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余一拾柒

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余一拾柒

2025-08-19 23:46:14

新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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余一拾柒

2025-08-12 13:57:00

不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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余一拾柒

2025-08-11 11:03:18

华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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华胜天成

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余一拾柒

2025-08-07 14:33:11

快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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申通快递
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顺丰控股

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余一拾柒

2025-08-07 10:28:58

今天快递异动原因

@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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余一拾柒

2025-08-05 23:13:33

今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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君实生物
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余一拾柒

2025-08-05 10:16:43

快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递
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圆通速递
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余一拾柒

2025-08-05 09:59:38

申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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余一拾柒

2025-08-04 21:03:37

【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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余一拾柒

2025-08-02 15:18:32

英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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余一拾柒

2025-08-02 10:26:58

英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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余一拾柒

2025-07-29 23:02:57

祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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余一拾柒

2025-07-28 11:24:10

上车了么，各位！！

@余一拾柒：新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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珍惜新恒汇上车机会

低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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余一拾柒

2025-07-26 10:43:47

锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

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今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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华胜天成

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28.88
余一拾柒

2025-08-07 14:33:11

快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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申通快递
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韵达股份
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顺丰控股

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余一拾柒

2025-08-07 10:28:58

今天快递异动原因

@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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余一拾柒

2025-08-05 23:13:33

今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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君实生物
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翰宇药业
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君实生物

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余一拾柒

2025-08-05 10:16:43

快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递
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圆通速递
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翰宇药业

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余一拾柒

2025-08-05 09:59:38

申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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申通快递
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翰宇药业

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余一拾柒

2025-08-04 21:03:37

【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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易点天下
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翰宇药业

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余一拾柒

2025-08-02 15:18:32

英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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英维克
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江海股份

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余一拾柒

2025-08-02 10:26:58

英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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英维克

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余一拾柒

2025-07-29 23:02:57

祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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祥鑫科技
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中大力德

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余一拾柒

2025-07-28 11:24:10

上车了么，各位！！

@余一拾柒：新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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余一拾柒

2025-07-28 10:52:30

珍惜新恒汇上车机会

低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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余一拾柒

2025-07-26 10:43:47

锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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锐捷网络
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东信和平
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西藏旅游

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余一拾柒

2025-08-19 23:46:14

新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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华胜天成

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余一拾柒

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不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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余一拾柒

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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余一拾柒

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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今天快递异动原因

@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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今天快递异动原因

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根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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余一拾柒

2025-08-05 23:13:33

今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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君实生物
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翰宇药业
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君实生物

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余一拾柒

2025-08-05 10:16:43

快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递
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圆通速递
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翰宇药业

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余一拾柒

2025-08-05 09:59:38

申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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申通快递
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余一拾柒

2025-08-04 21:03:37

【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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易点天下
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余一拾柒

2025-08-02 15:18:32

英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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余一拾柒

2025-08-02 10:26:58

英维克英伟达GB300液冷最大增量，单机价值量提升367%

一、GB200与GB300核心区别维度 GB200 GB300 升级幅度架构 Blackwell 基础架构 Blackwell Ultra 架构推理优化强化 FP4算力基准（较Hopper提升30倍） 15 PFlops/节点 +50% 显存配置 192GB HBM3e（8层堆叠） 288GB HBM3e（12层堆叠） +50%容量互连带宽 1.8TB/s（NVLink 5.0） 14.4TB/s（CX8技术） +100% 功耗(TDP) 1.2kW 1.4kW +16.7% 网络接口

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英维克

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余一拾柒

2025-07-29 23:02:57

祥鑫科技：新能源+机器人双轮驱动，下一个机器人黑马

一、基本面分析 1. 核心业务与增长逻辑 - 新能源汽车结构件：公司深度绑定比亚迪、宁德时代、华为等头部客户，动力电池箱体市占率15%（国内前三），单车价值量达1.5万-2万元。2024年新能源车业务收入38.13亿元（占比56.53%），但受行业价格战影响，毛利率下滑至13.21%。 - 储能与光伏业务：2024年储能收入12.17亿元（同比+123%），华为贡献80%以上订单，毛利率16.15%。光伏逆变器结构件受益于全球能源转型，2025年目标收入15亿元。 - 新兴赛道布局： - 人形机

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中大力德

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余一拾柒

2025-07-28 11:24:10

上车了么，各位！！

@余一拾柒：新恒汇，稳定币铲子股，树图链低估标的，国内知名金融公司合作商

发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。发行人的主要业务包括智能卡业务、蚀刻引线框架业务以及物联网eSIM芯片封测业务。智能卡业务是发行人的传统核心业务，主要包括智能卡芯片关键封装材料柔性引线框架产品的研发、生产和销售，以及主要依靠自产的柔性引线框架向客户提供

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余一拾柒

2025-07-28 10:52:30

珍惜新恒汇上车机会

低位，小流通，低市值，次新股，树图链核心概念股东信和平核心供应商，低位补涨

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余一拾柒

2025-07-26 10:43:47

锐捷网络(301165)AI时代的网络先锋， WAIC2025世界人工智能大会参展

参展企业名录中还有锐捷网络，低流通市值，仅有58亿，半年报大幅预增比上年同期增长：203.27% - 291.06% 图形好，底部不断提高，均线发散向上锐捷网络(60.81 +0.48%)成立于2003年，在全球拥有8大研发中心，业务覆盖100多个国家和地区，助力各行业客户实现数字化转型和价值升级。公司主要聚集网络设备、网络安全、云桌面三大产品线，其中，网络设备产品线收入贡献最高，占比超过70%，网络安全产品毛利率较高。公司重视自主研发，研发人员占比超过50%，采取经销为主，直销为辅的销售模

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