异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
唐生
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
唐生
只买龙头的老股民
2026-07-23 20:37:28
7.24 热点前瞻:半导体,算力光通信,电网迎来催化
一、半导体先进封装 逻辑看点:行业工艺持续迭代,适配 AI 硬件发展需求,产业链国产自主推进节奏稳步向前,前期经历持续调整,板块内部波动消化充分,短期存在修复空间。 相关标的:长电科技、通富微电S长电科技(sh600584)S 二、算力光通信 逻辑看点:各地算力设施持续落地建设,高速数据传输组件需求稳步拓宽,新技术方案持续落地催化板块情绪,赛道长期发展空间具备想象空间,留意板块内高低切换节奏。 相关标的:中际旭创、新易盛S中际旭创(sz300308)S 三、电网与储能设备 逻辑看点:大范围高温天
S
长电科技
S
中际旭创
S
中国西电
S
中航光电
S
以岭药业
0
0
0
0.50
唐生
只买龙头的老股民
2026-07-22 21:30:20
7.23 热点前瞻:算力硬件、脑机接口、智算基建、创新药多条主线迎来催化
一、算力超节点:行业主流演进方向,配套零部件迎来增量机遇 逻辑看点:AI 算力竞争重心由单芯片性能转向系统级集群方案,超节点依靠高速互联实现多芯片协同运算,适配超大模型训练推理。整机柜功耗大幅提升,液冷散热、高速连接器、正交背板、高压供电等配套部件刚需凸显,国内供应链厂商持续受益。 相关个股:中航光电、博威合金、恒为科技S中航光电(sz002179)S 二、脑机接口:政策持续加持,行业迈入商业化验证关键阶段 逻辑看点:国家级政策、地方发展规划相继出台,重点扶持脑机接口技术攻关与产业落地。康复医疗
S
中航光电
S
创新医疗
S
锐捷网络
S
药明康德
S
阳光诺和
0
4
1
0.52
唐生
只买龙头的老股民
2026-07-21 21:21:31
7.22 热点前瞻:AI 云、低空经济、国产算力、智能体、煤炭多赛道迎催化
一、AI 云服务:全新分层计费落地,大幅降低企业 AI 运营成本 逻辑看点:头部云厂商推出分层差异化算力计费方案,按需匹配算力规格、下调单价,有效压缩企业规模化部署 AI 的开支。行业竞争由模型参数比拼转向落地应用与智能体生态综合比拼,具备全栈适配能力的厂商持续受益。 相关个股:恒生电子、每日互动 S恒生电子(sh600570)S 二、低空经济:展会即将启幕,政策技术双向赋能打开成长空间 逻辑看点:行业重磅展会即将举办,低空通航、无人机、城市空中出行需求稳步扩容。政策持续完善配套规范,飞行器软硬
S
恒生电子
S
中信海直
S
沐曦股份
S
中煤能源
S
普洛药业
0
0
1
0.44
唐生
只买龙头的老股民
2026-07-20 08:42:30
7.20 热点前瞻:电力、智能驾驶、人形机器人、光芯片、大模型多点催化
一、虚拟电厂:新型电力系统刚需,行业迈入规模化落地阶段 逻辑看点:夏季用电高峰来临,电网调节缺口凸显,数据中心、充电桩、工商业柔性负荷资源持续扩容。多地样板项目落地,虚拟电厂可聚合多元可调资源参与电力交易,产业从试点示范转向规模化推广,成长空间广阔。 相关个股:国电南自、南网能源S南网能源(sz003035)S 二、高阶智能驾驶:商用时间表明确,产业链景气持续上行 逻辑看点:行业给出清晰落地节奏,2027 年 L3 大范围商用、2028 年城区 L4 规模化落地。配套标准逐步完善,车企与技术厂商
S
长光华芯
S
格灵深瞳
S
南网能源
S
铂力特
S
深信服
0
0
0
0.11
唐生
只买龙头的老股民
2026-07-16 15:25:53
7.17热点解析,算力液冷,存储半导体,国产信创软硬件
一、算力液冷温控板块 个股:川润股份、英维克 S川润股份(sz002272)S 逻辑看点:高密度智算集群持续推进搭建,高功率硬件带动散热配套需求持续拓展,多地新建算力园区能耗管控标准持续收紧,液冷方案逐步成为机房建设优先选用路线;板块前期经历阶段性震荡休整,区间支撑逐步夯实,顺着算力基建持续落地迎来区间修复机会,算电协同新模式持续拓宽赛道长期拓展空间。 二、存储半导体材料板块 个股:兆易创新、江化微 S兆易创新(sh603986)S 逻辑看点:全球存储产业链供需环境持续改善,AI 硬件迭代提升存
S
川润股份
S
兆易创新
S
中国长城
0
0
0
0.44
唐生
只买龙头的老股民
2026-06-11 21:15:14
6.12 热点前瞻:AI 全产业链景气上行,锂电 / 化工 / 周期板块多点发力
一、存储芯片:AI 催生超级周期,供需缺口延续涨价行情 逻辑看点:AI 算力拉动存储需求爆发,一季度存储板块营收环比大涨超八成,长协订单锁定业绩。原厂扩产受限,供需紧缺格局或将延续至 2027 年,合约价稳步上行,封测、检测厂商满产盈利改善。 相关个股:精测电子、深科技S精测电子(sz300567)S 二、AI 智能体:跨终端生态落地,行业成长空间广阔 逻辑看点:荣耀与微信落地 A2A 智能体互通功能,实现语音互联操作。配套政策持续扶持,企业级智能体赛道前景辽阔,金融、政企数字化加速搭载 AI
S
精测电子
S
高伟达
S
诺德股份
S
富满微
S
昊华能源
0
0
1
0.06
编辑交易计划
上一页
1
下一页
前往
页
9
关注
4
粉丝
2.23
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3