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只买龙头的龙头选手
2026-04-29 16:23:25
根植浙大沃土,抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路
在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天,光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”,已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中,众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定,以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾,精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道,并以此为核心驱动力,成功开启了企业二次增长的崭新篇章。 一、血脉相连:与浙江大学的深度战略绑定 众合科技的成长基因中,深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂,承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持,至今已走过近五十年的非凡历程
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众合科技
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东山精密
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只买龙头的龙头选手
2026-04-20 10:49:00
港股AI双雄齐飞,电广传媒补涨预期强烈
港股智谱、群核科技持续大涨,电广传媒作为A股持股智谱比例最高的标的,或将迎来价值重估与补涨行情。 今日,港股AI概念股表现强劲。国产AI龙头智谱(02513.HK) 自2026年1月8日以116.2港元发行价登陆港交所以来,股价一路攀升,4月13日盘中一度突破1000港元大关,上市仅三个多月累计涨幅超760%,总市值突破4300亿港元,超越京东、百度等老牌互联网巨头,跻身港股科技股市值第一梯队。公司2025年营收达7.24亿元,同比增长131.9%,连续三年翻倍增长,商业化加速迹象显著。 与此同
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电广传媒
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智谱
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MANYCORETECH
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 14:51:53
液冷+山东+最小市值,圣阳补涨--伟隆股份
圣阳7板破局连扳龙,高看一眼 同属性液冷+地方山东 最小市值 = 伟隆股份 液冷阀门:数据中心冷却系统的核心零部件。 阀门在液冷系统中的核心功能是精准控制流量与温度,确保散热效率与节能平衡。数据中心冷板式液冷系统的应用导致冷却系统负荷激增,冗余设计和可靠性要求大幅提升,阀门数量随单机柜功率呈“超线性增长”——机柜功率翻倍时,阀门数量可能增加不止一倍。据测算,在液冷机柜材料成本中,阀门占比约5-6%,泵占比约3-4%,合计约10%,以英伟达GB200的72标准柜为例,单机柜阀门价值量高达10万元。
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圣阳股份
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伟隆股份
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 14:43:53
全球最大零食店在长沙开业:超1.2万m2、超3.5万款SKU---好想你
作为全球最大的零食专业体验空间,项目以超1.2万㎡,近30个篮球场的超大体量,汇聚全球约70个国家和地区的风味零食,涵盖6500多个品牌、共计3.5万款零食。 其中,国产品牌超5000个、零食超2万款,进口品牌超1500个、进口零食超1万款,从经典怀旧款到全球新潮味,从网红爆款到地域特色好物,一应俱全的商品矩阵,为消费者带来前所未有的购物体验。 对于项目定位,鸣鸣很忙相关负责人向联商网表示,“零食王国” 的核心是打造一座 “零食游乐场”,而非传统零售店,把全球各类零食汇集于此,让这里成为大人小孩
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好想你
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鸣鸣很忙
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 13:43:51
台积电业绩再超预期,半导体扩产潮下的“卖铲人”蓝英装备迎价值重估
——从上游设备到国产替代,三重逻辑共振 2026年4月16日,全球半导体制造龙头台积电发布2026年第一季度业绩报告,净利润达5,725亿元新台币,同比增长58%,毛利率高达66.2%,两项核心指标均远超市场预期。强劲的业绩数据再次印证了全球AI芯片需求的持续井喷,也标志着半导体产业链景气度正从下游向上游加速传导。 在这一轮扩产潮中,作为半导体制造关键环节的精密清洗设备供应商,蓝英装备(300293) 正站在产业红利与国产替代的双重风口之上。 台积电业绩超预期释放的信号:上游设备需求将持续扩容
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蓝英装备
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 10:50:33
从英伟达涨价、DeepSeek适配到壁仞新高,看华东重机的GPU价值重估机遇
2026年的算力市场,正在发生一系列深刻变化。如果你最近关注AI和芯片领域的动向,大概已经捕捉到了三个关键信号: 信号一:英伟达高端GPU租赁价格持续飙升,算力供给严重不足。 进入2026年开年,全球人工智能算力需求持续井喷。业内监测数据显示,截至2月底,英伟达高端GPU租赁价格较上月普遍上涨15%-30%,其中H200时租价格攀升至7.5-8.0元/卡时,月租金达6.0-6.6万元,环比涨幅高达25%-30%。H200交付订单已排至2027年第二季度,H100排至2027年第一季度。算力供需严
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华东重机
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壁仞科技
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 10:06:03
华东重机——Token经济学, 类比 大胜达
一、先说大胜达:跨界“抢”GPU,连续涨停!凭什么? 很多朋友问我,大胜达怎么突然就连续涨停了?仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间,原本做纸包装的大胜达突然发布公告:拟通过股权受让及增资方式,合计投资5.5亿元,拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权,直接坐上二股东位置。 消息一出,大胜达连续涨停,两天两板,封单资金高达2.72亿元。 芯瞳半导体做的是通用高性能GPU,可为数字孪生、人工智能、科学计算等领域提供算力底座。更
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大胜达
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华东重机
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 09:15:27
液冷+山东+最小市值 ---伟隆股份 补涨圣阳
一、OpenAIInfra社区“兆瓦级算力系统”发布:液冷时代全面来临 2026年4月15日,Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目正式发布。这一项目由中国移动、字节跳动、百度、京东、快手等顶级用户方,华为、新华三、超聚变、锐捷等头部算力企业,以及液冷、供电、互联等社区产业伙伴共同倡议,旨在攻关兆瓦级算力系统核心技术瓶颈。 与此同时,《GCC 液冷整机柜系统架构设计规范》《GCC 液冷整机柜接口规范》《AIDC 基础设施规范》三项技术规范也一并推出,为超大规模算力基础设施建设提供了
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圣阳股份
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只买龙头的龙头选手
2026-04-15 20:37:27
对标九安医疗--好想你,鸣鸣很忙一役开启价值重估之路
回顾九安医疗23年发布一季报,因动态市盈率A股最低,市场给了一波4.5板的涨幅,我们来看好想你,鸣鸣很忙的投资市值已超过50亿港元,若反应到一季报的非经常性受益,动态市盈率A股最低。 且,鸣鸣很忙作为一次教科书级别创投案例,我们可以期待好想你未来更多成功的创投项目。3月到4月,九安医疗因kimi的成功案例走了一波气势如虹的上涨走势,好想你具备补涨属性,且调整时间足够,业绩优秀。 一、鸣鸣很忙一役:一次教科书级的创投案例 2026年1月28日,量贩零食行业龙头"鸣鸣很忙"(01768.HK)正式登
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好想你
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九安医疗
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只买龙头的龙头选手
2026-04-15 08:24:30
从红枣大王到资本赢家:好想你“零食王国”背后的产业投资密码
2026年4月17日,一座挑战世界纪录的“最大零食店”——“零食王国”,将在长沙芙蓉广场正式开门迎客。 超过1.2万平方米的沉浸式空间、汇聚全球70个国家和地区3.5万款零食、7万根棒棒糖拼成的周杰伦《范特西》封面墙、34根透明管道装填50万颗糖果的梦幻长廊……这座“可逛、可玩、可拍、可买”的零食主题乐园,尚未开业便已引爆社交网络,被网友称为“零食界迪士尼”。 而这座“零食王国”的背后操盘手,正是刚刚登陆港交所的鸣鸣很忙集团(01768.HK)——中国最大的休闲食品饮料连锁零售商,旗下拥有“零食
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好想你
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:50:37
华远控股连续5涨停之后,谁是下一个补涨标的?京投发展:同一逻辑、更优禀赋的"北京国资净壳"
核心逻辑一句话概括:华远控股的走强是"北京国资房企+已完成/拟剥离地产业务+资产注入预期"的三重共振。京投发展作为同样由北京市国资委控股、已公告拟全面剥离房地产开发业务、控股股东总资产近万亿的标的,与华远控股在同一逻辑链条上,补涨空间清晰可见。 一、华远控股的上涨逻辑: 近期市场的重要暗线之一是"国资退房+壳资源重估"。华远控股(600743)自2026年4月7日起连续5个交易日涨停,累计涨幅超过61%。 华远控股的上涨逻辑可以拆解为三层: 逻辑层次 华远控股的具体情况 第一层:国资背景 控股股
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华远控股
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京投发展
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只买龙头的龙头选手
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荣耀"闪电"摘冠引爆人形机器人新赛道:爱施德、天音控股核心受益
手机厂商跨界"造人",荣耀摘下首冠 在2026年4月11日至12日凌晨的北京亦庄测试赛中,荣耀旗下高性能人形机器人"闪电"凭借超强的高动态运控能力、精准自主决策和实时感知,一举斩获测试赛冠军。谁能想到,在人形机器人赛道率先拔得头筹的,居然是一家手机厂商。 就在测试赛夺冠后,荣耀全球首席营销官关海涛正式确认,旗下两款人形机器人"闪电"与"元气仔"将于2026年4月19日参加北京亦庄半程马拉松赛事。这标志着荣耀成为全球首家以正式参赛者身份派遣机器人参与马拉松的智能终端企业,突破了科技产品与体育竞技之
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天音控股
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:28:26
迅策大涨分析-- 歌华有线70倍投资受益
一、事件背景:迅策科技今日大涨驱动因素 4月13日,"词元第一股"迅策科技(03317.HK)股价逆市飙涨,盘中最高涨幅超过23%,再度刷新上市以来历史新高,年内累计涨幅高达658%。 本轮上涨的直接催化剂是:4月12日,迅策科技与深圳数据交易所正式签署战略合作协议,双方将在三大方向展开合作: 联合推动企业数智化转型,拓宽数据要素和人工智能创新业务; 共建数据资产化与数据资产入表服务体系,推动数据资产合规化发展; 打造具身智能数据规范体系,覆盖智能机器人、自动驾驶、智能终端等场景。 更深层次的驱
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只买龙头的龙头选手
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汇绿生态,光模块核心标的资产注入预期抬升,钧恒科技或是后续产业重估关键抓手
汇绿生态当前的核心看点,已经切到光通信资产注入预期下的产业重估逻辑。结合控股子公司的产业资源看,武汉钧恒科技有限公司是汇绿生态当前最值得跟踪的核心资产。钧恒科技深耕光模块行业超过10年,是一家聚焦高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎的光通信核心产品提供商,产品覆盖400G、800G及1.6T等高速光互联领域,深度嵌入AI算力数据中心产业链,稀缺性突出。 产品端,钧恒科技拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术、硅光耦合自检测闭环控制方案技术、光相重合双透镜同步自动耦合技术等多种核心技术
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汇绿生态
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 10:49:18
苹果AI眼镜年底前有望正式亮相 -- 宜安科技有望深度受益
一、苹果AI眼镜最新进展:N50设计已定型,年底前有望正式亮相 2026年4月12日,彭博社知名科技记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中爆料,代号N50的苹果AI眼镜已完成四种核心设计定型。目前苹果设计团队正在测试4种不同镜框款式,包括经典大框(类似Meta Ray-Ban Wayfarer)、纤细框(风格接近库克常佩戴的眼镜),以及大号和小号两种尺寸的椭圆/圆形边框,配色涵盖黑色、海蓝色、浅褐色等多种选择。 古尔曼预测,该产品将于2026年底或2027年初发布,2027年正式上
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宜安科技
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只买龙头的龙头选手
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根植浙大沃土,抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路
在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天,光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”,已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中,众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定,以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾,精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道,并以此为核心驱动力,成功开启了企业二次增长的崭新篇章。 一、血脉相连:与浙江大学的深度战略绑定 众合科技的成长基因中,深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂,承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持,至今已走过近五十年的非凡历程
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港股AI双雄齐飞,电广传媒补涨预期强烈
港股智谱、群核科技持续大涨,电广传媒作为A股持股智谱比例最高的标的,或将迎来价值重估与补涨行情。 今日,港股AI概念股表现强劲。国产AI龙头智谱(02513.HK) 自2026年1月8日以116.2港元发行价登陆港交所以来,股价一路攀升,4月13日盘中一度突破1000港元大关,上市仅三个多月累计涨幅超760%,总市值突破4300亿港元,超越京东、百度等老牌互联网巨头,跻身港股科技股市值第一梯队。公司2025年营收达7.24亿元,同比增长131.9%,连续三年翻倍增长,商业化加速迹象显著。 与此同
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液冷+山东+最小市值,圣阳补涨--伟隆股份
圣阳7板破局连扳龙,高看一眼 同属性液冷+地方山东 最小市值 = 伟隆股份 液冷阀门:数据中心冷却系统的核心零部件。 阀门在液冷系统中的核心功能是精准控制流量与温度,确保散热效率与节能平衡。数据中心冷板式液冷系统的应用导致冷却系统负荷激增,冗余设计和可靠性要求大幅提升,阀门数量随单机柜功率呈“超线性增长”——机柜功率翻倍时,阀门数量可能增加不止一倍。据测算,在液冷机柜材料成本中,阀门占比约5-6%,泵占比约3-4%,合计约10%,以英伟达GB200的72标准柜为例,单机柜阀门价值量高达10万元。
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全球最大零食店在长沙开业:超1.2万m2、超3.5万款SKU---好想你
作为全球最大的零食专业体验空间,项目以超1.2万㎡,近30个篮球场的超大体量,汇聚全球约70个国家和地区的风味零食,涵盖6500多个品牌、共计3.5万款零食。 其中,国产品牌超5000个、零食超2万款,进口品牌超1500个、进口零食超1万款,从经典怀旧款到全球新潮味,从网红爆款到地域特色好物,一应俱全的商品矩阵,为消费者带来前所未有的购物体验。 对于项目定位,鸣鸣很忙相关负责人向联商网表示,“零食王国” 的核心是打造一座 “零食游乐场”,而非传统零售店,把全球各类零食汇集于此,让这里成为大人小孩
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台积电业绩再超预期,半导体扩产潮下的“卖铲人”蓝英装备迎价值重估
——从上游设备到国产替代,三重逻辑共振 2026年4月16日,全球半导体制造龙头台积电发布2026年第一季度业绩报告,净利润达5,725亿元新台币,同比增长58%,毛利率高达66.2%,两项核心指标均远超市场预期。强劲的业绩数据再次印证了全球AI芯片需求的持续井喷,也标志着半导体产业链景气度正从下游向上游加速传导。 在这一轮扩产潮中,作为半导体制造关键环节的精密清洗设备供应商,蓝英装备(300293) 正站在产业红利与国产替代的双重风口之上。 台积电业绩超预期释放的信号:上游设备需求将持续扩容
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从英伟达涨价、DeepSeek适配到壁仞新高,看华东重机的GPU价值重估机遇
2026年的算力市场,正在发生一系列深刻变化。如果你最近关注AI和芯片领域的动向,大概已经捕捉到了三个关键信号: 信号一:英伟达高端GPU租赁价格持续飙升,算力供给严重不足。 进入2026年开年,全球人工智能算力需求持续井喷。业内监测数据显示,截至2月底,英伟达高端GPU租赁价格较上月普遍上涨15%-30%,其中H200时租价格攀升至7.5-8.0元/卡时,月租金达6.0-6.6万元,环比涨幅高达25%-30%。H200交付订单已排至2027年第二季度,H100排至2027年第一季度。算力供需严
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华东重机——Token经济学, 类比 大胜达
一、先说大胜达:跨界“抢”GPU,连续涨停!凭什么? 很多朋友问我,大胜达怎么突然就连续涨停了?仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间,原本做纸包装的大胜达突然发布公告:拟通过股权受让及增资方式,合计投资5.5亿元,拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权,直接坐上二股东位置。 消息一出,大胜达连续涨停,两天两板,封单资金高达2.72亿元。 芯瞳半导体做的是通用高性能GPU,可为数字孪生、人工智能、科学计算等领域提供算力底座。更
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液冷+山东+最小市值 ---伟隆股份 补涨圣阳
一、OpenAIInfra社区“兆瓦级算力系统”发布:液冷时代全面来临 2026年4月15日,Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目正式发布。这一项目由中国移动、字节跳动、百度、京东、快手等顶级用户方,华为、新华三、超聚变、锐捷等头部算力企业,以及液冷、供电、互联等社区产业伙伴共同倡议,旨在攻关兆瓦级算力系统核心技术瓶颈。 与此同时,《GCC 液冷整机柜系统架构设计规范》《GCC 液冷整机柜接口规范》《AIDC 基础设施规范》三项技术规范也一并推出,为超大规模算力基础设施建设提供了
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对标九安医疗--好想你,鸣鸣很忙一役开启价值重估之路
回顾九安医疗23年发布一季报,因动态市盈率A股最低,市场给了一波4.5板的涨幅,我们来看好想你,鸣鸣很忙的投资市值已超过50亿港元,若反应到一季报的非经常性受益,动态市盈率A股最低。 且,鸣鸣很忙作为一次教科书级别创投案例,我们可以期待好想你未来更多成功的创投项目。3月到4月,九安医疗因kimi的成功案例走了一波气势如虹的上涨走势,好想你具备补涨属性,且调整时间足够,业绩优秀。 一、鸣鸣很忙一役:一次教科书级的创投案例 2026年1月28日,量贩零食行业龙头"鸣鸣很忙"(01768.HK)正式登
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从红枣大王到资本赢家:好想你“零食王国”背后的产业投资密码
2026年4月17日,一座挑战世界纪录的“最大零食店”——“零食王国”,将在长沙芙蓉广场正式开门迎客。 超过1.2万平方米的沉浸式空间、汇聚全球70个国家和地区3.5万款零食、7万根棒棒糖拼成的周杰伦《范特西》封面墙、34根透明管道装填50万颗糖果的梦幻长廊……这座“可逛、可玩、可拍、可买”的零食主题乐园,尚未开业便已引爆社交网络,被网友称为“零食界迪士尼”。 而这座“零食王国”的背后操盘手,正是刚刚登陆港交所的鸣鸣很忙集团(01768.HK)——中国最大的休闲食品饮料连锁零售商,旗下拥有“零食
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华远控股连续5涨停之后,谁是下一个补涨标的?京投发展:同一逻辑、更优禀赋的"北京国资净壳"
核心逻辑一句话概括:华远控股的走强是"北京国资房企+已完成/拟剥离地产业务+资产注入预期"的三重共振。京投发展作为同样由北京市国资委控股、已公告拟全面剥离房地产开发业务、控股股东总资产近万亿的标的,与华远控股在同一逻辑链条上,补涨空间清晰可见。 一、华远控股的上涨逻辑: 近期市场的重要暗线之一是"国资退房+壳资源重估"。华远控股(600743)自2026年4月7日起连续5个交易日涨停,累计涨幅超过61%。 华远控股的上涨逻辑可以拆解为三层: 逻辑层次 华远控股的具体情况 第一层:国资背景 控股股
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荣耀"闪电"摘冠引爆人形机器人新赛道:爱施德、天音控股核心受益
手机厂商跨界"造人",荣耀摘下首冠 在2026年4月11日至12日凌晨的北京亦庄测试赛中,荣耀旗下高性能人形机器人"闪电"凭借超强的高动态运控能力、精准自主决策和实时感知,一举斩获测试赛冠军。谁能想到,在人形机器人赛道率先拔得头筹的,居然是一家手机厂商。 就在测试赛夺冠后,荣耀全球首席营销官关海涛正式确认,旗下两款人形机器人"闪电"与"元气仔"将于2026年4月19日参加北京亦庄半程马拉松赛事。这标志着荣耀成为全球首家以正式参赛者身份派遣机器人参与马拉松的智能终端企业,突破了科技产品与体育竞技之
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迅策大涨分析-- 歌华有线70倍投资受益
一、事件背景:迅策科技今日大涨驱动因素 4月13日,"词元第一股"迅策科技(03317.HK)股价逆市飙涨,盘中最高涨幅超过23%,再度刷新上市以来历史新高,年内累计涨幅高达658%。 本轮上涨的直接催化剂是:4月12日,迅策科技与深圳数据交易所正式签署战略合作协议,双方将在三大方向展开合作: 联合推动企业数智化转型,拓宽数据要素和人工智能创新业务; 共建数据资产化与数据资产入表服务体系,推动数据资产合规化发展; 打造具身智能数据规范体系,覆盖智能机器人、自动驾驶、智能终端等场景。 更深层次的驱
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汇绿生态,光模块核心标的资产注入预期抬升,钧恒科技或是后续产业重估关键抓手
汇绿生态当前的核心看点,已经切到光通信资产注入预期下的产业重估逻辑。结合控股子公司的产业资源看,武汉钧恒科技有限公司是汇绿生态当前最值得跟踪的核心资产。钧恒科技深耕光模块行业超过10年,是一家聚焦高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎的光通信核心产品提供商,产品覆盖400G、800G及1.6T等高速光互联领域,深度嵌入AI算力数据中心产业链,稀缺性突出。 产品端,钧恒科技拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术、硅光耦合自检测闭环控制方案技术、光相重合双透镜同步自动耦合技术等多种核心技术
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汇绿生态
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 10:49:18
苹果AI眼镜年底前有望正式亮相 -- 宜安科技有望深度受益
一、苹果AI眼镜最新进展:N50设计已定型,年底前有望正式亮相 2026年4月12日,彭博社知名科技记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中爆料,代号N50的苹果AI眼镜已完成四种核心设计定型。目前苹果设计团队正在测试4种不同镜框款式,包括经典大框(类似Meta Ray-Ban Wayfarer)、纤细框(风格接近库克常佩戴的眼镜),以及大号和小号两种尺寸的椭圆/圆形边框,配色涵盖黑色、海蓝色、浅褐色等多种选择。 古尔曼预测,该产品将于2026年底或2027年初发布,2027年正式上
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宜安科技
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别问忘了
只买龙头的龙头选手
2026-04-29 16:23:25
根植浙大沃土,抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路
在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天,光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”,已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中,众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定,以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾,精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道,并以此为核心驱动力,成功开启了企业二次增长的崭新篇章。 一、血脉相连:与浙江大学的深度战略绑定 众合科技的成长基因中,深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂,承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持,至今已走过近五十年的非凡历程
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众合科技
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东山精密
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只买龙头的龙头选手
2026-04-20 10:49:00
港股AI双雄齐飞,电广传媒补涨预期强烈
港股智谱、群核科技持续大涨,电广传媒作为A股持股智谱比例最高的标的,或将迎来价值重估与补涨行情。 今日,港股AI概念股表现强劲。国产AI龙头智谱(02513.HK) 自2026年1月8日以116.2港元发行价登陆港交所以来,股价一路攀升,4月13日盘中一度突破1000港元大关,上市仅三个多月累计涨幅超760%,总市值突破4300亿港元,超越京东、百度等老牌互联网巨头,跻身港股科技股市值第一梯队。公司2025年营收达7.24亿元,同比增长131.9%,连续三年翻倍增长,商业化加速迹象显著。 与此同
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电广传媒
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智谱
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MANYCORETECH
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 14:51:53
液冷+山东+最小市值,圣阳补涨--伟隆股份
圣阳7板破局连扳龙,高看一眼 同属性液冷+地方山东 最小市值 = 伟隆股份 液冷阀门:数据中心冷却系统的核心零部件。 阀门在液冷系统中的核心功能是精准控制流量与温度,确保散热效率与节能平衡。数据中心冷板式液冷系统的应用导致冷却系统负荷激增,冗余设计和可靠性要求大幅提升,阀门数量随单机柜功率呈“超线性增长”——机柜功率翻倍时,阀门数量可能增加不止一倍。据测算,在液冷机柜材料成本中,阀门占比约5-6%,泵占比约3-4%,合计约10%,以英伟达GB200的72标准柜为例,单机柜阀门价值量高达10万元。
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圣阳股份
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 14:43:53
全球最大零食店在长沙开业:超1.2万m2、超3.5万款SKU---好想你
作为全球最大的零食专业体验空间,项目以超1.2万㎡,近30个篮球场的超大体量,汇聚全球约70个国家和地区的风味零食,涵盖6500多个品牌、共计3.5万款零食。 其中,国产品牌超5000个、零食超2万款,进口品牌超1500个、进口零食超1万款,从经典怀旧款到全球新潮味,从网红爆款到地域特色好物,一应俱全的商品矩阵,为消费者带来前所未有的购物体验。 对于项目定位,鸣鸣很忙相关负责人向联商网表示,“零食王国” 的核心是打造一座 “零食游乐场”,而非传统零售店,把全球各类零食汇集于此,让这里成为大人小孩
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好想你
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鸣鸣很忙
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 13:43:51
台积电业绩再超预期,半导体扩产潮下的“卖铲人”蓝英装备迎价值重估
——从上游设备到国产替代,三重逻辑共振 2026年4月16日,全球半导体制造龙头台积电发布2026年第一季度业绩报告,净利润达5,725亿元新台币,同比增长58%,毛利率高达66.2%,两项核心指标均远超市场预期。强劲的业绩数据再次印证了全球AI芯片需求的持续井喷,也标志着半导体产业链景气度正从下游向上游加速传导。 在这一轮扩产潮中,作为半导体制造关键环节的精密清洗设备供应商,蓝英装备(300293) 正站在产业红利与国产替代的双重风口之上。 台积电业绩超预期释放的信号:上游设备需求将持续扩容
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蓝英装备
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2026-04-16 10:50:33
从英伟达涨价、DeepSeek适配到壁仞新高,看华东重机的GPU价值重估机遇
2026年的算力市场,正在发生一系列深刻变化。如果你最近关注AI和芯片领域的动向,大概已经捕捉到了三个关键信号: 信号一:英伟达高端GPU租赁价格持续飙升,算力供给严重不足。 进入2026年开年,全球人工智能算力需求持续井喷。业内监测数据显示,截至2月底,英伟达高端GPU租赁价格较上月普遍上涨15%-30%,其中H200时租价格攀升至7.5-8.0元/卡时,月租金达6.0-6.6万元,环比涨幅高达25%-30%。H200交付订单已排至2027年第二季度,H100排至2027年第一季度。算力供需严
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只买龙头的龙头选手
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华东重机——Token经济学, 类比 大胜达
一、先说大胜达:跨界“抢”GPU,连续涨停!凭什么? 很多朋友问我,大胜达怎么突然就连续涨停了?仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间,原本做纸包装的大胜达突然发布公告:拟通过股权受让及增资方式,合计投资5.5亿元,拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权,直接坐上二股东位置。 消息一出,大胜达连续涨停,两天两板,封单资金高达2.72亿元。 芯瞳半导体做的是通用高性能GPU,可为数字孪生、人工智能、科学计算等领域提供算力底座。更
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大胜达
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2026-04-16 09:15:27
液冷+山东+最小市值 ---伟隆股份 补涨圣阳
一、OpenAIInfra社区“兆瓦级算力系统”发布:液冷时代全面来临 2026年4月15日,Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目正式发布。这一项目由中国移动、字节跳动、百度、京东、快手等顶级用户方,华为、新华三、超聚变、锐捷等头部算力企业,以及液冷、供电、互联等社区产业伙伴共同倡议,旨在攻关兆瓦级算力系统核心技术瓶颈。 与此同时,《GCC 液冷整机柜系统架构设计规范》《GCC 液冷整机柜接口规范》《AIDC 基础设施规范》三项技术规范也一并推出,为超大规模算力基础设施建设提供了
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圣阳股份
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只买龙头的龙头选手
2026-04-15 20:37:27
对标九安医疗--好想你,鸣鸣很忙一役开启价值重估之路
回顾九安医疗23年发布一季报,因动态市盈率A股最低,市场给了一波4.5板的涨幅,我们来看好想你,鸣鸣很忙的投资市值已超过50亿港元,若反应到一季报的非经常性受益,动态市盈率A股最低。 且,鸣鸣很忙作为一次教科书级别创投案例,我们可以期待好想你未来更多成功的创投项目。3月到4月,九安医疗因kimi的成功案例走了一波气势如虹的上涨走势,好想你具备补涨属性,且调整时间足够,业绩优秀。 一、鸣鸣很忙一役:一次教科书级的创投案例 2026年1月28日,量贩零食行业龙头"鸣鸣很忙"(01768.HK)正式登
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好想你
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九安医疗
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只买龙头的龙头选手
2026-04-15 08:24:30
从红枣大王到资本赢家:好想你“零食王国”背后的产业投资密码
2026年4月17日,一座挑战世界纪录的“最大零食店”——“零食王国”,将在长沙芙蓉广场正式开门迎客。 超过1.2万平方米的沉浸式空间、汇聚全球70个国家和地区3.5万款零食、7万根棒棒糖拼成的周杰伦《范特西》封面墙、34根透明管道装填50万颗糖果的梦幻长廊……这座“可逛、可玩、可拍、可买”的零食主题乐园,尚未开业便已引爆社交网络,被网友称为“零食界迪士尼”。 而这座“零食王国”的背后操盘手,正是刚刚登陆港交所的鸣鸣很忙集团(01768.HK)——中国最大的休闲食品饮料连锁零售商,旗下拥有“零食
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好想你
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只买龙头的龙头选手
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华远控股连续5涨停之后,谁是下一个补涨标的?京投发展:同一逻辑、更优禀赋的"北京国资净壳"
核心逻辑一句话概括:华远控股的走强是"北京国资房企+已完成/拟剥离地产业务+资产注入预期"的三重共振。京投发展作为同样由北京市国资委控股、已公告拟全面剥离房地产开发业务、控股股东总资产近万亿的标的,与华远控股在同一逻辑链条上,补涨空间清晰可见。 一、华远控股的上涨逻辑: 近期市场的重要暗线之一是"国资退房+壳资源重估"。华远控股(600743)自2026年4月7日起连续5个交易日涨停,累计涨幅超过61%。 华远控股的上涨逻辑可以拆解为三层: 逻辑层次 华远控股的具体情况 第一层:国资背景 控股股
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华远控股
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京投发展
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:33:51
荣耀"闪电"摘冠引爆人形机器人新赛道:爱施德、天音控股核心受益
手机厂商跨界"造人",荣耀摘下首冠 在2026年4月11日至12日凌晨的北京亦庄测试赛中,荣耀旗下高性能人形机器人"闪电"凭借超强的高动态运控能力、精准自主决策和实时感知,一举斩获测试赛冠军。谁能想到,在人形机器人赛道率先拔得头筹的,居然是一家手机厂商。 就在测试赛夺冠后,荣耀全球首席营销官关海涛正式确认,旗下两款人形机器人"闪电"与"元气仔"将于2026年4月19日参加北京亦庄半程马拉松赛事。这标志着荣耀成为全球首家以正式参赛者身份派遣机器人参与马拉松的智能终端企业,突破了科技产品与体育竞技之
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天音控股
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爱施德
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:28:26
迅策大涨分析-- 歌华有线70倍投资受益
一、事件背景:迅策科技今日大涨驱动因素 4月13日,"词元第一股"迅策科技(03317.HK)股价逆市飙涨,盘中最高涨幅超过23%,再度刷新上市以来历史新高,年内累计涨幅高达658%。 本轮上涨的直接催化剂是:4月12日,迅策科技与深圳数据交易所正式签署战略合作协议,双方将在三大方向展开合作: 联合推动企业数智化转型,拓宽数据要素和人工智能创新业务; 共建数据资产化与数据资产入表服务体系,推动数据资产合规化发展; 打造具身智能数据规范体系,覆盖智能机器人、自动驾驶、智能终端等场景。 更深层次的驱
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迅策
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歌华有线
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汇绿生态,光模块核心标的资产注入预期抬升,钧恒科技或是后续产业重估关键抓手
汇绿生态当前的核心看点,已经切到光通信资产注入预期下的产业重估逻辑。结合控股子公司的产业资源看,武汉钧恒科技有限公司是汇绿生态当前最值得跟踪的核心资产。钧恒科技深耕光模块行业超过10年,是一家聚焦高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎的光通信核心产品提供商,产品覆盖400G、800G及1.6T等高速光互联领域,深度嵌入AI算力数据中心产业链,稀缺性突出。 产品端,钧恒科技拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术、硅光耦合自检测闭环控制方案技术、光相重合双透镜同步自动耦合技术等多种核心技术
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汇绿生态
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苹果AI眼镜年底前有望正式亮相 -- 宜安科技有望深度受益
一、苹果AI眼镜最新进展:N50设计已定型,年底前有望正式亮相 2026年4月12日,彭博社知名科技记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中爆料,代号N50的苹果AI眼镜已完成四种核心设计定型。目前苹果设计团队正在测试4种不同镜框款式,包括经典大框(类似Meta Ray-Ban Wayfarer)、纤细框(风格接近库克常佩戴的眼镜),以及大号和小号两种尺寸的椭圆/圆形边框,配色涵盖黑色、海蓝色、浅褐色等多种选择。 古尔曼预测,该产品将于2026年底或2027年初发布,2027年正式上
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根植浙大沃土,抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路
在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天,光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”,已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中,众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定,以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾,精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道,并以此为核心驱动力,成功开启了企业二次增长的崭新篇章。 一、血脉相连:与浙江大学的深度战略绑定 众合科技的成长基因中,深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂,承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持,至今已走过近五十年的非凡历程
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港股AI双雄齐飞,电广传媒补涨预期强烈
港股智谱、群核科技持续大涨,电广传媒作为A股持股智谱比例最高的标的,或将迎来价值重估与补涨行情。 今日,港股AI概念股表现强劲。国产AI龙头智谱(02513.HK) 自2026年1月8日以116.2港元发行价登陆港交所以来,股价一路攀升,4月13日盘中一度突破1000港元大关,上市仅三个多月累计涨幅超760%,总市值突破4300亿港元,超越京东、百度等老牌互联网巨头,跻身港股科技股市值第一梯队。公司2025年营收达7.24亿元,同比增长131.9%,连续三年翻倍增长,商业化加速迹象显著。 与此同
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液冷+山东+最小市值,圣阳补涨--伟隆股份
圣阳7板破局连扳龙,高看一眼 同属性液冷+地方山东 最小市值 = 伟隆股份 液冷阀门:数据中心冷却系统的核心零部件。 阀门在液冷系统中的核心功能是精准控制流量与温度,确保散热效率与节能平衡。数据中心冷板式液冷系统的应用导致冷却系统负荷激增,冗余设计和可靠性要求大幅提升,阀门数量随单机柜功率呈“超线性增长”——机柜功率翻倍时,阀门数量可能增加不止一倍。据测算,在液冷机柜材料成本中,阀门占比约5-6%,泵占比约3-4%,合计约10%,以英伟达GB200的72标准柜为例,单机柜阀门价值量高达10万元。
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全球最大零食店在长沙开业:超1.2万m2、超3.5万款SKU---好想你
作为全球最大的零食专业体验空间,项目以超1.2万㎡,近30个篮球场的超大体量,汇聚全球约70个国家和地区的风味零食,涵盖6500多个品牌、共计3.5万款零食。 其中,国产品牌超5000个、零食超2万款,进口品牌超1500个、进口零食超1万款,从经典怀旧款到全球新潮味,从网红爆款到地域特色好物,一应俱全的商品矩阵,为消费者带来前所未有的购物体验。 对于项目定位,鸣鸣很忙相关负责人向联商网表示,“零食王国” 的核心是打造一座 “零食游乐场”,而非传统零售店,把全球各类零食汇集于此,让这里成为大人小孩
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台积电业绩再超预期,半导体扩产潮下的“卖铲人”蓝英装备迎价值重估
——从上游设备到国产替代,三重逻辑共振 2026年4月16日,全球半导体制造龙头台积电发布2026年第一季度业绩报告,净利润达5,725亿元新台币,同比增长58%,毛利率高达66.2%,两项核心指标均远超市场预期。强劲的业绩数据再次印证了全球AI芯片需求的持续井喷,也标志着半导体产业链景气度正从下游向上游加速传导。 在这一轮扩产潮中,作为半导体制造关键环节的精密清洗设备供应商,蓝英装备(300293) 正站在产业红利与国产替代的双重风口之上。 台积电业绩超预期释放的信号:上游设备需求将持续扩容
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从英伟达涨价、DeepSeek适配到壁仞新高,看华东重机的GPU价值重估机遇
2026年的算力市场,正在发生一系列深刻变化。如果你最近关注AI和芯片领域的动向,大概已经捕捉到了三个关键信号: 信号一:英伟达高端GPU租赁价格持续飙升,算力供给严重不足。 进入2026年开年,全球人工智能算力需求持续井喷。业内监测数据显示,截至2月底,英伟达高端GPU租赁价格较上月普遍上涨15%-30%,其中H200时租价格攀升至7.5-8.0元/卡时,月租金达6.0-6.6万元,环比涨幅高达25%-30%。H200交付订单已排至2027年第二季度,H100排至2027年第一季度。算力供需严
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华东重机——Token经济学, 类比 大胜达
一、先说大胜达:跨界“抢”GPU,连续涨停!凭什么? 很多朋友问我,大胜达怎么突然就连续涨停了?仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间,原本做纸包装的大胜达突然发布公告:拟通过股权受让及增资方式,合计投资5.5亿元,拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权,直接坐上二股东位置。 消息一出,大胜达连续涨停,两天两板,封单资金高达2.72亿元。 芯瞳半导体做的是通用高性能GPU,可为数字孪生、人工智能、科学计算等领域提供算力底座。更
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液冷+山东+最小市值 ---伟隆股份 补涨圣阳
一、OpenAIInfra社区“兆瓦级算力系统”发布:液冷时代全面来临 2026年4月15日,Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目正式发布。这一项目由中国移动、字节跳动、百度、京东、快手等顶级用户方,华为、新华三、超聚变、锐捷等头部算力企业,以及液冷、供电、互联等社区产业伙伴共同倡议,旨在攻关兆瓦级算力系统核心技术瓶颈。 与此同时,《GCC 液冷整机柜系统架构设计规范》《GCC 液冷整机柜接口规范》《AIDC 基础设施规范》三项技术规范也一并推出,为超大规模算力基础设施建设提供了
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对标九安医疗--好想你,鸣鸣很忙一役开启价值重估之路
回顾九安医疗23年发布一季报,因动态市盈率A股最低,市场给了一波4.5板的涨幅,我们来看好想你,鸣鸣很忙的投资市值已超过50亿港元,若反应到一季报的非经常性受益,动态市盈率A股最低。 且,鸣鸣很忙作为一次教科书级别创投案例,我们可以期待好想你未来更多成功的创投项目。3月到4月,九安医疗因kimi的成功案例走了一波气势如虹的上涨走势,好想你具备补涨属性,且调整时间足够,业绩优秀。 一、鸣鸣很忙一役:一次教科书级的创投案例 2026年1月28日,量贩零食行业龙头"鸣鸣很忙"(01768.HK)正式登
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从红枣大王到资本赢家:好想你“零食王国”背后的产业投资密码
2026年4月17日,一座挑战世界纪录的“最大零食店”——“零食王国”,将在长沙芙蓉广场正式开门迎客。 超过1.2万平方米的沉浸式空间、汇聚全球70个国家和地区3.5万款零食、7万根棒棒糖拼成的周杰伦《范特西》封面墙、34根透明管道装填50万颗糖果的梦幻长廊……这座“可逛、可玩、可拍、可买”的零食主题乐园,尚未开业便已引爆社交网络,被网友称为“零食界迪士尼”。 而这座“零食王国”的背后操盘手,正是刚刚登陆港交所的鸣鸣很忙集团(01768.HK)——中国最大的休闲食品饮料连锁零售商,旗下拥有“零食
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华远控股连续5涨停之后,谁是下一个补涨标的?京投发展:同一逻辑、更优禀赋的"北京国资净壳"
核心逻辑一句话概括:华远控股的走强是"北京国资房企+已完成/拟剥离地产业务+资产注入预期"的三重共振。京投发展作为同样由北京市国资委控股、已公告拟全面剥离房地产开发业务、控股股东总资产近万亿的标的,与华远控股在同一逻辑链条上,补涨空间清晰可见。 一、华远控股的上涨逻辑: 近期市场的重要暗线之一是"国资退房+壳资源重估"。华远控股(600743)自2026年4月7日起连续5个交易日涨停,累计涨幅超过61%。 华远控股的上涨逻辑可以拆解为三层: 逻辑层次 华远控股的具体情况 第一层:国资背景 控股股
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荣耀"闪电"摘冠引爆人形机器人新赛道:爱施德、天音控股核心受益
手机厂商跨界"造人",荣耀摘下首冠 在2026年4月11日至12日凌晨的北京亦庄测试赛中,荣耀旗下高性能人形机器人"闪电"凭借超强的高动态运控能力、精准自主决策和实时感知,一举斩获测试赛冠军。谁能想到,在人形机器人赛道率先拔得头筹的,居然是一家手机厂商。 就在测试赛夺冠后,荣耀全球首席营销官关海涛正式确认,旗下两款人形机器人"闪电"与"元气仔"将于2026年4月19日参加北京亦庄半程马拉松赛事。这标志着荣耀成为全球首家以正式参赛者身份派遣机器人参与马拉松的智能终端企业,突破了科技产品与体育竞技之
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爱施德
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别问忘了
只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:28:26
迅策大涨分析-- 歌华有线70倍投资受益
一、事件背景:迅策科技今日大涨驱动因素 4月13日,"词元第一股"迅策科技(03317.HK)股价逆市飙涨,盘中最高涨幅超过23%,再度刷新上市以来历史新高,年内累计涨幅高达658%。 本轮上涨的直接催化剂是:4月12日,迅策科技与深圳数据交易所正式签署战略合作协议,双方将在三大方向展开合作: 联合推动企业数智化转型,拓宽数据要素和人工智能创新业务; 共建数据资产化与数据资产入表服务体系,推动数据资产合规化发展; 打造具身智能数据规范体系,覆盖智能机器人、自动驾驶、智能终端等场景。 更深层次的驱
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迅策
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 11:15:25
汇绿生态,光模块核心标的资产注入预期抬升,钧恒科技或是后续产业重估关键抓手
汇绿生态当前的核心看点,已经切到光通信资产注入预期下的产业重估逻辑。结合控股子公司的产业资源看,武汉钧恒科技有限公司是汇绿生态当前最值得跟踪的核心资产。钧恒科技深耕光模块行业超过10年,是一家聚焦高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎的光通信核心产品提供商,产品覆盖400G、800G及1.6T等高速光互联领域,深度嵌入AI算力数据中心产业链,稀缺性突出。 产品端,钧恒科技拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术、硅光耦合自检测闭环控制方案技术、光相重合双透镜同步自动耦合技术等多种核心技术
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汇绿生态
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 10:49:18
苹果AI眼镜年底前有望正式亮相 -- 宜安科技有望深度受益
一、苹果AI眼镜最新进展:N50设计已定型,年底前有望正式亮相 2026年4月12日,彭博社知名科技记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中爆料,代号N50的苹果AI眼镜已完成四种核心设计定型。目前苹果设计团队正在测试4种不同镜框款式,包括经典大框(类似Meta Ray-Ban Wayfarer)、纤细框(风格接近库克常佩戴的眼镜),以及大号和小号两种尺寸的椭圆/圆形边框,配色涵盖黑色、海蓝色、浅褐色等多种选择。 古尔曼预测,该产品将于2026年底或2027年初发布,2027年正式上
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宜安科技
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编辑交易计划
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只买龙头的龙头选手
2026-04-29 16:23:25
根植浙大沃土,抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路
在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天,光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”,已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中,众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定,以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾,精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道,并以此为核心驱动力,成功开启了企业二次增长的崭新篇章。 一、血脉相连:与浙江大学的深度战略绑定 众合科技的成长基因中,深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂,承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持,至今已走过近五十年的非凡历程
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众合科技
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东山精密
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只买龙头的龙头选手
2026-04-20 10:49:00
港股AI双雄齐飞,电广传媒补涨预期强烈
港股智谱、群核科技持续大涨,电广传媒作为A股持股智谱比例最高的标的,或将迎来价值重估与补涨行情。 今日,港股AI概念股表现强劲。国产AI龙头智谱(02513.HK) 自2026年1月8日以116.2港元发行价登陆港交所以来,股价一路攀升,4月13日盘中一度突破1000港元大关,上市仅三个多月累计涨幅超760%,总市值突破4300亿港元,超越京东、百度等老牌互联网巨头,跻身港股科技股市值第一梯队。公司2025年营收达7.24亿元,同比增长131.9%,连续三年翻倍增长,商业化加速迹象显著。 与此同
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电广传媒
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智谱
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MANYCORETECH
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 14:51:53
液冷+山东+最小市值,圣阳补涨--伟隆股份
圣阳7板破局连扳龙,高看一眼 同属性液冷+地方山东 最小市值 = 伟隆股份 液冷阀门:数据中心冷却系统的核心零部件。 阀门在液冷系统中的核心功能是精准控制流量与温度,确保散热效率与节能平衡。数据中心冷板式液冷系统的应用导致冷却系统负荷激增,冗余设计和可靠性要求大幅提升,阀门数量随单机柜功率呈“超线性增长”——机柜功率翻倍时,阀门数量可能增加不止一倍。据测算,在液冷机柜材料成本中,阀门占比约5-6%,泵占比约3-4%,合计约10%,以英伟达GB200的72标准柜为例,单机柜阀门价值量高达10万元。
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圣阳股份
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只买龙头的龙头选手
2026-04-17 14:43:53
全球最大零食店在长沙开业:超1.2万m2、超3.5万款SKU---好想你
作为全球最大的零食专业体验空间,项目以超1.2万㎡,近30个篮球场的超大体量,汇聚全球约70个国家和地区的风味零食,涵盖6500多个品牌、共计3.5万款零食。 其中,国产品牌超5000个、零食超2万款,进口品牌超1500个、进口零食超1万款,从经典怀旧款到全球新潮味,从网红爆款到地域特色好物,一应俱全的商品矩阵,为消费者带来前所未有的购物体验。 对于项目定位,鸣鸣很忙相关负责人向联商网表示,“零食王国” 的核心是打造一座 “零食游乐场”,而非传统零售店,把全球各类零食汇集于此,让这里成为大人小孩
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好想你
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 13:43:51
台积电业绩再超预期,半导体扩产潮下的“卖铲人”蓝英装备迎价值重估
——从上游设备到国产替代,三重逻辑共振 2026年4月16日,全球半导体制造龙头台积电发布2026年第一季度业绩报告,净利润达5,725亿元新台币,同比增长58%,毛利率高达66.2%,两项核心指标均远超市场预期。强劲的业绩数据再次印证了全球AI芯片需求的持续井喷,也标志着半导体产业链景气度正从下游向上游加速传导。 在这一轮扩产潮中,作为半导体制造关键环节的精密清洗设备供应商,蓝英装备(300293) 正站在产业红利与国产替代的双重风口之上。 台积电业绩超预期释放的信号:上游设备需求将持续扩容
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蓝英装备
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 10:50:33
从英伟达涨价、DeepSeek适配到壁仞新高,看华东重机的GPU价值重估机遇
2026年的算力市场,正在发生一系列深刻变化。如果你最近关注AI和芯片领域的动向,大概已经捕捉到了三个关键信号: 信号一:英伟达高端GPU租赁价格持续飙升,算力供给严重不足。 进入2026年开年,全球人工智能算力需求持续井喷。业内监测数据显示,截至2月底,英伟达高端GPU租赁价格较上月普遍上涨15%-30%,其中H200时租价格攀升至7.5-8.0元/卡时,月租金达6.0-6.6万元,环比涨幅高达25%-30%。H200交付订单已排至2027年第二季度,H100排至2027年第一季度。算力供需严
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华东重机
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 10:06:03
华东重机——Token经济学, 类比 大胜达
一、先说大胜达:跨界“抢”GPU,连续涨停!凭什么? 很多朋友问我,大胜达怎么突然就连续涨停了?仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间,原本做纸包装的大胜达突然发布公告:拟通过股权受让及增资方式,合计投资5.5亿元,拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权,直接坐上二股东位置。 消息一出,大胜达连续涨停,两天两板,封单资金高达2.72亿元。 芯瞳半导体做的是通用高性能GPU,可为数字孪生、人工智能、科学计算等领域提供算力底座。更
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只买龙头的龙头选手
2026-04-16 09:15:27
液冷+山东+最小市值 ---伟隆股份 补涨圣阳
一、OpenAIInfra社区“兆瓦级算力系统”发布:液冷时代全面来临 2026年4月15日,Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目正式发布。这一项目由中国移动、字节跳动、百度、京东、快手等顶级用户方,华为、新华三、超聚变、锐捷等头部算力企业,以及液冷、供电、互联等社区产业伙伴共同倡议,旨在攻关兆瓦级算力系统核心技术瓶颈。 与此同时,《GCC 液冷整机柜系统架构设计规范》《GCC 液冷整机柜接口规范》《AIDC 基础设施规范》三项技术规范也一并推出,为超大规模算力基础设施建设提供了
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圣阳股份
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只买龙头的龙头选手
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对标九安医疗--好想你,鸣鸣很忙一役开启价值重估之路
回顾九安医疗23年发布一季报,因动态市盈率A股最低,市场给了一波4.5板的涨幅,我们来看好想你,鸣鸣很忙的投资市值已超过50亿港元,若反应到一季报的非经常性受益,动态市盈率A股最低。 且,鸣鸣很忙作为一次教科书级别创投案例,我们可以期待好想你未来更多成功的创投项目。3月到4月,九安医疗因kimi的成功案例走了一波气势如虹的上涨走势,好想你具备补涨属性,且调整时间足够,业绩优秀。 一、鸣鸣很忙一役:一次教科书级的创投案例 2026年1月28日,量贩零食行业龙头"鸣鸣很忙"(01768.HK)正式登
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好想你
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九安医疗
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只买龙头的龙头选手
2026-04-15 08:24:30
从红枣大王到资本赢家:好想你“零食王国”背后的产业投资密码
2026年4月17日,一座挑战世界纪录的“最大零食店”——“零食王国”,将在长沙芙蓉广场正式开门迎客。 超过1.2万平方米的沉浸式空间、汇聚全球70个国家和地区3.5万款零食、7万根棒棒糖拼成的周杰伦《范特西》封面墙、34根透明管道装填50万颗糖果的梦幻长廊……这座“可逛、可玩、可拍、可买”的零食主题乐园,尚未开业便已引爆社交网络,被网友称为“零食界迪士尼”。 而这座“零食王国”的背后操盘手,正是刚刚登陆港交所的鸣鸣很忙集团(01768.HK)——中国最大的休闲食品饮料连锁零售商,旗下拥有“零食
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好想你
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:50:37
华远控股连续5涨停之后,谁是下一个补涨标的?京投发展:同一逻辑、更优禀赋的"北京国资净壳"
核心逻辑一句话概括:华远控股的走强是"北京国资房企+已完成/拟剥离地产业务+资产注入预期"的三重共振。京投发展作为同样由北京市国资委控股、已公告拟全面剥离房地产开发业务、控股股东总资产近万亿的标的,与华远控股在同一逻辑链条上,补涨空间清晰可见。 一、华远控股的上涨逻辑: 近期市场的重要暗线之一是"国资退房+壳资源重估"。华远控股(600743)自2026年4月7日起连续5个交易日涨停,累计涨幅超过61%。 华远控股的上涨逻辑可以拆解为三层: 逻辑层次 华远控股的具体情况 第一层:国资背景 控股股
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华远控股
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只买龙头的龙头选手
2026-04-13 14:33:51
荣耀"闪电"摘冠引爆人形机器人新赛道:爱施德、天音控股核心受益
手机厂商跨界"造人",荣耀摘下首冠 在2026年4月11日至12日凌晨的北京亦庄测试赛中,荣耀旗下高性能人形机器人"闪电"凭借超强的高动态运控能力、精准自主决策和实时感知,一举斩获测试赛冠军。谁能想到,在人形机器人赛道率先拔得头筹的,居然是一家手机厂商。 就在测试赛夺冠后,荣耀全球首席营销官关海涛正式确认,旗下两款人形机器人"闪电"与"元气仔"将于2026年4月19日参加北京亦庄半程马拉松赛事。这标志着荣耀成为全球首家以正式参赛者身份派遣机器人参与马拉松的智能终端企业,突破了科技产品与体育竞技之
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天音控股
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迅策大涨分析-- 歌华有线70倍投资受益
一、事件背景:迅策科技今日大涨驱动因素 4月13日,"词元第一股"迅策科技(03317.HK)股价逆市飙涨,盘中最高涨幅超过23%,再度刷新上市以来历史新高,年内累计涨幅高达658%。 本轮上涨的直接催化剂是:4月12日,迅策科技与深圳数据交易所正式签署战略合作协议,双方将在三大方向展开合作: 联合推动企业数智化转型,拓宽数据要素和人工智能创新业务; 共建数据资产化与数据资产入表服务体系,推动数据资产合规化发展; 打造具身智能数据规范体系,覆盖智能机器人、自动驾驶、智能终端等场景。 更深层次的驱
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汇绿生态,光模块核心标的资产注入预期抬升,钧恒科技或是后续产业重估关键抓手
汇绿生态当前的核心看点,已经切到光通信资产注入预期下的产业重估逻辑。结合控股子公司的产业资源看,武汉钧恒科技有限公司是汇绿生态当前最值得跟踪的核心资产。钧恒科技深耕光模块行业超过10年,是一家聚焦高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎的光通信核心产品提供商,产品覆盖400G、800G及1.6T等高速光互联领域,深度嵌入AI算力数据中心产业链,稀缺性突出。 产品端,钧恒科技拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术、硅光耦合自检测闭环控制方案技术、光相重合双透镜同步自动耦合技术等多种核心技术
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苹果AI眼镜年底前有望正式亮相 -- 宜安科技有望深度受益
一、苹果AI眼镜最新进展:N50设计已定型,年底前有望正式亮相 2026年4月12日,彭博社知名科技记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中爆料,代号N50的苹果AI眼镜已完成四种核心设计定型。目前苹果设计团队正在测试4种不同镜框款式,包括经典大框(类似Meta Ray-Ban Wayfarer)、纤细框(风格接近库克常佩戴的眼镜),以及大号和小号两种尺寸的椭圆/圆形边框,配色涵盖黑色、海蓝色、浅褐色等多种选择。 古尔曼预测,该产品将于2026年底或2027年初发布,2027年正式上
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根植浙大沃土,抢占光芯高地——众合科技的战略跃迁之路
在全球科技竞争日益围绕底层核心技术展开的今天,光通信芯片作为数字世界的“神经中枢”,已成为大国博弈的战略要塞。在国内相关产业奋力追赶的征程中,众合科技依托与浙江大学的深厚渊源和战略绑定,以浙大硅材料国家重点实验室为技术后盾,精准卡位光通信产业链上游光芯片赛道,并以此为核心驱动力,成功开启了企业二次增长的崭新篇章。 一、血脉相连:与浙江大学的深度战略绑定 众合科技的成长基因中,深深镌刻着浙江大学的烙印。公司前身正是浙江大学半导体厂,承载着中国半导体事业先驱的梦想与坚持,至今已走过近五十年的非凡历程
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港股AI双雄齐飞,电广传媒补涨预期强烈
港股智谱、群核科技持续大涨,电广传媒作为A股持股智谱比例最高的标的,或将迎来价值重估与补涨行情。 今日,港股AI概念股表现强劲。国产AI龙头智谱(02513.HK) 自2026年1月8日以116.2港元发行价登陆港交所以来,股价一路攀升,4月13日盘中一度突破1000港元大关,上市仅三个多月累计涨幅超760%,总市值突破4300亿港元,超越京东、百度等老牌互联网巨头,跻身港股科技股市值第一梯队。公司2025年营收达7.24亿元,同比增长131.9%,连续三年翻倍增长,商业化加速迹象显著。 与此同
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液冷+山东+最小市值,圣阳补涨--伟隆股份
圣阳7板破局连扳龙,高看一眼 同属性液冷+地方山东 最小市值 = 伟隆股份 液冷阀门:数据中心冷却系统的核心零部件。 阀门在液冷系统中的核心功能是精准控制流量与温度,确保散热效率与节能平衡。数据中心冷板式液冷系统的应用导致冷却系统负荷激增,冗余设计和可靠性要求大幅提升,阀门数量随单机柜功率呈“超线性增长”——机柜功率翻倍时,阀门数量可能增加不止一倍。据测算,在液冷机柜材料成本中,阀门占比约5-6%,泵占比约3-4%,合计约10%,以英伟达GB200的72标准柜为例,单机柜阀门价值量高达10万元。
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全球最大零食店在长沙开业:超1.2万m2、超3.5万款SKU---好想你
作为全球最大的零食专业体验空间,项目以超1.2万㎡,近30个篮球场的超大体量,汇聚全球约70个国家和地区的风味零食,涵盖6500多个品牌、共计3.5万款零食。 其中,国产品牌超5000个、零食超2万款,进口品牌超1500个、进口零食超1万款,从经典怀旧款到全球新潮味,从网红爆款到地域特色好物,一应俱全的商品矩阵,为消费者带来前所未有的购物体验。 对于项目定位,鸣鸣很忙相关负责人向联商网表示,“零食王国” 的核心是打造一座 “零食游乐场”,而非传统零售店,把全球各类零食汇集于此,让这里成为大人小孩
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台积电业绩再超预期,半导体扩产潮下的“卖铲人”蓝英装备迎价值重估
——从上游设备到国产替代,三重逻辑共振 2026年4月16日,全球半导体制造龙头台积电发布2026年第一季度业绩报告,净利润达5,725亿元新台币,同比增长58%,毛利率高达66.2%,两项核心指标均远超市场预期。强劲的业绩数据再次印证了全球AI芯片需求的持续井喷,也标志着半导体产业链景气度正从下游向上游加速传导。 在这一轮扩产潮中,作为半导体制造关键环节的精密清洗设备供应商,蓝英装备(300293) 正站在产业红利与国产替代的双重风口之上。 台积电业绩超预期释放的信号:上游设备需求将持续扩容
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从英伟达涨价、DeepSeek适配到壁仞新高,看华东重机的GPU价值重估机遇
2026年的算力市场,正在发生一系列深刻变化。如果你最近关注AI和芯片领域的动向,大概已经捕捉到了三个关键信号: 信号一:英伟达高端GPU租赁价格持续飙升,算力供给严重不足。 进入2026年开年,全球人工智能算力需求持续井喷。业内监测数据显示,截至2月底,英伟达高端GPU租赁价格较上月普遍上涨15%-30%,其中H200时租价格攀升至7.5-8.0元/卡时,月租金达6.0-6.6万元,环比涨幅高达25%-30%。H200交付订单已排至2027年第二季度,H100排至2027年第一季度。算力供需严
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华东重机——Token经济学, 类比 大胜达
一、先说大胜达:跨界“抢”GPU,连续涨停!凭什么? 很多朋友问我,大胜达怎么突然就连续涨停了?仔细看背后逻辑——其实市场在疯狂追逐“国产GPU+AI推理”这个黄金赛道。 2026年3月18日晚间,原本做纸包装的大胜达突然发布公告:拟通过股权受让及增资方式,合计投资5.5亿元,拿下国产GPU企业芯瞳半导体22.98%的股权,直接坐上二股东位置。 消息一出,大胜达连续涨停,两天两板,封单资金高达2.72亿元。 芯瞳半导体做的是通用高性能GPU,可为数字孪生、人工智能、科学计算等领域提供算力底座。更
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液冷+山东+最小市值 ---伟隆股份 补涨圣阳
一、OpenAIInfra社区“兆瓦级算力系统”发布:液冷时代全面来临 2026年4月15日,Open AI Infra社区“兆瓦级算力系统”项目正式发布。这一项目由中国移动、字节跳动、百度、京东、快手等顶级用户方,华为、新华三、超聚变、锐捷等头部算力企业,以及液冷、供电、互联等社区产业伙伴共同倡议,旨在攻关兆瓦级算力系统核心技术瓶颈。 与此同时,《GCC 液冷整机柜系统架构设计规范》《GCC 液冷整机柜接口规范》《AIDC 基础设施规范》三项技术规范也一并推出,为超大规模算力基础设施建设提供了
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对标九安医疗--好想你,鸣鸣很忙一役开启价值重估之路
回顾九安医疗23年发布一季报,因动态市盈率A股最低,市场给了一波4.5板的涨幅,我们来看好想你,鸣鸣很忙的投资市值已超过50亿港元,若反应到一季报的非经常性受益,动态市盈率A股最低。 且,鸣鸣很忙作为一次教科书级别创投案例,我们可以期待好想你未来更多成功的创投项目。3月到4月,九安医疗因kimi的成功案例走了一波气势如虹的上涨走势,好想你具备补涨属性,且调整时间足够,业绩优秀。 一、鸣鸣很忙一役:一次教科书级的创投案例 2026年1月28日,量贩零食行业龙头"鸣鸣很忙"(01768.HK)正式登
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从红枣大王到资本赢家:好想你“零食王国”背后的产业投资密码
2026年4月17日,一座挑战世界纪录的“最大零食店”——“零食王国”,将在长沙芙蓉广场正式开门迎客。 超过1.2万平方米的沉浸式空间、汇聚全球70个国家和地区3.5万款零食、7万根棒棒糖拼成的周杰伦《范特西》封面墙、34根透明管道装填50万颗糖果的梦幻长廊……这座“可逛、可玩、可拍、可买”的零食主题乐园,尚未开业便已引爆社交网络,被网友称为“零食界迪士尼”。 而这座“零食王国”的背后操盘手,正是刚刚登陆港交所的鸣鸣很忙集团(01768.HK)——中国最大的休闲食品饮料连锁零售商,旗下拥有“零食
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2026-04-13 14:50:37
华远控股连续5涨停之后,谁是下一个补涨标的?京投发展:同一逻辑、更优禀赋的"北京国资净壳"
核心逻辑一句话概括:华远控股的走强是"北京国资房企+已完成/拟剥离地产业务+资产注入预期"的三重共振。京投发展作为同样由北京市国资委控股、已公告拟全面剥离房地产开发业务、控股股东总资产近万亿的标的,与华远控股在同一逻辑链条上,补涨空间清晰可见。 一、华远控股的上涨逻辑: 近期市场的重要暗线之一是"国资退房+壳资源重估"。华远控股(600743)自2026年4月7日起连续5个交易日涨停,累计涨幅超过61%。 华远控股的上涨逻辑可以拆解为三层: 逻辑层次 华远控股的具体情况 第一层:国资背景 控股股
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华远控股
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京投发展
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2026-04-13 14:33:51
荣耀"闪电"摘冠引爆人形机器人新赛道:爱施德、天音控股核心受益
手机厂商跨界"造人",荣耀摘下首冠 在2026年4月11日至12日凌晨的北京亦庄测试赛中,荣耀旗下高性能人形机器人"闪电"凭借超强的高动态运控能力、精准自主决策和实时感知,一举斩获测试赛冠军。谁能想到,在人形机器人赛道率先拔得头筹的,居然是一家手机厂商。 就在测试赛夺冠后,荣耀全球首席营销官关海涛正式确认,旗下两款人形机器人"闪电"与"元气仔"将于2026年4月19日参加北京亦庄半程马拉松赛事。这标志着荣耀成为全球首家以正式参赛者身份派遣机器人参与马拉松的智能终端企业,突破了科技产品与体育竞技之
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天音控股
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爱施德
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2026-04-13 14:28:26
迅策大涨分析-- 歌华有线70倍投资受益
一、事件背景:迅策科技今日大涨驱动因素 4月13日,"词元第一股"迅策科技(03317.HK)股价逆市飙涨,盘中最高涨幅超过23%,再度刷新上市以来历史新高,年内累计涨幅高达658%。 本轮上涨的直接催化剂是:4月12日,迅策科技与深圳数据交易所正式签署战略合作协议,双方将在三大方向展开合作: 联合推动企业数智化转型,拓宽数据要素和人工智能创新业务; 共建数据资产化与数据资产入表服务体系,推动数据资产合规化发展; 打造具身智能数据规范体系,覆盖智能机器人、自动驾驶、智能终端等场景。 更深层次的驱
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迅策
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歌华有线
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2026-04-13 11:15:25
汇绿生态,光模块核心标的资产注入预期抬升,钧恒科技或是后续产业重估关键抓手
汇绿生态当前的核心看点,已经切到光通信资产注入预期下的产业重估逻辑。结合控股子公司的产业资源看,武汉钧恒科技有限公司是汇绿生态当前最值得跟踪的核心资产。钧恒科技深耕光模块行业超过10年,是一家聚焦高速光模块、有源光缆(AOC)及光引擎的光通信核心产品提供商,产品覆盖400G、800G及1.6T等高速光互联领域,深度嵌入AI算力数据中心产业链,稀缺性突出。 产品端,钧恒科技拥有硅光模块通用光路技术、硅光芯片及其光引擎技术、硅光耦合自检测闭环控制方案技术、光相重合双透镜同步自动耦合技术等多种核心技术
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汇绿生态
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2026-04-13 10:49:18
苹果AI眼镜年底前有望正式亮相 -- 宜安科技有望深度受益
一、苹果AI眼镜最新进展:N50设计已定型,年底前有望正式亮相 2026年4月12日,彭博社知名科技记者马克·古尔曼在最新一期《Power On》通讯中爆料,代号N50的苹果AI眼镜已完成四种核心设计定型。目前苹果设计团队正在测试4种不同镜框款式,包括经典大框(类似Meta Ray-Ban Wayfarer)、纤细框(风格接近库克常佩戴的眼镜),以及大号和小号两种尺寸的椭圆/圆形边框,配色涵盖黑色、海蓝色、浅褐色等多种选择。 古尔曼预测,该产品将于2026年底或2027年初发布,2027年正式上
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宜安科技
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