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无名小韭86671101
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无名小韭86671101
2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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新莱应材
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无名小韭86671101
2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@王林:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@围而猎之:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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无名小韭86671101
2025-11-15 22:17:20
好逻辑!!!
@龙头补涨挖掘机:《合富中国》补涨龙《鹭燕医药》——海峡两岸,医药,马年玄学
今年底最强龙头合富中国,13天12板,涨幅130%,霸决全场,那么它的补涨龙自然也不会差!合富中国最相关的几个属性,海峡两岸,医疗,全市场同时具有这两个属性的只有合富中国与鹭燕医药!鹭燕医药近期走势美如画,表明了资金已经运作多日了,只待合富中国分歧之日,发动涨停激活补涨龙的气质!鹭燕医药还叠加了马年
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无名小韭86671101
2025-11-04 21:05:58
利和兴(301013) 华为生态+半导体+算力三重共振,隐形冠军的价值重估进行时!
利和兴(301013) 一、华为手机:十年绑定的核心设备支柱 作为华为生态圈深耕超10年的核心供货商,利和兴自2013年起便成为华为合格供应商,在Mate系列供应链中占据关键地位,贡献近10%的智能设备供应份额。在Mate 80的生产环节,公司已构建全链条检测能力,提供覆盖射频、天线、摄像头及整机屏幕的全套测试设备,可精准实现电性能、光学性能等多维度验证。针对高端机型的3D曲面OLED屏,其柔性屏覆膜设备能完成保护膜与散热膜的精密贴合,直接保障屏幕显示效果与散热性能,深度参与新品研发与工艺迭代。
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无名小韭86671101
2025-10-14 16:21:10
重视vr大会
10.19-20日 世界vr大会+10.21日三星首款XR头显+meta运动ai智能眼镜 【申万宏源家电】比依股份:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究,目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工席订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体
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无名小韭86671101
2025-10-13 22:28:00
好逻辑
@无名挖掘研究:openAI端侧最新标的,苹果供应链+openAI,估值爆发期下一个胜宏----信维通信
OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。信维通信端侧新变化Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比
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无名小韭86671101
2025-10-09 23:17:11
好逻辑
@暴风神车:十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方
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无名小韭86671101
2025-09-29 11:45:53
好逻辑
@骆驼的咖啡馆:比依股份=GPU四小龙的天数智芯+机器人+AI眼镜
天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一,上月还在传闻IPO,有机会复刻摩尔线程的优先通道,国庆期间发酵热门备选,推荐A股参股最多的公司:比依股份 据彭X社报道,天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露,由大钲
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2025-09-28 17:11:08
好逻辑!
@迎风而上:绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: —————————————————————————————————————本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨
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2025-09-25 16:57:51
好逻辑
@看懂龙头:昆仑万维300418:自研AI芯片剑指英伟达,欲打造“中国CUDA”
AI企业S昆仑万维(sz300418)S ,通过控股芯片公司艾捷科芯,已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图,直指AI生态的核心:高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心,到今天已经初见真章。一、战略拼图完成:从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象,长期与其在
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2025-09-16 20:15:44
好逻辑
@无名挖掘研究:全球首个三期临床的HPV治疗性疫苗,决胜催化剂ABC-3100的非对称博弈---德展健康
今日盘后最新消息,HPV疫苗免费接种进一步在全国推进,HPV疫苗的推进,很可能会加快德展健康ABC-3100的上市进程,国家正在重视HPV防治。HPV目前市面上仅有预防性疫苗,无任何特效治疗药物或疫苗,而德展健康正在研究的ABC-3100是全球首个进入三期临床的HPV治疗性疫苗。 德展健康
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2025-09-15 14:29:13
稳得
@骆驼的咖啡馆:【步步高】中央厨房+统一大市场+红色旅游
步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。【步步高】中央厨房+统一大市场
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2025-08-26 11:03:31
好逻辑
@骆驼的咖啡馆:【美邦服饰】卖爆了,官媒持续打call娃衣!
官媒持续为潮玩娃娃的“娃衣”打CALL,订单爆了,建议关注最新“娃衣”概念股-美邦服饰:推出LABUBU联名等娃娃专用娃衣。 “原来的消费浪潮都是在海外消费了一波,然后影响到中国,这一波完全不一样。不管是潮玩还是‘娃衣’,中国和全球是同步的,甚至中国领先于全球。别看娃娃、‘娃衣
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日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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@王林:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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@围而猎之:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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@龙头补涨挖掘机:《合富中国》补涨龙《鹭燕医药》——海峡两岸,医药,马年玄学
今年底最强龙头合富中国,13天12板,涨幅130%,霸决全场,那么它的补涨龙自然也不会差!合富中国最相关的几个属性,海峡两岸,医疗,全市场同时具有这两个属性的只有合富中国与鹭燕医药!鹭燕医药近期走势美如画,表明了资金已经运作多日了,只待合富中国分歧之日,发动涨停激活补涨龙的气质!鹭燕医药还叠加了马年
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利和兴(301013) 华为生态+半导体+算力三重共振,隐形冠军的价值重估进行时!
利和兴(301013) 一、华为手机:十年绑定的核心设备支柱 作为华为生态圈深耕超10年的核心供货商,利和兴自2013年起便成为华为合格供应商,在Mate系列供应链中占据关键地位,贡献近10%的智能设备供应份额。在Mate 80的生产环节,公司已构建全链条检测能力,提供覆盖射频、天线、摄像头及整机屏幕的全套测试设备,可精准实现电性能、光学性能等多维度验证。针对高端机型的3D曲面OLED屏,其柔性屏覆膜设备能完成保护膜与散热膜的精密贴合,直接保障屏幕显示效果与散热性能,深度参与新品研发与工艺迭代。
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重视vr大会
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OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。信维通信端侧新变化Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比
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核心观点1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方
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天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一,上月还在传闻IPO,有机会复刻摩尔线程的优先通道,国庆期间发酵热门备选,推荐A股参股最多的公司:比依股份 据彭X社报道,天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露,由大钲
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总结版看下图天风段子: —————————————————————————————————————本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨
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AI企业S昆仑万维(sz300418)S ,通过控股芯片公司艾捷科芯,已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图,直指AI生态的核心:高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心,到今天已经初见真章。一、战略拼图完成:从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象,长期与其在
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@无名挖掘研究:全球首个三期临床的HPV治疗性疫苗,决胜催化剂ABC-3100的非对称博弈---德展健康
今日盘后最新消息,HPV疫苗免费接种进一步在全国推进,HPV疫苗的推进,很可能会加快德展健康ABC-3100的上市进程,国家正在重视HPV防治。HPV目前市面上仅有预防性疫苗,无任何特效治疗药物或疫苗,而德展健康正在研究的ABC-3100是全球首个进入三期临床的HPV治疗性疫苗。 德展健康
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步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。【步步高】中央厨房+统一大市场
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官媒持续为潮玩娃娃的“娃衣”打CALL,订单爆了,建议关注最新“娃衣”概念股-美邦服饰:推出LABUBU联名等娃娃专用娃衣。 “原来的消费浪潮都是在海外消费了一波,然后影响到中国,这一波完全不一样。不管是潮玩还是‘娃衣’,中国和全球是同步的,甚至中国领先于全球。别看娃娃、‘娃衣
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🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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今年底最强龙头合富中国,13天12板,涨幅130%,霸决全场,那么它的补涨龙自然也不会差!合富中国最相关的几个属性,海峡两岸,医疗,全市场同时具有这两个属性的只有合富中国与鹭燕医药!鹭燕医药近期走势美如画,表明了资金已经运作多日了,只待合富中国分歧之日,发动涨停激活补涨龙的气质!鹭燕医药还叠加了马年
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利和兴(301013) 华为生态+半导体+算力三重共振,隐形冠军的价值重估进行时!
利和兴(301013) 一、华为手机:十年绑定的核心设备支柱 作为华为生态圈深耕超10年的核心供货商,利和兴自2013年起便成为华为合格供应商,在Mate系列供应链中占据关键地位,贡献近10%的智能设备供应份额。在Mate 80的生产环节,公司已构建全链条检测能力,提供覆盖射频、天线、摄像头及整机屏幕的全套测试设备,可精准实现电性能、光学性能等多维度验证。针对高端机型的3D曲面OLED屏,其柔性屏覆膜设备能完成保护膜与散热膜的精密贴合,直接保障屏幕显示效果与散热性能,深度参与新品研发与工艺迭代。
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2025-10-14 16:21:10
重视vr大会
10.19-20日 世界vr大会+10.21日三星首款XR头显+meta运动ai智能眼镜 【申万宏源家电】比依股份:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究,目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工席订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体
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比依股份
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无名小韭86671101
2025-10-13 22:28:00
好逻辑
@无名挖掘研究:openAI端侧最新标的,苹果供应链+openAI,估值爆发期下一个胜宏----信维通信
OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。信维通信端侧新变化Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比
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2025-10-09 23:17:11
好逻辑
@暴风神车:十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方
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2025-09-29 11:45:53
好逻辑
@骆驼的咖啡馆:比依股份=GPU四小龙的天数智芯+机器人+AI眼镜
天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一,上月还在传闻IPO,有机会复刻摩尔线程的优先通道,国庆期间发酵热门备选,推荐A股参股最多的公司:比依股份 据彭X社报道,天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露,由大钲
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2025-09-28 17:11:08
好逻辑!
@迎风而上:绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: —————————————————————————————————————本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨
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2025-09-25 16:57:51
好逻辑
@看懂龙头:昆仑万维300418:自研AI芯片剑指英伟达,欲打造“中国CUDA”
AI企业S昆仑万维(sz300418)S ,通过控股芯片公司艾捷科芯,已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图,直指AI生态的核心:高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心,到今天已经初见真章。一、战略拼图完成:从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象,长期与其在
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2025-09-16 20:15:44
好逻辑
@无名挖掘研究:全球首个三期临床的HPV治疗性疫苗,决胜催化剂ABC-3100的非对称博弈---德展健康
今日盘后最新消息,HPV疫苗免费接种进一步在全国推进,HPV疫苗的推进,很可能会加快德展健康ABC-3100的上市进程,国家正在重视HPV防治。HPV目前市面上仅有预防性疫苗,无任何特效治疗药物或疫苗,而德展健康正在研究的ABC-3100是全球首个进入三期临床的HPV治疗性疫苗。 德展健康
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2025-09-15 14:29:13
稳得
@骆驼的咖啡馆:【步步高】中央厨房+统一大市场+红色旅游
步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。【步步高】中央厨房+统一大市场
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2025-08-26 11:03:31
好逻辑
@骆驼的咖啡馆:【美邦服饰】卖爆了,官媒持续打call娃衣!
官媒持续为潮玩娃娃的“娃衣”打CALL,订单爆了,建议关注最新“娃衣”概念股-美邦服饰:推出LABUBU联名等娃娃专用娃衣。 “原来的消费浪潮都是在海外消费了一波,然后影响到中国,这一波完全不一样。不管是潮玩还是‘娃衣’,中国和全球是同步的,甚至中国领先于全球。别看娃娃、‘娃衣
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2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@王林:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@围而猎之:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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2025-11-15 22:17:20
好逻辑!!!
@龙头补涨挖掘机:《合富中国》补涨龙《鹭燕医药》——海峡两岸,医药,马年玄学
今年底最强龙头合富中国,13天12板,涨幅130%,霸决全场,那么它的补涨龙自然也不会差!合富中国最相关的几个属性,海峡两岸,医疗,全市场同时具有这两个属性的只有合富中国与鹭燕医药!鹭燕医药近期走势美如画,表明了资金已经运作多日了,只待合富中国分歧之日,发动涨停激活补涨龙的气质!鹭燕医药还叠加了马年
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2025-11-04 21:05:58
利和兴(301013) 华为生态+半导体+算力三重共振,隐形冠军的价值重估进行时!
利和兴(301013) 一、华为手机:十年绑定的核心设备支柱 作为华为生态圈深耕超10年的核心供货商,利和兴自2013年起便成为华为合格供应商,在Mate系列供应链中占据关键地位,贡献近10%的智能设备供应份额。在Mate 80的生产环节,公司已构建全链条检测能力,提供覆盖射频、天线、摄像头及整机屏幕的全套测试设备,可精准实现电性能、光学性能等多维度验证。针对高端机型的3D曲面OLED屏,其柔性屏覆膜设备能完成保护膜与散热膜的精密贴合,直接保障屏幕显示效果与散热性能,深度参与新品研发与工艺迭代。
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重视vr大会
10.19-20日 世界vr大会+10.21日三星首款XR头显+meta运动ai智能眼镜 【申万宏源家电】比依股份:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究,目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工席订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体
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@无名挖掘研究:openAI端侧最新标的,苹果供应链+openAI,估值爆发期下一个胜宏----信维通信
OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。信维通信端侧新变化Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比
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2025-10-09 23:17:11
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@暴风神车:十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方
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@骆驼的咖啡馆:比依股份=GPU四小龙的天数智芯+机器人+AI眼镜
天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一,上月还在传闻IPO,有机会复刻摩尔线程的优先通道,国庆期间发酵热门备选,推荐A股参股最多的公司:比依股份 据彭X社报道,天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露,由大钲
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@迎风而上:绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: —————————————————————————————————————本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨
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@看懂龙头:昆仑万维300418:自研AI芯片剑指英伟达,欲打造“中国CUDA”
AI企业S昆仑万维(sz300418)S ,通过控股芯片公司艾捷科芯,已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图,直指AI生态的核心:高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心,到今天已经初见真章。一、战略拼图完成:从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象,长期与其在
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@无名挖掘研究:全球首个三期临床的HPV治疗性疫苗,决胜催化剂ABC-3100的非对称博弈---德展健康
今日盘后最新消息,HPV疫苗免费接种进一步在全国推进,HPV疫苗的推进,很可能会加快德展健康ABC-3100的上市进程,国家正在重视HPV防治。HPV目前市面上仅有预防性疫苗,无任何特效治疗药物或疫苗,而德展健康正在研究的ABC-3100是全球首个进入三期临床的HPV治疗性疫苗。 德展健康
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步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。【步步高】中央厨房+统一大市场
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@骆驼的咖啡馆:【美邦服饰】卖爆了,官媒持续打call娃衣!
官媒持续为潮玩娃娃的“娃衣”打CALL,订单爆了,建议关注最新“娃衣”概念股-美邦服饰:推出LABUBU联名等娃娃专用娃衣。 “原来的消费浪潮都是在海外消费了一波,然后影响到中国,这一波完全不一样。不管是潮玩还是‘娃衣’,中国和全球是同步的,甚至中国领先于全球。别看娃娃、‘娃衣
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日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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@王林:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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@围而猎之:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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@龙头补涨挖掘机:《合富中国》补涨龙《鹭燕医药》——海峡两岸,医药,马年玄学
今年底最强龙头合富中国,13天12板,涨幅130%,霸决全场,那么它的补涨龙自然也不会差!合富中国最相关的几个属性,海峡两岸,医疗,全市场同时具有这两个属性的只有合富中国与鹭燕医药!鹭燕医药近期走势美如画,表明了资金已经运作多日了,只待合富中国分歧之日,发动涨停激活补涨龙的气质!鹭燕医药还叠加了马年
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利和兴(301013) 华为生态+半导体+算力三重共振,隐形冠军的价值重估进行时!
利和兴(301013) 一、华为手机:十年绑定的核心设备支柱 作为华为生态圈深耕超10年的核心供货商,利和兴自2013年起便成为华为合格供应商,在Mate系列供应链中占据关键地位,贡献近10%的智能设备供应份额。在Mate 80的生产环节,公司已构建全链条检测能力,提供覆盖射频、天线、摄像头及整机屏幕的全套测试设备,可精准实现电性能、光学性能等多维度验证。针对高端机型的3D曲面OLED屏,其柔性屏覆膜设备能完成保护膜与散热膜的精密贴合,直接保障屏幕显示效果与散热性能,深度参与新品研发与工艺迭代。
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@无名挖掘研究:openAI端侧最新标的,苹果供应链+openAI,估值爆发期下一个胜宏----信维通信
OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。信维通信端侧新变化Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比
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核心观点1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方
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天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一,上月还在传闻IPO,有机会复刻摩尔线程的优先通道,国庆期间发酵热门备选,推荐A股参股最多的公司:比依股份 据彭X社报道,天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露,由大钲
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总结版看下图天风段子: —————————————————————————————————————本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨
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@看懂龙头:昆仑万维300418:自研AI芯片剑指英伟达,欲打造“中国CUDA”
AI企业S昆仑万维(sz300418)S ,通过控股芯片公司艾捷科芯,已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图,直指AI生态的核心:高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心,到今天已经初见真章。一、战略拼图完成:从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象,长期与其在
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@无名挖掘研究:全球首个三期临床的HPV治疗性疫苗,决胜催化剂ABC-3100的非对称博弈---德展健康
今日盘后最新消息,HPV疫苗免费接种进一步在全国推进,HPV疫苗的推进,很可能会加快德展健康ABC-3100的上市进程,国家正在重视HPV防治。HPV目前市面上仅有预防性疫苗,无任何特效治疗药物或疫苗,而德展健康正在研究的ABC-3100是全球首个进入三期临床的HPV治疗性疫苗。 德展健康
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步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。【步步高】中央厨房+统一大市场
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好逻辑
@骆驼的咖啡馆:【美邦服饰】卖爆了,官媒持续打call娃衣!
官媒持续为潮玩娃娃的“娃衣”打CALL,订单爆了,建议关注最新“娃衣”概念股-美邦服饰:推出LABUBU联名等娃娃专用娃衣。 “原来的消费浪潮都是在海外消费了一波,然后影响到中国,这一波完全不一样。不管是潮玩还是‘娃衣’,中国和全球是同步的,甚至中国领先于全球。别看娃娃、‘娃衣
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无名小韭86671101
2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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新莱应材
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无名小韭86671101
2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@王林:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@围而猎之:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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无名小韭86671101
2025-11-15 22:17:20
好逻辑!!!
@龙头补涨挖掘机:《合富中国》补涨龙《鹭燕医药》——海峡两岸,医药,马年玄学
今年底最强龙头合富中国,13天12板,涨幅130%,霸决全场,那么它的补涨龙自然也不会差!合富中国最相关的几个属性,海峡两岸,医疗,全市场同时具有这两个属性的只有合富中国与鹭燕医药!鹭燕医药近期走势美如画,表明了资金已经运作多日了,只待合富中国分歧之日,发动涨停激活补涨龙的气质!鹭燕医药还叠加了马年
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无名小韭86671101
2025-11-04 21:05:58
利和兴(301013) 华为生态+半导体+算力三重共振,隐形冠军的价值重估进行时!
利和兴(301013) 一、华为手机:十年绑定的核心设备支柱 作为华为生态圈深耕超10年的核心供货商,利和兴自2013年起便成为华为合格供应商,在Mate系列供应链中占据关键地位,贡献近10%的智能设备供应份额。在Mate 80的生产环节,公司已构建全链条检测能力,提供覆盖射频、天线、摄像头及整机屏幕的全套测试设备,可精准实现电性能、光学性能等多维度验证。针对高端机型的3D曲面OLED屏,其柔性屏覆膜设备能完成保护膜与散热膜的精密贴合,直接保障屏幕显示效果与散热性能,深度参与新品研发与工艺迭代。
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利和兴
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无名小韭86671101
2025-10-14 16:21:10
重视vr大会
10.19-20日 世界vr大会+10.21日三星首款XR头显+meta运动ai智能眼镜 【申万宏源家电】比依股份:META AR眼镜采用阵列光波导方案,该技术路径理湃光晶当前份额超过90% 公司AR眼镜进展:公司前期投资AR光学显示企业理湃光晶(已为影目科技AR眼镜产品供货),并与当地政府合作AR相关项目研究,目前,公司已完成AR眼镜组装业务的设备采购及产线布置,预计9月完成调试,#后续将逐步承接理湃光晶客户订单,未来还有望承接部分前道工席订单。 理湃在9月的光博会上发布全新几何光波导模组,体
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无名小韭86671101
2025-10-13 22:28:00
好逻辑
@无名挖掘研究:openAI端侧最新标的,苹果供应链+openAI,估值爆发期下一个胜宏----信维通信
OpenAl宣布与博通达成多年芯片合作,博通应声大涨。信维通信端侧新变化Open AI:负责终端产品的老大是从Google过去的,信维之前是Google Pixel手机的供应商,关系比较好。当前拿到18个料号,还在加料号,价值量10多块钱,首批小几千万台的备货量。Open AI交货要的比
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无名小韭86671101
2025-10-09 23:17:11
好逻辑
@暴风神车:十月最大科技热点,世界VR大会!这些消费电子龙头蓄势待发!
核心观点1、产业质变:VR+AI落地的前提是“硬件承载”——2025世界VR产业大会聚焦“VR+AI开启数智未来”,AI交互(实时翻译、空间感知)、大空间体验等应用落地,必须依赖高性能声学、轻量化整机、低功耗电源的硬件支撑,国光(声学龙头)+天键(字节AI眼镜唯一硬件商)是这一轮硬件升级的核心受益方
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无名小韭86671101
2025-09-29 11:45:53
好逻辑
@骆驼的咖啡馆:比依股份=GPU四小龙的天数智芯+机器人+AI眼镜
天数智芯和摩尔线程一样也是是国内gpu四小龙之一,上月还在传闻IPO,有机会复刻摩尔线程的优先通道,国庆期间发酵热门备选,推荐A股参股最多的公司:比依股份 据彭X社报道,天数智芯 (Iluvatar CoreX) 正在考虑在香港进行首次公开募股 (IPO)。知情人士透露,由大钲
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无名小韭86671101
2025-09-28 17:11:08
好逻辑!
@迎风而上:绿醇深度:绿醇/氢方向百亿级投资落地,IMO法案带来远期150倍增量
总结版看下图天风段子: —————————————————————————————————————本文将从:"行业逻辑,政策支持,投资/签约落地,机构覆盖标的"四个方向展开,梳理“绿醇绿氢”这一目前行业渗透率不足1%且百亿级投资批量落地的新能源1-100新方向。(统称“新能源非电消纳”,旨
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无名小韭86671101
2025-09-25 16:57:51
好逻辑
@看懂龙头:昆仑万维300418:自研AI芯片剑指英伟达,欲打造“中国CUDA”
AI企业S昆仑万维(sz300418)S ,通过控股芯片公司艾捷科芯,已悄然补全了“算力-算法-应用”的全产业链版图,直指AI生态的核心:高性能计算芯片。自2023年向市场宣告其不甘只做应用层玩家的雄心,到今天已经初见真章。一、战略拼图完成:从“应用”到“根技术”的跨越昆仑万维的公众形象,长期与其在
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无名小韭86671101
2025-09-16 20:15:44
好逻辑
@无名挖掘研究:全球首个三期临床的HPV治疗性疫苗,决胜催化剂ABC-3100的非对称博弈---德展健康
今日盘后最新消息,HPV疫苗免费接种进一步在全国推进,HPV疫苗的推进,很可能会加快德展健康ABC-3100的上市进程,国家正在重视HPV防治。HPV目前市面上仅有预防性疫苗,无任何特效治疗药物或疫苗,而德展健康正在研究的ABC-3100是全球首个进入三期临床的HPV治疗性疫苗。 德展健康
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无名小韭86671101
2025-09-15 14:29:13
稳得
@骆驼的咖啡馆:【步步高】中央厨房+统一大市场+红色旅游
步步高,这波消费旅游的龙头,名字寓意好,还是三字妖股,摘帽后筹码干净,公司处置不良资产后扭亏为盈,st时候市值低估现在修复,低价中盘有容量,保险资金在购买。其他的大票零售中报都是亏损,步步高是极少数盈利的。胖东来调改后大幅盈利。汇嘉时代小盘新高,步步高容量趋势也会新高。【步步高】中央厨房+统一大市场
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无名小韭86671101
2025-08-26 11:03:31
好逻辑
@骆驼的咖啡馆:【美邦服饰】卖爆了,官媒持续打call娃衣!
官媒持续为潮玩娃娃的“娃衣”打CALL,订单爆了,建议关注最新“娃衣”概念股-美邦服饰:推出LABUBU联名等娃娃专用娃衣。 “原来的消费浪潮都是在海外消费了一波,然后影响到中国,这一波完全不一样。不管是潮玩还是‘娃衣’,中国和全球是同步的,甚至中国领先于全球。别看娃娃、‘娃衣
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