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全梭哈的公社达人

2025-12-30 09:21:01

AI需求激增！美国电价恐翻倍，强call燃气轮机

美国最大的电网运营商PJM最新拍卖显示，2027/28年容量电价触及333.4美元上限，模拟的“影子价格”更暗示真实成本高出60%。高盛警告，若未来拍卖取消价格封顶，电费恐将翻倍。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至2024年间月均0.26 GW的增长水平，使美国数据中心总容量达到44.6 GW。美国数据中心行业的扩张速度正在显著收紧电力市场。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至

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豪迈科技
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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2025-12-29 13:16:53

碳纤维涨价潮！关注产业链

碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。 2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。 12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的

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全梭哈的公社达人

2025-12-29 09:29:32

电力设备行业点评报告：从数据中心到电网，缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期

英伟达于近期召开了一次有关“AI电力危机”的闭门会议，约25家美国电力领域的顶级初创公司高管参会。这些公司涵盖了液冷、固态变压器、燃料电池、现场制氢、微网和储能等方向。　　投资要点　　▌从数据中心到电网：缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期　　随着生成式AI训练与推理规模快速扩大，北美数据中心对电力系统的需求显著提高，并逐步成为区域性电力供给与输配电能力的核心约束。随着AI负载持续增加，美国数据中心用电增长已明显快于电网扩容速度，监管机构和运营商正在调整电网接入与资源分配策略

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全梭哈的公社达人

2025-12-28 16:25:58

上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准

上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起施行。《指引》共十四条，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，注意这里的要求是入轨成功，而不是可回收成功。这里要求的是首次，而不是两次。这一标准的放宽超出我们预期。《指引》共计14条，从业务范围以及“硬科技”属性要求、取得标准、阶段性成果等方面对商业火箭企业

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全梭哈的公社达人

2025-12-28 16:23:12

有机硅行业：行业自律有效推进，周期拐点可期

两轮反内卷大会后，DMC价格由底部1.1万上行至1.37万，目前行业周度开工约68%左右，自律性良好。当前下游库存低位，年前备货需求渐起，1月行业减产力度较此前更甚，有机硅价格有望再次上行。反内卷的意义：1）首先是行业走出亏损实现盈利；2）建立良好的协同机制和默契度；3）压低全产业链库存。第2、3点将成为26年有机硅行情的助推器。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给

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鲁西化工
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全梭哈的公社达人

2025-12-28 16:09:27

燃气轮机最新 | 杰瑞股份：已完成川崎燃气轮机批量采购布局，可满足北美地区相关产品需求

杰瑞股份12月26日调研内容： 1.请问公司近期能够连续取得北美燃气轮机发电设备大额订单的原因是什么？答：近年以来，公司高度重视发电领域的业务发展，并于今年成立杰瑞敏电能源集团，整合公司电力板块资源，助推电力业务加速突破。在产品性能和质量方面，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与

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杰瑞股份
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全梭哈的公社达人

2025-12-28 16:06:08

6吨级飞行器首飞！涡扇发动机点火成功，商业航天持续演绎！

12月28日，由联合飞机集团自主研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川完成首次飞行，标志着我国在倾转旋翼这一关键技术实现突破。据了解，在固定翼飞行模式下，镧影R6000巡航速度达到550公里/小时，最大商载2000公斤，最大航程长达4000公里，实用升限7620米，具备机翼纵列式折叠与桨叶收折技术。该飞行器覆盖航空物流、特种作业、海上平台通勤、航空测绘、高端私人出行、空中观光旅游等多元化需求。 12月26日，四川天府轻动F918涡扇发动机点火试验成功。此次点火成功的F918涡扇

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超捷股份
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广联航空
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全梭哈的公社达人

2025-12-26 13:58:24

以旧换新传言！关注汽车板块

市场在传明晚出以旧换新政策，上限1.3万元，超了市场1万元的预期～ 10-12月同比去年少了90多万辆，可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复，如果以旧换新补贴是1万元，那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量（因为低于今年的1.5万元，有些人索性不买了）如果是传言的1.3万元，那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量，明年一季度可能就是个470万的盘子，同比只减4个点不到，同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈～利好β占比高的品种，比亚迪，吉利，长安等。我

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全梭哈的公社达人

2025-12-26 13:47:27

光伏硅片报价跳涨12%，产业链报价重心上移

据SMM，12月25日下午四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183.75：1.4元/片、210R：1.5元/片、210N：1.7元/片，平均涨幅达12%；报价大幅提升。成本抬升博弈价格上涨、产业链集体上调价格重心。需求淡季产业链持续挺价，上周一晚硅料报价自5~5.3万跳涨价至6.5-6.7万/吨，考虑淡季低开工率情况下成本抬升、硅料厂上调报价。随后组件厂报价上涨2-4分不等，整体组件价格修复至0.7元+/W。硅片环节自身库存水平健康，在供应偏紧的情况下受成本驱动今日报价上调；预计后续电池环

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全梭哈的公社达人

2025-12-26 13:40:59

燃机龙头战略合作！行业景气度持续上行

12月25日，杰瑞敏电与川崎重工签约战略合作，标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段，将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。此前，杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。本次签约是在既有合作基础上的升级，双方表示将进一步加强战略合作，共同建立联合市场开发机制，以高效清洁的能源装备赋能全球电力转型进程。杰瑞锁机头大超预期，川崎重工可以提供大量产能。而且杰瑞说所有机头厂都去谈过了，那么我们预计后续还有很多机头合作出来。公司不

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全梭哈的公社达人

2025-12-26 13:16:18

继续强call 博盈特焊杰瑞股份

@亢丫行者：特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局

4 赞同-3 评论

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2025-12-25 16:26:52

特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局。谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金收购数据中心及能源基础设施公司Intersect。该公司以“电力与数据中心协同开发”为核心模式，面向大型数据中心负载需求，布局包括天然气发电和可

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全梭哈的公社达人

2025-12-25 10:49:04

博盈特焊：受益北美缺电 HRSG龙头百亿市值可期

[玫瑰]HRSG（余热锅炉）业务：电力成为制约北美AI狂飙的重要因素，数据中心大手笔锁定燃机产能的背景下。公司作为燃机配套hrsg龙头，仅明年hrsg利润可支撑百亿市值。根据公开资料，目前公司有4条hrsg并已满产，明年有8条新产线投产。合计12条产线，每条产线约7500万产值。hgsg扩产很慢，3-5年内海外供不应求，5-10年会稳定增长，公司明年以净利率30%为目标进行涨价，对应利润2.7亿，给40pe即可看到百亿市值。 [玫瑰]垃圾焚烧主业：垃圾焚烧装备目前国内触底，海外（欧洲、东南亚）

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2025-12-24 11:29:53

六九一二

子公司四川惟芯科技，布局存储芯片，卫星互联网次新标的，军工通信、军用信息化小龙。

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六九一二

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全梭哈的公社达人

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众捷汽车

打入英伟达液冷供应商宝德集团供应链，智元机器人审厂通过，液冷+机器人双逻辑

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AI需求激增！美国电价恐翻倍，强call燃气轮机

美国最大的电网运营商PJM最新拍卖显示，2027/28年容量电价触及333.4美元上限，模拟的“影子价格”更暗示真实成本高出60%。高盛警告，若未来拍卖取消价格封顶，电费恐将翻倍。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至2024年间月均0.26 GW的增长水平，使美国数据中心总容量达到44.6 GW。美国数据中心行业的扩张速度正在显著收紧电力市场。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至

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碳纤维涨价潮！关注产业链

碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。 2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。 12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的

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电力设备行业点评报告：从数据中心到电网，缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期

英伟达于近期召开了一次有关“AI电力危机”的闭门会议，约25家美国电力领域的顶级初创公司高管参会。这些公司涵盖了液冷、固态变压器、燃料电池、现场制氢、微网和储能等方向。　　投资要点　　▌从数据中心到电网：缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期　　随着生成式AI训练与推理规模快速扩大，北美数据中心对电力系统的需求显著提高，并逐步成为区域性电力供给与输配电能力的核心约束。随着AI负载持续增加，美国数据中心用电增长已明显快于电网扩容速度，监管机构和运营商正在调整电网接入与资源分配策略

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上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准

上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起施行。《指引》共十四条，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，注意这里的要求是入轨成功，而不是可回收成功。这里要求的是首次，而不是两次。这一标准的放宽超出我们预期。《指引》共计14条，从业务范围以及“硬科技”属性要求、取得标准、阶段性成果等方面对商业火箭企业

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有机硅行业：行业自律有效推进，周期拐点可期

两轮反内卷大会后，DMC价格由底部1.1万上行至1.37万，目前行业周度开工约68%左右，自律性良好。当前下游库存低位，年前备货需求渐起，1月行业减产力度较此前更甚，有机硅价格有望再次上行。反内卷的意义：1）首先是行业走出亏损实现盈利；2）建立良好的协同机制和默契度；3）压低全产业链库存。第2、3点将成为26年有机硅行情的助推器。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给

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燃气轮机最新 | 杰瑞股份：已完成川崎燃气轮机批量采购布局，可满足北美地区相关产品需求

杰瑞股份12月26日调研内容： 1.请问公司近期能够连续取得北美燃气轮机发电设备大额订单的原因是什么？答：近年以来，公司高度重视发电领域的业务发展，并于今年成立杰瑞敏电能源集团，整合公司电力板块资源，助推电力业务加速突破。在产品性能和质量方面，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与

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6吨级飞行器首飞！涡扇发动机点火成功，商业航天持续演绎！

12月28日，由联合飞机集团自主研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川完成首次飞行，标志着我国在倾转旋翼这一关键技术实现突破。据了解，在固定翼飞行模式下，镧影R6000巡航速度达到550公里/小时，最大商载2000公斤，最大航程长达4000公里，实用升限7620米，具备机翼纵列式折叠与桨叶收折技术。该飞行器覆盖航空物流、特种作业、海上平台通勤、航空测绘、高端私人出行、空中观光旅游等多元化需求。 12月26日，四川天府轻动F918涡扇发动机点火试验成功。此次点火成功的F918涡扇

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以旧换新传言！关注汽车板块

市场在传明晚出以旧换新政策，上限1.3万元，超了市场1万元的预期～ 10-12月同比去年少了90多万辆，可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复，如果以旧换新补贴是1万元，那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量（因为低于今年的1.5万元，有些人索性不买了）如果是传言的1.3万元，那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量，明年一季度可能就是个470万的盘子，同比只减4个点不到，同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈～利好β占比高的品种，比亚迪，吉利，长安等。我

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光伏硅片报价跳涨12%，产业链报价重心上移

据SMM，12月25日下午四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183.75：1.4元/片、210R：1.5元/片、210N：1.7元/片，平均涨幅达12%；报价大幅提升。成本抬升博弈价格上涨、产业链集体上调价格重心。需求淡季产业链持续挺价，上周一晚硅料报价自5~5.3万跳涨价至6.5-6.7万/吨，考虑淡季低开工率情况下成本抬升、硅料厂上调报价。随后组件厂报价上涨2-4分不等，整体组件价格修复至0.7元+/W。硅片环节自身库存水平健康，在供应偏紧的情况下受成本驱动今日报价上调；预计后续电池环

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燃机龙头战略合作！行业景气度持续上行

12月25日，杰瑞敏电与川崎重工签约战略合作，标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段，将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。此前，杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。本次签约是在既有合作基础上的升级，双方表示将进一步加强战略合作，共同建立联合市场开发机制，以高效清洁的能源装备赋能全球电力转型进程。杰瑞锁机头大超预期，川崎重工可以提供大量产能。而且杰瑞说所有机头厂都去谈过了，那么我们预计后续还有很多机头合作出来。公司不

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近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局

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特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局。谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金收购数据中心及能源基础设施公司Intersect。该公司以“电力与数据中心协同开发”为核心模式，面向大型数据中心负载需求，布局包括天然气发电和可

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博盈特焊：受益北美缺电 HRSG龙头百亿市值可期

[玫瑰]HRSG（余热锅炉）业务：电力成为制约北美AI狂飙的重要因素，数据中心大手笔锁定燃机产能的背景下。公司作为燃机配套hrsg龙头，仅明年hrsg利润可支撑百亿市值。根据公开资料，目前公司有4条hrsg并已满产，明年有8条新产线投产。合计12条产线，每条产线约7500万产值。hgsg扩产很慢，3-5年内海外供不应求，5-10年会稳定增长，公司明年以净利率30%为目标进行涨价，对应利润2.7亿，给40pe即可看到百亿市值。 [玫瑰]垃圾焚烧主业：垃圾焚烧装备目前国内触底，海外（欧洲、东南亚）

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六九一二

子公司四川惟芯科技，布局存储芯片，卫星互联网次新标的，军工通信、军用信息化小龙。

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打入英伟达液冷供应商宝德集团供应链，智元机器人审厂通过，液冷+机器人双逻辑

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2025-12-30 09:21:01

AI需求激增！美国电价恐翻倍，强call燃气轮机

美国最大的电网运营商PJM最新拍卖显示，2027/28年容量电价触及333.4美元上限，模拟的“影子价格”更暗示真实成本高出60%。高盛警告，若未来拍卖取消价格封顶，电费恐将翻倍。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至2024年间月均0.26 GW的增长水平，使美国数据中心总容量达到44.6 GW。美国数据中心行业的扩张速度正在显著收紧电力市场。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至

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博盈特焊
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应流股份
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豪迈科技
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全梭哈的公社达人

2025-12-29 13:16:53

碳纤维涨价潮！关注产业链

碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。 2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。 12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的

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吉林化纤
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2025-12-29 09:29:32

电力设备行业点评报告：从数据中心到电网，缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期

英伟达于近期召开了一次有关“AI电力危机”的闭门会议，约25家美国电力领域的顶级初创公司高管参会。这些公司涵盖了液冷、固态变压器、燃料电池、现场制氢、微网和储能等方向。　　投资要点　　▌从数据中心到电网：缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期　　随着生成式AI训练与推理规模快速扩大，北美数据中心对电力系统的需求显著提高，并逐步成为区域性电力供给与输配电能力的核心约束。随着AI负载持续增加，美国数据中心用电增长已明显快于电网扩容速度，监管机构和运营商正在调整电网接入与资源分配策略

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2025-12-28 16:25:58

上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准

上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起施行。《指引》共十四条，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，注意这里的要求是入轨成功，而不是可回收成功。这里要求的是首次，而不是两次。这一标准的放宽超出我们预期。《指引》共计14条，从业务范围以及“硬科技”属性要求、取得标准、阶段性成果等方面对商业火箭企业

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2025-12-28 16:23:12

有机硅行业：行业自律有效推进，周期拐点可期

两轮反内卷大会后，DMC价格由底部1.1万上行至1.37万，目前行业周度开工约68%左右，自律性良好。当前下游库存低位，年前备货需求渐起，1月行业减产力度较此前更甚，有机硅价格有望再次上行。反内卷的意义：1）首先是行业走出亏损实现盈利；2）建立良好的协同机制和默契度；3）压低全产业链库存。第2、3点将成为26年有机硅行情的助推器。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给

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鲁西化工
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2025-12-28 16:09:27

燃气轮机最新 | 杰瑞股份：已完成川崎燃气轮机批量采购布局，可满足北美地区相关产品需求

杰瑞股份12月26日调研内容： 1.请问公司近期能够连续取得北美燃气轮机发电设备大额订单的原因是什么？答：近年以来，公司高度重视发电领域的业务发展，并于今年成立杰瑞敏电能源集团，整合公司电力板块资源，助推电力业务加速突破。在产品性能和质量方面，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与

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杰瑞股份
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博盈特焊
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2025-12-28 16:06:08

6吨级飞行器首飞！涡扇发动机点火成功，商业航天持续演绎！

12月28日，由联合飞机集团自主研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川完成首次飞行，标志着我国在倾转旋翼这一关键技术实现突破。据了解，在固定翼飞行模式下，镧影R6000巡航速度达到550公里/小时，最大商载2000公斤，最大航程长达4000公里，实用升限7620米，具备机翼纵列式折叠与桨叶收折技术。该飞行器覆盖航空物流、特种作业、海上平台通勤、航空测绘、高端私人出行、空中观光旅游等多元化需求。 12月26日，四川天府轻动F918涡扇发动机点火试验成功。此次点火成功的F918涡扇

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超捷股份
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2025-12-26 13:58:24

以旧换新传言！关注汽车板块

市场在传明晚出以旧换新政策，上限1.3万元，超了市场1万元的预期～ 10-12月同比去年少了90多万辆，可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复，如果以旧换新补贴是1万元，那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量（因为低于今年的1.5万元，有些人索性不买了）如果是传言的1.3万元，那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量，明年一季度可能就是个470万的盘子，同比只减4个点不到，同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈～利好β占比高的品种，比亚迪，吉利，长安等。我

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2025-12-26 13:47:27

光伏硅片报价跳涨12%，产业链报价重心上移

据SMM，12月25日下午四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183.75：1.4元/片、210R：1.5元/片、210N：1.7元/片，平均涨幅达12%；报价大幅提升。成本抬升博弈价格上涨、产业链集体上调价格重心。需求淡季产业链持续挺价，上周一晚硅料报价自5~5.3万跳涨价至6.5-6.7万/吨，考虑淡季低开工率情况下成本抬升、硅料厂上调报价。随后组件厂报价上涨2-4分不等，整体组件价格修复至0.7元+/W。硅片环节自身库存水平健康，在供应偏紧的情况下受成本驱动今日报价上调；预计后续电池环

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2025-12-26 13:40:59

燃机龙头战略合作！行业景气度持续上行

12月25日，杰瑞敏电与川崎重工签约战略合作，标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段，将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。此前，杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。本次签约是在既有合作基础上的升级，双方表示将进一步加强战略合作，共同建立联合市场开发机制，以高效清洁的能源装备赋能全球电力转型进程。杰瑞锁机头大超预期，川崎重工可以提供大量产能。而且杰瑞说所有机头厂都去谈过了，那么我们预计后续还有很多机头合作出来。公司不

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2025-12-26 13:16:18

继续强call 博盈特焊杰瑞股份

@亢丫行者：特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局

4 赞同-3 评论

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亢丫行者

全梭哈的公社达人

2025-12-25 16:26:52

特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局。谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金收购数据中心及能源基础设施公司Intersect。该公司以“电力与数据中心协同开发”为核心模式，面向大型数据中心负载需求，布局包括天然气发电和可

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2025-12-25 10:49:04

博盈特焊：受益北美缺电 HRSG龙头百亿市值可期

[玫瑰]HRSG（余热锅炉）业务：电力成为制约北美AI狂飙的重要因素，数据中心大手笔锁定燃机产能的背景下。公司作为燃机配套hrsg龙头，仅明年hrsg利润可支撑百亿市值。根据公开资料，目前公司有4条hrsg并已满产，明年有8条新产线投产。合计12条产线，每条产线约7500万产值。hgsg扩产很慢，3-5年内海外供不应求，5-10年会稳定增长，公司明年以净利率30%为目标进行涨价，对应利润2.7亿，给40pe即可看到百亿市值。 [玫瑰]垃圾焚烧主业：垃圾焚烧装备目前国内触底，海外（欧洲、东南亚）

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2025-12-24 11:29:53

六九一二

子公司四川惟芯科技，布局存储芯片，卫星互联网次新标的，军工通信、军用信息化小龙。

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众捷汽车

打入英伟达液冷供应商宝德集团供应链，智元机器人审厂通过，液冷+机器人双逻辑

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AI需求激增！美国电价恐翻倍，强call燃气轮机

美国最大的电网运营商PJM最新拍卖显示，2027/28年容量电价触及333.4美元上限，模拟的“影子价格”更暗示真实成本高出60%。高盛警告，若未来拍卖取消价格封顶，电费恐将翻倍。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至2024年间月均0.26 GW的增长水平，使美国数据中心总容量达到44.6 GW。美国数据中心行业的扩张速度正在显著收紧电力市场。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至

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碳纤维涨价潮！关注产业链

碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。 2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。 12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的

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电力设备行业点评报告：从数据中心到电网，缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期

英伟达于近期召开了一次有关“AI电力危机”的闭门会议，约25家美国电力领域的顶级初创公司高管参会。这些公司涵盖了液冷、固态变压器、燃料电池、现场制氢、微网和储能等方向。　　投资要点　　▌从数据中心到电网：缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期　　随着生成式AI训练与推理规模快速扩大，北美数据中心对电力系统的需求显著提高，并逐步成为区域性电力供给与输配电能力的核心约束。随着AI负载持续增加，美国数据中心用电增长已明显快于电网扩容速度，监管机构和运营商正在调整电网接入与资源分配策略

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上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准

上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起施行。《指引》共十四条，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，注意这里的要求是入轨成功，而不是可回收成功。这里要求的是首次，而不是两次。这一标准的放宽超出我们预期。《指引》共计14条，从业务范围以及“硬科技”属性要求、取得标准、阶段性成果等方面对商业火箭企业

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有机硅行业：行业自律有效推进，周期拐点可期

两轮反内卷大会后，DMC价格由底部1.1万上行至1.37万，目前行业周度开工约68%左右，自律性良好。当前下游库存低位，年前备货需求渐起，1月行业减产力度较此前更甚，有机硅价格有望再次上行。反内卷的意义：1）首先是行业走出亏损实现盈利；2）建立良好的协同机制和默契度；3）压低全产业链库存。第2、3点将成为26年有机硅行情的助推器。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给

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燃气轮机最新 | 杰瑞股份：已完成川崎燃气轮机批量采购布局，可满足北美地区相关产品需求

杰瑞股份12月26日调研内容： 1.请问公司近期能够连续取得北美燃气轮机发电设备大额订单的原因是什么？答：近年以来，公司高度重视发电领域的业务发展，并于今年成立杰瑞敏电能源集团，整合公司电力板块资源，助推电力业务加速突破。在产品性能和质量方面，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与

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6吨级飞行器首飞！涡扇发动机点火成功，商业航天持续演绎！

12月28日，由联合飞机集团自主研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川完成首次飞行，标志着我国在倾转旋翼这一关键技术实现突破。据了解，在固定翼飞行模式下，镧影R6000巡航速度达到550公里/小时，最大商载2000公斤，最大航程长达4000公里，实用升限7620米，具备机翼纵列式折叠与桨叶收折技术。该飞行器覆盖航空物流、特种作业、海上平台通勤、航空测绘、高端私人出行、空中观光旅游等多元化需求。 12月26日，四川天府轻动F918涡扇发动机点火试验成功。此次点火成功的F918涡扇

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以旧换新传言！关注汽车板块

市场在传明晚出以旧换新政策，上限1.3万元，超了市场1万元的预期～ 10-12月同比去年少了90多万辆，可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复，如果以旧换新补贴是1万元，那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量（因为低于今年的1.5万元，有些人索性不买了）如果是传言的1.3万元，那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量，明年一季度可能就是个470万的盘子，同比只减4个点不到，同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈～利好β占比高的品种，比亚迪，吉利，长安等。我

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光伏硅片报价跳涨12%，产业链报价重心上移

据SMM，12月25日下午四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183.75：1.4元/片、210R：1.5元/片、210N：1.7元/片，平均涨幅达12%；报价大幅提升。成本抬升博弈价格上涨、产业链集体上调价格重心。需求淡季产业链持续挺价，上周一晚硅料报价自5~5.3万跳涨价至6.5-6.7万/吨，考虑淡季低开工率情况下成本抬升、硅料厂上调报价。随后组件厂报价上涨2-4分不等，整体组件价格修复至0.7元+/W。硅片环节自身库存水平健康，在供应偏紧的情况下受成本驱动今日报价上调；预计后续电池环

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燃机龙头战略合作！行业景气度持续上行

12月25日，杰瑞敏电与川崎重工签约战略合作，标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段，将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。此前，杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。本次签约是在既有合作基础上的升级，双方表示将进一步加强战略合作，共同建立联合市场开发机制，以高效清洁的能源装备赋能全球电力转型进程。杰瑞锁机头大超预期，川崎重工可以提供大量产能。而且杰瑞说所有机头厂都去谈过了，那么我们预计后续还有很多机头合作出来。公司不

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近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局

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特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局。谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金收购数据中心及能源基础设施公司Intersect。该公司以“电力与数据中心协同开发”为核心模式，面向大型数据中心负载需求，布局包括天然气发电和可

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博盈特焊：受益北美缺电 HRSG龙头百亿市值可期

[玫瑰]HRSG（余热锅炉）业务：电力成为制约北美AI狂飙的重要因素，数据中心大手笔锁定燃机产能的背景下。公司作为燃机配套hrsg龙头，仅明年hrsg利润可支撑百亿市值。根据公开资料，目前公司有4条hrsg并已满产，明年有8条新产线投产。合计12条产线，每条产线约7500万产值。hgsg扩产很慢，3-5年内海外供不应求，5-10年会稳定增长，公司明年以净利率30%为目标进行涨价，对应利润2.7亿，给40pe即可看到百亿市值。 [玫瑰]垃圾焚烧主业：垃圾焚烧装备目前国内触底，海外（欧洲、东南亚）

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六九一二

子公司四川惟芯科技，布局存储芯片，卫星互联网次新标的，军工通信、军用信息化小龙。

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六九一二

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众捷汽车

打入英伟达液冷供应商宝德集团供应链，智元机器人审厂通过，液冷+机器人双逻辑

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2025-12-30 09:21:01

AI需求激增！美国电价恐翻倍，强call燃气轮机

美国最大的电网运营商PJM最新拍卖显示，2027/28年容量电价触及333.4美元上限，模拟的“影子价格”更暗示真实成本高出60%。高盛警告，若未来拍卖取消价格封顶，电费恐将翻倍。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至2024年间月均0.26 GW的增长水平，使美国数据中心总容量达到44.6 GW。美国数据中心行业的扩张速度正在显著收紧电力市场。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至

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2025-12-29 13:16:53

碳纤维涨价潮！关注产业链

碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。 2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。 12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的

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2025-12-29 09:29:32

电力设备行业点评报告：从数据中心到电网，缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期

英伟达于近期召开了一次有关“AI电力危机”的闭门会议，约25家美国电力领域的顶级初创公司高管参会。这些公司涵盖了液冷、固态变压器、燃料电池、现场制氢、微网和储能等方向。　　投资要点　　▌从数据中心到电网：缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期　　随着生成式AI训练与推理规模快速扩大，北美数据中心对电力系统的需求显著提高，并逐步成为区域性电力供给与输配电能力的核心约束。随着AI负载持续增加，美国数据中心用电增长已明显快于电网扩容速度，监管机构和运营商正在调整电网接入与资源分配策略

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2025-12-28 16:25:58

上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准

上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起施行。《指引》共十四条，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，注意这里的要求是入轨成功，而不是可回收成功。这里要求的是首次，而不是两次。这一标准的放宽超出我们预期。《指引》共计14条，从业务范围以及“硬科技”属性要求、取得标准、阶段性成果等方面对商业火箭企业

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2025-12-28 16:23:12

有机硅行业：行业自律有效推进，周期拐点可期

两轮反内卷大会后，DMC价格由底部1.1万上行至1.37万，目前行业周度开工约68%左右，自律性良好。当前下游库存低位，年前备货需求渐起，1月行业减产力度较此前更甚，有机硅价格有望再次上行。反内卷的意义：1）首先是行业走出亏损实现盈利；2）建立良好的协同机制和默契度；3）压低全产业链库存。第2、3点将成为26年有机硅行情的助推器。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给

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2025-12-28 16:09:27

燃气轮机最新 | 杰瑞股份：已完成川崎燃气轮机批量采购布局，可满足北美地区相关产品需求

杰瑞股份12月26日调研内容： 1.请问公司近期能够连续取得北美燃气轮机发电设备大额订单的原因是什么？答：近年以来，公司高度重视发电领域的业务发展，并于今年成立杰瑞敏电能源集团，整合公司电力板块资源，助推电力业务加速突破。在产品性能和质量方面，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与

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2025-12-28 16:06:08

6吨级飞行器首飞！涡扇发动机点火成功，商业航天持续演绎！

12月28日，由联合飞机集团自主研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川完成首次飞行，标志着我国在倾转旋翼这一关键技术实现突破。据了解，在固定翼飞行模式下，镧影R6000巡航速度达到550公里/小时，最大商载2000公斤，最大航程长达4000公里，实用升限7620米，具备机翼纵列式折叠与桨叶收折技术。该飞行器覆盖航空物流、特种作业、海上平台通勤、航空测绘、高端私人出行、空中观光旅游等多元化需求。 12月26日，四川天府轻动F918涡扇发动机点火试验成功。此次点火成功的F918涡扇

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2025-12-26 13:58:24

以旧换新传言！关注汽车板块

市场在传明晚出以旧换新政策，上限1.3万元，超了市场1万元的预期～ 10-12月同比去年少了90多万辆，可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复，如果以旧换新补贴是1万元，那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量（因为低于今年的1.5万元，有些人索性不买了）如果是传言的1.3万元，那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量，明年一季度可能就是个470万的盘子，同比只减4个点不到，同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈～利好β占比高的品种，比亚迪，吉利，长安等。我

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光伏硅片报价跳涨12%，产业链报价重心上移

据SMM，12月25日下午四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183.75：1.4元/片、210R：1.5元/片、210N：1.7元/片，平均涨幅达12%；报价大幅提升。成本抬升博弈价格上涨、产业链集体上调价格重心。需求淡季产业链持续挺价，上周一晚硅料报价自5~5.3万跳涨价至6.5-6.7万/吨，考虑淡季低开工率情况下成本抬升、硅料厂上调报价。随后组件厂报价上涨2-4分不等，整体组件价格修复至0.7元+/W。硅片环节自身库存水平健康，在供应偏紧的情况下受成本驱动今日报价上调；预计后续电池环

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燃机龙头战略合作！行业景气度持续上行

12月25日，杰瑞敏电与川崎重工签约战略合作，标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段，将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。此前，杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。本次签约是在既有合作基础上的升级，双方表示将进一步加强战略合作，共同建立联合市场开发机制，以高效清洁的能源装备赋能全球电力转型进程。杰瑞锁机头大超预期，川崎重工可以提供大量产能。而且杰瑞说所有机头厂都去谈过了，那么我们预计后续还有很多机头合作出来。公司不

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2025-12-26 13:16:18

继续强call 博盈特焊杰瑞股份

@亢丫行者：特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局

4 赞同-3 评论

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亢丫行者

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2025-12-25 16:26:52

特朗普发声！提及AI发电，重视燃气轮机

近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局。谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金收购数据中心及能源基础设施公司Intersect。该公司以“电力与数据中心协同开发”为核心模式，面向大型数据中心负载需求，布局包括天然气发电和可

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博盈特焊：受益北美缺电 HRSG龙头百亿市值可期

[玫瑰]HRSG（余热锅炉）业务：电力成为制约北美AI狂飙的重要因素，数据中心大手笔锁定燃机产能的背景下。公司作为燃机配套hrsg龙头，仅明年hrsg利润可支撑百亿市值。根据公开资料，目前公司有4条hrsg并已满产，明年有8条新产线投产。合计12条产线，每条产线约7500万产值。hgsg扩产很慢，3-5年内海外供不应求，5-10年会稳定增长，公司明年以净利率30%为目标进行涨价，对应利润2.7亿，给40pe即可看到百亿市值。 [玫瑰]垃圾焚烧主业：垃圾焚烧装备目前国内触底，海外（欧洲、东南亚）

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2025-12-24 11:29:53

六九一二

子公司四川惟芯科技，布局存储芯片，卫星互联网次新标的，军工通信、军用信息化小龙。

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打入英伟达液冷供应商宝德集团供应链，智元机器人审厂通过，液冷+机器人双逻辑

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AI需求激增！美国电价恐翻倍，强call燃气轮机

美国最大的电网运营商PJM最新拍卖显示，2027/28年容量电价触及333.4美元上限，模拟的“影子价格”更暗示真实成本高出60%。高盛警告，若未来拍卖取消价格封顶，电费恐将翻倍。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至2024年间月均0.26 GW的增长水平，使美国数据中心总容量达到44.6 GW。美国数据中心行业的扩张速度正在显著收紧电力市场。数据显示，11月美国数据中心电力需求容量单月新增1.6 GW（环比增长4%），远超2017年至

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碳纤维涨价潮！关注产业链

碳纤维在低空经济、风电、机器人领域有广泛应用前景。 2026年1月起，碳纤维市场将迎来新一轮涨价。据媒体报道，12月11日，世界碳纤维巨头日本东丽宣布，自2026年1月起将上调TORAYCA品牌的碳纤维及其预浸料、织物、层压板等中间产品价格，涨幅区间为10%至20%。公告解释涨价原因主要是：1.全球供需和日元疲软推高能源成本；2.原材料，辅材和物流成本上升；3.人员短缺和用工成本上升。 12月15日，国内碳纤维龙头吉林化纤发布通知，公司旗下的湿法12TK碳纤维和3K碳纤维，因其相较日本同类产品的

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电力设备行业点评报告：从数据中心到电网，缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期

英伟达于近期召开了一次有关“AI电力危机”的闭门会议，约25家美国电力领域的顶级初创公司高管参会。这些公司涵盖了液冷、固态变压器、燃料电池、现场制氢、微网和储能等方向。　　投资要点　　▌从数据中心到电网：缺电与高功耗AI芯片需求矛盾下的电力设备投资新周期　　随着生成式AI训练与推理规模快速扩大，北美数据中心对电力系统的需求显著提高，并逐步成为区域性电力供给与输配电能力的核心约束。随着AI负载持续增加，美国数据中心用电增长已明显快于电网扩容速度，监管机构和运营商正在调整电网接入与资源分配策略

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上交所发布商业火箭企业适用科创板第五套上市标准

上海证券交易所制定了《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第9号——商业火箭企业适用科创板第五套上市标准》，并自发布之日起施行。《指引》共十四条，对商业火箭企业适用科创板第五套上市标准作出了细化规定。里面有非常重要的一条“ 在申报时至少实现采用可重复使用技术的中大型运载火箭发射载荷首次成功入轨”，注意这里的要求是入轨成功，而不是可回收成功。这里要求的是首次，而不是两次。这一标准的放宽超出我们预期。《指引》共计14条，从业务范围以及“硬科技”属性要求、取得标准、阶段性成果等方面对商业火箭企业

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有机硅行业：行业自律有效推进，周期拐点可期

两轮反内卷大会后，DMC价格由底部1.1万上行至1.37万，目前行业周度开工约68%左右，自律性良好。当前下游库存低位，年前备货需求渐起，1月行业减产力度较此前更甚，有机硅价格有望再次上行。反内卷的意义：1）首先是行业走出亏损实现盈利；2）建立良好的协同机制和默契度；3）压低全产业链库存。第2、3点将成为26年有机硅行情的助推器。周期拐点已现：复盘上一轮20-21年有机硅行情，DMC价格从不到2万涨至6万，背后逻辑在于自身供需格局向好+成本端工业硅推动，我们认为26年有望再次复刻。 1）供给

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燃气轮机最新 | 杰瑞股份：已完成川崎燃气轮机批量采购布局，可满足北美地区相关产品需求

杰瑞股份12月26日调研内容： 1.请问公司近期能够连续取得北美燃气轮机发电设备大额订单的原因是什么？答：近年以来，公司高度重视发电领域的业务发展，并于今年成立杰瑞敏电能源集团，整合公司电力板块资源，助推电力业务加速突破。在产品性能和质量方面，公司的发电设备能够满足数据中心、石油天然气开发、工业发电等领域对于发电设备可靠性、响应速度、运行灵活性以及稳定性等方面的高标准要求。在业务经验方面，公司深耕海外市场多年，已有燃气轮机发电机组设备在北美市场实现销售及租赁的成功案例，得到海外客户的反复验证与

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6吨级飞行器首飞！涡扇发动机点火成功，商业航天持续演绎！

12月28日，由联合飞机集团自主研制的全球首款6吨级倾转旋翼飞行器镧影R6000在四川完成首次飞行，标志着我国在倾转旋翼这一关键技术实现突破。据了解，在固定翼飞行模式下，镧影R6000巡航速度达到550公里/小时，最大商载2000公斤，最大航程长达4000公里，实用升限7620米，具备机翼纵列式折叠与桨叶收折技术。该飞行器覆盖航空物流、特种作业、海上平台通勤、航空测绘、高端私人出行、空中观光旅游等多元化需求。 12月26日，四川天府轻动F918涡扇发动机点火试验成功。此次点火成功的F918涡扇

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市场在传明晚出以旧换新政策，上限1.3万元，超了市场1万元的预期～ 10-12月同比去年少了90多万辆，可以认为这90多万辆都是在等以旧换新政策恢复，如果以旧换新补贴是1万元，那么可能这90多万辆只有40-50万辆转化为一季度的销量（因为低于今年的1.5万元，有些人索性不买了）如果是传言的1.3万元，那么可能就有60-70万辆转化为一季度的销量，明年一季度可能就是个470万的盘子，同比只减4个点不到，同时明年整体预期也从-4吧可能上调到-2这样哈～利好β占比高的品种，比亚迪，吉利，长安等。我

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光伏硅片报价跳涨12%，产业链报价重心上移

据SMM，12月25日下午四家头部硅片企业联合大幅上调报价，其中183.75：1.4元/片、210R：1.5元/片、210N：1.7元/片，平均涨幅达12%；报价大幅提升。成本抬升博弈价格上涨、产业链集体上调价格重心。需求淡季产业链持续挺价，上周一晚硅料报价自5~5.3万跳涨价至6.5-6.7万/吨，考虑淡季低开工率情况下成本抬升、硅料厂上调报价。随后组件厂报价上涨2-4分不等，整体组件价格修复至0.7元+/W。硅片环节自身库存水平健康，在供应偏紧的情况下受成本驱动今日报价上调；预计后续电池环

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燃机龙头战略合作！行业景气度持续上行

12月25日，杰瑞敏电与川崎重工签约战略合作，标志着双方在燃气发电领域的伙伴关系迈入新阶段，将共同为全球AI数据中心、工业制造及油气能源等领域提供高效、低碳、智能的电力解决方案。此前，杰瑞敏电已于2025年10月完成川崎燃气轮机的批量采购布局。本次签约是在既有合作基础上的升级，双方表示将进一步加强战略合作，共同建立联合市场开发机制，以高效清洁的能源装备赋能全球电力转型进程。杰瑞锁机头大超预期，川崎重工可以提供大量产能。而且杰瑞说所有机头厂都去谈过了，那么我们预计后续还有很多机头合作出来。公司不

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近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局

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近日，特朗普对人工智能巨头们说：为那些价值500亿美元的数据中心建造自己的发电厂——别再找借口了。审批时间缩短（加快了天然气/核能项目的审批速度）。老旧的电网再也无法阻挡我们前进的步伐。美国数据中心通过燃气轮机天然气发电自建电厂比例将大幅提升。谷歌母公司拟收购Intersect，加速数据中心电力布局。谷歌母公司Alphabet宣布将以47.5亿美元现金收购数据中心及能源基础设施公司Intersect。该公司以“电力与数据中心协同开发”为核心模式，面向大型数据中心负载需求，布局包括天然气发电和可

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博盈特焊：受益北美缺电 HRSG龙头百亿市值可期

[玫瑰]HRSG（余热锅炉）业务：电力成为制约北美AI狂飙的重要因素，数据中心大手笔锁定燃机产能的背景下。公司作为燃机配套hrsg龙头，仅明年hrsg利润可支撑百亿市值。根据公开资料，目前公司有4条hrsg并已满产，明年有8条新产线投产。合计12条产线，每条产线约7500万产值。hgsg扩产很慢，3-5年内海外供不应求，5-10年会稳定增长，公司明年以净利率30%为目标进行涨价，对应利润2.7亿，给40pe即可看到百亿市值。 [玫瑰]垃圾焚烧主业：垃圾焚烧装备目前国内触底，海外（欧洲、东南亚）

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