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不服就干

2025-09-02 14:37:02

特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期

【华安电新&汽车】特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期特斯拉：Tier 1等近期接到特斯拉批量化订单，10月或有望发布GEN3，11月股东大会展示。传明年量产指引5-50万台，扭转市场悲观情绪。 t链具有确定性的标的有较好投资机会，t链重点推荐：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP超过1万）、浙江荣泰（手部丝杠）、信质集团（电机部件tier2）、德昌电机控股。 ☎ 联系人：张志邦/刘千琳

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2025-09-02 10:53:50

海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转

🍁🍁🍁海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转 🍁公司二季度亏损约5.2亿，创下单季度最大亏损，但拆分看资产减值损失3.4亿，管理费用受海外员工薪酬及转固影响较此前增加0.5亿，另外此前的订单验收周期延迟，增加成本。预计最坏的时间已经过去。 🍁订单大增，资产负债表先行。公司25H1新签订单44亿元，同比增长118%，其中海外新签19亿元，同比增长193%，预计全年新签80-90亿元，在整个锂电设备领域仅次于行业一哥XDZN。合同负债25Q2达31亿，环比大增4亿元，此外销售商品收到的

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2025-09-01 14:44:05

紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳，国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发，公司先发优势明显，目前国内对手毛利率都是亏的，紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定，饮料和纸塑包装贡献稳定现金流，公司房地产开发业务也是上海的

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2025-08-29 05:23:50

壹网壹创2025H1财报速递

【国泰海通美护】壹网壹创2025H1财报速递 /玫瑰25H1公司营收、归母净利润、扣非净利润5.33、0.71、0.69亿元，同比-14.30%、+5.83%、+8.63%。其中25Q2营收、归母净利润、扣非净利润2.85、0.45、0.44亿元，同比-16.11%、+19.13%、+30.67%，业绩拐点向上。25H1公司毛利率30.81%，同比+6.83pct，销售、管理、研发费率分别为 10.5%（-0.81pct）、6.3%（+1.01pct）、0.75%（-0.24pct），管理费用率

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2025-08-28 21:05:15

立高食品业绩超预期，商超延续高增

【立高食品】业绩超预期，商超延续高增 [Packet]事件：公司发布2025半年报。25H1公司实现收入20.7亿元，同比+16.2%。实现归母/扣非归母净利润1.7/1.67亿元，同比+26.2%/+33.3%。其中，25Q2实现收入10.2亿元，同比+18.4%，实现归母/扣非净利润0.82/0.80亿元，同比+40.8%/+40.4%。 🧁稀奶油持续放量，商超延续高增。（1）分产品来看。25H1冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙食品原料分别实现收入11.3/5.6/0.8/14

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浙江鼎力2025年中报点评

浙江鼎力2025年中报点评/礼物/礼物/礼物 ☆财务：2025H1，浙江鼎力经营业绩展现稳健韧性，实现营业收入43.36亿元，同比+12.35%；归母净利润10.52亿元，同比+27.63%，2025Q2实现营业收入24.38亿元，同比+1.27%；归母净利润6.23亿元，同比+19.4%。2025H1公司销售毛利率为 35.75%，同比+0.45pcts；销售净利率为 24.27%，同比+2.90pcts。2025Q2公司销售毛利率为 32%，同比+0.19pcts，环比-8.56pcts；销

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2025-08-27 18:59:08

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核，#A股市值估值最低机器人票 汽车：国内外双轮驱动，25H1优化管理持续降费，汇兑收益大幅提升，新能源汽车电驱滚子轴承技术国内领先，持续加深品牌影响力；客户涵盖博世、博格华纳等多家全球头部汽车Tier 1企业，订单稳增。 🤖机器人：滚针轴承、交叉滚子轴承用量大、价值高，公司积极布局机器人赛道，超薄精密滚针轴承产品参数已与国外相当，国产替代加速，#客户：切入中大力德、双环传动供RV减速器轴承，产品对标长盛轴承 [Packet]公司上半年产能满导致增速较慢，我

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2025-08-27 08:26:05

浪潮信息25H1业绩

浪潮信息25H1业绩keynote 2025H1： · 营收801.92亿元（同比+90.05%）； · 归母净利润7.99亿元（同比+34.87%）； · 扣非归母净利润6.72亿元（同比+61.1%）； 2025Q2： · 营收333.34亿元（同比+35.87%，环比-28.86%）； · 归母净利润3.36亿元（同比+16.12%，环比-27.38%）； · 扣非归母净利润2.45亿元（同比+34.52%；环比-42.7%）； · 存货595.22亿元（同比+86.56%，环比+29.7

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2025-08-26 21:41:32

九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量

【华创医药】九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量公司发布25年中报，25H1营业收入7.65亿元（-43.35%），归母净利润9.20亿元（+52.91%），扣非净利润8.81亿元（+26.27%）。25Q2营业收入2.58亿元（-56.12%），归母净利润6.54亿元（+84.54%），扣非净利润6.51亿元（+70.40%）。 25H1, ihealth系列产品收入6.1亿元(-50%)，糖尿病护理业务收入5026万元（+58%）。25Q2收入环比减少，主要是新冠单

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2025-08-26 19:01:11

安孚科技：回调推荐买入，南孚电池资产优质

安孚科技：#回调推荐买入，南孚电池资产优质，目前估值定价合理，后续收并购将继续增厚市值 /太阳安孚科技因参股国产GPU企业象帝先，前期股价受国产芯片催化，今日跟随该板块有一定回调。 /玫瑰公司25Q4将完成对南孚重组，持股比例将提升至46%，考虑南孚业绩稳健增长，26年盈利预计10亿元，高ROE、稳定现金流，国内一次性电池市占率第一品牌，20x定价200e估值，对应安孚合理市场92e。 /爱心考虑安孚此次增发0.41万股，对应总股本2.5e股，当前股价对应市值92.8亿元，#反应持有南孚电池资产

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东华测试再次提示0826

东华测试再次提示0826：（1）柔性传感器是最大预期差，目前国内格局混乱，公司此前在传感器领域积累很多，产品即将推出送样，目前没有任何市值预期。（2）六纬力，公司是国内上市公司很早涉足的，军工背景也契合，客户端出去xm有批量订单，新增yhty等头部客户（3）机器人控制系统：以传感器为切入口，进军做关节总成的控制系统相关产品

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2025-08-26 11:16:52

商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨大。 #火箭核心标的： #航天动力：国内液体火箭发动机老大，超过80%可回收火箭的“心脏”都指望它。国家队背景，技术垄断，最核心受益。 #超捷股份：火箭“骨架”和“外壳”（箭体大部段、整流罩）的

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2025-08-26 09:29:03

斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至

【东北通信】斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至！！！ #事件：公司发布2025年中报业绩报告，2025H1公司实现营业收入13.96亿元，同比+4.45%；实现归母净利润0.25亿元，同比-22.84%；Q2公司实现营收7.25亿元，同比+7.77%，环比+8.10%；实现归母净利润0.16亿元，同比+10.88%，环比+61.69%。 #增长趋势的拐点已至：过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，2025Q2脱离中枢达到7.25亿元，该趋势进一步印证了我们近期路演“公司业绩拐点已至”的

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北京君正速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏

【北京君正】速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏 25H1：公司实现营收22.49亿元，同比+6.75%，实现归母净利润2.03亿元，同比+2.85%，扣非归母净利润1.61亿元，同比-19.05%；毛利率35.54%，同比-2.03pcts，净利率8.97%，同比-0.38pct。 25Q2：公司实现营收11.89亿元（我们业绩前瞻预测11~12亿元），同比+8.1%，环比+12.13%，实现归母净利润1.29亿元，同比+17.22%，环比+74.83%，扣非归母净利润0.95亿元，同比-

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思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222%

[庆祝]【西部电子】思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222% [玫瑰]公司发布2025年中报：2025年上半年实现营业收入9.49亿元，同比+87.33%；归母净利润6569万元，同比扭亏为盈；单季度来看，2025Q2公司实现营业收入5.27亿元，同比+71.66%，环比+25.03%；实现归母净利润5012万元，同比扭亏为盈，环比+222%。 [玫瑰]利润端：2025年上半年公司毛利率46.38%，同比-1.65pct；净利率6.92%，同比+19.88pct。2025

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特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期

【华安电新&汽车】特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期特斯拉：Tier 1等近期接到特斯拉批量化订单，10月或有望发布GEN3，11月股东大会展示。传明年量产指引5-50万台，扭转市场悲观情绪。 t链具有确定性的标的有较好投资机会，t链重点推荐：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP超过1万）、浙江荣泰（手部丝杠）、信质集团（电机部件tier2）、德昌电机控股。 ☎ 联系人：张志邦/刘千琳

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海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转

🍁🍁🍁海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转 🍁公司二季度亏损约5.2亿，创下单季度最大亏损，但拆分看资产减值损失3.4亿，管理费用受海外员工薪酬及转固影响较此前增加0.5亿，另外此前的订单验收周期延迟，增加成本。预计最坏的时间已经过去。 🍁订单大增，资产负债表先行。公司25H1新签订单44亿元，同比增长118%，其中海外新签19亿元，同比增长193%，预计全年新签80-90亿元，在整个锂电设备领域仅次于行业一哥XDZN。合同负债25Q2达31亿，环比大增4亿元，此外销售商品收到的

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紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳，国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发，公司先发优势明显，目前国内对手毛利率都是亏的，紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定，饮料和纸塑包装贡献稳定现金流，公司房地产开发业务也是上海的

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壹网壹创2025H1财报速递

【国泰海通美护】壹网壹创2025H1财报速递 /玫瑰25H1公司营收、归母净利润、扣非净利润5.33、0.71、0.69亿元，同比-14.30%、+5.83%、+8.63%。其中25Q2营收、归母净利润、扣非净利润2.85、0.45、0.44亿元，同比-16.11%、+19.13%、+30.67%，业绩拐点向上。25H1公司毛利率30.81%，同比+6.83pct，销售、管理、研发费率分别为 10.5%（-0.81pct）、6.3%（+1.01pct）、0.75%（-0.24pct），管理费用率

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立高食品业绩超预期，商超延续高增

【立高食品】业绩超预期，商超延续高增 [Packet]事件：公司发布2025半年报。25H1公司实现收入20.7亿元，同比+16.2%。实现归母/扣非归母净利润1.7/1.67亿元，同比+26.2%/+33.3%。其中，25Q2实现收入10.2亿元，同比+18.4%，实现归母/扣非净利润0.82/0.80亿元，同比+40.8%/+40.4%。 🧁稀奶油持续放量，商超延续高增。（1）分产品来看。25H1冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙食品原料分别实现收入11.3/5.6/0.8/14

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浙江鼎力2025年中报点评

浙江鼎力2025年中报点评/礼物/礼物/礼物 ☆财务：2025H1，浙江鼎力经营业绩展现稳健韧性，实现营业收入43.36亿元，同比+12.35%；归母净利润10.52亿元，同比+27.63%，2025Q2实现营业收入24.38亿元，同比+1.27%；归母净利润6.23亿元，同比+19.4%。2025H1公司销售毛利率为 35.75%，同比+0.45pcts；销售净利率为 24.27%，同比+2.90pcts。2025Q2公司销售毛利率为 32%，同比+0.19pcts，环比-8.56pcts；销

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苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核，#A股市值估值最低机器人票 汽车：国内外双轮驱动，25H1优化管理持续降费，汇兑收益大幅提升，新能源汽车电驱滚子轴承技术国内领先，持续加深品牌影响力；客户涵盖博世、博格华纳等多家全球头部汽车Tier 1企业，订单稳增。 🤖机器人：滚针轴承、交叉滚子轴承用量大、价值高，公司积极布局机器人赛道，超薄精密滚针轴承产品参数已与国外相当，国产替代加速，#客户：切入中大力德、双环传动供RV减速器轴承，产品对标长盛轴承 [Packet]公司上半年产能满导致增速较慢，我

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浪潮信息25H1业绩

浪潮信息25H1业绩keynote 2025H1： · 营收801.92亿元（同比+90.05%）； · 归母净利润7.99亿元（同比+34.87%）； · 扣非归母净利润6.72亿元（同比+61.1%）； 2025Q2： · 营收333.34亿元（同比+35.87%，环比-28.86%）； · 归母净利润3.36亿元（同比+16.12%，环比-27.38%）； · 扣非归母净利润2.45亿元（同比+34.52%；环比-42.7%）； · 存货595.22亿元（同比+86.56%，环比+29.7

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九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量

【华创医药】九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量公司发布25年中报，25H1营业收入7.65亿元（-43.35%），归母净利润9.20亿元（+52.91%），扣非净利润8.81亿元（+26.27%）。25Q2营业收入2.58亿元（-56.12%），归母净利润6.54亿元（+84.54%），扣非净利润6.51亿元（+70.40%）。 25H1, ihealth系列产品收入6.1亿元(-50%)，糖尿病护理业务收入5026万元（+58%）。25Q2收入环比减少，主要是新冠单

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安孚科技：回调推荐买入，南孚电池资产优质

安孚科技：#回调推荐买入，南孚电池资产优质，目前估值定价合理，后续收并购将继续增厚市值 /太阳安孚科技因参股国产GPU企业象帝先，前期股价受国产芯片催化，今日跟随该板块有一定回调。 /玫瑰公司25Q4将完成对南孚重组，持股比例将提升至46%，考虑南孚业绩稳健增长，26年盈利预计10亿元，高ROE、稳定现金流，国内一次性电池市占率第一品牌，20x定价200e估值，对应安孚合理市场92e。 /爱心考虑安孚此次增发0.41万股，对应总股本2.5e股，当前股价对应市值92.8亿元，#反应持有南孚电池资产

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东华测试再次提示0826

东华测试再次提示0826：（1）柔性传感器是最大预期差，目前国内格局混乱，公司此前在传感器领域积累很多，产品即将推出送样，目前没有任何市值预期。（2）六纬力，公司是国内上市公司很早涉足的，军工背景也契合，客户端出去xm有批量订单，新增yhty等头部客户（3）机器人控制系统：以传感器为切入口，进军做关节总成的控制系统相关产品

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商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨大。 #火箭核心标的： #航天动力：国内液体火箭发动机老大，超过80%可回收火箭的“心脏”都指望它。国家队背景，技术垄断，最核心受益。 #超捷股份：火箭“骨架”和“外壳”（箭体大部段、整流罩）的

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斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至

【东北通信】斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至！！！ #事件：公司发布2025年中报业绩报告，2025H1公司实现营业收入13.96亿元，同比+4.45%；实现归母净利润0.25亿元，同比-22.84%；Q2公司实现营收7.25亿元，同比+7.77%，环比+8.10%；实现归母净利润0.16亿元，同比+10.88%，环比+61.69%。 #增长趋势的拐点已至：过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，2025Q2脱离中枢达到7.25亿元，该趋势进一步印证了我们近期路演“公司业绩拐点已至”的

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北京君正速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏

【北京君正】速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏 25H1：公司实现营收22.49亿元，同比+6.75%，实现归母净利润2.03亿元，同比+2.85%，扣非归母净利润1.61亿元，同比-19.05%；毛利率35.54%，同比-2.03pcts，净利率8.97%，同比-0.38pct。 25Q2：公司实现营收11.89亿元（我们业绩前瞻预测11~12亿元），同比+8.1%，环比+12.13%，实现归母净利润1.29亿元，同比+17.22%，环比+74.83%，扣非归母净利润0.95亿元，同比-

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思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222%

[庆祝]【西部电子】思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222% [玫瑰]公司发布2025年中报：2025年上半年实现营业收入9.49亿元，同比+87.33%；归母净利润6569万元，同比扭亏为盈；单季度来看，2025Q2公司实现营业收入5.27亿元，同比+71.66%，环比+25.03%；实现归母净利润5012万元，同比扭亏为盈，环比+222%。 [玫瑰]利润端：2025年上半年公司毛利率46.38%，同比-1.65pct；净利率6.92%，同比+19.88pct。2025

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特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期

【华安电新&汽车】特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期特斯拉：Tier 1等近期接到特斯拉批量化订单，10月或有望发布GEN3，11月股东大会展示。传明年量产指引5-50万台，扭转市场悲观情绪。 t链具有确定性的标的有较好投资机会，t链重点推荐：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP超过1万）、浙江荣泰（手部丝杠）、信质集团（电机部件tier2）、德昌电机控股。 ☎ 联系人：张志邦/刘千琳

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海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转

🍁🍁🍁海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转 🍁公司二季度亏损约5.2亿，创下单季度最大亏损，但拆分看资产减值损失3.4亿，管理费用受海外员工薪酬及转固影响较此前增加0.5亿，另外此前的订单验收周期延迟，增加成本。预计最坏的时间已经过去。 🍁订单大增，资产负债表先行。公司25H1新签订单44亿元，同比增长118%，其中海外新签19亿元，同比增长193%，预计全年新签80-90亿元，在整个锂电设备领域仅次于行业一哥XDZN。合同负债25Q2达31亿，环比大增4亿元，此外销售商品收到的

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紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳，国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发，公司先发优势明显，目前国内对手毛利率都是亏的，紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定，饮料和纸塑包装贡献稳定现金流，公司房地产开发业务也是上海的

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壹网壹创2025H1财报速递

【国泰海通美护】壹网壹创2025H1财报速递 /玫瑰25H1公司营收、归母净利润、扣非净利润5.33、0.71、0.69亿元，同比-14.30%、+5.83%、+8.63%。其中25Q2营收、归母净利润、扣非净利润2.85、0.45、0.44亿元，同比-16.11%、+19.13%、+30.67%，业绩拐点向上。25H1公司毛利率30.81%，同比+6.83pct，销售、管理、研发费率分别为 10.5%（-0.81pct）、6.3%（+1.01pct）、0.75%（-0.24pct），管理费用率

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立高食品业绩超预期，商超延续高增

【立高食品】业绩超预期，商超延续高增 [Packet]事件：公司发布2025半年报。25H1公司实现收入20.7亿元，同比+16.2%。实现归母/扣非归母净利润1.7/1.67亿元，同比+26.2%/+33.3%。其中，25Q2实现收入10.2亿元，同比+18.4%，实现归母/扣非净利润0.82/0.80亿元，同比+40.8%/+40.4%。 🧁稀奶油持续放量，商超延续高增。（1）分产品来看。25H1冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙食品原料分别实现收入11.3/5.6/0.8/14

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浙江鼎力2025年中报点评

浙江鼎力2025年中报点评/礼物/礼物/礼物 ☆财务：2025H1，浙江鼎力经营业绩展现稳健韧性，实现营业收入43.36亿元，同比+12.35%；归母净利润10.52亿元，同比+27.63%，2025Q2实现营业收入24.38亿元，同比+1.27%；归母净利润6.23亿元，同比+19.4%。2025H1公司销售毛利率为 35.75%，同比+0.45pcts；销售净利率为 24.27%，同比+2.90pcts。2025Q2公司销售毛利率为 32%，同比+0.19pcts，环比-8.56pcts；销

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2025-08-27 18:59:08

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核，#A股市值估值最低机器人票 汽车：国内外双轮驱动，25H1优化管理持续降费，汇兑收益大幅提升，新能源汽车电驱滚子轴承技术国内领先，持续加深品牌影响力；客户涵盖博世、博格华纳等多家全球头部汽车Tier 1企业，订单稳增。 🤖机器人：滚针轴承、交叉滚子轴承用量大、价值高，公司积极布局机器人赛道，超薄精密滚针轴承产品参数已与国外相当，国产替代加速，#客户：切入中大力德、双环传动供RV减速器轴承，产品对标长盛轴承 [Packet]公司上半年产能满导致增速较慢，我

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浪潮信息25H1业绩

浪潮信息25H1业绩keynote 2025H1： · 营收801.92亿元（同比+90.05%）； · 归母净利润7.99亿元（同比+34.87%）； · 扣非归母净利润6.72亿元（同比+61.1%）； 2025Q2： · 营收333.34亿元（同比+35.87%，环比-28.86%）； · 归母净利润3.36亿元（同比+16.12%，环比-27.38%）； · 扣非归母净利润2.45亿元（同比+34.52%；环比-42.7%）； · 存货595.22亿元（同比+86.56%，环比+29.7

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九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量

【华创医药】九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量公司发布25年中报，25H1营业收入7.65亿元（-43.35%），归母净利润9.20亿元（+52.91%），扣非净利润8.81亿元（+26.27%）。25Q2营业收入2.58亿元（-56.12%），归母净利润6.54亿元（+84.54%），扣非净利润6.51亿元（+70.40%）。 25H1, ihealth系列产品收入6.1亿元(-50%)，糖尿病护理业务收入5026万元（+58%）。25Q2收入环比减少，主要是新冠单

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安孚科技：回调推荐买入，南孚电池资产优质

安孚科技：#回调推荐买入，南孚电池资产优质，目前估值定价合理，后续收并购将继续增厚市值 /太阳安孚科技因参股国产GPU企业象帝先，前期股价受国产芯片催化，今日跟随该板块有一定回调。 /玫瑰公司25Q4将完成对南孚重组，持股比例将提升至46%，考虑南孚业绩稳健增长，26年盈利预计10亿元，高ROE、稳定现金流，国内一次性电池市占率第一品牌，20x定价200e估值，对应安孚合理市场92e。 /爱心考虑安孚此次增发0.41万股，对应总股本2.5e股，当前股价对应市值92.8亿元，#反应持有南孚电池资产

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东华测试再次提示0826

东华测试再次提示0826：（1）柔性传感器是最大预期差，目前国内格局混乱，公司此前在传感器领域积累很多，产品即将推出送样，目前没有任何市值预期。（2）六纬力，公司是国内上市公司很早涉足的，军工背景也契合，客户端出去xm有批量订单，新增yhty等头部客户（3）机器人控制系统：以传感器为切入口，进军做关节总成的控制系统相关产品

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商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨大。 #火箭核心标的： #航天动力：国内液体火箭发动机老大，超过80%可回收火箭的“心脏”都指望它。国家队背景，技术垄断，最核心受益。 #超捷股份：火箭“骨架”和“外壳”（箭体大部段、整流罩）的

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斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至

【东北通信】斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至！！！ #事件：公司发布2025年中报业绩报告，2025H1公司实现营业收入13.96亿元，同比+4.45%；实现归母净利润0.25亿元，同比-22.84%；Q2公司实现营收7.25亿元，同比+7.77%，环比+8.10%；实现归母净利润0.16亿元，同比+10.88%，环比+61.69%。 #增长趋势的拐点已至：过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，2025Q2脱离中枢达到7.25亿元，该趋势进一步印证了我们近期路演“公司业绩拐点已至”的

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北京君正速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏

【北京君正】速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏 25H1：公司实现营收22.49亿元，同比+6.75%，实现归母净利润2.03亿元，同比+2.85%，扣非归母净利润1.61亿元，同比-19.05%；毛利率35.54%，同比-2.03pcts，净利率8.97%，同比-0.38pct。 25Q2：公司实现营收11.89亿元（我们业绩前瞻预测11~12亿元），同比+8.1%，环比+12.13%，实现归母净利润1.29亿元，同比+17.22%，环比+74.83%，扣非归母净利润0.95亿元，同比-

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思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222%

[庆祝]【西部电子】思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222% [玫瑰]公司发布2025年中报：2025年上半年实现营业收入9.49亿元，同比+87.33%；归母净利润6569万元，同比扭亏为盈；单季度来看，2025Q2公司实现营业收入5.27亿元，同比+71.66%，环比+25.03%；实现归母净利润5012万元，同比扭亏为盈，环比+222%。 [玫瑰]利润端：2025年上半年公司毛利率46.38%，同比-1.65pct；净利率6.92%，同比+19.88pct。2025

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特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期

【华安电新&汽车】特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期特斯拉：Tier 1等近期接到特斯拉批量化订单，10月或有望发布GEN3，11月股东大会展示。传明年量产指引5-50万台，扭转市场悲观情绪。 t链具有确定性的标的有较好投资机会，t链重点推荐：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP超过1万）、浙江荣泰（手部丝杠）、信质集团（电机部件tier2）、德昌电机控股。 ☎ 联系人：张志邦/刘千琳

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海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转

🍁🍁🍁海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转 🍁公司二季度亏损约5.2亿，创下单季度最大亏损，但拆分看资产减值损失3.4亿，管理费用受海外员工薪酬及转固影响较此前增加0.5亿，另外此前的订单验收周期延迟，增加成本。预计最坏的时间已经过去。 🍁订单大增，资产负债表先行。公司25H1新签订单44亿元，同比增长118%，其中海外新签19亿元，同比增长193%，预计全年新签80-90亿元，在整个锂电设备领域仅次于行业一哥XDZN。合同负债25Q2达31亿，环比大增4亿元，此外销售商品收到的

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2025-09-01 14:44:05

紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳，国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发，公司先发优势明显，目前国内对手毛利率都是亏的，紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定，饮料和纸塑包装贡献稳定现金流，公司房地产开发业务也是上海的

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壹网壹创2025H1财报速递

【国泰海通美护】壹网壹创2025H1财报速递 /玫瑰25H1公司营收、归母净利润、扣非净利润5.33、0.71、0.69亿元，同比-14.30%、+5.83%、+8.63%。其中25Q2营收、归母净利润、扣非净利润2.85、0.45、0.44亿元，同比-16.11%、+19.13%、+30.67%，业绩拐点向上。25H1公司毛利率30.81%，同比+6.83pct，销售、管理、研发费率分别为 10.5%（-0.81pct）、6.3%（+1.01pct）、0.75%（-0.24pct），管理费用率

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立高食品业绩超预期，商超延续高增

【立高食品】业绩超预期，商超延续高增 [Packet]事件：公司发布2025半年报。25H1公司实现收入20.7亿元，同比+16.2%。实现归母/扣非归母净利润1.7/1.67亿元，同比+26.2%/+33.3%。其中，25Q2实现收入10.2亿元，同比+18.4%，实现归母/扣非净利润0.82/0.80亿元，同比+40.8%/+40.4%。 🧁稀奶油持续放量，商超延续高增。（1）分产品来看。25H1冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙食品原料分别实现收入11.3/5.6/0.8/14

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浙江鼎力2025年中报点评

浙江鼎力2025年中报点评/礼物/礼物/礼物 ☆财务：2025H1，浙江鼎力经营业绩展现稳健韧性，实现营业收入43.36亿元，同比+12.35%；归母净利润10.52亿元，同比+27.63%，2025Q2实现营业收入24.38亿元，同比+1.27%；归母净利润6.23亿元，同比+19.4%。2025H1公司销售毛利率为 35.75%，同比+0.45pcts；销售净利率为 24.27%，同比+2.90pcts。2025Q2公司销售毛利率为 32%，同比+0.19pcts，环比-8.56pcts；销

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苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核，#A股市值估值最低机器人票 汽车：国内外双轮驱动，25H1优化管理持续降费，汇兑收益大幅提升，新能源汽车电驱滚子轴承技术国内领先，持续加深品牌影响力；客户涵盖博世、博格华纳等多家全球头部汽车Tier 1企业，订单稳增。 🤖机器人：滚针轴承、交叉滚子轴承用量大、价值高，公司积极布局机器人赛道，超薄精密滚针轴承产品参数已与国外相当，国产替代加速，#客户：切入中大力德、双环传动供RV减速器轴承，产品对标长盛轴承 [Packet]公司上半年产能满导致增速较慢，我

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浪潮信息25H1业绩

浪潮信息25H1业绩keynote 2025H1： · 营收801.92亿元（同比+90.05%）； · 归母净利润7.99亿元（同比+34.87%）； · 扣非归母净利润6.72亿元（同比+61.1%）； 2025Q2： · 营收333.34亿元（同比+35.87%，环比-28.86%）； · 归母净利润3.36亿元（同比+16.12%，环比-27.38%）； · 扣非归母净利润2.45亿元（同比+34.52%；环比-42.7%）； · 存货595.22亿元（同比+86.56%，环比+29.7

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九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量

【华创医药】九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量公司发布25年中报，25H1营业收入7.65亿元（-43.35%），归母净利润9.20亿元（+52.91%），扣非净利润8.81亿元（+26.27%）。25Q2营业收入2.58亿元（-56.12%），归母净利润6.54亿元（+84.54%），扣非净利润6.51亿元（+70.40%）。 25H1, ihealth系列产品收入6.1亿元(-50%)，糖尿病护理业务收入5026万元（+58%）。25Q2收入环比减少，主要是新冠单

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安孚科技：回调推荐买入，南孚电池资产优质

安孚科技：#回调推荐买入，南孚电池资产优质，目前估值定价合理，后续收并购将继续增厚市值 /太阳安孚科技因参股国产GPU企业象帝先，前期股价受国产芯片催化，今日跟随该板块有一定回调。 /玫瑰公司25Q4将完成对南孚重组，持股比例将提升至46%，考虑南孚业绩稳健增长，26年盈利预计10亿元，高ROE、稳定现金流，国内一次性电池市占率第一品牌，20x定价200e估值，对应安孚合理市场92e。 /爱心考虑安孚此次增发0.41万股，对应总股本2.5e股，当前股价对应市值92.8亿元，#反应持有南孚电池资产

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东华测试再次提示0826

东华测试再次提示0826：（1）柔性传感器是最大预期差，目前国内格局混乱，公司此前在传感器领域积累很多，产品即将推出送样，目前没有任何市值预期。（2）六纬力，公司是国内上市公司很早涉足的，军工背景也契合，客户端出去xm有批量订单，新增yhty等头部客户（3）机器人控制系统：以传感器为切入口，进军做关节总成的控制系统相关产品

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商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨大。 #火箭核心标的： #航天动力：国内液体火箭发动机老大，超过80%可回收火箭的“心脏”都指望它。国家队背景，技术垄断，最核心受益。 #超捷股份：火箭“骨架”和“外壳”（箭体大部段、整流罩）的

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斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至

【东北通信】斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至！！！ #事件：公司发布2025年中报业绩报告，2025H1公司实现营业收入13.96亿元，同比+4.45%；实现归母净利润0.25亿元，同比-22.84%；Q2公司实现营收7.25亿元，同比+7.77%，环比+8.10%；实现归母净利润0.16亿元，同比+10.88%，环比+61.69%。 #增长趋势的拐点已至：过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，2025Q2脱离中枢达到7.25亿元，该趋势进一步印证了我们近期路演“公司业绩拐点已至”的

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北京君正速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏

【北京君正】速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏 25H1：公司实现营收22.49亿元，同比+6.75%，实现归母净利润2.03亿元，同比+2.85%，扣非归母净利润1.61亿元，同比-19.05%；毛利率35.54%，同比-2.03pcts，净利率8.97%，同比-0.38pct。 25Q2：公司实现营收11.89亿元（我们业绩前瞻预测11~12亿元），同比+8.1%，环比+12.13%，实现归母净利润1.29亿元，同比+17.22%，环比+74.83%，扣非归母净利润0.95亿元，同比-

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思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222%

[庆祝]【西部电子】思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222% [玫瑰]公司发布2025年中报：2025年上半年实现营业收入9.49亿元，同比+87.33%；归母净利润6569万元，同比扭亏为盈；单季度来看，2025Q2公司实现营业收入5.27亿元，同比+71.66%，环比+25.03%；实现归母净利润5012万元，同比扭亏为盈，环比+222%。 [玫瑰]利润端：2025年上半年公司毛利率46.38%，同比-1.65pct；净利率6.92%，同比+19.88pct。2025

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特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期

【华安电新&汽车】特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期特斯拉：Tier 1等近期接到特斯拉批量化订单，10月或有望发布GEN3，11月股东大会展示。传明年量产指引5-50万台，扭转市场悲观情绪。 t链具有确定性的标的有较好投资机会，t链重点推荐：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP超过1万）、浙江荣泰（手部丝杠）、信质集团（电机部件tier2）、德昌电机控股。 ☎ 联系人：张志邦/刘千琳

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海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转

🍁🍁🍁海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转 🍁公司二季度亏损约5.2亿，创下单季度最大亏损，但拆分看资产减值损失3.4亿，管理费用受海外员工薪酬及转固影响较此前增加0.5亿，另外此前的订单验收周期延迟，增加成本。预计最坏的时间已经过去。 🍁订单大增，资产负债表先行。公司25H1新签订单44亿元，同比增长118%，其中海外新签19亿元，同比增长193%，预计全年新签80-90亿元，在整个锂电设备领域仅次于行业一哥XDZN。合同负债25Q2达31亿，环比大增4亿元，此外销售商品收到的

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紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳，国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发，公司先发优势明显，目前国内对手毛利率都是亏的，紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定，饮料和纸塑包装贡献稳定现金流，公司房地产开发业务也是上海的

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2025-08-29 05:23:50

壹网壹创2025H1财报速递

【国泰海通美护】壹网壹创2025H1财报速递 /玫瑰25H1公司营收、归母净利润、扣非净利润5.33、0.71、0.69亿元，同比-14.30%、+5.83%、+8.63%。其中25Q2营收、归母净利润、扣非净利润2.85、0.45、0.44亿元，同比-16.11%、+19.13%、+30.67%，业绩拐点向上。25H1公司毛利率30.81%，同比+6.83pct，销售、管理、研发费率分别为 10.5%（-0.81pct）、6.3%（+1.01pct）、0.75%（-0.24pct），管理费用率

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2025-08-28 21:05:15

立高食品业绩超预期，商超延续高增

【立高食品】业绩超预期，商超延续高增 [Packet]事件：公司发布2025半年报。25H1公司实现收入20.7亿元，同比+16.2%。实现归母/扣非归母净利润1.7/1.67亿元，同比+26.2%/+33.3%。其中，25Q2实现收入10.2亿元，同比+18.4%，实现归母/扣非净利润0.82/0.80亿元，同比+40.8%/+40.4%。 🧁稀奶油持续放量，商超延续高增。（1）分产品来看。25H1冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙食品原料分别实现收入11.3/5.6/0.8/14

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2025-08-28 09:11:13

浙江鼎力2025年中报点评

浙江鼎力2025年中报点评/礼物/礼物/礼物 ☆财务：2025H1，浙江鼎力经营业绩展现稳健韧性，实现营业收入43.36亿元，同比+12.35%；归母净利润10.52亿元，同比+27.63%，2025Q2实现营业收入24.38亿元，同比+1.27%；归母净利润6.23亿元，同比+19.4%。2025H1公司销售毛利率为 35.75%，同比+0.45pcts；销售净利率为 24.27%，同比+2.90pcts。2025Q2公司销售毛利率为 32%，同比+0.19pcts，环比-8.56pcts；销

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2025-08-27 18:59:08

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核，#A股市值估值最低机器人票 汽车：国内外双轮驱动，25H1优化管理持续降费，汇兑收益大幅提升，新能源汽车电驱滚子轴承技术国内领先，持续加深品牌影响力；客户涵盖博世、博格华纳等多家全球头部汽车Tier 1企业，订单稳增。 🤖机器人：滚针轴承、交叉滚子轴承用量大、价值高，公司积极布局机器人赛道，超薄精密滚针轴承产品参数已与国外相当，国产替代加速，#客户：切入中大力德、双环传动供RV减速器轴承，产品对标长盛轴承 [Packet]公司上半年产能满导致增速较慢，我

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2025-08-27 08:26:05

浪潮信息25H1业绩

浪潮信息25H1业绩keynote 2025H1： · 营收801.92亿元（同比+90.05%）； · 归母净利润7.99亿元（同比+34.87%）； · 扣非归母净利润6.72亿元（同比+61.1%）； 2025Q2： · 营收333.34亿元（同比+35.87%，环比-28.86%）； · 归母净利润3.36亿元（同比+16.12%，环比-27.38%）； · 扣非归母净利润2.45亿元（同比+34.52%；环比-42.7%）； · 存货595.22亿元（同比+86.56%，环比+29.7

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2025-08-26 21:41:32

九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量

【华创医药】九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量公司发布25年中报，25H1营业收入7.65亿元（-43.35%），归母净利润9.20亿元（+52.91%），扣非净利润8.81亿元（+26.27%）。25Q2营业收入2.58亿元（-56.12%），归母净利润6.54亿元（+84.54%），扣非净利润6.51亿元（+70.40%）。 25H1, ihealth系列产品收入6.1亿元(-50%)，糖尿病护理业务收入5026万元（+58%）。25Q2收入环比减少，主要是新冠单

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2025-08-26 19:01:11

安孚科技：回调推荐买入，南孚电池资产优质

安孚科技：#回调推荐买入，南孚电池资产优质，目前估值定价合理，后续收并购将继续增厚市值 /太阳安孚科技因参股国产GPU企业象帝先，前期股价受国产芯片催化，今日跟随该板块有一定回调。 /玫瑰公司25Q4将完成对南孚重组，持股比例将提升至46%，考虑南孚业绩稳健增长，26年盈利预计10亿元，高ROE、稳定现金流，国内一次性电池市占率第一品牌，20x定价200e估值，对应安孚合理市场92e。 /爱心考虑安孚此次增发0.41万股，对应总股本2.5e股，当前股价对应市值92.8亿元，#反应持有南孚电池资产

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东华测试再次提示0826

东华测试再次提示0826：（1）柔性传感器是最大预期差，目前国内格局混乱，公司此前在传感器领域积累很多，产品即将推出送样，目前没有任何市值预期。（2）六纬力，公司是国内上市公司很早涉足的，军工背景也契合，客户端出去xm有批量订单，新增yhty等头部客户（3）机器人控制系统：以传感器为切入口，进军做关节总成的控制系统相关产品

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2025-08-26 11:16:52

商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨大。 #火箭核心标的： #航天动力：国内液体火箭发动机老大，超过80%可回收火箭的“心脏”都指望它。国家队背景，技术垄断，最核心受益。 #超捷股份：火箭“骨架”和“外壳”（箭体大部段、整流罩）的

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2025-08-26 09:29:03

斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至

【东北通信】斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至！！！ #事件：公司发布2025年中报业绩报告，2025H1公司实现营业收入13.96亿元，同比+4.45%；实现归母净利润0.25亿元，同比-22.84%；Q2公司实现营收7.25亿元，同比+7.77%，环比+8.10%；实现归母净利润0.16亿元，同比+10.88%，环比+61.69%。 #增长趋势的拐点已至：过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，2025Q2脱离中枢达到7.25亿元，该趋势进一步印证了我们近期路演“公司业绩拐点已至”的

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2025-08-26 08:21:20

北京君正速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏

【北京君正】速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏 25H1：公司实现营收22.49亿元，同比+6.75%，实现归母净利润2.03亿元，同比+2.85%，扣非归母净利润1.61亿元，同比-19.05%；毛利率35.54%，同比-2.03pcts，净利率8.97%，同比-0.38pct。 25Q2：公司实现营收11.89亿元（我们业绩前瞻预测11~12亿元），同比+8.1%，环比+12.13%，实现归母净利润1.29亿元，同比+17.22%，环比+74.83%，扣非归母净利润0.95亿元，同比-

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2025-08-26 05:57:53

思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222%

[庆祝]【西部电子】思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222% [玫瑰]公司发布2025年中报：2025年上半年实现营业收入9.49亿元，同比+87.33%；归母净利润6569万元，同比扭亏为盈；单季度来看，2025Q2公司实现营业收入5.27亿元，同比+71.66%，环比+25.03%；实现归母净利润5012万元，同比扭亏为盈，环比+222%。 [玫瑰]利润端：2025年上半年公司毛利率46.38%，同比-1.65pct；净利率6.92%，同比+19.88pct。2025

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2025-09-02 14:37:02

特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期

【华安电新&汽车】特斯拉公布宏图计划，机器人明年量产指引超预期特斯拉：Tier 1等近期接到特斯拉批量化订单，10月或有望发布GEN3，11月股东大会展示。传明年量产指引5-50万台，扭转市场悲观情绪。 t链具有确定性的标的有较好投资机会，t链重点推荐：拓普集团（传新接到执行器订单）、三花智控、均胜电子（头部和胸部总成ASP超过1万）、浙江荣泰（手部丝杠）、信质集团（电机部件tier2）、德昌电机控股。 ☎ 联系人：张志邦/刘千琳

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2025-09-02 10:53:50

海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转

🍁🍁🍁海目星：固态锂电设备遗珠，订单先行底部反转 🍁公司二季度亏损约5.2亿，创下单季度最大亏损，但拆分看资产减值损失3.4亿，管理费用受海外员工薪酬及转固影响较此前增加0.5亿，另外此前的订单验收周期延迟，增加成本。预计最坏的时间已经过去。 🍁订单大增，资产负债表先行。公司25H1新签订单44亿元，同比增长118%，其中海外新签19亿元，同比增长193%，预计全年新签80-90亿元，在整个锂电设备领域仅次于行业一哥XDZN。合同负债25Q2达31亿，环比大增4亿元，此外销售商品收到的

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2025-09-01 14:44:05

紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831

🍁🍁🍁紫江企业，翻倍空间，更新推荐-0831 🍁铝塑膜产能共有1亿平米，公司年销量约6000万平米，目前单gwh用量150万平，对应40gwh。格局上日本占50%，紫江不到30%，消费A客户换供应商诉求不强导致份额增长较慢，后续希望随着动力类固态电池对软包需求扩大而提升。由于此前动力储能都是铝壳，国内其他对手在铝塑膜领域几乎无研发，公司先发优势明显，目前国内对手毛利率都是亏的，紫江当之无愧行业第一。 🍁紫江企业本身业务非常稳定，饮料和纸塑包装贡献稳定现金流，公司房地产开发业务也是上海的

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2025-08-29 05:23:50

壹网壹创2025H1财报速递

【国泰海通美护】壹网壹创2025H1财报速递 /玫瑰25H1公司营收、归母净利润、扣非净利润5.33、0.71、0.69亿元，同比-14.30%、+5.83%、+8.63%。其中25Q2营收、归母净利润、扣非净利润2.85、0.45、0.44亿元，同比-16.11%、+19.13%、+30.67%，业绩拐点向上。25H1公司毛利率30.81%，同比+6.83pct，销售、管理、研发费率分别为 10.5%（-0.81pct）、6.3%（+1.01pct）、0.75%（-0.24pct），管理费用率

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2025-08-28 21:05:15

立高食品业绩超预期，商超延续高增

【立高食品】业绩超预期，商超延续高增 [Packet]事件：公司发布2025半年报。25H1公司实现收入20.7亿元，同比+16.2%。实现归母/扣非归母净利润1.7/1.67亿元，同比+26.2%/+33.3%。其中，25Q2实现收入10.2亿元，同比+18.4%，实现归母/扣非净利润0.82/0.80亿元，同比+40.8%/+40.4%。 🧁稀奶油持续放量，商超延续高增。（1）分产品来看。25H1冷冻烘焙食品/奶油/水果制品/酱料/其他烘焙食品原料分别实现收入11.3/5.6/0.8/14

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浙江鼎力2025年中报点评

浙江鼎力2025年中报点评/礼物/礼物/礼物 ☆财务：2025H1，浙江鼎力经营业绩展现稳健韧性，实现营业收入43.36亿元，同比+12.35%；归母净利润10.52亿元，同比+27.63%，2025Q2实现营业收入24.38亿元，同比+1.27%；归母净利润6.23亿元，同比+19.4%。2025H1公司销售毛利率为 35.75%，同比+0.45pcts；销售净利率为 24.27%，同比+2.90pcts。2025Q2公司销售毛利率为 32%，同比+0.19pcts，环比-8.56pcts；销

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苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核

苏轴股份：中华牌滚针轴承厂，业绩硬核，#A股市值估值最低机器人票 汽车：国内外双轮驱动，25H1优化管理持续降费，汇兑收益大幅提升，新能源汽车电驱滚子轴承技术国内领先，持续加深品牌影响力；客户涵盖博世、博格华纳等多家全球头部汽车Tier 1企业，订单稳增。 🤖机器人：滚针轴承、交叉滚子轴承用量大、价值高，公司积极布局机器人赛道，超薄精密滚针轴承产品参数已与国外相当，国产替代加速，#客户：切入中大力德、双环传动供RV减速器轴承，产品对标长盛轴承 [Packet]公司上半年产能满导致增速较慢，我

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浪潮信息25H1业绩

浪潮信息25H1业绩keynote 2025H1： · 营收801.92亿元（同比+90.05%）； · 归母净利润7.99亿元（同比+34.87%）； · 扣非归母净利润6.72亿元（同比+61.1%）； 2025Q2： · 营收333.34亿元（同比+35.87%，环比-28.86%）； · 归母净利润3.36亿元（同比+16.12%，环比-27.38%）； · 扣非归母净利润2.45亿元（同比+34.52%；环比-42.7%）； · 存货595.22亿元（同比+86.56%，环比+29.7

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九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量

【华创医药】九安医疗中报点评：投资收益对利润贡献大，呼吸道三联检稳定放量公司发布25年中报，25H1营业收入7.65亿元（-43.35%），归母净利润9.20亿元（+52.91%），扣非净利润8.81亿元（+26.27%）。25Q2营业收入2.58亿元（-56.12%），归母净利润6.54亿元（+84.54%），扣非净利润6.51亿元（+70.40%）。 25H1, ihealth系列产品收入6.1亿元(-50%)，糖尿病护理业务收入5026万元（+58%）。25Q2收入环比减少，主要是新冠单

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安孚科技：回调推荐买入，南孚电池资产优质

安孚科技：#回调推荐买入，南孚电池资产优质，目前估值定价合理，后续收并购将继续增厚市值 /太阳安孚科技因参股国产GPU企业象帝先，前期股价受国产芯片催化，今日跟随该板块有一定回调。 /玫瑰公司25Q4将完成对南孚重组，持股比例将提升至46%，考虑南孚业绩稳健增长，26年盈利预计10亿元，高ROE、稳定现金流，国内一次性电池市占率第一品牌，20x定价200e估值，对应安孚合理市场92e。 /爱心考虑安孚此次增发0.41万股，对应总股本2.5e股，当前股价对应市值92.8亿元，#反应持有南孚电池资产

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东华测试再次提示0826

东华测试再次提示0826：（1）柔性传感器是最大预期差，目前国内格局混乱，公司此前在传感器领域积累很多，产品即将推出送样，目前没有任何市值预期。（2）六纬力，公司是国内上市公司很早涉足的，军工背景也契合，客户端出去xm有批量订单，新增yhty等头部客户（3）机器人控制系统：以传感器为切入口，进军做关节总成的控制系统相关产品

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商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣

#商业航天利好接二连三，奇点爆发正酣今日凌晨，我国在海南商业航天发射场成功发射卫星互联网低轨10组卫星，昨日相关报道称相关部门近期将会发放卫星互联网牌照。这两天商业航天接连重大利好，商业航天确定性空间彻底扭转市场预期，任何小的波折在浩浩荡荡大趋势面前都是小插曲。商业航天的火箭发射和卫星两个爆点空间巨大。 #火箭核心标的： #航天动力：国内液体火箭发动机老大，超过80%可回收火箭的“心脏”都指望它。国家队背景，技术垄断，最核心受益。 #超捷股份：火箭“骨架”和“外壳”（箭体大部段、整流罩）的

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斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至

【东北通信】斯迪克中报超预期，增长趋势拐点已至！！！ #事件：公司发布2025年中报业绩报告，2025H1公司实现营业收入13.96亿元，同比+4.45%；实现归母净利润0.25亿元，同比-22.84%；Q2公司实现营收7.25亿元，同比+7.77%，环比+8.10%；实现归母净利润0.16亿元，同比+10.88%，环比+61.69%。 #增长趋势的拐点已至：过去公司单季度收入围绕6.5亿中枢上下波动，2025Q2脱离中枢达到7.25亿元，该趋势进一步印证了我们近期路演“公司业绩拐点已至”的

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北京君正速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏

【北京君正】速览：Q2同环比增长，行业类市场温和复苏 25H1：公司实现营收22.49亿元，同比+6.75%，实现归母净利润2.03亿元，同比+2.85%，扣非归母净利润1.61亿元，同比-19.05%；毛利率35.54%，同比-2.03pcts，净利率8.97%，同比-0.38pct。 25Q2：公司实现营收11.89亿元（我们业绩前瞻预测11~12亿元），同比+8.1%，环比+12.13%，实现归母净利润1.29亿元，同比+17.22%，环比+74.83%，扣非归母净利润0.95亿元，同比-

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思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222%

[庆祝]【西部电子】思瑞浦：2025上半年实现扭亏为盈，二季度净利润环比高增222% [玫瑰]公司发布2025年中报：2025年上半年实现营业收入9.49亿元，同比+87.33%；归母净利润6569万元，同比扭亏为盈；单季度来看，2025Q2公司实现营业收入5.27亿元，同比+71.66%，环比+25.03%；实现归母净利润5012万元，同比扭亏为盈，环比+222%。 [玫瑰]利润端：2025年上半年公司毛利率46.38%，同比-1.65pct；净利率6.92%，同比+19.88pct。2025

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