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不服就干
2026-01-05 20:48:45
【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口
汇报3❗️【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口,SAF龙头嘉澳环保有望价值重估-1228 ————————— 核心结论:#2025-2027年SAF行业将进入“政策强制+供需错配”驱动的高景气周期,嘉澳作为国内SAF出口配额龙头+成本壁垒领先者,业绩弹性与确定性兼备,当前估值处于历史底部,价值重估空间明确。 🌼 行业:政策刚性打底+供需缺口拉大,行业进入盈利兑现期。 1、政策驱动:三重政策共振形成刚性需求。 欧盟碳配额(EUA)持续缩减+RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内
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2026-01-05 20:17:23
商业航天日报260105
【行业观点】 【建投计算机】商业航天日报260105 [玫瑰]元旦假期期间&本日发射任务汇总 CSG-3(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射意大利COSMO-SkyMed卫星) Starlink Group 6-88(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射Starlink V2-mini) [玫瑰]明日发射任务预览 暂无 [玫瑰]重点公告/新闻 1、据CCTV2,深蓝航天一号首飞火箭正在进行去发射场前的最后测试工作,预计将于1月上旬启程前往山东海阳的东方航天港,并在春节后实施首飞任务。首次测试入
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中信证券
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不服就干
2026-01-05 15:06:36
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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2026-01-05 14:53:27
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。 [烟花].NET IDE:全球800万开发者,SnapDevelop打开市场空间。公司推出面向.NET社区的低代码IDE SnapDevelop,直接对标JetBrains Rider。全球.NET开发者已从2021年的600万增至2024年的800万,我们测算2025年全球.NET IDE市场空间约84.5亿元,相比传统PB IDE业务,显著打开公司成长的天花板。 [烟花]AI IDE:AI编程为AI落地第一场景,公司推出的SnapD
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2026-01-05 14:03:05
()风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升
风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升 1、据不完全统计,2025年1-12月风电招标104.42GW,同比下降18.80%。 其中,陆风1-12月招标92.67GW,同比下降21.62%;单12月新增招标9.26GW(不含框招),同比增长34.81%;2024-2025年12月分别招标3.1/16.2/10.6/6.1/6.7/16.3/8.7/8.1/9.0/20.1/6.5/6.9/7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7
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2026-01-05 11:28:57
昆仑芯正式赴港IPO
#Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU、传三星HBM4在谷歌TPU验证中夺冠、字节跳动明年H200采购预算或达千亿、昆仑芯正式赴港IPO 【AI算力·早知道·0104】 🔥AI算力 #Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU ▪1月4日讯,AI公司Anthropic被曝计划投资约210亿美元,向博通采购近100万块谷歌TPU v7芯片,用于构建自主控制的超级计算机集群,此举旨在彻底摆脱对英伟达CUDA生态和云厂商的依赖。(新智元) #传三星HBM4在谷歌TPU验证中
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2026-01-05 11:20:44
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔 1️⃣高温超导磁体直接受益“星火一号”混合堆招标。联创光电是星火一号反应堆链主企业,价值占比高,磁体加冷却系统价值接近50亿。①聚变-裂变混合堆方案,相对纯聚变堆成熟度更高,有望快速实现发电;②混合堆产氚效率更高,有望实现聚变发电之外的氚销售模式;③混合堆技术相对成熟,#未来有望实现批量复制。 2️⃣布局电磁弹射,有望长期受益商业航天。高温超导电磁弹射技术将卫星发射成本降至 500 美元 / 千克,远低于传统火箭,支持高频发射。电磁弹
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联创光电
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2026-01-05 11:18:20
储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐
()🔺储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐 #事件 ➤26年1月4日,湖北发布《关于建立新型储能价格机制的通知》 ➤25年12月31日,甘肃发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知(试行)》 ➤25年12月31日,云南印发《云南省新型储能高质量发展专项行动方案(25-27)》 ➤据储能与电力市场统计,山西25年11月备案储能项目达25GW/50GWh,环比+7倍。 #甘肃容量电价正式落地330元/kW·年 ➤【vs预期】7月已发布征求意见稿 #本次正式落地 ➤【范围】公用煤电机
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2026-01-05 09:34:17
鼎泰高科最新更新20260104
鼎泰高科最新更新20260104 1. 产能规划调整:原计划2026年年中1.5亿只、年底2亿只产能,现整体提速;当前月新增500万只,目标2026年一季度提升至月新增1000万只(2-3月逐步落地)。 2. PCB钻针涨价:2025年钨钢原材料涨价超50%,已锁定全年2026年供应;产品最低提价10%-15%以覆盖成本,由业务人员各个谈。 3. 2025年10-11月毛利率涨幅超前两季度,2026年随AI钻针占比提升及提价,毛利率有进一步提升空间。 4. AI钻针相关数据:调整统计口径后,AI
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2026-01-04 21:47:34
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX 事件驱动:天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根,转让模式类似于胜通能源(12天12板)和嘉美包装(10天10板),复牌后转债上涨60%,正股上涨23%。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应,锋龙股份、天普股份加速上涨。 🚀慈兴集团为国内轴承龙头玩家:行业公众号显示,慈兴集团轴承最新产量排名全国第3,大于上市公司万向钱潮(第9)和五洲新春(第10),仅2025年主业净利润可达3亿以上。 🚀机器人业务
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天创时尚
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2026-01-04 21:31:57
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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灵鸽科技
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2026-01-02 15:46:35
昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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2025-12-31 15:24:28
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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2025-12-31 11:07:50
【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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星环科技
事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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2026-01-05 20:48:45
【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口
汇报3❗️【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口,SAF龙头嘉澳环保有望价值重估-1228 ————————— 核心结论:#2025-2027年SAF行业将进入“政策强制+供需错配”驱动的高景气周期,嘉澳作为国内SAF出口配额龙头+成本壁垒领先者,业绩弹性与确定性兼备,当前估值处于历史底部,价值重估空间明确。 🌼 行业:政策刚性打底+供需缺口拉大,行业进入盈利兑现期。 1、政策驱动:三重政策共振形成刚性需求。 欧盟碳配额(EUA)持续缩减+RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内
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2026-01-05 20:17:23
商业航天日报260105
【行业观点】 【建投计算机】商业航天日报260105 [玫瑰]元旦假期期间&本日发射任务汇总 CSG-3(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射意大利COSMO-SkyMed卫星) Starlink Group 6-88(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射Starlink V2-mini) [玫瑰]明日发射任务预览 暂无 [玫瑰]重点公告/新闻 1、据CCTV2,深蓝航天一号首飞火箭正在进行去发射场前的最后测试工作,预计将于1月上旬启程前往山东海阳的东方航天港,并在春节后实施首飞任务。首次测试入
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2026-01-05 15:06:36
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。 [烟花].NET IDE:全球800万开发者,SnapDevelop打开市场空间。公司推出面向.NET社区的低代码IDE SnapDevelop,直接对标JetBrains Rider。全球.NET开发者已从2021年的600万增至2024年的800万,我们测算2025年全球.NET IDE市场空间约84.5亿元,相比传统PB IDE业务,显著打开公司成长的天花板。 [烟花]AI IDE:AI编程为AI落地第一场景,公司推出的SnapD
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()风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升
风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升 1、据不完全统计,2025年1-12月风电招标104.42GW,同比下降18.80%。 其中,陆风1-12月招标92.67GW,同比下降21.62%;单12月新增招标9.26GW(不含框招),同比增长34.81%;2024-2025年12月分别招标3.1/16.2/10.6/6.1/6.7/16.3/8.7/8.1/9.0/20.1/6.5/6.9/7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7
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昆仑芯正式赴港IPO
#Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU、传三星HBM4在谷歌TPU验证中夺冠、字节跳动明年H200采购预算或达千亿、昆仑芯正式赴港IPO 【AI算力·早知道·0104】 🔥AI算力 #Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU ▪1月4日讯,AI公司Anthropic被曝计划投资约210亿美元,向博通采购近100万块谷歌TPU v7芯片,用于构建自主控制的超级计算机集群,此举旨在彻底摆脱对英伟达CUDA生态和云厂商的依赖。(新智元) #传三星HBM4在谷歌TPU验证中
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联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔 1️⃣高温超导磁体直接受益“星火一号”混合堆招标。联创光电是星火一号反应堆链主企业,价值占比高,磁体加冷却系统价值接近50亿。①聚变-裂变混合堆方案,相对纯聚变堆成熟度更高,有望快速实现发电;②混合堆产氚效率更高,有望实现聚变发电之外的氚销售模式;③混合堆技术相对成熟,#未来有望实现批量复制。 2️⃣布局电磁弹射,有望长期受益商业航天。高温超导电磁弹射技术将卫星发射成本降至 500 美元 / 千克,远低于传统火箭,支持高频发射。电磁弹
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储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐
()🔺储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐 #事件 ➤26年1月4日,湖北发布《关于建立新型储能价格机制的通知》 ➤25年12月31日,甘肃发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知(试行)》 ➤25年12月31日,云南印发《云南省新型储能高质量发展专项行动方案(25-27)》 ➤据储能与电力市场统计,山西25年11月备案储能项目达25GW/50GWh,环比+7倍。 #甘肃容量电价正式落地330元/kW·年 ➤【vs预期】7月已发布征求意见稿 #本次正式落地 ➤【范围】公用煤电机
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鼎泰高科最新更新20260104
鼎泰高科最新更新20260104 1. 产能规划调整:原计划2026年年中1.5亿只、年底2亿只产能,现整体提速;当前月新增500万只,目标2026年一季度提升至月新增1000万只(2-3月逐步落地)。 2. PCB钻针涨价:2025年钨钢原材料涨价超50%,已锁定全年2026年供应;产品最低提价10%-15%以覆盖成本,由业务人员各个谈。 3. 2025年10-11月毛利率涨幅超前两季度,2026年随AI钻针占比提升及提价,毛利率有进一步提升空间。 4. AI钻针相关数据:调整统计口径后,AI
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天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX 事件驱动:天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根,转让模式类似于胜通能源(12天12板)和嘉美包装(10天10板),复牌后转债上涨60%,正股上涨23%。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应,锋龙股份、天普股份加速上涨。 🚀慈兴集团为国内轴承龙头玩家:行业公众号显示,慈兴集团轴承最新产量排名全国第3,大于上市公司万向钱潮(第9)和五洲新春(第10),仅2025年主业净利润可达3亿以上。 🚀机器人业务
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❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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星环科技
事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口
汇报3❗️【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口,SAF龙头嘉澳环保有望价值重估-1228 ————————— 核心结论:#2025-2027年SAF行业将进入“政策强制+供需错配”驱动的高景气周期,嘉澳作为国内SAF出口配额龙头+成本壁垒领先者,业绩弹性与确定性兼备,当前估值处于历史底部,价值重估空间明确。 🌼 行业:政策刚性打底+供需缺口拉大,行业进入盈利兑现期。 1、政策驱动:三重政策共振形成刚性需求。 欧盟碳配额(EUA)持续缩减+RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内
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商业航天日报260105
【行业观点】 【建投计算机】商业航天日报260105 [玫瑰]元旦假期期间&本日发射任务汇总 CSG-3(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射意大利COSMO-SkyMed卫星) Starlink Group 6-88(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射Starlink V2-mini) [玫瑰]明日发射任务预览 暂无 [玫瑰]重点公告/新闻 1、据CCTV2,深蓝航天一号首飞火箭正在进行去发射场前的最后测试工作,预计将于1月上旬启程前往山东海阳的东方航天港,并在春节后实施首飞任务。首次测试入
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中信证券
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2026-01-05 15:06:36
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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2026-01-05 14:53:27
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。 [烟花].NET IDE:全球800万开发者,SnapDevelop打开市场空间。公司推出面向.NET社区的低代码IDE SnapDevelop,直接对标JetBrains Rider。全球.NET开发者已从2021年的600万增至2024年的800万,我们测算2025年全球.NET IDE市场空间约84.5亿元,相比传统PB IDE业务,显著打开公司成长的天花板。 [烟花]AI IDE:AI编程为AI落地第一场景,公司推出的SnapD
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2026-01-05 14:03:05
()风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升
风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升 1、据不完全统计,2025年1-12月风电招标104.42GW,同比下降18.80%。 其中,陆风1-12月招标92.67GW,同比下降21.62%;单12月新增招标9.26GW(不含框招),同比增长34.81%;2024-2025年12月分别招标3.1/16.2/10.6/6.1/6.7/16.3/8.7/8.1/9.0/20.1/6.5/6.9/7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7
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2026-01-05 11:28:57
昆仑芯正式赴港IPO
#Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU、传三星HBM4在谷歌TPU验证中夺冠、字节跳动明年H200采购预算或达千亿、昆仑芯正式赴港IPO 【AI算力·早知道·0104】 🔥AI算力 #Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU ▪1月4日讯,AI公司Anthropic被曝计划投资约210亿美元,向博通采购近100万块谷歌TPU v7芯片,用于构建自主控制的超级计算机集群,此举旨在彻底摆脱对英伟达CUDA生态和云厂商的依赖。(新智元) #传三星HBM4在谷歌TPU验证中
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2026-01-05 11:20:44
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔 1️⃣高温超导磁体直接受益“星火一号”混合堆招标。联创光电是星火一号反应堆链主企业,价值占比高,磁体加冷却系统价值接近50亿。①聚变-裂变混合堆方案,相对纯聚变堆成熟度更高,有望快速实现发电;②混合堆产氚效率更高,有望实现聚变发电之外的氚销售模式;③混合堆技术相对成熟,#未来有望实现批量复制。 2️⃣布局电磁弹射,有望长期受益商业航天。高温超导电磁弹射技术将卫星发射成本降至 500 美元 / 千克,远低于传统火箭,支持高频发射。电磁弹
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储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐
()🔺储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐 #事件 ➤26年1月4日,湖北发布《关于建立新型储能价格机制的通知》 ➤25年12月31日,甘肃发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知(试行)》 ➤25年12月31日,云南印发《云南省新型储能高质量发展专项行动方案(25-27)》 ➤据储能与电力市场统计,山西25年11月备案储能项目达25GW/50GWh,环比+7倍。 #甘肃容量电价正式落地330元/kW·年 ➤【vs预期】7月已发布征求意见稿 #本次正式落地 ➤【范围】公用煤电机
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鼎泰高科最新更新20260104
鼎泰高科最新更新20260104 1. 产能规划调整:原计划2026年年中1.5亿只、年底2亿只产能,现整体提速;当前月新增500万只,目标2026年一季度提升至月新增1000万只(2-3月逐步落地)。 2. PCB钻针涨价:2025年钨钢原材料涨价超50%,已锁定全年2026年供应;产品最低提价10%-15%以覆盖成本,由业务人员各个谈。 3. 2025年10-11月毛利率涨幅超前两季度,2026年随AI钻针占比提升及提价,毛利率有进一步提升空间。 4. AI钻针相关数据:调整统计口径后,AI
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天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX 事件驱动:天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根,转让模式类似于胜通能源(12天12板)和嘉美包装(10天10板),复牌后转债上涨60%,正股上涨23%。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应,锋龙股份、天普股份加速上涨。 🚀慈兴集团为国内轴承龙头玩家:行业公众号显示,慈兴集团轴承最新产量排名全国第3,大于上市公司万向钱潮(第9)和五洲新春(第10),仅2025年主业净利润可达3亿以上。 🚀机器人业务
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❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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星环科技
事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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2026-01-05 20:48:45
【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口
汇报3❗️【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口,SAF龙头嘉澳环保有望价值重估-1228 ————————— 核心结论:#2025-2027年SAF行业将进入“政策强制+供需错配”驱动的高景气周期,嘉澳作为国内SAF出口配额龙头+成本壁垒领先者,业绩弹性与确定性兼备,当前估值处于历史底部,价值重估空间明确。 🌼 行业:政策刚性打底+供需缺口拉大,行业进入盈利兑现期。 1、政策驱动:三重政策共振形成刚性需求。 欧盟碳配额(EUA)持续缩减+RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内
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2026-01-05 20:17:23
商业航天日报260105
【行业观点】 【建投计算机】商业航天日报260105 [玫瑰]元旦假期期间&本日发射任务汇总 CSG-3(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射意大利COSMO-SkyMed卫星) Starlink Group 6-88(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射Starlink V2-mini) [玫瑰]明日发射任务预览 暂无 [玫瑰]重点公告/新闻 1、据CCTV2,深蓝航天一号首飞火箭正在进行去发射场前的最后测试工作,预计将于1月上旬启程前往山东海阳的东方航天港,并在春节后实施首飞任务。首次测试入
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2026-01-05 15:06:36
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。 [烟花].NET IDE:全球800万开发者,SnapDevelop打开市场空间。公司推出面向.NET社区的低代码IDE SnapDevelop,直接对标JetBrains Rider。全球.NET开发者已从2021年的600万增至2024年的800万,我们测算2025年全球.NET IDE市场空间约84.5亿元,相比传统PB IDE业务,显著打开公司成长的天花板。 [烟花]AI IDE:AI编程为AI落地第一场景,公司推出的SnapD
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()风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升
风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升 1、据不完全统计,2025年1-12月风电招标104.42GW,同比下降18.80%。 其中,陆风1-12月招标92.67GW,同比下降21.62%;单12月新增招标9.26GW(不含框招),同比增长34.81%;2024-2025年12月分别招标3.1/16.2/10.6/6.1/6.7/16.3/8.7/8.1/9.0/20.1/6.5/6.9/7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7
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昆仑芯正式赴港IPO
#Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU、传三星HBM4在谷歌TPU验证中夺冠、字节跳动明年H200采购预算或达千亿、昆仑芯正式赴港IPO 【AI算力·早知道·0104】 🔥AI算力 #Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU ▪1月4日讯,AI公司Anthropic被曝计划投资约210亿美元,向博通采购近100万块谷歌TPU v7芯片,用于构建自主控制的超级计算机集群,此举旨在彻底摆脱对英伟达CUDA生态和云厂商的依赖。(新智元) #传三星HBM4在谷歌TPU验证中
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联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔 1️⃣高温超导磁体直接受益“星火一号”混合堆招标。联创光电是星火一号反应堆链主企业,价值占比高,磁体加冷却系统价值接近50亿。①聚变-裂变混合堆方案,相对纯聚变堆成熟度更高,有望快速实现发电;②混合堆产氚效率更高,有望实现聚变发电之外的氚销售模式;③混合堆技术相对成熟,#未来有望实现批量复制。 2️⃣布局电磁弹射,有望长期受益商业航天。高温超导电磁弹射技术将卫星发射成本降至 500 美元 / 千克,远低于传统火箭,支持高频发射。电磁弹
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储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐
()🔺储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐 #事件 ➤26年1月4日,湖北发布《关于建立新型储能价格机制的通知》 ➤25年12月31日,甘肃发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知(试行)》 ➤25年12月31日,云南印发《云南省新型储能高质量发展专项行动方案(25-27)》 ➤据储能与电力市场统计,山西25年11月备案储能项目达25GW/50GWh,环比+7倍。 #甘肃容量电价正式落地330元/kW·年 ➤【vs预期】7月已发布征求意见稿 #本次正式落地 ➤【范围】公用煤电机
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鼎泰高科最新更新20260104
鼎泰高科最新更新20260104 1. 产能规划调整:原计划2026年年中1.5亿只、年底2亿只产能,现整体提速;当前月新增500万只,目标2026年一季度提升至月新增1000万只(2-3月逐步落地)。 2. PCB钻针涨价:2025年钨钢原材料涨价超50%,已锁定全年2026年供应;产品最低提价10%-15%以覆盖成本,由业务人员各个谈。 3. 2025年10-11月毛利率涨幅超前两季度,2026年随AI钻针占比提升及提价,毛利率有进一步提升空间。 4. AI钻针相关数据:调整统计口径后,AI
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天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX 事件驱动:天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根,转让模式类似于胜通能源(12天12板)和嘉美包装(10天10板),复牌后转债上涨60%,正股上涨23%。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应,锋龙股份、天普股份加速上涨。 🚀慈兴集团为国内轴承龙头玩家:行业公众号显示,慈兴集团轴承最新产量排名全国第3,大于上市公司万向钱潮(第9)和五洲新春(第10),仅2025年主业净利润可达3亿以上。 🚀机器人业务
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❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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星环科技
事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口
汇报3❗️【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口,SAF龙头嘉澳环保有望价值重估-1228 ————————— 核心结论:#2025-2027年SAF行业将进入“政策强制+供需错配”驱动的高景气周期,嘉澳作为国内SAF出口配额龙头+成本壁垒领先者,业绩弹性与确定性兼备,当前估值处于历史底部,价值重估空间明确。 🌼 行业:政策刚性打底+供需缺口拉大,行业进入盈利兑现期。 1、政策驱动:三重政策共振形成刚性需求。 欧盟碳配额(EUA)持续缩减+RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内
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商业航天日报260105
【行业观点】 【建投计算机】商业航天日报260105 [玫瑰]元旦假期期间&本日发射任务汇总 CSG-3(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射意大利COSMO-SkyMed卫星) Starlink Group 6-88(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射Starlink V2-mini) [玫瑰]明日发射任务预览 暂无 [玫瑰]重点公告/新闻 1、据CCTV2,深蓝航天一号首飞火箭正在进行去发射场前的最后测试工作,预计将于1月上旬启程前往山东海阳的东方航天港,并在春节后实施首飞任务。首次测试入
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。 [烟花].NET IDE:全球800万开发者,SnapDevelop打开市场空间。公司推出面向.NET社区的低代码IDE SnapDevelop,直接对标JetBrains Rider。全球.NET开发者已从2021年的600万增至2024年的800万,我们测算2025年全球.NET IDE市场空间约84.5亿元,相比传统PB IDE业务,显著打开公司成长的天花板。 [烟花]AI IDE:AI编程为AI落地第一场景,公司推出的SnapD
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()风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升
风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升 1、据不完全统计,2025年1-12月风电招标104.42GW,同比下降18.80%。 其中,陆风1-12月招标92.67GW,同比下降21.62%;单12月新增招标9.26GW(不含框招),同比增长34.81%;2024-2025年12月分别招标3.1/16.2/10.6/6.1/6.7/16.3/8.7/8.1/9.0/20.1/6.5/6.9/7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7
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2026-01-05 11:28:57
昆仑芯正式赴港IPO
#Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU、传三星HBM4在谷歌TPU验证中夺冠、字节跳动明年H200采购预算或达千亿、昆仑芯正式赴港IPO 【AI算力·早知道·0104】 🔥AI算力 #Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU ▪1月4日讯,AI公司Anthropic被曝计划投资约210亿美元,向博通采购近100万块谷歌TPU v7芯片,用于构建自主控制的超级计算机集群,此举旨在彻底摆脱对英伟达CUDA生态和云厂商的依赖。(新智元) #传三星HBM4在谷歌TPU验证中
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联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔 1️⃣高温超导磁体直接受益“星火一号”混合堆招标。联创光电是星火一号反应堆链主企业,价值占比高,磁体加冷却系统价值接近50亿。①聚变-裂变混合堆方案,相对纯聚变堆成熟度更高,有望快速实现发电;②混合堆产氚效率更高,有望实现聚变发电之外的氚销售模式;③混合堆技术相对成熟,#未来有望实现批量复制。 2️⃣布局电磁弹射,有望长期受益商业航天。高温超导电磁弹射技术将卫星发射成本降至 500 美元 / 千克,远低于传统火箭,支持高频发射。电磁弹
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储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐
()🔺储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐 #事件 ➤26年1月4日,湖北发布《关于建立新型储能价格机制的通知》 ➤25年12月31日,甘肃发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知(试行)》 ➤25年12月31日,云南印发《云南省新型储能高质量发展专项行动方案(25-27)》 ➤据储能与电力市场统计,山西25年11月备案储能项目达25GW/50GWh,环比+7倍。 #甘肃容量电价正式落地330元/kW·年 ➤【vs预期】7月已发布征求意见稿 #本次正式落地 ➤【范围】公用煤电机
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鼎泰高科最新更新20260104
鼎泰高科最新更新20260104 1. 产能规划调整:原计划2026年年中1.5亿只、年底2亿只产能,现整体提速;当前月新增500万只,目标2026年一季度提升至月新增1000万只(2-3月逐步落地)。 2. PCB钻针涨价:2025年钨钢原材料涨价超50%,已锁定全年2026年供应;产品最低提价10%-15%以覆盖成本,由业务人员各个谈。 3. 2025年10-11月毛利率涨幅超前两季度,2026年随AI钻针占比提升及提价,毛利率有进一步提升空间。 4. AI钻针相关数据:调整统计口径后,AI
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天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX 事件驱动:天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根,转让模式类似于胜通能源(12天12板)和嘉美包装(10天10板),复牌后转债上涨60%,正股上涨23%。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应,锋龙股份、天普股份加速上涨。 🚀慈兴集团为国内轴承龙头玩家:行业公众号显示,慈兴集团轴承最新产量排名全国第3,大于上市公司万向钱潮(第9)和五洲新春(第10),仅2025年主业净利润可达3亿以上。 🚀机器人业务
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❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口
汇报3❗️【天风电新】SAF行业更新:政策刚性驱动+供需缺口,SAF龙头嘉澳环保有望价值重估-1228 ————————— 核心结论:#2025-2027年SAF行业将进入“政策强制+供需错配”驱动的高景气周期,嘉澳作为国内SAF出口配额龙头+成本壁垒领先者,业绩弹性与确定性兼备,当前估值处于历史底部,价值重估空间明确。 🌼 行业:政策刚性打底+供需缺口拉大,行业进入盈利兑现期。 1、政策驱动:三重政策共振形成刚性需求。 欧盟碳配额(EUA)持续缩减+RED法案下生物燃料添加比例提升,叠加国内
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中信证券
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商业航天日报260105
【行业观点】 【建投计算机】商业航天日报260105 [玫瑰]元旦假期期间&本日发射任务汇总 CSG-3(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射意大利COSMO-SkyMed卫星) Starlink Group 6-88(发射成功,SpaceX猎鹰九号,发射Starlink V2-mini) [玫瑰]明日发射任务预览 暂无 [玫瑰]重点公告/新闻 1、据CCTV2,深蓝航天一号首飞火箭正在进行去发射场前的最后测试工作,预计将于1月上旬启程前往山东海阳的东方航天港,并在春节后实施首飞任务。首次测试入
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道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐!
道氏技术:参股强脑科技,布局脑机接口,持续推荐! 事件:马斯克在社交平台上宣布:2026 年,Neuralink 将进入大规模生产阶段,利好脑机产业化。 1、投资强脑科技,国产脑机; 投资强脑科技3000万美金,与强脑科技在“AI+材料”战略上协同,布局脑机接口。拟借助强脑科技在医疗康复、教育消费和人机交互领域应用脑机接口技术的经验,进一步增强“ AI+新材料”生态赋能与商业化落地能力,同时推进公司碳材料产品在电子皮肤等关键零部件领域应用的进程,提升公司核心竞争力,为公司长期稳定发展寻求有力支撑
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卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。
卓易信息:AI+IDE核心标的,同时有望受益鸿蒙生态开发。 [烟花].NET IDE:全球800万开发者,SnapDevelop打开市场空间。公司推出面向.NET社区的低代码IDE SnapDevelop,直接对标JetBrains Rider。全球.NET开发者已从2021年的600万增至2024年的800万,我们测算2025年全球.NET IDE市场空间约84.5亿元,相比传统PB IDE业务,显著打开公司成长的天花板。 [烟花]AI IDE:AI编程为AI落地第一场景,公司推出的SnapD
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()风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升
风电2025年招投标速览:海风招标同比+13%,陆风中标价格同比提升 1、据不完全统计,2025年1-12月风电招标104.42GW,同比下降18.80%。 其中,陆风1-12月招标92.67GW,同比下降21.62%;单12月新增招标9.26GW(不含框招),同比增长34.81%;2024-2025年12月分别招标3.1/16.2/10.6/6.1/6.7/16.3/8.7/8.1/9.0/20.1/6.5/6.9/7.4/2.5/7.5/11.9/8.0/5.5/7.1/11.1/6.9/7
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昆仑芯正式赴港IPO
#Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU、传三星HBM4在谷歌TPU验证中夺冠、字节跳动明年H200采购预算或达千亿、昆仑芯正式赴港IPO 【AI算力·早知道·0104】 🔥AI算力 #Anthropic210亿美元购谷歌100万块TPU ▪1月4日讯,AI公司Anthropic被曝计划投资约210亿美元,向博通采购近100万块谷歌TPU v7芯片,用于构建自主控制的超级计算机集群,此举旨在彻底摆脱对英伟达CUDA生态和云厂商的依赖。(新智元) #传三星HBM4在谷歌TPU验证中
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联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔
联创光电:核聚变混合堆招标即将开启,商业航天电磁弹射前景广阔 1️⃣高温超导磁体直接受益“星火一号”混合堆招标。联创光电是星火一号反应堆链主企业,价值占比高,磁体加冷却系统价值接近50亿。①聚变-裂变混合堆方案,相对纯聚变堆成熟度更高,有望快速实现发电;②混合堆产氚效率更高,有望实现聚变发电之外的氚销售模式;③混合堆技术相对成熟,#未来有望实现批量复制。 2️⃣布局电磁弹射,有望长期受益商业航天。高温超导电磁弹射技术将卫星发射成本降至 500 美元 / 千克,远低于传统火箭,支持高频发射。电磁弹
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储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐
()🔺储能:多地落地容量电价,政策端迎来开门红,继续推荐 #事件 ➤26年1月4日,湖北发布《关于建立新型储能价格机制的通知》 ➤25年12月31日,甘肃发布《关于建立发电侧可靠容量补偿机制的通知(试行)》 ➤25年12月31日,云南印发《云南省新型储能高质量发展专项行动方案(25-27)》 ➤据储能与电力市场统计,山西25年11月备案储能项目达25GW/50GWh,环比+7倍。 #甘肃容量电价正式落地330元/kW·年 ➤【vs预期】7月已发布征求意见稿 #本次正式落地 ➤【范围】公用煤电机
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鼎泰高科最新更新20260104
鼎泰高科最新更新20260104 1. 产能规划调整:原计划2026年年中1.5亿只、年底2亿只产能,现整体提速;当前月新增500万只,目标2026年一季度提升至月新增1000万只(2-3月逐步落地)。 2. PCB钻针涨价:2025年钨钢原材料涨价超50%,已锁定全年2026年供应;产品最低提价10%-15%以覆盖成本,由业务人员各个谈。 3. 2025年10-11月毛利率涨幅超前两季度,2026年随AI钻针占比提升及提价,毛利率有进一步提升空间。 4. AI钻针相关数据:调整统计口径后,AI
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天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX
天创时尚:慈兴集团借壳预期,轴承出货量大于所有已上市公司,商业航天轴承供货spaceX 事件驱动:天创时尚实控人变更为慈兴集团董事长胡先根,转让模式类似于胜通能源(12天12板)和嘉美包装(10天10板),复牌后转债上涨60%,正股上涨23%。胜通能源、嘉美包装引发了并购重组赚钱效应,锋龙股份、天普股份加速上涨。 🚀慈兴集团为国内轴承龙头玩家:行业公众号显示,慈兴集团轴承最新产量排名全国第3,大于上市公司万向钱潮(第9)和五洲新春(第10),仅2025年主业净利润可达3亿以上。 🚀机器人业务
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❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104
❗【天风电新】固态更新推荐:红旗全固态电池启动上车验证-0104 ——————————— 市场在12月就固态电池的实际进展有分歧,我们认为头部大厂在积极推动全固态电池的量产。#据最新消息,红旗研发总院自主研发的首台全固态电池包装载于红旗天工06车型试制下线,标志着国内全固态电池正式迈入实车测试的新阶段。我们更新其进展如下: 🌟红旗率先开始全固态上车验证,26年其他头部车企有望跟进 从节奏上,25年12月31日红旗首台全固态样车下线,26年1月4日正式进入实车测试阶段,目标27年底实现量产,搭载
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昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!
() [太阳]昆仑芯分拆上市,百度大涨7%!国产算力迎来价值提振周期!【国联民生海外】 事件: 1月2日,百度公告其子公司昆仑芯已于元旦当日以保密形式向香港联交所提交上市申请(A1表格),公告号今日百度港股放量大涨近7%。 [庆祝]本次分拆预计将为百度带来国产算力重估空间。 昆仑芯前身为百度智能芯片及架构部,于2021年4月完成独立融资,首轮估值约130亿元。其产品主要应用于数据中心、云计算及自动驾驶等领域。目前昆仑芯上市前最新一轮估值210亿元,其中百度持股近60%。 [玫瑰]首款支持“满血版
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教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会
教育部计划出台人工智能赋能教育政策文件,关注AI+教育投资机会 [玫瑰]事件:根据经济观察网信息,教育部在新闻发布会上宣布,计划将于明年出台人工智能赋能教育的相关政策文件,系统部署推进人工智能教育和应用。 [玫瑰]点评: ⭐具体后续部署路径上,将按照不同教育阶段特点,分类推动人工智能通识教育,培养胜任智能时代的高素质人才。 ⭐我们认为,AI+教育商业化潜力充足,用户付费意愿强,权威研究机构MarketsandMarkets预测,到2025年,全球规模将突破300亿美元,年复合增长率超40%。海外
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【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河
🎁【中信电新】太空光伏专题报告——逐日苍穹,光启星河 🔥#AI算力需求快速增长推动太空算力未来市场释放。全球数据中心的数量和规模将呈指数级增长,太空有望成为未来算力基础设施建设的重要场景。SpaceX、Starcloud、Google等海外龙头纷纷计划布局太空数据中心,SpaceX计划到2027年完成4.2万颗卫星的组网。此外,“十五五”规划建议首次将商业航天明确为战略性新兴产业,在国际电信联盟(ITU)“先占先得”原则下,中国商业航天进入规模化部署阶段,未来几年有望迎来爆发式增长。 ⭐#太
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2025-12-31 10:19:20
星环科技
事件:据星环科技微信公众号,近期,基于海光7000系列处理器的星环科技ArgoDB联合解决方案在国际标准TPC-DS基准测试中创造了新的性能纪录,比现有TPC官网公开的世界第一的性能成绩提升了62%,值得注意的是,该联合解决方案不久前在TPC-C基准测试中同样创造了佳绩。 存储成本提升,向量数据库"用廉价存储换昂贵内存",有望成为重大技术趋势。据Zilliz微信公众号,Milvus在2.6正式推出AiSAQ索引,AiSAQ可以将向量检索的内存占用从32GB(参考DISKANN)降到10MB,
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