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不服就干
2026-02-03 16:01:51
行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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行动教育
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不服就干
2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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网宿科技
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不服就干
2026-01-30 09:06:44
【财通商社】菜百股份
【财通商社】菜百股份:业绩大超预期,净利润断层!投资金条需求大幅弹性!强烈推荐! [太阳]公司发布公告,预计2025年年实现归母净利润10.6~12.3亿元,同比+47.43%~71.07%,#远超市场乐观预期。实现扣非净利润为9.5~11.2亿元,同比增加39.16%~64.03%。 25单四季度预计归母净利润4.13~5.83亿元,同比+150%~255%;实现扣非净利润3.65~5.35亿元,同比+130%~236%,#四季度利润贡献大超预期。 之前的菜百预期25年9亿+,26年11-12
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菜百股份
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不服就干
2026-01-30 08:49:55
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!国内关注【动力新科】 [礼物]卡特财报强调,公司已获得多个天然气发动机用作主电源订单!其与美国智能电力公司(American Intelligence and Power Cooperation)签订2GW天然气发动机发电机组的主电源订单,预计2026-2027年交付,#这批订单的主力型号为G3516的1.5MW天然气发动机。这些机组将用于支持Monarch Computing of US的初始开发阶段,其总发电潜力约为 8GW。#卡特已获得
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动力新科
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不服就干
2026-01-29 20:48:10
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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云赛智联
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不服就干
2026-01-29 18:49:21
卓易信息2025年度业绩预告速评
【国联民生计算机】卓易信息2025年度业绩预告速评:四季度单季归母净利润有望创历史新高 [太阳]卓易信息发布2025年度业绩预增公告,2025年预计归母净利润8292.16万元,同比增152.49%;扣非归母净利润4584.36万元,同比增207.81%。 [太阳]按业绩预告测算,公司2025年第四季度归母净利润约为3800万元,同比增长有望超200%,创历史同期新高。 [太阳]业绩高增核心驱动: 1)前期战略调整见效,剥离非核心及不良业务; 2)聚焦AI+IDE及核心固件优质业务,研发与市场投
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卓易信息
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2026-01-29 14:06:15
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期 #Q4业绩超市场预期:预告25年归母净利4.7~5.5亿元,同比增56%~83%,中值5.1亿元;扣非净利4.4~5.2亿元,同比62%至92%。其中Q4归母净利1.6至2.4亿元,同比113至218%,环比37%~105%,中值2.0亿元;扣非净利润1.5至2.3亿,同比112%~227%,环比25%~93%。 #多因素推动、Q4电池箔盈利水平明显提升。我们预计25Q4电池箔箔销量6.1-6.3万吨,环比增10%,同比增38%,全年累计近20.
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鼎胜新材
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2026-01-29 12:35:54
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129 [庆祝]今日cpo链再次走强,据产业信息,#台系厂商给出积极排产指引,26全年cpo交换机出货量有望超预期,#台股cpo标的波若威/上诠/光圣/华星光表现强势。 [福]A股cpo标的逐渐清晰,建议关注:1)设备商:#罗博特科(技术壁垒&独供卡位,设备订单前置);2)器件商:#炬光科技(NV高通道cpo els准直透镜,Fau及V型槽,pic微透镜阵列)、#致尚科技(NV链Senko方案连接器)、#天孚通信(NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集成,e
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罗博特科
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2026-01-29 12:20:17
博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手
#博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨,铜粉替代加速,铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手,谁在铜粉铜浆领域取得优势,谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势!!!因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判!!!! #镍粉:AI需求旺盛,大客户三星已签署4年长协订单,同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1)公司现有设计产能超3000吨,对应实际产量2000吨,单价55万元/吨,毛利率40%,净利率26%,利润可贡献2.5-3亿; 2)25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨,对应实际
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博迁新材
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2026-01-28 20:08:50
先惠技术2025年业绩预告点评
【招商电新&机械】先惠技术2025年业绩预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约3.5亿元、3.4亿元,分别同比增长56.93%、增长64.07%。 1、Q4业绩超预期 公司25年Q4归母、扣非净利润分别约1.45、1.43亿元,分别环比174%、175%。业绩超预期主要系设备订单交付开始加速,大客户订单增量也十分显著。 2、公司设备业务与东恒在25年都维持着快速增长,我们估算25年设备业务利润贡献约2.1亿+,除开整车厂设备订单快速释放外,公司在锂电设备端订单增速增长
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2026-01-28 13:51:33
下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨
【华鑫化工】下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份 昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重
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2026-01-28 13:51:28
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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2026-01-28 12:55:30
液冷更新笔记0127【东北计算机】
液冷更新笔记0127【东北计算机】 主要更新目前液冷板中冷板材料及界面材料的最新技术路线及相关个股情况。 #冷板材料及界面材料:液冷技术当前处于技术突破向商业化落地的过渡阶段,核心由冷板本体材料与热界面材料构成。冷板材料呈现场景化细分,铝合金主导汽车热管理,铜基因高导热性成为高功率芯片首选,不锈钢适配耐腐蚀场景;热界面材料市场多元但各有短板,导热硅热效发挥不足、石墨烯存在异质结合问题、液态金属需解决泄露与孔洞难题(综合看液态金属更好),而功率 2000 瓦以上时,界面材料的散热贡献可达数十度。未
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2026-01-28 10:53:49
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注!
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注! [太阳]涨价品种MOS、晶闸管占比高—— 公司25年中开始部分MOS开始调涨价格,26年初部分晶闸管也已开始涨价,公司MOS、晶闸管占比高。 收入结构:MOS占比51%,晶闸管15%,防护器件33% [太阳]IDM、8寸产能占比高—— 公司IDM模式,台积电等海外厂商退出8寸产能,8寸产能利用率饱满,公司8寸产能占比高,8寸晶圆也已涨价。 目前产能:8寸产能13万片/月;6寸线8万片/月 风险提示:涨价幅度不及预期等。
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不服就干
2026-01-27 13:58:54
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升 [太阳]2025年营收同比实现增长。2025全年公司营业收入预计17.6-20.0亿元,同比+0.36%至+14.05%,归母净利润预计0.52-0.76亿元,同比-62.53%至-74.36%,扣非净利润预计-0.169亿元至-0.253亿元,同比-123.05%至-134.51%,利润同比下滑受成本费用增加、资产减值准备计提、其他收益减少等多方面因素影响。 [太阳]25Q4单季度收入利润环比大幅增长。25Q4单季度营业收入预计7.6
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2026-02-03 16:01:51
行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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2026-01-30 09:06:44
【财通商社】菜百股份
【财通商社】菜百股份:业绩大超预期,净利润断层!投资金条需求大幅弹性!强烈推荐! [太阳]公司发布公告,预计2025年年实现归母净利润10.6~12.3亿元,同比+47.43%~71.07%,#远超市场乐观预期。实现扣非净利润为9.5~11.2亿元,同比增加39.16%~64.03%。 25单四季度预计归母净利润4.13~5.83亿元,同比+150%~255%;实现扣非净利润3.65~5.35亿元,同比+130%~236%,#四季度利润贡献大超预期。 之前的菜百预期25年9亿+,26年11-12
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菜百股份
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2026-01-30 08:49:55
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!国内关注【动力新科】 [礼物]卡特财报强调,公司已获得多个天然气发动机用作主电源订单!其与美国智能电力公司(American Intelligence and Power Cooperation)签订2GW天然气发动机发电机组的主电源订单,预计2026-2027年交付,#这批订单的主力型号为G3516的1.5MW天然气发动机。这些机组将用于支持Monarch Computing of US的初始开发阶段,其总发电潜力约为 8GW。#卡特已获得
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2026-01-29 20:48:10
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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卓易信息2025年度业绩预告速评
【国联民生计算机】卓易信息2025年度业绩预告速评:四季度单季归母净利润有望创历史新高 [太阳]卓易信息发布2025年度业绩预增公告,2025年预计归母净利润8292.16万元,同比增152.49%;扣非归母净利润4584.36万元,同比增207.81%。 [太阳]按业绩预告测算,公司2025年第四季度归母净利润约为3800万元,同比增长有望超200%,创历史同期新高。 [太阳]业绩高增核心驱动: 1)前期战略调整见效,剥离非核心及不良业务; 2)聚焦AI+IDE及核心固件优质业务,研发与市场投
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鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期 #Q4业绩超市场预期:预告25年归母净利4.7~5.5亿元,同比增56%~83%,中值5.1亿元;扣非净利4.4~5.2亿元,同比62%至92%。其中Q4归母净利1.6至2.4亿元,同比113至218%,环比37%~105%,中值2.0亿元;扣非净利润1.5至2.3亿,同比112%~227%,环比25%~93%。 #多因素推动、Q4电池箔盈利水平明显提升。我们预计25Q4电池箔箔销量6.1-6.3万吨,环比增10%,同比增38%,全年累计近20.
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2026-01-29 12:35:54
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129 [庆祝]今日cpo链再次走强,据产业信息,#台系厂商给出积极排产指引,26全年cpo交换机出货量有望超预期,#台股cpo标的波若威/上诠/光圣/华星光表现强势。 [福]A股cpo标的逐渐清晰,建议关注:1)设备商:#罗博特科(技术壁垒&独供卡位,设备订单前置);2)器件商:#炬光科技(NV高通道cpo els准直透镜,Fau及V型槽,pic微透镜阵列)、#致尚科技(NV链Senko方案连接器)、#天孚通信(NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集成,e
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2026-01-29 12:20:17
博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手
#博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨,铜粉替代加速,铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手,谁在铜粉铜浆领域取得优势,谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势!!!因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判!!!! #镍粉:AI需求旺盛,大客户三星已签署4年长协订单,同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1)公司现有设计产能超3000吨,对应实际产量2000吨,单价55万元/吨,毛利率40%,净利率26%,利润可贡献2.5-3亿; 2)25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨,对应实际
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先惠技术2025年业绩预告点评
【招商电新&机械】先惠技术2025年业绩预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约3.5亿元、3.4亿元,分别同比增长56.93%、增长64.07%。 1、Q4业绩超预期 公司25年Q4归母、扣非净利润分别约1.45、1.43亿元,分别环比174%、175%。业绩超预期主要系设备订单交付开始加速,大客户订单增量也十分显著。 2、公司设备业务与东恒在25年都维持着快速增长,我们估算25年设备业务利润贡献约2.1亿+,除开整车厂设备订单快速释放外,公司在锂电设备端订单增速增长
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2026-01-28 13:51:33
下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨
【华鑫化工】下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份 昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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2026-01-28 12:55:30
液冷更新笔记0127【东北计算机】
液冷更新笔记0127【东北计算机】 主要更新目前液冷板中冷板材料及界面材料的最新技术路线及相关个股情况。 #冷板材料及界面材料:液冷技术当前处于技术突破向商业化落地的过渡阶段,核心由冷板本体材料与热界面材料构成。冷板材料呈现场景化细分,铝合金主导汽车热管理,铜基因高导热性成为高功率芯片首选,不锈钢适配耐腐蚀场景;热界面材料市场多元但各有短板,导热硅热效发挥不足、石墨烯存在异质结合问题、液态金属需解决泄露与孔洞难题(综合看液态金属更好),而功率 2000 瓦以上时,界面材料的散热贡献可达数十度。未
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【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注!
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注! [太阳]涨价品种MOS、晶闸管占比高—— 公司25年中开始部分MOS开始调涨价格,26年初部分晶闸管也已开始涨价,公司MOS、晶闸管占比高。 收入结构:MOS占比51%,晶闸管15%,防护器件33% [太阳]IDM、8寸产能占比高—— 公司IDM模式,台积电等海外厂商退出8寸产能,8寸产能利用率饱满,公司8寸产能占比高,8寸晶圆也已涨价。 目前产能:8寸产能13万片/月;6寸线8万片/月 风险提示:涨价幅度不及预期等。
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芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升 [太阳]2025年营收同比实现增长。2025全年公司营业收入预计17.6-20.0亿元,同比+0.36%至+14.05%,归母净利润预计0.52-0.76亿元,同比-62.53%至-74.36%,扣非净利润预计-0.169亿元至-0.253亿元,同比-123.05%至-134.51%,利润同比下滑受成本费用增加、资产减值准备计提、其他收益减少等多方面因素影响。 [太阳]25Q4单季度收入利润环比大幅增长。25Q4单季度营业收入预计7.6
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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不服就干
2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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网宿科技
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2026-01-30 09:06:44
【财通商社】菜百股份
【财通商社】菜百股份:业绩大超预期,净利润断层!投资金条需求大幅弹性!强烈推荐! [太阳]公司发布公告,预计2025年年实现归母净利润10.6~12.3亿元,同比+47.43%~71.07%,#远超市场乐观预期。实现扣非净利润为9.5~11.2亿元,同比增加39.16%~64.03%。 25单四季度预计归母净利润4.13~5.83亿元,同比+150%~255%;实现扣非净利润3.65~5.35亿元,同比+130%~236%,#四季度利润贡献大超预期。 之前的菜百预期25年9亿+,26年11-12
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菜百股份
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2026-01-30 08:49:55
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!国内关注【动力新科】 [礼物]卡特财报强调,公司已获得多个天然气发动机用作主电源订单!其与美国智能电力公司(American Intelligence and Power Cooperation)签订2GW天然气发动机发电机组的主电源订单,预计2026-2027年交付,#这批订单的主力型号为G3516的1.5MW天然气发动机。这些机组将用于支持Monarch Computing of US的初始开发阶段,其总发电潜力约为 8GW。#卡特已获得
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2026-01-29 20:48:10
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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云赛智联
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2026-01-29 18:49:21
卓易信息2025年度业绩预告速评
【国联民生计算机】卓易信息2025年度业绩预告速评:四季度单季归母净利润有望创历史新高 [太阳]卓易信息发布2025年度业绩预增公告,2025年预计归母净利润8292.16万元,同比增152.49%;扣非归母净利润4584.36万元,同比增207.81%。 [太阳]按业绩预告测算,公司2025年第四季度归母净利润约为3800万元,同比增长有望超200%,创历史同期新高。 [太阳]业绩高增核心驱动: 1)前期战略调整见效,剥离非核心及不良业务; 2)聚焦AI+IDE及核心固件优质业务,研发与市场投
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卓易信息
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2026-01-29 14:06:15
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期 #Q4业绩超市场预期:预告25年归母净利4.7~5.5亿元,同比增56%~83%,中值5.1亿元;扣非净利4.4~5.2亿元,同比62%至92%。其中Q4归母净利1.6至2.4亿元,同比113至218%,环比37%~105%,中值2.0亿元;扣非净利润1.5至2.3亿,同比112%~227%,环比25%~93%。 #多因素推动、Q4电池箔盈利水平明显提升。我们预计25Q4电池箔箔销量6.1-6.3万吨,环比增10%,同比增38%,全年累计近20.
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2026-01-29 12:35:54
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129 [庆祝]今日cpo链再次走强,据产业信息,#台系厂商给出积极排产指引,26全年cpo交换机出货量有望超预期,#台股cpo标的波若威/上诠/光圣/华星光表现强势。 [福]A股cpo标的逐渐清晰,建议关注:1)设备商:#罗博特科(技术壁垒&独供卡位,设备订单前置);2)器件商:#炬光科技(NV高通道cpo els准直透镜,Fau及V型槽,pic微透镜阵列)、#致尚科技(NV链Senko方案连接器)、#天孚通信(NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集成,e
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2026-01-29 12:20:17
博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手
#博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨,铜粉替代加速,铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手,谁在铜粉铜浆领域取得优势,谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势!!!因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判!!!! #镍粉:AI需求旺盛,大客户三星已签署4年长协订单,同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1)公司现有设计产能超3000吨,对应实际产量2000吨,单价55万元/吨,毛利率40%,净利率26%,利润可贡献2.5-3亿; 2)25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨,对应实际
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博迁新材
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2026-01-28 20:08:50
先惠技术2025年业绩预告点评
【招商电新&机械】先惠技术2025年业绩预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约3.5亿元、3.4亿元,分别同比增长56.93%、增长64.07%。 1、Q4业绩超预期 公司25年Q4归母、扣非净利润分别约1.45、1.43亿元,分别环比174%、175%。业绩超预期主要系设备订单交付开始加速,大客户订单增量也十分显著。 2、公司设备业务与东恒在25年都维持着快速增长,我们估算25年设备业务利润贡献约2.1亿+,除开整车厂设备订单快速释放外,公司在锂电设备端订单增速增长
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下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨
【华鑫化工】下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份 昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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2026-01-28 12:55:30
液冷更新笔记0127【东北计算机】
液冷更新笔记0127【东北计算机】 主要更新目前液冷板中冷板材料及界面材料的最新技术路线及相关个股情况。 #冷板材料及界面材料:液冷技术当前处于技术突破向商业化落地的过渡阶段,核心由冷板本体材料与热界面材料构成。冷板材料呈现场景化细分,铝合金主导汽车热管理,铜基因高导热性成为高功率芯片首选,不锈钢适配耐腐蚀场景;热界面材料市场多元但各有短板,导热硅热效发挥不足、石墨烯存在异质结合问题、液态金属需解决泄露与孔洞难题(综合看液态金属更好),而功率 2000 瓦以上时,界面材料的散热贡献可达数十度。未
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2026-01-28 10:53:49
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注!
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注! [太阳]涨价品种MOS、晶闸管占比高—— 公司25年中开始部分MOS开始调涨价格,26年初部分晶闸管也已开始涨价,公司MOS、晶闸管占比高。 收入结构:MOS占比51%,晶闸管15%,防护器件33% [太阳]IDM、8寸产能占比高—— 公司IDM模式,台积电等海外厂商退出8寸产能,8寸产能利用率饱满,公司8寸产能占比高,8寸晶圆也已涨价。 目前产能:8寸产能13万片/月;6寸线8万片/月 风险提示:涨价幅度不及预期等。
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2026-01-27 13:58:54
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升 [太阳]2025年营收同比实现增长。2025全年公司营业收入预计17.6-20.0亿元,同比+0.36%至+14.05%,归母净利润预计0.52-0.76亿元,同比-62.53%至-74.36%,扣非净利润预计-0.169亿元至-0.253亿元,同比-123.05%至-134.51%,利润同比下滑受成本费用增加、资产减值准备计提、其他收益减少等多方面因素影响。 [太阳]25Q4单季度收入利润环比大幅增长。25Q4单季度营业收入预计7.6
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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2026-01-30 09:06:44
【财通商社】菜百股份
【财通商社】菜百股份:业绩大超预期,净利润断层!投资金条需求大幅弹性!强烈推荐! [太阳]公司发布公告,预计2025年年实现归母净利润10.6~12.3亿元,同比+47.43%~71.07%,#远超市场乐观预期。实现扣非净利润为9.5~11.2亿元,同比增加39.16%~64.03%。 25单四季度预计归母净利润4.13~5.83亿元,同比+150%~255%;实现扣非净利润3.65~5.35亿元,同比+130%~236%,#四季度利润贡献大超预期。 之前的菜百预期25年9亿+,26年11-12
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菜百股份
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2026-01-30 08:49:55
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!国内关注【动力新科】 [礼物]卡特财报强调,公司已获得多个天然气发动机用作主电源订单!其与美国智能电力公司(American Intelligence and Power Cooperation)签订2GW天然气发动机发电机组的主电源订单,预计2026-2027年交付,#这批订单的主力型号为G3516的1.5MW天然气发动机。这些机组将用于支持Monarch Computing of US的初始开发阶段,其总发电潜力约为 8GW。#卡特已获得
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2026-01-29 20:48:10
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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卓易信息2025年度业绩预告速评
【国联民生计算机】卓易信息2025年度业绩预告速评:四季度单季归母净利润有望创历史新高 [太阳]卓易信息发布2025年度业绩预增公告,2025年预计归母净利润8292.16万元,同比增152.49%;扣非归母净利润4584.36万元,同比增207.81%。 [太阳]按业绩预告测算,公司2025年第四季度归母净利润约为3800万元,同比增长有望超200%,创历史同期新高。 [太阳]业绩高增核心驱动: 1)前期战略调整见效,剥离非核心及不良业务; 2)聚焦AI+IDE及核心固件优质业务,研发与市场投
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鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期 #Q4业绩超市场预期:预告25年归母净利4.7~5.5亿元,同比增56%~83%,中值5.1亿元;扣非净利4.4~5.2亿元,同比62%至92%。其中Q4归母净利1.6至2.4亿元,同比113至218%,环比37%~105%,中值2.0亿元;扣非净利润1.5至2.3亿,同比112%~227%,环比25%~93%。 #多因素推动、Q4电池箔盈利水平明显提升。我们预计25Q4电池箔箔销量6.1-6.3万吨,环比增10%,同比增38%,全年累计近20.
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2026-01-29 12:35:54
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129 [庆祝]今日cpo链再次走强,据产业信息,#台系厂商给出积极排产指引,26全年cpo交换机出货量有望超预期,#台股cpo标的波若威/上诠/光圣/华星光表现强势。 [福]A股cpo标的逐渐清晰,建议关注:1)设备商:#罗博特科(技术壁垒&独供卡位,设备订单前置);2)器件商:#炬光科技(NV高通道cpo els准直透镜,Fau及V型槽,pic微透镜阵列)、#致尚科技(NV链Senko方案连接器)、#天孚通信(NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集成,e
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2026-01-29 12:20:17
博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手
#博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨,铜粉替代加速,铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手,谁在铜粉铜浆领域取得优势,谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势!!!因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判!!!! #镍粉:AI需求旺盛,大客户三星已签署4年长协订单,同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1)公司现有设计产能超3000吨,对应实际产量2000吨,单价55万元/吨,毛利率40%,净利率26%,利润可贡献2.5-3亿; 2)25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨,对应实际
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先惠技术2025年业绩预告点评
【招商电新&机械】先惠技术2025年业绩预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约3.5亿元、3.4亿元,分别同比增长56.93%、增长64.07%。 1、Q4业绩超预期 公司25年Q4归母、扣非净利润分别约1.45、1.43亿元,分别环比174%、175%。业绩超预期主要系设备订单交付开始加速,大客户订单增量也十分显著。 2、公司设备业务与东恒在25年都维持着快速增长,我们估算25年设备业务利润贡献约2.1亿+,除开整车厂设备订单快速释放外,公司在锂电设备端订单增速增长
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2026-01-28 13:51:33
下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨
【华鑫化工】下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份 昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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2026-01-28 12:55:30
液冷更新笔记0127【东北计算机】
液冷更新笔记0127【东北计算机】 主要更新目前液冷板中冷板材料及界面材料的最新技术路线及相关个股情况。 #冷板材料及界面材料:液冷技术当前处于技术突破向商业化落地的过渡阶段,核心由冷板本体材料与热界面材料构成。冷板材料呈现场景化细分,铝合金主导汽车热管理,铜基因高导热性成为高功率芯片首选,不锈钢适配耐腐蚀场景;热界面材料市场多元但各有短板,导热硅热效发挥不足、石墨烯存在异质结合问题、液态金属需解决泄露与孔洞难题(综合看液态金属更好),而功率 2000 瓦以上时,界面材料的散热贡献可达数十度。未
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2026-01-28 10:53:49
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注!
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注! [太阳]涨价品种MOS、晶闸管占比高—— 公司25年中开始部分MOS开始调涨价格,26年初部分晶闸管也已开始涨价,公司MOS、晶闸管占比高。 收入结构:MOS占比51%,晶闸管15%,防护器件33% [太阳]IDM、8寸产能占比高—— 公司IDM模式,台积电等海外厂商退出8寸产能,8寸产能利用率饱满,公司8寸产能占比高,8寸晶圆也已涨价。 目前产能:8寸产能13万片/月;6寸线8万片/月 风险提示:涨价幅度不及预期等。
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芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升 [太阳]2025年营收同比实现增长。2025全年公司营业收入预计17.6-20.0亿元,同比+0.36%至+14.05%,归母净利润预计0.52-0.76亿元,同比-62.53%至-74.36%,扣非净利润预计-0.169亿元至-0.253亿元,同比-123.05%至-134.51%,利润同比下滑受成本费用增加、资产减值准备计提、其他收益减少等多方面因素影响。 [太阳]25Q4单季度收入利润环比大幅增长。25Q4单季度营业收入预计7.6
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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不服就干
2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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网宿科技
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2026-01-30 09:06:44
【财通商社】菜百股份
【财通商社】菜百股份:业绩大超预期,净利润断层!投资金条需求大幅弹性!强烈推荐! [太阳]公司发布公告,预计2025年年实现归母净利润10.6~12.3亿元,同比+47.43%~71.07%,#远超市场乐观预期。实现扣非净利润为9.5~11.2亿元,同比增加39.16%~64.03%。 25单四季度预计归母净利润4.13~5.83亿元,同比+150%~255%;实现扣非净利润3.65~5.35亿元,同比+130%~236%,#四季度利润贡献大超预期。 之前的菜百预期25年9亿+,26年11-12
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菜百股份
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2026-01-30 08:49:55
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!国内关注【动力新科】 [礼物]卡特财报强调,公司已获得多个天然气发动机用作主电源订单!其与美国智能电力公司(American Intelligence and Power Cooperation)签订2GW天然气发动机发电机组的主电源订单,预计2026-2027年交付,#这批订单的主力型号为G3516的1.5MW天然气发动机。这些机组将用于支持Monarch Computing of US的初始开发阶段,其总发电潜力约为 8GW。#卡特已获得
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2026-01-29 20:48:10
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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卓易信息2025年度业绩预告速评
【国联民生计算机】卓易信息2025年度业绩预告速评:四季度单季归母净利润有望创历史新高 [太阳]卓易信息发布2025年度业绩预增公告,2025年预计归母净利润8292.16万元,同比增152.49%;扣非归母净利润4584.36万元,同比增207.81%。 [太阳]按业绩预告测算,公司2025年第四季度归母净利润约为3800万元,同比增长有望超200%,创历史同期新高。 [太阳]业绩高增核心驱动: 1)前期战略调整见效,剥离非核心及不良业务; 2)聚焦AI+IDE及核心固件优质业务,研发与市场投
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鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期 #Q4业绩超市场预期:预告25年归母净利4.7~5.5亿元,同比增56%~83%,中值5.1亿元;扣非净利4.4~5.2亿元,同比62%至92%。其中Q4归母净利1.6至2.4亿元,同比113至218%,环比37%~105%,中值2.0亿元;扣非净利润1.5至2.3亿,同比112%~227%,环比25%~93%。 #多因素推动、Q4电池箔盈利水平明显提升。我们预计25Q4电池箔箔销量6.1-6.3万吨,环比增10%,同比增38%,全年累计近20.
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2026-01-29 12:35:54
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129 [庆祝]今日cpo链再次走强,据产业信息,#台系厂商给出积极排产指引,26全年cpo交换机出货量有望超预期,#台股cpo标的波若威/上诠/光圣/华星光表现强势。 [福]A股cpo标的逐渐清晰,建议关注:1)设备商:#罗博特科(技术壁垒&独供卡位,设备订单前置);2)器件商:#炬光科技(NV高通道cpo els准直透镜,Fau及V型槽,pic微透镜阵列)、#致尚科技(NV链Senko方案连接器)、#天孚通信(NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集成,e
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2026-01-29 12:20:17
博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手
#博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨,铜粉替代加速,铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手,谁在铜粉铜浆领域取得优势,谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势!!!因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判!!!! #镍粉:AI需求旺盛,大客户三星已签署4年长协订单,同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1)公司现有设计产能超3000吨,对应实际产量2000吨,单价55万元/吨,毛利率40%,净利率26%,利润可贡献2.5-3亿; 2)25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨,对应实际
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博迁新材
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2026-01-28 20:08:50
先惠技术2025年业绩预告点评
【招商电新&机械】先惠技术2025年业绩预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约3.5亿元、3.4亿元,分别同比增长56.93%、增长64.07%。 1、Q4业绩超预期 公司25年Q4归母、扣非净利润分别约1.45、1.43亿元,分别环比174%、175%。业绩超预期主要系设备订单交付开始加速,大客户订单增量也十分显著。 2、公司设备业务与东恒在25年都维持着快速增长,我们估算25年设备业务利润贡献约2.1亿+,除开整车厂设备订单快速释放外,公司在锂电设备端订单增速增长
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下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨
【华鑫化工】下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份 昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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2026-01-28 12:55:30
液冷更新笔记0127【东北计算机】
液冷更新笔记0127【东北计算机】 主要更新目前液冷板中冷板材料及界面材料的最新技术路线及相关个股情况。 #冷板材料及界面材料:液冷技术当前处于技术突破向商业化落地的过渡阶段,核心由冷板本体材料与热界面材料构成。冷板材料呈现场景化细分,铝合金主导汽车热管理,铜基因高导热性成为高功率芯片首选,不锈钢适配耐腐蚀场景;热界面材料市场多元但各有短板,导热硅热效发挥不足、石墨烯存在异质结合问题、液态金属需解决泄露与孔洞难题(综合看液态金属更好),而功率 2000 瓦以上时,界面材料的散热贡献可达数十度。未
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2026-01-28 10:53:49
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注!
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注! [太阳]涨价品种MOS、晶闸管占比高—— 公司25年中开始部分MOS开始调涨价格,26年初部分晶闸管也已开始涨价,公司MOS、晶闸管占比高。 收入结构:MOS占比51%,晶闸管15%,防护器件33% [太阳]IDM、8寸产能占比高—— 公司IDM模式,台积电等海外厂商退出8寸产能,8寸产能利用率饱满,公司8寸产能占比高,8寸晶圆也已涨价。 目前产能:8寸产能13万片/月;6寸线8万片/月 风险提示:涨价幅度不及预期等。
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2026-01-27 13:58:54
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升 [太阳]2025年营收同比实现增长。2025全年公司营业收入预计17.6-20.0亿元,同比+0.36%至+14.05%,归母净利润预计0.52-0.76亿元,同比-62.53%至-74.36%,扣非净利润预计-0.169亿元至-0.253亿元,同比-123.05%至-134.51%,利润同比下滑受成本费用增加、资产减值准备计提、其他收益减少等多方面因素影响。 [太阳]25Q4单季度收入利润环比大幅增长。25Q4单季度营业收入预计7.6
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行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年
🔥【财通商社】行动教育推荐:把握近期调整带来的机会,收款有望重回上升通道,估值业绩双击年 [拳头]公司股价定期有所调整,坚定看好全年表现,把握调整带来的机会 收款带来估值修复:百校计划25年新增10所销售分公司,订单增量1.5-2e,同比增速20%+。历史20-30的订单增速估值为25x。 业绩层面:预计收款好转带动公司业绩增长,26年全年业绩目标为20%增速,对应3.6e利润,对应当前估值仅15x。 产品端:公司计划联手头部大厂推出AI营销大师和AI组织系统,有望贡献增量。 股息率:接近10
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2026-02-03 13:51:27
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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【财通商社】菜百股份
【财通商社】菜百股份:业绩大超预期,净利润断层!投资金条需求大幅弹性!强烈推荐! [太阳]公司发布公告,预计2025年年实现归母净利润10.6~12.3亿元,同比+47.43%~71.07%,#远超市场乐观预期。实现扣非净利润为9.5~11.2亿元,同比增加39.16%~64.03%。 25单四季度预计归母净利润4.13~5.83亿元,同比+150%~255%;实现扣非净利润3.65~5.35亿元,同比+130%~236%,#四季度利润贡献大超预期。 之前的菜百预期25年9亿+,26年11-12
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菜百股份
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2026-01-30 08:49:55
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!
卡特天然气发动机2GW数据中心订单或用作主电源超预期!国内关注【动力新科】 [礼物]卡特财报强调,公司已获得多个天然气发动机用作主电源订单!其与美国智能电力公司(American Intelligence and Power Cooperation)签订2GW天然气发动机发电机组的主电源订单,预计2026-2027年交付,#这批订单的主力型号为G3516的1.5MW天然气发动机。这些机组将用于支持Monarch Computing of US的初始开发阶段,其总发电潜力约为 8GW。#卡特已获得
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2026-01-29 20:48:10
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求
【浙商计算机】云计算大厂提价成趋势,重视CDN互联需求 AI Agent持续升温 Clawdbot单日新增用户近万,文心一言、通义千问、盘古、火山方舟等Agent产品加速落地,未来AI Agent行业渗透率有望持续提高。 谷歌云CDN互联价格翻倍,Agent拉动需求激增 谷歌云宣布2026年5月1日起对CDN互联、直连peering等服务提价,北美/欧洲/亚洲地区数据传输单价分别从0.04/0.05/0.06美元/GiB上调至0.08/0.08/0.085美元/GiB,涨幅最高可达100%。以千
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卓易信息2025年度业绩预告速评
【国联民生计算机】卓易信息2025年度业绩预告速评:四季度单季归母净利润有望创历史新高 [太阳]卓易信息发布2025年度业绩预增公告,2025年预计归母净利润8292.16万元,同比增152.49%;扣非归母净利润4584.36万元,同比增207.81%。 [太阳]按业绩预告测算,公司2025年第四季度归母净利润约为3800万元,同比增长有望超200%,创历史同期新高。 [太阳]业绩高增核心驱动: 1)前期战略调整见效,剥离非核心及不良业务; 2)聚焦AI+IDE及核心固件优质业务,研发与市场投
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鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期
鼎胜新材:电池箔盈利水平明显提升,Q4业绩超预期 #Q4业绩超市场预期:预告25年归母净利4.7~5.5亿元,同比增56%~83%,中值5.1亿元;扣非净利4.4~5.2亿元,同比62%至92%。其中Q4归母净利1.6至2.4亿元,同比113至218%,环比37%~105%,中值2.0亿元;扣非净利润1.5至2.3亿,同比112%~227%,环比25%~93%。 #多因素推动、Q4电池箔盈利水平明显提升。我们预计25Q4电池箔箔销量6.1-6.3万吨,环比增10%,同比增38%,全年累计近20.
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2026-01-29 12:35:54
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129
【中泰通信】今日cpo链继续走强0129 [庆祝]今日cpo链再次走强,据产业信息,#台系厂商给出积极排产指引,26全年cpo交换机出货量有望超预期,#台股cpo标的波若威/上诠/光圣/华星光表现强势。 [福]A股cpo标的逐渐清晰,建议关注:1)设备商:#罗博特科(技术壁垒&独供卡位,设备订单前置);2)器件商:#炬光科技(NV高通道cpo els准直透镜,Fau及V型槽,pic微透镜阵列)、#致尚科技(NV链Senko方案连接器)、#天孚通信(NV链Fau方案中Fau及Fau与PIC集成,e
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2026-01-29 12:20:17
博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手
#博迁新材:光伏淘汰赛中的胜负手 #银价暴涨,铜粉替代加速,铜粉将成为这轮光伏淘汰赛的胜负手,谁在铜粉铜浆领域取得优势,谁就可能在这轮光伏淘汰赛中获取超额优势!!!因此博迁将成为决定光伏淘汰赛的裁判!!!! #镍粉:AI需求旺盛,大客户三星已签署4年长协订单,同时国产MLCC份额持续提升也带来增量。 1)公司现有设计产能超3000吨,对应实际产量2000吨,单价55万元/吨,毛利率40%,净利率26%,利润可贡献2.5-3亿; 2)25年公司新签三星长协订单并配套新增设计产能1800吨,对应实际
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先惠技术2025年业绩预告点评
【招商电新&机械】先惠技术2025年业绩预告点评 公司公告: 2025年公司预计实现归母、扣非净利润分别约3.5亿元、3.4亿元,分别同比增长56.93%、增长64.07%。 1、Q4业绩超预期 公司25年Q4归母、扣非净利润分别约1.45、1.43亿元,分别环比174%、175%。业绩超预期主要系设备订单交付开始加速,大客户订单增量也十分显著。 2、公司设备业务与东恒在25年都维持着快速增长,我们估算25年设备业务利润贡献约2.1亿+,除开整车厂设备订单快速释放外,公司在锂电设备端订单增速增长
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下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨
【华鑫化工】下游染料需求旺盛,对氯邻硝基苯胺大涨,关注广信股份 昨日,对硝基氯化苯从4300元提价到4750,单日提价10%以上。对硝的下游以染料医药为主,近期染料需求良好且供给端南化停产,推动对硝价格上涨。预计染料旺季持续到2季度,需求驱动下对硝有望持续上涨,对硝作为中间体历史高点在万元以上,而广信股份的邻对硝产能28万吨,弹性足够。 此外, 本轮周期,广信股份有望迎来价值重估。广信的性价比是市场公认——120亿市值,账上80亿现金,经营最差时利润6-8个亿打底, PB1.2倍——光气产品和重
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【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服
【杰瑞股份】 原油达近三月新高,AIDC燃机+油价&油服 双重逻辑共振向上,坚定推荐 [太阳]近期事件:原油价格持续向上,交易地缘溢价,WTI原油报62.39,刷新三个月以来收盘新高。主要系伊朗地缘局势紧张加剧,美国向以色列通报对伊朗行动准备进展,准备工作预计将在2周内完成。同时美国将在中东举行空军战备演习。预计油价将进入持续向上通道。 [太阳]市场反馈:1月以来,受委内瑞拉事件影响,SLB、HAL等国际油服巨头已实现股价上涨。而在油价预期持续向上的背景下,A股油气油服板块近期表现火热。油服对油
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液冷更新笔记0127【东北计算机】
液冷更新笔记0127【东北计算机】 主要更新目前液冷板中冷板材料及界面材料的最新技术路线及相关个股情况。 #冷板材料及界面材料:液冷技术当前处于技术突破向商业化落地的过渡阶段,核心由冷板本体材料与热界面材料构成。冷板材料呈现场景化细分,铝合金主导汽车热管理,铜基因高导热性成为高功率芯片首选,不锈钢适配耐腐蚀场景;热界面材料市场多元但各有短板,导热硅热效发挥不足、石墨烯存在异质结合问题、液态金属需解决泄露与孔洞难题(综合看液态金属更好),而功率 2000 瓦以上时,界面材料的散热贡献可达数十度。未
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【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注!
【捷捷微电】功率涨价弹性大,建议重点关注! [太阳]涨价品种MOS、晶闸管占比高—— 公司25年中开始部分MOS开始调涨价格,26年初部分晶闸管也已开始涨价,公司MOS、晶闸管占比高。 收入结构:MOS占比51%,晶闸管15%,防护器件33% [太阳]IDM、8寸产能占比高—— 公司IDM模式,台积电等海外厂商退出8寸产能,8寸产能利用率饱满,公司8寸产能占比高,8寸晶圆也已涨价。 目前产能:8寸产能13万片/月;6寸线8万片/月 风险提示:涨价幅度不及预期等。
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芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升
芯源微业绩点评:25Q4利润环比大幅增长,新签订单稳步提升 [太阳]2025年营收同比实现增长。2025全年公司营业收入预计17.6-20.0亿元,同比+0.36%至+14.05%,归母净利润预计0.52-0.76亿元,同比-62.53%至-74.36%,扣非净利润预计-0.169亿元至-0.253亿元,同比-123.05%至-134.51%,利润同比下滑受成本费用增加、资产减值准备计提、其他收益减少等多方面因素影响。 [太阳]25Q4单季度收入利润环比大幅增长。25Q4单季度营业收入预计7.6
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