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不服就干
2026-07-29 09:54:14
【国金电子】天弘科技26Q2更新:26年EPS上修,
【国金电子】天弘科技26Q2更新:26年EPS上修,27年soft guide超65%收入增长 2026年7月28日公司披露26Q2业绩,26Q2公司实现营收47亿美元,同比+62%,26Q2公司GAAP毛利率为12.3%,Non-GAAP毛利率为11.5%,公司GAAP净利润为3.69亿美元,同比+75%;公司Non-GAAP净利润为2.95亿美元,同比+83%。 公司预计26Q3收入为52.5~55.5亿美元,Non-GAAP EPS为2.88~3.08美元。公司预计2026年营收为205亿
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不服就干
2026-07-26 22:22:43
各位领导好~近期以AI为核心的硬科技行情持续回调,但根据我们每周和大模型、
各位领导好~近期以AI为核心的硬科技行情持续回调,但根据我们每周和大模型、infra优化及应用等产业公司高频交流的情况看,上游硬件景气度不改,我们保持长线乐观,短期观察。#下周需重点关注:①美联储会议利率线索;②重点科技公司财报:苹果、微软、亚马逊、Meta、三星、海力士、铠侠等;③长鑫上市后A股走势,以判断后续板块走势及拐点位置。 🌟#这个阶段我们认为港股互联网仍是较好的投资选择,互联网龙头公司基本面相对不错,估值仍存在修复空间,但需关注市场对于CSP厂商Capex加大、短期现金流承压的接受
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2026-07-26 20:28:39
【海康威视】中报简评-电话会议后更新版20260726
【海康威视】中报简评-电话会议后更新版20260726 #26Q2业绩都强劲,尤其利润端 上半年公司实现营收468.23亿元,同比增长11.97%;归母净利润达78.96亿元,同比增长39.57%,扣非净利润77.12亿元,同比增长40.50%。整体毛利率提升4.78个百分点至49.97%。 单二季度实现营业总收入261.07亿元,同比增长12.11%;净利润51.15亿元,同比增长41.34%。 #PBG转正,SMBG如期两位数增长 PBG实现营业收入58.33亿元,同比增长4.67%。之前几
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2026-07-26 15:13:53
【浙商轻工史凡可】周更新:理文、乐舒适中报超预期,强调绩优布局;
【浙商轻工史凡可】周更新:理文、乐舒适中报超预期,强调绩优布局;欢迎报名下周广深液冷系列调研 [烟花]观点:中报绩优首选#玖龙 #太阳 #俩英科 #致欧,关注#西锐 #布鲁可 盈利表现。回调坚定推荐#裕同 #仙鹤,欢迎参加下周广深液冷调研。 [玫瑰]造纸:本周箱板龙头主动降价为旺季提涨蓄力,预计8月下旬重新开启上涨,持续推荐#太阳 #玖龙 ;特种纸#仙鹤 #华旺 单Q2盈利改善。 [玫瑰]包装:1)二片罐关注9月底外资客户进入新一轮谈价周期;2)塑包#紫江 #永新 等包装份额提升、兼顾成长和股息
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不服就干
2026-07-25 19:16:43
【东北计算机】江海股份:高端电容产能扩张,继续看好NV/CSP后续电源扩容带来的产品放量
【东北计算机】江海股份:高端电容产能扩张,继续看好NV/CSP后续电源扩容带来的产品放量 [礼物]事件:7月23日,江海股份AI、智能汽车、新能源、储能专用电容器项目一期工程正式启动。项目总投资50亿元,其中一期工程计划投资10亿元,达产后预计年产专用电容器1.5亿只,预计新增年产值20亿元。 #AI&新能源双轮驱动、做多电解电容=做多电源功率 AI芯片功耗持续抬升,PSU、大功率整流单元对大容量、长寿命高端铝电解电容需求显著扩容;新能源车800V高压平台加速渗透,带动车载OBC、DC-DC、B
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2026-07-24 20:58:56
宁德时代发布2026年半年度报告,实现营业收入为2769.17亿元,同比增长54.80%;
宁德时代发布2026年半年度报告,实现营业收入为2769.17亿元,同比增长54.80%;归属于上市公司股东的净利润为432.84亿元,同比增长41.98%。公司拟以总股本扣除回购股份后的45.98亿股为基数,每10股派发现金分红14.11元。 公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份,回购资金总额不低于200亿元且不超过400亿元,回购价格上限为573元/股。回购的股份将用于注销并减少公司注册资本,回购期限自股东会审议通过之日起12个月内。
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2026-07-24 09:04:59
【招商机械】纬创美国首家工厂开业,鸿仕达核心受益
【招商机械】纬创美国首家工厂开业,鸿仕达核心受益 [太阳]7月22日,纬创微美国德州沃斯堡开设其首家美国制造工厂,投资7亿美元(约47.39亿元人民币),将生产NV GB300和Vera Rubin产品。黄仁勋出席工厂开业仪式。纬创在开工前已基于NVIDIA开放平台构建数字孪生,完成整座工厂的全流程仿真,包括Nemotron、Cosmos、Omniverse、Metropolis等平台。 [庆祝]纬创为英伟达Vera Rubin和GB300 L6工艺段核心供应商,德州工厂将引入更多自动化设备、A
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2026-07-24 08:39:52
华泰晨报0724
华泰晨报0724 [强]【宏观:二次封锁杀伤力更大】快速撕毁,烈度超过上一轮(有绕道路线,库存缓冲,弹性大)。本轮和谈预期管理不在,更多国家限制关键物品出口,动态缺口更大。易峘 [强]【化工:推荐资源源型磷化工&钾肥】#川恒股份 (最纯磷矿,未来两年产能从350升至850万吨,中枢业绩15亿升至35亿,远期300亿+市值)#云图控股 (磷矿资源增量规划1000万吨+黄磷景气+其他增量,27-28年业绩中枢20亿远期30亿,看200-250亿)。#亚钾国际,打满500万吨,中枢50亿,远期有扩产,
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2026-07-24 08:01:37
🔥DeepSeek:算力是最大差异,国产芯片生态没问题
🔥DeepSeek:算力是最大差异,国产芯片生态没问题 ------------------------ 🚀【中美最大差异在算力资源】 - 根据腾讯科技@微信公众号,梁文锋在投资者交流会表示,中美人才差异不大,最大差距是资源。国内卡难买到,资本投入少。所有区别,包括人才的区别、模型能力的区别、应用的区别,可以认为都是因为算力资源上的区别。模型规模越大,效果越好,能够解锁更多的功能。阻止Scaling的其实就是算力。训练这么大的模型,并不是因为这么大的模型就够了,而是刚好有这么多资源。 🚀【
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2026-07-24 05:34:00
【国泰海通】鸣鸣很忙深度:规模与效率为基,量贩零食龙头盈利扩张
【国泰海通】鸣鸣很忙深度:规模与效率为基,量贩零食龙头盈利扩张 [太阳]投资建议:“增持”评级。预测公司2026-2028年收入分别为919/1119/1261亿元,增速分别为39%/22%/13%;经调整净利润分别为39.8/54.6/65.0亿元,增速分别为48%/37%/19%。 [太阳]量贩零食双品牌龙头,规模与效率筑壁垒。鸣鸣很忙是中国量贩零食龙头企业,旗下拥有“零食很忙”和“赵一鸣零食”两大核心品牌。其核心竞争优势包括:①规模: 2025年底,鸣鸣很忙门店数达21,948家,2025
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2026-07-23 23:10:09
【航天电器】超节点时代下的数据互联底座核心供应商
【航天电器】超节点时代下的数据互联底座核心供应商 WAIC大会国产超节点方案全面开花,昇腾950超节点可拓展至8192卡、曙光8000实现国内首个十万卡集群规模互连、新华三UniPoDS80000产品覆盖至1024卡规模,且最高可扩展至16384卡。2026年为超节点方案落地、国产算力迈向系统集成元年,scale-up/scale-out几何倍数提升下互联硬件端迎来需求全面爆发。 锁定H公司铜连接核心供应商身份、全面拓展全品类全客户 凭借高可靠领域连接器核心供应商的技术基础,子公司苏州华旃已锁定
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2026-07-23 23:09:54
【中信机械】当下位置建议重视【中集集团】投资机会#投资观点: 目前人民币兑美元汇率企稳,
【中信机械】当下位置建议重视【中集集团】投资机会#投资观点: 目前人民币兑美元汇率企稳,ICE布油反弹至90美金以上高位,公司海工/AIDC/集装箱等业务基本面持续向好,当下位置严重超跌,27年估值10倍不到,我们继续坚定推荐! #AI模块化数据中心订单持续落地: AIDC新签3亿美金/约150MW订单(上次提到的75亿元的框架协议订单),客户是新加坡的算力租赁商,后续订单还会持续落地,目前在手订单约60亿元,2026年目标营收40亿元(2025年营收不超过5亿元)。我们预计2~3年有望落地2~
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2026-07-23 23:06:13
【东吴电新】碳酸锂周度更新(7.17-7.23):本周继续去库,锂价短期波动
【东吴电新】碳酸锂周度更新(7.17-7.23):本周继续去库,锂价短期波动 #价格:本周碳酸锂现货、精矿价格下跌。SMM电池级14.65万元/吨,周环比-4.9%,锂辉石精矿(CIF中国)2105美元/吨,周环比-2.77%。期货主力合约 LC2609 价格从15.2万(2026/7/16)下跌至14.5万,跌幅4.4%。 #库存:本周库存下降2726吨至8.7万吨,较26年初去库2.3万吨,其中下游库存较上周环减934吨至5.1万吨,冶炼厂库存环增18吨至1.3万吨,贸易商库存环减1810吨
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2026-07-23 08:49:25
[太阳]微创机器人发布正面盈利预告,2026H1首次实现半年度扭亏
[太阳]微创机器人发布正面盈利预告,2026H1首次实现半年度扭亏 [玫瑰]公司预计2026年上半年实现净利润约0.28亿元至0.40亿元,较上年同期净亏损1.15亿元实现明显改善,并首次录得半年度盈利。盈利拐点主要由收入高增长、毛利率提升及费用效率改善共同推动。 1)核心产品放量,收入规模快速扩大。2026H1公司营业收入预计同比增长约200%至230%。图迈腔镜手术机器人在境内外市场同步拓展,其中海外市场收入预计同比增长超过450%。公司产品竞争力及临床认可度持续提升,国际市场覆盖范围进一步
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2026-07-23 08:37:29
谷歌FY26Q2:云增速超预期加速,但Gemini进展和现金流担忧仍存
谷歌FY26Q2:云增速超预期加速,但Gemini进展和现金流担忧仍存 #公司FY26Q2营收1198亿美元(YoY+24%,彭博预期1170亿)。广告业务符合预期,搜索营收633亿(YoY+17%,预期633亿);YouTube营收110.6亿(YoY+13%);谷歌云增长超预期,营收247.7亿(YoY+82%,预期224亿)。26Q2营业利润408亿(YoY+34%,预期404亿)。 #谷歌云:超高增速+营业利润率爬坡,TPU对外销售回报仍未确定。本季度谷歌云营收增速82%,Q2公司已经开
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