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2026-02-13 08:15:06
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
❗【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂
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2026-02-12 13:27:36
【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,
🔥【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,正式开启10+个季度高增序幕,坚定看2000亿目标市值! [咖啡]公司发布业绩预告 1️⃣预计2025年度归母净利为10.5~12.5亿(yoy+52%~81%),扣非净利预计为10.1~12.1亿(yoy+50%~80%)。 2️⃣单4季度归母净利中值4.5亿(yoy+235%,qoq+70%),扣非净利中值4.3亿(yoy+242%,qoq+62%)。 #业绩大超预期,算力租赁贡献主要增量 公司单4季度利润指引中值4.5亿,
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2026-02-12 12:34:12
2月金股:盛屯矿业收购Loncor公司股权交割完成
【浙商金属丨沈皓俊】2月金股:# 盛屯矿业 收购Loncor公司股权交割完成:铜钴为基,# 黄金起航! 事件:2月11日,公司公告全资子公司盛屯黄金安大略已完成对加拿大Loncor Gold Inc.的100%股权收购交割! Loncor旗下核心资源:# 刚果金Adumbi金矿 Loncor公司掌握Adumbi金矿84.68%股权 资源量123吨=控制58吨+推断65吨 我们认为: 1)公司在刚果金深耕铜钴业务多年,旗下卡隆威铜矿、兄弟矿业冶炼等核心业务有望跟随铜价上行持续兑现丰厚利润; 2)A
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海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212
() 缺电系列❗️【天风电新】海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212 ——————————— 公司近期完成杭汽轮合并,我们对基本情况更新如下: 🌼杭汽轮 公司主营业务包括工业汽轮机(工业驱动轮机、工业发电轮机)、燃气轮机,24年收入分别为44.28、15.92亿元,公司整体净利润5.4亿元;25年前三季度公司净利润1.2亿元,yoy-35%,主要原因包括工业汽轮机受国内经济情况影响,以及投资收益减少约0.7亿元。 公司燃气轮机业务包括与西门子合作+自研: 1、西门子能源合作:国内燃
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海联讯
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2026-02-12 07:19:04
亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性
【长江电新】亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性 1、T链光伏玻璃供应商,受益100GW产能扩产。公司的光伏瓦片玻璃及储能门玻璃已向T供货,且今年有新增传统光伏玻璃订单。考虑到T扩产100GW,公司作为核心供应商有望提升海外出货量(#去年底T拜访,希望公司配套扩产,考虑玻璃投产周期未辅材中最长,有望最早看到产能订单进展),#海外玻璃价格在2美元/平以上,盈利水平显著高于国内,有望迎来量利齐升。 2、主业随传统光伏贝塔筑底,海外产能、新产品带来拐点。公司披露2025年业绩预告,
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2026-02-11 15:07:25
【新瀚新材】拟募资不超过10亿元
[拳头]【新瀚新材】拟募资不超过10亿元,打造PEEK全产业链龙头企业【光大石化化工交运团队】 🌟公司发布《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于投资:1)年产8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目;2)年产5000吨单体及其配套工程建设项目;3)高性能复合材料创新中心建设项目。本次募投项目的投入将有效拓展公司PEEK等特种工程塑料的生产能力,有利于公司把握PEEK领域的发展机遇;同时,进一步提升公司现有的特种工程塑料
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四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿
四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿 国泰海通 四环医药发布2025年度业绩预告,预期全年收入不低于人民币25亿元,同比增长超过30%,净利润不低于人民币1.5亿元。医美业务成为第一大收入与利润支柱,实现收入逾14亿元及分部利润逾7亿元,较去年增速均超过90%;创新药业务进入收获期,轩竹生物与惠升生物收入大幅增长。 2025年公司多款医美及医药新产品获批上市,包括自研童颜针、少女针及含L-肌肽面部动能素等产品。核心产品乐提葆肉毒毒素市占率提升至近20%,合作医美机构覆盖数突破8,000家。
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2026-02-10 17:44:39
中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿
【国金电新】中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿 🚀昨晚我们电话会重点提示了三次电源量价膨胀逻辑下PCB的投资机会,再次重申【中富电路】的稀缺性和确定性! 💡随着AI芯片功率突破千瓦、电流迈向千安,I²R损耗成为核心瓶颈。NV、谷歌力推“垂直供电”革命,电源必须无限贴近芯片,驱动电源模块技术与价值的双重重构! 💎 为什么是中富电路? 技术壁垒: 垂直供电需采用“预埋电感”方案,大幅拉升PCB价值量,技术门槛极高。 核心客户: 北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄
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中富电路
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2026-02-10 07:12:31
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐!
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐! [礼物]天顺风能是我们#持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司陆风历史包袱完全处理干净,基本面实现困境反转,国内外海风订单26年有望加速,26/27年利润持续快速释放,重点推荐!三点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司作为过往陆风塔筒龙头,在“由陆转海”过程中存在历史包袱,#25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提约2.5-3亿元减值,已处理完毕。 #国内海风订单加速落地。公司预计近期有望陆续中标广东深能
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2026-02-09 10:43:29
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【hcdx】弘元绿能:40μm超薄硅片首批次下线,地球和太空都足够领先,推荐 🍁公司包头单晶硅片智造基地40μm超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,覆盖全尺寸规格超薄硅片解决方案。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40μm超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。 🍁公司作为国内最早的光伏切割设备供应商,深耕光伏装备领域二十余年,磨面滚圆切片设备一度市占率超70%,碳化硅切割设备实现首次国
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2026-02-09 10:09:42
【山证电新】RWA首次被官方定义并明确监管发行框架
【山证电新】#RWA首次被官方定义并明确监管发行框架,重点推荐#朗新科技 🔥2026年2月6日,中国人民银行等八部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,首次在顶层制度文件中明确了现实世界资产(RWA)代币化的定义和监管框架。 #我国首次官方文件明确了RWA定义: RWA是使用加密技术及分布式账本或类似技术,将资产的所有权、收益权等转化为代币(通证)或具有代币特性的其他权益、债权凭证,并进行发行和交易的活动。 监管原则遵循境内严禁、境外严管,明确了RWA的合法性。目前在中
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2026-02-05 13:03:11
【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头
🔥【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好!恒运昌近期有深度调整,我们认为当前公司的射频电源被低估,同时更新调研信息,简要汇报如下: 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元,预计 2029 年可达到 133 亿元,期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局,主要以美国的MKS和AE为主,国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子
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2026-02-04 19:31:47
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时,公司通过共建“
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
❗【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂
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【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,
🔥【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,正式开启10+个季度高增序幕,坚定看2000亿目标市值! [咖啡]公司发布业绩预告 1️⃣预计2025年度归母净利为10.5~12.5亿(yoy+52%~81%),扣非净利预计为10.1~12.1亿(yoy+50%~80%)。 2️⃣单4季度归母净利中值4.5亿(yoy+235%,qoq+70%),扣非净利中值4.3亿(yoy+242%,qoq+62%)。 #业绩大超预期,算力租赁贡献主要增量 公司单4季度利润指引中值4.5亿,
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2月金股:盛屯矿业收购Loncor公司股权交割完成
【浙商金属丨沈皓俊】2月金股:# 盛屯矿业 收购Loncor公司股权交割完成:铜钴为基,# 黄金起航! 事件:2月11日,公司公告全资子公司盛屯黄金安大略已完成对加拿大Loncor Gold Inc.的100%股权收购交割! Loncor旗下核心资源:# 刚果金Adumbi金矿 Loncor公司掌握Adumbi金矿84.68%股权 资源量123吨=控制58吨+推断65吨 我们认为: 1)公司在刚果金深耕铜钴业务多年,旗下卡隆威铜矿、兄弟矿业冶炼等核心业务有望跟随铜价上行持续兑现丰厚利润; 2)A
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海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212
() 缺电系列❗️【天风电新】海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212 ——————————— 公司近期完成杭汽轮合并,我们对基本情况更新如下: 🌼杭汽轮 公司主营业务包括工业汽轮机(工业驱动轮机、工业发电轮机)、燃气轮机,24年收入分别为44.28、15.92亿元,公司整体净利润5.4亿元;25年前三季度公司净利润1.2亿元,yoy-35%,主要原因包括工业汽轮机受国内经济情况影响,以及投资收益减少约0.7亿元。 公司燃气轮机业务包括与西门子合作+自研: 1、西门子能源合作:国内燃
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亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性
【长江电新】亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性 1、T链光伏玻璃供应商,受益100GW产能扩产。公司的光伏瓦片玻璃及储能门玻璃已向T供货,且今年有新增传统光伏玻璃订单。考虑到T扩产100GW,公司作为核心供应商有望提升海外出货量(#去年底T拜访,希望公司配套扩产,考虑玻璃投产周期未辅材中最长,有望最早看到产能订单进展),#海外玻璃价格在2美元/平以上,盈利水平显著高于国内,有望迎来量利齐升。 2、主业随传统光伏贝塔筑底,海外产能、新产品带来拐点。公司披露2025年业绩预告,
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【新瀚新材】拟募资不超过10亿元
[拳头]【新瀚新材】拟募资不超过10亿元,打造PEEK全产业链龙头企业【光大石化化工交运团队】 🌟公司发布《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于投资:1)年产8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目;2)年产5000吨单体及其配套工程建设项目;3)高性能复合材料创新中心建设项目。本次募投项目的投入将有效拓展公司PEEK等特种工程塑料的生产能力,有利于公司把握PEEK领域的发展机遇;同时,进一步提升公司现有的特种工程塑料
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四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿
四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿 国泰海通 四环医药发布2025年度业绩预告,预期全年收入不低于人民币25亿元,同比增长超过30%,净利润不低于人民币1.5亿元。医美业务成为第一大收入与利润支柱,实现收入逾14亿元及分部利润逾7亿元,较去年增速均超过90%;创新药业务进入收获期,轩竹生物与惠升生物收入大幅增长。 2025年公司多款医美及医药新产品获批上市,包括自研童颜针、少女针及含L-肌肽面部动能素等产品。核心产品乐提葆肉毒毒素市占率提升至近20%,合作医美机构覆盖数突破8,000家。
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中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿
【国金电新】中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿 🚀昨晚我们电话会重点提示了三次电源量价膨胀逻辑下PCB的投资机会,再次重申【中富电路】的稀缺性和确定性! 💡随着AI芯片功率突破千瓦、电流迈向千安,I²R损耗成为核心瓶颈。NV、谷歌力推“垂直供电”革命,电源必须无限贴近芯片,驱动电源模块技术与价值的双重重构! 💎 为什么是中富电路? 技术壁垒: 垂直供电需采用“预埋电感”方案,大幅拉升PCB价值量,技术门槛极高。 核心客户: 北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄
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【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐!
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐! [礼物]天顺风能是我们#持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司陆风历史包袱完全处理干净,基本面实现困境反转,国内外海风订单26年有望加速,26/27年利润持续快速释放,重点推荐!三点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司作为过往陆风塔筒龙头,在“由陆转海”过程中存在历史包袱,#25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提约2.5-3亿元减值,已处理完毕。 #国内海风订单加速落地。公司预计近期有望陆续中标广东深能
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弘元绿能
【hcdx】弘元绿能:40μm超薄硅片首批次下线,地球和太空都足够领先,推荐 🍁公司包头单晶硅片智造基地40μm超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,覆盖全尺寸规格超薄硅片解决方案。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40μm超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。 🍁公司作为国内最早的光伏切割设备供应商,深耕光伏装备领域二十余年,磨面滚圆切片设备一度市占率超70%,碳化硅切割设备实现首次国
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【山证电新】RWA首次被官方定义并明确监管发行框架
【山证电新】#RWA首次被官方定义并明确监管发行框架,重点推荐#朗新科技 🔥2026年2月6日,中国人民银行等八部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,首次在顶层制度文件中明确了现实世界资产(RWA)代币化的定义和监管框架。 #我国首次官方文件明确了RWA定义: RWA是使用加密技术及分布式账本或类似技术,将资产的所有权、收益权等转化为代币(通证)或具有代币特性的其他权益、债权凭证,并进行发行和交易的活动。 监管原则遵循境内严禁、境外严管,明确了RWA的合法性。目前在中
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【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头
🔥【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好!恒运昌近期有深度调整,我们认为当前公司的射频电源被低估,同时更新调研信息,简要汇报如下: 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元,预计 2029 年可达到 133 亿元,期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局,主要以美国的MKS和AE为主,国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子
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【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时,公司通过共建“
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
❗【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂
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【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,
🔥【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,正式开启10+个季度高增序幕,坚定看2000亿目标市值! [咖啡]公司发布业绩预告 1️⃣预计2025年度归母净利为10.5~12.5亿(yoy+52%~81%),扣非净利预计为10.1~12.1亿(yoy+50%~80%)。 2️⃣单4季度归母净利中值4.5亿(yoy+235%,qoq+70%),扣非净利中值4.3亿(yoy+242%,qoq+62%)。 #业绩大超预期,算力租赁贡献主要增量 公司单4季度利润指引中值4.5亿,
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2月金股:盛屯矿业收购Loncor公司股权交割完成
【浙商金属丨沈皓俊】2月金股:# 盛屯矿业 收购Loncor公司股权交割完成:铜钴为基,# 黄金起航! 事件:2月11日,公司公告全资子公司盛屯黄金安大略已完成对加拿大Loncor Gold Inc.的100%股权收购交割! Loncor旗下核心资源:# 刚果金Adumbi金矿 Loncor公司掌握Adumbi金矿84.68%股权 资源量123吨=控制58吨+推断65吨 我们认为: 1)公司在刚果金深耕铜钴业务多年,旗下卡隆威铜矿、兄弟矿业冶炼等核心业务有望跟随铜价上行持续兑现丰厚利润; 2)A
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海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212
() 缺电系列❗️【天风电新】海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212 ——————————— 公司近期完成杭汽轮合并,我们对基本情况更新如下: 🌼杭汽轮 公司主营业务包括工业汽轮机(工业驱动轮机、工业发电轮机)、燃气轮机,24年收入分别为44.28、15.92亿元,公司整体净利润5.4亿元;25年前三季度公司净利润1.2亿元,yoy-35%,主要原因包括工业汽轮机受国内经济情况影响,以及投资收益减少约0.7亿元。 公司燃气轮机业务包括与西门子合作+自研: 1、西门子能源合作:国内燃
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亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性
【长江电新】亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性 1、T链光伏玻璃供应商,受益100GW产能扩产。公司的光伏瓦片玻璃及储能门玻璃已向T供货,且今年有新增传统光伏玻璃订单。考虑到T扩产100GW,公司作为核心供应商有望提升海外出货量(#去年底T拜访,希望公司配套扩产,考虑玻璃投产周期未辅材中最长,有望最早看到产能订单进展),#海外玻璃价格在2美元/平以上,盈利水平显著高于国内,有望迎来量利齐升。 2、主业随传统光伏贝塔筑底,海外产能、新产品带来拐点。公司披露2025年业绩预告,
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【新瀚新材】拟募资不超过10亿元
[拳头]【新瀚新材】拟募资不超过10亿元,打造PEEK全产业链龙头企业【光大石化化工交运团队】 🌟公司发布《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于投资:1)年产8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目;2)年产5000吨单体及其配套工程建设项目;3)高性能复合材料创新中心建设项目。本次募投项目的投入将有效拓展公司PEEK等特种工程塑料的生产能力,有利于公司把握PEEK领域的发展机遇;同时,进一步提升公司现有的特种工程塑料
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四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿
四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿 国泰海通 四环医药发布2025年度业绩预告,预期全年收入不低于人民币25亿元,同比增长超过30%,净利润不低于人民币1.5亿元。医美业务成为第一大收入与利润支柱,实现收入逾14亿元及分部利润逾7亿元,较去年增速均超过90%;创新药业务进入收获期,轩竹生物与惠升生物收入大幅增长。 2025年公司多款医美及医药新产品获批上市,包括自研童颜针、少女针及含L-肌肽面部动能素等产品。核心产品乐提葆肉毒毒素市占率提升至近20%,合作医美机构覆盖数突破8,000家。
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中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿
【国金电新】中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿 🚀昨晚我们电话会重点提示了三次电源量价膨胀逻辑下PCB的投资机会,再次重申【中富电路】的稀缺性和确定性! 💡随着AI芯片功率突破千瓦、电流迈向千安,I²R损耗成为核心瓶颈。NV、谷歌力推“垂直供电”革命,电源必须无限贴近芯片,驱动电源模块技术与价值的双重重构! 💎 为什么是中富电路? 技术壁垒: 垂直供电需采用“预埋电感”方案,大幅拉升PCB价值量,技术门槛极高。 核心客户: 北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄
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【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐!
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐! [礼物]天顺风能是我们#持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司陆风历史包袱完全处理干净,基本面实现困境反转,国内外海风订单26年有望加速,26/27年利润持续快速释放,重点推荐!三点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司作为过往陆风塔筒龙头,在“由陆转海”过程中存在历史包袱,#25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提约2.5-3亿元减值,已处理完毕。 #国内海风订单加速落地。公司预计近期有望陆续中标广东深能
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【hcdx】弘元绿能:40μm超薄硅片首批次下线,地球和太空都足够领先,推荐 🍁公司包头单晶硅片智造基地40μm超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,覆盖全尺寸规格超薄硅片解决方案。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40μm超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。 🍁公司作为国内最早的光伏切割设备供应商,深耕光伏装备领域二十余年,磨面滚圆切片设备一度市占率超70%,碳化硅切割设备实现首次国
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【山证电新】RWA首次被官方定义并明确监管发行框架
【山证电新】#RWA首次被官方定义并明确监管发行框架,重点推荐#朗新科技 🔥2026年2月6日,中国人民银行等八部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,首次在顶层制度文件中明确了现实世界资产(RWA)代币化的定义和监管框架。 #我国首次官方文件明确了RWA定义: RWA是使用加密技术及分布式账本或类似技术,将资产的所有权、收益权等转化为代币(通证)或具有代币特性的其他权益、债权凭证,并进行发行和交易的活动。 监管原则遵循境内严禁、境外严管,明确了RWA的合法性。目前在中
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【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头
🔥【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好!恒运昌近期有深度调整,我们认为当前公司的射频电源被低估,同时更新调研信息,简要汇报如下: 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元,预计 2029 年可达到 133 亿元,期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局,主要以美国的MKS和AE为主,国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子
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【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时,公司通过共建“
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
❗【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂
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【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,
🔥【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,正式开启10+个季度高增序幕,坚定看2000亿目标市值! [咖啡]公司发布业绩预告 1️⃣预计2025年度归母净利为10.5~12.5亿(yoy+52%~81%),扣非净利预计为10.1~12.1亿(yoy+50%~80%)。 2️⃣单4季度归母净利中值4.5亿(yoy+235%,qoq+70%),扣非净利中值4.3亿(yoy+242%,qoq+62%)。 #业绩大超预期,算力租赁贡献主要增量 公司单4季度利润指引中值4.5亿,
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2月金股:盛屯矿业收购Loncor公司股权交割完成
【浙商金属丨沈皓俊】2月金股:# 盛屯矿业 收购Loncor公司股权交割完成:铜钴为基,# 黄金起航! 事件:2月11日,公司公告全资子公司盛屯黄金安大略已完成对加拿大Loncor Gold Inc.的100%股权收购交割! Loncor旗下核心资源:# 刚果金Adumbi金矿 Loncor公司掌握Adumbi金矿84.68%股权 资源量123吨=控制58吨+推断65吨 我们认为: 1)公司在刚果金深耕铜钴业务多年,旗下卡隆威铜矿、兄弟矿业冶炼等核心业务有望跟随铜价上行持续兑现丰厚利润; 2)A
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海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212
() 缺电系列❗️【天风电新】海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212 ——————————— 公司近期完成杭汽轮合并,我们对基本情况更新如下: 🌼杭汽轮 公司主营业务包括工业汽轮机(工业驱动轮机、工业发电轮机)、燃气轮机,24年收入分别为44.28、15.92亿元,公司整体净利润5.4亿元;25年前三季度公司净利润1.2亿元,yoy-35%,主要原因包括工业汽轮机受国内经济情况影响,以及投资收益减少约0.7亿元。 公司燃气轮机业务包括与西门子合作+自研: 1、西门子能源合作:国内燃
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亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性
【长江电新】亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性 1、T链光伏玻璃供应商,受益100GW产能扩产。公司的光伏瓦片玻璃及储能门玻璃已向T供货,且今年有新增传统光伏玻璃订单。考虑到T扩产100GW,公司作为核心供应商有望提升海外出货量(#去年底T拜访,希望公司配套扩产,考虑玻璃投产周期未辅材中最长,有望最早看到产能订单进展),#海外玻璃价格在2美元/平以上,盈利水平显著高于国内,有望迎来量利齐升。 2、主业随传统光伏贝塔筑底,海外产能、新产品带来拐点。公司披露2025年业绩预告,
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【新瀚新材】拟募资不超过10亿元
[拳头]【新瀚新材】拟募资不超过10亿元,打造PEEK全产业链龙头企业【光大石化化工交运团队】 🌟公司发布《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于投资:1)年产8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目;2)年产5000吨单体及其配套工程建设项目;3)高性能复合材料创新中心建设项目。本次募投项目的投入将有效拓展公司PEEK等特种工程塑料的生产能力,有利于公司把握PEEK领域的发展机遇;同时,进一步提升公司现有的特种工程塑料
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四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿
四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿 国泰海通 四环医药发布2025年度业绩预告,预期全年收入不低于人民币25亿元,同比增长超过30%,净利润不低于人民币1.5亿元。医美业务成为第一大收入与利润支柱,实现收入逾14亿元及分部利润逾7亿元,较去年增速均超过90%;创新药业务进入收获期,轩竹生物与惠升生物收入大幅增长。 2025年公司多款医美及医药新产品获批上市,包括自研童颜针、少女针及含L-肌肽面部动能素等产品。核心产品乐提葆肉毒毒素市占率提升至近20%,合作医美机构覆盖数突破8,000家。
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中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿
【国金电新】中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿 🚀昨晚我们电话会重点提示了三次电源量价膨胀逻辑下PCB的投资机会,再次重申【中富电路】的稀缺性和确定性! 💡随着AI芯片功率突破千瓦、电流迈向千安,I²R损耗成为核心瓶颈。NV、谷歌力推“垂直供电”革命,电源必须无限贴近芯片,驱动电源模块技术与价值的双重重构! 💎 为什么是中富电路? 技术壁垒: 垂直供电需采用“预埋电感”方案,大幅拉升PCB价值量,技术门槛极高。 核心客户: 北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄
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【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐!
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐! [礼物]天顺风能是我们#持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司陆风历史包袱完全处理干净,基本面实现困境反转,国内外海风订单26年有望加速,26/27年利润持续快速释放,重点推荐!三点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司作为过往陆风塔筒龙头,在“由陆转海”过程中存在历史包袱,#25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提约2.5-3亿元减值,已处理完毕。 #国内海风订单加速落地。公司预计近期有望陆续中标广东深能
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弘元绿能
【hcdx】弘元绿能:40μm超薄硅片首批次下线,地球和太空都足够领先,推荐 🍁公司包头单晶硅片智造基地40μm超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,覆盖全尺寸规格超薄硅片解决方案。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40μm超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。 🍁公司作为国内最早的光伏切割设备供应商,深耕光伏装备领域二十余年,磨面滚圆切片设备一度市占率超70%,碳化硅切割设备实现首次国
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【山证电新】RWA首次被官方定义并明确监管发行框架
【山证电新】#RWA首次被官方定义并明确监管发行框架,重点推荐#朗新科技 🔥2026年2月6日,中国人民银行等八部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,首次在顶层制度文件中明确了现实世界资产(RWA)代币化的定义和监管框架。 #我国首次官方文件明确了RWA定义: RWA是使用加密技术及分布式账本或类似技术,将资产的所有权、收益权等转化为代币(通证)或具有代币特性的其他权益、债权凭证,并进行发行和交易的活动。 监管原则遵循境内严禁、境外严管,明确了RWA的合法性。目前在中
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【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头
🔥【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好!恒运昌近期有深度调整,我们认为当前公司的射频电源被低估,同时更新调研信息,简要汇报如下: 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元,预计 2029 年可达到 133 亿元,期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局,主要以美国的MKS和AE为主,国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子
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【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时,公司通过共建“
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
❗【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂
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【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,
🔥【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,正式开启10+个季度高增序幕,坚定看2000亿目标市值! [咖啡]公司发布业绩预告 1️⃣预计2025年度归母净利为10.5~12.5亿(yoy+52%~81%),扣非净利预计为10.1~12.1亿(yoy+50%~80%)。 2️⃣单4季度归母净利中值4.5亿(yoy+235%,qoq+70%),扣非净利中值4.3亿(yoy+242%,qoq+62%)。 #业绩大超预期,算力租赁贡献主要增量 公司单4季度利润指引中值4.5亿,
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2月金股:盛屯矿业收购Loncor公司股权交割完成
【浙商金属丨沈皓俊】2月金股:# 盛屯矿业 收购Loncor公司股权交割完成:铜钴为基,# 黄金起航! 事件:2月11日,公司公告全资子公司盛屯黄金安大略已完成对加拿大Loncor Gold Inc.的100%股权收购交割! Loncor旗下核心资源:# 刚果金Adumbi金矿 Loncor公司掌握Adumbi金矿84.68%股权 资源量123吨=控制58吨+推断65吨 我们认为: 1)公司在刚果金深耕铜钴业务多年,旗下卡隆威铜矿、兄弟矿业冶炼等核心业务有望跟随铜价上行持续兑现丰厚利润; 2)A
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海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212
() 缺电系列❗️【天风电新】海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212 ——————————— 公司近期完成杭汽轮合并,我们对基本情况更新如下: 🌼杭汽轮 公司主营业务包括工业汽轮机(工业驱动轮机、工业发电轮机)、燃气轮机,24年收入分别为44.28、15.92亿元,公司整体净利润5.4亿元;25年前三季度公司净利润1.2亿元,yoy-35%,主要原因包括工业汽轮机受国内经济情况影响,以及投资收益减少约0.7亿元。 公司燃气轮机业务包括与西门子合作+自研: 1、西门子能源合作:国内燃
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亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性
【长江电新】亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性 1、T链光伏玻璃供应商,受益100GW产能扩产。公司的光伏瓦片玻璃及储能门玻璃已向T供货,且今年有新增传统光伏玻璃订单。考虑到T扩产100GW,公司作为核心供应商有望提升海外出货量(#去年底T拜访,希望公司配套扩产,考虑玻璃投产周期未辅材中最长,有望最早看到产能订单进展),#海外玻璃价格在2美元/平以上,盈利水平显著高于国内,有望迎来量利齐升。 2、主业随传统光伏贝塔筑底,海外产能、新产品带来拐点。公司披露2025年业绩预告,
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【新瀚新材】拟募资不超过10亿元
[拳头]【新瀚新材】拟募资不超过10亿元,打造PEEK全产业链龙头企业【光大石化化工交运团队】 🌟公司发布《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于投资:1)年产8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目;2)年产5000吨单体及其配套工程建设项目;3)高性能复合材料创新中心建设项目。本次募投项目的投入将有效拓展公司PEEK等特种工程塑料的生产能力,有利于公司把握PEEK领域的发展机遇;同时,进一步提升公司现有的特种工程塑料
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四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿
四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿 国泰海通 四环医药发布2025年度业绩预告,预期全年收入不低于人民币25亿元,同比增长超过30%,净利润不低于人民币1.5亿元。医美业务成为第一大收入与利润支柱,实现收入逾14亿元及分部利润逾7亿元,较去年增速均超过90%;创新药业务进入收获期,轩竹生物与惠升生物收入大幅增长。 2025年公司多款医美及医药新产品获批上市,包括自研童颜针、少女针及含L-肌肽面部动能素等产品。核心产品乐提葆肉毒毒素市占率提升至近20%,合作医美机构覆盖数突破8,000家。
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中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿
【国金电新】中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿 🚀昨晚我们电话会重点提示了三次电源量价膨胀逻辑下PCB的投资机会,再次重申【中富电路】的稀缺性和确定性! 💡随着AI芯片功率突破千瓦、电流迈向千安,I²R损耗成为核心瓶颈。NV、谷歌力推“垂直供电”革命,电源必须无限贴近芯片,驱动电源模块技术与价值的双重重构! 💎 为什么是中富电路? 技术壁垒: 垂直供电需采用“预埋电感”方案,大幅拉升PCB价值量,技术门槛极高。 核心客户: 北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄
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【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐!
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐! [礼物]天顺风能是我们#持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司陆风历史包袱完全处理干净,基本面实现困境反转,国内外海风订单26年有望加速,26/27年利润持续快速释放,重点推荐!三点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司作为过往陆风塔筒龙头,在“由陆转海”过程中存在历史包袱,#25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提约2.5-3亿元减值,已处理完毕。 #国内海风订单加速落地。公司预计近期有望陆续中标广东深能
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【hcdx】弘元绿能:40μm超薄硅片首批次下线,地球和太空都足够领先,推荐 🍁公司包头单晶硅片智造基地40μm超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,覆盖全尺寸规格超薄硅片解决方案。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40μm超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。 🍁公司作为国内最早的光伏切割设备供应商,深耕光伏装备领域二十余年,磨面滚圆切片设备一度市占率超70%,碳化硅切割设备实现首次国
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【山证电新】RWA首次被官方定义并明确监管发行框架
【山证电新】#RWA首次被官方定义并明确监管发行框架,重点推荐#朗新科技 🔥2026年2月6日,中国人民银行等八部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,首次在顶层制度文件中明确了现实世界资产(RWA)代币化的定义和监管框架。 #我国首次官方文件明确了RWA定义: RWA是使用加密技术及分布式账本或类似技术,将资产的所有权、收益权等转化为代币(通证)或具有代币特性的其他权益、债权凭证,并进行发行和交易的活动。 监管原则遵循境内严禁、境外严管,明确了RWA的合法性。目前在中
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【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头
🔥【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好!恒运昌近期有深度调整,我们认为当前公司的射频电源被低估,同时更新调研信息,简要汇报如下: 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元,预计 2029 年可达到 133 亿元,期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局,主要以美国的MKS和AE为主,国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子
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【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时,公司通过共建“
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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2026-02-13 08:15:06
重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212
❗【天风电新】重视T、S的叠瓦技术,下一个天地共振的方向-0212 ———————————— 根据PV Magazine报道,Tesla将在其纽约州布法罗工厂重启组件制造业务,其光伏组件将采用【叠瓦】技术。周一聚和材料交流会上也明确提到,太空中串焊的组件可能导致隐裂,可能使用【叠瓦】方式。不论太空还是地面,#叠瓦都有希望成为T、S的标配技术。 叠瓦工艺相较传统产线,主要新增划片、裂片、涂胶、叠串、排版、汇流条焊接等工艺及相关设备: 1)为实现叠瓦效果,需要先将电池片分成六分片,相应增加了划片和裂
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【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,
🔥【协创数据】年报预告点评:算力业务大爆发,25Q4业绩大超预期,正式开启10+个季度高增序幕,坚定看2000亿目标市值! [咖啡]公司发布业绩预告 1️⃣预计2025年度归母净利为10.5~12.5亿(yoy+52%~81%),扣非净利预计为10.1~12.1亿(yoy+50%~80%)。 2️⃣单4季度归母净利中值4.5亿(yoy+235%,qoq+70%),扣非净利中值4.3亿(yoy+242%,qoq+62%)。 #业绩大超预期,算力租赁贡献主要增量 公司单4季度利润指引中值4.5亿,
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2月金股:盛屯矿业收购Loncor公司股权交割完成
【浙商金属丨沈皓俊】2月金股:# 盛屯矿业 收购Loncor公司股权交割完成:铜钴为基,# 黄金起航! 事件:2月11日,公司公告全资子公司盛屯黄金安大略已完成对加拿大Loncor Gold Inc.的100%股权收购交割! Loncor旗下核心资源:# 刚果金Adumbi金矿 Loncor公司掌握Adumbi金矿84.68%股权 资源量123吨=控制58吨+推断65吨 我们认为: 1)公司在刚果金深耕铜钴业务多年,旗下卡隆威铜矿、兄弟矿业冶炼等核心业务有望跟随铜价上行持续兑现丰厚利润; 2)A
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海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212
() 缺电系列❗️【天风电新】海联讯:合并杭汽轮,国内新增燃机稀缺标的-0212 ——————————— 公司近期完成杭汽轮合并,我们对基本情况更新如下: 🌼杭汽轮 公司主营业务包括工业汽轮机(工业驱动轮机、工业发电轮机)、燃气轮机,24年收入分别为44.28、15.92亿元,公司整体净利润5.4亿元;25年前三季度公司净利润1.2亿元,yoy-35%,主要原因包括工业汽轮机受国内经济情况影响,以及投资收益减少约0.7亿元。 公司燃气轮机业务包括与西门子合作+自研: 1、西门子能源合作:国内燃
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亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性
【长江电新】亚玛顿近况更新:T链光伏玻璃供应商,海外扩产带来量利弹性 1、T链光伏玻璃供应商,受益100GW产能扩产。公司的光伏瓦片玻璃及储能门玻璃已向T供货,且今年有新增传统光伏玻璃订单。考虑到T扩产100GW,公司作为核心供应商有望提升海外出货量(#去年底T拜访,希望公司配套扩产,考虑玻璃投产周期未辅材中最长,有望最早看到产能订单进展),#海外玻璃价格在2美元/平以上,盈利水平显著高于国内,有望迎来量利齐升。 2、主业随传统光伏贝塔筑底,海外产能、新产品带来拐点。公司披露2025年业绩预告,
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【新瀚新材】拟募资不超过10亿元
[拳头]【新瀚新材】拟募资不超过10亿元,打造PEEK全产业链龙头企业【光大石化化工交运团队】 🌟公司发布《2026年度向特定对象发行A股股票预案》,公司拟向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过10亿元,用于投资:1)年产8100 吨高性能树脂、复合材料及其配套工程建设项目;2)年产5000吨单体及其配套工程建设项目;3)高性能复合材料创新中心建设项目。本次募投项目的投入将有效拓展公司PEEK等特种工程塑料的生产能力,有利于公司把握PEEK领域的发展机遇;同时,进一步提升公司现有的特种工程塑料
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四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿
四环医药:发布业绩预告,医美分部利润超7亿 国泰海通 四环医药发布2025年度业绩预告,预期全年收入不低于人民币25亿元,同比增长超过30%,净利润不低于人民币1.5亿元。医美业务成为第一大收入与利润支柱,实现收入逾14亿元及分部利润逾7亿元,较去年增速均超过90%;创新药业务进入收获期,轩竹生物与惠升生物收入大幅增长。 2025年公司多款医美及医药新产品获批上市,包括自研童颜针、少女针及含L-肌肽面部动能素等产品。核心产品乐提葆肉毒毒素市占率提升至近20%,合作医美机构覆盖数突破8,000家。
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中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿
【国金电新】中富电路:兼具稀缺性+确定性的AI电源PCB龙头,年内看300亿 🚀昨晚我们电话会重点提示了三次电源量价膨胀逻辑下PCB的投资机会,再次重申【中富电路】的稀缺性和确定性! 💡随着AI芯片功率突破千瓦、电流迈向千安,I²R损耗成为核心瓶颈。NV、谷歌力推“垂直供电”革命,电源必须无限贴近芯片,驱动电源模块技术与价值的双重重构! 💎 为什么是中富电路? 技术壁垒: 垂直供电需采用“预埋电感”方案,大幅拉升PCB价值量,技术门槛极高。 核心客户: 北美三次电源被台达、MPS、伟创力垄
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【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐!
【长江电新】天顺风能:经营困境反转+国内外海风景气加速上行,重点推荐! [礼物]天顺风能是我们#持续底部跟踪的公司,当前我们认为:公司陆风历史包袱完全处理干净,基本面实现困境反转,国内外海风订单26年有望加速,26/27年利润持续快速释放,重点推荐!三点坚定看好的理由,具体如下: #经营基本面底部已现。公司作为过往陆风塔筒龙头,在“由陆转海”过程中存在历史包袱,#25年底公司已关并绝大部分陆风产能并且计提约2.5-3亿元减值,已处理完毕。 #国内海风订单加速落地。公司预计近期有望陆续中标广东深能
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弘元绿能
【hcdx】弘元绿能:40μm超薄硅片首批次下线,地球和太空都足够领先,推荐 🍁公司包头单晶硅片智造基地40μm超薄硅片首批次下线,实现整片与半片切割工艺,覆盖全尺寸规格超薄硅片解决方案。#其中高精度切割环节完全采用弘元自主研发的切片设备。公司构建起以“细线化、高精度、低应力、智能化”为核心的系统级技术优势,为40μm超薄硅片的稳定量产提供可复制、可持续的装备支撑。 🍁公司作为国内最早的光伏切割设备供应商,深耕光伏装备领域二十余年,磨面滚圆切片设备一度市占率超70%,碳化硅切割设备实现首次国
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【山证电新】RWA首次被官方定义并明确监管发行框架
【山证电新】#RWA首次被官方定义并明确监管发行框架,重点推荐#朗新科技 🔥2026年2月6日,中国人民银行等八部门联合发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币等相关风险的通知》,首次在顶层制度文件中明确了现实世界资产(RWA)代币化的定义和监管框架。 #我国首次官方文件明确了RWA定义: RWA是使用加密技术及分布式账本或类似技术,将资产的所有权、收益权等转化为代币(通证)或具有代币特性的其他权益、债权凭证,并进行发行和交易的活动。 监管原则遵循境内严禁、境外严管,明确了RWA的合法性。目前在中
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【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头
🔥【恒运昌】深度调整,再次推荐射频电源龙头 [玫瑰]领导好!恒运昌近期有深度调整,我们认为当前公司的射频电源被低估,同时更新调研信息,简要汇报如下: 🚀🚀射频电源空间大、替代率低 ➠2025 年国内等离子体射频电源行业规模约75亿元,预计 2029 年可达到 133 亿元,期间 CAGR 达到 15.6% #空间较大、成长快 ➠全球市场呈现高度垄断的竞争格局,主要以美国的MKS和AE为主,国产企业尚未进入国际半导体市场 #国产率不足12%、替代迫切 1️⃣国内首家量产出货过亿元的国产等离子
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【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值
【中泰传媒】南方传媒:拓展AI剧布局,看好挖掘IP价值 事件:根据南方传媒公众号信息,公司举行全球首部郑成功题材AIGC真人影视剧《征途荣耀》启动仪式和国家软件与集成电路公共服务平台信息技术紧缺人才培养工程(NITE)人工智能人才专项计划合作签约仪式。 点评: ⭐公司锚定书影融合发展新赛道,以推动融媒体基金设立和打造“依托媒体的中短剧开发平台项目”为抓手,初步构建起以基金为引擎、项目为载体、产业协同为支撑的书影融合发展新模式,此次推出《征途荣耀》为公司在该赛道的具体举措落实。同时,公司通过共建“
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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