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只买龙头的龙头选手
2026-06-26 14:01:05
掩膜板将再涨30%,交货时间至45-75天--汇通能源押注张汝京布局掩模板
掩膜板下半年将再涨最多30%,交货时间拉长3-5倍至45-75天。汇通能源押注张汝京布局掩模板掩膜版下半年将再涨最多30%,交货时间拉长3-5倍至45-75天。全球光掩膜版市场长期被日本凸版(Toppan,35%)、日本大日本印刷(DNP,30%)和美国Photronics(15%)三巨头垄断,合计拿下80%以上份额。中国半导体光掩膜版整体进口率约90%,高端进口率高达97%。汇通能源精准押注半导体“卡脖子”环节,直接拿下张汝京创办的兴华芯7.43%股权,开启从能源服务商到半导体材料标的的估值重
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汇通能源
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清溢光电
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龙图光罩
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只买龙头的龙头选手
2026-06-16 13:36:23
奥克股份300082,电子电路铜箔添加剂SPS量价齐升,尚未被资金充分挖掘的隐形核心标的
吉和昌(奥克股份持股近四成),国内双赛道龙头,同时覆盖锂电铜箔添加剂 + HVLP 高频铜箔添加剂,客户:诺德、嘉元、德福、铜冠铜箔、金安、海亮;上游原料主要采购奥克股份聚醚。 吉和昌生产销售的剂聚二硫二丙烷磺酸钠SPS-CF是先进电子铜箔生产中的关键功能性添加剂。在实际应用中,SPS-CF的加入有助于获得更低轮廓、更均匀的毛面,这对于提升负极活性物质的附着力和电池循环稳定性至关重要。在高端电子电路用铜箔中,它能优化铜箔的耐折性与抗高温氧化能力,确保其在印制电路板(PCB)制造及后续组装过程中具
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铜冠铜箔
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奥克股份
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只买龙头的龙头选手
2026-06-15 21:19:15
台积电准备全面量产“面板级封装(PLP)“半导体
#台积电准备全面量产“面板级封装(PLP)“半导体。 🔥事件:台积电(TSMC)最新加速布局的面板级封装技术(官方命名为 CoPoS —— Chip on Panel on Substrate,预计本月即2026年6月完成试产线建设,2028-2029年大规模量产),正在成为半导体设备与特殊材料领域的下一个“超级风口”。 解法:从“圆”变“方”:台积电的 CoPoS(扇出型面板级封装 FOPLP)直接改用 600mm × 600mm 的方形玻璃/有机基板。 🚀受益标的: 【TCL科技】:旗下
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TCL科技
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美迪凯
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中天精装
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国星光电
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机器人
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2026-06-10 20:07:14
维远股份--卡位树脂和PMA 双赛道
我们通过怡达股份和圣泉股份年报分析 怡达股份年报显示PMA上游主要原材料环氧丙烷, 维远股份(600955):产能40万吨/年,采用HPPO法,布局PDH→环氧丙烷 滨化股份(601678):国内氯醇法环氧丙烷龙头,产能51万吨/年红宝丽(002165):现有环氧丙烷产能12万吨/年,规划扩至25万吨/年 圣泉集团年报显示原材料采购苯酚 综上, 维远股份,依托上下游产业链深度布局,维远股份(600955)精准卡位树脂与PMA双赛道。公司以40万吨/年HPPO法环氧丙烷装置为核心,打通“PDH—环
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维远股份
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圣泉集团
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2026-06-09 12:40:26
岳阳兴长:掘金PPE上游“咽喉”,A股最纯单体映射
当市场聚焦PPO(聚苯醚)这一特种工程塑料时,岳阳兴长已悄然卡位产业链上游的“供给安全”核心——2,6-二甲酚(DMP)。子公司新岭化工拥有4000吨/年2,6-二甲酚装置,并配套1.5万吨/年邻甲酚、7000吨/年间对甲酚,形成国内稀缺的酚类单体矩阵。公司2021、2022、2025年报持续明确,2,6-二甲酚主要下游正是PPO/PPE。 2025年业绩迎来明确边际改善: 2,6-二甲酚需求增长、价格上涨,新岭化工全年实现营业收入1.90亿元、净利润843万元,加工费用下降,高附加值占比显著提
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岳阳兴长
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圣泉集团
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只买龙头的龙头选手
2026-06-08 20:11:45
新时达--达实智能补涨
1. 逻辑补涨,新时达机器人IoT运维云平台通过云端化、智能化、可视化的技术路径,实现机器人装备的全生命周期管理,让设备管理从“被动维护”转向“主动预防”,最终迈向“预测性运维”。 达实智能:达实智能是国内首批物理AI服务商,定位AI驱动智慧空间,自研AIoT V7.1平台,接入豆包、通义千问等三大国产大模型,“判别式+生成式”双AI引擎落地,覆盖智慧建筑、算力中心、智慧医疗三大高景气场景 2.名字补涨,新时达倒写=达实新 3.新时达补充逻辑: FAB键合设备,工业AI+FAB键合 FAB键合设
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绿的谐波
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新时达
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2026-06-08 11:53:25
对位芳纶--光纤光缆关键材料
天风电新芳纶研究: 对位芳纶在AIDC中用量持续通胀,主要是AI数据中心光纤用量是传统数据中心的5-10倍,同时在单芯公里的用量持续提升,预计从0.04kg通胀到0.06kg,甚至更高。 按照对位芳纶在光缆中用量为0.05kg/芯公里计算,25年光缆对应芳纶需求同增76%,假设26-28光缆需求cagr100%,预计26年对位芳纶需求0.7万吨,28年则增至3.3万吨,而当前全球对位芳纶产能12万吨,叠加军用领域无人机等需求扩张,对位芳纶后续供给持续紧张。 光缆用芳纶当前价格处于历史底部,在10
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泰和新材
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中化国际
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蓝丰生化
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2026-06-05 12:41:56
玻璃基板遗珠--亚玛顿
二连板三峡新材因639.8亩玻璃基板被市场挖掘 市场还未挖掘到亚玛顿 公众号发布的800亩电子级玻璃基板 原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/kSzqGVGixUP1iW-1XEJk4Q 项目占地800亩,由常州亚玛顿股份有限公司建设,主要生产厚度为0.55毫米至1.1毫米的超高清玻璃基板。据亚玛顿方面介绍,该产品具有极强的弯曲特性、优越的抗冲击能力和优良的钢化性能,广泛应用于超高清电视、智能手机、电脑等智能电子产品显示屏制造。 近年来,公司持续向光电显示领域拓展,攻
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2026-05-27 09:27:08
双汇发展食品安全事件----得利斯
近日,国内肉制品行业巨头双汇发展因食品安全问题再次被推上舆论的风口浪尖。据黑龙江省市场监督管理局通报,双汇发展控股子公司望奎双汇北大荒食品有限公司生产的一批次"猪后鞧肉",被检出林可霉素残留量高达7700μg/kg,超出国家食品安全标准限量近38倍。该批次产品已流入当地连锁超市,存在严重的食品安全隐患。 面对双汇将问题根源指向"上游养殖环节"、试图推卸主体责任的回应,得利斯在食品安全领域的做法形成了鲜明对比。公司构建了覆盖"饲料育种-生态养殖-科学屠宰-精深加工-冷链物流-终端服务"的全链条可追
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得利斯
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2026-05-27 08:55:10
硅宝科技:TIM1芯片导热材料 + MicroLED巨量转移
硅宝科技:TIM1芯片导热材料突破AI散热瓶颈,有机硅LOCA用于MicroLED巨量转移,5000吨电子封装产线即将放量 [玫瑰]TIM1界面芯片导热材料:公司自研硅宝拓利TLN-40 TIM1界面导热材料,具备优异导热性、粘接性及间隙变化耐受性,精准匹配AI芯片高集成、高功耗散热需求。产品已进入下游芯片厂商验证阶段,有望打破海外垄断,切入AI算力核心供应链。 [玫瑰]有机硅LOCA胶供货京东方:全资子公司拓利科技生产有机硅LOCA胶,与辰显光电在MicroLED项目合作开发巨量转移关键材料,
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2026-05-27 08:53:25
康达新材:PCB上游关键树脂,CMP抛光液+MLCC
康达新材:PCB上游关键树脂材料突破,CMP抛光液+靶材卡位半导体封测,LTCC全产业链布局MLCC [庆祝]PCB上游材料:子公司大连齐化量产双酚A型环氧树脂及稀释剂,用于PCB油墨、IC塑封料、元器件浇铸料;控股公司康成达创电子级双马来酰亚胺树脂已通过客户技术验证并小批量供货,应用于高速覆铜板、BT载板。 [庆祝]半导体封测CMP:自主研发氧化铈CMP抛光液项目拟向目标客户送样,同时ITO靶材、氧化铝靶材加速推进上机验证,瞄准半导体制造与显示面板领域的抛光及溅射环节,切入集成电路材料国产替代
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2026-05-18 09:17:09
⭕️#MicroLED光通信:AI算力光互连新赛道,Credo正式商用引爆产业奇点
⭕️#MicroLED光通信:AI算力光互连新赛道,Credo正式商用引爆产业奇点 事件:近日,高速连接解决方案商Credo正式商用Micro LED光互连方案ZeroFlap,并在2025年Q3完成对Hyperlume的收购,将Micro LED核心技术收入囊中。Micro LED凭借关断零功耗、NRZ调制+宽并行通道的超低能耗优势,正成为AI数据中心短距高速传输的关键技术。部署方面,Credo推出的有源LED光缆传输距离达30米,线缆厚度较传统方案锐减75%,在保持高可靠性的同时,解决了传统
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2026-05-13 14:48:41
道明光学(002632):石墨烯散热膜供应商,产品应用于努比亚多款手机
5月13日,据蓝鲸科技援引知情人士消息,追觅科技旗下首款手机产品追觅AURORA手机将于2026年第四季度正式发布,产品线分为旗舰版、模块化摄影旗舰版与高奢定制版三个版本,售价覆盖万元至十万元区间。 根据相关报道,追觅AURORA高奢定制版已确定上市,旗舰版与模块 化摄影旗舰版仍在最终确认中。在销售策略上,追觅将采取全球同步 上市的策略,主打海外市场,国内市场同步跟进,首销目标定为10万 台以上。报道分析称,其高奢定制版主要承担拉升品牌形象的作用 ,实际销量占比较小,走量任务仍将落在旗舰版和模块
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道明光学
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2026-05-08 13:23:19
卡莱特--华为超节点,算子优化与算力调度,参投token工厂无问芯穹
我们先来看看无问芯穹,商业模式。这不就是被称token第一股的迅策吗? 国内AGI Infra的头部玩家无问芯穹就已扎根于AI的底层基础设施建设,它的Token生产等服务,已经铺进Kimi、GLM、MiniMax、DeepSeek这些头部模型的底层——几乎每个用过国产大模型的人,都间接用过它的服务 依托Agentic MaaS平台,无问芯穹针对GLM、Kimi、MiniMax、DeepSeek、通义千问等国产主流开源模型提供高性能的服务优化,精度对齐率>99.9%,吞吐量提升2-3倍,整体时延缩
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2026-05-08 10:19:38
平陆大运河核心受益-五洲交通
先说结论: 广西交通投资集团是平陆集团大股东之一,五洲交通则是交通投资集团的上市平台。五洲交通控股子公司岑兴建材已获得运河砂石骨料独家运输权,参与港口建设。运河通航将打通西江—北部湾—东盟的最短水运通道,广西及西南地区货物经平陆运河出海,较经广州港出海缩短内河航程560公里以上,如果说平陆运河是大动脉,那五洲交通就是通行的毛细血管,遍布外围交通,旗商贸、物流等资产核心受益于未来的东盟贸易区。 一、建材运输独占鳌头,运河建设释放百亿级红利 平陆运河项目估算总投资约727亿元,其建设过程中已完成超3
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五洲交通
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