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余一拾柒
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-12-08 20:53:47
上海瀚讯(300762):商业航天超级周期的稀缺核心标的,强烈推荐
投资要点: 产业级机遇:中国商业航天市场规模2025年达2.8万亿元,2026年千帆星座加速至1.2万颗卫星部署,催生卫星载荷需求爆发,公司作为唯一核心供应商直接受益。 垄断性卡位:千帆星座通信分系统独家供应商,单星载荷价值500万元+,2026年对应收入弹性达360-720亿元,技术壁垒构建"护城河"。 技术制高点:60项核心专利+115项软件著作权,6G涡旋电磁波技术被国际电信联盟采纳,手机直连卫星终端通过华为认证,消费级市场空间超10亿台。 估值爆发力:采用阶段递进PS模型,2026年保守
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上海瀚讯
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航天发展
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东田微
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-12-06 19:16:00
昊志机电(300503.SZ):AI+机器人+商业航天三重共振,硬科技平台估值重构正
核心结论 昊志机电已完成从“工业母机核心部件龙头”到“AI+机器人+商业航天”三重高增长赛道布局的硬科技平台跃迁。机器人业务手握全栈自研核心部件与明确商业化路径,2026年将迎规模化放量拐点;商业航天斩获独家供应资质,切入百亿级高价值供应链;AI技术深度赋能产品升级与场景落地,形成“技术-产能-订单”闭环。当前70亿元市值对应2025年PE仅25x,显著低于同业估值水平,保守情景下目标市值120亿元,乐观情景(航天+机器人双爆发)目标市值200亿元,较当前具备100%+上行空间,强烈推荐! 一、
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昊志机电
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航天发展
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力星股份
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-12-04 20:03:39
力星股份:特斯拉机器人+商业航天双赛道的隐形冠军
当特斯拉Optimus的机械手指第一次抓起零件,当神舟飞船冲破大气层奔向太空,很少有人知道,这两个划时代场景的背后,都闪耀着同一家中国企业的技术光芒——力星股份(300421)。这家国内唯一进入全球八大轴承制造商供应链的精密滚动体龙头,正以"机器人关节心脏+航天轴承核心"的双重身份,站在万亿级产业革命的风口浪尖。 特斯拉机器人供应链:从间接配套到核心卡位 在人形机器人的黄金赛道上,力星股份已经构建起难以复制的竞争壁垒。作为SKF、舍弗勒等全球轴承巨头的核心供应商,公司70%-80%的收入来自这些
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航天发展
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航天动力
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力星股份
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-11-09 21:14:09
乾照光电:太空算力赛道的砷化镓技术先锋,实锤形成订单
实锤形成订单的上市公司, 在太空算力成为全球科技竞争新焦点的背景下,乾照光电的砷化镓技术凭借 “高效 + 稳定” 的双重优势,成为卫星太空算力场景的优质解决方案提供商,具体推荐逻辑如下: 一、技术适配性:太空极端环境的 “可靠之选” 太空算力设备需在真空、强辐射、温度剧烈变化的极端环境中长期稳定运行。乾照光电的砷化镓外延片和芯片具备转换效率高、稳定性强的特性,能在这类严苛条件下保持可靠性能,完美适配卫星太空算力对硬件 “长寿命、高可靠” 的核心需求,为太空算力系统的能源供给(如砷化镓太阳能电池)
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乾照光电
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平潭发展
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合富中国
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-11-07 14:41:47
机构纪要,周五新题材太空算力,重点关注
1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上 #中美已启动空间算力竞争 1)美国:2024年NASA发布《天基太阳能(Space-BasedSolar Power)》报告,明确适度支持相关
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普天科技
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乾照光电
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-11-07 14:32:17
太空算力中心重点关注,太空算力是大势所趋
1)PUE(电源使用效率)低,地面算力中心PUE一般在1.4左右,最先进技术可以把PUE降到1.2,而空间算力中心通过选择合适部署点位,可以将PUE将至接近理想值1;2)发电效率高,地面硅基电池片效率在15%-20%,空间硅基电池片效率可以做到25%-30%,地面太阳能电站年有效发电时长一般在1000-1500小时,空间太阳能电站可以做到8000小时以上 #中美已启动空间算力竞争 1)美国:2024年NASA发布《天基太阳能(Space-BasedSolar Power)》报告,明确适度支持相关
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乾照光电
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普天科技
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余一拾柒
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2025-11-06 21:05:39
【广发机械】联德股份跟踪:JCI股价创新高,北美需求旺盛
广发机械】联德股份跟踪:JCI股价创新高,北美需求旺盛 江森自控股价创新高。昨日公司发布最新季报,整体订单增长6%,其中北美/中东欧洲非洲/亚太分别同比+9%/+3%/-1%,北美延续了年内的强势,亚太的降幅有所收窄 ,显示了北美的旺盛需求;同时,公司于今年9月推出冷却液分配单元(CDU),并战略投资Accelsius(双相直接芯片冷却技术)。 联德海外客户/产品持续突破。从公司Q3收入来看,核心增量来自JCI、CAT这前两大客户,这两大客户的Q3单季度增速分别在20%+和50%+,Q3已有小批
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联德股份
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-11-03 10:47:16
东方明珠涨停分析,参股超聚变公司
东方明珠(600637.SH)通过战略参股超聚变数字技术有限公司,深度绑定算力基础设施赛道,叠加其自身 “内容 + 算力” 生态协同,具备显著的投资价值。以下从核心逻辑、财务弹性、业务协同及风险提示四个维度展开分析: 一、核心逻辑:超聚变上市预期驱动价值重估 超聚变:国产算力基础设施龙头 超聚变脱胎于华为 X86 服务器业务,2024 年营收突破 434 亿元(同比 + 54%),稳居中国服务器市场第二、AI 服务器市场第一,液冷服务器市占率超 40%。其技术实力对标国际巨头,第五代 100%
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东方明珠
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平潭发展
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追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-30 18:27:57
可立克三季报业绩点评
结合 2025 年三季报披露的财务数据及市场预期,可立克(002782.SZ)第三季度业绩整体超预期,核心指标呈现 “利润增速显著高于营收、毛利率持续修复” 的特征,验证了 AI 服务器电源、光伏储能等新兴业务的爆发潜力。以下从财务表现、预期差解析、业务亮点及风险提示四个维度展开分析: 一、核心财务指标全面超预期 营收与利润双位数高增长2025 年 Q3 实现营收14.38 亿元(同比 + 24.10%),归母净利润8159.15 万元(同比 + 65.95%),前三季度累计净利润2.32 亿元
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可立克
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-30 18:01:57
博杰股份,Q3业绩beat,确认业绩拐点。电话会增量惊喜多,整体非常超我们预期
一、Q3业绩Beat: 归母0.86e,yoy+617%,qoq+110%,扣非0.45 亿,yoy+334%,qoq+22%。#主业2-3亿年化稳态利润置信度更高了。 二、电话会增量惊喜: GB300相关机柜测试设备 进展: #独供,#第一批订单1000台已拿到,对应 6-7万柜,单台50-60万元,后续大概率有二批次。 Rubin 相关机柜测试设备 进展:#正配合客户测试。rubin机柜复杂度大幅增加,测试设备用量和单价也明显增加,预计也是独供。 液冷零部件 进展:测试设备业务本身就自制各类
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博杰股份
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-29 16:21:52
PCB大潮风气云涌!错过大族,别错过AIPCB检测设备龙头—【思泰克】,持续重点推荐!
拐点确立,业绩兑现度高:海外AI需求爆发带动PCB全产业链起飞。受益环节不断向上游设备、材料扩散。目前还有SPI环节未被发掘。公司自2024年4季度开始 ,连续4个季度业绩同比增长40%以上,2025Q3同比增长69%,环比增长25%。预计25/26年收入有望达到5.2亿/10亿,对应净利润1.5亿/3亿,当前市值51亿(对应26年PE仅17X),显著低估。 高阶PCB增量弹性环节: AI PCB带动高阶HDI板、半导体封装基板等高端PCB的技术升级,高端SPI设备需求指数级增长。AI芯片技术迭
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思泰克
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大族数控
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-28 22:06:05
【力星股份】重点推荐!!!特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单
【力星股份】重点推荐,特斯拉小批量测试通过,获灵巧手丝杠陶瓷球加单,外资机构入局,三季报大幅加仓 我们认为灵巧手微型丝杠陶瓷球方案的确定性、进展均超出市场预期。公司管理层将参加11月6日特斯拉股东大会。凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数凑字数 确定性超预期:4个月前T在北美已测试并通过灵巧手陶瓷丝杠方案,正在寻求国产化供应商。T采用此方案的原因主要系噪音/自润滑/轻量化等要求。 进展超预期:Tier1应T需求向力星加单50套灵巧手陶瓷球进行更大范围测试,小批量测试已经通过。并且陶瓷
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力星股份
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平潭发展
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-26 11:04:04
臻镭科技(688270.SH):商业航天正宗标的,相关领域业绩大增,重点推荐
一、业绩高增印证行业红利,盈利能力显著改善 1. 营收利润双位数高增长 2025年上半年,公司实现营业收入2.05亿元(同比+73.64%),归母净利润6232万元(同比+1006.99%),扣非净利润5290万元(同比+8834.3%),净利润增速创上市以来新高。第二季度单季净利润3985万元(同比+252.46%),环比增长69.4%,盈利能力持续释放。 - 驱动因素:特种装备订单集中交付(占比约50%)、商业航天领域收入放量(占比约50%),叠加高毛利产品(电源管理芯片、射频收发芯片)占比
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ST臻镭科技
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新易盛
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生益电子
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-23 15:40:59
【中钨高新‖务必重视】把握 AI PCB钻针 与 钨金属 的双驱共振!【华西机械】
#今日鼎泰涨超8%庆祝,市值突破360亿,中钨高新仅400亿。 #1、PCB钻针双龙头,行业持续高景气。子公司深圳金洲是PCB钻针双龙头之一,#公司PCB钻针业务收入&利润规模与鼎泰相当,25H1营收6.9亿元,同比+35%;净利润1.6亿元,同比+105%;净利率提升至23.6%,同比+8.1pp。 #2、钨精矿新一轮涨价趋势已成。3季度钨精矿价格暴涨,Q3均价环比Q2提升42%,同比去年Q3提升65%,继9月价格高位横盘之后,#10月中旬钨精矿价格再现新一轮涨价趋势,10月17日与20日连续
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中钨高新
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鼎泰高科
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余一拾柒
追涨杀跌的剁手专业户
2025-10-23 09:45:48
鼎泰高科因为pcb钻针大涨,注意低位正宗中钨高新
中钨高新作为全球PCB钻针领域的技术标杆与核心供应商,凭借全产业链优势、尖端技术突破及规模化产能布局,在PCB制造升级浪潮中占据不可替代的地位。以下从技术实力、市场地位、客户认证、产能储备及未来增长潜力五大维度深度解析其投资价值: 一、技术实力:全球领先的超微钻针技术突破 1. 极小径加工能力 旗下金洲精工已实现0.01mm超细钻针量产,可在一粒大米表面铣刻56个汉字,精度达到国际顶尖水平。该技术突破直接切入半导体封装载板(ABF载板)等高端领域,打破日本Union Tool垄断,成为国内唯一打
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鼎泰高科
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中钨高新
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