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低位挖掘产业趋势和题材、价值重估与预期差标的!
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戴维斯扳机
长线持有的老股民
2026-03-10 14:49:19
极度像人,Figure03发布更新重磅干家务活视频
3月10日,人形机器人赛道迎来了一次极具里程碑意义的突破。 美国独角兽企业Figure AI正式发布最新演示视频,旗下搭载Helix 02 AI系统的Figure 03机器人,成功在真实家庭客厅场景中完成了全自主整理任务。从擦拭桌面、收纳玩具,到灵活使用工具、在狭窄空间中机动,整个过程没有任何人工干预,也没有预设脚本,其动作协同的流畅度和对复杂环境的适应能力,已经无限贴近人类的日常行为模式。 在AI不停进步背景下人形机器人走入家庭干活已不再遥不可及 长盈精密 公司与Figure AI公司是合作关
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长盈精密
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五洲新春
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长线持有的老股民
2026-03-06 11:02:08
【建投机械】海目星:Micro LED CPO方案核心受益设备商
事件:数据中心对高速传输需求持续提升,Micro LED CPO方案在数据中心互连场景中展现出的极致节能效果,功耗仅为铜缆方案的5%,#有望凭借节能优势成为光互连替代方案。 布局:#海目星深度布局四款Micro LED关键设备,助力CPO光互连产业化:①#巨量转移设备 实现高速定位、精准对位及激光工艺突破;②#巨量焊接设备 完成G2.5代面板开发并实现小批量量产;③#激光修复设备 攻克芯片去除、焊盘整平、芯片焊接等关键技术瓶颈;④携手福州大学突破Micro LED#巨量检测技术,填补行业空白。
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2026-03-05 10:15:07
CPO/Micro-LED 横空出世,海目星卡位巨量转移核心设备
驱动事件:TrendForce 集邦咨询发布最新报告,生成式 AI 推动数据中心高速低耗传输需求爆发,Micro-LED CPO 方案能耗仅为传统铜缆 5%,有望成为下一代光互连核心替代方案,直接引爆全板块行情。板块表现:Micro-LED 概念全线爆发,板块涨幅超 8%,华灿光电、聚飞光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电等多股 20CM 涨停,三安光电、兆驰股份、沃格光电等十余股涨停,前排标的集体一字 / 秒板,资金抢筹明显。 海目星 - Micro-LED 逻辑: 巨量转移是 Micro-LE
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钠电产业化进程加速,2026年有望迈入规模放量阶段
近期催化事件: 1)Moonwatt欧洲首个钠电储能项目正式投用,海外商业化落地验证钠电技术经济性; 2)长安汽车联合宁德时代将于2月5日发布钠电战略,车用场景加速突破低温性能瓶颈; 3)钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术,产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化,钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比 核心观点: 钠电池在资源禀赋、安全性及低温性能方面具备差异化优势,当前向产业化落地期过渡。储能端率先放量趋势明确 动力及启停电
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【AIDC算力预期差】钠电入选MIT年度突破技术,维科技术卡位“绿色算力+储能”赛道
前不久钠离子电池正式入选《麻省理工科技评论》2026年“十大突破性技术”该榜单权威性以及含金量极高 , 随着超大规模智算中心(AIDC)对能源本质安全及高倍率性能的需求激增,以及成本下降,钠电正加速替代传统铅酸及部分锂电场景,成为绿色算力基础设施的核心底座。 然市场对此缺乏关注。 预期差极大 维科技术于2023年5月率先实现国内首条GWh级钠电池产线量产。相比行业多数仍处于试验阶段的企业,维科已完成从研发到规模化制造的关键跨越,具备先发规模优势。 根据最新行业数据,公司荣获2025年中国钠电池出
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维科技术
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普利特
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2026-01-28 14:30:18
重视稀土断供日本后的磁材格局重塑机会
核心观点: 由于日本高端制造业(特别是汽车、精密机械、机器人)对中国重稀土及高性能磁材的依赖度极高,若供应中断,日本相关产业链将面临“断粮”风险。这不仅将迫使全球订单向中国磁材加工企业转移,更将加速磁材环节从“低端原料出口”向“高附加值组件”的结构性转型。银河磁体作为全球粘结磁材龙头,具备极强的原材料议价能力和技术替代能力,将在微特电机及精密加工领域迎来份额跳升。 建议关注: 银河磁体 (300127.SZ): 粘结钕铁硼全球绝对领先,受益于精密电机订单向中国转移及热压磁体、钐钴磁体的高端突破。
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mRNA产业趋势确立,即将迎来密集催化期
1月20日美股生物制药公司Moderna(股票代码:mRNA)和默沙东(MSD)近期公布了2b期KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201研究的中位五年随访数据。 该研究评估了在高风险黑色素瘤(III/IV期)患者完成根治性切除后,在研mRNA个体化癌症疫苗intismeran autogene(mRNA-4157或V940)联合PD-1抑制剂Keytruda(pembrolizumab)的疗效与安全性。 分析显示,在中位随访5年时,与Keytruda单药相比,intismeran a
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mRNA 资产大爆发:Moderna 先行验证,云顶新耀国内领跑
氨基观察-创新药组原创出品 作者 | 蔡九 Moderna涨疯了。 1月份至今,其股价涨幅逼近70%;而如果从去年11月底开始计算,涨幅超120%。资本市场没有无缘无故的追捧,核心逻辑是:翻盘点临近。 在摩根大通医疗健康大会上,Moderna宣告降本增效战略成功,让市场对其生存问题的担忧有所缓解。而公司给出的肿瘤等管线的明确节点,则是进一步增厚了市场兴趣。 2026年,将是Moderna,或者说mRNA肿瘤疫苗的“大年”:其与默沙东合作研发的mRNA肿瘤疫苗V940将发布针对黑色素瘤的关键三期I
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2026-01-07 16:12:44
光库科技(300620):Google TPU产业链核心受益标的
【光库科技(300620)】 一、核心投资逻辑 1. 全球领先的光通信器件供应商,深耕光通信互连和激光雷达两大核心业务 2. Google TPU产业链核心供应商,OSC代工,受益于AI算力基础设施建设的持续投入 3. 技术壁垒深厚,产品覆盖高速光模块、光耦合器、激光雷达等关键领域 二、重磅催化剂 1. Google上修2026年TPU出货量预期,AI芯片需求持续旺盛 2. 谷歌2026年TPU集群4.7万台订单正式落地,光库科技作为核心供应商将直接受益 3. TPU需求超预期增长,产业链公司业
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聚焦AI应用端"极米科技",A股唯一的AI眼镜本体公司,预期差极大!
“长期以来,A股AI眼镜炒作路径都不是很顺畅,这其中原因就是大多数都是供应链角色或者代工厂,价值量比较低,或者毛利低,就算放量对业绩拉动都不会太明显,所以整体不够有吸引力,缺少一家AI眼镜本体公司,但是 极米科技它就这样来了 打破了这一尴尬局面,而且市值当前仅不足80亿 ,弹性十足” 2023-2025年属于AI基建行情,英伟达产业链A股公司诞生了许十倍二十倍大牛股,时间来到2026年,也许这些产业链还有空间,但是付出的风险与收益比已让人望而却步。此时大家的目光聚焦到AI应用端。 目前AI应用端
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挑战行业最轻:极米科技发布28.9克超轻AI眼镜
IT之家 1 月 6 日消息,科技媒体 TechPowerUp 今天(1 月 6 日)发布博文,报道称在 CES 2026 展会期间,极米(XGIMI)推出全新 AI 硬件品牌 MemoMind,首次跨出投影仪市场,利用其在光学与工业设计上的积累,切入快速兴起的 AI 穿戴设备赛道。 MemoMind 首发推出了三个产品系列: 旗舰型号 Memo One 专为追求全面体验的用户设计,配备双目显示器和集成扬声器,提供完整的视听 AI 交互,预计售价约 599 美元(IT之家注:现汇率约合 4193
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维科技术
普利特是有钠电池叠加, 重视低位钠电池维科技术, 2026是钠电池规模化元年。 普遍都有翻倍以上增长!! 低基数阶段 股价有望翻几倍
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2025-12-26 12:58:44
碳酸锂飙升vs钠电产业跨越0-1,正式进入1-10爆发期
1. 现状与需求:海外订单井喷 状态:已跨过0-1阶段,出海加速 维科技术:预计连续两年出货量全球第一,意向订单已排至2028年 普利特: 未来几年订单增长10倍,当前GW级订单正在出货交付海外 2. 核心驱动力:成本与性能 成本优势:明年规模化降本元年,有望在2026H2下降至0.4/w以下 磷酸铁锂/钠电来到成本交叉点 12月26日碳酸锂跳涨到逼近13万/吨 2026碳酸锂预期涨价30% -> 钠电性价比凸显 性能优势:储能场景适配,低温几乎无衰减 3. 市场空间保守测算:高斜率增长 202
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维科技术
维科的钠电池订单海外储能订单排到2028年,刷屏行业。二级市场还没反应过来。
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同比暴涨202%!中国钠电池出海狂揽万亿市场,订单排到2028年,全球市场被垄断!
新能源赛道再掀滔天巨浪!这一次,主角是强势崛起的钠离子电池。当维科技术的海外意向订单排到2028年的消息刷屏行业,所有人都意识到:钠电出海的黄金时代已经到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。这背后,是技术突破的底气、产能扩张的实力,更是全球市场对中国钠电产业链的高度认可。今天,我们就深度拆解这场钠电出海的“狂飙大戏”。 01: 现象级引爆:订单排到2028,高
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极度像人,Figure03发布更新重磅干家务活视频
3月10日,人形机器人赛道迎来了一次极具里程碑意义的突破。 美国独角兽企业Figure AI正式发布最新演示视频,旗下搭载Helix 02 AI系统的Figure 03机器人,成功在真实家庭客厅场景中完成了全自主整理任务。从擦拭桌面、收纳玩具,到灵活使用工具、在狭窄空间中机动,整个过程没有任何人工干预,也没有预设脚本,其动作协同的流畅度和对复杂环境的适应能力,已经无限贴近人类的日常行为模式。 在AI不停进步背景下人形机器人走入家庭干活已不再遥不可及 长盈精密 公司与Figure AI公司是合作关
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【建投机械】海目星:Micro LED CPO方案核心受益设备商
事件:数据中心对高速传输需求持续提升,Micro LED CPO方案在数据中心互连场景中展现出的极致节能效果,功耗仅为铜缆方案的5%,#有望凭借节能优势成为光互连替代方案。 布局:#海目星深度布局四款Micro LED关键设备,助力CPO光互连产业化:①#巨量转移设备 实现高速定位、精准对位及激光工艺突破;②#巨量焊接设备 完成G2.5代面板开发并实现小批量量产;③#激光修复设备 攻克芯片去除、焊盘整平、芯片焊接等关键技术瓶颈;④携手福州大学突破Micro LED#巨量检测技术,填补行业空白。
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CPO/Micro-LED 横空出世,海目星卡位巨量转移核心设备
驱动事件:TrendForce 集邦咨询发布最新报告,生成式 AI 推动数据中心高速低耗传输需求爆发,Micro-LED CPO 方案能耗仅为传统铜缆 5%,有望成为下一代光互连核心替代方案,直接引爆全板块行情。板块表现:Micro-LED 概念全线爆发,板块涨幅超 8%,华灿光电、聚飞光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电等多股 20CM 涨停,三安光电、兆驰股份、沃格光电等十余股涨停,前排标的集体一字 / 秒板,资金抢筹明显。 海目星 - Micro-LED 逻辑: 巨量转移是 Micro-LE
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钠电产业化进程加速,2026年有望迈入规模放量阶段
近期催化事件: 1)Moonwatt欧洲首个钠电储能项目正式投用,海外商业化落地验证钠电技术经济性; 2)长安汽车联合宁德时代将于2月5日发布钠电战略,车用场景加速突破低温性能瓶颈; 3)钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术,产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化,钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比 核心观点: 钠电池在资源禀赋、安全性及低温性能方面具备差异化优势,当前向产业化落地期过渡。储能端率先放量趋势明确 动力及启停电
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【AIDC算力预期差】钠电入选MIT年度突破技术,维科技术卡位“绿色算力+储能”赛道
前不久钠离子电池正式入选《麻省理工科技评论》2026年“十大突破性技术”该榜单权威性以及含金量极高 , 随着超大规模智算中心(AIDC)对能源本质安全及高倍率性能的需求激增,以及成本下降,钠电正加速替代传统铅酸及部分锂电场景,成为绿色算力基础设施的核心底座。 然市场对此缺乏关注。 预期差极大 维科技术于2023年5月率先实现国内首条GWh级钠电池产线量产。相比行业多数仍处于试验阶段的企业,维科已完成从研发到规模化制造的关键跨越,具备先发规模优势。 根据最新行业数据,公司荣获2025年中国钠电池出
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重视稀土断供日本后的磁材格局重塑机会
核心观点: 由于日本高端制造业(特别是汽车、精密机械、机器人)对中国重稀土及高性能磁材的依赖度极高,若供应中断,日本相关产业链将面临“断粮”风险。这不仅将迫使全球订单向中国磁材加工企业转移,更将加速磁材环节从“低端原料出口”向“高附加值组件”的结构性转型。银河磁体作为全球粘结磁材龙头,具备极强的原材料议价能力和技术替代能力,将在微特电机及精密加工领域迎来份额跳升。 建议关注: 银河磁体 (300127.SZ): 粘结钕铁硼全球绝对领先,受益于精密电机订单向中国转移及热压磁体、钐钴磁体的高端突破。
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mRNA产业趋势确立,即将迎来密集催化期
1月20日美股生物制药公司Moderna(股票代码:mRNA)和默沙东(MSD)近期公布了2b期KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201研究的中位五年随访数据。 该研究评估了在高风险黑色素瘤(III/IV期)患者完成根治性切除后,在研mRNA个体化癌症疫苗intismeran autogene(mRNA-4157或V940)联合PD-1抑制剂Keytruda(pembrolizumab)的疗效与安全性。 分析显示,在中位随访5年时,与Keytruda单药相比,intismeran a
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mRNA 资产大爆发:Moderna 先行验证,云顶新耀国内领跑
氨基观察-创新药组原创出品 作者 | 蔡九 Moderna涨疯了。 1月份至今,其股价涨幅逼近70%;而如果从去年11月底开始计算,涨幅超120%。资本市场没有无缘无故的追捧,核心逻辑是:翻盘点临近。 在摩根大通医疗健康大会上,Moderna宣告降本增效战略成功,让市场对其生存问题的担忧有所缓解。而公司给出的肿瘤等管线的明确节点,则是进一步增厚了市场兴趣。 2026年,将是Moderna,或者说mRNA肿瘤疫苗的“大年”:其与默沙东合作研发的mRNA肿瘤疫苗V940将发布针对黑色素瘤的关键三期I
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光库科技(300620):Google TPU产业链核心受益标的
【光库科技(300620)】 一、核心投资逻辑 1. 全球领先的光通信器件供应商,深耕光通信互连和激光雷达两大核心业务 2. Google TPU产业链核心供应商,OSC代工,受益于AI算力基础设施建设的持续投入 3. 技术壁垒深厚,产品覆盖高速光模块、光耦合器、激光雷达等关键领域 二、重磅催化剂 1. Google上修2026年TPU出货量预期,AI芯片需求持续旺盛 2. 谷歌2026年TPU集群4.7万台订单正式落地,光库科技作为核心供应商将直接受益 3. TPU需求超预期增长,产业链公司业
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聚焦AI应用端"极米科技",A股唯一的AI眼镜本体公司,预期差极大!
“长期以来,A股AI眼镜炒作路径都不是很顺畅,这其中原因就是大多数都是供应链角色或者代工厂,价值量比较低,或者毛利低,就算放量对业绩拉动都不会太明显,所以整体不够有吸引力,缺少一家AI眼镜本体公司,但是 极米科技它就这样来了 打破了这一尴尬局面,而且市值当前仅不足80亿 ,弹性十足” 2023-2025年属于AI基建行情,英伟达产业链A股公司诞生了许十倍二十倍大牛股,时间来到2026年,也许这些产业链还有空间,但是付出的风险与收益比已让人望而却步。此时大家的目光聚焦到AI应用端。 目前AI应用端
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挑战行业最轻:极米科技发布28.9克超轻AI眼镜
IT之家 1 月 6 日消息,科技媒体 TechPowerUp 今天(1 月 6 日)发布博文,报道称在 CES 2026 展会期间,极米(XGIMI)推出全新 AI 硬件品牌 MemoMind,首次跨出投影仪市场,利用其在光学与工业设计上的积累,切入快速兴起的 AI 穿戴设备赛道。 MemoMind 首发推出了三个产品系列: 旗舰型号 Memo One 专为追求全面体验的用户设计,配备双目显示器和集成扬声器,提供完整的视听 AI 交互,预计售价约 599 美元(IT之家注:现汇率约合 4193
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普利特是有钠电池叠加, 重视低位钠电池维科技术, 2026是钠电池规模化元年。 普遍都有翻倍以上增长!! 低基数阶段 股价有望翻几倍
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碳酸锂飙升vs钠电产业跨越0-1,正式进入1-10爆发期
1. 现状与需求:海外订单井喷 状态:已跨过0-1阶段,出海加速 维科技术:预计连续两年出货量全球第一,意向订单已排至2028年 普利特: 未来几年订单增长10倍,当前GW级订单正在出货交付海外 2. 核心驱动力:成本与性能 成本优势:明年规模化降本元年,有望在2026H2下降至0.4/w以下 磷酸铁锂/钠电来到成本交叉点 12月26日碳酸锂跳涨到逼近13万/吨 2026碳酸锂预期涨价30% -> 钠电性价比凸显 性能优势:储能场景适配,低温几乎无衰减 3. 市场空间保守测算:高斜率增长 202
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维科的钠电池订单海外储能订单排到2028年,刷屏行业。二级市场还没反应过来。
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同比暴涨202%!中国钠电池出海狂揽万亿市场,订单排到2028年,全球市场被垄断!
新能源赛道再掀滔天巨浪!这一次,主角是强势崛起的钠离子电池。当维科技术的海外意向订单排到2028年的消息刷屏行业,所有人都意识到:钠电出海的黄金时代已经到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。这背后,是技术突破的底气、产能扩张的实力,更是全球市场对中国钠电产业链的高度认可。今天,我们就深度拆解这场钠电出海的“狂飙大戏”。 01: 现象级引爆:订单排到2028,高
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极度像人,Figure03发布更新重磅干家务活视频
3月10日,人形机器人赛道迎来了一次极具里程碑意义的突破。 美国独角兽企业Figure AI正式发布最新演示视频,旗下搭载Helix 02 AI系统的Figure 03机器人,成功在真实家庭客厅场景中完成了全自主整理任务。从擦拭桌面、收纳玩具,到灵活使用工具、在狭窄空间中机动,整个过程没有任何人工干预,也没有预设脚本,其动作协同的流畅度和对复杂环境的适应能力,已经无限贴近人类的日常行为模式。 在AI不停进步背景下人形机器人走入家庭干活已不再遥不可及 长盈精密 公司与Figure AI公司是合作关
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【建投机械】海目星:Micro LED CPO方案核心受益设备商
事件:数据中心对高速传输需求持续提升,Micro LED CPO方案在数据中心互连场景中展现出的极致节能效果,功耗仅为铜缆方案的5%,#有望凭借节能优势成为光互连替代方案。 布局:#海目星深度布局四款Micro LED关键设备,助力CPO光互连产业化:①#巨量转移设备 实现高速定位、精准对位及激光工艺突破;②#巨量焊接设备 完成G2.5代面板开发并实现小批量量产;③#激光修复设备 攻克芯片去除、焊盘整平、芯片焊接等关键技术瓶颈;④携手福州大学突破Micro LED#巨量检测技术,填补行业空白。
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2026-03-05 10:15:07
CPO/Micro-LED 横空出世,海目星卡位巨量转移核心设备
驱动事件:TrendForce 集邦咨询发布最新报告,生成式 AI 推动数据中心高速低耗传输需求爆发,Micro-LED CPO 方案能耗仅为传统铜缆 5%,有望成为下一代光互连核心替代方案,直接引爆全板块行情。板块表现:Micro-LED 概念全线爆发,板块涨幅超 8%,华灿光电、聚飞光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电等多股 20CM 涨停,三安光电、兆驰股份、沃格光电等十余股涨停,前排标的集体一字 / 秒板,资金抢筹明显。 海目星 - Micro-LED 逻辑: 巨量转移是 Micro-LE
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钠电产业化进程加速,2026年有望迈入规模放量阶段
近期催化事件: 1)Moonwatt欧洲首个钠电储能项目正式投用,海外商业化落地验证钠电技术经济性; 2)长安汽车联合宁德时代将于2月5日发布钠电战略,车用场景加速突破低温性能瓶颈; 3)钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术,产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化,钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比 核心观点: 钠电池在资源禀赋、安全性及低温性能方面具备差异化优势,当前向产业化落地期过渡。储能端率先放量趋势明确 动力及启停电
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【AIDC算力预期差】钠电入选MIT年度突破技术,维科技术卡位“绿色算力+储能”赛道
前不久钠离子电池正式入选《麻省理工科技评论》2026年“十大突破性技术”该榜单权威性以及含金量极高 , 随着超大规模智算中心(AIDC)对能源本质安全及高倍率性能的需求激增,以及成本下降,钠电正加速替代传统铅酸及部分锂电场景,成为绿色算力基础设施的核心底座。 然市场对此缺乏关注。 预期差极大 维科技术于2023年5月率先实现国内首条GWh级钠电池产线量产。相比行业多数仍处于试验阶段的企业,维科已完成从研发到规模化制造的关键跨越,具备先发规模优势。 根据最新行业数据,公司荣获2025年中国钠电池出
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重视稀土断供日本后的磁材格局重塑机会
核心观点: 由于日本高端制造业(特别是汽车、精密机械、机器人)对中国重稀土及高性能磁材的依赖度极高,若供应中断,日本相关产业链将面临“断粮”风险。这不仅将迫使全球订单向中国磁材加工企业转移,更将加速磁材环节从“低端原料出口”向“高附加值组件”的结构性转型。银河磁体作为全球粘结磁材龙头,具备极强的原材料议价能力和技术替代能力,将在微特电机及精密加工领域迎来份额跳升。 建议关注: 银河磁体 (300127.SZ): 粘结钕铁硼全球绝对领先,受益于精密电机订单向中国转移及热压磁体、钐钴磁体的高端突破。
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mRNA产业趋势确立,即将迎来密集催化期
1月20日美股生物制药公司Moderna(股票代码:mRNA)和默沙东(MSD)近期公布了2b期KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201研究的中位五年随访数据。 该研究评估了在高风险黑色素瘤(III/IV期)患者完成根治性切除后,在研mRNA个体化癌症疫苗intismeran autogene(mRNA-4157或V940)联合PD-1抑制剂Keytruda(pembrolizumab)的疗效与安全性。 分析显示,在中位随访5年时,与Keytruda单药相比,intismeran a
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mRNA 资产大爆发:Moderna 先行验证,云顶新耀国内领跑
氨基观察-创新药组原创出品 作者 | 蔡九 Moderna涨疯了。 1月份至今,其股价涨幅逼近70%;而如果从去年11月底开始计算,涨幅超120%。资本市场没有无缘无故的追捧,核心逻辑是:翻盘点临近。 在摩根大通医疗健康大会上,Moderna宣告降本增效战略成功,让市场对其生存问题的担忧有所缓解。而公司给出的肿瘤等管线的明确节点,则是进一步增厚了市场兴趣。 2026年,将是Moderna,或者说mRNA肿瘤疫苗的“大年”:其与默沙东合作研发的mRNA肿瘤疫苗V940将发布针对黑色素瘤的关键三期I
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光库科技(300620):Google TPU产业链核心受益标的
【光库科技(300620)】 一、核心投资逻辑 1. 全球领先的光通信器件供应商,深耕光通信互连和激光雷达两大核心业务 2. Google TPU产业链核心供应商,OSC代工,受益于AI算力基础设施建设的持续投入 3. 技术壁垒深厚,产品覆盖高速光模块、光耦合器、激光雷达等关键领域 二、重磅催化剂 1. Google上修2026年TPU出货量预期,AI芯片需求持续旺盛 2. 谷歌2026年TPU集群4.7万台订单正式落地,光库科技作为核心供应商将直接受益 3. TPU需求超预期增长,产业链公司业
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聚焦AI应用端"极米科技",A股唯一的AI眼镜本体公司,预期差极大!
“长期以来,A股AI眼镜炒作路径都不是很顺畅,这其中原因就是大多数都是供应链角色或者代工厂,价值量比较低,或者毛利低,就算放量对业绩拉动都不会太明显,所以整体不够有吸引力,缺少一家AI眼镜本体公司,但是 极米科技它就这样来了 打破了这一尴尬局面,而且市值当前仅不足80亿 ,弹性十足” 2023-2025年属于AI基建行情,英伟达产业链A股公司诞生了许十倍二十倍大牛股,时间来到2026年,也许这些产业链还有空间,但是付出的风险与收益比已让人望而却步。此时大家的目光聚焦到AI应用端。 目前AI应用端
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挑战行业最轻:极米科技发布28.9克超轻AI眼镜
IT之家 1 月 6 日消息,科技媒体 TechPowerUp 今天(1 月 6 日)发布博文,报道称在 CES 2026 展会期间,极米(XGIMI)推出全新 AI 硬件品牌 MemoMind,首次跨出投影仪市场,利用其在光学与工业设计上的积累,切入快速兴起的 AI 穿戴设备赛道。 MemoMind 首发推出了三个产品系列: 旗舰型号 Memo One 专为追求全面体验的用户设计,配备双目显示器和集成扬声器,提供完整的视听 AI 交互,预计售价约 599 美元(IT之家注:现汇率约合 4193
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维科技术
普利特是有钠电池叠加, 重视低位钠电池维科技术, 2026是钠电池规模化元年。 普遍都有翻倍以上增长!! 低基数阶段 股价有望翻几倍
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碳酸锂飙升vs钠电产业跨越0-1,正式进入1-10爆发期
1. 现状与需求:海外订单井喷 状态:已跨过0-1阶段,出海加速 维科技术:预计连续两年出货量全球第一,意向订单已排至2028年 普利特: 未来几年订单增长10倍,当前GW级订单正在出货交付海外 2. 核心驱动力:成本与性能 成本优势:明年规模化降本元年,有望在2026H2下降至0.4/w以下 磷酸铁锂/钠电来到成本交叉点 12月26日碳酸锂跳涨到逼近13万/吨 2026碳酸锂预期涨价30% -> 钠电性价比凸显 性能优势:储能场景适配,低温几乎无衰减 3. 市场空间保守测算:高斜率增长 202
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维科的钠电池订单海外储能订单排到2028年,刷屏行业。二级市场还没反应过来。
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同比暴涨202%!中国钠电池出海狂揽万亿市场,订单排到2028年,全球市场被垄断!
新能源赛道再掀滔天巨浪!这一次,主角是强势崛起的钠离子电池。当维科技术的海外意向订单排到2028年的消息刷屏行业,所有人都意识到:钠电出海的黄金时代已经到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。这背后,是技术突破的底气、产能扩张的实力,更是全球市场对中国钠电产业链的高度认可。今天,我们就深度拆解这场钠电出海的“狂飙大戏”。 01: 现象级引爆:订单排到2028,高
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2026-03-10 14:49:19
极度像人,Figure03发布更新重磅干家务活视频
3月10日,人形机器人赛道迎来了一次极具里程碑意义的突破。 美国独角兽企业Figure AI正式发布最新演示视频,旗下搭载Helix 02 AI系统的Figure 03机器人,成功在真实家庭客厅场景中完成了全自主整理任务。从擦拭桌面、收纳玩具,到灵活使用工具、在狭窄空间中机动,整个过程没有任何人工干预,也没有预设脚本,其动作协同的流畅度和对复杂环境的适应能力,已经无限贴近人类的日常行为模式。 在AI不停进步背景下人形机器人走入家庭干活已不再遥不可及 长盈精密 公司与Figure AI公司是合作关
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【建投机械】海目星:Micro LED CPO方案核心受益设备商
事件:数据中心对高速传输需求持续提升,Micro LED CPO方案在数据中心互连场景中展现出的极致节能效果,功耗仅为铜缆方案的5%,#有望凭借节能优势成为光互连替代方案。 布局:#海目星深度布局四款Micro LED关键设备,助力CPO光互连产业化:①#巨量转移设备 实现高速定位、精准对位及激光工艺突破;②#巨量焊接设备 完成G2.5代面板开发并实现小批量量产;③#激光修复设备 攻克芯片去除、焊盘整平、芯片焊接等关键技术瓶颈;④携手福州大学突破Micro LED#巨量检测技术,填补行业空白。
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CPO/Micro-LED 横空出世,海目星卡位巨量转移核心设备
驱动事件:TrendForce 集邦咨询发布最新报告,生成式 AI 推动数据中心高速低耗传输需求爆发,Micro-LED CPO 方案能耗仅为传统铜缆 5%,有望成为下一代光互连核心替代方案,直接引爆全板块行情。板块表现:Micro-LED 概念全线爆发,板块涨幅超 8%,华灿光电、聚飞光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电等多股 20CM 涨停,三安光电、兆驰股份、沃格光电等十余股涨停,前排标的集体一字 / 秒板,资金抢筹明显。 海目星 - Micro-LED 逻辑: 巨量转移是 Micro-LE
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钠电产业化进程加速,2026年有望迈入规模放量阶段
近期催化事件: 1)Moonwatt欧洲首个钠电储能项目正式投用,海外商业化落地验证钠电技术经济性; 2)长安汽车联合宁德时代将于2月5日发布钠电战略,车用场景加速突破低温性能瓶颈; 3)钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术,产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化,钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比 核心观点: 钠电池在资源禀赋、安全性及低温性能方面具备差异化优势,当前向产业化落地期过渡。储能端率先放量趋势明确 动力及启停电
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【AIDC算力预期差】钠电入选MIT年度突破技术,维科技术卡位“绿色算力+储能”赛道
前不久钠离子电池正式入选《麻省理工科技评论》2026年“十大突破性技术”该榜单权威性以及含金量极高 , 随着超大规模智算中心(AIDC)对能源本质安全及高倍率性能的需求激增,以及成本下降,钠电正加速替代传统铅酸及部分锂电场景,成为绿色算力基础设施的核心底座。 然市场对此缺乏关注。 预期差极大 维科技术于2023年5月率先实现国内首条GWh级钠电池产线量产。相比行业多数仍处于试验阶段的企业,维科已完成从研发到规模化制造的关键跨越,具备先发规模优势。 根据最新行业数据,公司荣获2025年中国钠电池出
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重视稀土断供日本后的磁材格局重塑机会
核心观点: 由于日本高端制造业(特别是汽车、精密机械、机器人)对中国重稀土及高性能磁材的依赖度极高,若供应中断,日本相关产业链将面临“断粮”风险。这不仅将迫使全球订单向中国磁材加工企业转移,更将加速磁材环节从“低端原料出口”向“高附加值组件”的结构性转型。银河磁体作为全球粘结磁材龙头,具备极强的原材料议价能力和技术替代能力,将在微特电机及精密加工领域迎来份额跳升。 建议关注: 银河磁体 (300127.SZ): 粘结钕铁硼全球绝对领先,受益于精密电机订单向中国转移及热压磁体、钐钴磁体的高端突破。
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mRNA产业趋势确立,即将迎来密集催化期
1月20日美股生物制药公司Moderna(股票代码:mRNA)和默沙东(MSD)近期公布了2b期KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201研究的中位五年随访数据。 该研究评估了在高风险黑色素瘤(III/IV期)患者完成根治性切除后,在研mRNA个体化癌症疫苗intismeran autogene(mRNA-4157或V940)联合PD-1抑制剂Keytruda(pembrolizumab)的疗效与安全性。 分析显示,在中位随访5年时,与Keytruda单药相比,intismeran a
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mRNA 资产大爆发:Moderna 先行验证,云顶新耀国内领跑
氨基观察-创新药组原创出品 作者 | 蔡九 Moderna涨疯了。 1月份至今,其股价涨幅逼近70%;而如果从去年11月底开始计算,涨幅超120%。资本市场没有无缘无故的追捧,核心逻辑是:翻盘点临近。 在摩根大通医疗健康大会上,Moderna宣告降本增效战略成功,让市场对其生存问题的担忧有所缓解。而公司给出的肿瘤等管线的明确节点,则是进一步增厚了市场兴趣。 2026年,将是Moderna,或者说mRNA肿瘤疫苗的“大年”:其与默沙东合作研发的mRNA肿瘤疫苗V940将发布针对黑色素瘤的关键三期I
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光库科技(300620):Google TPU产业链核心受益标的
【光库科技(300620)】 一、核心投资逻辑 1. 全球领先的光通信器件供应商,深耕光通信互连和激光雷达两大核心业务 2. Google TPU产业链核心供应商,OSC代工,受益于AI算力基础设施建设的持续投入 3. 技术壁垒深厚,产品覆盖高速光模块、光耦合器、激光雷达等关键领域 二、重磅催化剂 1. Google上修2026年TPU出货量预期,AI芯片需求持续旺盛 2. 谷歌2026年TPU集群4.7万台订单正式落地,光库科技作为核心供应商将直接受益 3. TPU需求超预期增长,产业链公司业
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聚焦AI应用端"极米科技",A股唯一的AI眼镜本体公司,预期差极大!
“长期以来,A股AI眼镜炒作路径都不是很顺畅,这其中原因就是大多数都是供应链角色或者代工厂,价值量比较低,或者毛利低,就算放量对业绩拉动都不会太明显,所以整体不够有吸引力,缺少一家AI眼镜本体公司,但是 极米科技它就这样来了 打破了这一尴尬局面,而且市值当前仅不足80亿 ,弹性十足” 2023-2025年属于AI基建行情,英伟达产业链A股公司诞生了许十倍二十倍大牛股,时间来到2026年,也许这些产业链还有空间,但是付出的风险与收益比已让人望而却步。此时大家的目光聚焦到AI应用端。 目前AI应用端
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挑战行业最轻:极米科技发布28.9克超轻AI眼镜
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碳酸锂飙升vs钠电产业跨越0-1,正式进入1-10爆发期
1. 现状与需求:海外订单井喷 状态:已跨过0-1阶段,出海加速 维科技术:预计连续两年出货量全球第一,意向订单已排至2028年 普利特: 未来几年订单增长10倍,当前GW级订单正在出货交付海外 2. 核心驱动力:成本与性能 成本优势:明年规模化降本元年,有望在2026H2下降至0.4/w以下 磷酸铁锂/钠电来到成本交叉点 12月26日碳酸锂跳涨到逼近13万/吨 2026碳酸锂预期涨价30% -> 钠电性价比凸显 性能优势:储能场景适配,低温几乎无衰减 3. 市场空间保守测算:高斜率增长 202
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维科的钠电池订单海外储能订单排到2028年,刷屏行业。二级市场还没反应过来。
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同比暴涨202%!中国钠电池出海狂揽万亿市场,订单排到2028年,全球市场被垄断!
新能源赛道再掀滔天巨浪!这一次,主角是强势崛起的钠离子电池。当维科技术的海外意向订单排到2028年的消息刷屏行业,所有人都意识到:钠电出海的黄金时代已经到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。这背后,是技术突破的底气、产能扩张的实力,更是全球市场对中国钠电产业链的高度认可。今天,我们就深度拆解这场钠电出海的“狂飙大戏”。 01: 现象级引爆:订单排到2028,高
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极度像人,Figure03发布更新重磅干家务活视频
3月10日,人形机器人赛道迎来了一次极具里程碑意义的突破。 美国独角兽企业Figure AI正式发布最新演示视频,旗下搭载Helix 02 AI系统的Figure 03机器人,成功在真实家庭客厅场景中完成了全自主整理任务。从擦拭桌面、收纳玩具,到灵活使用工具、在狭窄空间中机动,整个过程没有任何人工干预,也没有预设脚本,其动作协同的流畅度和对复杂环境的适应能力,已经无限贴近人类的日常行为模式。 在AI不停进步背景下人形机器人走入家庭干活已不再遥不可及 长盈精密 公司与Figure AI公司是合作关
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【建投机械】海目星:Micro LED CPO方案核心受益设备商
事件:数据中心对高速传输需求持续提升,Micro LED CPO方案在数据中心互连场景中展现出的极致节能效果,功耗仅为铜缆方案的5%,#有望凭借节能优势成为光互连替代方案。 布局:#海目星深度布局四款Micro LED关键设备,助力CPO光互连产业化:①#巨量转移设备 实现高速定位、精准对位及激光工艺突破;②#巨量焊接设备 完成G2.5代面板开发并实现小批量量产;③#激光修复设备 攻克芯片去除、焊盘整平、芯片焊接等关键技术瓶颈;④携手福州大学突破Micro LED#巨量检测技术,填补行业空白。
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CPO/Micro-LED 横空出世,海目星卡位巨量转移核心设备
驱动事件:TrendForce 集邦咨询发布最新报告,生成式 AI 推动数据中心高速低耗传输需求爆发,Micro-LED CPO 方案能耗仅为传统铜缆 5%,有望成为下一代光互连核心替代方案,直接引爆全板块行情。板块表现:Micro-LED 概念全线爆发,板块涨幅超 8%,华灿光电、聚飞光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电等多股 20CM 涨停,三安光电、兆驰股份、沃格光电等十余股涨停,前排标的集体一字 / 秒板,资金抢筹明显。 海目星 - Micro-LED 逻辑: 巨量转移是 Micro-LE
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钠电产业化进程加速,2026年有望迈入规模放量阶段
近期催化事件: 1)Moonwatt欧洲首个钠电储能项目正式投用,海外商业化落地验证钠电技术经济性; 2)长安汽车联合宁德时代将于2月5日发布钠电战略,车用场景加速突破低温性能瓶颈; 3)钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术,产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化,钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比 核心观点: 钠电池在资源禀赋、安全性及低温性能方面具备差异化优势,当前向产业化落地期过渡。储能端率先放量趋势明确 动力及启停电
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2026-02-03 15:42:48
【AIDC算力预期差】钠电入选MIT年度突破技术,维科技术卡位“绿色算力+储能”赛道
前不久钠离子电池正式入选《麻省理工科技评论》2026年“十大突破性技术”该榜单权威性以及含金量极高 , 随着超大规模智算中心(AIDC)对能源本质安全及高倍率性能的需求激增,以及成本下降,钠电正加速替代传统铅酸及部分锂电场景,成为绿色算力基础设施的核心底座。 然市场对此缺乏关注。 预期差极大 维科技术于2023年5月率先实现国内首条GWh级钠电池产线量产。相比行业多数仍处于试验阶段的企业,维科已完成从研发到规模化制造的关键跨越,具备先发规模优势。 根据最新行业数据,公司荣获2025年中国钠电池出
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重视稀土断供日本后的磁材格局重塑机会
核心观点: 由于日本高端制造业(特别是汽车、精密机械、机器人)对中国重稀土及高性能磁材的依赖度极高,若供应中断,日本相关产业链将面临“断粮”风险。这不仅将迫使全球订单向中国磁材加工企业转移,更将加速磁材环节从“低端原料出口”向“高附加值组件”的结构性转型。银河磁体作为全球粘结磁材龙头,具备极强的原材料议价能力和技术替代能力,将在微特电机及精密加工领域迎来份额跳升。 建议关注: 银河磁体 (300127.SZ): 粘结钕铁硼全球绝对领先,受益于精密电机订单向中国转移及热压磁体、钐钴磁体的高端突破。
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mRNA产业趋势确立,即将迎来密集催化期
1月20日美股生物制药公司Moderna(股票代码:mRNA)和默沙东(MSD)近期公布了2b期KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201研究的中位五年随访数据。 该研究评估了在高风险黑色素瘤(III/IV期)患者完成根治性切除后,在研mRNA个体化癌症疫苗intismeran autogene(mRNA-4157或V940)联合PD-1抑制剂Keytruda(pembrolizumab)的疗效与安全性。 分析显示,在中位随访5年时,与Keytruda单药相比,intismeran a
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mRNA 资产大爆发:Moderna 先行验证,云顶新耀国内领跑
氨基观察-创新药组原创出品 作者 | 蔡九 Moderna涨疯了。 1月份至今,其股价涨幅逼近70%;而如果从去年11月底开始计算,涨幅超120%。资本市场没有无缘无故的追捧,核心逻辑是:翻盘点临近。 在摩根大通医疗健康大会上,Moderna宣告降本增效战略成功,让市场对其生存问题的担忧有所缓解。而公司给出的肿瘤等管线的明确节点,则是进一步增厚了市场兴趣。 2026年,将是Moderna,或者说mRNA肿瘤疫苗的“大年”:其与默沙东合作研发的mRNA肿瘤疫苗V940将发布针对黑色素瘤的关键三期I
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光库科技(300620):Google TPU产业链核心受益标的
【光库科技(300620)】 一、核心投资逻辑 1. 全球领先的光通信器件供应商,深耕光通信互连和激光雷达两大核心业务 2. Google TPU产业链核心供应商,OSC代工,受益于AI算力基础设施建设的持续投入 3. 技术壁垒深厚,产品覆盖高速光模块、光耦合器、激光雷达等关键领域 二、重磅催化剂 1. Google上修2026年TPU出货量预期,AI芯片需求持续旺盛 2. 谷歌2026年TPU集群4.7万台订单正式落地,光库科技作为核心供应商将直接受益 3. TPU需求超预期增长,产业链公司业
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聚焦AI应用端"极米科技",A股唯一的AI眼镜本体公司,预期差极大!
“长期以来,A股AI眼镜炒作路径都不是很顺畅,这其中原因就是大多数都是供应链角色或者代工厂,价值量比较低,或者毛利低,就算放量对业绩拉动都不会太明显,所以整体不够有吸引力,缺少一家AI眼镜本体公司,但是 极米科技它就这样来了 打破了这一尴尬局面,而且市值当前仅不足80亿 ,弹性十足” 2023-2025年属于AI基建行情,英伟达产业链A股公司诞生了许十倍二十倍大牛股,时间来到2026年,也许这些产业链还有空间,但是付出的风险与收益比已让人望而却步。此时大家的目光聚焦到AI应用端。 目前AI应用端
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挑战行业最轻:极米科技发布28.9克超轻AI眼镜
IT之家 1 月 6 日消息,科技媒体 TechPowerUp 今天(1 月 6 日)发布博文,报道称在 CES 2026 展会期间,极米(XGIMI)推出全新 AI 硬件品牌 MemoMind,首次跨出投影仪市场,利用其在光学与工业设计上的积累,切入快速兴起的 AI 穿戴设备赛道。 MemoMind 首发推出了三个产品系列: 旗舰型号 Memo One 专为追求全面体验的用户设计,配备双目显示器和集成扬声器,提供完整的视听 AI 交互,预计售价约 599 美元(IT之家注:现汇率约合 4193
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维科技术
普利特是有钠电池叠加, 重视低位钠电池维科技术, 2026是钠电池规模化元年。 普遍都有翻倍以上增长!! 低基数阶段 股价有望翻几倍
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2025-12-26 12:58:44
碳酸锂飙升vs钠电产业跨越0-1,正式进入1-10爆发期
1. 现状与需求:海外订单井喷 状态:已跨过0-1阶段,出海加速 维科技术:预计连续两年出货量全球第一,意向订单已排至2028年 普利特: 未来几年订单增长10倍,当前GW级订单正在出货交付海外 2. 核心驱动力:成本与性能 成本优势:明年规模化降本元年,有望在2026H2下降至0.4/w以下 磷酸铁锂/钠电来到成本交叉点 12月26日碳酸锂跳涨到逼近13万/吨 2026碳酸锂预期涨价30% -> 钠电性价比凸显 性能优势:储能场景适配,低温几乎无衰减 3. 市场空间保守测算:高斜率增长 202
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维科技术
维科的钠电池订单海外储能订单排到2028年,刷屏行业。二级市场还没反应过来。
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2025-12-24 11:10:05
同比暴涨202%!中国钠电池出海狂揽万亿市场,订单排到2028年,全球市场被垄断!
新能源赛道再掀滔天巨浪!这一次,主角是强势崛起的钠离子电池。当维科技术的海外意向订单排到2028年的消息刷屏行业,所有人都意识到:钠电出海的黄金时代已经到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。这背后,是技术突破的底气、产能扩张的实力,更是全球市场对中国钠电产业链的高度认可。今天,我们就深度拆解这场钠电出海的“狂飙大戏”。 01: 现象级引爆:订单排到2028,高
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2026-03-10 14:49:19
极度像人,Figure03发布更新重磅干家务活视频
3月10日,人形机器人赛道迎来了一次极具里程碑意义的突破。 美国独角兽企业Figure AI正式发布最新演示视频,旗下搭载Helix 02 AI系统的Figure 03机器人,成功在真实家庭客厅场景中完成了全自主整理任务。从擦拭桌面、收纳玩具,到灵活使用工具、在狭窄空间中机动,整个过程没有任何人工干预,也没有预设脚本,其动作协同的流畅度和对复杂环境的适应能力,已经无限贴近人类的日常行为模式。 在AI不停进步背景下人形机器人走入家庭干活已不再遥不可及 长盈精密 公司与Figure AI公司是合作关
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2026-03-06 11:02:08
【建投机械】海目星:Micro LED CPO方案核心受益设备商
事件:数据中心对高速传输需求持续提升,Micro LED CPO方案在数据中心互连场景中展现出的极致节能效果,功耗仅为铜缆方案的5%,#有望凭借节能优势成为光互连替代方案。 布局:#海目星深度布局四款Micro LED关键设备,助力CPO光互连产业化:①#巨量转移设备 实现高速定位、精准对位及激光工艺突破;②#巨量焊接设备 完成G2.5代面板开发并实现小批量量产;③#激光修复设备 攻克芯片去除、焊盘整平、芯片焊接等关键技术瓶颈;④携手福州大学突破Micro LED#巨量检测技术,填补行业空白。
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2026-03-05 10:15:07
CPO/Micro-LED 横空出世,海目星卡位巨量转移核心设备
驱动事件:TrendForce 集邦咨询发布最新报告,生成式 AI 推动数据中心高速低耗传输需求爆发,Micro-LED CPO 方案能耗仅为传统铜缆 5%,有望成为下一代光互连核心替代方案,直接引爆全板块行情。板块表现:Micro-LED 概念全线爆发,板块涨幅超 8%,华灿光电、聚飞光电、雷曼光电、联建光电、瑞丰光电等多股 20CM 涨停,三安光电、兆驰股份、沃格光电等十余股涨停,前排标的集体一字 / 秒板,资金抢筹明显。 海目星 - Micro-LED 逻辑: 巨量转移是 Micro-LE
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钠电产业化进程加速,2026年有望迈入规模放量阶段
近期催化事件: 1)Moonwatt欧洲首个钠电储能项目正式投用,海外商业化落地验证钠电技术经济性; 2)长安汽车联合宁德时代将于2月5日发布钠电战略,车用场景加速突破低温性能瓶颈; 3)钠离子电池入选MIT Technology Review 2026十大突破技术,产业关注度及技术认可度持续提升。 4) 碳酸锂持续反弹预期强化,钠电规模化生产成本有望快速下探推升性价比 核心观点: 钠电池在资源禀赋、安全性及低温性能方面具备差异化优势,当前向产业化落地期过渡。储能端率先放量趋势明确 动力及启停电
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【AIDC算力预期差】钠电入选MIT年度突破技术,维科技术卡位“绿色算力+储能”赛道
前不久钠离子电池正式入选《麻省理工科技评论》2026年“十大突破性技术”该榜单权威性以及含金量极高 , 随着超大规模智算中心(AIDC)对能源本质安全及高倍率性能的需求激增,以及成本下降,钠电正加速替代传统铅酸及部分锂电场景,成为绿色算力基础设施的核心底座。 然市场对此缺乏关注。 预期差极大 维科技术于2023年5月率先实现国内首条GWh级钠电池产线量产。相比行业多数仍处于试验阶段的企业,维科已完成从研发到规模化制造的关键跨越,具备先发规模优势。 根据最新行业数据,公司荣获2025年中国钠电池出
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重视稀土断供日本后的磁材格局重塑机会
核心观点: 由于日本高端制造业(特别是汽车、精密机械、机器人)对中国重稀土及高性能磁材的依赖度极高,若供应中断,日本相关产业链将面临“断粮”风险。这不仅将迫使全球订单向中国磁材加工企业转移,更将加速磁材环节从“低端原料出口”向“高附加值组件”的结构性转型。银河磁体作为全球粘结磁材龙头,具备极强的原材料议价能力和技术替代能力,将在微特电机及精密加工领域迎来份额跳升。 建议关注: 银河磁体 (300127.SZ): 粘结钕铁硼全球绝对领先,受益于精密电机订单向中国转移及热压磁体、钐钴磁体的高端突破。
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mRNA产业趋势确立,即将迎来密集催化期
1月20日美股生物制药公司Moderna(股票代码:mRNA)和默沙东(MSD)近期公布了2b期KEYNOTE-942/mRNA-4157-P201研究的中位五年随访数据。 该研究评估了在高风险黑色素瘤(III/IV期)患者完成根治性切除后,在研mRNA个体化癌症疫苗intismeran autogene(mRNA-4157或V940)联合PD-1抑制剂Keytruda(pembrolizumab)的疗效与安全性。 分析显示,在中位随访5年时,与Keytruda单药相比,intismeran a
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mRNA 资产大爆发:Moderna 先行验证,云顶新耀国内领跑
氨基观察-创新药组原创出品 作者 | 蔡九 Moderna涨疯了。 1月份至今,其股价涨幅逼近70%;而如果从去年11月底开始计算,涨幅超120%。资本市场没有无缘无故的追捧,核心逻辑是:翻盘点临近。 在摩根大通医疗健康大会上,Moderna宣告降本增效战略成功,让市场对其生存问题的担忧有所缓解。而公司给出的肿瘤等管线的明确节点,则是进一步增厚了市场兴趣。 2026年,将是Moderna,或者说mRNA肿瘤疫苗的“大年”:其与默沙东合作研发的mRNA肿瘤疫苗V940将发布针对黑色素瘤的关键三期I
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光库科技(300620):Google TPU产业链核心受益标的
【光库科技(300620)】 一、核心投资逻辑 1. 全球领先的光通信器件供应商,深耕光通信互连和激光雷达两大核心业务 2. Google TPU产业链核心供应商,OSC代工,受益于AI算力基础设施建设的持续投入 3. 技术壁垒深厚,产品覆盖高速光模块、光耦合器、激光雷达等关键领域 二、重磅催化剂 1. Google上修2026年TPU出货量预期,AI芯片需求持续旺盛 2. 谷歌2026年TPU集群4.7万台订单正式落地,光库科技作为核心供应商将直接受益 3. TPU需求超预期增长,产业链公司业
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聚焦AI应用端"极米科技",A股唯一的AI眼镜本体公司,预期差极大!
“长期以来,A股AI眼镜炒作路径都不是很顺畅,这其中原因就是大多数都是供应链角色或者代工厂,价值量比较低,或者毛利低,就算放量对业绩拉动都不会太明显,所以整体不够有吸引力,缺少一家AI眼镜本体公司,但是 极米科技它就这样来了 打破了这一尴尬局面,而且市值当前仅不足80亿 ,弹性十足” 2023-2025年属于AI基建行情,英伟达产业链A股公司诞生了许十倍二十倍大牛股,时间来到2026年,也许这些产业链还有空间,但是付出的风险与收益比已让人望而却步。此时大家的目光聚焦到AI应用端。 目前AI应用端
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挑战行业最轻:极米科技发布28.9克超轻AI眼镜
IT之家 1 月 6 日消息,科技媒体 TechPowerUp 今天(1 月 6 日)发布博文,报道称在 CES 2026 展会期间,极米(XGIMI)推出全新 AI 硬件品牌 MemoMind,首次跨出投影仪市场,利用其在光学与工业设计上的积累,切入快速兴起的 AI 穿戴设备赛道。 MemoMind 首发推出了三个产品系列: 旗舰型号 Memo One 专为追求全面体验的用户设计,配备双目显示器和集成扬声器,提供完整的视听 AI 交互,预计售价约 599 美元(IT之家注:现汇率约合 4193
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普利特是有钠电池叠加, 重视低位钠电池维科技术, 2026是钠电池规模化元年。 普遍都有翻倍以上增长!! 低基数阶段 股价有望翻几倍
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碳酸锂飙升vs钠电产业跨越0-1,正式进入1-10爆发期
1. 现状与需求:海外订单井喷 状态:已跨过0-1阶段,出海加速 维科技术:预计连续两年出货量全球第一,意向订单已排至2028年 普利特: 未来几年订单增长10倍,当前GW级订单正在出货交付海外 2. 核心驱动力:成本与性能 成本优势:明年规模化降本元年,有望在2026H2下降至0.4/w以下 磷酸铁锂/钠电来到成本交叉点 12月26日碳酸锂跳涨到逼近13万/吨 2026碳酸锂预期涨价30% -> 钠电性价比凸显 性能优势:储能场景适配,低温几乎无衰减 3. 市场空间保守测算:高斜率增长 202
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维科的钠电池订单海外储能订单排到2028年,刷屏行业。二级市场还没反应过来。
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同比暴涨202%!中国钠电池出海狂揽万亿市场,订单排到2028年,全球市场被垄断!
新能源赛道再掀滔天巨浪!这一次,主角是强势崛起的钠离子电池。当维科技术的海外意向订单排到2028年的消息刷屏行业,所有人都意识到:钠电出海的黄金时代已经到来,中国企业正以集团军姿态抢占全球市场高地。 从东南亚的电网储能到俄罗斯的低温电源,从非洲的通信基站到欧美的工商业储能,中国钠电产品正跨越山海,成为全球能源转型的“硬通货”。这背后,是技术突破的底气、产能扩张的实力,更是全球市场对中国钠电产业链的高度认可。今天,我们就深度拆解这场钠电出海的“狂飙大戏”。 01: 现象级引爆:订单排到2028,高
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