异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
不服就干
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
不服就干
2025-10-13 10:06:43
道通科技自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50%
【道通科技】#自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50% 2025年1-9月,公司预计实现扣非归母净利润6.95-7.23亿元(同比增长56.67-62.98%),归母净利润预计7.1-7.38亿元(同比增长31.17-36.34%)。单Q3,公司预计实现扣非归母净利润2.20-2.48亿元(同比增长42.72%-60.86%),归母净利润2.30-2.58亿元(同比增长48.35%-66.45%)。 公司业绩持续高增:(1)在AI+诊断领域,公司持续深化AI多模态语音大模型和AI Ag
S
道通科技
0
0
0
0
不服就干
2025-10-13 08:26:05
大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重
【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重 #中美贸易摩擦再度升级 美方行动:#科技封锁:10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级:10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税,并对关键软件产品实施新的出口管制。 中方反制:#稀土管制:10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口 管制。#反垄断调查:10月10日中国市场监管总局对高通立案调查,因其
S
永新光学
2
3
8
0.23
不服就干
2025-10-13 07:08:51
四季度重点布局大众成长!
【国泰海通食饮】四季度重点布局大众成长! 市场波动加剧,消费性价比凸显,四季度或有超额收益。大众品24年H2以来陆续企稳,25Q2边际略有改善,25Q3悲观预期也反应较为充分。饮料、啤酒、零食、调味品等虽然三季度我们预计有所放缓,但仍保持较快增长,分化加大,头部企业仍具有很强韧性。展望26年看,大众品头部公司我们预计仍将保持较为平稳增长,而估值已经跌到较低位置,价值凸显! 白酒我们预计25H2-26H1见底。白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如
S
百龙创园
0
0
0
0
不服就干
2025-10-12 20:48:05
中国天楹交流要点-1011
🌀【天风电新】中国天楹交流要点-1011 ——————————— 1、新能源业务: 绿醇产能:26年投产20万吨。辽源10万吨26Q2投产、安达10万吨26Q3投产; 长期产能规划:绿醇200万吨、RNG 60万吨、绿氨30万吨、SAF30万吨 价格:当前绿色甲醇市场价格约1000美元/吨(约7000元人民币),临港项目曾出现14000元/吨的装船价。明年价格可能达到1250-1500美元/吨。 客户:国内首个通过欧盟ISCC绿醇认证的企业,已与中远海运、中国船燃签订协议(生产多少采购多少),
S
中国天楹
4
2
2
0.14
不服就干
2025-10-12 20:36:50
稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
【广发公用 姜涛/郭鹏】稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
继节前国资委召开经济座谈会聚焦稳电价、稳煤价后,近日两部门发文治理价格无序竞争,关注稳电价稳煤价的反内卷共识形成。当下火电股息价值显著(#H股龙头超7%、A股接近6%),若电价预期改善,则行情就已蓄势待发。 [太阳]#云南增量项目机制电价接近标杆。测算云南/山东风电投资收益率约9%,光伏收益率显著低于风电。伴随各地竞价结果陆续公布,评估电力公司在各地的投资布局规划,关注高ROE低PB主体。 [庆祝]#关注Q3绩优火电&水电
S
九丰能源
0
0
1
0.00
不服就干
2025-10-12 18:24:12
白酒行业25Q3业绩前瞻更新
【浙商食饮】白酒行业25Q3业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,中秋国庆表现平淡(20251012) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q3白酒表现普遍承压,中秋国庆双节旺季表现平淡,我们预计25Q3大部分酒企业绩仍同比下行,部分酒企25Q3收入利润降幅环比25Q2或有收窄。当前白酒板块仍处低位,重视白酒底部区间配置机会。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q3收入/利润增速+2%/+2%; [玫瑰]五粮液:预计25Q3收入/利润增速-6%/-9%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q3收入/利润增速-15%/-21
S
古井贡酒
0
0
0
0.00
不服就干
2025-10-11 20:15:36
我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情
【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情,深度受益存储扩产周期! #零部件板块订单需求深度受益于先进存储扩产周期,q4将迎来环比提升及上修订单预期。零部件板块先于设备订单起量,目前来看零部件厂商q4加单明显。 建议重点关注预期差标的: 【先锋精科】公司有明显变化,经营性业绩拐点已现,绑定头部客户叠加加热器大单品进入客户端验证。 【昌红科技】Q4医药主业明显改善,晶圆载具业务进入奇点时刻,国产GKJ零部件贡献远期成长期权 具体测算及细节欢迎交流。
S
昌红科技
1
3
11
0.17
不服就干
2025-10-10 16:11:35
江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段
[红包]【西部大化工】#江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段 [玫瑰]草甘膦库存偏低,需求良好价格稳定1)据百川盈孚,10月9日,草甘膦价格为27495元/吨,环比上月上升1.44%,较年内低点上涨20.06%。2)9月草甘膦开工率为78.3%,同比去年增长1.5pct。3)需求端表现良好,下游询单及成交情况较为积极,大部分生产企业正在按订单排产交付,叠加企业大多仍有排单,需求端表现稳定。4)10月3日草甘膦库存量为3.19万吨,处于近四年26.1%的历史百分位,处于历史较低水
S
江山股份
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 13:35:45
欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐
[礼物]【华创机械】欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐 #从短期看:根据部分经销商反馈:1)量:Q3数控刀片销量同环比显著提升;2)价:25年以来数控刀片涨幅20+%,部分整体刀具涨幅近100%。3)库存:原库存较多的公司及经销商,钨涨价有利于去库存。 #从中长期看:25年初以来钨涨价迅猛,数控刀具行业将快速出清,欧科亿等头部厂商集中度有望进一步加强。此外,出口+整体解决方案依旧是未来主旋律。 #PCB刀具企业棒料核心供应商:受益AI高景气度&PCB厂资本开支扩大&行业周期上行。
S
欧科亿
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 12:51:33
AIDC市场看好的SST是什么?
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
S
铭普光磁
1
0
2
0.06
不服就干
2025-10-09 21:05:11
有色板块观点:涨成这样了畏高吗??
#【民生金属团队】有色板块观点:涨成这样了畏高吗?? #商品牛市在持续,而大部分的您还在犹豫?我们此前强调看好美国进入货币+财政的双宽松带来的商品大周期,美国驱动逻辑下最厉害的是对美国需求敏感和对美元敏感的商品,因此大商品首选铜、黄金、白银等弹性品种。我们看到了铜突破1万美元/吨,白银突破11元/克,锡突破28万/吨,黄金突破4000美元/盎司。很多总是在突破这种大平台的时候才关注到,然后问我为什么涨了?还有哪些没涨我现在可以买的??商品的牛市一直在,而您还在怀疑和犹豫,这就是当下股票投资的众生
S
华友钴业
2
0
0
0.02
不服就干
2025-10-09 18:48:13
索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合!
【申万计算机】索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合! #收购昆宇蓝程55%股权 [太阳]公司以7425万元收购昆宇蓝程55%股权,被收购标的24年收入1.1亿元,净利润902万元,收购对应24年PE约为15x。25-27年的业绩目标为1、1.2、1.4亿元。 #卫星互联网+航空航天领域专家 [太阳]昆宇蓝程针对特种、商业航天领域,具备航天组网测试、航天训练应用、航天信息网络、航天装备数字化等成熟解决方案,主要面向航天科工、特种工业领域等提供技术+产品+方案。 #物理AI
S
索辰科技
0
1
1
0.00
不服就干
2025-10-09 08:48:22
OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008
【国金计算机】OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008 事件:10月6日,OpenAI召开2025年开发者大会,发布①“作为操作系统的ChatGPT”Apps Inside ChatGPT及“AI时代的应用商店”Apps SDK;②“GPTs 的升级版”Agent Kit;③编程工具Codex;④GPT-5 Pro、Sora2等几个模型的API。 脉络:2023年11月,OAI举办首届开发者大会,发布①“彼时最强基模”GPT-4 Turbo模型;②增强版functio
S
金蝶国际
0
0
0
0
不服就干
2025-10-09 05:21:03
Figure明日发布03版本,边际变化值得关注
【申万机器人】Figure明日发布03版本,边际变化值得关注 ✔️Figure将于10月9日正式发布Figure03新版本,值得期待,预告片已展示多点重要变化: 1)灵巧手:手表面有覆盖物;指尖集成触觉传感器,手掌内置小型摄像头,加强物体识别和操作能力; 2)脚部:采用足弓设计,有“脚趾”部分,步态更加拟人,也增强平衡能力和稳定性; 3)充电:脚部可无线充电,从而实现连续不间断工作; 4)外观:身体覆盖灰色网状织物,更加拟人化;服装或外壳采用模块化设计,可根据需求更换。 ‼️重点关注Figure
S
银轮股份
1
0
2
0.02
不服就干
2025-10-08 18:19:47
国庆期间核聚变、量子均有明显催化
🔥【国金机械】国庆期间核聚变、量子均有明显催化,在此对两个板块进行梳理和重申观点! #【核聚变】@国内BEST进入关键阶段,目标2030年发电,海外德国进军聚变 1⃣ 国内:10.1日BEST项目杜瓦底座精准落位,且明确2030年有望通过聚变点亮第一盏灯。 2⃣ 海外:10.2日德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案,规划投资20e欧元建设全球首座聚变发电站。 📮 下周“世界核聚变大会”将在成都举办(意义非凡,本次为第30届会议,上次我国举办在2006年),四季度聚变高频催化值得期待!
S
富士达
2
1
2
0.02
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-10-13 10:06:43
道通科技自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50%
【道通科技】#自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50% 2025年1-9月,公司预计实现扣非归母净利润6.95-7.23亿元(同比增长56.67-62.98%),归母净利润预计7.1-7.38亿元(同比增长31.17-36.34%)。单Q3,公司预计实现扣非归母净利润2.20-2.48亿元(同比增长42.72%-60.86%),归母净利润2.30-2.58亿元(同比增长48.35%-66.45%)。 公司业绩持续高增:(1)在AI+诊断领域,公司持续深化AI多模态语音大模型和AI Ag
S
道通科技
0
0
0
0
不服就干
2025-10-13 08:26:05
大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重
【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重 #中美贸易摩擦再度升级 美方行动:#科技封锁:10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级:10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税,并对关键软件产品实施新的出口管制。 中方反制:#稀土管制:10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口 管制。#反垄断调查:10月10日中国市场监管总局对高通立案调查,因其
S
永新光学
2
3
8
0.23
不服就干
2025-10-13 07:08:51
四季度重点布局大众成长!
【国泰海通食饮】四季度重点布局大众成长! 市场波动加剧,消费性价比凸显,四季度或有超额收益。大众品24年H2以来陆续企稳,25Q2边际略有改善,25Q3悲观预期也反应较为充分。饮料、啤酒、零食、调味品等虽然三季度我们预计有所放缓,但仍保持较快增长,分化加大,头部企业仍具有很强韧性。展望26年看,大众品头部公司我们预计仍将保持较为平稳增长,而估值已经跌到较低位置,价值凸显! 白酒我们预计25H2-26H1见底。白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如
S
百龙创园
0
0
0
0
不服就干
2025-10-12 20:48:05
中国天楹交流要点-1011
🌀【天风电新】中国天楹交流要点-1011 ——————————— 1、新能源业务: 绿醇产能:26年投产20万吨。辽源10万吨26Q2投产、安达10万吨26Q3投产; 长期产能规划:绿醇200万吨、RNG 60万吨、绿氨30万吨、SAF30万吨 价格:当前绿色甲醇市场价格约1000美元/吨(约7000元人民币),临港项目曾出现14000元/吨的装船价。明年价格可能达到1250-1500美元/吨。 客户:国内首个通过欧盟ISCC绿醇认证的企业,已与中远海运、中国船燃签订协议(生产多少采购多少),
S
中国天楹
4
2
2
0.14
不服就干
2025-10-12 20:36:50
稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
【广发公用 姜涛/郭鹏】稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
继节前国资委召开经济座谈会聚焦稳电价、稳煤价后,近日两部门发文治理价格无序竞争,关注稳电价稳煤价的反内卷共识形成。当下火电股息价值显著(#H股龙头超7%、A股接近6%),若电价预期改善,则行情就已蓄势待发。 [太阳]#云南增量项目机制电价接近标杆。测算云南/山东风电投资收益率约9%,光伏收益率显著低于风电。伴随各地竞价结果陆续公布,评估电力公司在各地的投资布局规划,关注高ROE低PB主体。 [庆祝]#关注Q3绩优火电&水电
S
九丰能源
0
0
1
0.00
不服就干
2025-10-12 18:24:12
白酒行业25Q3业绩前瞻更新
【浙商食饮】白酒行业25Q3业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,中秋国庆表现平淡(20251012) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q3白酒表现普遍承压,中秋国庆双节旺季表现平淡,我们预计25Q3大部分酒企业绩仍同比下行,部分酒企25Q3收入利润降幅环比25Q2或有收窄。当前白酒板块仍处低位,重视白酒底部区间配置机会。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q3收入/利润增速+2%/+2%; [玫瑰]五粮液:预计25Q3收入/利润增速-6%/-9%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q3收入/利润增速-15%/-21
S
古井贡酒
0
0
0
0.00
不服就干
2025-10-11 20:15:36
我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情
【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情,深度受益存储扩产周期! #零部件板块订单需求深度受益于先进存储扩产周期,q4将迎来环比提升及上修订单预期。零部件板块先于设备订单起量,目前来看零部件厂商q4加单明显。 建议重点关注预期差标的: 【先锋精科】公司有明显变化,经营性业绩拐点已现,绑定头部客户叠加加热器大单品进入客户端验证。 【昌红科技】Q4医药主业明显改善,晶圆载具业务进入奇点时刻,国产GKJ零部件贡献远期成长期权 具体测算及细节欢迎交流。
S
昌红科技
1
3
11
0.17
不服就干
2025-10-10 16:11:35
江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段
[红包]【西部大化工】#江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段 [玫瑰]草甘膦库存偏低,需求良好价格稳定1)据百川盈孚,10月9日,草甘膦价格为27495元/吨,环比上月上升1.44%,较年内低点上涨20.06%。2)9月草甘膦开工率为78.3%,同比去年增长1.5pct。3)需求端表现良好,下游询单及成交情况较为积极,大部分生产企业正在按订单排产交付,叠加企业大多仍有排单,需求端表现稳定。4)10月3日草甘膦库存量为3.19万吨,处于近四年26.1%的历史百分位,处于历史较低水
S
江山股份
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 13:35:45
欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐
[礼物]【华创机械】欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐 #从短期看:根据部分经销商反馈:1)量:Q3数控刀片销量同环比显著提升;2)价:25年以来数控刀片涨幅20+%,部分整体刀具涨幅近100%。3)库存:原库存较多的公司及经销商,钨涨价有利于去库存。 #从中长期看:25年初以来钨涨价迅猛,数控刀具行业将快速出清,欧科亿等头部厂商集中度有望进一步加强。此外,出口+整体解决方案依旧是未来主旋律。 #PCB刀具企业棒料核心供应商:受益AI高景气度&PCB厂资本开支扩大&行业周期上行。
S
欧科亿
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 12:51:33
AIDC市场看好的SST是什么?
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
S
铭普光磁
1
0
2
0.06
不服就干
2025-10-09 21:05:11
有色板块观点:涨成这样了畏高吗??
#【民生金属团队】有色板块观点:涨成这样了畏高吗?? #商品牛市在持续,而大部分的您还在犹豫?我们此前强调看好美国进入货币+财政的双宽松带来的商品大周期,美国驱动逻辑下最厉害的是对美国需求敏感和对美元敏感的商品,因此大商品首选铜、黄金、白银等弹性品种。我们看到了铜突破1万美元/吨,白银突破11元/克,锡突破28万/吨,黄金突破4000美元/盎司。很多总是在突破这种大平台的时候才关注到,然后问我为什么涨了?还有哪些没涨我现在可以买的??商品的牛市一直在,而您还在怀疑和犹豫,这就是当下股票投资的众生
S
华友钴业
2
0
0
0.02
不服就干
2025-10-09 18:48:13
索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合!
【申万计算机】索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合! #收购昆宇蓝程55%股权 [太阳]公司以7425万元收购昆宇蓝程55%股权,被收购标的24年收入1.1亿元,净利润902万元,收购对应24年PE约为15x。25-27年的业绩目标为1、1.2、1.4亿元。 #卫星互联网+航空航天领域专家 [太阳]昆宇蓝程针对特种、商业航天领域,具备航天组网测试、航天训练应用、航天信息网络、航天装备数字化等成熟解决方案,主要面向航天科工、特种工业领域等提供技术+产品+方案。 #物理AI
S
索辰科技
0
1
1
0.00
不服就干
2025-10-09 08:48:22
OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008
【国金计算机】OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008 事件:10月6日,OpenAI召开2025年开发者大会,发布①“作为操作系统的ChatGPT”Apps Inside ChatGPT及“AI时代的应用商店”Apps SDK;②“GPTs 的升级版”Agent Kit;③编程工具Codex;④GPT-5 Pro、Sora2等几个模型的API。 脉络:2023年11月,OAI举办首届开发者大会,发布①“彼时最强基模”GPT-4 Turbo模型;②增强版functio
S
金蝶国际
0
0
0
0
不服就干
2025-10-09 05:21:03
Figure明日发布03版本,边际变化值得关注
【申万机器人】Figure明日发布03版本,边际变化值得关注 ✔️Figure将于10月9日正式发布Figure03新版本,值得期待,预告片已展示多点重要变化: 1)灵巧手:手表面有覆盖物;指尖集成触觉传感器,手掌内置小型摄像头,加强物体识别和操作能力; 2)脚部:采用足弓设计,有“脚趾”部分,步态更加拟人,也增强平衡能力和稳定性; 3)充电:脚部可无线充电,从而实现连续不间断工作; 4)外观:身体覆盖灰色网状织物,更加拟人化;服装或外壳采用模块化设计,可根据需求更换。 ‼️重点关注Figure
S
银轮股份
1
0
2
0.02
不服就干
2025-10-08 18:19:47
国庆期间核聚变、量子均有明显催化
🔥【国金机械】国庆期间核聚变、量子均有明显催化,在此对两个板块进行梳理和重申观点! #【核聚变】@国内BEST进入关键阶段,目标2030年发电,海外德国进军聚变 1⃣ 国内:10.1日BEST项目杜瓦底座精准落位,且明确2030年有望通过聚变点亮第一盏灯。 2⃣ 海外:10.2日德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案,规划投资20e欧元建设全球首座聚变发电站。 📮 下周“世界核聚变大会”将在成都举办(意义非凡,本次为第30届会议,上次我国举办在2006年),四季度聚变高频催化值得期待!
S
富士达
2
1
2
0.02
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-10-13 10:06:43
道通科技自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50%
【道通科技】#自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50% 2025年1-9月,公司预计实现扣非归母净利润6.95-7.23亿元(同比增长56.67-62.98%),归母净利润预计7.1-7.38亿元(同比增长31.17-36.34%)。单Q3,公司预计实现扣非归母净利润2.20-2.48亿元(同比增长42.72%-60.86%),归母净利润2.30-2.58亿元(同比增长48.35%-66.45%)。 公司业绩持续高增:(1)在AI+诊断领域,公司持续深化AI多模态语音大模型和AI Ag
S
道通科技
0
0
0
0
不服就干
2025-10-13 08:26:05
大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重
【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重 #中美贸易摩擦再度升级 美方行动:#科技封锁:10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级:10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税,并对关键软件产品实施新的出口管制。 中方反制:#稀土管制:10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口 管制。#反垄断调查:10月10日中国市场监管总局对高通立案调查,因其
S
永新光学
2
3
8
0.23
不服就干
2025-10-13 07:08:51
四季度重点布局大众成长!
【国泰海通食饮】四季度重点布局大众成长! 市场波动加剧,消费性价比凸显,四季度或有超额收益。大众品24年H2以来陆续企稳,25Q2边际略有改善,25Q3悲观预期也反应较为充分。饮料、啤酒、零食、调味品等虽然三季度我们预计有所放缓,但仍保持较快增长,分化加大,头部企业仍具有很强韧性。展望26年看,大众品头部公司我们预计仍将保持较为平稳增长,而估值已经跌到较低位置,价值凸显! 白酒我们预计25H2-26H1见底。白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如
S
百龙创园
0
0
0
0
不服就干
2025-10-12 20:48:05
中国天楹交流要点-1011
🌀【天风电新】中国天楹交流要点-1011 ——————————— 1、新能源业务: 绿醇产能:26年投产20万吨。辽源10万吨26Q2投产、安达10万吨26Q3投产; 长期产能规划:绿醇200万吨、RNG 60万吨、绿氨30万吨、SAF30万吨 价格:当前绿色甲醇市场价格约1000美元/吨(约7000元人民币),临港项目曾出现14000元/吨的装船价。明年价格可能达到1250-1500美元/吨。 客户:国内首个通过欧盟ISCC绿醇认证的企业,已与中远海运、中国船燃签订协议(生产多少采购多少),
S
中国天楹
4
2
2
0.14
不服就干
2025-10-12 20:36:50
稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
【广发公用 姜涛/郭鹏】稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
继节前国资委召开经济座谈会聚焦稳电价、稳煤价后,近日两部门发文治理价格无序竞争,关注稳电价稳煤价的反内卷共识形成。当下火电股息价值显著(#H股龙头超7%、A股接近6%),若电价预期改善,则行情就已蓄势待发。 [太阳]#云南增量项目机制电价接近标杆。测算云南/山东风电投资收益率约9%,光伏收益率显著低于风电。伴随各地竞价结果陆续公布,评估电力公司在各地的投资布局规划,关注高ROE低PB主体。 [庆祝]#关注Q3绩优火电&水电
S
九丰能源
0
0
1
0.00
不服就干
2025-10-12 18:24:12
白酒行业25Q3业绩前瞻更新
【浙商食饮】白酒行业25Q3业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,中秋国庆表现平淡(20251012) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q3白酒表现普遍承压,中秋国庆双节旺季表现平淡,我们预计25Q3大部分酒企业绩仍同比下行,部分酒企25Q3收入利润降幅环比25Q2或有收窄。当前白酒板块仍处低位,重视白酒底部区间配置机会。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q3收入/利润增速+2%/+2%; [玫瑰]五粮液:预计25Q3收入/利润增速-6%/-9%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q3收入/利润增速-15%/-21
S
古井贡酒
0
0
0
0.00
不服就干
2025-10-11 20:15:36
我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情
【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情,深度受益存储扩产周期! #零部件板块订单需求深度受益于先进存储扩产周期,q4将迎来环比提升及上修订单预期。零部件板块先于设备订单起量,目前来看零部件厂商q4加单明显。 建议重点关注预期差标的: 【先锋精科】公司有明显变化,经营性业绩拐点已现,绑定头部客户叠加加热器大单品进入客户端验证。 【昌红科技】Q4医药主业明显改善,晶圆载具业务进入奇点时刻,国产GKJ零部件贡献远期成长期权 具体测算及细节欢迎交流。
S
昌红科技
1
3
11
0.17
不服就干
2025-10-10 16:11:35
江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段
[红包]【西部大化工】#江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段 [玫瑰]草甘膦库存偏低,需求良好价格稳定1)据百川盈孚,10月9日,草甘膦价格为27495元/吨,环比上月上升1.44%,较年内低点上涨20.06%。2)9月草甘膦开工率为78.3%,同比去年增长1.5pct。3)需求端表现良好,下游询单及成交情况较为积极,大部分生产企业正在按订单排产交付,叠加企业大多仍有排单,需求端表现稳定。4)10月3日草甘膦库存量为3.19万吨,处于近四年26.1%的历史百分位,处于历史较低水
S
江山股份
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 13:35:45
欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐
[礼物]【华创机械】欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐 #从短期看:根据部分经销商反馈:1)量:Q3数控刀片销量同环比显著提升;2)价:25年以来数控刀片涨幅20+%,部分整体刀具涨幅近100%。3)库存:原库存较多的公司及经销商,钨涨价有利于去库存。 #从中长期看:25年初以来钨涨价迅猛,数控刀具行业将快速出清,欧科亿等头部厂商集中度有望进一步加强。此外,出口+整体解决方案依旧是未来主旋律。 #PCB刀具企业棒料核心供应商:受益AI高景气度&PCB厂资本开支扩大&行业周期上行。
S
欧科亿
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 12:51:33
AIDC市场看好的SST是什么?
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
S
铭普光磁
1
0
2
0.06
不服就干
2025-10-09 21:05:11
有色板块观点:涨成这样了畏高吗??
#【民生金属团队】有色板块观点:涨成这样了畏高吗?? #商品牛市在持续,而大部分的您还在犹豫?我们此前强调看好美国进入货币+财政的双宽松带来的商品大周期,美国驱动逻辑下最厉害的是对美国需求敏感和对美元敏感的商品,因此大商品首选铜、黄金、白银等弹性品种。我们看到了铜突破1万美元/吨,白银突破11元/克,锡突破28万/吨,黄金突破4000美元/盎司。很多总是在突破这种大平台的时候才关注到,然后问我为什么涨了?还有哪些没涨我现在可以买的??商品的牛市一直在,而您还在怀疑和犹豫,这就是当下股票投资的众生
S
华友钴业
2
0
0
0.02
不服就干
2025-10-09 18:48:13
索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合!
【申万计算机】索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合! #收购昆宇蓝程55%股权 [太阳]公司以7425万元收购昆宇蓝程55%股权,被收购标的24年收入1.1亿元,净利润902万元,收购对应24年PE约为15x。25-27年的业绩目标为1、1.2、1.4亿元。 #卫星互联网+航空航天领域专家 [太阳]昆宇蓝程针对特种、商业航天领域,具备航天组网测试、航天训练应用、航天信息网络、航天装备数字化等成熟解决方案,主要面向航天科工、特种工业领域等提供技术+产品+方案。 #物理AI
S
索辰科技
0
1
1
0.00
不服就干
2025-10-09 08:48:22
OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008
【国金计算机】OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008 事件:10月6日,OpenAI召开2025年开发者大会,发布①“作为操作系统的ChatGPT”Apps Inside ChatGPT及“AI时代的应用商店”Apps SDK;②“GPTs 的升级版”Agent Kit;③编程工具Codex;④GPT-5 Pro、Sora2等几个模型的API。 脉络:2023年11月,OAI举办首届开发者大会,发布①“彼时最强基模”GPT-4 Turbo模型;②增强版functio
S
金蝶国际
0
0
0
0
不服就干
2025-10-09 05:21:03
Figure明日发布03版本,边际变化值得关注
【申万机器人】Figure明日发布03版本,边际变化值得关注 ✔️Figure将于10月9日正式发布Figure03新版本,值得期待,预告片已展示多点重要变化: 1)灵巧手:手表面有覆盖物;指尖集成触觉传感器,手掌内置小型摄像头,加强物体识别和操作能力; 2)脚部:采用足弓设计,有“脚趾”部分,步态更加拟人,也增强平衡能力和稳定性; 3)充电:脚部可无线充电,从而实现连续不间断工作; 4)外观:身体覆盖灰色网状织物,更加拟人化;服装或外壳采用模块化设计,可根据需求更换。 ‼️重点关注Figure
S
银轮股份
1
0
2
0.02
不服就干
2025-10-08 18:19:47
国庆期间核聚变、量子均有明显催化
🔥【国金机械】国庆期间核聚变、量子均有明显催化,在此对两个板块进行梳理和重申观点! #【核聚变】@国内BEST进入关键阶段,目标2030年发电,海外德国进军聚变 1⃣ 国内:10.1日BEST项目杜瓦底座精准落位,且明确2030年有望通过聚变点亮第一盏灯。 2⃣ 海外:10.2日德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案,规划投资20e欧元建设全球首座聚变发电站。 📮 下周“世界核聚变大会”将在成都举办(意义非凡,本次为第30届会议,上次我国举办在2006年),四季度聚变高频催化值得期待!
S
富士达
2
1
2
0.02
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-10-13 10:06:43
道通科技自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50%
【道通科技】#自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50% 2025年1-9月,公司预计实现扣非归母净利润6.95-7.23亿元(同比增长56.67-62.98%),归母净利润预计7.1-7.38亿元(同比增长31.17-36.34%)。单Q3,公司预计实现扣非归母净利润2.20-2.48亿元(同比增长42.72%-60.86%),归母净利润2.30-2.58亿元(同比增长48.35%-66.45%)。 公司业绩持续高增:(1)在AI+诊断领域,公司持续深化AI多模态语音大模型和AI Ag
S
道通科技
0
0
0
0
不服就干
2025-10-13 08:26:05
大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重
【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重 #中美贸易摩擦再度升级 美方行动:#科技封锁:10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级:10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税,并对关键软件产品实施新的出口管制。 中方反制:#稀土管制:10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口 管制。#反垄断调查:10月10日中国市场监管总局对高通立案调查,因其
S
永新光学
2
3
8
0.23
不服就干
2025-10-13 07:08:51
四季度重点布局大众成长!
【国泰海通食饮】四季度重点布局大众成长! 市场波动加剧,消费性价比凸显,四季度或有超额收益。大众品24年H2以来陆续企稳,25Q2边际略有改善,25Q3悲观预期也反应较为充分。饮料、啤酒、零食、调味品等虽然三季度我们预计有所放缓,但仍保持较快增长,分化加大,头部企业仍具有很强韧性。展望26年看,大众品头部公司我们预计仍将保持较为平稳增长,而估值已经跌到较低位置,价值凸显! 白酒我们预计25H2-26H1见底。白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如
S
百龙创园
0
0
0
0
不服就干
2025-10-12 20:48:05
中国天楹交流要点-1011
🌀【天风电新】中国天楹交流要点-1011 ——————————— 1、新能源业务: 绿醇产能:26年投产20万吨。辽源10万吨26Q2投产、安达10万吨26Q3投产; 长期产能规划:绿醇200万吨、RNG 60万吨、绿氨30万吨、SAF30万吨 价格:当前绿色甲醇市场价格约1000美元/吨(约7000元人民币),临港项目曾出现14000元/吨的装船价。明年价格可能达到1250-1500美元/吨。 客户:国内首个通过欧盟ISCC绿醇认证的企业,已与中远海运、中国船燃签订协议(生产多少采购多少),
S
中国天楹
4
2
2
0.14
不服就干
2025-10-12 20:36:50
稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
【广发公用 姜涛/郭鹏】稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
继节前国资委召开经济座谈会聚焦稳电价、稳煤价后,近日两部门发文治理价格无序竞争,关注稳电价稳煤价的反内卷共识形成。当下火电股息价值显著(#H股龙头超7%、A股接近6%),若电价预期改善,则行情就已蓄势待发。 [太阳]#云南增量项目机制电价接近标杆。测算云南/山东风电投资收益率约9%,光伏收益率显著低于风电。伴随各地竞价结果陆续公布,评估电力公司在各地的投资布局规划,关注高ROE低PB主体。 [庆祝]#关注Q3绩优火电&水电
S
九丰能源
0
0
1
0.00
不服就干
2025-10-12 18:24:12
白酒行业25Q3业绩前瞻更新
【浙商食饮】白酒行业25Q3业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,中秋国庆表现平淡(20251012) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q3白酒表现普遍承压,中秋国庆双节旺季表现平淡,我们预计25Q3大部分酒企业绩仍同比下行,部分酒企25Q3收入利润降幅环比25Q2或有收窄。当前白酒板块仍处低位,重视白酒底部区间配置机会。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q3收入/利润增速+2%/+2%; [玫瑰]五粮液:预计25Q3收入/利润增速-6%/-9%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q3收入/利润增速-15%/-21
S
古井贡酒
0
0
0
0.00
不服就干
2025-10-11 20:15:36
我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情
【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情,深度受益存储扩产周期! #零部件板块订单需求深度受益于先进存储扩产周期,q4将迎来环比提升及上修订单预期。零部件板块先于设备订单起量,目前来看零部件厂商q4加单明显。 建议重点关注预期差标的: 【先锋精科】公司有明显变化,经营性业绩拐点已现,绑定头部客户叠加加热器大单品进入客户端验证。 【昌红科技】Q4医药主业明显改善,晶圆载具业务进入奇点时刻,国产GKJ零部件贡献远期成长期权 具体测算及细节欢迎交流。
S
昌红科技
1
3
11
0.17
不服就干
2025-10-10 16:11:35
江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段
[红包]【西部大化工】#江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段 [玫瑰]草甘膦库存偏低,需求良好价格稳定1)据百川盈孚,10月9日,草甘膦价格为27495元/吨,环比上月上升1.44%,较年内低点上涨20.06%。2)9月草甘膦开工率为78.3%,同比去年增长1.5pct。3)需求端表现良好,下游询单及成交情况较为积极,大部分生产企业正在按订单排产交付,叠加企业大多仍有排单,需求端表现稳定。4)10月3日草甘膦库存量为3.19万吨,处于近四年26.1%的历史百分位,处于历史较低水
S
江山股份
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 13:35:45
欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐
[礼物]【华创机械】欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐 #从短期看:根据部分经销商反馈:1)量:Q3数控刀片销量同环比显著提升;2)价:25年以来数控刀片涨幅20+%,部分整体刀具涨幅近100%。3)库存:原库存较多的公司及经销商,钨涨价有利于去库存。 #从中长期看:25年初以来钨涨价迅猛,数控刀具行业将快速出清,欧科亿等头部厂商集中度有望进一步加强。此外,出口+整体解决方案依旧是未来主旋律。 #PCB刀具企业棒料核心供应商:受益AI高景气度&PCB厂资本开支扩大&行业周期上行。
S
欧科亿
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 12:51:33
AIDC市场看好的SST是什么?
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
S
铭普光磁
1
0
2
0.06
不服就干
2025-10-09 21:05:11
有色板块观点:涨成这样了畏高吗??
#【民生金属团队】有色板块观点:涨成这样了畏高吗?? #商品牛市在持续,而大部分的您还在犹豫?我们此前强调看好美国进入货币+财政的双宽松带来的商品大周期,美国驱动逻辑下最厉害的是对美国需求敏感和对美元敏感的商品,因此大商品首选铜、黄金、白银等弹性品种。我们看到了铜突破1万美元/吨,白银突破11元/克,锡突破28万/吨,黄金突破4000美元/盎司。很多总是在突破这种大平台的时候才关注到,然后问我为什么涨了?还有哪些没涨我现在可以买的??商品的牛市一直在,而您还在怀疑和犹豫,这就是当下股票投资的众生
S
华友钴业
2
0
0
0.02
不服就干
2025-10-09 18:48:13
索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合!
【申万计算机】索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合! #收购昆宇蓝程55%股权 [太阳]公司以7425万元收购昆宇蓝程55%股权,被收购标的24年收入1.1亿元,净利润902万元,收购对应24年PE约为15x。25-27年的业绩目标为1、1.2、1.4亿元。 #卫星互联网+航空航天领域专家 [太阳]昆宇蓝程针对特种、商业航天领域,具备航天组网测试、航天训练应用、航天信息网络、航天装备数字化等成熟解决方案,主要面向航天科工、特种工业领域等提供技术+产品+方案。 #物理AI
S
索辰科技
0
1
1
0.00
不服就干
2025-10-09 08:48:22
OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008
【国金计算机】OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008 事件:10月6日,OpenAI召开2025年开发者大会,发布①“作为操作系统的ChatGPT”Apps Inside ChatGPT及“AI时代的应用商店”Apps SDK;②“GPTs 的升级版”Agent Kit;③编程工具Codex;④GPT-5 Pro、Sora2等几个模型的API。 脉络:2023年11月,OAI举办首届开发者大会,发布①“彼时最强基模”GPT-4 Turbo模型;②增强版functio
S
金蝶国际
0
0
0
0
不服就干
2025-10-09 05:21:03
Figure明日发布03版本,边际变化值得关注
【申万机器人】Figure明日发布03版本,边际变化值得关注 ✔️Figure将于10月9日正式发布Figure03新版本,值得期待,预告片已展示多点重要变化: 1)灵巧手:手表面有覆盖物;指尖集成触觉传感器,手掌内置小型摄像头,加强物体识别和操作能力; 2)脚部:采用足弓设计,有“脚趾”部分,步态更加拟人,也增强平衡能力和稳定性; 3)充电:脚部可无线充电,从而实现连续不间断工作; 4)外观:身体覆盖灰色网状织物,更加拟人化;服装或外壳采用模块化设计,可根据需求更换。 ‼️重点关注Figure
S
银轮股份
1
0
2
0.02
不服就干
2025-10-08 18:19:47
国庆期间核聚变、量子均有明显催化
🔥【国金机械】国庆期间核聚变、量子均有明显催化,在此对两个板块进行梳理和重申观点! #【核聚变】@国内BEST进入关键阶段,目标2030年发电,海外德国进军聚变 1⃣ 国内:10.1日BEST项目杜瓦底座精准落位,且明确2030年有望通过聚变点亮第一盏灯。 2⃣ 海外:10.2日德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案,规划投资20e欧元建设全球首座聚变发电站。 📮 下周“世界核聚变大会”将在成都举办(意义非凡,本次为第30届会议,上次我国举办在2006年),四季度聚变高频催化值得期待!
S
富士达
2
1
2
0.02
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-10-13 10:06:43
道通科技自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50%
【道通科技】#自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50% 2025年1-9月,公司预计实现扣非归母净利润6.95-7.23亿元(同比增长56.67-62.98%),归母净利润预计7.1-7.38亿元(同比增长31.17-36.34%)。单Q3,公司预计实现扣非归母净利润2.20-2.48亿元(同比增长42.72%-60.86%),归母净利润2.30-2.58亿元(同比增长48.35%-66.45%)。 公司业绩持续高增:(1)在AI+诊断领域,公司持续深化AI多模态语音大模型和AI Ag
S
道通科技
0
0
0
0
不服就干
2025-10-13 08:26:05
大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重
【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重 #中美贸易摩擦再度升级 美方行动:#科技封锁:10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级:10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税,并对关键软件产品实施新的出口管制。 中方反制:#稀土管制:10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口 管制。#反垄断调查:10月10日中国市场监管总局对高通立案调查,因其
S
永新光学
2
3
8
0.23
不服就干
2025-10-13 07:08:51
四季度重点布局大众成长!
【国泰海通食饮】四季度重点布局大众成长! 市场波动加剧,消费性价比凸显,四季度或有超额收益。大众品24年H2以来陆续企稳,25Q2边际略有改善,25Q3悲观预期也反应较为充分。饮料、啤酒、零食、调味品等虽然三季度我们预计有所放缓,但仍保持较快增长,分化加大,头部企业仍具有很强韧性。展望26年看,大众品头部公司我们预计仍将保持较为平稳增长,而估值已经跌到较低位置,价值凸显! 白酒我们预计25H2-26H1见底。白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如
S
百龙创园
0
0
0
0
不服就干
2025-10-12 20:48:05
中国天楹交流要点-1011
🌀【天风电新】中国天楹交流要点-1011 ——————————— 1、新能源业务: 绿醇产能:26年投产20万吨。辽源10万吨26Q2投产、安达10万吨26Q3投产; 长期产能规划:绿醇200万吨、RNG 60万吨、绿氨30万吨、SAF30万吨 价格:当前绿色甲醇市场价格约1000美元/吨(约7000元人民币),临港项目曾出现14000元/吨的装船价。明年价格可能达到1250-1500美元/吨。 客户:国内首个通过欧盟ISCC绿醇认证的企业,已与中远海运、中国船燃签订协议(生产多少采购多少),
S
中国天楹
4
2
2
0.14
不服就干
2025-10-12 20:36:50
稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
【广发公用 姜涛/郭鹏】稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
继节前国资委召开经济座谈会聚焦稳电价、稳煤价后,近日两部门发文治理价格无序竞争,关注稳电价稳煤价的反内卷共识形成。当下火电股息价值显著(#H股龙头超7%、A股接近6%),若电价预期改善,则行情就已蓄势待发。 [太阳]#云南增量项目机制电价接近标杆。测算云南/山东风电投资收益率约9%,光伏收益率显著低于风电。伴随各地竞价结果陆续公布,评估电力公司在各地的投资布局规划,关注高ROE低PB主体。 [庆祝]#关注Q3绩优火电&水电
S
九丰能源
0
0
1
0.00
不服就干
2025-10-12 18:24:12
白酒行业25Q3业绩前瞻更新
【浙商食饮】白酒行业25Q3业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,中秋国庆表现平淡(20251012) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q3白酒表现普遍承压,中秋国庆双节旺季表现平淡,我们预计25Q3大部分酒企业绩仍同比下行,部分酒企25Q3收入利润降幅环比25Q2或有收窄。当前白酒板块仍处低位,重视白酒底部区间配置机会。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q3收入/利润增速+2%/+2%; [玫瑰]五粮液:预计25Q3收入/利润增速-6%/-9%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q3收入/利润增速-15%/-21
S
古井贡酒
0
0
0
0.00
不服就干
2025-10-11 20:15:36
我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情
【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情,深度受益存储扩产周期! #零部件板块订单需求深度受益于先进存储扩产周期,q4将迎来环比提升及上修订单预期。零部件板块先于设备订单起量,目前来看零部件厂商q4加单明显。 建议重点关注预期差标的: 【先锋精科】公司有明显变化,经营性业绩拐点已现,绑定头部客户叠加加热器大单品进入客户端验证。 【昌红科技】Q4医药主业明显改善,晶圆载具业务进入奇点时刻,国产GKJ零部件贡献远期成长期权 具体测算及细节欢迎交流。
S
昌红科技
1
3
11
0.17
不服就干
2025-10-10 16:11:35
江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段
[红包]【西部大化工】#江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段 [玫瑰]草甘膦库存偏低,需求良好价格稳定1)据百川盈孚,10月9日,草甘膦价格为27495元/吨,环比上月上升1.44%,较年内低点上涨20.06%。2)9月草甘膦开工率为78.3%,同比去年增长1.5pct。3)需求端表现良好,下游询单及成交情况较为积极,大部分生产企业正在按订单排产交付,叠加企业大多仍有排单,需求端表现稳定。4)10月3日草甘膦库存量为3.19万吨,处于近四年26.1%的历史百分位,处于历史较低水
S
江山股份
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 13:35:45
欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐
[礼物]【华创机械】欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐 #从短期看:根据部分经销商反馈:1)量:Q3数控刀片销量同环比显著提升;2)价:25年以来数控刀片涨幅20+%,部分整体刀具涨幅近100%。3)库存:原库存较多的公司及经销商,钨涨价有利于去库存。 #从中长期看:25年初以来钨涨价迅猛,数控刀具行业将快速出清,欧科亿等头部厂商集中度有望进一步加强。此外,出口+整体解决方案依旧是未来主旋律。 #PCB刀具企业棒料核心供应商:受益AI高景气度&PCB厂资本开支扩大&行业周期上行。
S
欧科亿
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 12:51:33
AIDC市场看好的SST是什么?
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
S
铭普光磁
1
0
2
0.06
不服就干
2025-10-09 21:05:11
有色板块观点:涨成这样了畏高吗??
#【民生金属团队】有色板块观点:涨成这样了畏高吗?? #商品牛市在持续,而大部分的您还在犹豫?我们此前强调看好美国进入货币+财政的双宽松带来的商品大周期,美国驱动逻辑下最厉害的是对美国需求敏感和对美元敏感的商品,因此大商品首选铜、黄金、白银等弹性品种。我们看到了铜突破1万美元/吨,白银突破11元/克,锡突破28万/吨,黄金突破4000美元/盎司。很多总是在突破这种大平台的时候才关注到,然后问我为什么涨了?还有哪些没涨我现在可以买的??商品的牛市一直在,而您还在怀疑和犹豫,这就是当下股票投资的众生
S
华友钴业
2
0
0
0.02
不服就干
2025-10-09 18:48:13
索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合!
【申万计算机】索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合! #收购昆宇蓝程55%股权 [太阳]公司以7425万元收购昆宇蓝程55%股权,被收购标的24年收入1.1亿元,净利润902万元,收购对应24年PE约为15x。25-27年的业绩目标为1、1.2、1.4亿元。 #卫星互联网+航空航天领域专家 [太阳]昆宇蓝程针对特种、商业航天领域,具备航天组网测试、航天训练应用、航天信息网络、航天装备数字化等成熟解决方案,主要面向航天科工、特种工业领域等提供技术+产品+方案。 #物理AI
S
索辰科技
0
1
1
0.00
不服就干
2025-10-09 08:48:22
OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008
【国金计算机】OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008 事件:10月6日,OpenAI召开2025年开发者大会,发布①“作为操作系统的ChatGPT”Apps Inside ChatGPT及“AI时代的应用商店”Apps SDK;②“GPTs 的升级版”Agent Kit;③编程工具Codex;④GPT-5 Pro、Sora2等几个模型的API。 脉络:2023年11月,OAI举办首届开发者大会,发布①“彼时最强基模”GPT-4 Turbo模型;②增强版functio
S
金蝶国际
0
0
0
0
不服就干
2025-10-09 05:21:03
Figure明日发布03版本,边际变化值得关注
【申万机器人】Figure明日发布03版本,边际变化值得关注 ✔️Figure将于10月9日正式发布Figure03新版本,值得期待,预告片已展示多点重要变化: 1)灵巧手:手表面有覆盖物;指尖集成触觉传感器,手掌内置小型摄像头,加强物体识别和操作能力; 2)脚部:采用足弓设计,有“脚趾”部分,步态更加拟人,也增强平衡能力和稳定性; 3)充电:脚部可无线充电,从而实现连续不间断工作; 4)外观:身体覆盖灰色网状织物,更加拟人化;服装或外壳采用模块化设计,可根据需求更换。 ‼️重点关注Figure
S
银轮股份
1
0
2
0.02
不服就干
2025-10-08 18:19:47
国庆期间核聚变、量子均有明显催化
🔥【国金机械】国庆期间核聚变、量子均有明显催化,在此对两个板块进行梳理和重申观点! #【核聚变】@国内BEST进入关键阶段,目标2030年发电,海外德国进军聚变 1⃣ 国内:10.1日BEST项目杜瓦底座精准落位,且明确2030年有望通过聚变点亮第一盏灯。 2⃣ 海外:10.2日德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案,规划投资20e欧元建设全球首座聚变发电站。 📮 下周“世界核聚变大会”将在成都举办(意义非凡,本次为第30届会议,上次我国举办在2006年),四季度聚变高频催化值得期待!
S
富士达
2
1
2
0.02
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
56
下一页
前往
页
不服就干
2025-10-13 10:06:43
道通科技自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50%
【道通科技】#自愿披露25前三季度业绩,#扣非净利润增长超50% 2025年1-9月,公司预计实现扣非归母净利润6.95-7.23亿元(同比增长56.67-62.98%),归母净利润预计7.1-7.38亿元(同比增长31.17-36.34%)。单Q3,公司预计实现扣非归母净利润2.20-2.48亿元(同比增长42.72%-60.86%),归母净利润2.30-2.58亿元(同比增长48.35%-66.45%)。 公司业绩持续高增:(1)在AI+诊断领域,公司持续深化AI多模态语音大模型和AI Ag
S
道通科技
0
0
0
0
不服就干
2025-10-13 08:26:05
大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重
【开源电子陈蓉芳团队|1012周观点】大国科技博弈升级,半导体自主可控重中之重 #中美贸易摩擦再度升级 美方行动:#科技封锁:10月8日美众议院“特别委员会”发布涉华半导体出口管制重要报告,提出加强对华全面出口管制,扩大“实体清单”范围等九项监管措施。#关税升级:10月10日特朗普发文表示将对中国加征100%关税,并对关键软件产品实施新的出口管制。 中方反制:#稀土管制:10月9日中国商务部宣布对稀土及相关技术实施全产业链出口 管制。#反垄断调查:10月10日中国市场监管总局对高通立案调查,因其
S
永新光学
2
3
8
0.23
不服就干
2025-10-13 07:08:51
四季度重点布局大众成长!
【国泰海通食饮】四季度重点布局大众成长! 市场波动加剧,消费性价比凸显,四季度或有超额收益。大众品24年H2以来陆续企稳,25Q2边际略有改善,25Q3悲观预期也反应较为充分。饮料、啤酒、零食、调味品等虽然三季度我们预计有所放缓,但仍保持较快增长,分化加大,头部企业仍具有很强韧性。展望26年看,大众品头部公司我们预计仍将保持较为平稳增长,而估值已经跌到较低位置,价值凸显! 白酒我们预计25H2-26H1见底。白酒中秋国庆表现符合预期,动销同比预计下降20%附近,行业分化显著加剧,强品牌头部公司如
S
百龙创园
0
0
0
0
不服就干
2025-10-12 20:48:05
中国天楹交流要点-1011
🌀【天风电新】中国天楹交流要点-1011 ——————————— 1、新能源业务: 绿醇产能:26年投产20万吨。辽源10万吨26Q2投产、安达10万吨26Q3投产; 长期产能规划:绿醇200万吨、RNG 60万吨、绿氨30万吨、SAF30万吨 价格:当前绿色甲醇市场价格约1000美元/吨(约7000元人民币),临港项目曾出现14000元/吨的装船价。明年价格可能达到1250-1500美元/吨。 客户:国内首个通过欧盟ISCC绿醇认证的企业,已与中远海运、中国船燃签订协议(生产多少采购多少),
S
中国天楹
4
2
2
0.14
不服就干
2025-10-12 20:36:50
稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
【广发公用 姜涛/郭鹏】稳电价反内卷再强化,区域性水火迎Q3高增
继节前国资委召开经济座谈会聚焦稳电价、稳煤价后,近日两部门发文治理价格无序竞争,关注稳电价稳煤价的反内卷共识形成。当下火电股息价值显著(#H股龙头超7%、A股接近6%),若电价预期改善,则行情就已蓄势待发。 [太阳]#云南增量项目机制电价接近标杆。测算云南/山东风电投资收益率约9%,光伏收益率显著低于风电。伴随各地竞价结果陆续公布,评估电力公司在各地的投资布局规划,关注高ROE低PB主体。 [庆祝]#关注Q3绩优火电&水电
S
九丰能源
0
0
1
0.00
不服就干
2025-10-12 18:24:12
白酒行业25Q3业绩前瞻更新
【浙商食饮】白酒行业25Q3业绩前瞻更新:白酒板块仍在筑底,中秋国庆表现平淡(20251012) [太阳]受“禁酒令”影响,25Q3白酒表现普遍承压,中秋国庆双节旺季表现平淡,我们预计25Q3大部分酒企业绩仍同比下行,部分酒企25Q3收入利润降幅环比25Q2或有收窄。当前白酒板块仍处低位,重视白酒底部区间配置机会。 [玫瑰]贵州茅台:预计25Q3收入/利润增速+2%/+2%; [玫瑰]五粮液:预计25Q3收入/利润增速-6%/-9%; [玫瑰]泸州老窖:预计25Q3收入/利润增速-15%/-21
S
古井贡酒
0
0
0
0.00
不服就干
2025-10-11 20:15:36
我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情
【国金电子】我们旗帜鲜明的看好设备零部件板块反转行情,深度受益存储扩产周期! #零部件板块订单需求深度受益于先进存储扩产周期,q4将迎来环比提升及上修订单预期。零部件板块先于设备订单起量,目前来看零部件厂商q4加单明显。 建议重点关注预期差标的: 【先锋精科】公司有明显变化,经营性业绩拐点已现,绑定头部客户叠加加热器大单品进入客户端验证。 【昌红科技】Q4医药主业明显改善,晶圆载具业务进入奇点时刻,国产GKJ零部件贡献远期成长期权 具体测算及细节欢迎交流。
S
昌红科技
1
3
11
0.17
不服就干
2025-10-10 16:11:35
江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段
[红包]【西部大化工】#江山股份:草甘膦维持高景气度,创制农药已进入试生产阶段 [玫瑰]草甘膦库存偏低,需求良好价格稳定1)据百川盈孚,10月9日,草甘膦价格为27495元/吨,环比上月上升1.44%,较年内低点上涨20.06%。2)9月草甘膦开工率为78.3%,同比去年增长1.5pct。3)需求端表现良好,下游询单及成交情况较为积极,大部分生产企业正在按订单排产交付,叠加企业大多仍有排单,需求端表现稳定。4)10月3日草甘膦库存量为3.19万吨,处于近四年26.1%的历史百分位,处于历史较低水
S
江山股份
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 13:35:45
欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐
[礼物]【华创机械】欧科亿:业绩拐点或已至,强烈推荐 #从短期看:根据部分经销商反馈:1)量:Q3数控刀片销量同环比显著提升;2)价:25年以来数控刀片涨幅20+%,部分整体刀具涨幅近100%。3)库存:原库存较多的公司及经销商,钨涨价有利于去库存。 #从中长期看:25年初以来钨涨价迅猛,数控刀具行业将快速出清,欧科亿等头部厂商集中度有望进一步加强。此外,出口+整体解决方案依旧是未来主旋律。 #PCB刀具企业棒料核心供应商:受益AI高景气度&PCB厂资本开支扩大&行业周期上行。
S
欧科亿
0
0
0
0
不服就干
2025-10-10 12:51:33
AIDC市场看好的SST是什么?
AIDC市场看好的SST是什么?【中信建投电新·AIDC】 ➡什么是SST: 固态变压器(SST)能够直接将高压交流电(10kV或13.8kV)转换为±400V或800V直流电源,相比于传统的UPS方案,能够节省高压交流-低压交流-直流-交流三步传输环节。相比HVDC,也能够节省前端变压器降压环节。 ➡优点: (1)能量密度高:体积重量仅为传统变压器的1/3至1/5;(2)传输效率高:端到端实现90%以上效率;(3)空间节省:与UPS方案对比节省一半以上的占比面积;(4)电能质量优化,可直接起到
S
铭普光磁
1
0
2
0.06
不服就干
2025-10-09 21:05:11
有色板块观点:涨成这样了畏高吗??
#【民生金属团队】有色板块观点:涨成这样了畏高吗?? #商品牛市在持续,而大部分的您还在犹豫?我们此前强调看好美国进入货币+财政的双宽松带来的商品大周期,美国驱动逻辑下最厉害的是对美国需求敏感和对美元敏感的商品,因此大商品首选铜、黄金、白银等弹性品种。我们看到了铜突破1万美元/吨,白银突破11元/克,锡突破28万/吨,黄金突破4000美元/盎司。很多总是在突破这种大平台的时候才关注到,然后问我为什么涨了?还有哪些没涨我现在可以买的??商品的牛市一直在,而您还在怀疑和犹豫,这就是当下股票投资的众生
S
华友钴业
2
0
0
0.02
不服就干
2025-10-09 18:48:13
索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合!
【申万计算机】索辰科技收购:补齐卫星互联网垂直方案,物理AI核心能力持续整合! #收购昆宇蓝程55%股权 [太阳]公司以7425万元收购昆宇蓝程55%股权,被收购标的24年收入1.1亿元,净利润902万元,收购对应24年PE约为15x。25-27年的业绩目标为1、1.2、1.4亿元。 #卫星互联网+航空航天领域专家 [太阳]昆宇蓝程针对特种、商业航天领域,具备航天组网测试、航天训练应用、航天信息网络、航天装备数字化等成熟解决方案,主要面向航天科工、特种工业领域等提供技术+产品+方案。 #物理AI
S
索辰科技
0
1
1
0.00
不服就干
2025-10-09 08:48:22
OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008
【国金计算机】OpenAI DevDay观察:抢占入口,关注应用 20251008 事件:10月6日,OpenAI召开2025年开发者大会,发布①“作为操作系统的ChatGPT”Apps Inside ChatGPT及“AI时代的应用商店”Apps SDK;②“GPTs 的升级版”Agent Kit;③编程工具Codex;④GPT-5 Pro、Sora2等几个模型的API。 脉络:2023年11月,OAI举办首届开发者大会,发布①“彼时最强基模”GPT-4 Turbo模型;②增强版functio
S
金蝶国际
0
0
0
0
不服就干
2025-10-09 05:21:03
Figure明日发布03版本,边际变化值得关注
【申万机器人】Figure明日发布03版本,边际变化值得关注 ✔️Figure将于10月9日正式发布Figure03新版本,值得期待,预告片已展示多点重要变化: 1)灵巧手:手表面有覆盖物;指尖集成触觉传感器,手掌内置小型摄像头,加强物体识别和操作能力; 2)脚部:采用足弓设计,有“脚趾”部分,步态更加拟人,也增强平衡能力和稳定性; 3)充电:脚部可无线充电,从而实现连续不间断工作; 4)外观:身体覆盖灰色网状织物,更加拟人化;服装或外壳采用模块化设计,可根据需求更换。 ‼️重点关注Figure
S
银轮股份
1
0
2
0.02
不服就干
2025-10-08 18:19:47
国庆期间核聚变、量子均有明显催化
🔥【国金机械】国庆期间核聚变、量子均有明显催化,在此对两个板块进行梳理和重申观点! #【核聚变】@国内BEST进入关键阶段,目标2030年发电,海外德国进军聚变 1⃣ 国内:10.1日BEST项目杜瓦底座精准落位,且明确2030年有望通过聚变点亮第一盏灯。 2⃣ 海外:10.2日德国政府宣布“德国迈向核聚变发电站”行动方案,规划投资20e欧元建设全球首座聚变发电站。 📮 下周“世界核聚变大会”将在成都举办(意义非凡,本次为第30届会议,上次我国举办在2006年),四季度聚变高频催化值得期待!
S
富士达
2
1
2
0.02
编辑交易计划
上一页
1
31
32
33
34
35
56
下一页
前往
页
5
关注
1604
粉丝
81.93
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58