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无名小韭86671101
2026-01-28 21:23:03
先导智能—— 能源变革的“卖水人”,设备能力剑指深空
市场对先导智能的认知仍停留在“锂电周期股”,却忽视了其作为“下一代能源制造设备架构师”的本质跃迁。机构核心观点在于:技术壁垒的跨域复用。公司在固态电池与钙钛矿光伏领域的设备统治力,不仅是地面新能源的引擎,更是未来太空探索能源底座的关键支点。 逻辑拆解 1. 光伏设备:从“地面应用”到“空间站能源” - 硬核事实:公司在钙钛矿及叠层电池整线设备领域占据主导地位(市占率超50%),具备从涂布到激光转印的全栈能力。 - 空间映射:太空光伏追求极致的“重量比功率”。钙钛矿/叠层技术因其高转换效率、轻量化
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先导智能
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迈为股份
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无名小韭86671101
2026-01-23 12:15:13
光库科技:TFLN技术突围,卡位二代星链爆发前夜
**核心观点** FCC刚刚批准SpaceX部署1.5万颗二代星链卫星,单星带宽跃升至100Gbps。这一里程碑事件标志着**星间激光通信**从“可选配置”变为“标配刚需”。在此背景下,光库科技凭借**薄膜铌酸锂(TFLN)**技术的代际领先,正实现对国际巨头的“弯道超车”,且具备极高的估值弹性。 1. **技术平替的“硬通货”:打破瑞士Ligentec垄断** - **现状**:全球仅3家(瑞士Ligentec、美HyperLight、光库)具备8英寸TFLN量产能力。此前高端市场被Ligen
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光库科技
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航天电子
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无名小韭86671101
2026-01-17 20:16:04
航天机电核心逻辑:平台+股权+技术
航天机电(600151)的逻辑可简化为三个核心点: 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台,公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务,明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期,八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入,将推动公司从配套商向系统级服务商转型。 天兵科技重要股东 公司持有头部民营航天企业天兵科技1.5%股权,为其第一大A股股东。天兵科技估值约225亿元,已启动科创板IPO辅导,公司股权增值潜力明确。同时,公司也是天兵科技的核心供应商,为其批量
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航天机电
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航天动力
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航天电子
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无名小韭86671101
2026-01-06 20:42:09
银邦股份被低估的商业航天标
商业航天赛道正迎来密集催化期,核心标的批量进入异动临界点,操作上需把握高低切换节奏、聚焦基本面硬核的低位龙头。3D打印细分领域中,飞沃科技虽近期因概念炒作出现短期异动,但航天业务营收占比极低(2025年相关收入仅1081万元,占总营收比例不足1%),短期难有实质业绩支撑,更多是情绪驱动的脉冲行情;而行业龙头铂力特突发信披违规立案调查,年内已两度收监管警示函,合规风险与财务治理隐忧凸显,其市场份额或面临分流。 此背景下,银邦股份(300337)成为商业航天高低切的最优解,核心逻辑兼具技术壁垒、订单
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银邦股份
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鲁信创投
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金风科技
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2026-01-05 17:06:04
芯碁微装(688630):PCB高景气与先进封装共振,直写光刻龙头蓄势待发
核心结论:芯碁微装作为国产直写光刻设备龙头,短期受益于AI驱动的PCB设备高景气周期,中长期深度卡位面板级封装(PLP/CoPoS)技术前沿。公司是兼具“当下业绩兑现”与“未来技术成长”的稀缺设备标的。 一、核心逻辑:深度卡位面板级先进封装(CoPoS/PLP) - CoPoS/PLP技术趋势确认:台积电正积极推进下一代先进封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate),本质上是CoWoS的面板化升级。CoPoS采用方形面板基板(如玻璃或蓝宝石)替代传统圆形硅中介层,
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芯碁微装
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菲利华
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无名小韭86671101
2025-12-25 23:37:43
好逻辑
@钢琴哥:联合精密:收购迈特航空,迷你的超捷股份
🚀【联合精密】重大更新20251225:收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商!1)公司收购成都迈特航空顺利,目前持股51%,达到业绩目标后收进来剩余股权(连续三个会计年度净利润承诺分别为500万元、1800万元、3300万元);2)公司已经供货航天一院旗下的中国长征火箭公司,同
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2025-12-25 11:47:30
雪人集团:超低温技术“一鱼三吃”,卡位算力、航天、核聚变黄金赛道
核心逻辑: 雪人集团凭借全球领先的超低温制冷技术与压缩机核心壁垒(手握活塞、螺杆、离心三大类压缩机核心技术,280余项核心专利),成功打破业务边界,从传统制冷装备商转型为“硬科技”高端装备商。当前,公司正处于液冷数据中心、商业航天、可控核聚变三大高景气赛道的交汇点,技术同源带来极强的协同效应,估值体系有望迎来重构。 🚀 1. 液冷数据中心:AI算力的“散热管家” - 硬核技术: 掌握第三代低充注氨制冷技术(导热效率超氟利昂50%)及磁悬浮离心压缩机,覆盖冷板式与浸没式全场景,适配AI服务器高密
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雪人集团
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飞龙股份
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无名小韭86671101
2025-12-24 13:01:38
重视低位新贵四创电子
🛰️ 四创电子(600990):中电科系商业航天核心标的,配套+应用双轮驱动! 核心逻辑:作为中国电科旗下电磁感知龙头,四创电子聚焦商业航天“核心配套+卫星应用”双赛道,以央企级技术壁垒卡位卫星关键环节,不造卫星却手握核心部件与全链应用资质,随低轨星座组网加速,业绩增量确定性强! 1. 卫星核心配套:实装落地,批量产能就绪 - 星载PCB硬核供货:自研印制电路板已实装“海丝一号”商业SAR卫星(国内首颗商业SAR遥感卫星),是卫星内部信号传输的核心载体,技术获实战验证 。 - 多部件协同配套:
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四创电子
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无名小韭86671101
2025-12-18 19:41:06
超捷股份(301005):商业航天结构件核心标的,国家队与国际供应链双线布局
🚀超捷股份 核心逻辑: 公司是商业火箭箭体结构件(整流罩、贮箱等)的核心供应商,深度绑定“长征十二号甲”及头部民营火箭(蓝箭、天兵等),同时切入国际航天巨头(SpaceX等)供应链,2026年有望迎来业绩爆发期。 1. 国家队核心配套:CZ-12A及头部民企双覆盖 - 供应关系: 确认为**长征十二号甲(CZ-12A)**核心配套商,独家供应朱雀三号一级尾段,并深度合作天兵科技、中科宇航。 - 价值量: 目前主流火箭结构件(壳段、整流罩)单箭价值量约1500万元。随着燃料贮箱等全品类产线落地,
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超捷股份
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航天机电
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西部材料
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无名小韭86671101
2025-12-09 20:52:07
好逻辑
@灵灵柒:厦门+海南自贸港+AI智能体+阿里+字节+跨境电商(大消费)
新华都002264目前的业务核心是互联网营销(特别是酒类电商),因此它的概念属性非常丰富,主要围绕电商、数字经济、人工智能以及区域政策展开。根据最新的公司公告和市场数据,整理了新华都的完整概念图谱:1. 核心业务概念(最正宗)这些概念与新华都的实际主营业务直接相关,是其股价表现的主要驱动力: • 酒
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无名小韭86671101
2025-12-02 11:48:36
重视还在低位的斯莱克
🔥重磅布局!斯莱克(300382)卡位机器人赛道,多重动作夯实成长逻辑! 斯莱克机器人(公司全资子公司)接连落子机器人领域:✅ 战略合作落地:分别与荷福国际、和氏技术签署战略合作框架协议 —— 与荷福国际聚焦光伏安装机器人关键部件及配套技术软件研发,与和氏技术围绕去毛刺抛光、智能化生产线中的机器人关键部件及配套技术软件开展全方位合作,充分发挥精密加工技术优势实现资源互补!✅ 产业生态绑定:斯莱克机器人通过参股子公司,参与众擎机器人新一轮融资,深度布局人形机器人赛道;两天后,众擎 T800 重载
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斯莱克
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襄阳轴承
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无名小韭86671101
2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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新莱应材
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无名小韭86671101
2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@已注销用户:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@深度溯源:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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先导智能—— 能源变革的“卖水人”,设备能力剑指深空
市场对先导智能的认知仍停留在“锂电周期股”,却忽视了其作为“下一代能源制造设备架构师”的本质跃迁。机构核心观点在于:技术壁垒的跨域复用。公司在固态电池与钙钛矿光伏领域的设备统治力,不仅是地面新能源的引擎,更是未来太空探索能源底座的关键支点。 逻辑拆解 1. 光伏设备:从“地面应用”到“空间站能源” - 硬核事实:公司在钙钛矿及叠层电池整线设备领域占据主导地位(市占率超50%),具备从涂布到激光转印的全栈能力。 - 空间映射:太空光伏追求极致的“重量比功率”。钙钛矿/叠层技术因其高转换效率、轻量化
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先导智能
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迈为股份
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2026-01-23 12:15:13
光库科技:TFLN技术突围,卡位二代星链爆发前夜
**核心观点** FCC刚刚批准SpaceX部署1.5万颗二代星链卫星,单星带宽跃升至100Gbps。这一里程碑事件标志着**星间激光通信**从“可选配置”变为“标配刚需”。在此背景下,光库科技凭借**薄膜铌酸锂(TFLN)**技术的代际领先,正实现对国际巨头的“弯道超车”,且具备极高的估值弹性。 1. **技术平替的“硬通货”:打破瑞士Ligentec垄断** - **现状**:全球仅3家(瑞士Ligentec、美HyperLight、光库)具备8英寸TFLN量产能力。此前高端市场被Ligen
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光库科技
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航天电子
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航天机电核心逻辑:平台+股权+技术
航天机电(600151)的逻辑可简化为三个核心点: 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台,公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务,明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期,八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入,将推动公司从配套商向系统级服务商转型。 天兵科技重要股东 公司持有头部民营航天企业天兵科技1.5%股权,为其第一大A股股东。天兵科技估值约225亿元,已启动科创板IPO辅导,公司股权增值潜力明确。同时,公司也是天兵科技的核心供应商,为其批量
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航天机电
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航天电子
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银邦股份被低估的商业航天标
商业航天赛道正迎来密集催化期,核心标的批量进入异动临界点,操作上需把握高低切换节奏、聚焦基本面硬核的低位龙头。3D打印细分领域中,飞沃科技虽近期因概念炒作出现短期异动,但航天业务营收占比极低(2025年相关收入仅1081万元,占总营收比例不足1%),短期难有实质业绩支撑,更多是情绪驱动的脉冲行情;而行业龙头铂力特突发信披违规立案调查,年内已两度收监管警示函,合规风险与财务治理隐忧凸显,其市场份额或面临分流。 此背景下,银邦股份(300337)成为商业航天高低切的最优解,核心逻辑兼具技术壁垒、订单
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2026-01-05 17:06:04
芯碁微装(688630):PCB高景气与先进封装共振,直写光刻龙头蓄势待发
核心结论:芯碁微装作为国产直写光刻设备龙头,短期受益于AI驱动的PCB设备高景气周期,中长期深度卡位面板级封装(PLP/CoPoS)技术前沿。公司是兼具“当下业绩兑现”与“未来技术成长”的稀缺设备标的。 一、核心逻辑:深度卡位面板级先进封装(CoPoS/PLP) - CoPoS/PLP技术趋势确认:台积电正积极推进下一代先进封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate),本质上是CoWoS的面板化升级。CoPoS采用方形面板基板(如玻璃或蓝宝石)替代传统圆形硅中介层,
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好逻辑
@钢琴哥:联合精密:收购迈特航空,迷你的超捷股份
🚀【联合精密】重大更新20251225:收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商!1)公司收购成都迈特航空顺利,目前持股51%,达到业绩目标后收进来剩余股权(连续三个会计年度净利润承诺分别为500万元、1800万元、3300万元);2)公司已经供货航天一院旗下的中国长征火箭公司,同
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雪人集团:超低温技术“一鱼三吃”,卡位算力、航天、核聚变黄金赛道
核心逻辑: 雪人集团凭借全球领先的超低温制冷技术与压缩机核心壁垒(手握活塞、螺杆、离心三大类压缩机核心技术,280余项核心专利),成功打破业务边界,从传统制冷装备商转型为“硬科技”高端装备商。当前,公司正处于液冷数据中心、商业航天、可控核聚变三大高景气赛道的交汇点,技术同源带来极强的协同效应,估值体系有望迎来重构。 🚀 1. 液冷数据中心:AI算力的“散热管家” - 硬核技术: 掌握第三代低充注氨制冷技术(导热效率超氟利昂50%)及磁悬浮离心压缩机,覆盖冷板式与浸没式全场景,适配AI服务器高密
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2025-12-24 13:01:38
重视低位新贵四创电子
🛰️ 四创电子(600990):中电科系商业航天核心标的,配套+应用双轮驱动! 核心逻辑:作为中国电科旗下电磁感知龙头,四创电子聚焦商业航天“核心配套+卫星应用”双赛道,以央企级技术壁垒卡位卫星关键环节,不造卫星却手握核心部件与全链应用资质,随低轨星座组网加速,业绩增量确定性强! 1. 卫星核心配套:实装落地,批量产能就绪 - 星载PCB硬核供货:自研印制电路板已实装“海丝一号”商业SAR卫星(国内首颗商业SAR遥感卫星),是卫星内部信号传输的核心载体,技术获实战验证 。 - 多部件协同配套:
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四创电子
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2025-12-18 19:41:06
超捷股份(301005):商业航天结构件核心标的,国家队与国际供应链双线布局
🚀超捷股份 核心逻辑: 公司是商业火箭箭体结构件(整流罩、贮箱等)的核心供应商,深度绑定“长征十二号甲”及头部民营火箭(蓝箭、天兵等),同时切入国际航天巨头(SpaceX等)供应链,2026年有望迎来业绩爆发期。 1. 国家队核心配套:CZ-12A及头部民企双覆盖 - 供应关系: 确认为**长征十二号甲(CZ-12A)**核心配套商,独家供应朱雀三号一级尾段,并深度合作天兵科技、中科宇航。 - 价值量: 目前主流火箭结构件(壳段、整流罩)单箭价值量约1500万元。随着燃料贮箱等全品类产线落地,
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无名小韭86671101
2025-12-09 20:52:07
好逻辑
@灵灵柒:厦门+海南自贸港+AI智能体+阿里+字节+跨境电商(大消费)
新华都002264目前的业务核心是互联网营销(特别是酒类电商),因此它的概念属性非常丰富,主要围绕电商、数字经济、人工智能以及区域政策展开。根据最新的公司公告和市场数据,整理了新华都的完整概念图谱:1. 核心业务概念(最正宗)这些概念与新华都的实际主营业务直接相关,是其股价表现的主要驱动力: • 酒
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无名小韭86671101
2025-12-02 11:48:36
重视还在低位的斯莱克
🔥重磅布局!斯莱克(300382)卡位机器人赛道,多重动作夯实成长逻辑! 斯莱克机器人(公司全资子公司)接连落子机器人领域:✅ 战略合作落地:分别与荷福国际、和氏技术签署战略合作框架协议 —— 与荷福国际聚焦光伏安装机器人关键部件及配套技术软件研发,与和氏技术围绕去毛刺抛光、智能化生产线中的机器人关键部件及配套技术软件开展全方位合作,充分发挥精密加工技术优势实现资源互补!✅ 产业生态绑定:斯莱克机器人通过参股子公司,参与众擎机器人新一轮融资,深度布局人形机器人赛道;两天后,众擎 T800 重载
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2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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无名小韭86671101
2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@已注销用户:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@深度溯源:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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先导智能—— 能源变革的“卖水人”,设备能力剑指深空
市场对先导智能的认知仍停留在“锂电周期股”,却忽视了其作为“下一代能源制造设备架构师”的本质跃迁。机构核心观点在于:技术壁垒的跨域复用。公司在固态电池与钙钛矿光伏领域的设备统治力,不仅是地面新能源的引擎,更是未来太空探索能源底座的关键支点。 逻辑拆解 1. 光伏设备:从“地面应用”到“空间站能源” - 硬核事实:公司在钙钛矿及叠层电池整线设备领域占据主导地位(市占率超50%),具备从涂布到激光转印的全栈能力。 - 空间映射:太空光伏追求极致的“重量比功率”。钙钛矿/叠层技术因其高转换效率、轻量化
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光库科技:TFLN技术突围,卡位二代星链爆发前夜
**核心观点** FCC刚刚批准SpaceX部署1.5万颗二代星链卫星,单星带宽跃升至100Gbps。这一里程碑事件标志着**星间激光通信**从“可选配置”变为“标配刚需”。在此背景下,光库科技凭借**薄膜铌酸锂(TFLN)**技术的代际领先,正实现对国际巨头的“弯道超车”,且具备极高的估值弹性。 1. **技术平替的“硬通货”:打破瑞士Ligentec垄断** - **现状**:全球仅3家(瑞士Ligentec、美HyperLight、光库)具备8英寸TFLN量产能力。此前高端市场被Ligen
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2026-01-17 20:16:04
航天机电核心逻辑:平台+股权+技术
航天机电(600151)的逻辑可简化为三个核心点: 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台,公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务,明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期,八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入,将推动公司从配套商向系统级服务商转型。 天兵科技重要股东 公司持有头部民营航天企业天兵科技1.5%股权,为其第一大A股股东。天兵科技估值约225亿元,已启动科创板IPO辅导,公司股权增值潜力明确。同时,公司也是天兵科技的核心供应商,为其批量
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航天机电
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银邦股份被低估的商业航天标
商业航天赛道正迎来密集催化期,核心标的批量进入异动临界点,操作上需把握高低切换节奏、聚焦基本面硬核的低位龙头。3D打印细分领域中,飞沃科技虽近期因概念炒作出现短期异动,但航天业务营收占比极低(2025年相关收入仅1081万元,占总营收比例不足1%),短期难有实质业绩支撑,更多是情绪驱动的脉冲行情;而行业龙头铂力特突发信披违规立案调查,年内已两度收监管警示函,合规风险与财务治理隐忧凸显,其市场份额或面临分流。 此背景下,银邦股份(300337)成为商业航天高低切的最优解,核心逻辑兼具技术壁垒、订单
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芯碁微装(688630):PCB高景气与先进封装共振,直写光刻龙头蓄势待发
核心结论:芯碁微装作为国产直写光刻设备龙头,短期受益于AI驱动的PCB设备高景气周期,中长期深度卡位面板级封装(PLP/CoPoS)技术前沿。公司是兼具“当下业绩兑现”与“未来技术成长”的稀缺设备标的。 一、核心逻辑:深度卡位面板级先进封装(CoPoS/PLP) - CoPoS/PLP技术趋势确认:台积电正积极推进下一代先进封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate),本质上是CoWoS的面板化升级。CoPoS采用方形面板基板(如玻璃或蓝宝石)替代传统圆形硅中介层,
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好逻辑
@钢琴哥:联合精密:收购迈特航空,迷你的超捷股份
🚀【联合精密】重大更新20251225:收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商!1)公司收购成都迈特航空顺利,目前持股51%,达到业绩目标后收进来剩余股权(连续三个会计年度净利润承诺分别为500万元、1800万元、3300万元);2)公司已经供货航天一院旗下的中国长征火箭公司,同
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2025-12-25 11:47:30
雪人集团:超低温技术“一鱼三吃”,卡位算力、航天、核聚变黄金赛道
核心逻辑: 雪人集团凭借全球领先的超低温制冷技术与压缩机核心壁垒(手握活塞、螺杆、离心三大类压缩机核心技术,280余项核心专利),成功打破业务边界,从传统制冷装备商转型为“硬科技”高端装备商。当前,公司正处于液冷数据中心、商业航天、可控核聚变三大高景气赛道的交汇点,技术同源带来极强的协同效应,估值体系有望迎来重构。 🚀 1. 液冷数据中心:AI算力的“散热管家” - 硬核技术: 掌握第三代低充注氨制冷技术(导热效率超氟利昂50%)及磁悬浮离心压缩机,覆盖冷板式与浸没式全场景,适配AI服务器高密
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雪人集团
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重视低位新贵四创电子
🛰️ 四创电子(600990):中电科系商业航天核心标的,配套+应用双轮驱动! 核心逻辑:作为中国电科旗下电磁感知龙头,四创电子聚焦商业航天“核心配套+卫星应用”双赛道,以央企级技术壁垒卡位卫星关键环节,不造卫星却手握核心部件与全链应用资质,随低轨星座组网加速,业绩增量确定性强! 1. 卫星核心配套:实装落地,批量产能就绪 - 星载PCB硬核供货:自研印制电路板已实装“海丝一号”商业SAR卫星(国内首颗商业SAR遥感卫星),是卫星内部信号传输的核心载体,技术获实战验证 。 - 多部件协同配套:
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超捷股份(301005):商业航天结构件核心标的,国家队与国际供应链双线布局
🚀超捷股份 核心逻辑: 公司是商业火箭箭体结构件(整流罩、贮箱等)的核心供应商,深度绑定“长征十二号甲”及头部民营火箭(蓝箭、天兵等),同时切入国际航天巨头(SpaceX等)供应链,2026年有望迎来业绩爆发期。 1. 国家队核心配套:CZ-12A及头部民企双覆盖 - 供应关系: 确认为**长征十二号甲(CZ-12A)**核心配套商,独家供应朱雀三号一级尾段,并深度合作天兵科技、中科宇航。 - 价值量: 目前主流火箭结构件(壳段、整流罩)单箭价值量约1500万元。随着燃料贮箱等全品类产线落地,
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2025-12-09 20:52:07
好逻辑
@灵灵柒:厦门+海南自贸港+AI智能体+阿里+字节+跨境电商(大消费)
新华都002264目前的业务核心是互联网营销(特别是酒类电商),因此它的概念属性非常丰富,主要围绕电商、数字经济、人工智能以及区域政策展开。根据最新的公司公告和市场数据,整理了新华都的完整概念图谱:1. 核心业务概念(最正宗)这些概念与新华都的实际主营业务直接相关,是其股价表现的主要驱动力: • 酒
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2025-12-02 11:48:36
重视还在低位的斯莱克
🔥重磅布局!斯莱克(300382)卡位机器人赛道,多重动作夯实成长逻辑! 斯莱克机器人(公司全资子公司)接连落子机器人领域:✅ 战略合作落地:分别与荷福国际、和氏技术签署战略合作框架协议 —— 与荷福国际聚焦光伏安装机器人关键部件及配套技术软件研发,与和氏技术围绕去毛刺抛光、智能化生产线中的机器人关键部件及配套技术软件开展全方位合作,充分发挥精密加工技术优势实现资源互补!✅ 产业生态绑定:斯莱克机器人通过参股子公司,参与众擎机器人新一轮融资,深度布局人形机器人赛道;两天后,众擎 T800 重载
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斯莱克
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2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@已注销用户:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@深度溯源:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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2026-01-28 21:23:03
先导智能—— 能源变革的“卖水人”,设备能力剑指深空
市场对先导智能的认知仍停留在“锂电周期股”,却忽视了其作为“下一代能源制造设备架构师”的本质跃迁。机构核心观点在于:技术壁垒的跨域复用。公司在固态电池与钙钛矿光伏领域的设备统治力,不仅是地面新能源的引擎,更是未来太空探索能源底座的关键支点。 逻辑拆解 1. 光伏设备:从“地面应用”到“空间站能源” - 硬核事实:公司在钙钛矿及叠层电池整线设备领域占据主导地位(市占率超50%),具备从涂布到激光转印的全栈能力。 - 空间映射:太空光伏追求极致的“重量比功率”。钙钛矿/叠层技术因其高转换效率、轻量化
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光库科技:TFLN技术突围,卡位二代星链爆发前夜
**核心观点** FCC刚刚批准SpaceX部署1.5万颗二代星链卫星,单星带宽跃升至100Gbps。这一里程碑事件标志着**星间激光通信**从“可选配置”变为“标配刚需”。在此背景下,光库科技凭借**薄膜铌酸锂(TFLN)**技术的代际领先,正实现对国际巨头的“弯道超车”,且具备极高的估值弹性。 1. **技术平替的“硬通货”:打破瑞士Ligentec垄断** - **现状**:全球仅3家(瑞士Ligentec、美HyperLight、光库)具备8英寸TFLN量产能力。此前高端市场被Ligen
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光库科技
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航天机电核心逻辑:平台+股权+技术
航天机电(600151)的逻辑可简化为三个核心点: 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台,公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务,明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期,八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入,将推动公司从配套商向系统级服务商转型。 天兵科技重要股东 公司持有头部民营航天企业天兵科技1.5%股权,为其第一大A股股东。天兵科技估值约225亿元,已启动科创板IPO辅导,公司股权增值潜力明确。同时,公司也是天兵科技的核心供应商,为其批量
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银邦股份被低估的商业航天标
商业航天赛道正迎来密集催化期,核心标的批量进入异动临界点,操作上需把握高低切换节奏、聚焦基本面硬核的低位龙头。3D打印细分领域中,飞沃科技虽近期因概念炒作出现短期异动,但航天业务营收占比极低(2025年相关收入仅1081万元,占总营收比例不足1%),短期难有实质业绩支撑,更多是情绪驱动的脉冲行情;而行业龙头铂力特突发信披违规立案调查,年内已两度收监管警示函,合规风险与财务治理隐忧凸显,其市场份额或面临分流。 此背景下,银邦股份(300337)成为商业航天高低切的最优解,核心逻辑兼具技术壁垒、订单
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2026-01-05 17:06:04
芯碁微装(688630):PCB高景气与先进封装共振,直写光刻龙头蓄势待发
核心结论:芯碁微装作为国产直写光刻设备龙头,短期受益于AI驱动的PCB设备高景气周期,中长期深度卡位面板级封装(PLP/CoPoS)技术前沿。公司是兼具“当下业绩兑现”与“未来技术成长”的稀缺设备标的。 一、核心逻辑:深度卡位面板级先进封装(CoPoS/PLP) - CoPoS/PLP技术趋势确认:台积电正积极推进下一代先进封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate),本质上是CoWoS的面板化升级。CoPoS采用方形面板基板(如玻璃或蓝宝石)替代传统圆形硅中介层,
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好逻辑
@钢琴哥:联合精密:收购迈特航空,迷你的超捷股份
🚀【联合精密】重大更新20251225:收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商!1)公司收购成都迈特航空顺利,目前持股51%,达到业绩目标后收进来剩余股权(连续三个会计年度净利润承诺分别为500万元、1800万元、3300万元);2)公司已经供货航天一院旗下的中国长征火箭公司,同
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雪人集团:超低温技术“一鱼三吃”,卡位算力、航天、核聚变黄金赛道
核心逻辑: 雪人集团凭借全球领先的超低温制冷技术与压缩机核心壁垒(手握活塞、螺杆、离心三大类压缩机核心技术,280余项核心专利),成功打破业务边界,从传统制冷装备商转型为“硬科技”高端装备商。当前,公司正处于液冷数据中心、商业航天、可控核聚变三大高景气赛道的交汇点,技术同源带来极强的协同效应,估值体系有望迎来重构。 🚀 1. 液冷数据中心:AI算力的“散热管家” - 硬核技术: 掌握第三代低充注氨制冷技术(导热效率超氟利昂50%)及磁悬浮离心压缩机,覆盖冷板式与浸没式全场景,适配AI服务器高密
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重视低位新贵四创电子
🛰️ 四创电子(600990):中电科系商业航天核心标的,配套+应用双轮驱动! 核心逻辑:作为中国电科旗下电磁感知龙头,四创电子聚焦商业航天“核心配套+卫星应用”双赛道,以央企级技术壁垒卡位卫星关键环节,不造卫星却手握核心部件与全链应用资质,随低轨星座组网加速,业绩增量确定性强! 1. 卫星核心配套:实装落地,批量产能就绪 - 星载PCB硬核供货:自研印制电路板已实装“海丝一号”商业SAR卫星(国内首颗商业SAR遥感卫星),是卫星内部信号传输的核心载体,技术获实战验证 。 - 多部件协同配套:
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四创电子
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2025-12-18 19:41:06
超捷股份(301005):商业航天结构件核心标的,国家队与国际供应链双线布局
🚀超捷股份 核心逻辑: 公司是商业火箭箭体结构件(整流罩、贮箱等)的核心供应商,深度绑定“长征十二号甲”及头部民营火箭(蓝箭、天兵等),同时切入国际航天巨头(SpaceX等)供应链,2026年有望迎来业绩爆发期。 1. 国家队核心配套:CZ-12A及头部民企双覆盖 - 供应关系: 确认为**长征十二号甲(CZ-12A)**核心配套商,独家供应朱雀三号一级尾段,并深度合作天兵科技、中科宇航。 - 价值量: 目前主流火箭结构件(壳段、整流罩)单箭价值量约1500万元。随着燃料贮箱等全品类产线落地,
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2025-12-09 20:52:07
好逻辑
@灵灵柒:厦门+海南自贸港+AI智能体+阿里+字节+跨境电商(大消费)
新华都002264目前的业务核心是互联网营销(特别是酒类电商),因此它的概念属性非常丰富,主要围绕电商、数字经济、人工智能以及区域政策展开。根据最新的公司公告和市场数据,整理了新华都的完整概念图谱:1. 核心业务概念(最正宗)这些概念与新华都的实际主营业务直接相关,是其股价表现的主要驱动力: • 酒
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2025-12-02 11:48:36
重视还在低位的斯莱克
🔥重磅布局!斯莱克(300382)卡位机器人赛道,多重动作夯实成长逻辑! 斯莱克机器人(公司全资子公司)接连落子机器人领域:✅ 战略合作落地:分别与荷福国际、和氏技术签署战略合作框架协议 —— 与荷福国际聚焦光伏安装机器人关键部件及配套技术软件研发,与和氏技术围绕去毛刺抛光、智能化生产线中的机器人关键部件及配套技术软件开展全方位合作,充分发挥精密加工技术优势实现资源互补!✅ 产业生态绑定:斯莱克机器人通过参股子公司,参与众擎机器人新一轮融资,深度布局人形机器人赛道;两天后,众擎 T800 重载
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日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@已注销用户:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@深度溯源:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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先导智能—— 能源变革的“卖水人”,设备能力剑指深空
市场对先导智能的认知仍停留在“锂电周期股”,却忽视了其作为“下一代能源制造设备架构师”的本质跃迁。机构核心观点在于:技术壁垒的跨域复用。公司在固态电池与钙钛矿光伏领域的设备统治力,不仅是地面新能源的引擎,更是未来太空探索能源底座的关键支点。 逻辑拆解 1. 光伏设备:从“地面应用”到“空间站能源” - 硬核事实:公司在钙钛矿及叠层电池整线设备领域占据主导地位(市占率超50%),具备从涂布到激光转印的全栈能力。 - 空间映射:太空光伏追求极致的“重量比功率”。钙钛矿/叠层技术因其高转换效率、轻量化
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光库科技:TFLN技术突围,卡位二代星链爆发前夜
**核心观点** FCC刚刚批准SpaceX部署1.5万颗二代星链卫星,单星带宽跃升至100Gbps。这一里程碑事件标志着**星间激光通信**从“可选配置”变为“标配刚需”。在此背景下,光库科技凭借**薄膜铌酸锂(TFLN)**技术的代际领先,正实现对国际巨头的“弯道超车”,且具备极高的估值弹性。 1. **技术平替的“硬通货”:打破瑞士Ligentec垄断** - **现状**:全球仅3家(瑞士Ligentec、美HyperLight、光库)具备8英寸TFLN量产能力。此前高端市场被Ligen
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航天机电核心逻辑:平台+股权+技术
航天机电(600151)的逻辑可简化为三个核心点: 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台,公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务,明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期,八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入,将推动公司从配套商向系统级服务商转型。 天兵科技重要股东 公司持有头部民营航天企业天兵科技1.5%股权,为其第一大A股股东。天兵科技估值约225亿元,已启动科创板IPO辅导,公司股权增值潜力明确。同时,公司也是天兵科技的核心供应商,为其批量
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银邦股份被低估的商业航天标
商业航天赛道正迎来密集催化期,核心标的批量进入异动临界点,操作上需把握高低切换节奏、聚焦基本面硬核的低位龙头。3D打印细分领域中,飞沃科技虽近期因概念炒作出现短期异动,但航天业务营收占比极低(2025年相关收入仅1081万元,占总营收比例不足1%),短期难有实质业绩支撑,更多是情绪驱动的脉冲行情;而行业龙头铂力特突发信披违规立案调查,年内已两度收监管警示函,合规风险与财务治理隐忧凸显,其市场份额或面临分流。 此背景下,银邦股份(300337)成为商业航天高低切的最优解,核心逻辑兼具技术壁垒、订单
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2026-01-05 17:06:04
芯碁微装(688630):PCB高景气与先进封装共振,直写光刻龙头蓄势待发
核心结论:芯碁微装作为国产直写光刻设备龙头,短期受益于AI驱动的PCB设备高景气周期,中长期深度卡位面板级封装(PLP/CoPoS)技术前沿。公司是兼具“当下业绩兑现”与“未来技术成长”的稀缺设备标的。 一、核心逻辑:深度卡位面板级先进封装(CoPoS/PLP) - CoPoS/PLP技术趋势确认:台积电正积极推进下一代先进封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate),本质上是CoWoS的面板化升级。CoPoS采用方形面板基板(如玻璃或蓝宝石)替代传统圆形硅中介层,
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芯碁微装
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菲利华
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2025-12-25 23:37:43
好逻辑
@钢琴哥:联合精密:收购迈特航空,迷你的超捷股份
🚀【联合精密】重大更新20251225:收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商!1)公司收购成都迈特航空顺利,目前持股51%,达到业绩目标后收进来剩余股权(连续三个会计年度净利润承诺分别为500万元、1800万元、3300万元);2)公司已经供货航天一院旗下的中国长征火箭公司,同
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2025-12-25 11:47:30
雪人集团:超低温技术“一鱼三吃”,卡位算力、航天、核聚变黄金赛道
核心逻辑: 雪人集团凭借全球领先的超低温制冷技术与压缩机核心壁垒(手握活塞、螺杆、离心三大类压缩机核心技术,280余项核心专利),成功打破业务边界,从传统制冷装备商转型为“硬科技”高端装备商。当前,公司正处于液冷数据中心、商业航天、可控核聚变三大高景气赛道的交汇点,技术同源带来极强的协同效应,估值体系有望迎来重构。 🚀 1. 液冷数据中心:AI算力的“散热管家” - 硬核技术: 掌握第三代低充注氨制冷技术(导热效率超氟利昂50%)及磁悬浮离心压缩机,覆盖冷板式与浸没式全场景,适配AI服务器高密
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雪人集团
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2025-12-24 13:01:38
重视低位新贵四创电子
🛰️ 四创电子(600990):中电科系商业航天核心标的,配套+应用双轮驱动! 核心逻辑:作为中国电科旗下电磁感知龙头,四创电子聚焦商业航天“核心配套+卫星应用”双赛道,以央企级技术壁垒卡位卫星关键环节,不造卫星却手握核心部件与全链应用资质,随低轨星座组网加速,业绩增量确定性强! 1. 卫星核心配套:实装落地,批量产能就绪 - 星载PCB硬核供货:自研印制电路板已实装“海丝一号”商业SAR卫星(国内首颗商业SAR遥感卫星),是卫星内部信号传输的核心载体,技术获实战验证 。 - 多部件协同配套:
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四创电子
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超捷股份(301005):商业航天结构件核心标的,国家队与国际供应链双线布局
🚀超捷股份 核心逻辑: 公司是商业火箭箭体结构件(整流罩、贮箱等)的核心供应商,深度绑定“长征十二号甲”及头部民营火箭(蓝箭、天兵等),同时切入国际航天巨头(SpaceX等)供应链,2026年有望迎来业绩爆发期。 1. 国家队核心配套:CZ-12A及头部民企双覆盖 - 供应关系: 确认为**长征十二号甲(CZ-12A)**核心配套商,独家供应朱雀三号一级尾段,并深度合作天兵科技、中科宇航。 - 价值量: 目前主流火箭结构件(壳段、整流罩)单箭价值量约1500万元。随着燃料贮箱等全品类产线落地,
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航天机电
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西部材料
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2025-12-09 20:52:07
好逻辑
@灵灵柒:厦门+海南自贸港+AI智能体+阿里+字节+跨境电商(大消费)
新华都002264目前的业务核心是互联网营销(特别是酒类电商),因此它的概念属性非常丰富,主要围绕电商、数字经济、人工智能以及区域政策展开。根据最新的公司公告和市场数据,整理了新华都的完整概念图谱:1. 核心业务概念(最正宗)这些概念与新华都的实际主营业务直接相关,是其股价表现的主要驱动力: • 酒
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2025-12-02 11:48:36
重视还在低位的斯莱克
🔥重磅布局!斯莱克(300382)卡位机器人赛道,多重动作夯实成长逻辑! 斯莱克机器人(公司全资子公司)接连落子机器人领域:✅ 战略合作落地:分别与荷福国际、和氏技术签署战略合作框架协议 —— 与荷福国际聚焦光伏安装机器人关键部件及配套技术软件研发,与和氏技术围绕去毛刺抛光、智能化生产线中的机器人关键部件及配套技术软件开展全方位合作,充分发挥精密加工技术优势实现资源互补!✅ 产业生态绑定:斯莱克机器人通过参股子公司,参与众擎机器人新一轮融资,深度布局人形机器人赛道;两天后,众擎 T800 重载
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斯莱克
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襄阳轴承
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无名小韭86671101
2025-11-19 18:30:13
日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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新莱应材
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2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@已注销用户:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:16:10
好逻辑
@深度溯源:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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无名小韭86671101
2025-11-17 21:11:04
好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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无名小韭86671101
2026-01-28 21:23:03
先导智能—— 能源变革的“卖水人”,设备能力剑指深空
市场对先导智能的认知仍停留在“锂电周期股”,却忽视了其作为“下一代能源制造设备架构师”的本质跃迁。机构核心观点在于:技术壁垒的跨域复用。公司在固态电池与钙钛矿光伏领域的设备统治力,不仅是地面新能源的引擎,更是未来太空探索能源底座的关键支点。 逻辑拆解 1. 光伏设备:从“地面应用”到“空间站能源” - 硬核事实:公司在钙钛矿及叠层电池整线设备领域占据主导地位(市占率超50%),具备从涂布到激光转印的全栈能力。 - 空间映射:太空光伏追求极致的“重量比功率”。钙钛矿/叠层技术因其高转换效率、轻量化
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先导智能
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迈为股份
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无名小韭86671101
2026-01-23 12:15:13
光库科技:TFLN技术突围,卡位二代星链爆发前夜
**核心观点** FCC刚刚批准SpaceX部署1.5万颗二代星链卫星,单星带宽跃升至100Gbps。这一里程碑事件标志着**星间激光通信**从“可选配置”变为“标配刚需”。在此背景下,光库科技凭借**薄膜铌酸锂(TFLN)**技术的代际领先,正实现对国际巨头的“弯道超车”,且具备极高的估值弹性。 1. **技术平替的“硬通货”:打破瑞士Ligentec垄断** - **现状**:全球仅3家(瑞士Ligentec、美HyperLight、光库)具备8英寸TFLN量产能力。此前高端市场被Ligen
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光库科技
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航天电子
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无名小韭86671101
2026-01-17 20:16:04
航天机电核心逻辑:平台+股权+技术
航天机电(600151)的逻辑可简化为三个核心点: 八院核心平台 作为航天科技集团八院唯一的上市平台,公司是八院资产证券化的核心载体。公司已剥离光伏等非核心业务,明确“导弹+商业航天”双主业。市场普遍预期,八院旗下估值超百亿的商业航天、导弹等优质资产有望注入,将推动公司从配套商向系统级服务商转型。 天兵科技重要股东 公司持有头部民营航天企业天兵科技1.5%股权,为其第一大A股股东。天兵科技估值约225亿元,已启动科创板IPO辅导,公司股权增值潜力明确。同时,公司也是天兵科技的核心供应商,为其批量
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航天机电
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航天电子
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无名小韭86671101
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银邦股份被低估的商业航天标
商业航天赛道正迎来密集催化期,核心标的批量进入异动临界点,操作上需把握高低切换节奏、聚焦基本面硬核的低位龙头。3D打印细分领域中,飞沃科技虽近期因概念炒作出现短期异动,但航天业务营收占比极低(2025年相关收入仅1081万元,占总营收比例不足1%),短期难有实质业绩支撑,更多是情绪驱动的脉冲行情;而行业龙头铂力特突发信披违规立案调查,年内已两度收监管警示函,合规风险与财务治理隐忧凸显,其市场份额或面临分流。 此背景下,银邦股份(300337)成为商业航天高低切的最优解,核心逻辑兼具技术壁垒、订单
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银邦股份
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鲁信创投
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2026-01-05 17:06:04
芯碁微装(688630):PCB高景气与先进封装共振,直写光刻龙头蓄势待发
核心结论:芯碁微装作为国产直写光刻设备龙头,短期受益于AI驱动的PCB设备高景气周期,中长期深度卡位面板级封装(PLP/CoPoS)技术前沿。公司是兼具“当下业绩兑现”与“未来技术成长”的稀缺设备标的。 一、核心逻辑:深度卡位面板级先进封装(CoPoS/PLP) - CoPoS/PLP技术趋势确认:台积电正积极推进下一代先进封装技术CoPoS(Chip-on-Panel-on-Substrate),本质上是CoWoS的面板化升级。CoPoS采用方形面板基板(如玻璃或蓝宝石)替代传统圆形硅中介层,
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2025-12-25 23:37:43
好逻辑
@钢琴哥:联合精密:收购迈特航空,迷你的超捷股份
🚀【联合精密】重大更新20251225:收购成都迈特航空,航天一院、蓝箭&天兵核心供应商!1)公司收购成都迈特航空顺利,目前持股51%,达到业绩目标后收进来剩余股权(连续三个会计年度净利润承诺分别为500万元、1800万元、3300万元);2)公司已经供货航天一院旗下的中国长征火箭公司,同
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雪人集团:超低温技术“一鱼三吃”,卡位算力、航天、核聚变黄金赛道
核心逻辑: 雪人集团凭借全球领先的超低温制冷技术与压缩机核心壁垒(手握活塞、螺杆、离心三大类压缩机核心技术,280余项核心专利),成功打破业务边界,从传统制冷装备商转型为“硬科技”高端装备商。当前,公司正处于液冷数据中心、商业航天、可控核聚变三大高景气赛道的交汇点,技术同源带来极强的协同效应,估值体系有望迎来重构。 🚀 1. 液冷数据中心:AI算力的“散热管家” - 硬核技术: 掌握第三代低充注氨制冷技术(导热效率超氟利昂50%)及磁悬浮离心压缩机,覆盖冷板式与浸没式全场景,适配AI服务器高密
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重视低位新贵四创电子
🛰️ 四创电子(600990):中电科系商业航天核心标的,配套+应用双轮驱动! 核心逻辑:作为中国电科旗下电磁感知龙头,四创电子聚焦商业航天“核心配套+卫星应用”双赛道,以央企级技术壁垒卡位卫星关键环节,不造卫星却手握核心部件与全链应用资质,随低轨星座组网加速,业绩增量确定性强! 1. 卫星核心配套:实装落地,批量产能就绪 - 星载PCB硬核供货:自研印制电路板已实装“海丝一号”商业SAR卫星(国内首颗商业SAR遥感卫星),是卫星内部信号传输的核心载体,技术获实战验证 。 - 多部件协同配套:
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四创电子
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2025-12-18 19:41:06
超捷股份(301005):商业航天结构件核心标的,国家队与国际供应链双线布局
🚀超捷股份 核心逻辑: 公司是商业火箭箭体结构件(整流罩、贮箱等)的核心供应商,深度绑定“长征十二号甲”及头部民营火箭(蓝箭、天兵等),同时切入国际航天巨头(SpaceX等)供应链,2026年有望迎来业绩爆发期。 1. 国家队核心配套:CZ-12A及头部民企双覆盖 - 供应关系: 确认为**长征十二号甲(CZ-12A)**核心配套商,独家供应朱雀三号一级尾段,并深度合作天兵科技、中科宇航。 - 价值量: 目前主流火箭结构件(壳段、整流罩)单箭价值量约1500万元。随着燃料贮箱等全品类产线落地,
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2025-12-09 20:52:07
好逻辑
@灵灵柒:厦门+海南自贸港+AI智能体+阿里+字节+跨境电商(大消费)
新华都002264目前的业务核心是互联网营销(特别是酒类电商),因此它的概念属性非常丰富,主要围绕电商、数字经济、人工智能以及区域政策展开。根据最新的公司公告和市场数据,整理了新华都的完整概念图谱:1. 核心业务概念(最正宗)这些概念与新华都的实际主营业务直接相关,是其股价表现的主要驱动力: • 酒
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2025-12-02 11:48:36
重视还在低位的斯莱克
🔥重磅布局!斯莱克(300382)卡位机器人赛道,多重动作夯实成长逻辑! 斯莱克机器人(公司全资子公司)接连落子机器人领域:✅ 战略合作落地:分别与荷福国际、和氏技术签署战略合作框架协议 —— 与荷福国际聚焦光伏安装机器人关键部件及配套技术软件研发,与和氏技术围绕去毛刺抛光、智能化生产线中的机器人关键部件及配套技术软件开展全方位合作,充分发挥精密加工技术优势实现资源互补!✅ 产业生态绑定:斯莱克机器人通过参股子公司,参与众擎机器人新一轮融资,深度布局人形机器人赛道;两天后,众擎 T800 重载
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日本光刻技术国产替代刻不容缓!!!
新莱应材:海峡概念+日本光刻国产替代双主线龙头,业绩与逻辑双重兑现! 作为A股稀缺的“海峡概念+日本光刻国产替代”双主线标的,新莱应材凭借台资背景的独特属性与打破海外垄断的硬核实力,成为半导体国产替代浪潮中的核心受益者,核心亮点直击投资关键逻辑: 一、海峡概念:台资正宗属性,绑定两岸产业协同 新莱应材是江苏省内首家创业板上市的台资企业,2025年三季度报明确实控人李水波为中国台湾籍,已正式纳入“海峡两岸”概念范畴,是该赛道中稀缺的半导体高成长标的。公司不仅依托台资背景联动两岸半导体产业链资源,更
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2025-11-18 19:16:28
好逻辑!
@已注销用户:“台湾有事?”痴心妄想:澎湖海战+反制情绪+疯狂动物城上映,中国电影双重机遇
11月7日,在日本国会众议院预算委员会审议中,高市公然宣称“台湾有事”可能构成日本可行使集体自卫权的“存亡危机事态”,暗示可能武力介入台海问题。 在中方多次严正交涉后,仍不知悔改,并在国会答辩时坚称,有关言论符合日本政府看法,无意撤回或取消。引发中日两国及国际社会广泛关注和强烈
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好逻辑
@深度溯源:实锤统一概念:【澎湖海战】!超19亿人传播,预测票房40亿,《疯狂动物城2》消费最大预期差
2025年11月迪士尼现象级动画电影《疯狂动物城2》将正式登陆国内院线。作为全球票房超70亿的顶级IP续作,《疯狂动物城2》未映先火,猫眼专业版显示其想看人数已突破500万,豆瓣期待值高达9.2分,预计将延续疯狂动物城第一部打破中国影史记录的奇迹,再启
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好逻辑,开始预售了
@哈吉米粉南北绿豆:🦊《疯狂动物城2》11.26同步上映!预售1.75亿引爆九年之约
🎬 前作封神,续集能否再创奇迹?15亿票房神话2016年首部狂揽内地15.3亿票房,稳居进口动画冠军宝座 全球票房超73亿人民币,豆瓣9.2分铸就顶级IP。续集同步北美定档11月26日,猫眼“想看”人数破206万,登顶年度外语片期待榜。 【疯狂动物城2】技术全面升级
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