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观风听雨
盈利模式周期策略师
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 22:27:06
513盘后我国航空发动机取得重大突破!
【中证头条】 发动机取得突破 将为可重复使用火箭提供核心动力 ---------------- 据报道,5月13日,中国航天科技集团六院宣布,140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成首次整机试验并取得成功。该发动机是我国推力最大的开式液氧甲烷发动机,将为可重复使用运载火箭提供核心动力,助力天地往返运输系统及大运力火箭发展。这一突破标志着我国在相关领域迈上新台阶。 点评:可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本,更多企业能够负担高频次发射需求,推动商业航天市场爆发。可重复使用火箭正在重塑全球航天产
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 12:23:21
光伏拉开供给侧改革
光伏大涨原因: 通威组织上交所投资者交流,晚上饭局对接政 策口的战略部领导出来,讲了三件事:1) 收储并购整合,前6家出钱收其他家产能,然后停掉不开,80%其他家同意以这种方式退出市场,近3个月过渡期形成方案;2)协会制定标杆成本价,50%开工率,前6家共识挺到4.5-5万;3) 部委和协会领 导压力大,做不成交不了差,预计这个月发改委政策会出来,把光伏从制造品作为能源品定位。 头部企业联合并购减产挺价,供给侧改革拉开序幕,行业出清反转预期提前,催化板块低位反弹,关注:硅料通威大全,硅片双良中环
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 08:44:13
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!📰以下是核心要点及Q&A全文: 1️⃣ 💼美国对华对等关税: 📈34%的关税是天花板,但10%的关税不会再降。 2️⃣ 💊芬太尼相关关税: 📉美国对华就芬太尼相关的20%关税有可能降低。 3️⃣ 🤝谈判内容: 📜谈判将综合考虑关税、非关税壁垒、货币操纵和资本劳工补贴等问题。 4️⃣ 📜一阶段协议: 💬之前的一阶段协议其实是一个很好的框架,我们会在此基础上继续谈判,让中国多购买美国商品。中国没好好执行,是因为拜登政府没好好推动。
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莱赛激光
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 00:46:15
远东传动:22年12月使用自有资金5,000 万元获取河南三佳汽车零部件有限公司60.98%的股权,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。
@逻辑88:人形机器人新分支:万向节
根据卖方研报:特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。#万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 00:45:20
远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 23:12:37
苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 21:29:25
联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 15:20:05
大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 12:33:35
512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 08:48:02
联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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泡泡玛特
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-10 09:08:54
机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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513盘后我国航空发动机取得重大突破!
【中证头条】 发动机取得突破 将为可重复使用火箭提供核心动力 ---------------- 据报道,5月13日,中国航天科技集团六院宣布,140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成首次整机试验并取得成功。该发动机是我国推力最大的开式液氧甲烷发动机,将为可重复使用运载火箭提供核心动力,助力天地往返运输系统及大运力火箭发展。这一突破标志着我国在相关领域迈上新台阶。 点评:可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本,更多企业能够负担高频次发射需求,推动商业航天市场爆发。可重复使用火箭正在重塑全球航天产
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光伏拉开供给侧改革
光伏大涨原因: 通威组织上交所投资者交流,晚上饭局对接政 策口的战略部领导出来,讲了三件事:1) 收储并购整合,前6家出钱收其他家产能,然后停掉不开,80%其他家同意以这种方式退出市场,近3个月过渡期形成方案;2)协会制定标杆成本价,50%开工率,前6家共识挺到4.5-5万;3) 部委和协会领 导压力大,做不成交不了差,预计这个月发改委政策会出来,把光伏从制造品作为能源品定位。 头部企业联合并购减产挺价,供给侧改革拉开序幕,行业出清反转预期提前,催化板块低位反弹,关注:硅料通威大全,硅片双良中环
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贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!📰以下是核心要点及Q&A全文: 1️⃣ 💼美国对华对等关税: 📈34%的关税是天花板,但10%的关税不会再降。 2️⃣ 💊芬太尼相关关税: 📉美国对华就芬太尼相关的20%关税有可能降低。 3️⃣ 🤝谈判内容: 📜谈判将综合考虑关税、非关税壁垒、货币操纵和资本劳工补贴等问题。 4️⃣ 📜一阶段协议: 💬之前的一阶段协议其实是一个很好的框架,我们会在此基础上继续谈判,让中国多购买美国商品。中国没好好执行,是因为拜登政府没好好推动。
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远东传动:22年12月使用自有资金5,000 万元获取河南三佳汽车零部件有限公司60.98%的股权,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。
@逻辑88:人形机器人新分支:万向节
根据卖方研报:特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。#万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,
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远东传动也有万向节
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Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 22:27:06
513盘后我国航空发动机取得重大突破!
【中证头条】 发动机取得突破 将为可重复使用火箭提供核心动力 ---------------- 据报道,5月13日,中国航天科技集团六院宣布,140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成首次整机试验并取得成功。该发动机是我国推力最大的开式液氧甲烷发动机,将为可重复使用运载火箭提供核心动力,助力天地往返运输系统及大运力火箭发展。这一突破标志着我国在相关领域迈上新台阶。 点评:可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本,更多企业能够负担高频次发射需求,推动商业航天市场爆发。可重复使用火箭正在重塑全球航天产
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 12:23:21
光伏拉开供给侧改革
光伏大涨原因: 通威组织上交所投资者交流,晚上饭局对接政 策口的战略部领导出来,讲了三件事:1) 收储并购整合,前6家出钱收其他家产能,然后停掉不开,80%其他家同意以这种方式退出市场,近3个月过渡期形成方案;2)协会制定标杆成本价,50%开工率,前6家共识挺到4.5-5万;3) 部委和协会领 导压力大,做不成交不了差,预计这个月发改委政策会出来,把光伏从制造品作为能源品定位。 头部企业联合并购减产挺价,供给侧改革拉开序幕,行业出清反转预期提前,催化板块低位反弹,关注:硅料通威大全,硅片双良中环
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2025-05-13 08:44:13
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!📰以下是核心要点及Q&A全文: 1️⃣ 💼美国对华对等关税: 📈34%的关税是天花板,但10%的关税不会再降。 2️⃣ 💊芬太尼相关关税: 📉美国对华就芬太尼相关的20%关税有可能降低。 3️⃣ 🤝谈判内容: 📜谈判将综合考虑关税、非关税壁垒、货币操纵和资本劳工补贴等问题。 4️⃣ 📜一阶段协议: 💬之前的一阶段协议其实是一个很好的框架,我们会在此基础上继续谈判,让中国多购买美国商品。中国没好好执行,是因为拜登政府没好好推动。
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 00:46:15
远东传动:22年12月使用自有资金5,000 万元获取河南三佳汽车零部件有限公司60.98%的股权,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。
@逻辑88:人形机器人新分支:万向节
根据卖方研报:特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。#万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,
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2025-05-13 00:45:20
远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 23:12:37
苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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2025-05-12 21:29:25
联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 15:20:05
大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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2025-05-12 12:33:35
512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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2025-05-12 08:48:02
联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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513盘后我国航空发动机取得重大突破!
【中证头条】 发动机取得突破 将为可重复使用火箭提供核心动力 ---------------- 据报道,5月13日,中国航天科技集团六院宣布,140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成首次整机试验并取得成功。该发动机是我国推力最大的开式液氧甲烷发动机,将为可重复使用运载火箭提供核心动力,助力天地往返运输系统及大运力火箭发展。这一突破标志着我国在相关领域迈上新台阶。 点评:可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本,更多企业能够负担高频次发射需求,推动商业航天市场爆发。可重复使用火箭正在重塑全球航天产
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光伏拉开供给侧改革
光伏大涨原因: 通威组织上交所投资者交流,晚上饭局对接政 策口的战略部领导出来,讲了三件事:1) 收储并购整合,前6家出钱收其他家产能,然后停掉不开,80%其他家同意以这种方式退出市场,近3个月过渡期形成方案;2)协会制定标杆成本价,50%开工率,前6家共识挺到4.5-5万;3) 部委和协会领 导压力大,做不成交不了差,预计这个月发改委政策会出来,把光伏从制造品作为能源品定位。 头部企业联合并购减产挺价,供给侧改革拉开序幕,行业出清反转预期提前,催化板块低位反弹,关注:硅料通威大全,硅片双良中环
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贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!📰以下是核心要点及Q&A全文: 1️⃣ 💼美国对华对等关税: 📈34%的关税是天花板,但10%的关税不会再降。 2️⃣ 💊芬太尼相关关税: 📉美国对华就芬太尼相关的20%关税有可能降低。 3️⃣ 🤝谈判内容: 📜谈判将综合考虑关税、非关税壁垒、货币操纵和资本劳工补贴等问题。 4️⃣ 📜一阶段协议: 💬之前的一阶段协议其实是一个很好的框架,我们会在此基础上继续谈判,让中国多购买美国商品。中国没好好执行,是因为拜登政府没好好推动。
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远东传动:22年12月使用自有资金5,000 万元获取河南三佳汽车零部件有限公司60.98%的股权,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。
@逻辑88:人形机器人新分支:万向节
根据卖方研报:特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。#万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,
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远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 22:27:06
513盘后我国航空发动机取得重大突破!
【中证头条】 发动机取得突破 将为可重复使用火箭提供核心动力 ---------------- 据报道,5月13日,中国航天科技集团六院宣布,140吨级重复使用液氧甲烷发动机完成首次整机试验并取得成功。该发动机是我国推力最大的开式液氧甲烷发动机,将为可重复使用运载火箭提供核心动力,助力天地往返运输系统及大运力火箭发展。这一突破标志着我国在相关领域迈上新台阶。 点评:可重复使用火箭的最大优势即可显著降低发射成本,更多企业能够负担高频次发射需求,推动商业航天市场爆发。可重复使用火箭正在重塑全球航天产
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观风听雨
全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 12:23:21
光伏拉开供给侧改革
光伏大涨原因: 通威组织上交所投资者交流,晚上饭局对接政 策口的战略部领导出来,讲了三件事:1) 收储并购整合,前6家出钱收其他家产能,然后停掉不开,80%其他家同意以这种方式退出市场,近3个月过渡期形成方案;2)协会制定标杆成本价,50%开工率,前6家共识挺到4.5-5万;3) 部委和协会领 导压力大,做不成交不了差,预计这个月发改委政策会出来,把光伏从制造品作为能源品定位。 头部企业联合并购减产挺价,供给侧改革拉开序幕,行业出清反转预期提前,催化板块低位反弹,关注:硅料通威大全,硅片双良中环
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观风听雨
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2025-05-13 08:44:13
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!
贝森特今晚接受多家媒体采访,彭博采访透露关键信息!📰以下是核心要点及Q&A全文: 1️⃣ 💼美国对华对等关税: 📈34%的关税是天花板,但10%的关税不会再降。 2️⃣ 💊芬太尼相关关税: 📉美国对华就芬太尼相关的20%关税有可能降低。 3️⃣ 🤝谈判内容: 📜谈判将综合考虑关税、非关税壁垒、货币操纵和资本劳工补贴等问题。 4️⃣ 📜一阶段协议: 💬之前的一阶段协议其实是一个很好的框架,我们会在此基础上继续谈判,让中国多购买美国商品。中国没好好执行,是因为拜登政府没好好推动。
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观风听雨
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2025-05-13 00:46:15
远东传动:22年12月使用自有资金5,000 万元获取河南三佳汽车零部件有限公司60.98%的股权,双方共同开发万向节、中间支撑等汽车零部件产品。
@逻辑88:人形机器人新分支:万向节
根据卖方研报:特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。#万向节兼顾动力传递与适应转向、在汽车端应用广泛。万向节也称万向接头(UniversalJoint),用于需要改变传动轴线方向的位置,是汽车驱动系统的万向传动装置的“关节“部件。① 汽车前驱动:每半轴用2个等速万向节,
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-13 00:45:20
远东传动也有万向节
@酷爱逻辑的龙头哥:远东传动:万向节➕机器人,公司万向节产品的快速投产
Optimus Gen3腕关节或增加万向节,机器人灵活性再度提升。 特斯拉新一代机器人Gen3或在腕关节增添万向节,用来增加运动灵活度。万向节类似人体四肢关节、增添人形机器人灵活度。 万向节类比关节连接器,将发动机或电机产生的动力传输到机器人其他硬件装
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-12 23:12:37
苹果在积极研发多机器人产品
🔥【上证机器人】苹果公司积极研发多类型机器人产品,关注苹果机器人产业链-人形机器人行业观点更新 👊 1、苹果公司积极研发多类型机器人产品,同时招聘机器人工程师 苹果公司正在研发多款机器人产品,其中包括一款可智能跟随用户移动的设备以及一款类似皮克斯吉祥物“顽皮跳跳灯(Luxo Junior)”的桌面“智能台灯”。与此同时,苹果也在扩大其机器人项目团队的规模,并招聘更多拥有机器人专业背景的工程师。 👊 2、苹果公司桌面机器人预计将在2026年或2027年推出,人形机器人有望在规划中 在苹果开发
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2025-05-12 21:29:25
联合声明超预期,盘后有哪些明天发酵的题材?
【今日盘中盘后消息预期差】 1、【机器人】华为以类似《赋能车企》的模式向人形机器人主机厂赋能,盘后官宣与优必选合作。 潜在趋势一:接下来不排除能看到类似华为通过算力基建+盘古大模型 ,像“智驾”赋能车企一样,与更多的国内主机厂合作赋能输出! 潜在趋势二:T链有望继续上调;特斯拉将引入万向节 万向节小表哥: 潜在趋势三:先进具身智能大模型 + 是提升机器人智能的关键 1)宇树王兴兴提出未来2~5年重心在端到端大模型 2)清华 - 星动纪元前几日推出首个人形机器人SORA大模型 3)UC伯克利团队开
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2025-05-12 15:20:05
大摩谈判观察
到一周一度的大摩宏观策略谈,我是邢自强Robin。过去一个多月,全球的宏观局势经历了剧烈的波动。但是回过头来看,全球的股票市场似乎已经好了伤疤忘了痛。 大部分的市场都已经回归到了4月2日关税战之前的水平。但我们认为时光是不会倒流的,市场现在有点在风暴眼的表面平静当中,但很多深层的结构性调整已经发生了。而且这不是传统意义上的一个经济和市场的短期波动,是一次全球经济和资本配置持续。 这里面中美的谈判如何博弈,美元资产例外论能否持续,中国资产如何被全球投资者重新定位,以及中国一些科技领域突围的持续力,
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2025-05-12 12:33:35
512: 冲高兑现太湖雪2日近30%,低吸机器人军工
早盘操作如下: 周五竞价后介入的纺织,今日冲高兑现,2日接近30%。 谈判题材还会反复,但延续性不好说。 军工带动机器人走强,机器人是我们一直看好的板块。 军工衍生出了中船系和海工装备,可以按这个思路去找轮动机会 其他轮挡板块包括固态电池、商业航天、消费电子等等 今日竞价分歧后,军工继续走强, 【太湖雪】 【机器人】 某潜伏标的已有超20%的浮盈 机器人板块指数都在趋势上,没有问题,继续绕着潜力标做T~ 机器人板块其他消息包括: 【德迈仕】交流精要 1、新增小米机器人:近期已和小米等多家人形机器
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2025-05-12 08:48:02
联合声明超预期点评
点评: 1、中美发布联合声明,这在外交上是一个很正面且很强的信号。此前,市场预期普遍为会有新闻发布,但是不会有联合声明,市场上也存在不少“谈崩”的悲观预期。鉴于有联合声明(在外交中属于级别较高文件)再加上双方的积极表态,我们认为结果是【大超预期】的。 2、这个结果表明美国在关税方面一定已对我方做出了初步让步。本质上,这次是一个准备谈判的谈判。我们判断框架性的贸易协议有望在年内谈成,细节性的完整版协议仍将是“持久战”。 3、我们的预判是美国对中国征收的税率预计将降至50-60%区间之下。前几天,特
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2025-05-12 07:50:42
泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火
【泡泡玛特 4 月更新:LABUBU 三代毛绒全球爆火,IP 势能加强,重视回调机会】 💡核心观点:短期回调受资金减持扰动,IP 势能增强判断不变。LABUBU 三代毛绒引爆全球购买热潮,国内外销售有望环比继续走强,重视短期调整机会。长期来看,公司核心壁垒并不依赖单一 IP,而是长效的 IP 创造和运营机制,长期目标指向 “做世界的泡泡玛特”,2025 年仍处于加速成长期。 📉短期回调受资金减持扰动,不改增长强势判断:蜂巧资本因基金到期,近一周内通过大宗交易 3 次出清上市前买入的泡泡玛特股
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泡泡玛特
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全梭哈的半棵韭菜
2025-05-11 21:28:43
广发机器人周观点
【广发机械】人形机器人周观点:关注轻量化+灵巧手-20250511 一、上周发生了什么? 1.智元机器人联合OpenDriveLab,将在2025主办全球顶级机器人赛事AgiBot World Challenge,比赛将于5月26日正式开启,围绕考验机器人在复杂环境下的精细操作能力、聚焦具身场景下世界模型的生成能力两大赛道,现金奖池达6万美元。 2.恒而达拟以850万欧元现金收购SMS公司名下高精度数控磨床业务,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。 3.T陆续下单批量订单,供应链产能进入
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2025-05-11 16:34:18
聊聊印巴停火和东西谈判
印巴宣告停火,却小摩擦不断,本质还是三哥输了面子,要找场子 这次争端,其实是个四赢的局面: 1、巴铁是多年来首次重大胜利,转移了国内矛盾 2、东大成飞军工装备做了一次国际硬广,日后军贸订单可期 3、川百日新政乏善可陈之际,正需要调停印巴这种政绩 4、印输了面子,莫迪对内必将借机挑起民族情绪,争取选票 小摩小擦可以有,但再升级扩大,对各方都不利。 巴国内经济一团糟,无法撑起持久战,卖面子给国际各方,及时止盈; 美英军机如再被击落,极大影响后续军售。何况俄乌前车之鉴,川也绝不会再傻到这时候去拱火两个
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2025-05-10 11:58:41
人形机器人更新
人形机器人更新20250509 # 个股 【光启技术】考虑工厂内部应用人形机器人,已与国内机器人企业展开合作,有望26年落地。# 调研 【祥鑫科技】近期将有灵巧手发布会。后续关节模组合资公司有望落地。# 调研 【恒而达】公司拟以现金方式收购德国SMS公司高精度数控磨床业务相关资产,加快滚珠丝杠副及行星滚柱丝杠副等产品的研发。# 盘后 【万向钱潮】完成精密轴承和丝杠开发研制,可能考虑在多部位应用万向节。# 盘前 【蓝黛科技】拟3411万元收购重庆台冠18%股权。# 盘后 【旭升集团】公司已与多家海
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机器人调整点评
机器人调整点评:产业顺利推进,优选具备实质性进展标的【天风机械】’ 昨日与机器人部分高标品种出现显著调整,我们认为主要跟两方面有关: 1)公募管理新规影响:由于公募产品是与业绩基准,一般是沪深300进行比较,短期可能调整获益较多的机器人品种、配置靠近基准; 2)市场风险偏好变化:部分投资者对于下周中美谈判结果持谨慎态度,风险偏好下降可能导致人形机器人板块整体调整; 无论如何,产业进展目前推进顺利,接下来仍有T gen3、国内H、S等催化剂等,我们持续看好机器人板块,优选具备实质性进展标的: 关节
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