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不服就干

2026-04-21 15:59:30

茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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2026-04-21 13:13:13

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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2026-04-21 12:50:59

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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2026-04-21 09:36:24

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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2026-04-20 13:37:39

钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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2026-04-20 13:05:59

博迈科

26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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2026-04-17 11:17:20

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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2026-04-13 14:43:28

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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2026-04-08 14:42:49

斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！

[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！ #确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实

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2026-04-08 07:54:10

震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告

[太阳]大家好，【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告：（中金汽车） [玫瑰]根据业绩快报，2025年公司实现营业收入97.76亿元，同比＋37.13%；实现归母净利润5.20亿元，同比＋104.93%，符合此前预告区间；公司加权平均净资产收益率（ROE）实现13.17%，同比＋3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元，同比增长277.43%至318.67%；我们测算，中值预计实现2.9亿元，同增约298%。 [玫瑰]看好

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2026-04-07 13:14:20

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心，在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。规模化加速：谷歌OCS已达300×300端口，支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元，预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。场景全渗透： OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up（英伟达计划2028年芯片集成OCS）、Scale-Out（谷歌Ironwood全光网络）、Sc

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2026-04-06 22:15:51

锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406

❗【天风电新】锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是：1）低估值+26Q1业绩好；2）中东战争背景下，能源独立和能源安全中长期叙事。随着季报期即将结束，因素1褪去，因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节，我们选出两条线：1）全球化龙头，确定性受益全球能源转型；2）盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。第一条线：选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、宁德：全球化锂电池龙头，

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2026-04-01 22:13:14

杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️

🔥【国金机械】杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点：上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞，燃气轮机领域低估，订单持续释放会持续增强确定性，周一23.6亿、周三20.8亿，一周内累计新签44.4亿元，再次证明可以相信杰瑞。本次订单详细信息： #交付周期：27年开始并当年交付完成； #客户类型：跨界布局数据中心大集团客户； #定价：从100万美元/MW涨价到116万美元/MW，盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高：11月以来已经获取超过1GW订

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2026-03-30 11:21:53

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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2026-03-28 18:12:33

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！（1）核心逻辑：副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时，同步副产丙二醇；全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷（PO）水合法生产，与溶剂原材料形成强价格联动，构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。（2）双重利好共振，奠定涨价基础。①成本端：中东地缘局势推涨石油价格，带动丙烯、PO 价格上行，山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨（近四年新高），成本传导清晰；②需求端：4-5 月锂

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2026-04-21 15:59:30

茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！

[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！ #确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实

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震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告

[太阳]大家好，【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告：（中金汽车） [玫瑰]根据业绩快报，2025年公司实现营业收入97.76亿元，同比＋37.13%；实现归母净利润5.20亿元，同比＋104.93%，符合此前预告区间；公司加权平均净资产收益率（ROE）实现13.17%，同比＋3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元，同比增长277.43%至318.67%；我们测算，中值预计实现2.9亿元，同增约298%。 [玫瑰]看好

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【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心，在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。规模化加速：谷歌OCS已达300×300端口，支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元，预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。场景全渗透： OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up（英伟达计划2028年芯片集成OCS）、Scale-Out（谷歌Ironwood全光网络）、Sc

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锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406

❗【天风电新】锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是：1）低估值+26Q1业绩好；2）中东战争背景下，能源独立和能源安全中长期叙事。随着季报期即将结束，因素1褪去，因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节，我们选出两条线：1）全球化龙头，确定性受益全球能源转型；2）盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。第一条线：选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、宁德：全球化锂电池龙头，

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杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️

🔥【国金机械】杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点：上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞，燃气轮机领域低估，订单持续释放会持续增强确定性，周一23.6亿、周三20.8亿，一周内累计新签44.4亿元，再次证明可以相信杰瑞。本次订单详细信息： #交付周期：27年开始并当年交付完成； #客户类型：跨界布局数据中心大集团客户； #定价：从100万美元/MW涨价到116万美元/MW，盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高：11月以来已经获取超过1GW订

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！（1）核心逻辑：副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时，同步副产丙二醇；全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷（PO）水合法生产，与溶剂原材料形成强价格联动，构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。（2）双重利好共振，奠定涨价基础。①成本端：中东地缘局势推涨石油价格，带动丙烯、PO 价格上行，山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨（近四年新高），成本传导清晰；②需求端：4-5 月锂

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茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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2026-04-21 12:50:59

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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2026-04-21 09:36:24

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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2026-04-20 13:37:39

钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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2026-04-20 13:05:59

博迈科

26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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2026-04-17 11:17:20

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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2026-04-13 14:43:28

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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2026-04-08 14:42:49

斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！

[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！ #确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实

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2026-04-08 07:54:10

震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告

[太阳]大家好，【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告：（中金汽车） [玫瑰]根据业绩快报，2025年公司实现营业收入97.76亿元，同比＋37.13%；实现归母净利润5.20亿元，同比＋104.93%，符合此前预告区间；公司加权平均净资产收益率（ROE）实现13.17%，同比＋3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元，同比增长277.43%至318.67%；我们测算，中值预计实现2.9亿元，同增约298%。 [玫瑰]看好

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2026-04-07 13:14:20

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心，在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。规模化加速：谷歌OCS已达300×300端口，支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元，预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。场景全渗透： OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up（英伟达计划2028年芯片集成OCS）、Scale-Out（谷歌Ironwood全光网络）、Sc

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2026-04-06 22:15:51

锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406

❗【天风电新】锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是：1）低估值+26Q1业绩好；2）中东战争背景下，能源独立和能源安全中长期叙事。随着季报期即将结束，因素1褪去，因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节，我们选出两条线：1）全球化龙头，确定性受益全球能源转型；2）盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。第一条线：选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、宁德：全球化锂电池龙头，

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2026-04-01 22:13:14

杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️

🔥【国金机械】杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点：上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞，燃气轮机领域低估，订单持续释放会持续增强确定性，周一23.6亿、周三20.8亿，一周内累计新签44.4亿元，再次证明可以相信杰瑞。本次订单详细信息： #交付周期：27年开始并当年交付完成； #客户类型：跨界布局数据中心大集团客户； #定价：从100万美元/MW涨价到116万美元/MW，盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高：11月以来已经获取超过1GW订

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2026-03-30 11:21:53

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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2026-03-28 18:12:33

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！（1）核心逻辑：副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时，同步副产丙二醇；全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷（PO）水合法生产，与溶剂原材料形成强价格联动，构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。（2）双重利好共振，奠定涨价基础。①成本端：中东地缘局势推涨石油价格，带动丙烯、PO 价格上行，山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨（近四年新高），成本传导清晰；②需求端：4-5 月锂

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2026-04-21 15:59:30

茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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2026-04-21 13:13:13

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！

[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！ #确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实

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震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告

[太阳]大家好，【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告：（中金汽车） [玫瑰]根据业绩快报，2025年公司实现营业收入97.76亿元，同比＋37.13%；实现归母净利润5.20亿元，同比＋104.93%，符合此前预告区间；公司加权平均净资产收益率（ROE）实现13.17%，同比＋3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元，同比增长277.43%至318.67%；我们测算，中值预计实现2.9亿元，同增约298%。 [玫瑰]看好

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【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心，在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。规模化加速：谷歌OCS已达300×300端口，支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元，预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。场景全渗透： OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up（英伟达计划2028年芯片集成OCS）、Scale-Out（谷歌Ironwood全光网络）、Sc

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锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406

❗【天风电新】锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是：1）低估值+26Q1业绩好；2）中东战争背景下，能源独立和能源安全中长期叙事。随着季报期即将结束，因素1褪去，因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节，我们选出两条线：1）全球化龙头，确定性受益全球能源转型；2）盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。第一条线：选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、宁德：全球化锂电池龙头，

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杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️

🔥【国金机械】杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点：上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞，燃气轮机领域低估，订单持续释放会持续增强确定性，周一23.6亿、周三20.8亿，一周内累计新签44.4亿元，再次证明可以相信杰瑞。本次订单详细信息： #交付周期：27年开始并当年交付完成； #客户类型：跨界布局数据中心大集团客户； #定价：从100万美元/MW涨价到116万美元/MW，盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高：11月以来已经获取超过1GW订

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！（1）核心逻辑：副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时，同步副产丙二醇；全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷（PO）水合法生产，与溶剂原材料形成强价格联动，构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。（2）双重利好共振，奠定涨价基础。①成本端：中东地缘局势推涨石油价格，带动丙烯、PO 价格上行，山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨（近四年新高），成本传导清晰；②需求端：4-5 月锂

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茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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2026-04-21 09:36:24

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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2026-04-20 13:37:39

钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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2026-04-20 13:05:59

博迈科

26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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2026-04-17 11:17:20

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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2026-04-13 14:43:28

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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2026-04-08 14:42:49

斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！

[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！ #确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实

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2026-04-08 07:54:10

震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告

[太阳]大家好，【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告：（中金汽车） [玫瑰]根据业绩快报，2025年公司实现营业收入97.76亿元，同比＋37.13%；实现归母净利润5.20亿元，同比＋104.93%，符合此前预告区间；公司加权平均净资产收益率（ROE）实现13.17%，同比＋3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元，同比增长277.43%至318.67%；我们测算，中值预计实现2.9亿元，同增约298%。 [玫瑰]看好

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2026-04-07 13:14:20

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心，在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。规模化加速：谷歌OCS已达300×300端口，支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元，预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。场景全渗透： OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up（英伟达计划2028年芯片集成OCS）、Scale-Out（谷歌Ironwood全光网络）、Sc

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2026-04-06 22:15:51

锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406

❗【天风电新】锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是：1）低估值+26Q1业绩好；2）中东战争背景下，能源独立和能源安全中长期叙事。随着季报期即将结束，因素1褪去，因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节，我们选出两条线：1）全球化龙头，确定性受益全球能源转型；2）盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。第一条线：选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、宁德：全球化锂电池龙头，

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2026-04-01 22:13:14

杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️

🔥【国金机械】杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点：上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞，燃气轮机领域低估，订单持续释放会持续增强确定性，周一23.6亿、周三20.8亿，一周内累计新签44.4亿元，再次证明可以相信杰瑞。本次订单详细信息： #交付周期：27年开始并当年交付完成； #客户类型：跨界布局数据中心大集团客户； #定价：从100万美元/MW涨价到116万美元/MW，盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高：11月以来已经获取超过1GW订

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2026-03-30 11:21:53

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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2026-03-28 18:12:33

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！（1）核心逻辑：副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时，同步副产丙二醇；全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷（PO）水合法生产，与溶剂原材料形成强价格联动，构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。（2）双重利好共振，奠定涨价基础。①成本端：中东地缘局势推涨石油价格，带动丙烯、PO 价格上行，山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨（近四年新高），成本传导清晰；②需求端：4-5 月锂

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2026-04-21 15:59:30

茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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2026-04-21 13:13:13

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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2026-04-21 12:50:59

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！

[太阳][太阳]【长江电新】斯菱智驱：量产在即，继续强call T链最确定的谐波厂商！ #确定性——产品协议敲定，海外扩产进行中。公司目前产品聚焦谐波以及一体化轴承，产品相关事项已经敲定，谐波+配套轴承绝对龙头毋庸置疑；同时泰国基地如火如荼进行中，董事长近期再去泰国工厂推进产能建设，第一家海外减速器产能迈出实质性步伐，百万台产能目标未变，全力推进中。 #弹性——谐波+轴承ASP非常可观。目前新版本optimus自由度有所增加，旋转执行器数量增加至20个+，谐波产品ASP可观；此外，轴承产品取得实

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震裕科技发布2025年业绩快报和一季度业绩预告

[太阳]大家好，【震裕科技】发布2025年业绩快报和一季度业绩预告：（中金汽车） [玫瑰]根据业绩快报，2025年公司实现营业收入97.76亿元，同比＋37.13%；实现归母净利润5.20亿元，同比＋104.93%，符合此前预告区间；公司加权平均净资产收益率（ROE）实现13.17%，同比＋3.75pct。 [玫瑰]据2026年一季度业绩预告，公司预计实现归母净利润2.75亿元至3.05亿元，同比增长277.43%至318.67%；我们测算，中值预计实现2.9亿元，同增约298%。 [玫瑰]看好

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【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心

【国盛通信】再看OCS—从0到1，走向架构核心 OCS正从谷歌的独家技术走向全行业AI基础设施的核心，在规模化、应用场景和客户三方面取得突破。规模化加速：谷歌OCS已达300×300端口，支撑从4096卡TPU v4到9216颗TPU v7集群。Lumentum订单超4亿美元，预计2027-2029年全球OCS出货量从5万增至30万台。场景全渗透： OCS适配三大算力集群场景——Scale-Up（英伟达计划2028年芯片集成OCS）、Scale-Out（谷歌Ironwood全光网络）、Sc

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锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406

❗【天风电新】锂电观点更新：看好全球化龙头和盈利向上环节-0406 ——————————— 近段时间市场交易锂电核心是：1）低估值+26Q1业绩好；2）中东战争背景下，能源独立和能源安全中长期叙事。随着季报期即将结束，因素1褪去，因素2也需从叙事转化为真正落地产生弹性环节，我们选出两条线：1）全球化龙头，确定性受益全球能源转型；2）盈利底部回升+26Q2继续环比向上+27年按照合理回本周期算业绩估值可看。第一条线：选出【宁德】、【科达利】、【璞泰来】、【鼎胜】 1、宁德：全球化锂电池龙头，

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杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️

🔥【国金机械】杰瑞股份：一周内连获两个过20亿元订单，当前位置继续强call杰瑞‼️ [礼物]观点：上周一我们电话会鲜明表达这个位置看多杰瑞，燃气轮机领域低估，订单持续释放会持续增强确定性，周一23.6亿、周三20.8亿，一周内累计新签44.4亿元，再次证明可以相信杰瑞。本次订单详细信息： #交付周期：27年开始并当年交付完成； #客户类型：跨界布局数据中心大集团客户； #定价：从100万美元/MW涨价到116万美元/MW，盈利能力不用担心。 🌟增长确定性高：11月以来已经获取超过1GW订

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【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长

【浙商计算机】国能日新：电力交易有望放量，算电协同共筑成长公司为国内新能源信息化领域龙头，深耕行业逾十六年，形成了覆盖“源、网、荷、储”全链条的信息化产品矩阵。#公司核心业务迎来扩容，#创新业务加速业绩兑现。三条主线共振： 1️⃣分布式光伏“四可”政策落地，功率预测业务从集中式走向分布式，自研“旷冥”大模型3.0提升预测效率。 2️⃣电力市场化改革加速，电力交易辅助服务进入规模放量前夜。“136号文”要求新能源上网电量全面进入电力市场，“394号文”明确2026年底前各省实现电力现货市场全覆

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溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！

溶剂大厂黄金周期，副产丙二醇带来超额利润！（1）核心逻辑：副产丙二醇成溶剂企业利润增量。国内溶剂企业以酯交换法生产锂电溶剂 DMC 时，同步副产丙二醇；全球 70% 丙二醇依赖环氧丙烷（PO）水合法生产，与溶剂原材料形成强价格联动，构成 “溶剂 + 副产丙二醇” 双盈利引擎。（2）双重利好共振，奠定涨价基础。①成本端：中东地缘局势推涨石油价格，带动丙烯、PO 价格上行，山东 PO 现货价 3 月涨幅 31.5% 至 11400 元 / 吨（近四年新高），成本传导清晰；②需求端：4-5 月锂

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