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余一拾柒
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-07-09 12:57:30
【申万军工+TMT等】华丰科技260708:从铜到光,AI算力连接平台型公司!
铜+光连接平台型公司!看2000亿! 一、AI超节点+服务器端高速线模组+CPU Socket,贡献1200亿市值! 超节点机柜背板连接器:从华为到CSP供应商! 华为昇腾供应中份额维持一供,预计今年50%份额(H客户未来三年需求量巨大)。#950产品快速爬坡供不应求、目标Q3月产1万套、Q4月产4万套(近期新增) 同时,国内超节点机柜人才主要来自华为,公司凭借该优势向CSP厂商切入: 1)阿里:玄武1.0-3.0平台中标,3年10亿元订单规模;2)字节:多项目推进,下半年上量,#单项目体量可达
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华丰科技
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-07-09 12:55:03
重视算力资产,重申看好云与算力租赁|中信证券计算机
叙事改善,重视算力核心资产: 7月1日,Meta宣布将开始向外部客户出售其多余的算力, 这标志着大云厂商修正速率的阶段性见顶,但并非整个资本开支周期的见顶。云厂商本轮跑输,下探空间有限,但基本面支撑依然强劲,云产业链和算力租赁已进入量价齐升的景气上行周期。随着市场叙事逐渐转向交易生意和利润率本身,我们认为可以重视具备自持算力的核心资产,重申看好云与算力租赁。 云厂商量价齐升,指引逐渐上修: 阿里云:FY27Q1进一步加速,收入增速+45%,管理层指引继续加速;EBITA margin 11%–1
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智微智能
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行云科技
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-07-09 10:08:57
上次冰点推荐龙辰科技30cm,这次重点推荐康美特
一、市场情绪需要反弹:冰点已至,半导体是资金唯一抱团方向 康美特7月8日上市首日暴涨400%,7月9日早盘继续冲高。在市场情绪从冰点回暖的节点,刚上市、无套牢盘、辨识度拉满的新股,天然是短线资金回流的首选载体。半导体是当下弱市里唯一有政策("十五五"AI攻坚)+周期(存储涨价、三星利润暴增)双轮驱动的方向,情绪一旦反弹,这条线上的标的享受的情绪溢价最高。 二、个股弹性:北交所新股,流通盘极小,筹码干净到离谱 康美特流通股本仅约8486万股,流通市值30多亿,盘子轻到一根手指就能撬起来。 无历史套
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京东方A
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康美特
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-07-08 23:02:44
【浙商计算机 刘雯蜀】智微智能:半年度业绩大超预期,智算高增长逻辑加速兑现
1、#半年度业绩大超预期,增速远超股权激励解锁目标:公司发布2026年半年度业绩预告,预计归母净利润3.50亿—4.17亿元,yoy+244.56%—309.65%;扣非归母净利润3.34亿—4.00亿元,yoy+281.00%—356.47%;基本每股收益1.07—1.27元/股。 半年报净利润上限已接近全年股权激励解锁目标,高成长逻辑加速兑现。#公司2026Q2归母净利润约 2.41 亿—3.00亿元,同比大幅增长约 305%—416%、环比增长约 121%—182%;2026Q2扣非归母净
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智微智能
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余一拾柒
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2026-07-07 13:40:21
【东吴电子陈海进】怎么看#长光华芯的成长性及估值重塑空间?
EML+CW激光芯片实现量产突破,兑现行业紧缺红利 公司搭建EML、CW Laser、VCSEL全品类光芯片IDM体系, 实现设计、晶圆制造到封测全流程自主可控,打破海外供应链垄断。EML领域,公司100G EML已稳定量产,补齐国内高端量产空白;适配1.6T光模块的200G PAM4 EML已完成送样,带宽突破60GHz,匹配主流架构,同时前瞻布局100GHz+单波400G EML,同步海外巨头预研3.2T迭代技术。CW芯片正向200mW+高功率产品迭代,精准匹配硅光、CPO高端刚需。高端产品
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长光华芯
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-07-06 22:55:54
【天风通信】永鼎股份业绩点评:光纤业务贡献Q2弹性利润,积极看好公司后续发展,持续推荐!
事件:公司发布上半年业绩预告,归母净利润为5-7亿元,按照中值6个亿计算,同比增长88%(去年同期主要为联营企业处置子公司的投资收益,经营利润很少), 按照Q2中值4.5亿利润计算,环比增长183%,符合我们此前的预期。 Q2业绩快速增长,主要是由于光纤光缆业务贡献弹性利润,汽车线束和海外工程业务利润同比有所下降,对利润造成一定程度的拖累,若加回,则预计Q2利润可达到5亿以上。 子公司鼎芯光电目前CW光源放量出货且产能持续爬坡,并已获得其他大客户订单,后续出货量有望加速释放,目前公司光芯片产品处
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永鼎股份
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-07-01 09:42:48
汇报【天风电新】振华股份:金属铬切入BE供应链,SOFC的需求将在下半年开始拉动
公司6月之前金属铬的产能基本被收储锁定,没有余量开拓新的客户。6月交储完成后即有余量供应SOFC等领域的需求,公司也已提前与SOFC连接体客户进行对接,#近期公司取得某连接体客户的金属铬订单正式切入Bloom-Energy供应链。 Bloom Energy的连接体供应商有三家:Stackpole(德昌电机控股)、保来得和先导薄膜。目前公司已经取得一家客户的正式订单,预计7月底之前要完成数百吨金属铬产品交付,客户给的明年指引也非常超预期。此外,公司也与另一家客户开始正式接触。#SOFC对金属铬的需
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振华股份
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余一拾柒
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2026-06-30 10:27:42
【力诺药包】董事长交流要点:玻璃原片—玻璃基板生产核心,千亿成长之路【东北计算机】
#公司拥有三十多年硼硅玻璃生产经验,核心技术为玻璃与金属封接技术,可实现金属与玻璃膨胀系数同频匹配,该技术此前已应用于太阳能发电管,且是与航天五院联合研发的成果。 #资金准备充分新建高硼硅产线加速落地: 公司配备1吨级中试孵化炉,可根据客户需求快速调整玻璃配方,是行业内少有的拥有该吨位中试炉的企业。目前公司拥有7-8亿元未使用授信,新建一条8吨级量产线的8亿元资金需求可快速落地,资金层面无压力。 #公司高硼硅玻璃技术路线对标肖特BF33配方,已掌握高硼硅玻璃配方调节能力,可根据客户需求调整介电常
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京东方A
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力诺药包
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2026-06-30 09:59:57
# 利通电子(603629)深度推荐:中报业绩爆发+算力涨价双轮驱动,A股高端算力规模龙头
## 一、核心推荐逻辑概述 当前市场正处于**中报业绩预增**与**算力涨价**双主线交织的炒作窗口,利通电子作为A股纯高端算力租赁规模第一的标的,兼具业绩高弹性与行业稀缺性双重属性。2025年半年报已验证算力业务爆发式增长,2026年中报业绩有望再创历史新高,叠加算力租金持续上行的行业β,形成"业绩兑现+涨价催化+规模壁垒"的三重共振。 --- ## 二、半年报业绩:同比环比大幅增长,算力业务成核心引擎 ### 2025年半年报核心财务数据 | 指标 | 2025H1 | 同比增速 | 备注
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利通电子
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2026-06-29 13:24:10
【中泰电子】【富满微】主业持续超预期,最低估值AI模拟公司
#AI模拟芯片布局超预期 1)efuse、2)Drmos。主要目标客户为北美客户,其中efuse已研发产品,DrMOS预计年底出产品,3)此外光模块部分芯片启动研发。 #上游产能及原材料成本锁定超预期 上游晶圆产能提升数倍,封测上游核心物料铜等锁定低价,较低价格可维持至年底。 #此轮产能布局为21年6倍 封测产能今年年底将达到年初1.5倍。此轮整体产能为21年6倍布局,潜在弹性巨大。 #主业持续超预期 公司此前发布多轮涨价函,累计平均涨幅30-40%,当前订单持续供不应求,Q2毛利率持续增长,业
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富满微
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-06-25 13:25:36
继续坚定半导体设备的主线
核心观点: 先进、存储两大下游共振,半导体设备仍是景气度最高的赛道之一! 海外WFE公司已经走出波澜壮阔的行情,自25年4月至今,#泛林股价翻4倍、爱德万股价翻4倍、应材股价翻3倍,近期仍在存储+先进逻辑共振下持续新高,国内设备公司仍在上涨的起点。 先进逻辑扩产将进一步演绎半导体设备超级周期 全球先进逻辑面临陡峭的上行周期,台积电指引26年capex增速超30%,核心即是看到先进制程和AI超预期的持续真实需求。先进逻辑的扩产不仅是商业竞争,更是全球科技制高点的卡位战,国内扩产斜率只会更甚。 去年
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中芯国际
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至纯科技
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-06-23 10:41:13
【中金机械】强瑞技术液冷进展超预期更新
我们在静默期结束第一时间组织电话会,公司首次公开场合交流液冷相关进展: 1)业绩:一季度发出业绩更正公告,扣除股份支付费用950万元后仍实现高双位数增长。 一方面,一季度淡季,往年一季度盈亏平衡,对全年利润影响小;另一方面,受半导体零部件搬迁、无刷电机扩产、服务器组装线验收等影响,确认收入稍微延后至二季度。 公司给出明确业绩指引,二季度预计8000万元,三/四季度单季度2e以上利润,全年保持5e利润预期。2027年液冷放量背景下,利润展望10e。 2)inner-manifold:公司最大爆发点
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英维克
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追涨杀跌的剁手专业户
2026-06-22 10:53:17
重视【龙蟠科技】(603906/2465):买主业送锂矿,高安全边际高赔率的锂矿新星!
1、锂电中游和上游5月涨价确定性最强的是碳酸锂,买锂电的涨价品种首选是锂矿/钠电(高成长性的锂矿影子方向); 2、需求端5月排产新高,碳酸锂供给端4月类库5月去库,5月迎来最强主升,碳酸锂即将突破20W,现货带期货,锂矿公司接连新高,后面定价中枢向20万元/吨甚至更高拔升,5月碳酸锂的现货、期货、股票共振; 3、公司是锂电材料企业中唯一当前落地锂矿布局的公司(25年前瞻性低价布局抄底),也同样是锂矿公司中往27年看业绩底扎实的标的,买主业(主业27年15E*15倍=225E,主业15E为中性预测
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华盛锂电
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-06-21 10:29:24
金富科技机构纪要汇总
金富科技:定增募资加码液冷扩产,激励&子公司股权转让落地利益共享【长江轻工-蔡方羿团队】 公司公告正式向5名激励对象以32.51元/股的价格,首次授予限制性股票195万股,叠加此前对液冷子公司创始人的股权转让落地,形成核心管理层的利益共享;同时以简易程序向特定对象发行股票预案,拟募资不超过3亿元,全部投向#金富华南液冷板生产基地项目#卓晖金属液冷组件扩产项目#联益热能液冷组件扩产项目。 公司液冷业务兑现确定性进一步提升。股权激励正式授予对象覆盖董事、高管及子公司核心人员,其中子公司核心人员获授1
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太极实业
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追涨杀跌的剁手专业户
2026-06-17 22:51:38
凌玮科技交流反馈,忽视异动公告,持续推荐【东北计算机】
炒作也没会说你有订单,是有需求,必须得用 #化学法填充比例提升的开始: M8-M9-未来正交背板需要全部上化学法硅微粉,仅M8化学法硅微粉填充量就在200~700g,不同填充比例影响产品性能; #M9vsM8化学法硅微粉价格+200%: 伴随着CCl升级(M9相对8 DF、CTE要求优化10%~20%),M9对硅微粉质量提出更高的要求,M8价格20~40w/t,M9接近100w/t; #终端客户认证十年磨一剑: 客户认证周期年度为单位,技术门槛&商务关系非常重要,并非追赶者短期送样就能解决的问题
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凌玮科技
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