异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不服就干
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
S
长期创新2倍做多ETF
0
0
1
0.02
不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
S
钧达股份
2
0
0
0.01
不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
S
上海瀚讯
3
6
19
0.54
不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
S
山推股份
0
0
0
0
不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
S
华能国际电力股份
0
1
2
0.05
不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
S
信维通信
0
0
2
0.03
不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
S
生益科技
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
S
征和工业
1
2
2
0.07
不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
S
PH格拉特费尔
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
S
比亚迪股份
1
0
0
0.03
不服就干
2025-12-26 14:46:58
盛邦安全持续推荐:卫星互联网安全领域先行者
【盛邦安全】持续推荐:卫星互联网安全领域先行者 [玫瑰]产品进展:在二代星安全模块为标准制定者,披露200G高速链路通讯加密网关(吞吐量较传统40G提升),单星配套价值从几十万拓展至数百万;通过投资/收购微纳星通、星展测控、天御安实现硬件布局。 [玫瑰]业务拓展:传统网络安全全国前三,卫星互联网安全为蓝海赛道;依托软件研发能力,可开展网络空间资产识别、漏扫、攻防等业务(拳头产品网络空间地图可支撑特种场景应用),未来有望衍生情报分析、目标识别保护等新业务。
S
盛邦安全
0
0
0
0
不服就干
2025-12-26 14:45:26
覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性
[烟花]【中信电子】覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性 [礼物]CCL龙头建滔积层板今日发布本月第二张涨价函:由于目前铜价暴涨且玻璃布供应紧张,迫于成本压力从即日接单起,对所有材料价格上调 10%。 [礼物]我们认为旺盛需求+原材料价格上涨是本轮CCL提价的核心原因,稼动率层面,25Q4头部覆铜板厂商仍维持近满产稼动率,订单能见度超3个月;原材料价格层面,自11月下旬以来铜价(SHFE)上涨15%,黄金(SHFE)上涨7%。考虑到月初建滔已进行一轮涨价,本轮涨价合计15-20%,在成本覆盖的
S
南亚新材
3
2
1
0.05
不服就干
2025-12-26 14:44:23
太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业
()太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业 1、低轨卫星+太空算力双轮驱动,太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道,各国纷纷推出星座计划,比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等,预计2030年发射量在1.5万颗左右,若单颗卫星太阳翼面积100平,单平制造成本2万,对应市场空间300亿。此外,数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径,马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力,对应太空光伏的市场空间可观。 2、目前砷化镓是主流技术路线,在发电效率和抗辐射特
S
迈为股份
1
0
1
0.01
不服就干
2025-12-26 14:43:18
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需求、
S
德明利
1
3
3
0.07
不服就干
2025-12-26 13:38:55
SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价
❗【华西中小盘】SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价 📈代工涨价 根据财联社,因AI电源需求,中芯国际除了8英寸功率BCD已经确定涨价外,行业从业者预计,接下来高压CMOS(HV-CMOS)也将成为晶圆厂主动提价的目标之一。而SiC mos是AI电源的核心器件。 🌟调研需求反馈强 我们近期调研衬底厂与设备厂,普遍反馈衬底需求上行的趋势明确,设备端也有感受明确订单需求与部分急单。 ✅产业链看好 近期几家算力链核心企业领导均看好AI对SiC需求的拉动,进一步验证需求端上行。 🌟调研反
S
晶升股份
2
3
2
0.10
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
S
长期创新2倍做多ETF
0
0
1
0.02
不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
S
钧达股份
2
0
0
0.01
不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
S
上海瀚讯
3
6
19
0.54
不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
S
山推股份
0
0
0
0
不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
S
华能国际电力股份
0
1
2
0.05
不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
S
信维通信
0
0
2
0.03
不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
S
生益科技
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
S
征和工业
1
2
2
0.07
不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
S
PH格拉特费尔
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
S
比亚迪股份
1
0
0
0.03
不服就干
2025-12-26 14:46:58
盛邦安全持续推荐:卫星互联网安全领域先行者
【盛邦安全】持续推荐:卫星互联网安全领域先行者 [玫瑰]产品进展:在二代星安全模块为标准制定者,披露200G高速链路通讯加密网关(吞吐量较传统40G提升),单星配套价值从几十万拓展至数百万;通过投资/收购微纳星通、星展测控、天御安实现硬件布局。 [玫瑰]业务拓展:传统网络安全全国前三,卫星互联网安全为蓝海赛道;依托软件研发能力,可开展网络空间资产识别、漏扫、攻防等业务(拳头产品网络空间地图可支撑特种场景应用),未来有望衍生情报分析、目标识别保护等新业务。
S
盛邦安全
0
0
0
0
不服就干
2025-12-26 14:45:26
覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性
[烟花]【中信电子】覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性 [礼物]CCL龙头建滔积层板今日发布本月第二张涨价函:由于目前铜价暴涨且玻璃布供应紧张,迫于成本压力从即日接单起,对所有材料价格上调 10%。 [礼物]我们认为旺盛需求+原材料价格上涨是本轮CCL提价的核心原因,稼动率层面,25Q4头部覆铜板厂商仍维持近满产稼动率,订单能见度超3个月;原材料价格层面,自11月下旬以来铜价(SHFE)上涨15%,黄金(SHFE)上涨7%。考虑到月初建滔已进行一轮涨价,本轮涨价合计15-20%,在成本覆盖的
S
南亚新材
3
2
1
0.05
不服就干
2025-12-26 14:44:23
太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业
()太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业 1、低轨卫星+太空算力双轮驱动,太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道,各国纷纷推出星座计划,比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等,预计2030年发射量在1.5万颗左右,若单颗卫星太阳翼面积100平,单平制造成本2万,对应市场空间300亿。此外,数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径,马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力,对应太空光伏的市场空间可观。 2、目前砷化镓是主流技术路线,在发电效率和抗辐射特
S
迈为股份
1
0
1
0.01
不服就干
2025-12-26 14:43:18
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需求、
S
德明利
1
3
3
0.07
不服就干
2025-12-26 13:38:55
SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价
❗【华西中小盘】SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价 📈代工涨价 根据财联社,因AI电源需求,中芯国际除了8英寸功率BCD已经确定涨价外,行业从业者预计,接下来高压CMOS(HV-CMOS)也将成为晶圆厂主动提价的目标之一。而SiC mos是AI电源的核心器件。 🌟调研需求反馈强 我们近期调研衬底厂与设备厂,普遍反馈衬底需求上行的趋势明确,设备端也有感受明确订单需求与部分急单。 ✅产业链看好 近期几家算力链核心企业领导均看好AI对SiC需求的拉动,进一步验证需求端上行。 🌟调研反
S
晶升股份
2
3
2
0.10
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
S
长期创新2倍做多ETF
0
0
1
0.02
不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
S
钧达股份
2
0
0
0.01
不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
S
上海瀚讯
3
6
19
0.54
不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
S
山推股份
0
0
0
0
不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
S
华能国际电力股份
0
1
2
0.05
不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
S
信维通信
0
0
2
0.03
不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
S
生益科技
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
S
征和工业
1
2
2
0.07
不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
S
PH格拉特费尔
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
S
比亚迪股份
1
0
0
0.03
不服就干
2025-12-26 14:46:58
盛邦安全持续推荐:卫星互联网安全领域先行者
【盛邦安全】持续推荐:卫星互联网安全领域先行者 [玫瑰]产品进展:在二代星安全模块为标准制定者,披露200G高速链路通讯加密网关(吞吐量较传统40G提升),单星配套价值从几十万拓展至数百万;通过投资/收购微纳星通、星展测控、天御安实现硬件布局。 [玫瑰]业务拓展:传统网络安全全国前三,卫星互联网安全为蓝海赛道;依托软件研发能力,可开展网络空间资产识别、漏扫、攻防等业务(拳头产品网络空间地图可支撑特种场景应用),未来有望衍生情报分析、目标识别保护等新业务。
S
盛邦安全
0
0
0
0
不服就干
2025-12-26 14:45:26
覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性
[烟花]【中信电子】覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性 [礼物]CCL龙头建滔积层板今日发布本月第二张涨价函:由于目前铜价暴涨且玻璃布供应紧张,迫于成本压力从即日接单起,对所有材料价格上调 10%。 [礼物]我们认为旺盛需求+原材料价格上涨是本轮CCL提价的核心原因,稼动率层面,25Q4头部覆铜板厂商仍维持近满产稼动率,订单能见度超3个月;原材料价格层面,自11月下旬以来铜价(SHFE)上涨15%,黄金(SHFE)上涨7%。考虑到月初建滔已进行一轮涨价,本轮涨价合计15-20%,在成本覆盖的
S
南亚新材
3
2
1
0.05
不服就干
2025-12-26 14:44:23
太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业
()太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业 1、低轨卫星+太空算力双轮驱动,太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道,各国纷纷推出星座计划,比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等,预计2030年发射量在1.5万颗左右,若单颗卫星太阳翼面积100平,单平制造成本2万,对应市场空间300亿。此外,数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径,马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力,对应太空光伏的市场空间可观。 2、目前砷化镓是主流技术路线,在发电效率和抗辐射特
S
迈为股份
1
0
1
0.01
不服就干
2025-12-26 14:43:18
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需求、
S
德明利
1
3
3
0.07
不服就干
2025-12-26 13:38:55
SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价
❗【华西中小盘】SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价 📈代工涨价 根据财联社,因AI电源需求,中芯国际除了8英寸功率BCD已经确定涨价外,行业从业者预计,接下来高压CMOS(HV-CMOS)也将成为晶圆厂主动提价的目标之一。而SiC mos是AI电源的核心器件。 🌟调研需求反馈强 我们近期调研衬底厂与设备厂,普遍反馈衬底需求上行的趋势明确,设备端也有感受明确订单需求与部分急单。 ✅产业链看好 近期几家算力链核心企业领导均看好AI对SiC需求的拉动,进一步验证需求端上行。 🌟调研反
S
晶升股份
2
3
2
0.10
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
S
长期创新2倍做多ETF
0
0
1
0.02
不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
S
钧达股份
2
0
0
0.01
不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
S
上海瀚讯
3
6
19
0.54
不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
S
山推股份
0
0
0
0
不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
S
华能国际电力股份
0
1
2
0.05
不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
S
信维通信
0
0
2
0.03
不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
S
生益科技
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
S
征和工业
1
2
2
0.07
不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
S
PH格拉特费尔
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
S
比亚迪股份
1
0
0
0.03
不服就干
2025-12-26 14:46:58
盛邦安全持续推荐:卫星互联网安全领域先行者
【盛邦安全】持续推荐:卫星互联网安全领域先行者 [玫瑰]产品进展:在二代星安全模块为标准制定者,披露200G高速链路通讯加密网关(吞吐量较传统40G提升),单星配套价值从几十万拓展至数百万;通过投资/收购微纳星通、星展测控、天御安实现硬件布局。 [玫瑰]业务拓展:传统网络安全全国前三,卫星互联网安全为蓝海赛道;依托软件研发能力,可开展网络空间资产识别、漏扫、攻防等业务(拳头产品网络空间地图可支撑特种场景应用),未来有望衍生情报分析、目标识别保护等新业务。
S
盛邦安全
0
0
0
0
不服就干
2025-12-26 14:45:26
覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性
[烟花]【中信电子】覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性 [礼物]CCL龙头建滔积层板今日发布本月第二张涨价函:由于目前铜价暴涨且玻璃布供应紧张,迫于成本压力从即日接单起,对所有材料价格上调 10%。 [礼物]我们认为旺盛需求+原材料价格上涨是本轮CCL提价的核心原因,稼动率层面,25Q4头部覆铜板厂商仍维持近满产稼动率,订单能见度超3个月;原材料价格层面,自11月下旬以来铜价(SHFE)上涨15%,黄金(SHFE)上涨7%。考虑到月初建滔已进行一轮涨价,本轮涨价合计15-20%,在成本覆盖的
S
南亚新材
3
2
1
0.05
不服就干
2025-12-26 14:44:23
太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业
()太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业 1、低轨卫星+太空算力双轮驱动,太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道,各国纷纷推出星座计划,比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等,预计2030年发射量在1.5万颗左右,若单颗卫星太阳翼面积100平,单平制造成本2万,对应市场空间300亿。此外,数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径,马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力,对应太空光伏的市场空间可观。 2、目前砷化镓是主流技术路线,在发电效率和抗辐射特
S
迈为股份
1
0
1
0.01
不服就干
2025-12-26 14:43:18
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需求、
S
德明利
1
3
3
0.07
不服就干
2025-12-26 13:38:55
SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价
❗【华西中小盘】SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价 📈代工涨价 根据财联社,因AI电源需求,中芯国际除了8英寸功率BCD已经确定涨价外,行业从业者预计,接下来高压CMOS(HV-CMOS)也将成为晶圆厂主动提价的目标之一。而SiC mos是AI电源的核心器件。 🌟调研需求反馈强 我们近期调研衬底厂与设备厂,普遍反馈衬底需求上行的趋势明确,设备端也有感受明确订单需求与部分急单。 ✅产业链看好 近期几家算力链核心企业领导均看好AI对SiC需求的拉动,进一步验证需求端上行。 🌟调研反
S
晶升股份
2
3
2
0.10
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
S
长期创新2倍做多ETF
0
0
1
0.02
不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
S
钧达股份
2
0
0
0.01
不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
S
上海瀚讯
3
6
19
0.54
不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
S
山推股份
0
0
0
0
不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
S
华能国际电力股份
0
1
2
0.05
不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
S
信维通信
0
0
2
0.03
不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
S
生益科技
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
S
征和工业
1
2
2
0.07
不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
S
PH格拉特费尔
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
S
比亚迪股份
1
0
0
0.03
不服就干
2025-12-26 14:46:58
盛邦安全持续推荐:卫星互联网安全领域先行者
【盛邦安全】持续推荐:卫星互联网安全领域先行者 [玫瑰]产品进展:在二代星安全模块为标准制定者,披露200G高速链路通讯加密网关(吞吐量较传统40G提升),单星配套价值从几十万拓展至数百万;通过投资/收购微纳星通、星展测控、天御安实现硬件布局。 [玫瑰]业务拓展:传统网络安全全国前三,卫星互联网安全为蓝海赛道;依托软件研发能力,可开展网络空间资产识别、漏扫、攻防等业务(拳头产品网络空间地图可支撑特种场景应用),未来有望衍生情报分析、目标识别保护等新业务。
S
盛邦安全
0
0
0
0
不服就干
2025-12-26 14:45:26
覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性
[烟花]【中信电子】覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性 [礼物]CCL龙头建滔积层板今日发布本月第二张涨价函:由于目前铜价暴涨且玻璃布供应紧张,迫于成本压力从即日接单起,对所有材料价格上调 10%。 [礼物]我们认为旺盛需求+原材料价格上涨是本轮CCL提价的核心原因,稼动率层面,25Q4头部覆铜板厂商仍维持近满产稼动率,订单能见度超3个月;原材料价格层面,自11月下旬以来铜价(SHFE)上涨15%,黄金(SHFE)上涨7%。考虑到月初建滔已进行一轮涨价,本轮涨价合计15-20%,在成本覆盖的
S
南亚新材
3
2
1
0.05
不服就干
2025-12-26 14:44:23
太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业
()太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业 1、低轨卫星+太空算力双轮驱动,太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道,各国纷纷推出星座计划,比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等,预计2030年发射量在1.5万颗左右,若单颗卫星太阳翼面积100平,单平制造成本2万,对应市场空间300亿。此外,数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径,马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力,对应太空光伏的市场空间可观。 2、目前砷化镓是主流技术路线,在发电效率和抗辐射特
S
迈为股份
1
0
1
0.01
不服就干
2025-12-26 14:43:18
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需求、
S
德明利
1
3
3
0.07
不服就干
2025-12-26 13:38:55
SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价
❗【华西中小盘】SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价 📈代工涨价 根据财联社,因AI电源需求,中芯国际除了8英寸功率BCD已经确定涨价外,行业从业者预计,接下来高压CMOS(HV-CMOS)也将成为晶圆厂主动提价的目标之一。而SiC mos是AI电源的核心器件。 🌟调研需求反馈强 我们近期调研衬底厂与设备厂,普遍反馈衬底需求上行的趋势明确,设备端也有感受明确订单需求与部分急单。 ✅产业链看好 近期几家算力链核心企业领导均看好AI对SiC需求的拉动,进一步验证需求端上行。 🌟调研反
S
晶升股份
2
3
2
0.10
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-12-31 08:44:19
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐
🔥【国联民生电子】长鑫招股书挂网,资本开支高增 #设备持续推荐 [玫瑰]领导好!今晚长鑫存储招股书挂网,我们研读相关公告,信息梳理如下: 1️⃣业绩持续改善、25 年指引乐观 #受益存储大周期、业绩改善明显 ➠23/24年收入为 91/242亿元,25 年指引为 550-580 亿元 ➠23/24年净利润为-192/-91亿元,25 年指引为20-35 亿元 ➠23/24年毛利率为-1.93%/5.58%,25H1 为 13%,25 全年有望继续提升 #25 年指引乐观,受益于 DRAM 产品
S
长期创新2倍做多ETF
0
0
1
0.02
不服就干
2025-12-30 17:13:19
商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节
()商业航天持续催化,看好太空光伏、火箭发射等环节 1、商业航天持续催化。春节前预计天龙3号、智神星1号两型火箭将执行首飞,春节后预计将实施朱雀3号复飞、双曲线3号首飞等关键任务;26Q2预计将开启史上最密集首飞期,CZ-10B、CZ-12A、CZ-12B、力箭2、星舰V3(SpaceX)等可回收复用火箭均将执行首飞或复飞任务,海内外商业航天进入正面对决阶段,国内发射复用降本路径预计将在26-27年跑通,产业成本收入模型逐步进入盈利区间; 2、低轨星座加快建设。根据国际电信联盟(ITU)申报数据
S
钧达股份
2
0
0
0.01
不服就干
2025-12-30 13:37:13
#卫通终端 :空间最大赛道即将启动
()#卫通终端 :空间最大赛道即将启动 ———— 商业航天分为卫星、火箭、终端、应用四个细分赛道,其中卫星和火箭仅占10%,#终端 和应用产业链价值占比超90%,是万亿商业航天市场的最重要组成。 海外马斯克starlink用户数量指数级上升,25年内增长200万达到900万用户,#信维通信 参与其连接器、天线等配套。 国内垣信和星网分别完成招标,26年终端设备将迎来从0到1的拐点,#务必重视卫通终端投资机会! #上海瀚讯 第一名中标垣信一体化信关站,子公司中科星辰第一名中标终端 #中国卫星 子公
S
上海瀚讯
3
6
19
0.54
不服就干
2025-12-30 11:09:51
山推股份大马力推土机新兴市场增长空间大
[红包]浙商机械 邱世梁|王华君【山推股份】大马力推土机新兴市场增长空间大;工程机械低估值强阿尔法标的,挖掘机打开空间,持续推荐! 大马力推土机主要用于矿山领域。非洲、东南亚、南美、中东、澳大利亚等市场矿产资源丰富,公司大马力推土机增长潜力大。 #核心逻辑: 1、挖掘机:打开空间。24年收购山重建机100%股权。 2、推土机:大马力推土机出口,有望促进盈利能力提升。 3、矿山机械:未来增长潜力大。 4、降本:公司2025年度降本总计划为5.2亿元。 #拟发行H股+雷沃工程机械同业竞争问题有望逐步
S
山推股份
0
0
0
0
不服就干
2025-12-30 10:53:09
火电股回调点评
()火电股回调点评 截止上午收盘,火电指数-2.66%,其中华能国际-H/A -7.8%/-4.5%、皖能电力-6%、国电电力-5.7%、大唐发电-5.6%、上海电力-4.6%。 回调幅度靠前主要为华东占比较大的火电企业,电价担忧或是主要原因。 考虑到各省供需宽松局面和电价空间,我们判断2026年电价压力将从华南地区向华东地区转移。当前各省尚为公开交易结果,但从江苏月度交易情况来看,11月、12月和2026年1月三个月的均值较2025年的年度交易价格降幅在7分钱左右,同时考虑华东区域内往往省份间
S
华能国际电力股份
0
1
2
0.05
不服就干
2025-12-30 09:16:21
高度重视Space X地面终端投资环节
高度重视Space X地面终端投资环节,价值量最大,增速最猛! #地面终端是整个商业航天价值量占比最大环节。按照全球卫星产业口径,地面应用端(地面设备+运营服务)占90%,卫星端(卫星制造+发射)占10%,其中地面设备53%、运营服务37%,卫星制造6%,发射2-3%,#地面终端占据一半以上价值量,系投资最需要重视的环节; #Space X地面终端呈现爆发式增长。根据星链官方发布数据,2025/12/22年全球活跃数量突破900万,其中“500万→600万→700万→800万→900万”突破时间
S
信维通信
0
0
2
0.03
不服就干
2025-12-30 08:49:36
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者
生益科技:谷歌TPU交换板核心受益者 (12.29) [爆竹]事件:由于V8芯片直出ocs交换能力有限且对数据流要求极高,谷歌已确定V8芯片(zebra fish)引入交换板switch增强互联能力。CCL采用M9(二代布+hvlp4)材料,40层设计。代工厂天弘已收到最新方案,上周PCB相关厂商也收到指引。 [爆竹]价值量:单芯片pcb新增2800元,达到5800元,约80%增幅。按照谷歌26-27年出货量为500万算,对应PCB新增市场约300亿。保守对应CCL新增100亿。 [爆竹]目前全
S
生益科技
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 12:04:56
征和工业 涨停点评
()[庆祝]【DBJX】#征和工业 涨停点评:链传动稀缺标的,客户持续拓展,高赔率~ #布局微型链系统软硬件一体化应用,顺势切入下游灵巧手等领域。微型链系统软硬件一体化应用涵盖链条的机械结构设计、算法训练、控制类核心零部件研究到多模态传感器融合等多个方面,将推动公司从单一微型链系统向软硬件一体化及下游灵巧手方向发展。 #微型链具有独特性能。微型链为比较新型技术方案,从产业跟踪来看,其承载力、寿命等指标有优势,有望解决灵巧手目前寿命过短的痛点。 #客户段持续推进。公司近期与国内外多家机器人公司对接
S
征和工业
1
2
2
0.07
不服就干
2025-12-29 08:12:33
重视传统行业转型商业航天的预期差
#重视传统行业转型商业航天的预期差 🚀传统行业上市公司凭借原有技术协同性、精密制造能力等,通过内生研发或外延并购,正快速切入商业航天赛道 [玫瑰]其中轨交设备龙头#今创集团 坚定进军商业航天赛道,设立商业航天全资子公司,参股#格思信息(中科院上海微小卫星工程下属企业,#千帆星座卫星制造核心部组件平台),计划将轨道交通的精密结构件制造能力延伸至微小卫星生产制造领域
S
PH格拉特费尔
0
0
0
0
不服就干
2025-12-29 06:42:59
汽车政策专家解读会议纪要20251228
() 汽车政策专家解读会议纪要20251228 #以旧换新政策要点 1、出台时间:政策正式文件预计下周出台,最晚不会晚于明年1月8日发布 2、补贴总盘子:2026年消费品以旧换新总补贴额度可能超过2025年的3000亿元,汽车部分具体按汽车销量分配 3、补贴计算方式可能有所调整:从2025年的定额补贴改为按新车价格比例补贴,报废更新的新能源车型补贴比例为12%,燃油车为10%;置换更新的新能源车型补贴比例为8%,燃油车为6% 4、补贴设置上限:新能源报废更新最高2万元,燃油车报废更新最高1.5万
S
比亚迪股份
1
0
0
0.03
不服就干
2025-12-26 14:46:58
盛邦安全持续推荐:卫星互联网安全领域先行者
【盛邦安全】持续推荐:卫星互联网安全领域先行者 [玫瑰]产品进展:在二代星安全模块为标准制定者,披露200G高速链路通讯加密网关(吞吐量较传统40G提升),单星配套价值从几十万拓展至数百万;通过投资/收购微纳星通、星展测控、天御安实现硬件布局。 [玫瑰]业务拓展:传统网络安全全国前三,卫星互联网安全为蓝海赛道;依托软件研发能力,可开展网络空间资产识别、漏扫、攻防等业务(拳头产品网络空间地图可支撑特种场景应用),未来有望衍生情报分析、目标识别保护等新业务。
S
盛邦安全
0
0
0
0
不服就干
2025-12-26 14:45:26
覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性
[烟花]【中信电子】覆铜板涨价持续,看好板块后续的业绩弹性 [礼物]CCL龙头建滔积层板今日发布本月第二张涨价函:由于目前铜价暴涨且玻璃布供应紧张,迫于成本压力从即日接单起,对所有材料价格上调 10%。 [礼物]我们认为旺盛需求+原材料价格上涨是本轮CCL提价的核心原因,稼动率层面,25Q4头部覆铜板厂商仍维持近满产稼动率,订单能见度超3个月;原材料价格层面,自11月下旬以来铜价(SHFE)上涨15%,黄金(SHFE)上涨7%。考虑到月初建滔已进行一轮涨价,本轮涨价合计15-20%,在成本覆盖的
S
南亚新材
3
2
1
0.05
不服就干
2025-12-26 14:44:23
太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业
()太空光伏市场空间巨大,看好具有先发优势的企业 1、低轨卫星+太空算力双轮驱动,太空光伏远期市场可观。低轨卫星已成为太空博弈的新赛道,各国纷纷推出星座计划,比如美国的星链、中国的国网和千帆、欧盟的IRIS2等,预计2030年发射量在1.5万颗左右,若单颗卫星太阳翼面积100平,单平制造成本2万,对应市场空间300亿。此外,数据中心迁移到太空是解决AI算力瓶颈的有效途径,马斯克提出每年向太空部署100GW的AI算力,对应太空光伏的市场空间可观。 2、目前砷化镓是主流技术路线,在发电效率和抗辐射特
S
迈为股份
1
0
1
0.01
不服就干
2025-12-26 14:43:18
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益
重点推荐存储板块:行业涨价持续超预期,看好模组环节核心受益 #存储行业涨价持续超预期、有望迎来超级大周期: 1)从产业报价来看,闪迪于11月第三次调涨NAND闪存合约价格,涨幅高达50%,三星也于11月宣布内存芯片的价格较9月上调了30%-60%。2)从存储指数及现货价格来看,DRAM和NAND指数今年3月11日为年内最低点,9月底较最低点DRAM/NAND指数涨幅分别为99%/19%,截至11月18日,较9月底仅1个半月时间DRAM/NAND指数涨幅分别为90%/70%。 #AI点燃下游需求、
S
德明利
1
3
3
0.07
不服就干
2025-12-26 13:38:55
SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价
❗【华西中小盘】SiC重要更新:需求上行趋势出现➕功率代工涨价 📈代工涨价 根据财联社,因AI电源需求,中芯国际除了8英寸功率BCD已经确定涨价外,行业从业者预计,接下来高压CMOS(HV-CMOS)也将成为晶圆厂主动提价的目标之一。而SiC mos是AI电源的核心器件。 🌟调研需求反馈强 我们近期调研衬底厂与设备厂,普遍反馈衬底需求上行的趋势明确,设备端也有感受明确订单需求与部分急单。 ✅产业链看好 近期几家算力链核心企业领导均看好AI对SiC需求的拉动,进一步验证需求端上行。 🌟调研反
S
晶升股份
2
3
2
0.10
编辑交易计划
上一页
1
10
11
12
13
14
56
下一页
前往
页
5
关注
1603
粉丝
81.89
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58