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亢丫行者
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-04 15:17:17
【中泰煤炭】印尼矿商暂停现货煤炭出口,影响大吗?
[玫瑰]事件:据报道,印尼矿业官员周二表示,由于印尼政府提出大幅减产计划,该国矿商已暂停现货煤炭出口。印尼上月向主要矿商下达的产量配额比2025年水平降低40%至70%,作为该国提振煤价计划的一部分。 [玫瑰]影响:①2025年印尼出口中国煤炭2.1亿吨(-10.6%),占中国进口煤炭4.9亿吨的42.9%,占中国进口动力煤3.7亿吨的56.8%。 ②印尼RKAB(工作计划与预算审批1年1审)与DMO(国内市场义务)叠加下,出口规模或将大幅度下降。2025年印尼煤炭产量约7.9亿吨(-5.5%)
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兖矿能源
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晋控煤业
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广汇能源
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陕西煤业
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-04 14:49:12
马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链,从算法、算力、数据看太空AI投资机会
事件:据财联社报道,记者从多位产业链人士处获悉,马斯克团队近期“摸底”中国光伏产业链 ,已有异质结设备厂签单。据知情人士称,近期马斯克旗下的SPACE X团队和Tesla团队“摸底”中国光伏企业,其中TESLA团队目前仅是验厂阶段,到访多家产业链企业;SPACE X团队主要到访光伏设备厂,并与国内某头部异质结设备厂有订单合作,但基于商业保密要求等因素,未作公开。有企业人士对财联社记者表示,目前能整线供应异质结设备的企业较少,此前马斯克团队曾向国内某异质结企业稳定采购,且合作还在持续。 马斯克持续
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晶科能源
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飞沃科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-04 14:46:11
燃气轮机行业点评:西门子投资10亿美金大幅提升北美地区产能,订单能见度已至2033年
【中信军工】燃气轮机行业点评(No.80):西门子投资10亿美金大幅提升北美地区产能,订单能见度已至2033年 ————————————————————- ⭕️2月3日,为应对北美AIDC对电力需求的快速增长,西门子能源(Siemens Energy)宣布将投资 10 亿美元,扩大其在美国的制造产能并扩充员工队伍。主要包括:重启夏洛特基地的燃气轮机制造业务;扩建坦帕基地,提升燃气轮机供应链核心部件产能。 ⭕️西门子是十五五规模最大的燃机主机厂。受海外AIDC电力需求爆发影响,燃机订单均已排到20
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三角防务
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贵州航宇科技
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豪迈科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-03 12:19:26
安靠智电的核心逻辑
安靠智电的核心逻辑在于三点:技术稀缺性(GIL国际首创)、场景爆发(AI数据中心需求翻倍)、全球化突破(北美订单验证品牌力)。 未来业绩催化剂明确:一是“双碳”政策下城市架空线入地改造加速,2025年公司中标曹山旅游度假区GIL项目5.7亿元;二是海外市场复制性强,巴基斯坦EPC项目后北美订单打开欧美高端市场空间。 安靠智电目前处于新旧动能转换的关键时期。公司短期业绩虽受项目周期影响,但其在特高压输电、城市地下管廊、数据中心变电站等黄金赛道的技术领先地位已被国家级案例所认证。 随着现金流改善、新
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安靠智电
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双杰电气
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三变科技
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江苏华辰
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-03 08:46:07
瑞银:中国电网11%复合增长!上调龙头估值
一、核心观点:电网投资提速,设备板块迎估值重塑 瑞银上调对中国电网设备板块的乐观预期,核心逻辑在于 2026-2030 年中国电网资本支出(CAPEX)有望实现 11% 的复合年增长率(较此前 9% 的预测上调),显著高于市场共识的中个位数增长。这一判断不仅基于国家电网 “十五五” 规划 4 万亿元投资所隐含的 7% 官方增速,更源于历史规律 —— 过往 12-14 个五年规划中,实际电网投资均超出初始目标 2%-18%,叠加电网主干网与配电网建设提速以提升系统稳定性、适配可再生能源消纳及新能源
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思源电气
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特变电工
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三变科技
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安靠智电
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双杰电气
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-02 13:42:16
特斯拉:第三代特斯拉人形机器人即将亮相 预计年产百万台
据特斯拉官方微博消息,第三代特斯拉人形机器人即将亮相,从第一性原理出发,进行重新设计,通过观察人类行为即可学习新技能,预计年产百万台。 26年是人形机器人0-1兑现的重要节点,在这个阶段,龙头公司供应链、技术都会趋于收敛。同时,全球将会迈入机器人“军备竞赛”,重点关注五大方向: (1)特斯拉链的收敛:围绕确定性和空间,重点关注:【拓普集团】【三花智控】【绿的谐波】【五洲新春】【蓝思科技】【长盈精密】【浙江荣泰】【金沃股份】【恒勃股份】【领益智造】【均胜电子】【模塑科技】【双环传动】、【恒立液压】
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佛塑科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-02 13:33:28
北美电力设备紧张加剧,变压器“爆单”
据央视财经,随海外AIDC进入建设期,美国市场交付周期已经从50周延长至127周,广东、江苏等地大量变压器工厂已处于满产的状态,其中部分面向数据中心的业务订单排到27年。 美国变压器等电力设备已排产紧张多年,尤其是扩产周期更长、需要人工更多的主网变压器。我们看到的近期边际变化: 1、AIDC相关开始出现提货周期非常短的变压器订单,典型如安靠近期公告35KV油变:1月下单13台35KV油变,一季度完成出货。 2、提货周期缩短情况下,产业反馈MR分接开关交付周期半年以上,无法满足部分提货周期短的AI
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思源电气
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安靠智电
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海南金盘智能科技
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杰瑞股份
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应流股份
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-02-02 13:19:36
转载-安靠智电更新:上修26年变压器出海订单预期-0201
公司上周发布业绩预减后股价调整较多,在与公司交流后我们的观点:业绩最差时点已过,上修26年变压器出海预期至收入5亿元、利润1亿元,调整后#看好公司作为变压器出北美稀缺标的的投资价值。 变压器出海 26年订单目标上修至约7亿元,预计2/3在26年确收、净利率20%。 1、北美:26年订单目标5000万美元,占比50%。包括AIDC运营商3000万美元+、北美电力公司。 AIDC运营商:已公布订单13台变压器、6300万元预计Q1确收,预计全年出货50-60台,单台价格60-80万美元。 北美电力公
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安靠智电
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双杰电气
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电科院
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通光线缆
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新特电气
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-31 10:15:42
半导体产业链多品种密集涨价!附相关标的全梳理
求复苏+供应挤占+成本传导+库存较低 近期涨价函不完全统计: 12月中芯国际发涨价函 12月底功率半导体行业多家公司集体发涨价函 1月上旬,LED行业多家公司集体发涨价函 1月19日富满微涨价函 1月26日国科微涨价函 1月27日中微半导涨价函 关于电子涨价线逻辑梳理: 1、存储先行、Fab国内12月涨价、封测开始调涨价格、功率模拟酝酿涨价中,主要系AI需求爆发、及海外退出8英寸产能【集中在模拟、功率】、以及原材料成本上涨顺价 2、涨价持续性怎么看?多点爆发+持续提价①在fab和封测以及产能被挤
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君正股份
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华虹宏力半导体
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生益科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-31 10:11:27
CPO的规模化成熟时间点有望提前?海外AI叙事或重回乐观情形
此前受台积电良率(30–40%)制约市场普遍预期 CPO 技术将于 2027 年 步入成熟。然而当前技术进展已超预期。受海外大厂战略推动与订单加速放量等因素影响,CPO 的规模化成熟时间点有望提前 1–2 个季度,预计 2026 年即可实现技术成熟与初步规模化落地。 关键产业节点前瞻:2026年为CPO突破关键年,2026年GTC大会有望成为风向标(英伟达、博通或将发布相关产品及进展)。博通、英伟达2026年计划推出CPO交换机/GPU/XPU,Marvell有望跟进,2027年进入实质性出货期
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中际旭创
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新易盛
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长飞光纤
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胜宏科技
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工业富联
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-22 13:28:27
CPU全球共振,Agent带来CPU新一轮产业趋势
昨晚Intel上涨11%,AMD上涨7% 1)CPU涨价的主要驱动因素是Fab厂产能紧缺,25年下半年Fab厂涨价后,价格先传导到消费级CPU,服务器CPU因为有锁价等原因,现在开始涨价。我们判断,此轮涨价周期会非常长。 2)AI对CPU的计算提出了新的需求,AI计算要求CPU的I/O足够强和内核尽可能的多,加快迭代速度和更新周期。Agent推理的需求也进一步加大对CPU的迭代。 3)国产CPU在过去三年时间里,计算性能和软件兼容性大幅改善,国内产能也得到了解决。之前性能领先的海光,产品持续迭代
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海光信息
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澜起科技
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万通发展
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华峰测控
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通富微电
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-22 13:26:40
SpaceX上市预期更新,关注相关供应链与太空光伏机会
事件:2026年1月22日,马斯克正积极推进SpaceX的IPO计划,目标于2026年7月前完成上市。 此次IPO的核心驱动力源于AI浪潮下对太空算力建设的迫切需求,旨在筹集数百亿美元资金以支持航天与AI基础设施的融合。目前SpaceX估值已达8000亿美元,马斯克本人则对SpaceX估值抱有1.5万亿甚至更高期待,意图通过抢先登陆公开市场,为其AI公司xAI提供强劲的资金储备,从而在与OpenAI等对手的竞争中占据资本高地。 SpaceX的上市将成为全球商业航天史上的里程碑,标志着该行业正从私
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迈为股份
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信维通信
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-22 13:25:35
PCB上游业绩预增表现超预期,英伟达Rubin平台采用CPO技术加速量产
近期业绩预增及其他重要公告: 1、【金安国纪】25年归母净利2.8-3.6亿,同比+655.5%~871.4%;单Q4归母净利中值1.5亿,环比+50%,去年同期亏损0.62亿; 2、【深南电路】股权激励授予公告。 3、【菲利华】25年归母净利4.1-4.7亿,同比+31.1%~50.2%; 4、【芯碁微装】25年归母净利2.75-2.95亿,同比+71.1-83.6%; 5、【东威科技】25年归母净利1.2-1.4亿,同比+73.2%~102.1%; 6、【大族数控】25年归母净利7.85-8
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罗博特科
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中钨高新
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四方达
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-22 08:46:34
CPU涨价+Agent带来CPU密集型任务井喷,CPU成为Agentic推理的首要性能瓶颈
Intel/AMD价格上调10-15%。近日,作为25Q3消费级CPU涨价的延续AMD/Intel计划上调服务器CPU价格10-15%。同时Intel/AMD2026年产能已经基本预定一空。 需求拉动一:推理规模化 推理阶段需要CPU总管(请求入口与编排、上下文构建、RAG链路、观测与计费)。推理规模越大,CPU就很容易成为瓶颈。 需求拉动二:Agent让CPU更重要 Agent一次“用户请求”会触发多次模型调用+多次工具调用+多次检索/数据库/外部API,还要做计划、反思、回滚、权限、状态持久
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通富微电
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中科曙光
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兴森科技
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中国长城
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宏和科技
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亢丫行者
全梭哈的公社达人
2026-01-22 08:44:16
美股存储继续强势创新高,铠侠表示存储紧缺将继续,关注半导体设备
美股存储继续强势创新高,以存代算大趋势 推理时代存储是核心瓶颈存力之争的时代已经到来 以存代算、深度参与AI推理 海外各家投资存储的信心和决心写在脸上,应用商业化落地时代,推理时代,存储直接决定效率和结果;Kv cache随着推理端上下文数据量呈线性增长趋势,Agent商业化落地阶段,需要更强的上下文记忆。而在GPU+HBM下,能够处理的任务和效率有限,结构化内存&内存池化(CXL)成为必要选择,在此背景下,AI等效于对算力、长记忆和强推理的需求。 关注: 原厂:美光、海力士、三星、两存 模组:
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