周五，太空光伏板块集体大涨，20多只核心个股涨停！消息面上，2026年1月22日，特斯拉CEO埃隆•马斯克在瑞士达沃斯世界经济论坛年会期间力挺太空光伏，并披露关键产能规划。他表示，SpaceX与特斯拉正同步推进太阳能产能提升，目标在未来三年内实现每年100GW的太阳能制造能力。"在太空建

全文摘要1、选择钽铌金属的背景与原因·产业迭代趋势驱动：选择钽铌金属，是因其正经历产业迭代大趋势。钽铌金属资源禀赋较差，全球钽矿和铌矿资源集中于三个国家或区域，且产量和供给量少，新增可开采矿稀缺，导致供给长期紧张或稳定。过去钽铌金属应用场景少、利用率不高，随着新应用场景拓展，产业趋势迭代、周期加强。

若想在科技赛道捕捉“重组赋能+技术破壁”的双重机会，苏大维格（300331）绝对是自选股里的重点标的。这只深耕微纳光学20余年的龙头企业，不仅手握硬核技术，更因推进对维普半导体的控股收购，正迎来重组预期驱动的价值重估窗口。 技术壁垒是其底气所在。公司自主研发的激光直写光刻机精度达50nm级，已切

 (网络纪要，审慎查阅，仅转发不代表任何投资建议，信披问题请私信联系删除，盘中实时更新最新研报和资讯，文章仅做复盘查阅) 【OCS】9月10日前瞻挖掘指引 后续方向【东北通信】OCS全光交换：重视三大投资方向 海外厂商布局：#谷歌： 下设自研和外采团队。自研团队

周五新热点不少，周末各种消息比较多，简单梳理一下。HBM：周五最强风口，亚威股份连板，华海诚科、太极实业、联瑞新材、赛腾股份等多股首板，北交所的凯华材料30cm涨停。据媒体报道，HBM成算力竞赛核心 由于AI芯片飞速发展，HBM需求水涨船高，存储三大巨头都在争相推进HBM生产/扩产。三星、SK海力士

周末舆情热度：①HBM-据报道称，全球最大的两家存储器芯片制造商三星和SK海力士正准备将HBM产量提高至2.5倍，全球第三大DRAM公司美光也将从2024年开始积极瞄准HBM市场（联瑞新材、华海诚科、雅克科技、太极实业、香农芯创等）；②抖音付费-据界面新闻报道，11月16日，针对近期抖音开启测试视频

明确云从科技 从容一体机，在华为昇腾算力中的独特地位，即，比塞力斯更塞力斯。此定位可以从11月15日的投资者关系活动表中明确解读出来。1、产品打造上，华为及其对应代工厂在生产昇腾硬件的同时，集成云从科技的大模型，质量二者共同把关，产品打造模式跟塞力斯生产车硬件，华为集成智驾软件一致。2、市场渠道及销

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