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余一拾柒
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2025-10-28 22:06:05
【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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平潭发展
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2025-10-26 11:04:04
臻镭科技(688270.SH):商业航天正宗标的,相关领域业绩大增,重点推荐
一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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2025-10-23 15:40:59
【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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中钨高新
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2025-10-23 09:45:48
鼎泰高科因为pcb钻针大涨,注意低位正宗中钨高新
中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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2025-10-22 22:20:17
珍惜博苑股份回调机会,碘化锂唯一龙头公司
当升科技互动表示公司氯碘复合硫化物固态电解质已导入多家头部客户批量验证,客户反馈性能优异。 碘化物龙头地位稳固 公司是国内无机碘化物领域的绝对龙头,2021 年国内市场份额达48.15%(国内供应口径),细分产品如三甲基碘硅烷市占率超72%。其自主研发的含碘废料回收技术,将碘回收率提升至98%-99%,显著降低原材料成本(回收成本仅为直接采购精碘的 50%),支撑毛利率长期高于行业平均水平。 固态电池材料卡位优势 公司通过与锂电材料龙头当升科技签署战略合作协议,成为氯碘复合硫化物电解质的核心供应
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博苑新材
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当升科技
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2025-10-21 14:32:10
京泉华 机构交流总结
1.中压高频变压器在sst产品中价值量约为0.3-0.4元/w,产品毛利率50%。 2.和伊顿合作研发中压高频变压器,目前为独供,今年出货1000-2000个模组,伊顿26年4-5月验证出阶段性结果 ,最快26Q4产生批量订单,同时与维谛、施耐德均有研发合作。 3.公司Q3业绩稳定,全年8000万,明年1.2亿。 伊顿SST高频变独供:与伊顿合作20+年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/W
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京泉华
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2025-10-17 06:52:23
晶盛机电(300316.SZ):碳化硅新势力崛起,对标纳微半导体的千亿级潜力标的
一、深度绑定新凯来,碳化硅产业链协同突破 晶盛机电与半导体设备龙头新凯来达成全链条技术协同,合作深度远超市场预期: 材料 - 设备闭环验证:晶盛机电为新凯来提供高纯 SiC 衬底,与新凯来的峨眉山系列 EPI 设备联合验证,成功将晶体缺陷率降至行业领先的 10⁴/cm² 以下。双方合作开发的 “高精度等离子工艺” 已进入中试阶段,直接适配英伟达 800V 架构需求。 产能配套与客户共享:新凯来的离子注入设备与晶盛机电的 ETCH 设备形成互补,共同服务于英飞凌、意法半导体等国际大厂。晶盛机电的
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晶盛机电
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2025-10-16 07:10:23
帝科股份收购存储芯片公司机构纪要汇总
一、收购事件核心内容 2025年10月14日,光伏导电银浆龙头企业帝科股份(300842.SZ)发布公告称,拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,交易完成后江苏晶凯将成为其控股子公司,纳入合并报表范围。此次收购是帝科股份继2024年9月收购因梦控股51%股权后的又一关键布局,旨在构建“芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试”一体化产业链闭环 。 江苏晶凯是国内少数具备完整存储芯片封测服务链的企业,业务覆盖存储晶圆分选测试、芯片封装方案设计、老化测试及成品测试等环节,尤其在
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帝科股份
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2025-10-14 06:59:29
石大胜华,下一个华胜天成,没个名字带华的都不简单
六氟磷酸锂价格连续大涨,再加上名字同时与指数共振,技术图形多方炮 凑字数当下六氟磷酸锂涨价潮来袭,石大胜华更成行业焦点。2025年10月价格突破6万元/吨,较7月低点大涨超27%,行业库存仅够1.5个月。而石大胜华1万吨六氟产能满产满销,70%出口韩国供应LG等巨头,液态锂盐装置还将单吨降本超千元。叠加与宁德时代等头部客户的深度绑定,涨价红利持续兑现。 名正则言顺,势强则业兴。石大胜华以“引领绿色发展”为使命,在锂价上扬周期中,正以名字里的“胜”者基因,书写新能源材料的华彩篇章。 当下六氟磷酸锂
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2025-10-13 17:50:16
【龙磁科技】高性能铁氧体产能继续扩张,AI芯片电感和车载电感放量在即
#公告建设越南龙磁二期。公司决定拟投资2.1亿元,建设越南龙磁二期工程,包括新增1万吨铁氧体永磁湿压磁瓦产能,并配套2.5万吨预烧料产能,在产能规模升级的同时向上游延伸产业链,实现永磁铁氧体原料的本地化供应。 #越南基地盈利能力强、继续扩张将显著增厚主业利润。越南基地具有显著的成本优势,上半年受益于海外涨价及产能释放,量价齐升,越南基地H1营收9064万元(+29.8%),净利润2949万元(+40.6%),净利率32.5%(+2.5pcts)。越南去年产能7千吨/年,截至目前已经实现1.2万吨
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龙磁科技
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2025-10-13 17:39:22
【国投机械】科瑞技术推荐:半导体新凯来核心精密部件供应商,重点推荐!
转载,理智观看 1、主业稳健。主业景气回暖:1)移动终端,占比近40%,公司是A客户的核心供应商,国内H客户持续贡献增量,保持稳定增长;#2)新能源设备,占比30%,公司聚焦锂电设备中后道,受益行业复苏和C客户扩产,订单保持快速增长;#3)精密零部件:占比20%,下游涵盖医疗、半导体、消费电子,延续高增趋势,主要增量来自H系(X等)客户。 2、半导体业务是核心。公司是H及X的长期合作伙伴,产品以零部件及设备为主。今年半导体相关业务继续保持高增,预计H系收入达到4亿,其中X占据重要地位,其提供的核
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2025-10-13 10:09:34
新增重大推荐【科瑞技术】新凯来供应商
Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商,预期差巨大 Xkl业务:1)gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台(用于生产gkj部件生产),在超高精度部件领域(1微米以下)拥有独家供应地位。 公司与Xkl业务合作超过5年,订单每年成倍增长,未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。 Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能;公司正在为Xkl建设两个工厂(东莞+苏州),26年1季度投产。 主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖,主营持续增长。25H1净利润1.23亿/y
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至纯科技
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2025-09-29 21:59:30
汉威科技(300007)深度报告:传感器龙头,电子皮肤打开空间
国内气体传感器市占率第一,柔性传感器打开成长空间 公司以传感器为核心,业务覆盖传感器、智能仪表、物联网(1.414 +0.43%)综合解决方案、公用事业(0.996 +0.10%)四大领域,2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%,毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业,高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势,积极推进光电类、柔性类传感器布局,是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一,柔性传感器产业化能力全球领先。主业迎来业绩拐
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汉威科技
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万向钱潮
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2025-09-28 08:47:43
昆仑万维AI时代的全球领跑者,商业化爆发前夜的核心标的
核心投资逻辑 昆仑万维以“AGI技术底座+AIGC应用爆发+全球化生态”构建三重增长极,2024年研发投入与业务扩张并举,短期业绩波动不改长期价值,AI产品矩阵商业化进入兑现期,有望成为全球AI产业的核心受益者。 一、行业赛道:AI产业高景气,应用落地迎爆发窗口 人工智能行业正处于技术突破与商业化落地的关键期,市场需求旺盛且尚未饱和,不存在产能过剩或持续衰退风险[__LINK_ICON]。2025年Q2阿里巴巴386亿“AI+云”资本开支计划,标志着国内巨头开启算力“军备竞赛”,带动AI全产业链
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万向钱潮
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2025-09-20 10:34:36
【国盛郑震湘团队】谷歌TPU持续放量,看好OCS产业链机遇
博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发,我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。 【为什么需要OCS】OCS不同于传统交换机,可直接进行光路交换,无需做光电转换,可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换,每一个数据包的信号处理,都会带来非常大的功耗开销,并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的
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【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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臻镭科技(688270.SH):商业航天正宗标的,相关领域业绩大增,重点推荐
一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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鼎泰高科因为pcb钻针大涨,注意低位正宗中钨高新
中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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珍惜博苑股份回调机会,碘化锂唯一龙头公司
当升科技互动表示公司氯碘复合硫化物固态电解质已导入多家头部客户批量验证,客户反馈性能优异。 碘化物龙头地位稳固 公司是国内无机碘化物领域的绝对龙头,2021 年国内市场份额达48.15%(国内供应口径),细分产品如三甲基碘硅烷市占率超72%。其自主研发的含碘废料回收技术,将碘回收率提升至98%-99%,显著降低原材料成本(回收成本仅为直接采购精碘的 50%),支撑毛利率长期高于行业平均水平。 固态电池材料卡位优势 公司通过与锂电材料龙头当升科技签署战略合作协议,成为氯碘复合硫化物电解质的核心供应
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1.中压高频变压器在sst产品中价值量约为0.3-0.4元/w,产品毛利率50%。 2.和伊顿合作研发中压高频变压器,目前为独供,今年出货1000-2000个模组,伊顿26年4-5月验证出阶段性结果 ,最快26Q4产生批量订单,同时与维谛、施耐德均有研发合作。 3.公司Q3业绩稳定,全年8000万,明年1.2亿。 伊顿SST高频变独供:与伊顿合作20+年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/W
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晶盛机电(300316.SZ):碳化硅新势力崛起,对标纳微半导体的千亿级潜力标的
一、深度绑定新凯来,碳化硅产业链协同突破 晶盛机电与半导体设备龙头新凯来达成全链条技术协同,合作深度远超市场预期: 材料 - 设备闭环验证:晶盛机电为新凯来提供高纯 SiC 衬底,与新凯来的峨眉山系列 EPI 设备联合验证,成功将晶体缺陷率降至行业领先的 10⁴/cm² 以下。双方合作开发的 “高精度等离子工艺” 已进入中试阶段,直接适配英伟达 800V 架构需求。 产能配套与客户共享:新凯来的离子注入设备与晶盛机电的 ETCH 设备形成互补,共同服务于英飞凌、意法半导体等国际大厂。晶盛机电的
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帝科股份收购存储芯片公司机构纪要汇总
一、收购事件核心内容 2025年10月14日,光伏导电银浆龙头企业帝科股份(300842.SZ)发布公告称,拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,交易完成后江苏晶凯将成为其控股子公司,纳入合并报表范围。此次收购是帝科股份继2024年9月收购因梦控股51%股权后的又一关键布局,旨在构建“芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试”一体化产业链闭环 。 江苏晶凯是国内少数具备完整存储芯片封测服务链的企业,业务覆盖存储晶圆分选测试、芯片封装方案设计、老化测试及成品测试等环节,尤其在
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石大胜华,下一个华胜天成,没个名字带华的都不简单
六氟磷酸锂价格连续大涨,再加上名字同时与指数共振,技术图形多方炮 凑字数当下六氟磷酸锂涨价潮来袭,石大胜华更成行业焦点。2025年10月价格突破6万元/吨,较7月低点大涨超27%,行业库存仅够1.5个月。而石大胜华1万吨六氟产能满产满销,70%出口韩国供应LG等巨头,液态锂盐装置还将单吨降本超千元。叠加与宁德时代等头部客户的深度绑定,涨价红利持续兑现。 名正则言顺,势强则业兴。石大胜华以“引领绿色发展”为使命,在锂价上扬周期中,正以名字里的“胜”者基因,书写新能源材料的华彩篇章。 当下六氟磷酸锂
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【龙磁科技】高性能铁氧体产能继续扩张,AI芯片电感和车载电感放量在即
#公告建设越南龙磁二期。公司决定拟投资2.1亿元,建设越南龙磁二期工程,包括新增1万吨铁氧体永磁湿压磁瓦产能,并配套2.5万吨预烧料产能,在产能规模升级的同时向上游延伸产业链,实现永磁铁氧体原料的本地化供应。 #越南基地盈利能力强、继续扩张将显著增厚主业利润。越南基地具有显著的成本优势,上半年受益于海外涨价及产能释放,量价齐升,越南基地H1营收9064万元(+29.8%),净利润2949万元(+40.6%),净利率32.5%(+2.5pcts)。越南去年产能7千吨/年,截至目前已经实现1.2万吨
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【国投机械】科瑞技术推荐:半导体新凯来核心精密部件供应商,重点推荐!
转载,理智观看 1、主业稳健。主业景气回暖:1)移动终端,占比近40%,公司是A客户的核心供应商,国内H客户持续贡献增量,保持稳定增长;#2)新能源设备,占比30%,公司聚焦锂电设备中后道,受益行业复苏和C客户扩产,订单保持快速增长;#3)精密零部件:占比20%,下游涵盖医疗、半导体、消费电子,延续高增趋势,主要增量来自H系(X等)客户。 2、半导体业务是核心。公司是H及X的长期合作伙伴,产品以零部件及设备为主。今年半导体相关业务继续保持高增,预计H系收入达到4亿,其中X占据重要地位,其提供的核
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新增重大推荐【科瑞技术】新凯来供应商
Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商,预期差巨大 Xkl业务:1)gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台(用于生产gkj部件生产),在超高精度部件领域(1微米以下)拥有独家供应地位。 公司与Xkl业务合作超过5年,订单每年成倍增长,未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。 Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能;公司正在为Xkl建设两个工厂(东莞+苏州),26年1季度投产。 主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖,主营持续增长。25H1净利润1.23亿/y
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汉威科技(300007)深度报告:传感器龙头,电子皮肤打开空间
国内气体传感器市占率第一,柔性传感器打开成长空间 公司以传感器为核心,业务覆盖传感器、智能仪表、物联网(1.414 +0.43%)综合解决方案、公用事业(0.996 +0.10%)四大领域,2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%,毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业,高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势,积极推进光电类、柔性类传感器布局,是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一,柔性传感器产业化能力全球领先。主业迎来业绩拐
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2025-09-28 08:47:43
昆仑万维AI时代的全球领跑者,商业化爆发前夜的核心标的
核心投资逻辑 昆仑万维以“AGI技术底座+AIGC应用爆发+全球化生态”构建三重增长极,2024年研发投入与业务扩张并举,短期业绩波动不改长期价值,AI产品矩阵商业化进入兑现期,有望成为全球AI产业的核心受益者。 一、行业赛道:AI产业高景气,应用落地迎爆发窗口 人工智能行业正处于技术突破与商业化落地的关键期,市场需求旺盛且尚未饱和,不存在产能过剩或持续衰退风险[__LINK_ICON]。2025年Q2阿里巴巴386亿“AI+云”资本开支计划,标志着国内巨头开启算力“军备竞赛”,带动AI全产业链
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昆仑万维
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2025-09-20 10:34:36
【国盛郑震湘团队】谷歌TPU持续放量,看好OCS产业链机遇
博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发,我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。 【为什么需要OCS】OCS不同于传统交换机,可直接进行光路交换,无需做光电转换,可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换,每一个数据包的信号处理,都会带来非常大的功耗开销,并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的
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光库科技
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豪威集团
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2025-10-28 22:06:05
【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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2025-10-26 11:04:04
臻镭科技(688270.SH):商业航天正宗标的,相关领域业绩大增,重点推荐
一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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2025-10-23 15:40:59
【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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2025-10-23 09:45:48
鼎泰高科因为pcb钻针大涨,注意低位正宗中钨高新
中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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珍惜博苑股份回调机会,碘化锂唯一龙头公司
当升科技互动表示公司氯碘复合硫化物固态电解质已导入多家头部客户批量验证,客户反馈性能优异。 碘化物龙头地位稳固 公司是国内无机碘化物领域的绝对龙头,2021 年国内市场份额达48.15%(国内供应口径),细分产品如三甲基碘硅烷市占率超72%。其自主研发的含碘废料回收技术,将碘回收率提升至98%-99%,显著降低原材料成本(回收成本仅为直接采购精碘的 50%),支撑毛利率长期高于行业平均水平。 固态电池材料卡位优势 公司通过与锂电材料龙头当升科技签署战略合作协议,成为氯碘复合硫化物电解质的核心供应
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京泉华 机构交流总结
1.中压高频变压器在sst产品中价值量约为0.3-0.4元/w,产品毛利率50%。 2.和伊顿合作研发中压高频变压器,目前为独供,今年出货1000-2000个模组,伊顿26年4-5月验证出阶段性结果 ,最快26Q4产生批量订单,同时与维谛、施耐德均有研发合作。 3.公司Q3业绩稳定,全年8000万,明年1.2亿。 伊顿SST高频变独供:与伊顿合作20+年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/W
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京泉华
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晶盛机电(300316.SZ):碳化硅新势力崛起,对标纳微半导体的千亿级潜力标的
一、深度绑定新凯来,碳化硅产业链协同突破 晶盛机电与半导体设备龙头新凯来达成全链条技术协同,合作深度远超市场预期: 材料 - 设备闭环验证:晶盛机电为新凯来提供高纯 SiC 衬底,与新凯来的峨眉山系列 EPI 设备联合验证,成功将晶体缺陷率降至行业领先的 10⁴/cm² 以下。双方合作开发的 “高精度等离子工艺” 已进入中试阶段,直接适配英伟达 800V 架构需求。 产能配套与客户共享:新凯来的离子注入设备与晶盛机电的 ETCH 设备形成互补,共同服务于英飞凌、意法半导体等国际大厂。晶盛机电的
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晶盛机电
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2025-10-16 07:10:23
帝科股份收购存储芯片公司机构纪要汇总
一、收购事件核心内容 2025年10月14日,光伏导电银浆龙头企业帝科股份(300842.SZ)发布公告称,拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,交易完成后江苏晶凯将成为其控股子公司,纳入合并报表范围。此次收购是帝科股份继2024年9月收购因梦控股51%股权后的又一关键布局,旨在构建“芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试”一体化产业链闭环 。 江苏晶凯是国内少数具备完整存储芯片封测服务链的企业,业务覆盖存储晶圆分选测试、芯片封装方案设计、老化测试及成品测试等环节,尤其在
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帝科股份
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2025-10-14 06:59:29
石大胜华,下一个华胜天成,没个名字带华的都不简单
六氟磷酸锂价格连续大涨,再加上名字同时与指数共振,技术图形多方炮 凑字数当下六氟磷酸锂涨价潮来袭,石大胜华更成行业焦点。2025年10月价格突破6万元/吨,较7月低点大涨超27%,行业库存仅够1.5个月。而石大胜华1万吨六氟产能满产满销,70%出口韩国供应LG等巨头,液态锂盐装置还将单吨降本超千元。叠加与宁德时代等头部客户的深度绑定,涨价红利持续兑现。 名正则言顺,势强则业兴。石大胜华以“引领绿色发展”为使命,在锂价上扬周期中,正以名字里的“胜”者基因,书写新能源材料的华彩篇章。 当下六氟磷酸锂
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石大胜华
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2025-10-13 17:50:16
【龙磁科技】高性能铁氧体产能继续扩张,AI芯片电感和车载电感放量在即
#公告建设越南龙磁二期。公司决定拟投资2.1亿元,建设越南龙磁二期工程,包括新增1万吨铁氧体永磁湿压磁瓦产能,并配套2.5万吨预烧料产能,在产能规模升级的同时向上游延伸产业链,实现永磁铁氧体原料的本地化供应。 #越南基地盈利能力强、继续扩张将显著增厚主业利润。越南基地具有显著的成本优势,上半年受益于海外涨价及产能释放,量价齐升,越南基地H1营收9064万元(+29.8%),净利润2949万元(+40.6%),净利率32.5%(+2.5pcts)。越南去年产能7千吨/年,截至目前已经实现1.2万吨
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龙磁科技
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金力永磁
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2025-10-13 17:39:22
【国投机械】科瑞技术推荐:半导体新凯来核心精密部件供应商,重点推荐!
转载,理智观看 1、主业稳健。主业景气回暖:1)移动终端,占比近40%,公司是A客户的核心供应商,国内H客户持续贡献增量,保持稳定增长;#2)新能源设备,占比30%,公司聚焦锂电设备中后道,受益行业复苏和C客户扩产,订单保持快速增长;#3)精密零部件:占比20%,下游涵盖医疗、半导体、消费电子,延续高增趋势,主要增量来自H系(X等)客户。 2、半导体业务是核心。公司是H及X的长期合作伙伴,产品以零部件及设备为主。今年半导体相关业务继续保持高增,预计H系收入达到4亿,其中X占据重要地位,其提供的核
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科瑞技术
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2025-10-13 10:09:34
新增重大推荐【科瑞技术】新凯来供应商
Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商,预期差巨大 Xkl业务:1)gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台(用于生产gkj部件生产),在超高精度部件领域(1微米以下)拥有独家供应地位。 公司与Xkl业务合作超过5年,订单每年成倍增长,未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。 Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能;公司正在为Xkl建设两个工厂(东莞+苏州),26年1季度投产。 主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖,主营持续增长。25H1净利润1.23亿/y
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2025-09-29 21:59:30
汉威科技(300007)深度报告:传感器龙头,电子皮肤打开空间
国内气体传感器市占率第一,柔性传感器打开成长空间 公司以传感器为核心,业务覆盖传感器、智能仪表、物联网(1.414 +0.43%)综合解决方案、公用事业(0.996 +0.10%)四大领域,2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%,毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业,高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势,积极推进光电类、柔性类传感器布局,是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一,柔性传感器产业化能力全球领先。主业迎来业绩拐
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汉威科技
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昆仑万维AI时代的全球领跑者,商业化爆发前夜的核心标的
核心投资逻辑 昆仑万维以“AGI技术底座+AIGC应用爆发+全球化生态”构建三重增长极,2024年研发投入与业务扩张并举,短期业绩波动不改长期价值,AI产品矩阵商业化进入兑现期,有望成为全球AI产业的核心受益者。 一、行业赛道:AI产业高景气,应用落地迎爆发窗口 人工智能行业正处于技术突破与商业化落地的关键期,市场需求旺盛且尚未饱和,不存在产能过剩或持续衰退风险[__LINK_ICON]。2025年Q2阿里巴巴386亿“AI+云”资本开支计划,标志着国内巨头开启算力“军备竞赛”,带动AI全产业链
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【国盛郑震湘团队】谷歌TPU持续放量,看好OCS产业链机遇
博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发,我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。 【为什么需要OCS】OCS不同于传统交换机,可直接进行光路交换,无需做光电转换,可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换,每一个数据包的信号处理,都会带来非常大的功耗开销,并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的
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【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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臻镭科技(688270.SH):商业航天正宗标的,相关领域业绩大增,重点推荐
一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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珍惜博苑股份回调机会,碘化锂唯一龙头公司
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1.中压高频变压器在sst产品中价值量约为0.3-0.4元/w,产品毛利率50%。 2.和伊顿合作研发中压高频变压器,目前为独供,今年出货1000-2000个模组,伊顿26年4-5月验证出阶段性结果 ,最快26Q4产生批量订单,同时与维谛、施耐德均有研发合作。 3.公司Q3业绩稳定,全年8000万,明年1.2亿。 伊顿SST高频变独供:与伊顿合作20+年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/W
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晶盛机电(300316.SZ):碳化硅新势力崛起,对标纳微半导体的千亿级潜力标的
一、深度绑定新凯来,碳化硅产业链协同突破 晶盛机电与半导体设备龙头新凯来达成全链条技术协同,合作深度远超市场预期: 材料 - 设备闭环验证:晶盛机电为新凯来提供高纯 SiC 衬底,与新凯来的峨眉山系列 EPI 设备联合验证,成功将晶体缺陷率降至行业领先的 10⁴/cm² 以下。双方合作开发的 “高精度等离子工艺” 已进入中试阶段,直接适配英伟达 800V 架构需求。 产能配套与客户共享:新凯来的离子注入设备与晶盛机电的 ETCH 设备形成互补,共同服务于英飞凌、意法半导体等国际大厂。晶盛机电的
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帝科股份收购存储芯片公司机构纪要汇总
一、收购事件核心内容 2025年10月14日,光伏导电银浆龙头企业帝科股份(300842.SZ)发布公告称,拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,交易完成后江苏晶凯将成为其控股子公司,纳入合并报表范围。此次收购是帝科股份继2024年9月收购因梦控股51%股权后的又一关键布局,旨在构建“芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试”一体化产业链闭环 。 江苏晶凯是国内少数具备完整存储芯片封测服务链的企业,业务覆盖存储晶圆分选测试、芯片封装方案设计、老化测试及成品测试等环节,尤其在
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石大胜华,下一个华胜天成,没个名字带华的都不简单
六氟磷酸锂价格连续大涨,再加上名字同时与指数共振,技术图形多方炮 凑字数当下六氟磷酸锂涨价潮来袭,石大胜华更成行业焦点。2025年10月价格突破6万元/吨,较7月低点大涨超27%,行业库存仅够1.5个月。而石大胜华1万吨六氟产能满产满销,70%出口韩国供应LG等巨头,液态锂盐装置还将单吨降本超千元。叠加与宁德时代等头部客户的深度绑定,涨价红利持续兑现。 名正则言顺,势强则业兴。石大胜华以“引领绿色发展”为使命,在锂价上扬周期中,正以名字里的“胜”者基因,书写新能源材料的华彩篇章。 当下六氟磷酸锂
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【龙磁科技】高性能铁氧体产能继续扩张,AI芯片电感和车载电感放量在即
#公告建设越南龙磁二期。公司决定拟投资2.1亿元,建设越南龙磁二期工程,包括新增1万吨铁氧体永磁湿压磁瓦产能,并配套2.5万吨预烧料产能,在产能规模升级的同时向上游延伸产业链,实现永磁铁氧体原料的本地化供应。 #越南基地盈利能力强、继续扩张将显著增厚主业利润。越南基地具有显著的成本优势,上半年受益于海外涨价及产能释放,量价齐升,越南基地H1营收9064万元(+29.8%),净利润2949万元(+40.6%),净利率32.5%(+2.5pcts)。越南去年产能7千吨/年,截至目前已经实现1.2万吨
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【国投机械】科瑞技术推荐:半导体新凯来核心精密部件供应商,重点推荐!
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新增重大推荐【科瑞技术】新凯来供应商
Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商,预期差巨大 Xkl业务:1)gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台(用于生产gkj部件生产),在超高精度部件领域(1微米以下)拥有独家供应地位。 公司与Xkl业务合作超过5年,订单每年成倍增长,未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。 Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能;公司正在为Xkl建设两个工厂(东莞+苏州),26年1季度投产。 主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖,主营持续增长。25H1净利润1.23亿/y
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2025-09-29 21:59:30
汉威科技(300007)深度报告:传感器龙头,电子皮肤打开空间
国内气体传感器市占率第一,柔性传感器打开成长空间 公司以传感器为核心,业务覆盖传感器、智能仪表、物联网(1.414 +0.43%)综合解决方案、公用事业(0.996 +0.10%)四大领域,2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%,毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业,高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势,积极推进光电类、柔性类传感器布局,是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一,柔性传感器产业化能力全球领先。主业迎来业绩拐
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2025-09-28 08:47:43
昆仑万维AI时代的全球领跑者,商业化爆发前夜的核心标的
核心投资逻辑 昆仑万维以“AGI技术底座+AIGC应用爆发+全球化生态”构建三重增长极,2024年研发投入与业务扩张并举,短期业绩波动不改长期价值,AI产品矩阵商业化进入兑现期,有望成为全球AI产业的核心受益者。 一、行业赛道:AI产业高景气,应用落地迎爆发窗口 人工智能行业正处于技术突破与商业化落地的关键期,市场需求旺盛且尚未饱和,不存在产能过剩或持续衰退风险[__LINK_ICON]。2025年Q2阿里巴巴386亿“AI+云”资本开支计划,标志着国内巨头开启算力“军备竞赛”,带动AI全产业链
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2025-09-20 10:34:36
【国盛郑震湘团队】谷歌TPU持续放量,看好OCS产业链机遇
博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发,我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。 【为什么需要OCS】OCS不同于传统交换机,可直接进行光路交换,无需做光电转换,可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换,每一个数据包的信号处理,都会带来非常大的功耗开销,并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的
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2025-10-28 22:06:05
【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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2025-10-26 11:04:04
臻镭科技(688270.SH):商业航天正宗标的,相关领域业绩大增,重点推荐
一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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2025-10-23 15:40:59
【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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2025-10-23 09:45:48
鼎泰高科因为pcb钻针大涨,注意低位正宗中钨高新
中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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珍惜博苑股份回调机会,碘化锂唯一龙头公司
当升科技互动表示公司氯碘复合硫化物固态电解质已导入多家头部客户批量验证,客户反馈性能优异。 碘化物龙头地位稳固 公司是国内无机碘化物领域的绝对龙头,2021 年国内市场份额达48.15%(国内供应口径),细分产品如三甲基碘硅烷市占率超72%。其自主研发的含碘废料回收技术,将碘回收率提升至98%-99%,显著降低原材料成本(回收成本仅为直接采购精碘的 50%),支撑毛利率长期高于行业平均水平。 固态电池材料卡位优势 公司通过与锂电材料龙头当升科技签署战略合作协议,成为氯碘复合硫化物电解质的核心供应
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京泉华 机构交流总结
1.中压高频变压器在sst产品中价值量约为0.3-0.4元/w,产品毛利率50%。 2.和伊顿合作研发中压高频变压器,目前为独供,今年出货1000-2000个模组,伊顿26年4-5月验证出阶段性结果 ,最快26Q4产生批量订单,同时与维谛、施耐德均有研发合作。 3.公司Q3业绩稳定,全年8000万,明年1.2亿。 伊顿SST高频变独供:与伊顿合作20+年,收入结构中伊顿占10%。4-5年前就开始配合做SST的研发配套,目前为伊顿SST高频变压器独供。公司当前供应产品的价值量约0.3-0.4元/W
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京泉华
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晶盛机电(300316.SZ):碳化硅新势力崛起,对标纳微半导体的千亿级潜力标的
一、深度绑定新凯来,碳化硅产业链协同突破 晶盛机电与半导体设备龙头新凯来达成全链条技术协同,合作深度远超市场预期: 材料 - 设备闭环验证:晶盛机电为新凯来提供高纯 SiC 衬底,与新凯来的峨眉山系列 EPI 设备联合验证,成功将晶体缺陷率降至行业领先的 10⁴/cm² 以下。双方合作开发的 “高精度等离子工艺” 已进入中试阶段,直接适配英伟达 800V 架构需求。 产能配套与客户共享:新凯来的离子注入设备与晶盛机电的 ETCH 设备形成互补,共同服务于英飞凌、意法半导体等国际大厂。晶盛机电的
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晶盛机电
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2025-10-16 07:10:23
帝科股份收购存储芯片公司机构纪要汇总
一、收购事件核心内容 2025年10月14日,光伏导电银浆龙头企业帝科股份(300842.SZ)发布公告称,拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,交易完成后江苏晶凯将成为其控股子公司,纳入合并报表范围。此次收购是帝科股份继2024年9月收购因梦控股51%股权后的又一关键布局,旨在构建“芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试”一体化产业链闭环 。 江苏晶凯是国内少数具备完整存储芯片封测服务链的企业,业务覆盖存储晶圆分选测试、芯片封装方案设计、老化测试及成品测试等环节,尤其在
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帝科股份
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2025-10-14 06:59:29
石大胜华,下一个华胜天成,没个名字带华的都不简单
六氟磷酸锂价格连续大涨,再加上名字同时与指数共振,技术图形多方炮 凑字数当下六氟磷酸锂涨价潮来袭,石大胜华更成行业焦点。2025年10月价格突破6万元/吨,较7月低点大涨超27%,行业库存仅够1.5个月。而石大胜华1万吨六氟产能满产满销,70%出口韩国供应LG等巨头,液态锂盐装置还将单吨降本超千元。叠加与宁德时代等头部客户的深度绑定,涨价红利持续兑现。 名正则言顺,势强则业兴。石大胜华以“引领绿色发展”为使命,在锂价上扬周期中,正以名字里的“胜”者基因,书写新能源材料的华彩篇章。 当下六氟磷酸锂
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石大胜华
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2025-10-13 17:50:16
【龙磁科技】高性能铁氧体产能继续扩张,AI芯片电感和车载电感放量在即
#公告建设越南龙磁二期。公司决定拟投资2.1亿元,建设越南龙磁二期工程,包括新增1万吨铁氧体永磁湿压磁瓦产能,并配套2.5万吨预烧料产能,在产能规模升级的同时向上游延伸产业链,实现永磁铁氧体原料的本地化供应。 #越南基地盈利能力强、继续扩张将显著增厚主业利润。越南基地具有显著的成本优势,上半年受益于海外涨价及产能释放,量价齐升,越南基地H1营收9064万元(+29.8%),净利润2949万元(+40.6%),净利率32.5%(+2.5pcts)。越南去年产能7千吨/年,截至目前已经实现1.2万吨
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龙磁科技
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金力永磁
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2025-10-13 17:39:22
【国投机械】科瑞技术推荐:半导体新凯来核心精密部件供应商,重点推荐!
转载,理智观看 1、主业稳健。主业景气回暖:1)移动终端,占比近40%,公司是A客户的核心供应商,国内H客户持续贡献增量,保持稳定增长;#2)新能源设备,占比30%,公司聚焦锂电设备中后道,受益行业复苏和C客户扩产,订单保持快速增长;#3)精密零部件:占比20%,下游涵盖医疗、半导体、消费电子,延续高增趋势,主要增量来自H系(X等)客户。 2、半导体业务是核心。公司是H及X的长期合作伙伴,产品以零部件及设备为主。今年半导体相关业务继续保持高增,预计H系收入达到4亿,其中X占据重要地位,其提供的核
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新增重大推荐【科瑞技术】新凯来供应商
Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商,预期差巨大 Xkl业务:1)gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台(用于生产gkj部件生产),在超高精度部件领域(1微米以下)拥有独家供应地位。 公司与Xkl业务合作超过5年,订单每年成倍增长,未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。 Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能;公司正在为Xkl建设两个工厂(东莞+苏州),26年1季度投产。 主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖,主营持续增长。25H1净利润1.23亿/y
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汉威科技(300007)深度报告:传感器龙头,电子皮肤打开空间
国内气体传感器市占率第一,柔性传感器打开成长空间 公司以传感器为核心,业务覆盖传感器、智能仪表、物联网(1.414 +0.43%)综合解决方案、公用事业(0.996 +0.10%)四大领域,2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%,毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业,高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势,积极推进光电类、柔性类传感器布局,是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一,柔性传感器产业化能力全球领先。主业迎来业绩拐
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昆仑万维AI时代的全球领跑者,商业化爆发前夜的核心标的
核心投资逻辑 昆仑万维以“AGI技术底座+AIGC应用爆发+全球化生态”构建三重增长极,2024年研发投入与业务扩张并举,短期业绩波动不改长期价值,AI产品矩阵商业化进入兑现期,有望成为全球AI产业的核心受益者。 一、行业赛道:AI产业高景气,应用落地迎爆发窗口 人工智能行业正处于技术突破与商业化落地的关键期,市场需求旺盛且尚未饱和,不存在产能过剩或持续衰退风险[__LINK_ICON]。2025年Q2阿里巴巴386亿“AI+云”资本开支计划,标志着国内巨头开启算力“军备竞赛”,带动AI全产业链
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【国盛郑震湘团队】谷歌TPU持续放量,看好OCS产业链机遇
博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发,我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。 【为什么需要OCS】OCS不同于传统交换机,可直接进行光路交换,无需做光电转换,可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换,每一个数据包的信号处理,都会带来非常大的功耗开销,并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的
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【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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珍惜博苑股份回调机会,碘化锂唯一龙头公司
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一、深度绑定新凯来,碳化硅产业链协同突破 晶盛机电与半导体设备龙头新凯来达成全链条技术协同,合作深度远超市场预期: 材料 - 设备闭环验证:晶盛机电为新凯来提供高纯 SiC 衬底,与新凯来的峨眉山系列 EPI 设备联合验证,成功将晶体缺陷率降至行业领先的 10⁴/cm² 以下。双方合作开发的 “高精度等离子工艺” 已进入中试阶段,直接适配英伟达 800V 架构需求。 产能配套与客户共享:新凯来的离子注入设备与晶盛机电的 ETCH 设备形成互补,共同服务于英飞凌、意法半导体等国际大厂。晶盛机电的
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帝科股份收购存储芯片公司机构纪要汇总
一、收购事件核心内容 2025年10月14日,光伏导电银浆龙头企业帝科股份(300842.SZ)发布公告称,拟以现金3亿元收购江苏晶凯半导体技术有限公司62.5%股权,交易完成后江苏晶凯将成为其控股子公司,纳入合并报表范围。此次收购是帝科股份继2024年9月收购因梦控股51%股权后的又一关键布局,旨在构建“芯片应用性开发设计—晶圆测试—封装及测试”一体化产业链闭环 。 江苏晶凯是国内少数具备完整存储芯片封测服务链的企业,业务覆盖存储晶圆分选测试、芯片封装方案设计、老化测试及成品测试等环节,尤其在
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石大胜华,下一个华胜天成,没个名字带华的都不简单
六氟磷酸锂价格连续大涨,再加上名字同时与指数共振,技术图形多方炮 凑字数当下六氟磷酸锂涨价潮来袭,石大胜华更成行业焦点。2025年10月价格突破6万元/吨,较7月低点大涨超27%,行业库存仅够1.5个月。而石大胜华1万吨六氟产能满产满销,70%出口韩国供应LG等巨头,液态锂盐装置还将单吨降本超千元。叠加与宁德时代等头部客户的深度绑定,涨价红利持续兑现。 名正则言顺,势强则业兴。石大胜华以“引领绿色发展”为使命,在锂价上扬周期中,正以名字里的“胜”者基因,书写新能源材料的华彩篇章。 当下六氟磷酸锂
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2025-10-13 17:50:16
【龙磁科技】高性能铁氧体产能继续扩张,AI芯片电感和车载电感放量在即
#公告建设越南龙磁二期。公司决定拟投资2.1亿元,建设越南龙磁二期工程,包括新增1万吨铁氧体永磁湿压磁瓦产能,并配套2.5万吨预烧料产能,在产能规模升级的同时向上游延伸产业链,实现永磁铁氧体原料的本地化供应。 #越南基地盈利能力强、继续扩张将显著增厚主业利润。越南基地具有显著的成本优势,上半年受益于海外涨价及产能释放,量价齐升,越南基地H1营收9064万元(+29.8%),净利润2949万元(+40.6%),净利率32.5%(+2.5pcts)。越南去年产能7千吨/年,截至目前已经实现1.2万吨
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余一拾柒
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2025-10-13 17:39:22
【国投机械】科瑞技术推荐:半导体新凯来核心精密部件供应商,重点推荐!
转载,理智观看 1、主业稳健。主业景气回暖:1)移动终端,占比近40%,公司是A客户的核心供应商,国内H客户持续贡献增量,保持稳定增长;#2)新能源设备,占比30%,公司聚焦锂电设备中后道,受益行业复苏和C客户扩产,订单保持快速增长;#3)精密零部件:占比20%,下游涵盖医疗、半导体、消费电子,延续高增趋势,主要增量来自H系(X等)客户。 2、半导体业务是核心。公司是H及X的长期合作伙伴,产品以零部件及设备为主。今年半导体相关业务继续保持高增,预计H系收入达到4亿,其中X占据重要地位,其提供的核
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余一拾柒
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2025-10-13 10:09:34
新增重大推荐【科瑞技术】新凯来供应商
Xkl gkj 光源部分超高精密部件核心供应商,预期差巨大 Xkl业务:1)gkj光源部分超高精密部件+六轴超高精度堆叠平台(用于生产gkj部件生产),在超高精度部件领域(1微米以下)拥有独家供应地位。 公司与Xkl业务合作超过5年,订单每年成倍增长,未来5年将继续保持每年2倍以上增长速度。 Xkl已经包掉了公司全部超高精密制造产能;公司正在为Xkl建设两个工厂(东莞+苏州),26年1季度投产。 主业高增/估值低。传统业务3C设备、锂电池业务景气度回暖,主营持续增长。25H1净利润1.23亿/y
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2025-09-29 21:59:30
汉威科技(300007)深度报告:传感器龙头,电子皮肤打开空间
国内气体传感器市占率第一,柔性传感器打开成长空间 公司以传感器为核心,业务覆盖传感器、智能仪表、物联网(1.414 +0.43%)综合解决方案、公用事业(0.996 +0.10%)四大领域,2024年营收占比分别为15%、45%、24%、13%,毛利率分别为33.8%、40.4%、22.9%、0.8%。聚焦主业,高毛利传感器、智能仪表营收占比持续提升。公司巩固气体传感器既有优势,积极推进光电类、柔性类传感器布局,是国内最早布局柔性传感器研发的企业之一,柔性传感器产业化能力全球领先。主业迎来业绩拐
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2025-09-28 08:47:43
昆仑万维AI时代的全球领跑者,商业化爆发前夜的核心标的
核心投资逻辑 昆仑万维以“AGI技术底座+AIGC应用爆发+全球化生态”构建三重增长极,2024年研发投入与业务扩张并举,短期业绩波动不改长期价值,AI产品矩阵商业化进入兑现期,有望成为全球AI产业的核心受益者。 一、行业赛道:AI产业高景气,应用落地迎爆发窗口 人工智能行业正处于技术突破与商业化落地的关键期,市场需求旺盛且尚未饱和,不存在产能过剩或持续衰退风险[__LINK_ICON]。2025年Q2阿里巴巴386亿“AI+云”资本开支计划,标志着国内巨头开启算力“军备竞赛”,带动AI全产业链
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2025-09-20 10:34:36
【国盛郑震湘团队】谷歌TPU持续放量,看好OCS产业链机遇
博通指引2026年AI半导体收入增速超2025年,目前公司3个客户对定制 AI 加速器的需求持续增长,第四位客户发送100亿美金的订单,我们看到AI ASIC需求持续爆发,我们看好谷歌TPU放量、meta方案跟进带动OCS产业链增长。 【为什么需要OCS】OCS不同于传统交换机,可直接进行光路交换,无需做光电转换,可减少延迟、降低升级的成本开销。传统架构中信号经过Spine层会涉及到电信号与光信号的多次转换,每一个数据包的信号处理,都会带来非常大的功耗开销,并且增加了数据的延迟。由于网络数据量的
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