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余一拾柒

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余一拾柒

2025-08-27 06:53:54

再call伟隆股份【招商机械】

重要更新公司数据中心液冷阀门布局全面，一次侧的铸铁阀门＋二次侧的不锈钢阀门都有，与业务人员确认过，用于二次侧CDU的阀门已经批量供货海外数据中心，此前市场对公司能否做二次侧有一定分歧，现在明确公司能做液冷阀门整体解决方案，继续推荐！重申伟隆推荐逻辑：①数据中心阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上，且随着机柜功率提升，存在#用量增加+单价增加的通胀空间。②数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，伟隆是国内唯一有海外认证和项目经验，获得微软、亚马逊

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余一拾柒

2025-08-25 10:51:07

液冷阀门国产替代加速：2-3年认证高壁垒，伟隆股份手握微软/NV订单剑指50%外资份额

核心结论：阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上。数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，已经有海外认证和项目经验的企业（如伟隆）拥有先发优势，有望受益于海外AIDC资本扩张周期，并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%，未来2-3年内国内企业有望获得外资一半的份额。# 继续重点推荐伟隆股份~ 价值量高：在液冷机柜材料成本中，阀门占比5-6%，泵占比3-4%，合计约10%。以英伟达GB200的72标准柜为例，阀门价值量为10w/机柜。

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余一拾柒

2025-08-25 08:13:02

光纤龙头乘风起，多元化布局打开新空间——长飞光纤投资价值分析

数字经济浪潮下，长飞光纤作为全球光纤光缆行业领军者，正通过多元化布局和创新技术驱动，迎来新一轮成长周期。近年来，随着全球数字化进程加速，尤其是人工智能、云计算等技术的快速发展，对光纤网络等基础设施提出了更高要求。作为国内光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤（601869）凭借其技术优势和多元化布局，正受到越来越多机构投资者的关注。多家券商发布研报看好公司发展，其中民生证券、天风证券等机构均给予“买入”或“增持”评级。 --- 01 行业地位与技术优势长飞光纤是国内光纤光缆行业的龙头企业。公司主

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长飞光纤

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余一拾柒

2025-08-21 22:51:12

科创信息的华为+树图链双引擎——稳定币跨境结算与国产算力替代的百亿政务蓝海

一、树图链战略卡位：政务场景的稳定币清结算入口合资公司深度绑定树图链技术科创信息与湖南湘江树图（树图链关联方）合资成立湖南树图科创（持股49%），专注政务区块链场景落地。已承接湖南省全域电子证照系统，发放 230万张数字身份证，被国务院列为政务创新典型案例，2025年新增订单突破8亿元。稳定币跨境清算的潜在突破口树图链是国内唯一合规公有链（网信办备案），实测吞吐量达 15,000 TPS（以太坊75倍），为人民币稳定币提供高效跨境清结算通道。科创信息作为政务端落地主体，有望承接 “

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余一拾柒

2025-08-21 10:00:00

稳定币ATM一体机：大国金融博弈下的宸展光电——人民币国际化的硬件支点与百亿设备替代浪潮

一、全球稳定币监管竞赛：金融主权争夺白热化美元霸权强化美国《GENIUS法案》强制稳定币储备资产锁定美元或美债（要求100%储备为美国国债/现金），将全球稳定币扩张转化为美债的“新消化系统”，为36万亿美元美债危机输血。 Tether持有985亿美元美债，跻身美债前十大海外持有者，每发行100亿美元稳定币即有60亿美元流入美国财政部。多极化货币体系突围香港《稳定币条例》允许锚定港元、美元及人民币的多元储备架构，本质是为人民币国际化铺设“链上通道”。中国拟推出人民币稳定币（路透社2025

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余一拾柒

2025-08-19 23:46:14

新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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余一拾柒

2025-08-12 13:57:00

不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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余一拾柒

2025-08-11 11:03:18

华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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余一拾柒

2025-08-07 14:33:11

快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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余一拾柒

2025-08-07 10:28:58

今天快递异动原因

@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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余一拾柒

2025-08-05 23:13:33

今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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余一拾柒

2025-08-05 10:16:43

快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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余一拾柒

2025-08-05 09:59:38

申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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再call伟隆股份【招商机械】

重要更新公司数据中心液冷阀门布局全面，一次侧的铸铁阀门＋二次侧的不锈钢阀门都有，与业务人员确认过，用于二次侧CDU的阀门已经批量供货海外数据中心，此前市场对公司能否做二次侧有一定分歧，现在明确公司能做液冷阀门整体解决方案，继续推荐！重申伟隆推荐逻辑：①数据中心阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上，且随着机柜功率提升，存在#用量增加+单价增加的通胀空间。②数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，伟隆是国内唯一有海外认证和项目经验，获得微软、亚马逊

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液冷阀门国产替代加速：2-3年认证高壁垒，伟隆股份手握微软/NV订单剑指50%外资份额

核心结论：阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上。数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，已经有海外认证和项目经验的企业（如伟隆）拥有先发优势，有望受益于海外AIDC资本扩张周期，并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%，未来2-3年内国内企业有望获得外资一半的份额。# 继续重点推荐伟隆股份~ 价值量高：在液冷机柜材料成本中，阀门占比5-6%，泵占比3-4%，合计约10%。以英伟达GB200的72标准柜为例，阀门价值量为10w/机柜。

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光纤龙头乘风起，多元化布局打开新空间——长飞光纤投资价值分析

数字经济浪潮下，长飞光纤作为全球光纤光缆行业领军者，正通过多元化布局和创新技术驱动，迎来新一轮成长周期。近年来，随着全球数字化进程加速，尤其是人工智能、云计算等技术的快速发展，对光纤网络等基础设施提出了更高要求。作为国内光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤（601869）凭借其技术优势和多元化布局，正受到越来越多机构投资者的关注。多家券商发布研报看好公司发展，其中民生证券、天风证券等机构均给予“买入”或“增持”评级。 --- 01 行业地位与技术优势长飞光纤是国内光纤光缆行业的龙头企业。公司主

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科创信息的华为+树图链双引擎——稳定币跨境结算与国产算力替代的百亿政务蓝海

一、树图链战略卡位：政务场景的稳定币清结算入口合资公司深度绑定树图链技术科创信息与湖南湘江树图（树图链关联方）合资成立湖南树图科创（持股49%），专注政务区块链场景落地。已承接湖南省全域电子证照系统，发放 230万张数字身份证，被国务院列为政务创新典型案例，2025年新增订单突破8亿元。稳定币跨境清算的潜在突破口树图链是国内唯一合规公有链（网信办备案），实测吞吐量达 15,000 TPS（以太坊75倍），为人民币稳定币提供高效跨境清结算通道。科创信息作为政务端落地主体，有望承接 “

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稳定币ATM一体机：大国金融博弈下的宸展光电——人民币国际化的硬件支点与百亿设备替代浪潮

一、全球稳定币监管竞赛：金融主权争夺白热化美元霸权强化美国《GENIUS法案》强制稳定币储备资产锁定美元或美债（要求100%储备为美国国债/现金），将全球稳定币扩张转化为美债的“新消化系统”，为36万亿美元美债危机输血。 Tether持有985亿美元美债，跻身美债前十大海外持有者，每发行100亿美元稳定币即有60亿美元流入美国财政部。多极化货币体系突围香港《稳定币条例》允许锚定港元、美元及人民币的多元储备架构，本质是为人民币国际化铺设“链上通道”。中国拟推出人民币稳定币（路透社2025

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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再call伟隆股份【招商机械】

重要更新公司数据中心液冷阀门布局全面，一次侧的铸铁阀门＋二次侧的不锈钢阀门都有，与业务人员确认过，用于二次侧CDU的阀门已经批量供货海外数据中心，此前市场对公司能否做二次侧有一定分歧，现在明确公司能做液冷阀门整体解决方案，继续推荐！重申伟隆推荐逻辑：①数据中心阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上，且随着机柜功率提升，存在#用量增加+单价增加的通胀空间。②数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，伟隆是国内唯一有海外认证和项目经验，获得微软、亚马逊

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伟隆股份
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余一拾柒

2025-08-25 10:51:07

液冷阀门国产替代加速：2-3年认证高壁垒，伟隆股份手握微软/NV订单剑指50%外资份额

核心结论：阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上。数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，已经有海外认证和项目经验的企业（如伟隆）拥有先发优势，有望受益于海外AIDC资本扩张周期，并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%，未来2-3年内国内企业有望获得外资一半的份额。# 继续重点推荐伟隆股份~ 价值量高：在液冷机柜材料成本中，阀门占比5-6%，泵占比3-4%，合计约10%。以英伟达GB200的72标准柜为例，阀门价值量为10w/机柜。

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余一拾柒

2025-08-25 08:13:02

光纤龙头乘风起，多元化布局打开新空间——长飞光纤投资价值分析

数字经济浪潮下，长飞光纤作为全球光纤光缆行业领军者，正通过多元化布局和创新技术驱动，迎来新一轮成长周期。近年来，随着全球数字化进程加速，尤其是人工智能、云计算等技术的快速发展，对光纤网络等基础设施提出了更高要求。作为国内光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤（601869）凭借其技术优势和多元化布局，正受到越来越多机构投资者的关注。多家券商发布研报看好公司发展，其中民生证券、天风证券等机构均给予“买入”或“增持”评级。 --- 01 行业地位与技术优势长飞光纤是国内光纤光缆行业的龙头企业。公司主

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余一拾柒

2025-08-21 22:51:12

科创信息的华为+树图链双引擎——稳定币跨境结算与国产算力替代的百亿政务蓝海

一、树图链战略卡位：政务场景的稳定币清结算入口合资公司深度绑定树图链技术科创信息与湖南湘江树图（树图链关联方）合资成立湖南树图科创（持股49%），专注政务区块链场景落地。已承接湖南省全域电子证照系统，发放 230万张数字身份证，被国务院列为政务创新典型案例，2025年新增订单突破8亿元。稳定币跨境清算的潜在突破口树图链是国内唯一合规公有链（网信办备案），实测吞吐量达 15,000 TPS（以太坊75倍），为人民币稳定币提供高效跨境清结算通道。科创信息作为政务端落地主体，有望承接 “

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余一拾柒

2025-08-21 10:00:00

稳定币ATM一体机：大国金融博弈下的宸展光电——人民币国际化的硬件支点与百亿设备替代浪潮

一、全球稳定币监管竞赛：金融主权争夺白热化美元霸权强化美国《GENIUS法案》强制稳定币储备资产锁定美元或美债（要求100%储备为美国国债/现金），将全球稳定币扩张转化为美债的“新消化系统”，为36万亿美元美债危机输血。 Tether持有985亿美元美债，跻身美债前十大海外持有者，每发行100亿美元稳定币即有60亿美元流入美国财政部。多极化货币体系突围香港《稳定币条例》允许锚定港元、美元及人民币的多元储备架构，本质是为人民币国际化铺设“链上通道”。中国拟推出人民币稳定币（路透社2025

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余一拾柒

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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余一拾柒

2025-08-12 13:57:00

不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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余一拾柒

2025-08-11 11:03:18

华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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余一拾柒

2025-08-07 10:28:58

今天快递异动原因

@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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余一拾柒

2025-08-05 23:13:33

今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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余一拾柒

2025-08-05 10:16:43

快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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余一拾柒

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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再call伟隆股份【招商机械】

重要更新公司数据中心液冷阀门布局全面，一次侧的铸铁阀门＋二次侧的不锈钢阀门都有，与业务人员确认过，用于二次侧CDU的阀门已经批量供货海外数据中心，此前市场对公司能否做二次侧有一定分歧，现在明确公司能做液冷阀门整体解决方案，继续推荐！重申伟隆推荐逻辑：①数据中心阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上，且随着机柜功率提升，存在#用量增加+单价增加的通胀空间。②数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，伟隆是国内唯一有海外认证和项目经验，获得微软、亚马逊

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液冷阀门国产替代加速：2-3年认证高壁垒，伟隆股份手握微软/NV订单剑指50%外资份额

核心结论：阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上。数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，已经有海外认证和项目经验的企业（如伟隆）拥有先发优势，有望受益于海外AIDC资本扩张周期，并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%，未来2-3年内国内企业有望获得外资一半的份额。# 继续重点推荐伟隆股份~ 价值量高：在液冷机柜材料成本中，阀门占比5-6%，泵占比3-4%，合计约10%。以英伟达GB200的72标准柜为例，阀门价值量为10w/机柜。

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光纤龙头乘风起，多元化布局打开新空间——长飞光纤投资价值分析

数字经济浪潮下，长飞光纤作为全球光纤光缆行业领军者，正通过多元化布局和创新技术驱动，迎来新一轮成长周期。近年来，随着全球数字化进程加速，尤其是人工智能、云计算等技术的快速发展，对光纤网络等基础设施提出了更高要求。作为国内光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤（601869）凭借其技术优势和多元化布局，正受到越来越多机构投资者的关注。多家券商发布研报看好公司发展，其中民生证券、天风证券等机构均给予“买入”或“增持”评级。 --- 01 行业地位与技术优势长飞光纤是国内光纤光缆行业的龙头企业。公司主

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科创信息的华为+树图链双引擎——稳定币跨境结算与国产算力替代的百亿政务蓝海

一、树图链战略卡位：政务场景的稳定币清结算入口合资公司深度绑定树图链技术科创信息与湖南湘江树图（树图链关联方）合资成立湖南树图科创（持股49%），专注政务区块链场景落地。已承接湖南省全域电子证照系统，发放 230万张数字身份证，被国务院列为政务创新典型案例，2025年新增订单突破8亿元。稳定币跨境清算的潜在突破口树图链是国内唯一合规公有链（网信办备案），实测吞吐量达 15,000 TPS（以太坊75倍），为人民币稳定币提供高效跨境清结算通道。科创信息作为政务端落地主体，有望承接 “

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稳定币ATM一体机：大国金融博弈下的宸展光电——人民币国际化的硬件支点与百亿设备替代浪潮

一、全球稳定币监管竞赛：金融主权争夺白热化美元霸权强化美国《GENIUS法案》强制稳定币储备资产锁定美元或美债（要求100%储备为美国国债/现金），将全球稳定币扩张转化为美债的“新消化系统”，为36万亿美元美债危机输血。 Tether持有985亿美元美债，跻身美债前十大海外持有者，每发行100亿美元稳定币即有60亿美元流入美国财政部。多极化货币体系突围香港《稳定币条例》允许锚定港元、美元及人民币的多元储备架构，本质是为人民币国际化铺设“链上通道”。中国拟推出人民币稳定币（路透社2025

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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再call伟隆股份【招商机械】

重要更新公司数据中心液冷阀门布局全面，一次侧的铸铁阀门＋二次侧的不锈钢阀门都有，与业务人员确认过，用于二次侧CDU的阀门已经批量供货海外数据中心，此前市场对公司能否做二次侧有一定分歧，现在明确公司能做液冷阀门整体解决方案，继续推荐！重申伟隆推荐逻辑：①数据中心阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上，且随着机柜功率提升，存在#用量增加+单价增加的通胀空间。②数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，伟隆是国内唯一有海外认证和项目经验，获得微软、亚马逊

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余一拾柒

2025-08-25 10:51:07

液冷阀门国产替代加速：2-3年认证高壁垒，伟隆股份手握微软/NV订单剑指50%外资份额

核心结论：阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上。数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，已经有海外认证和项目经验的企业（如伟隆）拥有先发优势，有望受益于海外AIDC资本扩张周期，并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%，未来2-3年内国内企业有望获得外资一半的份额。# 继续重点推荐伟隆股份~ 价值量高：在液冷机柜材料成本中，阀门占比5-6%，泵占比3-4%，合计约10%。以英伟达GB200的72标准柜为例，阀门价值量为10w/机柜。

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余一拾柒

2025-08-25 08:13:02

光纤龙头乘风起，多元化布局打开新空间——长飞光纤投资价值分析

数字经济浪潮下，长飞光纤作为全球光纤光缆行业领军者，正通过多元化布局和创新技术驱动，迎来新一轮成长周期。近年来，随着全球数字化进程加速，尤其是人工智能、云计算等技术的快速发展，对光纤网络等基础设施提出了更高要求。作为国内光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤（601869）凭借其技术优势和多元化布局，正受到越来越多机构投资者的关注。多家券商发布研报看好公司发展，其中民生证券、天风证券等机构均给予“买入”或“增持”评级。 --- 01 行业地位与技术优势长飞光纤是国内光纤光缆行业的龙头企业。公司主

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余一拾柒

2025-08-21 22:51:12

科创信息的华为+树图链双引擎——稳定币跨境结算与国产算力替代的百亿政务蓝海

一、树图链战略卡位：政务场景的稳定币清结算入口合资公司深度绑定树图链技术科创信息与湖南湘江树图（树图链关联方）合资成立湖南树图科创（持股49%），专注政务区块链场景落地。已承接湖南省全域电子证照系统，发放 230万张数字身份证，被国务院列为政务创新典型案例，2025年新增订单突破8亿元。稳定币跨境清算的潜在突破口树图链是国内唯一合规公有链（网信办备案），实测吞吐量达 15,000 TPS（以太坊75倍），为人民币稳定币提供高效跨境清结算通道。科创信息作为政务端落地主体，有望承接 “

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2025-08-21 10:00:00

稳定币ATM一体机：大国金融博弈下的宸展光电——人民币国际化的硬件支点与百亿设备替代浪潮

一、全球稳定币监管竞赛：金融主权争夺白热化美元霸权强化美国《GENIUS法案》强制稳定币储备资产锁定美元或美债（要求100%储备为美国国债/现金），将全球稳定币扩张转化为美债的“新消化系统”，为36万亿美元美债危机输血。 Tether持有985亿美元美债，跻身美债前十大海外持有者，每发行100亿美元稳定币即有60亿美元流入美国财政部。多极化货币体系突围香港《稳定币条例》允许锚定港元、美元及人民币的多元储备架构，本质是为人民币国际化铺设“链上通道”。中国拟推出人民币稳定币（路透社2025

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余一拾柒

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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余一拾柒

2025-08-12 13:57:00

不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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余一拾柒

2025-08-11 11:03:18

华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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余一拾柒

2025-08-07 10:28:58

今天快递异动原因

@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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余一拾柒

2025-08-05 23:13:33

今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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余一拾柒

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快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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余一拾柒

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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余一拾柒

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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再call伟隆股份【招商机械】

重要更新公司数据中心液冷阀门布局全面，一次侧的铸铁阀门＋二次侧的不锈钢阀门都有，与业务人员确认过，用于二次侧CDU的阀门已经批量供货海外数据中心，此前市场对公司能否做二次侧有一定分歧，现在明确公司能做液冷阀门整体解决方案，继续推荐！重申伟隆推荐逻辑：①数据中心阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上，且随着机柜功率提升，存在#用量增加+单价增加的通胀空间。②数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，伟隆是国内唯一有海外认证和项目经验，获得微软、亚马逊

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液冷阀门国产替代加速：2-3年认证高壁垒，伟隆股份手握微软/NV订单剑指50%外资份额

核心结论：阀门价值量10w/机柜，按26年出货10w个机柜，整体需求在100亿以上。数据中心要求高，认证周期至少2-3年，海外资质更难拿，已经有海外认证和项目经验的企业（如伟隆）拥有先发优势，有望受益于海外AIDC资本扩张周期，并在国产替代中拿到更多份额。目前外资占70-80%，未来2-3年内国内企业有望获得外资一半的份额。# 继续重点推荐伟隆股份~ 价值量高：在液冷机柜材料成本中，阀门占比5-6%，泵占比3-4%，合计约10%。以英伟达GB200的72标准柜为例，阀门价值量为10w/机柜。

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光纤龙头乘风起，多元化布局打开新空间——长飞光纤投资价值分析

数字经济浪潮下，长飞光纤作为全球光纤光缆行业领军者，正通过多元化布局和创新技术驱动，迎来新一轮成长周期。近年来，随着全球数字化进程加速，尤其是人工智能、云计算等技术的快速发展，对光纤网络等基础设施提出了更高要求。作为国内光纤光缆行业的龙头企业，长飞光纤（601869）凭借其技术优势和多元化布局，正受到越来越多机构投资者的关注。多家券商发布研报看好公司发展，其中民生证券、天风证券等机构均给予“买入”或“增持”评级。 --- 01 行业地位与技术优势长飞光纤是国内光纤光缆行业的龙头企业。公司主

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科创信息的华为+树图链双引擎——稳定币跨境结算与国产算力替代的百亿政务蓝海

一、树图链战略卡位：政务场景的稳定币清结算入口合资公司深度绑定树图链技术科创信息与湖南湘江树图（树图链关联方）合资成立湖南树图科创（持股49%），专注政务区块链场景落地。已承接湖南省全域电子证照系统，发放 230万张数字身份证，被国务院列为政务创新典型案例，2025年新增订单突破8亿元。稳定币跨境清算的潜在突破口树图链是国内唯一合规公有链（网信办备案），实测吞吐量达 15,000 TPS（以太坊75倍），为人民币稳定币提供高效跨境清结算通道。科创信息作为政务端落地主体，有望承接 “

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稳定币ATM一体机：大国金融博弈下的宸展光电——人民币国际化的硬件支点与百亿设备替代浪潮

一、全球稳定币监管竞赛：金融主权争夺白热化美元霸权强化美国《GENIUS法案》强制稳定币储备资产锁定美元或美债（要求100%储备为美国国债/现金），将全球稳定币扩张转化为美债的“新消化系统”，为36万亿美元美债危机输血。 Tether持有985亿美元美债，跻身美债前十大海外持有者，每发行100亿美元稳定币即有60亿美元流入美国财政部。多极化货币体系突围香港《稳定币条例》允许锚定港元、美元及人民币的多元储备架构，本质是为人民币国际化铺设“链上通道”。中国拟推出人民币稳定币（路透社2025

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新北洋：稳定币硬件入口+连续5期净利翻倍！海外扩张与京东协同引爆第二增长曲线

一、核心推荐逻辑：三重拐点共振业绩爆发式增长连续5期净利增速＞50%：2025年H1净利润预增100%-120%至3,470-3,820万元，主要源于费用优化（研发费率降至16.6%）及海外订单放量。毛利率持续修复：从2022年低于30%回升至2025年Q1的26.75%，供应链优化+海外高毛利业务（占比42%）驱动盈利改善。稳定币硬件入口卡位跨境支付场景落地：智能POS终端支持美元/港元稳定币实时结算，应用于京东东南亚榴莲贸易链，缩短资金周转60%+，降低汇率损失。京东科技深度绑定

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不知道小黑子上车没

@余一拾柒：华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析：🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承

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华为CANN开源引爆“算力军备赛”，华胜天成：坐收“军火分销”万亿红利！

基于华为全面开源CANN（昇腾AI计算架构）的产业变革背景，华胜天成（600410.SH）作为华为生态核心伙伴，其战略价值与成长潜力可从以下维度深度解析： 🚀 一、CANN开源重塑格局，华胜天成坐拥“三重生态红利” 智算中心“御用总包”地位固化华为全国在建21个智算中心中，华胜天成承接15个总集成项目，最新天津河北区项目提供300P算力（相当于30万台家用电脑），合同明确享有“后续扩容优先续签权”。 → 商业价值：每颗昇腾芯片销售都为华胜带来“装修式”订单，总包业务毛利稳定在25%，账期仅6

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快递反内卷涨价最受益的是申通快递

快递行业"反内卷"涨价背景下最受益的上市公司分析在国家邮政局推动的"反内卷"政策背景下，快递行业正迎来价格修复期，多家上市公司将从中受益。根据最新研究数据和分析，申通快递(002468.SZ)将成为最受益的上市公司，这主要得益于其高业绩弹性、低单票利润基数及差异化战略布局。以下从政策背景、受益原因、详细数据测算及比较等方面进行深入分析。一、政策背景与行业现状快递行业的"反内卷"政策始于2025年7月国家邮政局党组的明确表态，旗帜鲜明地反对"内卷式"竞争，要求完善市场规则体系，依法整治末端服

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@余一拾柒：快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服

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今日尾盘港股创新药君实生物大涨33%，关注A股映射

根据公开信息综合分析，港股君实生物（01877.HK）在2025年8月5日单日涨幅高达33.75%，主要原因包括以下几个方面：一、市场传闻：重磅BD（业务拓展）合作预期 1. 大额BD交易猜测 - 市场传闻君实生物可能即将签署高额海外授权协议，金额猜测从100亿至150亿美元不等，涉及核心管线如PD-1/VEGF双抗（JS207）、EGFR/HER3 ADC（JS212）等。 - 此前公司通过配股融资10.26亿港元，明确将70%资金用于推进这三款重点管线的研发，进一步强化BD预期。 2. 管

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快递反内卷消息汇总，重点推荐申通快递

根据全网公开信息综合整理，2025年7月以来快递行业“反内卷”政策及提价动态的核心进展如下： 📅 一、政策监管动态国家邮政局高规格会议定调 7月29日座谈会：国家邮政局局长赵冲久主持，中通、圆通、韵达、申通、极兔等企业负责人参会，明确要求“旗帜鲜明反对内卷式竞争”，整治末端服务质量及农村违规收费问题，强调企业主体责任和网络稳定性。政策延续性：与2021年“反内卷”路径高度相似（当时推动单票价格涨0.6元），但本次法律配套更强——新修订《价格法》《反不正当竞争法》将于10月15日施行，明确低

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申通快递，快递反内卷最大弹性标的

以下是基于历史复盘和本轮“反内卷”政策的对比分析，重点聚焦申通快递（002468）的弹性逻辑： 📊 一、历史复盘：2021年反内卷涨幅龙头——圆通速递（600233）政策背景 2021年8月：国家邮政局推动“派费上涨0.1元/单”，整治低价倾销，义乌单票价格从2.64元涨至3.38元（涨幅28%）。盈利修复：圆通单票利润从0.07元跳升至0.23元（增幅229%），2021Q4净利润同比暴增202%。股价表现半年涨幅近200%：政策落地后，圆通因成本优化（数字化降本+航空运力扩建）和盈

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【深度剖析】易点天下（301171.SZ）：AI+出海双轮驱动，业绩高增+技术壁垒，为何被

1. 业绩高增长：营收增速93%，扣非净利增长30.78% - 2025年Q1营收9.29亿元，同比+93.18%，远超行业平均增速（数字营销行业CAGR约12%）。 - 扣非净利润6124万元，同比+30.78%，核心业务盈利能力持续增强。 - 经营性现金流2024年增长219%至4.73亿元，2025年Q1虽短期承压（-3002万元），但主要系业务扩张投入，全年现金流改善趋势不变。对比美股AppLovin（2024年Q3增速39%），易点天下的增速是其2.4倍，但PE仅54倍（AppLov

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英维克关注英伟达gb300液冷最大增量

英伟达GB300作为Blackwell架构的升级产品，在上市时间、性能规格及配件需求上与GB200存在显著差异。以下从三个维度展开分析： ⏰ 一、GB300上市时间表量产与出货计划工程样品与小批量测试：2025年Q2启动（原计划） 3 10 。限量生产启动：2025年7月（供应链确认） 4 11 。全面量产与出货：2025年9月（戴尔、广达等合作伙伴同步推进） 2 4 5 。 ⚙️ 二、GB200与GB300核心区别 1. 架构与性能升级维度 GB200 GB300 升级幅度架构 B

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