异动
关注
社群
交易计划
产业库
搜公告
搜互动
产业库
时间轴
AI助手
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
余一拾柒
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-18 08:54:35
平治信息交流更新:B300拿货渠道通畅+最优租赁条件,Token工厂打开利润空间
#公司已经具备稳定拿B300的能力。公司未来全力锚定B300拿卡,当前已经找到可靠稳定渠道,拿货渠道价格550-560万/台(3T内存), 目前公司已经有90台B300交付计费,到年底预计上架800台B300。2027年整体预计新增2000台,整体在租预计达到2800台; #目前租赁订单条件为市场最优。平治通过深度绑定客户,拿到了最优的租赁条件,无需承担IDC机柜费用与电费,与其他租赁公司形成较鲜明对比,公司只需将设备组网放入机房,组网到位即可,我们测算下来,按1024台(8096卡)集群计算,
S
平治信息
S
多氟多
S
合肥城建
3
1
0
1.06
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-18 08:43:44
2026年5月18日重点看低开机会
2026年5月18日重点看低开机会,平开冲高下杀看承接 市场只有低开才是机会,周五美股大跌,经过周末两天大家都忘了,长鑫、spaceX消息一出,大家又有点兴奋,但实际周五的盘面早有反馈,半导体设备,兆易都提前涨了,开太高容易兑现,今天最好的走势是指数低开,把筹码锁住,要不直接冲大概率被杀 计划就是等指数低开,或者冲高杀下来看谁承接好再买,感觉是不好操作,长鑫吹太狠了 方向还是科技趋势股 长鑫重点看设备和兆易 还有央视吹的光纤中天、长盈 算力工厂 润建 钨钢棒短缺 中钨高新,鼎泰高科 中钨高新 (
S
兆易创新
S
多氟多
0
0
1
0.03
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-17 21:16:53
【天风通信】润建股份涨停:已披露授信&资产池规模超400亿,AI算力驱动大机遇
润建股份今日涨停,我们前期底部提示重视润建股份投资机会,重要互联网大厂核心算力合作伙伴: 算力规模持续提升,期待大规模算力集群业务落地:算力网络业务上,公司在手算力规模持续提升,业务实现高速增长。#公司作为阿里云、百度等核心算力合作伙伴(同时预计有新的重磅互联网客户落地),期待更大规模算力订单与合作落地。五象云谷一期可容纳2个万卡集群,二期可容纳7~8个万卡集群,整体10万卡规模。 公司自2025年发布资产池业务,授信担保等合计授信规模超400亿,持续扩大算力运营规模。目前在手的算力持续增加中,
S
润建股份
S
多氟多
2
1
1
1.52
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-15 13:21:45
【领益智造】连续大资金净流入,液冷加速,叠加机器人和主业,合计看2000亿,重点关注
液冷:领益控股子公司立敏达#26Q1收入同比约【+200%】利润同比约【+600%】。GTC大会上,立敏达展示Rubin系列inner Manifold和UQD/MQD产品,其中立敏达为inner manifold唯一大陆厂商。下半年Rubin系列规模出货,有望进一步带动立敏达业绩放量。 根据目前在手订单,立敏达26年收入指引20亿+,净利率10%-15%,其中液冷14-15亿(冷板5e+、busbar 3e+、UQD 2e、Manifold 2e、光模块2e)、风冷6-7亿,#27年目标40-
S
领益智造
0
2
0
0.26
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-15 13:19:19
英唐智控(SZ300131)Lumentum合作有望全面展开!
英唐智控(SZ300131)Lumentum合作有望全面展开! #预期和lumentum全面合作,CPO、OCS等,近期已顺利接洽,预期6月有进一步重大突破 #公司拟100%收购光隆集成,收购推进顺利,能力触达OcS核心零部件及OCS整机组装,小通道已量产出货,128/256等大通道产品有望在2026年逐步推向市场,海外与国内大客户业务持续推进,订单有望数倍增长! #掌握核心mems设计/代工:当前OCS核心部件MEMS供应关键,公司日本IDM工厂拥有近20年的MEMS振镜研发经验并实现量产。$
S
英唐智控
10
5
8
2.98
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-14 13:34:23
AI 光通信最稀缺 + 涨幅最低的 3 个黄金细分(2026 年 5 月最新)
核心结论:光模块、光器件等中游环节已普遍上涨 3-10 倍,真正的机会已全面上移至上游 "卡脖子" 材料与核心芯片。以下 3 个细分领域同时满足全球供需缺口 > 30%、国产替代率 < 10%、板块平均涨幅 < 2 倍三大条件,是当前 AI 光通信产业链中性价比最高、弹性最大的洼地。 一、TOP1:磷化铟(InP)衬底 —— 光芯片的 "地基",全球缺口 70%+ 稀缺性逻辑(无可替代 + 供给冻结) 绝对刚需:是 800G/1.6T/3.2T 高速光模块中 EML 激光器、探测器的唯一核心衬底
S
福晶科技
S
裕太微电子
16
6
7
2.19
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-14 13:14:50
【晶盛机电】AI打开碳化硅衬底应用场景,晶盛SiC放量在即
1、碳化硅衬底行业反转在即,核心驱动因素为AI打开应用场景:(1)HVDC率先放量:AI服务器的功耗持续攀升,对电源系统提出了极高要求, 英伟达数据中心供电架构从传统低压系统向800伏高压直流(HVDC)架构演进,SiC凭借更耐高压、散热性更强等优势,天生比硅更适应高压环境;(2)三星正式重启8英寸碳化硅(SiC)代工业务,2027年建成试点线、2028年实现量产;(3)碳化硅龙头Wolfspeed公布了2026财年第三季度(截至2026年3月31日)财报,公司当期营收约1.502亿美元,同比下
S
天岳先进
S
晶升股份
S
晶盛机电
2
1
0
0.39
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-13 14:23:35
【东田微】法拉第旋片供需缺口加大,国产有望弯道超车
东田微已经明确隔离器产品大量出货,伴随涨价将受益巨大 东田微已经明确隔离器产品大量出货,伴随涨价将受益巨大 东田微已经明确隔离器产品大量出货,伴随涨价将受益巨大 #物料紧缺后法拉第旋片价格有望进一步上涨。法拉第旋片是光模块上游价格涨幅最高的物料,一旦SGGG大幅大概率导致旋片价格进一步上涨,相关公司盈利能力有望大幅提升。 受益标的【东田微】是隔离器环节辨识度较高的标的,当前隔离器是上游元器件中最紧缺的环节之一,中日贸易问题进一步加剧了物料紧缺,公司凭借隔离器的供给优势具备行业话语权,可通过涨价或
S
东田微
S
福晶科技
S
中际旭创
S
中国长城
2
1
1
2.49
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-12 22:00:17
【国联民生】马斯克一同访华关注商业航天飞沃科技:火箭端最强王者,打造能力矩阵
【国联民生】飞沃科技:火箭端最强王者,打造能力矩阵 整体叙事不变,进入5月中下旬催化密集,板块前期换手充分,进入新一轮行情爆发期。 公司:逐步形成火箭代工角色,兑现所有承诺! 1、发动机3D打印:通过收购新杉宇航切入,拳头产品涵盖发动机涡轮泵+推力室,壁垒高价值量大,下游与天兵、蓝箭、星火、星际等客户密切合作,充分印证技术实力。 2、整流罩:引入四川光合空间团队,人员体制出身,技术能力和经验丰富,结合上市公司资金实力实现赋能。 3、贮箱:子公司已经成立,业务有序开展。 4、其他可以期待。 股价思
S
信维通信
S
飞沃科技
0
2
0
1.22
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-05-12 10:23:03
【DBDZ】磷化铟供不应求,博杰股份再推荐
【DBDZ】磷化铟供不应求,博杰股份再推荐 高速光芯片放量,#磷化铟是高速有源光芯片的重要基础材料,用于EML、DFB、CW光源、部分探测器等。26/27年800G+1.6T放量,再加上CPO,同步对优质衬底需求爆发式提高。 #磷化铟衬底供不应求。供给端前期产能储备不足,大量厂商设备尚未进场,短期内难以匹配下游需求,涨价趋势显著;叠加出口管制下海外供给盘收缩,行业紧平衡有望延续,具备衬底产能和客户资源的厂商价值凸显。#AXT电话会表示InP供应缺口将持续至2028年。 海外供应商住友、AXT、J
S
云南锗业
S
博杰股份
1
4
0
1.64
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-04-27 11:24:49
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵
【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 【华鑫电子】持续坚定看好#航天电器 昇腾中三维一体产品矩阵 珍惜低吸机会,all in 华为 ,不要在黎明前的黑暗中投降 子公司华旃在昇腾#下一代光互联中进展非常顺利,核心主导地位,具体产品为光柔板,最大限度减少外部跳线和整理需求。 公司在昇腾产品矩阵中聚焦互联和液冷,互联和液冷本质上也是集成模块化出货,具体产品包括#光互联(光柔板)+cabletray+液冷模组,在昇腾光互联上处于核心地位,cable tray上是新晋供应商,液冷模组
S
航天电器
S
华电辽能
S
亨通光电
1
1
0
1.26
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-04-26 20:52:53
【小熊团队】智微智能业绩快评:业绩同比高增,强烈看好全年业绩增长
26Q1业绩同比高增,25全年业绩稳步增长。26Q1公司实现收入13.03亿元,同比+52.96%、环比+16.99%;实现归母净利润1.09亿元,同比+159.13%、环比+172.87%;实现扣非归母净利润1.0亿元,同比+177.69%、环比+423.29%,业绩爆发式增长,主要系智算业务收入爆发所致。2025年全年实现收入40.87亿元,同比+1.30%;实现归母净利润1.71亿元,同比+36.84%;实现扣非归母净利润1.27亿元,同比+18.39%。 26年国内AI芯片市场加速增长,
S
智微智能
0
1
0
1.37
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-04-23 20:52:31
均胜电子光模块更新
均胜电子光模块更新均胜电子光模块更新均胜电子光模块更新 #公司入股新菲光13.5%股权,切入光模块业务。 新菲光最大客户为甲骨文,北美工厂80%产能供应甲骨文。海外客户还包括谷歌、微软、亚马逊(均在送样阶段,部分已有小批量订单)。 #以1.6T光模块为主(占比50%),同时覆盖800G、400G光模块;1.6T光模块主要供应甲骨文。目前订单27年月交付10万片。 #若2028年实现40亿收入、30%净利润率(对应12亿净利润),按光模块行业25倍PE估算,估值约250-280亿元;公司计划争取控
S
均胜电子
0
1
1
0.39
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-04-03 13:38:43
Lumentum暴涨最直接受益者,2026业绩拐点全面引爆
## 剑桥科技:Lumentum暴涨最直接受益者,2026业绩拐点全面引爆 过去一周,A股光通信板块全线爆发。而这轮行情最核心的导火索,正是Lumentum股价的持续暴涨——4月2日单日大涨8.81%至764.65美元[reference:0];过去一年累计涨幅已超过940%[reference:1]。引发这轮暴涨的根本原因,是英伟达向Lumentum**战略投资20亿美元**,并附带为期七年的采购承诺,全力锁定AI数据中心高端激光元件供应[reference:2]。作为A股中与Lumentum
S
剑桥科技
S
罗博特科
0
1
1
1.30
余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2026-04-01 20:03:35
泰金新能(688813)——市值分析:国产替代龙头,目标市值看翻倍!
一、业绩层面:高增长+高确定性,基本面硬核 1. 业绩持续高增,成长性无可挑剔 泰金新能近三年营收从10.05亿飙升至23.95亿,复合增长率47.78%;归母净利润从0.98亿增至2.04亿,复合增长率40.99%。2025年营收23.95亿、净利润2.04亿,在行业整体承压背景下仍保持正增长,实属难得。 2. 在手订单饱满,业绩确定性极强 截至2025年9月末,公司电解成套装备在手订单金额(不含税)达26.22亿元,相当于2025年全年营收的1.1倍。更猛的是,公司预计2026年上半年将完成
S
泰金新能
S
胜宏科技
S
津药药业
2
8
5
5.01
编辑交易计划
上一页
1
3
4
5
6
7
10
下一页
前往
页
24
关注
367
粉丝
464.85
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12