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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 00:07:45
关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-29 11:39:59
不客气,浮盈了的朋友们多转发扩散一下这个帖子,让更多人看到
@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 22:23:51
新挖掘到的今天三胎政策第三条第(八)款:要改善婴幼儿的营养状况。新芝生物年报显示,他们的产品就是为了应对人们对高质量的婴儿幼儿食品和保健食品的需求增加!
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@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 12:29:15
10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 10:08:29
新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-25 11:59:59
卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 16:37:04
落袋了,本以为卖飞,没想到啊.......
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@观风听雨:我为什么昨日从天马切换到了华岭?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:38:32
半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:17:12
今日华岭再收获30%,北所的赚钱效应还在发酵!
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@观风听雨:我为什么昨日从天马切换到了华岭?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-22 12:11:52
同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-20 00:09:28
汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-19 22:27:49
汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 18:50:43
另外一篇文章梳理了北交所合计 16 家半导体公司,同惠电子的产品毛利率高居第一!可见他毫无疑问是自主可控半导体高弹性铲子股!要自主可控攻坚扩产,设备仪器先行!
@观风听雨:同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓!接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差!1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件!3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起4、半导体收购标的如火如荼5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头K
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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新挖掘到的今天三胎政策第三条第(八)款:要改善婴幼儿的营养状况。新芝生物年报显示,他们的产品就是为了应对人们对高质量的婴儿幼儿食品和保健食品的需求增加!
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@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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2024-10-18 18:50:43
另外一篇文章梳理了北交所合计 16 家半导体公司,同惠电子的产品毛利率高居第一!可见他毫无疑问是自主可控半导体高弹性铲子股!要自主可控攻坚扩产,设备仪器先行!
@观风听雨:同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓!接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差!1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件!3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起4、半导体收购标的如火如荼5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头K
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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同惠电子
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富乐德
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 00:07:45
关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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艾能聚
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-29 11:39:59
不客气,浮盈了的朋友们多转发扩散一下这个帖子,让更多人看到
@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 22:23:51
新挖掘到的今天三胎政策第三条第(八)款:要改善婴幼儿的营养状况。新芝生物年报显示,他们的产品就是为了应对人们对高质量的婴儿幼儿食品和保健食品的需求增加!
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@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 12:29:15
10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 10:08:29
新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-25 11:59:59
卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 16:37:04
落袋了,本以为卖飞,没想到啊.......
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@观风听雨:我为什么昨日从天马切换到了华岭?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:38:32
半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:17:12
今日华岭再收获30%,北所的赚钱效应还在发酵!
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@观风听雨:我为什么昨日从天马切换到了华岭?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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成都路桥
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-22 12:11:52
同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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铭普光磁
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-20 00:09:28
汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-19 22:27:49
汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 18:50:43
另外一篇文章梳理了北交所合计 16 家半导体公司,同惠电子的产品毛利率高居第一!可见他毫无疑问是自主可控半导体高弹性铲子股!要自主可控攻坚扩产,设备仪器先行!
@观风听雨:同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓!接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差!1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件!3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起4、半导体收购标的如火如荼5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头K
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2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-29 11:39:59
不客气,浮盈了的朋友们多转发扩散一下这个帖子,让更多人看到
@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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新挖掘到的今天三胎政策第三条第(八)款:要改善婴幼儿的营养状况。新芝生物年报显示,他们的产品就是为了应对人们对高质量的婴儿幼儿食品和保健食品的需求增加!
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@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 18:50:43
另外一篇文章梳理了北交所合计 16 家半导体公司,同惠电子的产品毛利率高居第一!可见他毫无疑问是自主可控半导体高弹性铲子股!要自主可控攻坚扩产,设备仪器先行!
@观风听雨:同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓!接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差!1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件!3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起4、半导体收购标的如火如荼5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头K
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-30 00:07:45
关于合成生物/医药板块的几个消息
一、盘后,国资委主任发文,认为生物医药是相对比较薄弱,最需要应用并购重组、股权投资和产业基金等方向来支持的行业! 二、外媒10万亿刺激,财政部长实际强调了“设备更新“和”消费品以旧换新“,盘后流传的小表哥,怀疑人工筛选过,仅仅列出家电,但实际上还包括生产设备的大规模以旧换新,比如医疗设备,比如科学仪器,这就是巨大的认知差 三、盘后热点事件:全球首个干细胞数据管理国际标准发布 香雪制药强势涨停 四、盘后传马斯克脑机接口消息!创新医疗直线拉板! 五、近期医药行业低位重组消息不断~~ 大多数标的还都在
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-29 11:39:59
不客气,浮盈了的朋友们多转发扩散一下这个帖子,让更多人看到
@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 22:23:51
新挖掘到的今天三胎政策第三条第(八)款:要改善婴幼儿的营养状况。新芝生物年报显示,他们的产品就是为了应对人们对高质量的婴儿幼儿食品和保健食品的需求增加!
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@观风听雨:新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”:吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 12:29:15
10.28午盘复盘,如计划内北证与主板创板切换
周末复盘,以及今日早盘就提醒: 1、北证回落预期大(别看周末吹重组这么热) 2、做防守板块 3、一段时间消失在视野的标的,比如海立股份,资金会借消息去做! 4、云煤能源中国宝武有可能加强控制权 5、首板1进2的深圳科技容量 - 深科技 今日这三个预案内的标的如计划拉板! 而对于北证,昨日的预判就是要回调,且会重新轮动一些新的题材~ 板块走势完全符合~~~ 指数下杀时减仓了一部分上周五进的微创光电,做出利润垫 拉高后也出了同惠,感谢你~陪伴了我这一路 在内部策略里用更多的篇幅分析了北证指数后面的走
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润农节水
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微创光电
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海能达
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雅本化学
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-28 10:08:29
新芝生物:合成生物+收购阿弗斯(半导体、电池检测、军工和储能)
证监会吴主席的发言原文,和《并购六条》比对下来,围绕尽快推出一批典型案例的上下文,其实提及最多字眼的仍然是“新质生产力”: 吴清表示:“证监会将以支持优质创新企业为重点,增强制度包容性、适应性,改革优化发行上市制度,抓好新发布的“并购六条”落地实施,尽快推出一批典型案例” 《并购六条》第一条就是支持公司向新质生产力转型,证监会是支持公司围绕战略新兴产业、未来产业进行并购重组。 而8大新兴产业和9大未来产业,为我们筛选是否符合《新质生产力》提供了依据: 而其实通过各个新质生产力板块来看:半导体、低
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艾能聚
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微创光电
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保丽洁
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艾融软件
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-25 11:59:59
卓兆点胶: 四个还没发酵的预期差,由近到远
今日早盘最强四个板块: 北所、光伏、锂电、芯片 北所不用说了 预期差一:光伏和锂电: 1、高层调研宁夏内蒙要进一步释放新能源发展潜力 2、美商务部撤销中国晶体硅光伏电池的两税 光上午就64个涨停,而其中容量中军的走势,对基本面变化最具有代表性 从市值来看,就是隆基绿能、通威股份 而市值最大的隆基绿能,和锂电龙头比亚迪都是卓兆的客户。 预期差二: 上海贝岭2板蓄势,中芯国际出水 中芯国际作为基本面和本轮容量,双龙头,在平台附近调整了4天,缩量,量能和走势都特别健康,不会一波走完~ 作为一号“人生能
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隆基绿能
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同享科技
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 16:37:04
落袋了,本以为卖飞,没想到啊.......
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@观风听雨:我为什么昨日从天马切换到了华岭?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:38:32
半导体+华为新旗舰Mate 70“新黑科技” - 微晶盖板玻璃
在北交所目前已知的芯片、第三代半导体公司里,算上佳先(收购)和天马(HBM材料)合计18家里(后附图),许多半导体公司的走势都已经创了新高 比如天马新材。 那还有没有低位的呢? 看看惠丰钻石 月线 日线:仅仅刚刚过年线而已 当然跟它的题材有关,并非原生半导体企业, 它是从金刚石、培育钻石行业跨界进入第三代半导体的 然而大家知道我最喜欢挖预期差:接下来的11月是华为Mate70的发布重要预期! 【题材预期差】 而微晶玻璃盖板就是今年新引入的黑科技! 广泛应用在华为旗舰P70应用的第二代昆仑玻璃加以
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华岭股份
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上海贝岭
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中芯国际
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-24 12:17:12
今日华岭再收获30%,北所的赚钱效应还在发酵!
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@观风听雨:我为什么昨日从天马切换到了华岭?
欢迎您关注收藏,这是一个经常为您提供财闻小作文和交易干货的博主 【昨日今日操作复盘】昨日有半导体专家大佬跟我说他兑现了华岭:加上北证50暴跌-7.5,风声鹤唳,草木皆兵,当时操作绝对标准我个人作了深度研究,还是看好华岭,看好英雄,就应相交于危难时 昨天北所
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-23 13:58:36
轮动盘面,提前布局周四周五怎么选?
在连板梯队高标里,有一个格格不入的“房地产-化债-四川”标的 成都路桥 为什么? 因为牛市轮动,必定会轮动到内需属性最强的之一,房地产-化债 因此这个方向可以布局!来对标成都路桥: 基建 - 西部大开发,四川被抖音科普和证伪过 那就找几个预期差: 化债唯一:青桔技术, 预期差一、《西部大开发》未添加概念 具体表述: 答:青矩技术积极投身于西部投资建设活动,为国家西部大开发战略提供助力。公司在西部地区已设立了西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、图木舒克、阿拉尔、银川、成都、重庆、昆明、贵阳等十多个分支机构
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成都路桥
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四川长虹
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-22 12:11:52
同惠电子:供货四川长虹、铭普光磁、台达(英伟达电源主供)、Molex和安费诺
【前言】如果说有一家公司的客户包括以下阵容,你是什么感觉? 台湾台达、美国Molex、安费诺、四川长虹、铭普光磁、胜宏科技(英伟达) 【正文开始】 麦格米特最近很火对吧,相当于英伟达GB200线新的容量票,但实际上英伟达电源的主供 是台达,威尔高也是因为供货台达而强势。 来自英伟达链专家Robo对英伟达链最新的了解和解读 一、台湾台达: 1、台达在Tray内电源是独供, 2、大陆厂商比台达低于20%的折价 所以供货台达相比供货麦格米特肯定更有优势和稳定性! 二、Molex:谷歌和亚马逊AWS最大
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铭普光磁
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-20 00:09:28
汽车芯片从0到1大事件:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 周五盘后,各大相关消息都有发酵: 10月19日:首先外网最劲爆的当属
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-19 22:27:49
汽车芯片大事件点评:认证审查技术体系1.0发布
央视新闻在10月19日全文发出的 作为深度挖掘和研究题材周期的人,我是这么看这个题材的: 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 一、人生难得几回搏,搏什么?搏的是自主可控国产替代!从审查英特尔到地图测绘信息泄露,核心就是自主可控! 二、半导体毫无疑问是第二波主线,总书记讲话发出后,资金进攻的主力方向! 三、车路云在18里盘后工信部又有刺激消息!特斯拉FSD和国内无人驾驶也是今明两年反复炒作的高频题材! 芯片 + 车 = 汽车芯片+认证审查体系 = 汽车芯片自主可控 周五
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观风听雨
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@观风听雨:同惠电子:对标Keysight!供货华为海思、深圳新凯来和安费诺
台积电涨疯了,还等什么?国产自主替代,刻不容缓!接着昨日的文章,讲讲同惠电子的几个预期差!1、当下环境预期差在北交所,明日金融街专题论坛2、金融和地产歇歇脚,华为鸿蒙软件切华为硬件!3、华为海思深圳华强和四川长虹强势崛起4、半导体收购标的如火如荼5、同惠核心逻辑有三,对标半导体测试巨头K
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2024-10-18 12:58:30
同惠电子:北所半导体最高毛利率,最赚钱的产品和模式
挖到一个补充逻辑,同惠拥有北交所所有半导体标的最高的产品毛利率! 如下图,就赚钱能力来说,公司的产品和业务模式是很牛逼的~ 而公司拥有众多龙头客户: 能在这么多龙头客户手下拿下超高毛利率? 不是强产品力,是什么? 典型客户的如:长电科技、通富微电、风华高科、华为、比亚迪、清华大学、东南大学、安费诺等。 日线切换到月线来看,公司上市跳空高开的缺口,哪怕在北交所最萎靡的时候,都没有跌破过下方平台,可见哪怕流动性稀缺,机构和资金都认可他的估值 公司还一直在回购 后续预期差: 产品可用于无人驾驶和车路云
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