技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新思路。 26年国内项目有望陆续招标落地。一方面,合肥BEST项目
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联创光电
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合锻智能
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弘讯科技
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2026-01-07 13:27:27
美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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佰维存储
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中芯国际
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2026-01-07 13:23:40
中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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中国稀土
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上海新阳
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安集科技
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国瓷材料
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【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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马斯克的2026愿景:AI和机器人不可阻挡
要点提炼:AI、机器人、AI电力、商业航天 AGI元年敲定: 马斯克明确预判,通用人工智能(AGI)将于2026年实现,到2030年,AI的总智能将超越全人类。 机器人医疗革命: 预测3-5年内,Optimus机器人的手术精准度将全面超越人类顶尖外科医生。 中美能源竞赛: 马斯克盛赞中国在太阳能与电力部署上的惊人执行力,认为中国在AI算力基础上已领先世界。美国需通过电池储能和空间太阳能追赶。 算力向星际跃迁: 随着Starship成本降至100美元/kg以下,将算力迁移至太空轨道将成为AI基础设
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马斯克投资mRNA技术,OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 底层逻辑:生物数字化 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过“AI编程”指令可控
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算力基建进入新一轮放量周期,附柴发产业链更新
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,A最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;Z弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;T稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐观可达
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无限电创新院新增近20万颗星座申请!关注商业航天通信容量变大趋势
根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化。持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 前期重点核心组合“臻镭科技+航天电子+超捷股份+上海港湾”等星箭配套龙头标的,近期关注组合:烽火通信(激光通信光模块)+信科移动(星网二期载荷总体)+钧达股份(钙钛矿/晶硅叠层)+上海瀚讯(垣信载荷总体)+光威复材(航天用碳纤维核心)。 标的:1)卫星载荷:烽火通信/信科移动/臻镭科技/上海瀚讯/航天电子;2)火箭:超捷
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马斯克xAI新增5台燃气轮机采购
埃隆·马斯克旗下人工智能初创企业xAI近日证实,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为持续扩容的超级计算机集群提供电力支持。 据悉,这一采购信息由社交平台X用户@SemiAnalysis率先披露。根据《亚洲经济日报》此前报道,斗山能源去年10月已与这家美国科技企业签订2台同型号燃气轮机供应合同,同年12月又斩获3台订单,此次5台采购正是这一系列合作的延续。相关信息显示,这批燃气轮机将为一个规模相当于60多万台GB200 NVL72芯片的新增计算集群供电,这有望使xAI的数据中
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博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109)
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109) [爆竹]戴维斯双击:燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健 北美算力持续带动装机需求,燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子,三菱等合同排产至28年。余热锅炉(HRSG)和燃机CCGT的#1:1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起,HRSG交付周期将拉长50%+,未来5年HRSG#供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束,去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev,西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段,
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聚焦燃机余热锅炉投资机会
今天我们将分享一篇年前发布的报告,主题是燃气轮机配套的余热锅炉行业分析。这篇报告整体上是从一个辅助设备——余热锅炉的角度切入,并寻找在2026年有望受益的国产资产。接下来,我将用大约30分钟时间汇报整体观点,并结合我们近期组织的包括西子节能、博盈特焊等上市公司的电话会议情况,对企业动态进行更新。 汇报将分为三个部分。第一部分,探讨为什么我们认为燃气轮机余热锅炉这个行业值得重视。第二部分,分析过去余热锅炉行业的整体市场空间、燃气轮机余热锅炉的独特壁垒,以及承接北美订单的燃气余热锅炉厂商应具备的核心
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华西证券—全球用电需求持续飙升,这4个环节最受益
当你看到微软在2025财年第一季度的Token处理量超过100万亿、同比翻了5倍时,你应该意识到,这场AI竞赛已经从软件层面的模型博弈,全面转向了物理层面的电力争夺。 谷歌的情况更夸张,其每月处理的Token量从2024年5月的9.7万亿,在一年内暴涨50倍至480万亿,到2025年中期财报会时,这个数字已经达到了980万亿。 这种爆炸式的应用渗透直接反映在资本开支上。2025年第三季度,微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家头部云厂商的资本开支合计达到1125亿美元,同比增长了77%。根据最新的预
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2026-01-07 15:12:10
核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望加速
2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。 技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新思路。 26年国内项目有望陆续招标落地。一方面,合肥BEST项目
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2026-01-07 13:27:27
美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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中国稀土
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2026-01-07 13:15:20
【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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博盈特焊
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最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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博盈特焊
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机器人TPU材料交流
全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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2026-01-10 16:18:38
马斯克的2026愿景:AI和机器人不可阻挡
要点提炼:AI、机器人、AI电力、商业航天 AGI元年敲定: 马斯克明确预判,通用人工智能(AGI)将于2026年实现,到2030年,AI的总智能将超越全人类。 机器人医疗革命: 预测3-5年内,Optimus机器人的手术精准度将全面超越人类顶尖外科医生。 中美能源竞赛: 马斯克盛赞中国在太阳能与电力部署上的惊人执行力,认为中国在AI算力基础上已领先世界。美国需通过电池储能和空间太阳能追赶。 算力向星际跃迁: 随着Starship成本降至100美元/kg以下,将算力迁移至太空轨道将成为AI基础设
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2026-01-10 11:59:19
【博盈特焊】近期调研纪要解析-重要更新0110
1、4条产线满产且订单充足,各合作伙伴未来订单(注意是有,正在签署中) 问:博盈特焊正从一个传统的优势领域,迅速切入“AI 电力基建”这个炙手可热的赛道,公司的 HRSG(余热锅炉)产品如何与 AI 的发展产生关联?目前越南基地的进展和订单情况如何? 答:越南生产基地一期已投产,共有 4 条 HRSG 生产线,订单充足。越南生产基地二期的建设在稳步推进中,预计将于明年二季度投产。公司根据当前市场需求情况,到 2026 年底,公司预计在越南生产基地总共建设 12 条 HRSG 生产线。目前越南生产
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博盈特焊
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2026-01-10 11:36:35
马斯克投资mRNA技术,OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 底层逻辑:生物数字化 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过“AI编程”指令可控
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2026-01-10 11:34:49
算力基建进入新一轮放量周期,附柴发产业链更新
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,A最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;Z弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;T稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐观可达
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2026-01-10 11:32:50
无限电创新院新增近20万颗星座申请!关注商业航天通信容量变大趋势
根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化。持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 前期重点核心组合“臻镭科技+航天电子+超捷股份+上海港湾”等星箭配套龙头标的,近期关注组合:烽火通信(激光通信光模块)+信科移动(星网二期载荷总体)+钧达股份(钙钛矿/晶硅叠层)+上海瀚讯(垣信载荷总体)+光威复材(航天用碳纤维核心)。 标的:1)卫星载荷:烽火通信/信科移动/臻镭科技/上海瀚讯/航天电子;2)火箭:超捷
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2026-01-09 16:17:28
马斯克xAI新增5台燃气轮机采购
埃隆·马斯克旗下人工智能初创企业xAI近日证实,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为持续扩容的超级计算机集群提供电力支持。 据悉,这一采购信息由社交平台X用户@SemiAnalysis率先披露。根据《亚洲经济日报》此前报道,斗山能源去年10月已与这家美国科技企业签订2台同型号燃气轮机供应合同,同年12月又斩获3台订单,此次5台采购正是这一系列合作的延续。相关信息显示,这批燃气轮机将为一个规模相当于60多万台GB200 NVL72芯片的新增计算集群供电,这有望使xAI的数据中
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2026-01-09 13:12:36
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109)
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109) [爆竹]戴维斯双击:燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健 北美算力持续带动装机需求,燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子,三菱等合同排产至28年。余热锅炉(HRSG)和燃机CCGT的#1:1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起,HRSG交付周期将拉长50%+,未来5年HRSG#供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束,去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev,西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段,
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博盈特焊
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2026-01-09 08:45:00
聚焦燃机余热锅炉投资机会
今天我们将分享一篇年前发布的报告,主题是燃气轮机配套的余热锅炉行业分析。这篇报告整体上是从一个辅助设备——余热锅炉的角度切入,并寻找在2026年有望受益的国产资产。接下来,我将用大约30分钟时间汇报整体观点,并结合我们近期组织的包括西子节能、博盈特焊等上市公司的电话会议情况,对企业动态进行更新。 汇报将分为三个部分。第一部分,探讨为什么我们认为燃气轮机余热锅炉这个行业值得重视。第二部分,分析过去余热锅炉行业的整体市场空间、燃气轮机余热锅炉的独特壁垒,以及承接北美订单的燃气余热锅炉厂商应具备的核心
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博盈特焊
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西子洁能
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全梭哈的公社达人
2026-01-08 22:20:09
华西证券—全球用电需求持续飙升,这4个环节最受益
当你看到微软在2025财年第一季度的Token处理量超过100万亿、同比翻了5倍时,你应该意识到,这场AI竞赛已经从软件层面的模型博弈,全面转向了物理层面的电力争夺。 谷歌的情况更夸张,其每月处理的Token量从2024年5月的9.7万亿,在一年内暴涨50倍至480万亿,到2025年中期财报会时,这个数字已经达到了980万亿。 这种爆炸式的应用渗透直接反映在资本开支上。2025年第三季度,微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家头部云厂商的资本开支合计达到1125亿美元,同比增长了77%。根据最新的预
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博盈特焊
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金盘科技
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2026-01-07 15:12:10
核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望加速
2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。 技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新思路。 26年国内项目有望陆续招标落地。一方面,合肥BEST项目
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美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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要点提炼:AI、机器人、AI电力、商业航天 AGI元年敲定: 马斯克明确预判,通用人工智能(AGI)将于2026年实现,到2030年,AI的总智能将超越全人类。 机器人医疗革命: 预测3-5年内,Optimus机器人的手术精准度将全面超越人类顶尖外科医生。 中美能源竞赛: 马斯克盛赞中国在太阳能与电力部署上的惊人执行力,认为中国在AI算力基础上已领先世界。美国需通过电池储能和空间太阳能追赶。 算力向星际跃迁: 随着Starship成本降至100美元/kg以下,将算力迁移至太空轨道将成为AI基础设
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马斯克投资mRNA技术,OpenAI推出“ChatGPT健康”,看好AI医疗加速发展
马斯克投资mRNA技术:生物学的AI革命 特斯拉跨界mRNA微型工厂 核心观点: mRNA技术将生物学转化为工程学,医学本质已成为“软件问题”。 类似于软件补丁(Patch),面对病毒变异或新疾病,mRNA技术允许在数小时或数天内结合AI完成序列修改。这种极速的迭代能力是传统生物制药无法比拟的优势。 底层逻辑:生物数字化 硬件与软件: 马斯克定义 DNA 为硬盘(存储),RNA 为软件(代码),蛋白质为应用程序(执行)。 可编程性: 掌握 mRNA 序列即掌握生命源代码,通过“AI编程”指令可控
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算力基建进入新一轮放量周期,附柴发产业链更新
近期 IDC 关注度明显回升,头部互联网厂商招标提速,多个超大体量项目仍在推进中,2026 年有望成为 IDC 招标再加速年。 从节奏看,A最为确定:25Q1–Q3 已招标约750MW,25Q4 已落标约770MW,26年规划1.8–2.0GW,预计26H1继续集中落标;Z弹性最大:25Q1–Q3 约250MW,26年规划不低于1.2GW,内蒙古约1GW大标有望近期落地;T稳健推进:25Q1–Q3 约350MW,26H1预计落标接近500MW。 整体判断,26年行业招标量保守3–4GW、乐观可达
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无限电创新院新增近20万颗星座申请!关注商业航天通信容量变大趋势
根据ITU官网披露,无限电创新院于2025年12月底新增近20万颗星座申请,商业航天再迎重磅催化。持续看好各环节龙头标的及具备价值通胀的相控阵天线、卫星太阳翼、3D打印等环节。 前期重点核心组合“臻镭科技+航天电子+超捷股份+上海港湾”等星箭配套龙头标的,近期关注组合:烽火通信(激光通信光模块)+信科移动(星网二期载荷总体)+钧达股份(钙钛矿/晶硅叠层)+上海瀚讯(垣信载荷总体)+光威复材(航天用碳纤维核心)。 标的:1)卫星载荷:烽火通信/信科移动/臻镭科技/上海瀚讯/航天电子;2)火箭:超捷
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马斯克xAI新增5台燃气轮机采购
埃隆·马斯克旗下人工智能初创企业xAI近日证实,已从韩国斗山能源公司额外采购5台380兆瓦燃气轮机,用于为持续扩容的超级计算机集群提供电力支持。 据悉,这一采购信息由社交平台X用户@SemiAnalysis率先披露。根据《亚洲经济日报》此前报道,斗山能源去年10月已与这家美国科技企业签订2台同型号燃气轮机供应合同,同年12月又斩获3台订单,此次5台采购正是这一系列合作的延续。相关信息显示,这批燃气轮机将为一个规模相当于60多万台GB200 NVL72芯片的新增计算集群供电,这有望使xAI的数据中
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博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109)
博盈特焊更新:燃机发电#最低估标的 (0109) [爆竹]戴维斯双击:燃机HRSG爆发+产能放量+主业稳健 北美算力持续带动装机需求,燃气轮机是AIDC独立发电的最佳选择。GE、西门子,三菱等合同排产至28年。余热锅炉(HRSG)和燃机CCGT的#1:1必配关系, HRSG属于重资产且验证周期长产品。26年起,HRSG交付周期将拉长50%+,未来5年HRSG#供不应求。 [庆祝]西门子/三菱目前验厂结束,去年供应GEV的HRSG今年合同到期。本月gev,西门子和三菱3家即将进入#新订单谈判阶段,
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博盈特焊
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杰瑞股份
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应流股份
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东方电气
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豪迈科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-09 08:45:00
聚焦燃机余热锅炉投资机会
今天我们将分享一篇年前发布的报告,主题是燃气轮机配套的余热锅炉行业分析。这篇报告整体上是从一个辅助设备——余热锅炉的角度切入,并寻找在2026年有望受益的国产资产。接下来,我将用大约30分钟时间汇报整体观点,并结合我们近期组织的包括西子节能、博盈特焊等上市公司的电话会议情况,对企业动态进行更新。 汇报将分为三个部分。第一部分,探讨为什么我们认为燃气轮机余热锅炉这个行业值得重视。第二部分,分析过去余热锅炉行业的整体市场空间、燃气轮机余热锅炉的独特壁垒,以及承接北美订单的燃气余热锅炉厂商应具备的核心
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博盈特焊
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西子洁能
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杰瑞股份
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豪迈科技
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常宝股份
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-08 22:20:09
华西证券—全球用电需求持续飙升,这4个环节最受益
当你看到微软在2025财年第一季度的Token处理量超过100万亿、同比翻了5倍时,你应该意识到,这场AI竞赛已经从软件层面的模型博弈,全面转向了物理层面的电力争夺。 谷歌的情况更夸张,其每月处理的Token量从2024年5月的9.7万亿,在一年内暴涨50倍至480万亿,到2025年中期财报会时,这个数字已经达到了980万亿。 这种爆炸式的应用渗透直接反映在资本开支上。2025年第三季度,微软、谷歌、亚马逊和Meta这四家头部云厂商的资本开支合计达到1125亿美元,同比增长了77%。根据最新的预
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博盈特焊
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金盘科技
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东方电气
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伊戈尔
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阳光电源
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 15:12:10
核聚变能科技与产业大会下周召开,产业化进度有望加速
2026核聚变能科技与产业大会下周召开,有望对板块形成催化。本次大会规格较高,国家部委、地方政府相关部门负责人、科研院所、投资机构、产业链上下游等企业共同参会,时长达2天,共商聚变能发展大计,有望加速我国聚变商业化进程。 技术层面亦不断突破。2026年伊始,EAST取得一项重大基础物理突破——成功实现了对困扰学界数十年的格林沃尔德密度极限的稳定超越,并首次通过实验证实了“无密度限制机制”的存在,为解决“热负荷-燃料纯度”矛盾提供了新思路。 26年国内项目有望陆续招标落地。一方面,合肥BEST项目
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联创光电
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合锻智能
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旭光电子
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国光电气
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弘讯科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 13:27:27
美股存储龙头股价再创新高,英伟达Vera Rubin重构AI存储层级
昨夜美股,闪迪暴涨27%+、美光+10%、西部数据+16%、希捷+14%,闪迪已经完全走出11月末-12月的调整阶段,股价再创历史新高,美光和西部数据股价多日刷新历史新高,希捷也再创新高。 英伟达CES展示独立存储rack,展示未来数据中心对SSD等产品的超预期需求。英伟达CES主题演讲强调AI任务会产生大量上下文数据,展示了Inference Context Memory Storage Platform,已建立HBM→Memory→Rack SSD→Network SSD的全新存储架构,新增
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江波龙
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北方华创
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佰维存储
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德明利
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中芯国际
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亢丫行者
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2026-01-07 13:23:40
中国对日两用物项出口管制:稀土“王牌”与国产替代“攻坚战”的全景解析
一、 中国出台两用物项出口管制的核心逻辑 直接的原因是日本领导人的错误言论。此举旨在明确划出“红线”,警告任何外部势力不得干预中国内政,否则将承担实质性后果。 不采取全面的经贸对抗,而是选择“两用物项”这一与军事实力直接相关的领域,体现了“精准反击”的策略,既表达了强硬立场,又为局势管控留有余地。 中国在全球稀土(尤其是中重稀土)、关键矿物(如镓、锗)的供应链上占据主导地位。这是中国手中一张重要的“战略王牌”。通过管制这些日本军事工业不可或缺的“工业维生素”,可以直接打击其高端武器装备的研发和量
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中国稀土
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上海新阳
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安集科技
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国瓷材料
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金力永磁
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 13:15:20
【博盈特焊】重大更新:验厂基本结束 1月拉开谈价
【博盈特焊】更新:西门子/三菱验厂已基本结束,1月即将拉开三家谈价,#海外稀缺产能价高者得 1、进展更新: 1)西门子/三菱:#目前验厂已经基本结束,即将进入订单谈判阶段。此前预期1月完成验厂,进展顺利,后续安萨尔多仍在推进! 2)订单谈价:先验厂引入2家新客户,原来供应GEV的4条HRSG产线在今年1月即将进入三家谈价, 价高者得。 3)价格预期:当前海外产能稀缺,公司价格较韩国产线仍有30-40%优势,是目前我们调研下来少数在过往订单已实现10%涨幅的环节,新订单涨价预期较强! 2、怎么看空
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博盈特焊
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联德股份
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豪迈科技
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杰瑞股份
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应流股份
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-07 08:50:36
最新解读 | 马斯克XAI采购燃气轮机,关注产业链机会
XAI此举表明AI基建投资仍是海内外大厂持续重点投入主线,相关产业链将继续同步扩张受益。我们持续看好AI基建相关产业链,重点关注燃气轮机。 燃气轮机作为海外数据中心主用电源与备用电源将深度受益AI数据中心供电需求,GEV超预期上修燃机订单与扩产也表明行业是超长景气大周期。 本轮海外燃机扩产后仍有较大供需缺口,预计海外燃机至30年将再扩产一倍,同时相关供应链公司重资产+劳动密集+海外稀缺产能属性将带来价格弹性。 假设北美AIDC装机27年同增50%、28-30年CAGR+25%,对应30年装机将达
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-06 15:58:36
机器人TPU材料交流
全文摘要 1、TPU材料特性 ·TPU材料定义与核心特性:TPU的化学名称为热塑性聚氨酯弹性体,行业内常用TPU简称代替。其核心特性显著,物理性能上兼具橡胶的弹性和韧性,又具备塑料的可加工性,可通过注塑用模具生成各种形状的零件或部件;且因模具加工水平提升,尺寸稳定性好,遇冷遇热均不会变形。化学性能上,耐磨性突出,比天然橡胶高出3倍到10倍;聚酯型TPU的拉伸强度在60兆帕以上,韧性和抗撕裂性优异;适用温度范围为零下40摄氏度到零上120摄氏度,在极端天气或环境下能保持常规性能;还具备良好的耐油和
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华峰化学
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一诺威
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