异动
关注
社群
交易计划
搜公告
产业库
时间轴
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
Bobo
这个人很懒,什么都没有留下
个人资料
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 23:00:16
碳化硅高速渗透,新需求打开新空间
全文摘要 1、碳化硅基础概念与产业链 ·基本特性:碳化硅主要用于功率器件,相比传统硅基材料,替代宽度是硅的3倍,导热率是硅的4 5倍,适用于600伏以上高压场景,正逐步替代硅基方案。 ·产业链环节与价值分配:从产业链环节看,碳化硅生产流程与半导体制造类似,从碳化硅硅粉开始,经长晶成晶锭、氢氟酸抛制衬底、外延生长成外延片,供给晶圆制造厂商制成碳化硅晶圆,最后封装成分立器件或功率模块。从价值链分配看,以芯片100元计,产业链净利润36.28元,制造端占60元(晶圆48元、封装12元),晶圆中设备15
S
宏微科技
3
0
2
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:59:30
兆易创新:创新所致,“兆”亮未来
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·产品布局与定位:兆易创新是集存储、MCU、sensor于一体的平台型龙头公司,正持续发力模拟、定制化存储新方向。依托全产品线储备,公司中长期增长确定性高。 ·股权结构与子公司:公司股权分散,采用职业经理人发展路径,利于核心高管推动公司中长期成长。定制化存储业务集中在子公司青云科技,公司持股78%,剩余股权为员工持股平台,体现了对该产品线的投入与增长信心。 ·高管与研发投入:公司高管产业背景丰富,自成立以来核心高管稳定,保障了公司中长期稳健发展。作为IC设计公司,
S
兆易创新
1
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:58:27
航天电子:商业航天为矛,驭星穹破局;近程无人作剑,融多域拓疆
全文摘要 1、公司历史沿革与资本运作 ·成立与早期业务:公司早期作为航天一院旗下的民品型上市公司,主要经营电缆业务。 ·改制与上市平台确立:公司实控人为航天科技集团,其直接和间接持有公司近21%的股权。2009年前后,公司由火箭股份更名为航天电子。与此同时,航天一院拆分部分院所(包括704所等)组建新航天九院,新航天九院成为公司控股股东,并实质上成为航天九院旗下的唯一上市平台。 ·资本运作与业务聚焦:2016年,公司通过整体资产置换获航天九院经营性资产,基本实现九院经营性资产上市,成航天科技集团
S
航天电子
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:57:46
服务器及配套产业链深度:算力浪潮螺旋升,AI时代新机遇
全文摘要 1、服务器行业发展历程与驱动因素 ·行业发展阶段演进:服务器行业发展历经多阶段,均由技术变革与成本降低驱动。大小型机时代,IBM凭借产品优势占据主导,1959年IBM 1401成最流行计算机,助其实现市场半垄断,后续还发布了System 360等产品。此时期软硬件耦合,IBM是绝对王者,受益于行业扩容,20世纪60年代后半期行业增速达两位数。 PC服务器时代,技术演进促使软硬件解耦,x86架构出现是重要标志。此前服务器作为高端产品难以普及,初始构建成本高,x86时代服务器价值量降至几万
S
浪潮信息
0
1
2
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:56:44
【美埃科技】半导体洁净国产替代+拓展锂电,海外半导体扩产
全文摘要 1、美埃科技投资核心逻辑解析 ·半导体领域增长逻辑:美埃科技是国内半导体洁净设备与耗材龙头,市场地位稳固。上市后,公司投资逻辑不断强化,过去几年收入连续复合增长良好,股权激励目标指引未来三年复合增速最低30%。半导体领域有两大核心边际变化:一是出海拓展高端制程,公司上市后积极进入马来西亚英特尔等先进制程下游客户的合格供应商名录,未来先进制程资本开支扩大,海外半导体资本开支强度是国内数倍,仅新建市场,公司市场份额将从国内几十亿拓展至数百亿;二是耗材化发展,公司过滤器更换需求可持续性强,但
S
美埃科技
0
0
2
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:55:59
光环新网
全文摘要 1、AIDC行业现状与修复趋势 ·Q2行业停滞原因:H20在Q2被断供,导致AIDC行业Q2几乎无新签约。一季度签约良好,二季度基本停滞。同时,AIDC交付和上架放缓,字节跳动自建项目Q2基本停滞,核心原因是H20断供。 ·Q3修复信号:进入Q3,NVIDIA卡仍无法进入,但国产算力卡供给大幅增加。中芯国际产能和良率提升;华为、寒武纪、海光芯片下半年出货量较上半年显著增加,利好AIDC。7月字节跳动自建项目重启,字节、阿里、腾讯开始洽谈项目。AIGC行业无传统招标流程,签约即招标完成,
S
光环新网
1
2
0
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:41:38
吉比特
三季度亮点多,问界海外版将于下半年上线。因去年三季度是公司季度利润低点,今年三季度利润有望爆发式增长。初步测算,今年三季度利润同比增速或达200%-300%。
S
吉比特
1
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:03:49
20250910会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、科技与高端制造 高端电子材料(T Glass等)供需分析 T Glass严重短缺: 需求激增原因:① AR芯片尺寸变大;② iPhone 17采用史上最薄设计,需使用TGlass替代EGlass来保证性能。这是从0到1的增量市场。 行业影响:交期从1.5个月拉长至4-5个月,预计短缺持续到2026年第三季度。头部大客户(鹏鼎、星星)积极备货,中小企业面临交货壁垒。 国产替代:国内厂商可生产中端产品,但CTE<2.8p
S
工业富联
10
5
10
3.16
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:28:49
万润股份:布局PEI和PEEK,光刻胶树脂望迈入收获期
全文摘要 1、公司背景与商业模式 ·公司发展历程:万润股份成立于1992年,成立初期主要从事显示材料液晶单体和中间体的代工业务。此后,依托在液晶材料领域积累的有机合成及纯化技术,公司将业务拓展至OLED有机材料领域以及医药中间体领域。目前,公司已形成电子信息材料产业、环保材料、大健康以及新能源材料四大业务布局。 ·核心商业模式:万润股份的商业模式以分子合成工艺放大为技术核心。公司凭借产品质量及供应的稳定性,与下游高度垄断行业格局中的大客户建立长期战略绑定,赚取稳定的代工利润,这是公司长期发展的核
S
万润股份
3
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:27:54
四川双马: 医药科技+PE双核心 驱动业绩高增
全文摘要 1、公司业务转型历程 ·历史业务发展脉络:公司于1998年成立,初期主营水泥生产和销售。上市后通过外延式收购扩大业务规模。2016年,IDG资本合伙人林栋梁入驻。2017年,战略重心转向私募股权投资,建材板块去产能,原四个水泥厂已卖掉三个。同年,投资设立和谐景裕和和谐景宏一期基金,二级子公司新尚锦合任管理人。至此,业务从单一水泥业务转向‘PE+建材’双轮驱动。 ·双核心业务形成:一期基金进入项目后期,2022年公司设立二期和谐绿色产业基金,三只基金在管规模近280亿。2024年11月,
S
四川双马
2
2
2
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:25:40
洪田股份固态电池设备进展更新
全文摘要 1、公司发展战略与技术平台定位 ·战略目标与核心抓手:公司自2023年年底至今,始终致力于加快打造高端装备与技术服务的平台型企业。作为高端装备行业的深度及知名企业,经多次谨慎探讨后,确定未来5年将以‘内增外拓’为路径,持续推进这一战略目标。支撑该战略的核心抓手为两大平台型技术:一是超精密真空技术平台,具备跨行业延展性,可应用于半导体、锂电、光伏、光学器件、消费电子等多个行业;二是高端光学技术平台,同样具有平台属性,可应用于光刻半导体、卫星、激光等领域。 ·高端光学平台布局:公司在高端光
S
洪田股份
2
0
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:22:50
油轮板块专家访谈:本轮运价上涨的解读与展望
全文摘要 1、近期VLCC运价上涨的驱动因素 ·运价上涨现象与供需失衡表现:近期VLCC运价快速上涨,时间范围为9月3日至今。运价呈爆发式上行,昨日POTEN网站登出的VLCC运价达71000美元,指数从6660点涨至近79点,涨幅约30%。供需失衡呈紧平衡,上周全球可及时装货的VLCC仅约10艘,历史日均为30 40艘。此次运价上涨需求端是结构性恢复,非季节性波动。 ·需求端结构性恢复的核心要素:需求端结构性恢复由三方面因素驱动。一是OPEC+增产兑现。OPEC+计划3 9月释放220万桶增量
S
招商南油
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:15:03
上海电影:长线IP为何值得给高估值
全文摘要 1、IP的本质与成功要素分析 ·IP的本质与符号化特征:IP本质不只是普通内容,如书籍、表情包等,核心是从内容跃迁为被广泛认同的文化符号。符号是建立共同语言的基础,是区分普通无形资产与优质符号资产的关键。高辨识度的符号能促进IP传播与商业化变现,如拉布布形象清晰易认;小黄鸭形象区别性不足,盗版出现后难分正版;网文IP《盗墓笔记》缺乏固定图像基础,难实现商业化变现。因此,符号的清晰可识别性对IP至关重要,内容完成符号跃迁后才成为IP。 ·IP的三大核心优势:IP有三大核心优势:一是跨周期
S
上海电影
1
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:13:34
安琪酵母核心增量市场——东南亚、中东非等深度剖析
全文摘要 1、海外增长总体策略 ·渠道建设与建厂方针:公司海外市场拓展,建厂需考量市场总量需求、以糖蜜为代表的原料资源充沛度、地理区位及运输距离等。埃及和俄罗斯工厂是符合条件的典型案例。 ·团队建设与本土化:团队建设与本土化有两方面措施。一是团队补充扩强,公司外派优秀面包面点师和区域销售经理,到国外复制国内多渠道深度分销模式;过去海外团队仅几十人,现扩充至几百人。二是团队本土化,中基层人员以本土化为主,上岗前到宜昌总部进行3 6个月培训,涵盖技术和文化层面;顶层架构仍以国内外派人员为主。 ·营销
S
安琪酵母
0
0
2
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:12:37
正负极&集流体发展方向
全文摘要 1、固态电池基础特性与技术瓶颈 ·与液态电池核心区别:固态电池与液态电池核心区别在于,固态电池将液态电解质替换为固态电解质。安全性上,固态电池用固态电解质提升了安全性,因液态电解质主要成分为可燃烧的有机物碳酸酯类,固态则避免该问题。能量密度上,固态电解质超500瓦时每千克,远超液态电池极限。 ·半固态与全固态差异:固态电池分半固态与全固态。半固态电池已量产,全固态电池仍在推进。全固态电池面临技术瓶颈和成本高问题,如固态电解质离子电导率低于传统液态电解质,固固界面性能差,影响电池稳定性。
S
中一科技
3
1
2
0.31
编辑交易计划
上一页
1
107
108
109
110
111
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 23:00:16
碳化硅高速渗透,新需求打开新空间
全文摘要 1、碳化硅基础概念与产业链 ·基本特性:碳化硅主要用于功率器件,相比传统硅基材料,替代宽度是硅的3倍,导热率是硅的4 5倍,适用于600伏以上高压场景,正逐步替代硅基方案。 ·产业链环节与价值分配:从产业链环节看,碳化硅生产流程与半导体制造类似,从碳化硅硅粉开始,经长晶成晶锭、氢氟酸抛制衬底、外延生长成外延片,供给晶圆制造厂商制成碳化硅晶圆,最后封装成分立器件或功率模块。从价值链分配看,以芯片100元计,产业链净利润36.28元,制造端占60元(晶圆48元、封装12元),晶圆中设备15
S
宏微科技
3
0
2
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:59:30
兆易创新:创新所致,“兆”亮未来
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·产品布局与定位:兆易创新是集存储、MCU、sensor于一体的平台型龙头公司,正持续发力模拟、定制化存储新方向。依托全产品线储备,公司中长期增长确定性高。 ·股权结构与子公司:公司股权分散,采用职业经理人发展路径,利于核心高管推动公司中长期成长。定制化存储业务集中在子公司青云科技,公司持股78%,剩余股权为员工持股平台,体现了对该产品线的投入与增长信心。 ·高管与研发投入:公司高管产业背景丰富,自成立以来核心高管稳定,保障了公司中长期稳健发展。作为IC设计公司,
S
兆易创新
1
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:58:27
航天电子:商业航天为矛,驭星穹破局;近程无人作剑,融多域拓疆
全文摘要 1、公司历史沿革与资本运作 ·成立与早期业务:公司早期作为航天一院旗下的民品型上市公司,主要经营电缆业务。 ·改制与上市平台确立:公司实控人为航天科技集团,其直接和间接持有公司近21%的股权。2009年前后,公司由火箭股份更名为航天电子。与此同时,航天一院拆分部分院所(包括704所等)组建新航天九院,新航天九院成为公司控股股东,并实质上成为航天九院旗下的唯一上市平台。 ·资本运作与业务聚焦:2016年,公司通过整体资产置换获航天九院经营性资产,基本实现九院经营性资产上市,成航天科技集团
S
航天电子
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:57:46
服务器及配套产业链深度:算力浪潮螺旋升,AI时代新机遇
全文摘要 1、服务器行业发展历程与驱动因素 ·行业发展阶段演进:服务器行业发展历经多阶段,均由技术变革与成本降低驱动。大小型机时代,IBM凭借产品优势占据主导,1959年IBM 1401成最流行计算机,助其实现市场半垄断,后续还发布了System 360等产品。此时期软硬件耦合,IBM是绝对王者,受益于行业扩容,20世纪60年代后半期行业增速达两位数。 PC服务器时代,技术演进促使软硬件解耦,x86架构出现是重要标志。此前服务器作为高端产品难以普及,初始构建成本高,x86时代服务器价值量降至几万
S
浪潮信息
0
1
2
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:56:44
【美埃科技】半导体洁净国产替代+拓展锂电,海外半导体扩产
全文摘要 1、美埃科技投资核心逻辑解析 ·半导体领域增长逻辑:美埃科技是国内半导体洁净设备与耗材龙头,市场地位稳固。上市后,公司投资逻辑不断强化,过去几年收入连续复合增长良好,股权激励目标指引未来三年复合增速最低30%。半导体领域有两大核心边际变化:一是出海拓展高端制程,公司上市后积极进入马来西亚英特尔等先进制程下游客户的合格供应商名录,未来先进制程资本开支扩大,海外半导体资本开支强度是国内数倍,仅新建市场,公司市场份额将从国内几十亿拓展至数百亿;二是耗材化发展,公司过滤器更换需求可持续性强,但
S
美埃科技
0
0
2
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:55:59
光环新网
全文摘要 1、AIDC行业现状与修复趋势 ·Q2行业停滞原因:H20在Q2被断供,导致AIDC行业Q2几乎无新签约。一季度签约良好,二季度基本停滞。同时,AIDC交付和上架放缓,字节跳动自建项目Q2基本停滞,核心原因是H20断供。 ·Q3修复信号:进入Q3,NVIDIA卡仍无法进入,但国产算力卡供给大幅增加。中芯国际产能和良率提升;华为、寒武纪、海光芯片下半年出货量较上半年显著增加,利好AIDC。7月字节跳动自建项目重启,字节、阿里、腾讯开始洽谈项目。AIGC行业无传统招标流程,签约即招标完成,
S
光环新网
1
2
0
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:41:38
吉比特
三季度亮点多,问界海外版将于下半年上线。因去年三季度是公司季度利润低点,今年三季度利润有望爆发式增长。初步测算,今年三季度利润同比增速或达200%-300%。
S
吉比特
1
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:03:49
20250910会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、科技与高端制造 高端电子材料(T Glass等)供需分析 T Glass严重短缺: 需求激增原因:① AR芯片尺寸变大;② iPhone 17采用史上最薄设计,需使用TGlass替代EGlass来保证性能。这是从0到1的增量市场。 行业影响:交期从1.5个月拉长至4-5个月,预计短缺持续到2026年第三季度。头部大客户(鹏鼎、星星)积极备货,中小企业面临交货壁垒。 国产替代:国内厂商可生产中端产品,但CTE<2.8p
S
工业富联
10
5
10
3.16
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:28:49
万润股份:布局PEI和PEEK,光刻胶树脂望迈入收获期
全文摘要 1、公司背景与商业模式 ·公司发展历程:万润股份成立于1992年,成立初期主要从事显示材料液晶单体和中间体的代工业务。此后,依托在液晶材料领域积累的有机合成及纯化技术,公司将业务拓展至OLED有机材料领域以及医药中间体领域。目前,公司已形成电子信息材料产业、环保材料、大健康以及新能源材料四大业务布局。 ·核心商业模式:万润股份的商业模式以分子合成工艺放大为技术核心。公司凭借产品质量及供应的稳定性,与下游高度垄断行业格局中的大客户建立长期战略绑定,赚取稳定的代工利润,这是公司长期发展的核
S
万润股份
3
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:27:54
四川双马: 医药科技+PE双核心 驱动业绩高增
全文摘要 1、公司业务转型历程 ·历史业务发展脉络:公司于1998年成立,初期主营水泥生产和销售。上市后通过外延式收购扩大业务规模。2016年,IDG资本合伙人林栋梁入驻。2017年,战略重心转向私募股权投资,建材板块去产能,原四个水泥厂已卖掉三个。同年,投资设立和谐景裕和和谐景宏一期基金,二级子公司新尚锦合任管理人。至此,业务从单一水泥业务转向‘PE+建材’双轮驱动。 ·双核心业务形成:一期基金进入项目后期,2022年公司设立二期和谐绿色产业基金,三只基金在管规模近280亿。2024年11月,
S
四川双马
2
2
2
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:25:40
洪田股份固态电池设备进展更新
全文摘要 1、公司发展战略与技术平台定位 ·战略目标与核心抓手:公司自2023年年底至今,始终致力于加快打造高端装备与技术服务的平台型企业。作为高端装备行业的深度及知名企业,经多次谨慎探讨后,确定未来5年将以‘内增外拓’为路径,持续推进这一战略目标。支撑该战略的核心抓手为两大平台型技术:一是超精密真空技术平台,具备跨行业延展性,可应用于半导体、锂电、光伏、光学器件、消费电子等多个行业;二是高端光学技术平台,同样具有平台属性,可应用于光刻半导体、卫星、激光等领域。 ·高端光学平台布局:公司在高端光
S
洪田股份
2
0
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:22:50
油轮板块专家访谈:本轮运价上涨的解读与展望
全文摘要 1、近期VLCC运价上涨的驱动因素 ·运价上涨现象与供需失衡表现:近期VLCC运价快速上涨,时间范围为9月3日至今。运价呈爆发式上行,昨日POTEN网站登出的VLCC运价达71000美元,指数从6660点涨至近79点,涨幅约30%。供需失衡呈紧平衡,上周全球可及时装货的VLCC仅约10艘,历史日均为30 40艘。此次运价上涨需求端是结构性恢复,非季节性波动。 ·需求端结构性恢复的核心要素:需求端结构性恢复由三方面因素驱动。一是OPEC+增产兑现。OPEC+计划3 9月释放220万桶增量
S
招商南油
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:15:03
上海电影:长线IP为何值得给高估值
全文摘要 1、IP的本质与成功要素分析 ·IP的本质与符号化特征:IP本质不只是普通内容,如书籍、表情包等,核心是从内容跃迁为被广泛认同的文化符号。符号是建立共同语言的基础,是区分普通无形资产与优质符号资产的关键。高辨识度的符号能促进IP传播与商业化变现,如拉布布形象清晰易认;小黄鸭形象区别性不足,盗版出现后难分正版;网文IP《盗墓笔记》缺乏固定图像基础,难实现商业化变现。因此,符号的清晰可识别性对IP至关重要,内容完成符号跃迁后才成为IP。 ·IP的三大核心优势:IP有三大核心优势:一是跨周期
S
上海电影
1
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:13:34
安琪酵母核心增量市场——东南亚、中东非等深度剖析
全文摘要 1、海外增长总体策略 ·渠道建设与建厂方针:公司海外市场拓展,建厂需考量市场总量需求、以糖蜜为代表的原料资源充沛度、地理区位及运输距离等。埃及和俄罗斯工厂是符合条件的典型案例。 ·团队建设与本土化:团队建设与本土化有两方面措施。一是团队补充扩强,公司外派优秀面包面点师和区域销售经理,到国外复制国内多渠道深度分销模式;过去海外团队仅几十人,现扩充至几百人。二是团队本土化,中基层人员以本土化为主,上岗前到宜昌总部进行3 6个月培训,涵盖技术和文化层面;顶层架构仍以国内外派人员为主。 ·营销
S
安琪酵母
0
0
2
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:12:37
正负极&集流体发展方向
全文摘要 1、固态电池基础特性与技术瓶颈 ·与液态电池核心区别:固态电池与液态电池核心区别在于,固态电池将液态电解质替换为固态电解质。安全性上,固态电池用固态电解质提升了安全性,因液态电解质主要成分为可燃烧的有机物碳酸酯类,固态则避免该问题。能量密度上,固态电解质超500瓦时每千克,远超液态电池极限。 ·半固态与全固态差异:固态电池分半固态与全固态。半固态电池已量产,全固态电池仍在推进。全固态电池面临技术瓶颈和成本高问题,如固态电解质离子电导率低于传统液态电解质,固固界面性能差,影响电池稳定性。
S
中一科技
3
1
2
0.31
编辑交易计划
上一页
1
107
108
109
110
111
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 23:00:16
碳化硅高速渗透,新需求打开新空间
全文摘要 1、碳化硅基础概念与产业链 ·基本特性:碳化硅主要用于功率器件,相比传统硅基材料,替代宽度是硅的3倍,导热率是硅的4 5倍,适用于600伏以上高压场景,正逐步替代硅基方案。 ·产业链环节与价值分配:从产业链环节看,碳化硅生产流程与半导体制造类似,从碳化硅硅粉开始,经长晶成晶锭、氢氟酸抛制衬底、外延生长成外延片,供给晶圆制造厂商制成碳化硅晶圆,最后封装成分立器件或功率模块。从价值链分配看,以芯片100元计,产业链净利润36.28元,制造端占60元(晶圆48元、封装12元),晶圆中设备15
S
宏微科技
3
0
2
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:59:30
兆易创新:创新所致,“兆”亮未来
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·产品布局与定位:兆易创新是集存储、MCU、sensor于一体的平台型龙头公司,正持续发力模拟、定制化存储新方向。依托全产品线储备,公司中长期增长确定性高。 ·股权结构与子公司:公司股权分散,采用职业经理人发展路径,利于核心高管推动公司中长期成长。定制化存储业务集中在子公司青云科技,公司持股78%,剩余股权为员工持股平台,体现了对该产品线的投入与增长信心。 ·高管与研发投入:公司高管产业背景丰富,自成立以来核心高管稳定,保障了公司中长期稳健发展。作为IC设计公司,
S
兆易创新
1
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:58:27
航天电子:商业航天为矛,驭星穹破局;近程无人作剑,融多域拓疆
全文摘要 1、公司历史沿革与资本运作 ·成立与早期业务:公司早期作为航天一院旗下的民品型上市公司,主要经营电缆业务。 ·改制与上市平台确立:公司实控人为航天科技集团,其直接和间接持有公司近21%的股权。2009年前后,公司由火箭股份更名为航天电子。与此同时,航天一院拆分部分院所(包括704所等)组建新航天九院,新航天九院成为公司控股股东,并实质上成为航天九院旗下的唯一上市平台。 ·资本运作与业务聚焦:2016年,公司通过整体资产置换获航天九院经营性资产,基本实现九院经营性资产上市,成航天科技集团
S
航天电子
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:57:46
服务器及配套产业链深度:算力浪潮螺旋升,AI时代新机遇
全文摘要 1、服务器行业发展历程与驱动因素 ·行业发展阶段演进:服务器行业发展历经多阶段,均由技术变革与成本降低驱动。大小型机时代,IBM凭借产品优势占据主导,1959年IBM 1401成最流行计算机,助其实现市场半垄断,后续还发布了System 360等产品。此时期软硬件耦合,IBM是绝对王者,受益于行业扩容,20世纪60年代后半期行业增速达两位数。 PC服务器时代,技术演进促使软硬件解耦,x86架构出现是重要标志。此前服务器作为高端产品难以普及,初始构建成本高,x86时代服务器价值量降至几万
S
浪潮信息
0
1
2
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:56:44
【美埃科技】半导体洁净国产替代+拓展锂电,海外半导体扩产
全文摘要 1、美埃科技投资核心逻辑解析 ·半导体领域增长逻辑:美埃科技是国内半导体洁净设备与耗材龙头,市场地位稳固。上市后,公司投资逻辑不断强化,过去几年收入连续复合增长良好,股权激励目标指引未来三年复合增速最低30%。半导体领域有两大核心边际变化:一是出海拓展高端制程,公司上市后积极进入马来西亚英特尔等先进制程下游客户的合格供应商名录,未来先进制程资本开支扩大,海外半导体资本开支强度是国内数倍,仅新建市场,公司市场份额将从国内几十亿拓展至数百亿;二是耗材化发展,公司过滤器更换需求可持续性强,但
S
美埃科技
0
0
2
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:55:59
光环新网
全文摘要 1、AIDC行业现状与修复趋势 ·Q2行业停滞原因:H20在Q2被断供,导致AIDC行业Q2几乎无新签约。一季度签约良好,二季度基本停滞。同时,AIDC交付和上架放缓,字节跳动自建项目Q2基本停滞,核心原因是H20断供。 ·Q3修复信号:进入Q3,NVIDIA卡仍无法进入,但国产算力卡供给大幅增加。中芯国际产能和良率提升;华为、寒武纪、海光芯片下半年出货量较上半年显著增加,利好AIDC。7月字节跳动自建项目重启,字节、阿里、腾讯开始洽谈项目。AIGC行业无传统招标流程,签约即招标完成,
S
光环新网
1
2
0
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:41:38
吉比特
三季度亮点多,问界海外版将于下半年上线。因去年三季度是公司季度利润低点,今年三季度利润有望爆发式增长。初步测算,今年三季度利润同比增速或达200%-300%。
S
吉比特
1
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:03:49
20250910会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、科技与高端制造 高端电子材料(T Glass等)供需分析 T Glass严重短缺: 需求激增原因:① AR芯片尺寸变大;② iPhone 17采用史上最薄设计,需使用TGlass替代EGlass来保证性能。这是从0到1的增量市场。 行业影响:交期从1.5个月拉长至4-5个月,预计短缺持续到2026年第三季度。头部大客户(鹏鼎、星星)积极备货,中小企业面临交货壁垒。 国产替代:国内厂商可生产中端产品,但CTE<2.8p
S
工业富联
10
5
10
3.16
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:28:49
万润股份:布局PEI和PEEK,光刻胶树脂望迈入收获期
全文摘要 1、公司背景与商业模式 ·公司发展历程:万润股份成立于1992年,成立初期主要从事显示材料液晶单体和中间体的代工业务。此后,依托在液晶材料领域积累的有机合成及纯化技术,公司将业务拓展至OLED有机材料领域以及医药中间体领域。目前,公司已形成电子信息材料产业、环保材料、大健康以及新能源材料四大业务布局。 ·核心商业模式:万润股份的商业模式以分子合成工艺放大为技术核心。公司凭借产品质量及供应的稳定性,与下游高度垄断行业格局中的大客户建立长期战略绑定,赚取稳定的代工利润,这是公司长期发展的核
S
万润股份
3
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:27:54
四川双马: 医药科技+PE双核心 驱动业绩高增
全文摘要 1、公司业务转型历程 ·历史业务发展脉络:公司于1998年成立,初期主营水泥生产和销售。上市后通过外延式收购扩大业务规模。2016年,IDG资本合伙人林栋梁入驻。2017年,战略重心转向私募股权投资,建材板块去产能,原四个水泥厂已卖掉三个。同年,投资设立和谐景裕和和谐景宏一期基金,二级子公司新尚锦合任管理人。至此,业务从单一水泥业务转向‘PE+建材’双轮驱动。 ·双核心业务形成:一期基金进入项目后期,2022年公司设立二期和谐绿色产业基金,三只基金在管规模近280亿。2024年11月,
S
四川双马
2
2
2
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:25:40
洪田股份固态电池设备进展更新
全文摘要 1、公司发展战略与技术平台定位 ·战略目标与核心抓手:公司自2023年年底至今,始终致力于加快打造高端装备与技术服务的平台型企业。作为高端装备行业的深度及知名企业,经多次谨慎探讨后,确定未来5年将以‘内增外拓’为路径,持续推进这一战略目标。支撑该战略的核心抓手为两大平台型技术:一是超精密真空技术平台,具备跨行业延展性,可应用于半导体、锂电、光伏、光学器件、消费电子等多个行业;二是高端光学技术平台,同样具有平台属性,可应用于光刻半导体、卫星、激光等领域。 ·高端光学平台布局:公司在高端光
S
洪田股份
2
0
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:22:50
油轮板块专家访谈:本轮运价上涨的解读与展望
全文摘要 1、近期VLCC运价上涨的驱动因素 ·运价上涨现象与供需失衡表现:近期VLCC运价快速上涨,时间范围为9月3日至今。运价呈爆发式上行,昨日POTEN网站登出的VLCC运价达71000美元,指数从6660点涨至近79点,涨幅约30%。供需失衡呈紧平衡,上周全球可及时装货的VLCC仅约10艘,历史日均为30 40艘。此次运价上涨需求端是结构性恢复,非季节性波动。 ·需求端结构性恢复的核心要素:需求端结构性恢复由三方面因素驱动。一是OPEC+增产兑现。OPEC+计划3 9月释放220万桶增量
S
招商南油
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:15:03
上海电影:长线IP为何值得给高估值
全文摘要 1、IP的本质与成功要素分析 ·IP的本质与符号化特征:IP本质不只是普通内容,如书籍、表情包等,核心是从内容跃迁为被广泛认同的文化符号。符号是建立共同语言的基础,是区分普通无形资产与优质符号资产的关键。高辨识度的符号能促进IP传播与商业化变现,如拉布布形象清晰易认;小黄鸭形象区别性不足,盗版出现后难分正版;网文IP《盗墓笔记》缺乏固定图像基础,难实现商业化变现。因此,符号的清晰可识别性对IP至关重要,内容完成符号跃迁后才成为IP。 ·IP的三大核心优势:IP有三大核心优势:一是跨周期
S
上海电影
1
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:13:34
安琪酵母核心增量市场——东南亚、中东非等深度剖析
全文摘要 1、海外增长总体策略 ·渠道建设与建厂方针:公司海外市场拓展,建厂需考量市场总量需求、以糖蜜为代表的原料资源充沛度、地理区位及运输距离等。埃及和俄罗斯工厂是符合条件的典型案例。 ·团队建设与本土化:团队建设与本土化有两方面措施。一是团队补充扩强,公司外派优秀面包面点师和区域销售经理,到国外复制国内多渠道深度分销模式;过去海外团队仅几十人,现扩充至几百人。二是团队本土化,中基层人员以本土化为主,上岗前到宜昌总部进行3 6个月培训,涵盖技术和文化层面;顶层架构仍以国内外派人员为主。 ·营销
S
安琪酵母
0
0
2
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:12:37
正负极&集流体发展方向
全文摘要 1、固态电池基础特性与技术瓶颈 ·与液态电池核心区别:固态电池与液态电池核心区别在于,固态电池将液态电解质替换为固态电解质。安全性上,固态电池用固态电解质提升了安全性,因液态电解质主要成分为可燃烧的有机物碳酸酯类,固态则避免该问题。能量密度上,固态电解质超500瓦时每千克,远超液态电池极限。 ·半固态与全固态差异:固态电池分半固态与全固态。半固态电池已量产,全固态电池仍在推进。全固态电池面临技术瓶颈和成本高问题,如固态电解质离子电导率低于传统液态电解质,固固界面性能差,影响电池稳定性。
S
中一科技
3
1
2
0.31
编辑交易计划
上一页
1
107
108
109
110
111
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 23:00:16
碳化硅高速渗透,新需求打开新空间
全文摘要 1、碳化硅基础概念与产业链 ·基本特性:碳化硅主要用于功率器件,相比传统硅基材料,替代宽度是硅的3倍,导热率是硅的4 5倍,适用于600伏以上高压场景,正逐步替代硅基方案。 ·产业链环节与价值分配:从产业链环节看,碳化硅生产流程与半导体制造类似,从碳化硅硅粉开始,经长晶成晶锭、氢氟酸抛制衬底、外延生长成外延片,供给晶圆制造厂商制成碳化硅晶圆,最后封装成分立器件或功率模块。从价值链分配看,以芯片100元计,产业链净利润36.28元,制造端占60元(晶圆48元、封装12元),晶圆中设备15
S
宏微科技
3
0
2
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:59:30
兆易创新:创新所致,“兆”亮未来
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·产品布局与定位:兆易创新是集存储、MCU、sensor于一体的平台型龙头公司,正持续发力模拟、定制化存储新方向。依托全产品线储备,公司中长期增长确定性高。 ·股权结构与子公司:公司股权分散,采用职业经理人发展路径,利于核心高管推动公司中长期成长。定制化存储业务集中在子公司青云科技,公司持股78%,剩余股权为员工持股平台,体现了对该产品线的投入与增长信心。 ·高管与研发投入:公司高管产业背景丰富,自成立以来核心高管稳定,保障了公司中长期稳健发展。作为IC设计公司,
S
兆易创新
1
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:58:27
航天电子:商业航天为矛,驭星穹破局;近程无人作剑,融多域拓疆
全文摘要 1、公司历史沿革与资本运作 ·成立与早期业务:公司早期作为航天一院旗下的民品型上市公司,主要经营电缆业务。 ·改制与上市平台确立:公司实控人为航天科技集团,其直接和间接持有公司近21%的股权。2009年前后,公司由火箭股份更名为航天电子。与此同时,航天一院拆分部分院所(包括704所等)组建新航天九院,新航天九院成为公司控股股东,并实质上成为航天九院旗下的唯一上市平台。 ·资本运作与业务聚焦:2016年,公司通过整体资产置换获航天九院经营性资产,基本实现九院经营性资产上市,成航天科技集团
S
航天电子
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:57:46
服务器及配套产业链深度:算力浪潮螺旋升,AI时代新机遇
全文摘要 1、服务器行业发展历程与驱动因素 ·行业发展阶段演进:服务器行业发展历经多阶段,均由技术变革与成本降低驱动。大小型机时代,IBM凭借产品优势占据主导,1959年IBM 1401成最流行计算机,助其实现市场半垄断,后续还发布了System 360等产品。此时期软硬件耦合,IBM是绝对王者,受益于行业扩容,20世纪60年代后半期行业增速达两位数。 PC服务器时代,技术演进促使软硬件解耦,x86架构出现是重要标志。此前服务器作为高端产品难以普及,初始构建成本高,x86时代服务器价值量降至几万
S
浪潮信息
0
1
2
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:56:44
【美埃科技】半导体洁净国产替代+拓展锂电,海外半导体扩产
全文摘要 1、美埃科技投资核心逻辑解析 ·半导体领域增长逻辑:美埃科技是国内半导体洁净设备与耗材龙头,市场地位稳固。上市后,公司投资逻辑不断强化,过去几年收入连续复合增长良好,股权激励目标指引未来三年复合增速最低30%。半导体领域有两大核心边际变化:一是出海拓展高端制程,公司上市后积极进入马来西亚英特尔等先进制程下游客户的合格供应商名录,未来先进制程资本开支扩大,海外半导体资本开支强度是国内数倍,仅新建市场,公司市场份额将从国内几十亿拓展至数百亿;二是耗材化发展,公司过滤器更换需求可持续性强,但
S
美埃科技
0
0
2
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:55:59
光环新网
全文摘要 1、AIDC行业现状与修复趋势 ·Q2行业停滞原因:H20在Q2被断供,导致AIDC行业Q2几乎无新签约。一季度签约良好,二季度基本停滞。同时,AIDC交付和上架放缓,字节跳动自建项目Q2基本停滞,核心原因是H20断供。 ·Q3修复信号:进入Q3,NVIDIA卡仍无法进入,但国产算力卡供给大幅增加。中芯国际产能和良率提升;华为、寒武纪、海光芯片下半年出货量较上半年显著增加,利好AIDC。7月字节跳动自建项目重启,字节、阿里、腾讯开始洽谈项目。AIGC行业无传统招标流程,签约即招标完成,
S
光环新网
1
2
0
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:41:38
吉比特
三季度亮点多,问界海外版将于下半年上线。因去年三季度是公司季度利润低点,今年三季度利润有望爆发式增长。初步测算,今年三季度利润同比增速或达200%-300%。
S
吉比特
1
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:03:49
20250910会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、科技与高端制造 高端电子材料(T Glass等)供需分析 T Glass严重短缺: 需求激增原因:① AR芯片尺寸变大;② iPhone 17采用史上最薄设计,需使用TGlass替代EGlass来保证性能。这是从0到1的增量市场。 行业影响:交期从1.5个月拉长至4-5个月,预计短缺持续到2026年第三季度。头部大客户(鹏鼎、星星)积极备货,中小企业面临交货壁垒。 国产替代:国内厂商可生产中端产品,但CTE<2.8p
S
工业富联
10
5
10
3.16
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:28:49
万润股份:布局PEI和PEEK,光刻胶树脂望迈入收获期
全文摘要 1、公司背景与商业模式 ·公司发展历程:万润股份成立于1992年,成立初期主要从事显示材料液晶单体和中间体的代工业务。此后,依托在液晶材料领域积累的有机合成及纯化技术,公司将业务拓展至OLED有机材料领域以及医药中间体领域。目前,公司已形成电子信息材料产业、环保材料、大健康以及新能源材料四大业务布局。 ·核心商业模式:万润股份的商业模式以分子合成工艺放大为技术核心。公司凭借产品质量及供应的稳定性,与下游高度垄断行业格局中的大客户建立长期战略绑定,赚取稳定的代工利润,这是公司长期发展的核
S
万润股份
3
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:27:54
四川双马: 医药科技+PE双核心 驱动业绩高增
全文摘要 1、公司业务转型历程 ·历史业务发展脉络:公司于1998年成立,初期主营水泥生产和销售。上市后通过外延式收购扩大业务规模。2016年,IDG资本合伙人林栋梁入驻。2017年,战略重心转向私募股权投资,建材板块去产能,原四个水泥厂已卖掉三个。同年,投资设立和谐景裕和和谐景宏一期基金,二级子公司新尚锦合任管理人。至此,业务从单一水泥业务转向‘PE+建材’双轮驱动。 ·双核心业务形成:一期基金进入项目后期,2022年公司设立二期和谐绿色产业基金,三只基金在管规模近280亿。2024年11月,
S
四川双马
2
2
2
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:25:40
洪田股份固态电池设备进展更新
全文摘要 1、公司发展战略与技术平台定位 ·战略目标与核心抓手:公司自2023年年底至今,始终致力于加快打造高端装备与技术服务的平台型企业。作为高端装备行业的深度及知名企业,经多次谨慎探讨后,确定未来5年将以‘内增外拓’为路径,持续推进这一战略目标。支撑该战略的核心抓手为两大平台型技术:一是超精密真空技术平台,具备跨行业延展性,可应用于半导体、锂电、光伏、光学器件、消费电子等多个行业;二是高端光学技术平台,同样具有平台属性,可应用于光刻半导体、卫星、激光等领域。 ·高端光学平台布局:公司在高端光
S
洪田股份
2
0
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:22:50
油轮板块专家访谈:本轮运价上涨的解读与展望
全文摘要 1、近期VLCC运价上涨的驱动因素 ·运价上涨现象与供需失衡表现:近期VLCC运价快速上涨,时间范围为9月3日至今。运价呈爆发式上行,昨日POTEN网站登出的VLCC运价达71000美元,指数从6660点涨至近79点,涨幅约30%。供需失衡呈紧平衡,上周全球可及时装货的VLCC仅约10艘,历史日均为30 40艘。此次运价上涨需求端是结构性恢复,非季节性波动。 ·需求端结构性恢复的核心要素:需求端结构性恢复由三方面因素驱动。一是OPEC+增产兑现。OPEC+计划3 9月释放220万桶增量
S
招商南油
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:15:03
上海电影:长线IP为何值得给高估值
全文摘要 1、IP的本质与成功要素分析 ·IP的本质与符号化特征:IP本质不只是普通内容,如书籍、表情包等,核心是从内容跃迁为被广泛认同的文化符号。符号是建立共同语言的基础,是区分普通无形资产与优质符号资产的关键。高辨识度的符号能促进IP传播与商业化变现,如拉布布形象清晰易认;小黄鸭形象区别性不足,盗版出现后难分正版;网文IP《盗墓笔记》缺乏固定图像基础,难实现商业化变现。因此,符号的清晰可识别性对IP至关重要,内容完成符号跃迁后才成为IP。 ·IP的三大核心优势:IP有三大核心优势:一是跨周期
S
上海电影
1
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:13:34
安琪酵母核心增量市场——东南亚、中东非等深度剖析
全文摘要 1、海外增长总体策略 ·渠道建设与建厂方针:公司海外市场拓展,建厂需考量市场总量需求、以糖蜜为代表的原料资源充沛度、地理区位及运输距离等。埃及和俄罗斯工厂是符合条件的典型案例。 ·团队建设与本土化:团队建设与本土化有两方面措施。一是团队补充扩强,公司外派优秀面包面点师和区域销售经理,到国外复制国内多渠道深度分销模式;过去海外团队仅几十人,现扩充至几百人。二是团队本土化,中基层人员以本土化为主,上岗前到宜昌总部进行3 6个月培训,涵盖技术和文化层面;顶层架构仍以国内外派人员为主。 ·营销
S
安琪酵母
0
0
2
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:12:37
正负极&集流体发展方向
全文摘要 1、固态电池基础特性与技术瓶颈 ·与液态电池核心区别:固态电池与液态电池核心区别在于,固态电池将液态电解质替换为固态电解质。安全性上,固态电池用固态电解质提升了安全性,因液态电解质主要成分为可燃烧的有机物碳酸酯类,固态则避免该问题。能量密度上,固态电解质超500瓦时每千克,远超液态电池极限。 ·半固态与全固态差异:固态电池分半固态与全固态。半固态电池已量产,全固态电池仍在推进。全固态电池面临技术瓶颈和成本高问题,如固态电解质离子电导率低于传统液态电解质,固固界面性能差,影响电池稳定性。
S
中一科技
3
1
2
0.31
编辑交易计划
上一页
1
107
108
109
110
111
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 23:00:16
碳化硅高速渗透,新需求打开新空间
全文摘要 1、碳化硅基础概念与产业链 ·基本特性:碳化硅主要用于功率器件,相比传统硅基材料,替代宽度是硅的3倍,导热率是硅的4 5倍,适用于600伏以上高压场景,正逐步替代硅基方案。 ·产业链环节与价值分配:从产业链环节看,碳化硅生产流程与半导体制造类似,从碳化硅硅粉开始,经长晶成晶锭、氢氟酸抛制衬底、外延生长成外延片,供给晶圆制造厂商制成碳化硅晶圆,最后封装成分立器件或功率模块。从价值链分配看,以芯片100元计,产业链净利润36.28元,制造端占60元(晶圆48元、封装12元),晶圆中设备15
S
宏微科技
3
0
2
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:59:30
兆易创新:创新所致,“兆”亮未来
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·产品布局与定位:兆易创新是集存储、MCU、sensor于一体的平台型龙头公司,正持续发力模拟、定制化存储新方向。依托全产品线储备,公司中长期增长确定性高。 ·股权结构与子公司:公司股权分散,采用职业经理人发展路径,利于核心高管推动公司中长期成长。定制化存储业务集中在子公司青云科技,公司持股78%,剩余股权为员工持股平台,体现了对该产品线的投入与增长信心。 ·高管与研发投入:公司高管产业背景丰富,自成立以来核心高管稳定,保障了公司中长期稳健发展。作为IC设计公司,
S
兆易创新
1
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:58:27
航天电子:商业航天为矛,驭星穹破局;近程无人作剑,融多域拓疆
全文摘要 1、公司历史沿革与资本运作 ·成立与早期业务:公司早期作为航天一院旗下的民品型上市公司,主要经营电缆业务。 ·改制与上市平台确立:公司实控人为航天科技集团,其直接和间接持有公司近21%的股权。2009年前后,公司由火箭股份更名为航天电子。与此同时,航天一院拆分部分院所(包括704所等)组建新航天九院,新航天九院成为公司控股股东,并实质上成为航天九院旗下的唯一上市平台。 ·资本运作与业务聚焦:2016年,公司通过整体资产置换获航天九院经营性资产,基本实现九院经营性资产上市,成航天科技集团
S
航天电子
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:57:46
服务器及配套产业链深度:算力浪潮螺旋升,AI时代新机遇
全文摘要 1、服务器行业发展历程与驱动因素 ·行业发展阶段演进:服务器行业发展历经多阶段,均由技术变革与成本降低驱动。大小型机时代,IBM凭借产品优势占据主导,1959年IBM 1401成最流行计算机,助其实现市场半垄断,后续还发布了System 360等产品。此时期软硬件耦合,IBM是绝对王者,受益于行业扩容,20世纪60年代后半期行业增速达两位数。 PC服务器时代,技术演进促使软硬件解耦,x86架构出现是重要标志。此前服务器作为高端产品难以普及,初始构建成本高,x86时代服务器价值量降至几万
S
浪潮信息
0
1
2
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:56:44
【美埃科技】半导体洁净国产替代+拓展锂电,海外半导体扩产
全文摘要 1、美埃科技投资核心逻辑解析 ·半导体领域增长逻辑:美埃科技是国内半导体洁净设备与耗材龙头,市场地位稳固。上市后,公司投资逻辑不断强化,过去几年收入连续复合增长良好,股权激励目标指引未来三年复合增速最低30%。半导体领域有两大核心边际变化:一是出海拓展高端制程,公司上市后积极进入马来西亚英特尔等先进制程下游客户的合格供应商名录,未来先进制程资本开支扩大,海外半导体资本开支强度是国内数倍,仅新建市场,公司市场份额将从国内几十亿拓展至数百亿;二是耗材化发展,公司过滤器更换需求可持续性强,但
S
美埃科技
0
0
2
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:55:59
光环新网
全文摘要 1、AIDC行业现状与修复趋势 ·Q2行业停滞原因:H20在Q2被断供,导致AIDC行业Q2几乎无新签约。一季度签约良好,二季度基本停滞。同时,AIDC交付和上架放缓,字节跳动自建项目Q2基本停滞,核心原因是H20断供。 ·Q3修复信号:进入Q3,NVIDIA卡仍无法进入,但国产算力卡供给大幅增加。中芯国际产能和良率提升;华为、寒武纪、海光芯片下半年出货量较上半年显著增加,利好AIDC。7月字节跳动自建项目重启,字节、阿里、腾讯开始洽谈项目。AIGC行业无传统招标流程,签约即招标完成,
S
光环新网
1
2
0
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:41:38
吉比特
三季度亮点多,问界海外版将于下半年上线。因去年三季度是公司季度利润低点,今年三季度利润有望爆发式增长。初步测算,今年三季度利润同比增速或达200%-300%。
S
吉比特
1
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:03:49
20250910会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、科技与高端制造 高端电子材料(T Glass等)供需分析 T Glass严重短缺: 需求激增原因:① AR芯片尺寸变大;② iPhone 17采用史上最薄设计,需使用TGlass替代EGlass来保证性能。这是从0到1的增量市场。 行业影响:交期从1.5个月拉长至4-5个月,预计短缺持续到2026年第三季度。头部大客户(鹏鼎、星星)积极备货,中小企业面临交货壁垒。 国产替代:国内厂商可生产中端产品,但CTE<2.8p
S
工业富联
10
5
10
3.16
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:28:49
万润股份:布局PEI和PEEK,光刻胶树脂望迈入收获期
全文摘要 1、公司背景与商业模式 ·公司发展历程:万润股份成立于1992年,成立初期主要从事显示材料液晶单体和中间体的代工业务。此后,依托在液晶材料领域积累的有机合成及纯化技术,公司将业务拓展至OLED有机材料领域以及医药中间体领域。目前,公司已形成电子信息材料产业、环保材料、大健康以及新能源材料四大业务布局。 ·核心商业模式:万润股份的商业模式以分子合成工艺放大为技术核心。公司凭借产品质量及供应的稳定性,与下游高度垄断行业格局中的大客户建立长期战略绑定,赚取稳定的代工利润,这是公司长期发展的核
S
万润股份
3
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:27:54
四川双马: 医药科技+PE双核心 驱动业绩高增
全文摘要 1、公司业务转型历程 ·历史业务发展脉络:公司于1998年成立,初期主营水泥生产和销售。上市后通过外延式收购扩大业务规模。2016年,IDG资本合伙人林栋梁入驻。2017年,战略重心转向私募股权投资,建材板块去产能,原四个水泥厂已卖掉三个。同年,投资设立和谐景裕和和谐景宏一期基金,二级子公司新尚锦合任管理人。至此,业务从单一水泥业务转向‘PE+建材’双轮驱动。 ·双核心业务形成:一期基金进入项目后期,2022年公司设立二期和谐绿色产业基金,三只基金在管规模近280亿。2024年11月,
S
四川双马
2
2
2
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:25:40
洪田股份固态电池设备进展更新
全文摘要 1、公司发展战略与技术平台定位 ·战略目标与核心抓手:公司自2023年年底至今,始终致力于加快打造高端装备与技术服务的平台型企业。作为高端装备行业的深度及知名企业,经多次谨慎探讨后,确定未来5年将以‘内增外拓’为路径,持续推进这一战略目标。支撑该战略的核心抓手为两大平台型技术:一是超精密真空技术平台,具备跨行业延展性,可应用于半导体、锂电、光伏、光学器件、消费电子等多个行业;二是高端光学技术平台,同样具有平台属性,可应用于光刻半导体、卫星、激光等领域。 ·高端光学平台布局:公司在高端光
S
洪田股份
2
0
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:22:50
油轮板块专家访谈:本轮运价上涨的解读与展望
全文摘要 1、近期VLCC运价上涨的驱动因素 ·运价上涨现象与供需失衡表现:近期VLCC运价快速上涨,时间范围为9月3日至今。运价呈爆发式上行,昨日POTEN网站登出的VLCC运价达71000美元,指数从6660点涨至近79点,涨幅约30%。供需失衡呈紧平衡,上周全球可及时装货的VLCC仅约10艘,历史日均为30 40艘。此次运价上涨需求端是结构性恢复,非季节性波动。 ·需求端结构性恢复的核心要素:需求端结构性恢复由三方面因素驱动。一是OPEC+增产兑现。OPEC+计划3 9月释放220万桶增量
S
招商南油
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:15:03
上海电影:长线IP为何值得给高估值
全文摘要 1、IP的本质与成功要素分析 ·IP的本质与符号化特征:IP本质不只是普通内容,如书籍、表情包等,核心是从内容跃迁为被广泛认同的文化符号。符号是建立共同语言的基础,是区分普通无形资产与优质符号资产的关键。高辨识度的符号能促进IP传播与商业化变现,如拉布布形象清晰易认;小黄鸭形象区别性不足,盗版出现后难分正版;网文IP《盗墓笔记》缺乏固定图像基础,难实现商业化变现。因此,符号的清晰可识别性对IP至关重要,内容完成符号跃迁后才成为IP。 ·IP的三大核心优势:IP有三大核心优势:一是跨周期
S
上海电影
1
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:13:34
安琪酵母核心增量市场——东南亚、中东非等深度剖析
全文摘要 1、海外增长总体策略 ·渠道建设与建厂方针:公司海外市场拓展,建厂需考量市场总量需求、以糖蜜为代表的原料资源充沛度、地理区位及运输距离等。埃及和俄罗斯工厂是符合条件的典型案例。 ·团队建设与本土化:团队建设与本土化有两方面措施。一是团队补充扩强,公司外派优秀面包面点师和区域销售经理,到国外复制国内多渠道深度分销模式;过去海外团队仅几十人,现扩充至几百人。二是团队本土化,中基层人员以本土化为主,上岗前到宜昌总部进行3 6个月培训,涵盖技术和文化层面;顶层架构仍以国内外派人员为主。 ·营销
S
安琪酵母
0
0
2
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:12:37
正负极&集流体发展方向
全文摘要 1、固态电池基础特性与技术瓶颈 ·与液态电池核心区别:固态电池与液态电池核心区别在于,固态电池将液态电解质替换为固态电解质。安全性上,固态电池用固态电解质提升了安全性,因液态电解质主要成分为可燃烧的有机物碳酸酯类,固态则避免该问题。能量密度上,固态电解质超500瓦时每千克,远超液态电池极限。 ·半固态与全固态差异:固态电池分半固态与全固态。半固态电池已量产,全固态电池仍在推进。全固态电池面临技术瓶颈和成本高问题,如固态电解质离子电导率低于传统液态电解质,固固界面性能差,影响电池稳定性。
S
中一科技
3
1
2
0.31
编辑交易计划
上一页
1
107
108
109
110
111
289
下一页
前往
页
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 23:00:16
碳化硅高速渗透,新需求打开新空间
全文摘要 1、碳化硅基础概念与产业链 ·基本特性:碳化硅主要用于功率器件,相比传统硅基材料,替代宽度是硅的3倍,导热率是硅的4 5倍,适用于600伏以上高压场景,正逐步替代硅基方案。 ·产业链环节与价值分配:从产业链环节看,碳化硅生产流程与半导体制造类似,从碳化硅硅粉开始,经长晶成晶锭、氢氟酸抛制衬底、外延生长成外延片,供给晶圆制造厂商制成碳化硅晶圆,最后封装成分立器件或功率模块。从价值链分配看,以芯片100元计,产业链净利润36.28元,制造端占60元(晶圆48元、封装12元),晶圆中设备15
S
宏微科技
3
0
2
0.53
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:59:30
兆易创新:创新所致,“兆”亮未来
全文摘要 1、公司基本情况概述 ·产品布局与定位:兆易创新是集存储、MCU、sensor于一体的平台型龙头公司,正持续发力模拟、定制化存储新方向。依托全产品线储备,公司中长期增长确定性高。 ·股权结构与子公司:公司股权分散,采用职业经理人发展路径,利于核心高管推动公司中长期成长。定制化存储业务集中在子公司青云科技,公司持股78%,剩余股权为员工持股平台,体现了对该产品线的投入与增长信心。 ·高管与研发投入:公司高管产业背景丰富,自成立以来核心高管稳定,保障了公司中长期稳健发展。作为IC设计公司,
S
兆易创新
1
0
1
0.40
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:58:27
航天电子:商业航天为矛,驭星穹破局;近程无人作剑,融多域拓疆
全文摘要 1、公司历史沿革与资本运作 ·成立与早期业务:公司早期作为航天一院旗下的民品型上市公司,主要经营电缆业务。 ·改制与上市平台确立:公司实控人为航天科技集团,其直接和间接持有公司近21%的股权。2009年前后,公司由火箭股份更名为航天电子。与此同时,航天一院拆分部分院所(包括704所等)组建新航天九院,新航天九院成为公司控股股东,并实质上成为航天九院旗下的唯一上市平台。 ·资本运作与业务聚焦:2016年,公司通过整体资产置换获航天九院经营性资产,基本实现九院经营性资产上市,成航天科技集团
S
航天电子
0
0
1
0.10
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:57:46
服务器及配套产业链深度:算力浪潮螺旋升,AI时代新机遇
全文摘要 1、服务器行业发展历程与驱动因素 ·行业发展阶段演进:服务器行业发展历经多阶段,均由技术变革与成本降低驱动。大小型机时代,IBM凭借产品优势占据主导,1959年IBM 1401成最流行计算机,助其实现市场半垄断,后续还发布了System 360等产品。此时期软硬件耦合,IBM是绝对王者,受益于行业扩容,20世纪60年代后半期行业增速达两位数。 PC服务器时代,技术演进促使软硬件解耦,x86架构出现是重要标志。此前服务器作为高端产品难以普及,初始构建成本高,x86时代服务器价值量降至几万
S
浪潮信息
0
1
2
0.11
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:56:44
【美埃科技】半导体洁净国产替代+拓展锂电,海外半导体扩产
全文摘要 1、美埃科技投资核心逻辑解析 ·半导体领域增长逻辑:美埃科技是国内半导体洁净设备与耗材龙头,市场地位稳固。上市后,公司投资逻辑不断强化,过去几年收入连续复合增长良好,股权激励目标指引未来三年复合增速最低30%。半导体领域有两大核心边际变化:一是出海拓展高端制程,公司上市后积极进入马来西亚英特尔等先进制程下游客户的合格供应商名录,未来先进制程资本开支扩大,海外半导体资本开支强度是国内数倍,仅新建市场,公司市场份额将从国内几十亿拓展至数百亿;二是耗材化发展,公司过滤器更换需求可持续性强,但
S
美埃科技
0
0
2
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 22:55:59
光环新网
全文摘要 1、AIDC行业现状与修复趋势 ·Q2行业停滞原因:H20在Q2被断供,导致AIDC行业Q2几乎无新签约。一季度签约良好,二季度基本停滞。同时,AIDC交付和上架放缓,字节跳动自建项目Q2基本停滞,核心原因是H20断供。 ·Q3修复信号:进入Q3,NVIDIA卡仍无法进入,但国产算力卡供给大幅增加。中芯国际产能和良率提升;华为、寒武纪、海光芯片下半年出货量较上半年显著增加,利好AIDC。7月字节跳动自建项目重启,字节、阿里、腾讯开始洽谈项目。AIGC行业无传统招标流程,签约即招标完成,
S
光环新网
1
2
0
0.18
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:41:38
吉比特
三季度亮点多,问界海外版将于下半年上线。因去年三季度是公司季度利润低点,今年三季度利润有望爆发式增长。初步测算,今年三季度利润同比增速或达200%-300%。
S
吉比特
1
1
2
0
Bobo
已翻车的散户
2025-09-11 01:03:49
20250910会议纪要汇总
前言说明:内容为提炼自机构会议纪要,共计23篇。仅供参考,不做为投资建议。 一、科技与高端制造 高端电子材料(T Glass等)供需分析 T Glass严重短缺: 需求激增原因:① AR芯片尺寸变大;② iPhone 17采用史上最薄设计,需使用TGlass替代EGlass来保证性能。这是从0到1的增量市场。 行业影响:交期从1.5个月拉长至4-5个月,预计短缺持续到2026年第三季度。头部大客户(鹏鼎、星星)积极备货,中小企业面临交货壁垒。 国产替代:国内厂商可生产中端产品,但CTE<2.8p
S
工业富联
10
5
10
3.16
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:28:49
万润股份:布局PEI和PEEK,光刻胶树脂望迈入收获期
全文摘要 1、公司背景与商业模式 ·公司发展历程:万润股份成立于1992年,成立初期主要从事显示材料液晶单体和中间体的代工业务。此后,依托在液晶材料领域积累的有机合成及纯化技术,公司将业务拓展至OLED有机材料领域以及医药中间体领域。目前,公司已形成电子信息材料产业、环保材料、大健康以及新能源材料四大业务布局。 ·核心商业模式:万润股份的商业模式以分子合成工艺放大为技术核心。公司凭借产品质量及供应的稳定性,与下游高度垄断行业格局中的大客户建立长期战略绑定,赚取稳定的代工利润,这是公司长期发展的核
S
万润股份
3
0
0
0.26
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:27:54
四川双马: 医药科技+PE双核心 驱动业绩高增
全文摘要 1、公司业务转型历程 ·历史业务发展脉络:公司于1998年成立,初期主营水泥生产和销售。上市后通过外延式收购扩大业务规模。2016年,IDG资本合伙人林栋梁入驻。2017年,战略重心转向私募股权投资,建材板块去产能,原四个水泥厂已卖掉三个。同年,投资设立和谐景裕和和谐景宏一期基金,二级子公司新尚锦合任管理人。至此,业务从单一水泥业务转向‘PE+建材’双轮驱动。 ·双核心业务形成:一期基金进入项目后期,2022年公司设立二期和谐绿色产业基金,三只基金在管规模近280亿。2024年11月,
S
四川双马
2
2
2
0.17
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:25:40
洪田股份固态电池设备进展更新
全文摘要 1、公司发展战略与技术平台定位 ·战略目标与核心抓手:公司自2023年年底至今,始终致力于加快打造高端装备与技术服务的平台型企业。作为高端装备行业的深度及知名企业,经多次谨慎探讨后,确定未来5年将以‘内增外拓’为路径,持续推进这一战略目标。支撑该战略的核心抓手为两大平台型技术:一是超精密真空技术平台,具备跨行业延展性,可应用于半导体、锂电、光伏、光学器件、消费电子等多个行业;二是高端光学技术平台,同样具有平台属性,可应用于光刻半导体、卫星、激光等领域。 ·高端光学平台布局:公司在高端光
S
洪田股份
2
0
0
0.12
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:22:50
油轮板块专家访谈:本轮运价上涨的解读与展望
全文摘要 1、近期VLCC运价上涨的驱动因素 ·运价上涨现象与供需失衡表现:近期VLCC运价快速上涨,时间范围为9月3日至今。运价呈爆发式上行,昨日POTEN网站登出的VLCC运价达71000美元,指数从6660点涨至近79点,涨幅约30%。供需失衡呈紧平衡,上周全球可及时装货的VLCC仅约10艘,历史日均为30 40艘。此次运价上涨需求端是结构性恢复,非季节性波动。 ·需求端结构性恢复的核心要素:需求端结构性恢复由三方面因素驱动。一是OPEC+增产兑现。OPEC+计划3 9月释放220万桶增量
S
招商南油
0
0
0
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:15:03
上海电影:长线IP为何值得给高估值
全文摘要 1、IP的本质与成功要素分析 ·IP的本质与符号化特征:IP本质不只是普通内容,如书籍、表情包等,核心是从内容跃迁为被广泛认同的文化符号。符号是建立共同语言的基础,是区分普通无形资产与优质符号资产的关键。高辨识度的符号能促进IP传播与商业化变现,如拉布布形象清晰易认;小黄鸭形象区别性不足,盗版出现后难分正版;网文IP《盗墓笔记》缺乏固定图像基础,难实现商业化变现。因此,符号的清晰可识别性对IP至关重要,内容完成符号跃迁后才成为IP。 ·IP的三大核心优势:IP有三大核心优势:一是跨周期
S
上海电影
1
0
1
0.24
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:13:34
安琪酵母核心增量市场——东南亚、中东非等深度剖析
全文摘要 1、海外增长总体策略 ·渠道建设与建厂方针:公司海外市场拓展,建厂需考量市场总量需求、以糖蜜为代表的原料资源充沛度、地理区位及运输距离等。埃及和俄罗斯工厂是符合条件的典型案例。 ·团队建设与本土化:团队建设与本土化有两方面措施。一是团队补充扩强,公司外派优秀面包面点师和区域销售经理,到国外复制国内多渠道深度分销模式;过去海外团队仅几十人,现扩充至几百人。二是团队本土化,中基层人员以本土化为主,上岗前到宜昌总部进行3 6个月培训,涵盖技术和文化层面;顶层架构仍以国内外派人员为主。 ·营销
S
安琪酵母
0
0
2
0.09
Bobo
已翻车的散户
2025-09-10 23:12:37
正负极&集流体发展方向
全文摘要 1、固态电池基础特性与技术瓶颈 ·与液态电池核心区别:固态电池与液态电池核心区别在于,固态电池将液态电解质替换为固态电解质。安全性上,固态电池用固态电解质提升了安全性,因液态电解质主要成分为可燃烧的有机物碳酸酯类,固态则避免该问题。能量密度上,固态电解质超500瓦时每千克,远超液态电池极限。 ·半固态与全固态差异:固态电池分半固态与全固态。半固态电池已量产,全固态电池仍在推进。全固态电池面临技术瓶颈和成本高问题,如固态电解质离子电导率低于传统液态电解质,固固界面性能差,影响电池稳定性。
S
中一科技
3
1
2
0.31
编辑交易计划
上一页
1
107
108
109
110
111
289
下一页
前往
页
6
关注
11867
粉丝
4989.68
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290