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柯岚
2023-04-03 21:06:39
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ai新标天通股份
天通股份:H客户超高速数据中心开启薄膜铌酸锂方案,已有明确产业趋势,公司作为上游材料唯一公司,利润弹性至少超3亿元/年,保守起见有60-100%股价弹性。 1、 在传统认知中,铌酸锂方案适用带宽大、传输距离长,通常用于骨干网、海底光缆等长距电信传输以及无人驾驶、激光雷达等非电信领域,但因为尺寸较大、与CMOS工艺不兼容,导致在数通领域难以应用; 2、 薄膜铌酸锂方案,2018年哈佛大学和贝尔实验室第一次攻破小型化难题(https://www.oeshow.cn/informationdetail
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2023-03-30 20:12:35
协创数据深度
协创数据:硬盘上升周期巨大弹性,IOT人工智能入口,建议领导们重点关注,当前具备90%-128%的股价上行空间。 硬盘上升周期:公司超过50%的业绩来自数据存储设备,包括固态/机械硬盘、NAS存储器。同行在近两年下行周期中产能快速出清,而现在AI有望带动数据中心存储需求爆发,机械硬盘耐久度更高,固态反应速度快,无论数据中心选择哪种都会刺激本就产能出清彻底的行业出现供不应求,作为中国极少数主营硬盘业务的上市企业,协创在下行期仍然保持稳健的增长,未来两年将充分受益于行业供不应求,有望超过100%的复
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协创数据
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6.70
柯岚
2023-03-28 10:46:41
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兆龙互连调研
兆龙互连 交流要点: • 产品亮点: o 外部线 IDC内部短距离连接(特指服务器到交换机)铜比光好,国内互联网基本都切换回铜的方案,海外一直是铜的方案; 竞争格局:海外市场(泰科、莫仕、安费诺)三家瓜分、国内市场(兆龙、立讯等)各半 o 内部线 短期趋势是用线直接连到CPU背板替代用PCB的方案;长期终极方案是光电共封装(CPO) • 边际变化 o 字节:字节今年新增算力部署在短距离连接会考虑用铜逐渐替代光,公司目前在接触,大概率能进供应链,纯增量,原有客户阿里也会加大合作,量大概
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协创数据:硬盘上升周期巨大弹性,IOT人工智能入口,建议领导们重点关注,当前具备90%-128%的股价上行空间。 硬盘上升周期:公司超过50%的业绩来自数据存储设备,包括固态/机械硬盘、NAS存储器。同行在近两年下行周期中产能快速出清,而现在AI有望带动数据中心存储需求爆发,机械硬盘耐久度更高,固态反应速度快,无论数据中心选择哪种都会刺激本就产能出清彻底的行业出现供不应求,作为中国极少数主营硬盘业务的上市企业,协创在下行期仍然保持稳健的增长,未来两年将充分受益于行业供不应求,有望超过100%的复
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兆龙互连 交流要点: • 产品亮点: o 外部线 IDC内部短距离连接(特指服务器到交换机)铜比光好,国内互联网基本都切换回铜的方案,海外一直是铜的方案; 竞争格局:海外市场(泰科、莫仕、安费诺)三家瓜分、国内市场(兆龙、立讯等)各半 o 内部线 短期趋势是用线直接连到CPU背板替代用PCB的方案;长期终极方案是光电共封装(CPO) • 边际变化 o 字节:字节今年新增算力部署在短距离连接会考虑用铜逐渐替代光,公司目前在接触,大概率能进供应链,纯增量,原有客户阿里也会加大合作,量大概
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协创数据:硬盘上升周期巨大弹性,IOT人工智能入口,建议领导们重点关注,当前具备90%-128%的股价上行空间。 硬盘上升周期:公司超过50%的业绩来自数据存储设备,包括固态/机械硬盘、NAS存储器。同行在近两年下行周期中产能快速出清,而现在AI有望带动数据中心存储需求爆发,机械硬盘耐久度更高,固态反应速度快,无论数据中心选择哪种都会刺激本就产能出清彻底的行业出现供不应求,作为中国极少数主营硬盘业务的上市企业,协创在下行期仍然保持稳健的增长,未来两年将充分受益于行业供不应求,有望超过100%的复
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