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不服就干

这个人很懒，什么都没有留下

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不服就干

2026-04-27 13:47:44

半导体设备板块大涨，继续重视【芯源微】

半导体设备板块大涨，继续重视【芯源微】今年是半导体设备增速提升的一年，也是扩产回暖的起点，目前基本面非常好，我们看好整个板块。芯源微也是我们持续推荐的alpha标的，主要逻辑在：1）去日化高弹性标的，track基本独家替代日本tel，在存储客户验证中，进展顺利#后续或有事件性验证强催化；2）北方华创收购后的赋能、协同效应即将体现；3）化学清洗高速增长，平台化拓展顺利；4）后道实力同样强，布局全套湿法以及键合设备。

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2026-04-27 11:12:19

方邦股份

再推荐-0426#核心逻辑：有望成为CCL上游新一代【供需紧张、涨价、国产替代】最强品种需求：短期存储、光模块需求拉动，中长期cowop工艺大幅扩容载体铜箔市场供给：95%份额在三井，三井30年较当下仅扩产15%。载体铜箔：2-3年后百亿市场，已开始涨价1、市场空间：预计26/27年全球需求量5300/7300万平，市场空间60/82亿（未考虑三井继续涨价）。1）原有：主要下游是高端手机（苹果、三星、折叠机）+存储芯片。按照三井95%市占率25年行业需求在4000万平，26/27按照20%增

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2026-04-24 11:41:11

CPU 涨价叠加价值量重构，关注国产 CPU 龙头 20260423

【华创计算机】CPU 涨价叠加价值量重构，关注国产 CPU 龙头 20260423 #海外CPU进入涨价周期，供给紧张或延续至27年。今年3月起，英特尔、AMD消费级CPU已涨价5%-10%，服务器CPU涨幅达10%-20%。下半年仍有二次调价空间：AMD计划在第二、三季度累计涨价16%-17%，英特尔下半年或再涨8%-10%。核心矛盾在于AI算力需求爆发，先进制程产能被AI芯片、GPU、CPU全面争抢，台积电产能已排满至2027年，供应链呈现“严重供不应求”。 #Agent时代重构CPU价值

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2026-04-23 11:01:44

罗欣药业2026Q1收入同比环比均恢复增长，替戈拉生持续放量

异动逻辑：2026Q1收入同比环比均恢复增长，替戈拉生持续放量事件：公司发布2025年年报和2026年一季报。2025年收入22.7亿，同比下降14%，归母净亏损2.9亿，同比大幅减亏。2025年亏损主要是上药罗欣经营未达预期导致一次性非经常性损益及股权投资减值，以及乐康制药、罗欣安若维他等待处置亏损业务阶段性影响。2026年一季度，收入5.8亿，同比增长21%，归母净利润0.24亿元，同比增长327%。2026年一季度收入同比环比均恢复增长，恢复态势强劲。 [玫瑰]替戈拉生2025年发货超1

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2026-04-23 11:00:30

迎驾贡酒整体情况：26Q1收入触底回升，竞争加剧影响利润增长

（个股引用：ct食品）[烟花]迎驾贡酒10 贝塔分析：白酒涨今日催化：业绩催化整体情况：26Q1收入触底回升，竞争加剧影响利润增长公司发布2025年报及2026Q1季报，2025年收入60.2亿，同比-18%；归母利润19.86亿元，同比-23.3%，其中25Q4收入/利润分别-18%/-18.6%。26Q1公司收入22.3亿元，同比+8.9%；归母利润8.35亿元，同比+0.7%。收入触底回升，看好全年稳增。公司24Q4收入同比-4.5%，领先行业半年开启调整，26Q1收入转为正增长。

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2026-04-22 11:29:57

TGV全球加速量产，设备环节先行！

TGV全球加速量产，设备环节先行！ 1、近期，AI算力迭代带来高性能封装大潮，TGV（Through Glass Via，玻璃基板通孔）玻璃基板有望成为下一代AI芯片的趋势。各大终端厂——英特尔、三星、台积电、苹果、博通、AMD等纷纷布局玻璃基板方案，AI芯片“拼产能”的背后，是先进封装技术路线的升级与落地。 2、TGV玻璃基板产业链中，激光钻孔、电镀、检测、曝光等核心设备环节，有望成为国产厂商率先突破、验证订单快速释放的关键节点。 3、多地TGV中试线、量产线密集启动（无锡首条全流程TGV中试

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2026-04-22 11:05:22

永鼎股份

今日催化：业绩会大超预期 1.光纤一季度利润由于光纤事业部1-2月仍然执行战略长协单。在春节前与客户一一沟通，从战略长协单到锁量不锁价订单。所以单3月利润几乎＝报表一季度利润（其中大部分都是高价值数据中心用光纤）。。仅仅 q1利润≈单3月利润。所以 q1利润✖12≈光纤今年16-18亿利润（不考虑2季度光纤涨价，以及450吨光棒扩产）空芯光纤6月送样海外大客户，成为继长飞后国内第二家空芯光纤突破北美的光纤厂商 2.光电事业部滤光片业务:月产10万片滤光片搭配cw eml光源出货。帮助客户解

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2026-04-21 15:59:30

茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间

重点推荐#茂莱光学： 26Q1新增订单高增长，布局CPO&OCS&自由空间光通信业务打开想象空间 [玫瑰]26Q1订单同比高增长，新增北美大客户贡献主要增量。26Q1公司新增订单约3亿元，YoY+138%，其中约75%的新增订单来自半导体客户，北美新增大客户贡献较大 [玫瑰]公司进军光互连业务，打开想象空间。公司光互联业务以模组级设备为主，覆盖CPO、OCS等多个方向，目前在OCS出货量较大，预计1-2年内客户需求量达2亿美元，未来想象空间巨大。 [玫瑰]自由空间光通信业务远期成长空间巨大。FS

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2026-04-21 13:13:13

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】

美护板块上涨速评：估值低位，关注Q2边际改善机会【中金美护】 [太阳]今日美护板块上涨较多，早盘上美、巨子、百亚、毛戈平分别最高上涨超7%/7%/6%/4%，我们认为前期美护板块龙头估值已回调至26年14-17x P/E的历史低位，展望Q2，在新品推出、达播基数下行、618大促预热等催化下有望迎来基本面边际改善，建议关注板块布局机会。 [太阳]推荐个股更新：【巨子生物】：①新品可复美超透棒次抛初步表现亮眼，带动可复美4月至今抖音转正：超透棒上周推出，主打水油次抛剂型，改善皮肤浊态+抗氧焕亮，差

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2026-04-21 12:50:59

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！

氦气涨超3%：俄氦断供，本轮氦气短缺史无前例！首推美氦标的广钢气体！ ⭕氦气供应再生变数，俄罗斯天然气工业股份公司（GAZPROM）开始暂停一切俄氦出口（包括中国），直到特殊审批。俄罗斯供应全球10%、中国50%以上的氦气，叠加卡氦断供，本轮氦气短缺史无前例！ ⭕氦气价格连续三周环比涨价20%，自3月2日卡氦停产以来，氦气零售价已经翻倍，预计随着库存出清，价格涨速会继续加快！ ⭕本轮供给冲击明显超2022年，彼时中国氦气零售价上涨500%，涨价快持续久 2022年氦气危机是因为全球约20%的氦气

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2026-04-21 09:36:24

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评

洽洽涨超8%，Q1业绩大超预期.洽洽食品2025年报&2026Q1业绩简评：盈利企稳，分红及26Q1业绩超预期！ 🔺2026Q1公司实现收入22.2亿元、同比+41.5%（vs 市场预期15~20%增长），归母净利润1.68亿元、同比+116.8%（vs 市场预期1.4~1.5e），扣非归母净利润1.49亿元、同比+156.5%。2025年公司收入65.7亿元、同比-7.8%，归母净利润3.18亿元、同比-62.5%，扣非归母净利润2.50亿元、同比-7.0%，其中2025Q4收入20.7亿元

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2026-04-20 13:37:39

钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间

[太阳]钧达股份：Q1利润回正，卫星+太空光伏全面布局打开成长空间 #Q1业绩回正、海外布局持续加速 26Q1公司营收16.94，同比-9.63%，环比-12.95%，归母净利1,416万元，同环比均扭亏为盈。公司扭亏为盈主要得益于海外市场占比提升以及溢价，26Q1公司海外占比进一步提升至约70%（25年全年50%）。展望后续，海外电池片产能缺口显著，公司土耳其产能4月开始出片，有望获得北美市场高溢价，叠加国内市场下半年回暖，看好公司全年业绩边际改善。 #卫星+太空光伏协同布局、多成长极共舞

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2026-04-20 13:05:59

博迈科

26 年一季报点评：短期业绩探底，现金流与订单支撑全年修复公司公布一季报，实现营收2.58 亿元，同比-52.56%，归母净利润-5890 万元，同比-608.11%（去年同期1159 万元），扣非净利润-6122 万元，同比-758.23%。 ⭕️收入承压主因项目交付青黄不接，在手订单饱满、静待 2Q26 起集中确认。海工模块项目季节性强，一季度历来是交付淡季，叠加 2025 年高基数，同比跌幅被放大。公司一季度处于低工作量空档期，属于正常现象。截至 26 年初在手订单 21–27 亿元，为

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2026-04-17 11:17:20

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大

【东财电新】铜箔设备：锂电铜箔高景气，电子铜箔受益AI空间大 #锂电铜箔供不应求，设备厂合同负债有望见底回升： 25年11月诺德股份总经理陈郁弼表示，从23Q4到24年整个行业几乎处于亏损状态，25年行业开始复苏，到25Q4整个锂电铜箔行业处于爆单状态。设备厂合同负债均相对较低，洪田股份25Q3末合同负债为2.52亿元（23Q3为11.6亿元）、泰金新能25年末合同负债为6.8亿元（23年为23.8亿元）。根据泰金新能，25H2公司新签设备订单金额达8.87亿元（不含税），相比25H1的2.8

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2026-04-13 14:43:28

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13

宠食品牌M3电商平台月数据跟踪 4.13 26M3宠物食品电商平台销售额同比-3%，其中天猫、京东、抖音分别同比-8%/-7%/+12%；26Q1销售额同比+11%，其中天猫、京东、抖音分别同比+3%/+19%/+20%。乖宝宠物：26M3电商平台麦富迪销售额同比-4%，弗列加特同比-8%，佰萃粮同比+35%，三品牌合计同比-2%；26Q1麦富迪销售额同比+5%，弗列加特同比+8%，佰萃粮同比+76%，三品牌合计同比+10%。中宠股份：26M3电商平台顽皮销售额同比+31%，领先同比+3%，

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